KPMG 2017 Q1 raporu: Fintech merkezleri dünyaya yayıldı ve denetim zirvede olacak
Leifeng.com AI Financial Review, 2 Mayıs'ta KPMG'nin yakın zamanda 2017'nin ilk çeyreğine ilişkin Fintech raporunu yayınladığını bildirdi. Genel olarak, bir yıl boyunca kara kuğu olayını yaşadıktan sonra, küresel Fintech yatırım pazarı göreceli olarak sabit kaldı. 2017 yılının ilk çeyreğindeki yatırım 3,2 milyar dolardı ve 260 yatırım faaliyeti vardı. Kurumsal birleşmeler ve satın almalar 2016'nın dördüncü çeyreğinden bu yana düşüşü sürdürdü ve VC yatırımı da bir önceki çeyreğe göre düşerek yaklaşık 2,3 milyar ABD doları seviyesinde kaldı. Aynı zamanda, PE yatırım ve yatırım faaliyeti, tarihsel zirvelerden uzak olmasına rağmen biraz arttı.
KPMG, sigorta teknolojisi, düzenleyici teknoloji, yapay zeka, büyük veri analizi ve Nesnelerin İnterneti'nin yatırımcının radar alanına girdiğine inanıyor, ancak ödeme ve borç verme hala Fintech'in kahramanları. Raporda ayrıca, finansal teknoloji merkezlerinin küresel olarak yaygınlaşmasına neden olan nedenleri ve düzenleyici teknolojinin önemli bir yatırım sorunu haline gelip gelmediğini de tartıştı.
Ardından, lütfen raporun özünü Leifeng.com AI Financial Review ile paylaşın.
Tüm dünyadaki Fintech merkezleri
Amerika Birleşik Devletleri hala Fintech yatırımına liderlik etse de, bu yılın ilk çeyreğindeki yatırım 1,5 milyar ABD dolarıydı ve küresel cironun neredeyse yarısını oluşturuyordu, ancak Fintech merkezleri tüm dünyaya yayıldı. Bu çeyrekteki ilk on işlem Fintech pazarının çeşitliliğini açıkça ortaya koydu: Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Kanada, Hindistan, Birleşik Krallık ve İsveç bunlar arasında. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile Fintech, Delaware ve Ohio gibi Silikon Vadisi dışındaki bölgelerde gelişti.
Leifeng.com'un Yapay Zeka Finansal İncelemesine göre, bu yılın Nisan ayında, Deloitte, 44 merkez şehri listeleyen küresel gelişen Fintech merkezleri hakkında bir değerlendirme raporu yayınladı.
Küresel Fintech yatırımcıları performansa giderek daha fazla değer veriyor
Fintech, son birkaç yılda katlanarak büyüdü. Fintech şirketleri ve teknolojileri olgunlaşmaya devam ederken, yatırımcılar ölçeklendirme yeteneklerini kanıtlayabilen ve gösterebilen erken yatırım projelerini görmeyi umuyor. Potansiyelden çok performansa değer veren bu tutum, doğal seleksiyonun sonucudur. Yatırımcılar artık yatırım projelerinin sayısını artırmak için geniş çaplı yatırım yapmıyorlar ve projenin sonuç üretip üretemeyeceğine daha fazla odaklanacaklar. Bu nedenle, Fintech yatırım büyümesinin bu yılın ilk çeyreği de dahil olmak üzere son birkaç çeyrekte durması şaşırtıcı değil.
KPMG ortağı ve küresel Fintech lideri Ian Pollari, "bu yıl, yatırımcıların son dört ila beş yıl içinde yatırım projelerinin avantajlarından yararlanmayı umdukları bir yıl. Fintech girişimlerinin ölçeği ve kendi yetenekleri, sonraki yatırımları çekmenin anahtarı olacak" dedi.
Olgun Fintech şirketleri ve yatırımcıları genişlemeyi hedefliyor
KPMG, bu çeyrekte giderek daha olgun Fintech şirketlerinin ve yatırımcılarının büyüme yöntemi olarak genişlemeyi kullandıklarını keşfetti.İki genişleme biçimi vardır: coğrafi genişleme veya yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi.
Tek boynuzlu at şirketi SoFi buna iyi bir örnektir. SoFi, Amerika Birleşik Devletleri'nde çevrimiçi bir kredi şirketidir. Kampüs kredilerinden başlamıştır. Pazar artık konut kredileri, otomobil kredileri, tüketici kredileri ve diğer alanlara doğru genişlemiştir. Müşteri mevduatları da dahil olmak üzere geleneksel bankacılık hizmetlerine hizmet etmek için daha fazla yetenek kazanmayı umarak, bu yılın Şubat ayında Kanadalı ve Amerikan elektronik cüzdanları Zenbanx'ı satın aldı. SoFi aynı zamanda Avustralya ve Asya pazarlarına girmek için 450 milyon ABD doları topladı. Buna ek olarak, Kore pazarına erişmek için Ant Financial, Güney Koreli bir mobil ödeme şirketi olan Kakao Pay'de 200 milyon ABD Doları tutarında bir hisse açıkladı.
Yeni başlayanlarla ortaklıklar daha popüler hale geliyor
Dünyaya bakıldığında, Fintech'e yatırım yapmanın yolu artık basit satın almalar veya risk sermayesi ile sınırlı değil Uygulayıcılar ortaklıklara ve ittifaklara gittikçe daha fazla ilgi gösteriyor. Ortaklıklar sayesinde, Fintech şirketleri kendi başlarına elde edemeyecekleri müşterilere ve müşteri verilerine erişebilirler. Aynı zamanda işletmelerin teknik yeteneklerini de geliştirebilir ve müşterilerine daha cazip ve ekonomik çözümler sunabilir.
Blockchain yatırımı düşüyor, ittifak modeli hala gelişiyor
2016'nın dördüncü çeyreğinden bu yılın ilk çeyreğine kadar, Goldman Sachs ve Santander dahil olmak üzere bazı bankalar R3 ittifakından ayrıldı. Blockchain'in geliştirme yöntemlerinden biri olan ittifak modeli hala gelişiyor. Bu yıl yeni kurulan kuruluşlar daha çok belirli bir segmentin uygulanmasına odaklanıyor.Örneğin, Hindistan Ulusal Bankası bankalar arası bir blok zinciri organizasyonu kurdu ve sigorta endüstrisinde de özel bir blok zinciri organizasyonu ortaya çıktı.
Bu nedenle, bu çeyrekte blok zinciri yatırımındaki düşüşe rağmen, blok zinciri ile ilgili uygulama çözümleri önümüzdeki çeyrekte ortaya çıkmaya devam edecek ve blok zinciri yatırımının kapsamının sigorta ve varlık yönetimi alanlarına doğru genişlemesi muhtemel.
Insurtech yatırım büyümesi yavaşlıyor
Sigortacılık teknolojisi sektörü 2016 yılında hızlı büyümenin ardından yavaşlamaya başladı. Bu çeyrekte girişim sermayesi yatırımlarının yatırım hacmi 243 milyon ABD dolarına geriledi ve işlem hacmi 43 oldu. Genel olarak insurtech, Fintech alanında gelişmekte olan bir temsilcidir ve yeterince olgun değildir, bu nedenle, bu alandaki yatırım esas olarak tohum ve erken finansman aşamalarında yoğunlaşmaktadır.
Bu yılın geri kalanında, sigorta değer zincirine yapılan insurtech yatırımı büyümeye devam edecek. Sigorta şirketleri ve sigorta teknolojisi şirketleri, P2P sigortası, toplum sigortası, sağlık sigortası, hayat sigortası, çalışanlara sağlanan faydalar, çalışan güvenlik planları, SaaS modelleri ve karşılaştırma sitelerine kadar sigorta yaşam döngüsü testini tamamlamayı dört gözle bekliyor olabilir. Ayrıca sigortacılığın gelişmesine katkı sağlayan yapay zeka ve Nesnelerin İnterneti gibi teknolojilere yapılan yatırım miktarının da artması bekleniyor.
KPMG'nin sigorta ortağı Murray Raisbeck şunları söyledi:
"2017'nin ilk çeyreğinde, insurtech'in tanımı derinleşmek yerine genişliyor. Bu, sektörün kendi fırsatları nedeniyle insurtech ekosistemine daha fazla startup'ın katıldığını gösteriyor. Başarılı olmak için bu Fintech şirketlerinin ihtiyacı var. Değer önerisini daha da geliştirin. Değişimin gerekli olduğunu bilmek yeterli değildir. Seçilen çözümün neden değişim için en iyi seçim olduğunu da bilmelisiniz. "
Regtech yatırım ilgisi artıyor
Yatırımcılar düzenleyici teknolojiye olan ilginin sürdüğünü gösterdi ve erken aşama yatırım bu çeyrekte 2016'dan sonra zirveye ulaştı. Otomasyon yoluyla uyumluluk maliyetlerini azaltmanın yanı sıra, düzenleyici teknolojinin uygulama kapsamı genişlemeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'taki başlangıç şirketleri, risk sermayesi sermayesinin çoğunu oluşturuyor, ancak gelecekte Avustralya, Singapur, Hong Kong ve diğer yerlerde büyüme eğilimleri olacak.
KPMG'nin küresel düzenleyici teknoloji lideri John Ivanoski,
"Karmaşıklıktaki artış ve düzenleyici reformun hızı, dünya çapında düzenleyici teknoloji girişimlerinin yükselmesine neden oldu. Düzenleyici teknoloji, veri işleme verimliliklerini artırmak ve düzenleyici riskleri azaltmak için çeşitli finans kurumlarıyla birlikte çalışıyor."
Bir bakışta küresel trendler
2017'nin geri kalan üç çeyreğinde, Fintech yatırımlarının artması bekleniyor ve giderek daha olgun Fintech şirketleri, muhtemelen niş pazarları keşfederek ve onlara hizmet vererek veya ürün ve hizmet kategorilerini genişleterek genişleme fırsatları arayacak. Lisanslar gibi düzenleyici konular zirvede olacak. Ek olarak, bazı büyük ölçekli Fintech şirketleri, şirket gelişimini teşvik etmek için banka lisansları almaya çalışacak.
Teknik düzeyde, akıllı veri ve tahmine dayalı analize ek olarak, yapay zekanın yatırımcılar için önemli bir alan olması bekleniyor. Avrupa'da PSD2'nin uygulanmasıyla birlikte açık bankacılık modelleri ve API ürünleri de daha fazla ilgi görecek.
Not: Orijinal İngilizce raporunu okumakla ilgilenen arkadaşlar, lütfen genel hesabı @AI Yorumlar'ı takip edin ve bunu almak için arka planda "KPMG" şeklinde yanıt verin.
