TWS kulaklık pazarı sıcak, yerli üreticiler için fırsatlar neler?
Kablosuz kulaklık AirPods'un Aralık 2016'da piyasaya sürülmesinden bu yana Apple, 2017'de yaklaşık 17 milyon çift sattı, 2018'de iki katına çıkarak 35 milyon çifte ulaştı ve 2019'da hızla 60 milyon çifte ulaştı. Ortalama fiyatı 200 ABD doları olan AirPod'lara dayanarak, Appleın kablosuz kulaklıklardan elde ettiği gelir yalnızca geçen yıl 12 milyar ABD dolarına ulaştı! AirPods "küçük yenilikler" büyük faydalar getirirken, Android TWS pazarı da patlayıcı bir dönemi çekecek.Bu bağlamda yerli üreticiler için fırsatlar nerede?
AirPods'un "küçük yenilikleri" Apple'a büyük faydalar sağlıyor
Apple, AirPods kablosuz kulaklık setini Aralık 2016'da resmi olarak piyasaya sürdü. 2017'de sevkiyatlar yaklaşık 17 milyon çiftti. 2018'de ikiye katlanarak 35 milyon çifte ulaştı. 2019'da hızla yaklaşık 60 milyon çifte çıktı.
Ortalama 200 ABD doları fiyatla hesaplanan Appleın bu kablosuz kulaklıktan elde ettiği gelir, 2019'da 12 milyar ABD dolarına ulaştı ve bu, TI ve Nvidia gibi çip devlerinin toplam gelirinden daha yüksek. AirPods endüstri zincirinin analizine göre fabrika çıkış fiyatı yaklaşık 600 RMB. Görünüşe göre Apple'ın karı% 50'den az olmayacak, bu da Apple'ın geçen yıl AirPod'lardan elde ettiği karının 6 milyar doları aştığı anlamına geliyor. Apple, AirPods Pro'yu geçen yıl ekim ayında 250 dolara varan bir fiyatla piyasaya sürdü. Bazı piyasa düzenleyicileri, 2020'de Apple'ın AirPods satışlarının 80-100 milyona ulaşabileceğini ve gelirin 20 milyar ABD dolarına ulaşacağını tahmin ediyor.
Şekil 1: Apple AirPods Pro sökme şeması. (Kaynak: ifixit)
Android TWS pazarı patlamak üzere
3 yıllık geliştirmeden sonra, TWS kulaklıkları patlayıcı bir döneme girmek üzere. Mevcut piyasa trendi aşağıdaki şekilde değerlendirilir:
* Apple, yeni bir AirPod kategorisi oluşturdu ve orta ila üst düzey iPhone kullanıcıları bunu kullanmaya başladı;
* Huaqiangbei tarafından temsil edilen beyaz markalı TWS kulaklıklar, düşük fiyatlı pazara atıldı ve sıradan tüketicileri TWS kulaklıkları denemeye ve deneyimlemeye teşvik ederek TWS kitlesel pazar talebini artırdı;
* Cep telefonu olmayan kulaklık üreticileri, genel kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için ürün kalitesine ve marka avantajlarına güvenerek TWS kulaklıklarını marka üreticilerinde yoğunlaştırıyor;
* Cep telefonu markası üreticileri, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için TWS kulaklıkları ve akıllı telefonların birleşiminden oluşan ekosisteme güvenerek TWS kulaklık endüstrisini cep telefonu markası üreticilerinde daha yoğun hale getiriyor.
IDC'nin son verilerine göre, küresel kulaklık / işitme cihazı sevkiyatı, 2018'de 48,6 milyon adetten 2,5 kat artarak 2019'da 170,5 milyon adet oldu. 5G ikame dalgasının cep telefonlarının büyüme ivmesini geri getireceği tahmin ediliyor. 2022 yılında küresel akıllı telefonların 1,6 milyara ulaşacağı ve bunun Android telefon sevkiyatlarının 1,38 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Pazar talebini doğru bir şekilde tahmin etmek için, 2022'de Android pazarında TWS kulaklıkların fiyatını hesaplamak için Android telefonları 0-1000 yuan, 1000-2500 yuan, 2500-3500 yuan, 3500-4500 yuan ve 4500 yuan olmak üzere beş fiyat aralığına böldük. Market boyu. Toplam satış hacminin yaklaşık 150 milyon adet olduğu ve satış hacminin yaklaşık 80.3 milyar yuan olduğu tahmin edilmektedir.
ODM / OEM endüstri zinciri perspektifinden, 2020'den 2022'ye kadar küresel TWS kulaklık (AirPod'lar dahil) sevkiyatlarının sırasıyla 1,67, 2,57 ve 410 milyon çift olacağı ve toplam pazar büyüklüğünün 610, 846 ve 125,4 milyar yuan olacağı tahmin edilmektedir ( ODM / OEM fabrika çıkış fiyatına göre: AirPods ASP 600 yuan; Android TWS kulaklık ASP 140 yuan'dır).
AirPods olmayan kulaklık satışlarının bu yıl hızlanmaya başlaması ve 2023'te pazar büyüklüğünün 2019'a göre 8 kat artması, AirPod'ların ise aynı dönemde yaklaşık 2 kat artması bekleniyor. 2023'te toplam TWS pazar büyüklüğünün 140 milyar yuan'a yakın olacağı tahmin ediliyor; bunun% 48,52'sini AirPod'lar oluşturuyor ve% 51,48'i AirPod olmayan kulaklıklar ile pazarı neredeyse eşit bir şekilde bölüyor.
TWS kulaklıkların temel performans göstergeleri
2014 yılından bu yana gerçek kablosuz Bluetooth kulaklıklar geliştiren Alman Bragi, bağlantı kesilmesi, binaural gecikme ve güç tüketimi gibi sorunlarla boğuşuyor. 2017-2018'de, bluetooth teknolojisi iletim planı henüz olgunlaşmadı ve büyük üreticiler, TWS kulaklık Bluetooth bağlantısının kesilmesi ve gecikmesi gibi bluetooth teknolojisi iletim sorunlarını çözmeye odaklanıyor. Apple AirPods, çift taraflı bağlantı gecikmesi ve asenkron senkronizasyon sorununu çözmek için özel Snoop patentli teknolojiyi kullanır.Fiyat pahalı olsa bile tüketiciler tarafından kabul görmüştür ve satışlar yıldan yıla ikiye katlanmaktadır. Fiyatlar düşük olsa da, diğer üreticilerin satışları hala zayıf. Bluetooth 5.0 protokolünün ve yeni nesil Bluetooth ses teknolojisi standardı LE Audio'nun piyasaya sürülmesiyle, yukarıdaki sorunların iyileştirilmesi ve çözülmesi bekleniyor ve TWS kulaklık pazarı hızlı bir gelişmeye öncülük edecek.
TWS kulaklıklarının temel performans göstergeleri, Bluetooth bağlantısı, ses kalitesi, gürültü azaltma, pil ömrü ve zeka olmak üzere temel olarak beş özelliğe sahiptir.
1. Bluetooth standardı ve çift taraflı senkron iletim teknolojisi şeması
4.2 standardıyla karşılaştırıldığında Bluetooth 5.0, iletim hızı, menzil, veri çıkışı ve çoklu cihaz desteğini büyük ölçüde iyileştirdi, ancak yönlendirme modu performansı iyileşmedi. Bununla birlikte, 2M bant genişliği, Bluetooth cihazlarının komutları sorunsuz bir şekilde iletmesini sağlar ve bu da akıllı sesin insan-bilgisayar etkileşimi için teknik garanti sağlar.
Şekil 2: Yeni piyasaya sürülen Bluetooth düşük enerjili ses standardı LE Audio'nun TWS kulaklıkların çift taraflı iletim sorununu çözmesi bekleniyor. (Kaynak: Bluetooth SIG)
Yeni Bluetooth ses teknolojisi standart-düşük güçlü ses LE Audio, yeni codec LC3, Multi-Stream Audio, İşitme Yardımcıları ve Yayın teknolojisini kullanır. Bunların arasında, çoklu akışlı ses, akıllı telefon gibi tek bir ses kaynağı cihazı ile bağımsız ses akışı için tek veya birden fazla ses alıcı cihaz arasında senkronize edilebilir, bu da TWS kulaklığın çift sesli iletim deneyimine sahip olmasını sağlar. Bu şekilde akıllı telefon aynı ses sinyalini iki kulağa aynı anda iletmeden iletebilir, böylece Bluetooth kulaklığın bağlantı kararlılığını artırır ve gecikmeyi azaltır. Android cep telefonu kampındaki TWS kulaklık üreticileri, AirPod'larla olan boşluğu daraltmak için sürekli olarak yeni teknolojiler sunmak ve geliştirmek için yeni standartlar kullanabilir.
AirPods, bir izleme modu benimser ve Appleın özel Snoop patentli teknolojisi ile desteklenir. İkincil kulak sinyalinin ana kulak tarafından iletilmesi gerekmez. Bunun yerine, cep telefonunun gönderdiği sinyali belirli kurallarla izler ve alınan sinyalden ana kulağı veya ikincil kulağı bulur. Böylelikle yönlendirmeden kaynaklanan parazit, sistem gecikmesi, ana ve yardımcı kulakların dengesiz güç tüketimi sorunlarını çözer ve iyi bir kullanıcı deneyimi elde eder.
Geleneksel Android çözümü, çift taraflı stereo ses elde etmek için ana kulak yönlendirme yöntemini kullanır, ancak şu sorunlarla karşı karşıyadır: ana kulak tarafından iletilen Bluetooth sinyali, diğer Bluetooth ve WiFi sinyalleri tarafından kolayca engellenir; iletmenin kendisi, sistem gecikmesini artıracaktır; iletilen sinyal geçer İnsanların fiziksel sorunları. Ek olarak, ana kulağın güç tüketimi, yönlendirme nedeniyle ikincil kulağınkinden daha yüksektir ve bir bit hatası oluştuğunda bir veri paketi yeniden iletildiğinde ana kulağın güç tüketimi aşırı yüklenir. Yukarıdaki nedenler, Apple dışındaki TWS kulaklıkların bağlantı kararlılığı, ana ve ikincil kulaklıklar arasında sinyal senkronizasyonu ve bekleme süresinde birçok sorunla karşılaşmasına neden oldu.Bu, Android TWS kulaklıkların son yıllarda AirPod'larla karşılaştırılamamasının ana nedenidir.
Çift taraflı bağlantı ve yönlendirme modunun neden olduğu sorunları çözmek için Qualcomm, MTK's Airoda, Hengxuan Technology ve Huawei ve diğer yonga üreticileri kendi çözümlerini geliştirdiler.
* Airoda'nın MCSync teknolojisi. MTK Luoda, 2019'un başlarında yeni nesil MCSync (Çoklu Yayın Senkronizasyonu) teknolojisi ile donatılmış AB1532 çipini piyasaya sürdü. MCSync, kararlı bağlantı, azaltılmış kesinti ve atlama, yüksek çözünürlüklü ses akışları için destek, düşük gecikme süresi, her iki kulakta dengeli güç tüketimi ve çeşitli cep telefonu platformlarına uygulama avantajlarına sahiptir. Ek olarak, MCSync birden fazla hoparlör bağlantısını da destekler.
* Qualcomm'un TWS + (TrueWireless Stereo Plus) teknolojisi. TWS +, bir Q-Q bağlantı teknolojisidir, yani yalnızca Qualcomm QCC5100 / QCC30XX Bluetooth yongaları kullanan TWS kulaklıkları ve Snapdragon 845, 670, 710 mobil platformlara dayalı cep telefonları arasında uygulanabilir. TWS + bağlantı teknolojisi altında, doğrudan cep telefonundan iki farklı kulaklığa iletilen iki bağımsız ses akışı olacak, yani sol ve sağ kanallar bağımsız olarak bağlanacak. Kulaklık, telefonla iletişim sırasında telefonun TWS + teknolojisini desteklemediğini tespit ederse, kulaklık otomatik olarak hemen hemen tüm akıllı telefonlarla uyumlu TWS evrensel moda geçecektir.
* Hengxuan Teknolojisinin LBRT düşük frekans yönlendirme teknolojisi. Bu patentli teknoloji, mevcut gerçek kablosuz Bluetooth kulaklığın ana ve yardımcı kulaklıkları arasındaki zayıf kablosuz sinyal penetrasyonu sorununu çözebilir.Çift iletişim sırasında Bluetooth kulaklığın sinyalini almak için manyetik sensör yanıt modunu kullanır. Genel 2.4G sinyalinden farklı olarak, teknolojinin kendisi diğer sinyaller tarafından engellenmez ve esas olarak sinyal kararlılığını sağlayabilir. Bu teknolojiye dayanan BES2300 Bluetooth yongası, Bluetooth 5.0'ı, aktif gürültü azaltmayı ve daha yüksek ses kalitesini desteklerken güç tüketimini büyük ölçüde azaltabilir ve çeşitli sensörlere ve hafızalara bağlanabilir.
* Huawei'nin çift kanallı senkron iletim teknolojisi. FreeBuds3 kulaklığı, Huaweinin kendi geliştirdiği Kirin A1 çipini kullanır. Bu çift kanallı senkronize iletim teknolojisine dayanan sol ve sağ kulaklıklar, sol ve sağ kanal sinyallerini cep telefonundan alabilir (Qualcommun TWS + teknolojisine benzer), böylece daha yüksek verimlilik elde edebilir. İletim ve daha düşük güç tüketimi. Aynı girişim yoğunluğu altında, Kirin A1 ve Apple H1 temelde aynıdır. İletim hızı açısından Kirin A1 yongasının teorik aktarım hızı 6.5Mbps'ye ulaştı. Sesi bağlarken, kayıpsız sesin iletim hızı 2.3Mbps'ye ulaştı. Ek olarak, FreeBuds 3, bağımsız bir Audio DSP işleme birimi ile donatılmıştır ve zaman gecikmesi, 220ms AirPods'tan 30ms daha az olan 190ms'ye düşürülmüştür.
2. Ses kalitesi
Bluetooth teknolojisi tüketici pazarında 5.0'a kadar ilerlemiş olsa da, Bluetooth kulaklıklar, ses iletmek için Bluetooth 2.1 tarafından oluşturulan A2DP 1.2 (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili) standardını kullanmaya devam ediyor. Bu nedenle, şarkıları Bluetooth 5.0 ile dinlemekle Bluetooth 2.1 ile şarkı dinlemek arasında ses kalitesi açısından bir fark yoktur. Hoparlör malzemesi gibi fiziksel donanım faktörlerine ek olarak, TWS kulaklıkların ses kalitesi temel olarak Bluetooth codec teknolojisi, ana kontrol çipi performansı ve ses sinyali iletim modu gibi faktörlerle ilgilidir.
Bluetooth 5.0 teknolojisi ses için daha fazla iletişim kapasitesi sağlasa da, ses kalitesinin iyileştirilmesi hala ses kodlama yöntemindedir. CD ses kalitesi, 1.41Mbit / s'lik bir bant genişliği gerektirir ve A2DP'nin iletim kapasitesiyle sınırlıdır, ses verilerinin A2DP aracılığıyla iletilmeden önce kodlanması ve sıkıştırılması gerekir, bu nedenle Bluetooth üzerinden ses iletimi% 100 geri yüklenemez, ancak yalnızca Ses kalitesini iyileştirmek için gelişmiş sıkıştırma teknolojisi. Mevcut yüksek tanımlı ses codec teknolojisi, esas olarak Sony LDAC, Qualcomm aptX HD ve Huawei'nin HWA'sı tarafından temsil edilmektedir.
Sony, 2015 yılında CES sırasında LDAC yüksek çözünürlüklü ses teknolojisini resmen başlattı ve teknolojiyi 2017'de Android 8.0'a açtı. Bu teknolojinin ses işleme kalitesi çok yüksektir ve Android 8.0 için standart sıkıştırma teknolojisi haline gelmiştir. Bununla birlikte, kodlayıcının yüksek tanımlı ses iletimini gerçekleştirmesinin ön koşulu, vericinin ve alıcının iki yönlü desteğidir.LDAC'ı destekleyen Android 8.0, yalnızca vericinin sorununu çözer ve LDAC'nin alıcı uç cihazlarda (kulaklıklar, hoparlörler, vb.) Yaygınlaşması biraz zaman alacaktır. .
Sony LDAC ile karşılaştırıldığında Qualcomm, aptX (şu anda yaklaşık 4 milyar cihaz tarafından destekleniyor, Qualcomm CSR'yi satın aldı ve aptX'i satın aldı) nedeniyle 2016'da aptX HD yüksek çözünürlüklü Bluetooth ses codec teknolojisini (24 bit / 48 khz sesi destekler) tanıttı. Technology) ve Qualcomm'un çipler, iletişim ve diğer alanlardaki kendi avantajları, daha geniş uygulama potansiyeline sahiptir.
Huawei, 2018'de uçtan uca bir Bluetooth yüksek tanımlı ses çözümü HWA (Yüksek Çözünürlüklü Kablosuz Ses) geliştirmek için ses bağlantısı üzerinde temel bileşen tedarikçileri ve ekipman satıcıları ile çalıştı. Özellikleri LDAC'ninkilere benzer ve kayıpsız seviyeye aittir. Bluetooth ses kodlaması. Şu anda, Edifier, Institute of Acoustics, Chinese Academy of Sciences, AKM, Sennheiser, HiFiMAN, 1MORE Wanmo, Hivi, vb. Dahil üyelerle HWA yüksek çözünürlüklü kablosuz ses iletim standardı ve endüstri ittifakı da kurulmuştur.
Ek olarak, yeni nesil Bluetooth teknolojisi standartları ses açısından gelişmeye devam ediyor .. LC3 ses kod çözücüsünde, LE Audio yeni bir yüksek kaliteli, düşük güçlü ses kod çözücü LC3'ü entegre ediyor ve ses paylaşımını destekliyor. Bu sadece Bluetooth'un iletim verimliliğini optimize etmekle kalmaz, aynı zamanda TWS kulaklığın boyutunu da belirli bir ölçüde küçültebilir.Geliştiricilere daha fazla esneklik sağlayacak ve ürün tasarımı sırasında ses kalitesi ve güç tüketimi gibi temel sorunları daha iyi anlamalarını sağlayacaktır. Ürün özellikleri arasında değiş tokuş.
3. Aktif gürültü azaltma
Aktif gürültü azaltma (ANC) işlevi, donanım gürültü azaltma sistemi aracılığıyla harici gürültüye eşit bir ters ses dalgası oluşturmak, gürültüyü nötrleştirmek ve gürültü azaltma etkisini elde etmektir. ANC gürültü azaltmanın çalışma prensibi, mikrofonun dış ortam gürültüsünü toplaması ve ardından sistemin bunu tersine çevrilmiş bir ses dalgasına dönüştürmesi ve hoparlör terminaline eklemesidir.İnsan kulağı tarafından duyulan ses çevresel gürültü + ters çevrilmiş çevresel gürültüdür. Duyusal gürültü azaltmayı gerçekleştirin. ANC aktif gürültü azaltma, ileri beslemeli aktif gürültü azaltma (kulaklıklar daha fazla kullanılır), geri besleme aktif gürültü azaltma (uğultuya neden olması kolay) ve hibrit aktif gürültü azaltma olarak ikiye ayrılabilir.
Appleın AirPods Pro'su, ANC'yi destekleyen bir kulaklıktır. İki zorluğu iyi çözdüğü söylenir.Birincisi, SiP paketleme yoluyla alan işgal sorununu çözmek, diğeri ise kulağın içi ve dışı arasındaki basınç farkı sorununu çözmek için bir havalandırma sistemi yapmaktır. Kullanım rahatlığı sağlayın. Şu anda, Android Bluetooth teknolojisi platformları ANC'yi desteklemeye başladı. Önemli olan, tüm makine üreticisinin mühendislik sorunlarının üstesinden gelip gelemeyeceğini ve gürültü azaltma deneyimini gerçekten iyileştirip iyileştiremeyeceğini görmektir. Ayrıca Qualcomm CSR çipi, harici rüzgar sesini azaltmak için çağrı mikrofonunun aldığı sinyali filtrelemek için Bluetooth kulaklığın içindeki çipi kullanan ve CVC gürültü azaltma olarak da adlandırılan yazılım gürültü azaltma teknolojisini kullanır. Çalışma zamanı.
Sensör üreticisi ams (ams), yarı kulak içi kulaklıklar için kullanıcının dinleme deneyimini geliştirmek için çevreye göre otomatik olarak ayarlanacak olan aktif gürültü azaltma dijital gelişmiş işitme çözümü AS3460'ı piyasaya sürdü. Bu dijital gelişmiş işitme çözümünün birkaç dikkate değer özelliği vardır: 40dB'ye kadar gürültü azaltma etkisi; yerleşik önceden ayarlanmış değerler, farklı senaryolarda otomatik ve sorunsuz geçiş gürültü azaltma katsayıları; doğal işitme cihazı modları mevcuttur, düşük gecikme süresi ve düşük gürültü; uygunluk Sinyali güçlendirin, bir arama sırasında insan sesini vurgulayın ve yoldayken aracın "karakter sesini" vurgulayın; sorunsuz bir şekilde açılıp kapanır ve dinleme deneyimi pürüzsüzdür; yarı kulak içi kulaklık aktif gürültü azaltmayı destekleyin.
4. Pil ömrü
AirPods Pro, şarj edilebilir bir düğme lityum pil kullanır.Kapasite artmış olsa da, aktif gürültü azaltmanın (ANC) yüksek güç tüketimi nedeniyle pil ömrü iyileşmedi. Silindirik pillerle karşılaştırıldığında, düğme piller aşağıdaki avantajlara sahiptir: yüksek enerji yoğunluğu, küçük boyut ve hafiflik, uzun çevrim ömrü, uygun pozitif ve negatif elektrot kaynağı ve iyi boyut tutarlılığı. Huawei, Samsung, Sony, 1MORE ve BOSE gibi markaların 2019 TWS kulaklıkları da düğme pil çözümlerini kullanıyor.
Daha uzun pil ömrü, gelişmiş üretim süreçleriyle de elde edilebilir, ancak bu, yüksek maliyetler anlamına gelir. Apple'ın H1 çipi 16nm işlem kullanırken, Android serilerinin çoğu 28nm işlem kullanıyor. İleri teknolojinin güç tüketimi düşüktür, ancak Ar-Ge ve üretim maliyetleri yüksektir ve maliyeti paylaşmak için büyük bir sevkiyat gerekir. Markalı Android cihazların mevcut gönderilerine göre, ileri teknolojiye yatırımı desteklemek zor. Güç tüketimi ile performans arasındaki denge çok karmaşıktır ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi sadece yönlendirme teknolojisinde değildir. Android sisteminin güç tüketimi ikilemi bu yıl büyük ilerleme kaydedecek Önde gelen üreticilerin 16nm çözümü zaten geliştirme aşamasındadır. Deneyim iyileştirme ve sevkiyat etkisinin atılımlar getirmesi ve Android sisteminin rekabet gücünü yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.
5. Akıllı
TWS kulaklıklar gibi akıllı elektroakustik ürünler, ses bilgilerini çalma ve toplama işlevlerine ek olarak, ses kontrolü, anlamsal tanıma, aktif gürültü azaltma, spor sağlığı izleme, sanal gerçeklik akustiği ve diğer akıllı cihazlarla ara bağlantı gibi işlevlere de sahip olacak. Tüketicilerin iş ve yaşamındaki çeşitli karmaşık uygulamaların ihtiyaçlarını karşılayabilir.
TWS kulaklıklarının akıllı işlevleri esas olarak aşağıdaki yönlere yansır:
* Apple AirPods gibi akıllı ses asistanlarıyla yazılım ve donanım entegrasyonu Siri, Qualcomm çip ve Amazon Alexa entegrasyonunu vb. Desteklemeye başladı;
* Bragi'nin Dash Pro gibi, kullanıcıların baş hareketiyle kulaklığı doğrudan kontrol etmelerini sağlayan biyometrik hareket izlemeyi destekleyen bir biyometrik sensörle donatılmıştır. Tek bir AirPods kulaklık setinde yaklaşık 8 sensör, ses hızlandırma sensörleri ve optik sensörlerin bir kombinasyonu bulunur.
* Birden çok dilde gerçek zamanlı çeviri.
TWS Endüstri Zinciri
TWS kulaklıklar esas olarak iki kablosuz kulaklık ve bir şarj kutusu içerir.Bileşen bileşimi perspektifinden, kablosuz kulaklıklar temel olarak ana kontrol Bluetooth yongası, bellek yongası, ses kod çözücüsü, çeşitli sensörler, esnek devre kartı FPC ve pil vb. İçerir; şarj kutusu Kısım ağırlıklı olarak mikro denetleyicileri, güç yönetimi IC'lerini, aşırı akım koruma IC'lerini ve lityum pilleri içerir. Bunların arasında, Bluetooth 5.0'ı destekleyen ana Bluetooth yongası, kulaklık performansının iyileştirilmesinde en kritik faktör haline geldi.Şu anda, ana akım TWS Bluetooth gerçek kablosuz ses çözümleri çoğunlukla Apple, Huawei, Airo, Hengxuan, Torch ve Qualcomm gibi üreticilerden geliyor.
Şekil 3: TWS kulaklık endüstri zincirinin temel bileşenleri ve üreticileri.
Depolama satıcıları çoğunlukla Zhaoyi Innovation, Winbond, Adesto, Macronix ve Cypress'i içerir. Pil üreticileri ağırlıklı olarak Alman Varta, Yiwei Lithium Energy, Zijian Electronics, Penghui Energy, Guoguang Electronics, LG, Xinwangda ve Ganfeng Lithium'dur. ODM üreticileri ağırlıklı olarak Goertek, Luxshare Precision, Gongda Electroacoustic, Jiahe Intelligent ve Incom Communications'ı içerir.
TWS kulaklıklarda SiP paketleme işleminin kullanıldığından bahsetmeye değer. Apple, yeni piyasaya sürülen AirPods Pro'nun SiP ambalajını piyasaya sürmeye başladı. Yatırım çok büyük olsa da, kulaklık ürünlerine çok yardımcı oluyor. Tasarruf edilen alan, daha fazla özellik geliştirebilir ve tüketicilere daha fazla yapışkanlık kazandırabilir. Elektronik bileşenler 16/14 nm işlem düğümüne küçültülmeye devam ettikçe, çip RC gecikmesi, elektromigrasyon, elektrostatik deşarj ve elektromanyetik girişim gibi fiziksel etkiler yaşamaya başlar. SiP, bu parazitleri etkili bir şekilde önlemek için fiziksel bir ayırma yöntemi kullanır ve artabilir Yongalar arasındaki bağlantı gövdesinin çapı, sinyalin kat ettiği mesafeyi kısaltır, güç tüketimini ve bu sinyalleri sürmek için gereken gücü azaltır. SiP'nin proses avantajı, maliyeti% 10-50 oranında etkili bir şekilde azaltabilir ve bu fiyat avantajı, ürün uygulamasını büyük ölçekte teşvik edebilir. Bununla birlikte, SiP süreci kapsamlı bir şekilde çeşitli gelişmiş paketleme teknolojileri kullanır ve paketleme ve test satıcılarının SiP işini desteklemek için katı paketleme ve test teknolojilerine sahip olması gerekir.
Yonga üreticileri için yeni iş fırsatları
Ana Bluetooth yongası
TWS kulaklık iletimi ve ses kalitesi sorunlarını çözmenin anahtarı, Bluetooth teknolojisinin ve ses kodek teknolojisinin geliştirilmesinde yatmaktadır.Bunlar genellikle TWS kulaklıkların ana Bluetooth yongası SoC'sine entegre edilmiştir.Bu nedenle, SoC yongası, TWS kulaklık sinyal iletimi ve ses kalitesi performansı için çok önemlidir. AirPod'lar, Apple'ın kendi geliştirdiği H1 yongasıyla donatılmıştır. 2018'den önce, diğer TWS kulaklıklı SoC yongaları çoğunlukla Qualcomm, Hengxuan (BES) ve Airoha tarafından sağlanıyordu. 2018'den sonra TWS kulaklıklarının artmasıyla Realtek, Zhuhai Action, Pixart ve Goodix gibi yeni oyuncular girmiştir. Sektör araştırmasına göre, TWS SoC çipleri genellikle maliyetin% 10 -% 20'sini oluşturuyor ve bazı düşük kaliteli Bluetooth yongalarının fiyatı 1,6 yuan'a düştü. Çip tedarikçileri arttıkça, yonga fiyatları da düşüyor, bu da tüm TWS kulaklık endüstrisinin hızlı gelişimini sağlayacak, ancak ana yongalar için rekabet de yoğunlaşacak.
Goodix Teknolojisi, bu yılki CES'te Bluetooth ses BLEA protokolüne dayalı TWS kulaklık çözümünü sergiledi. Çözüm, Goodixin ses, dokunma ve kulak içi algılama teknolojilerini yenilikçi yazılım algoritmalarıyla birleştirerek bir dizi farklılaştırılmış işlev elde etti. Aşağıdakiler dahil: kablosuz çok kanallı eşzamanlı bağlantı, böylece sol ve sağ kulaklıklar hızlı bir şekilde tanımlanabilir ve uyarlanabilir ve ses senkronize edilir, çift sesli iletimin kararlı bağlantı ve güç tüketimi dengesi sağlanır; ultra düşük aşağı bağlantı gecikmesi, düşük gecikmeli ses iletimini gerçekleştirir; destek LC3 standart kodlama ve kod çözme algoritması, daha iyi ses kalitesi keyfi sağlar; ayrıca çözüm, kulaklıkta doğru bir şekilde takılabilen ultra düşük güç tüketimi, ultra küçük boyutlu tam kapasitif kulak içi algılama ve dokunmatik ikisi bir arada çip kullanır Algılama, tek çift dokunma ve yukarı ve aşağı kaydırma gibi akıllı etkileşimli işlemler.
Bellek yongası
TWS kulaklıklarının büyük kapasiteli NOR Flash ile donatılmış olması genel eğilimdir. NOR Flash, yüksek iletim verimliliğine sahip uçucu olmayan bir flash bellek teknolojisidir.Avantajı, kodun çipte çalıştırılabilmesidir (XIP, eXecute In Place), böylece kodu sistem RAM'ına okumak artık gerekli değildir. Daha fazla aygıt yazılımı ve kod programı depolamak için, TWS kulaklığı bir seri Nor Flash belleği genişletmelidir. Başlangıçta, Flash çoğunlukla 8Mbit veya 16Mbit idi, ancak daha sonra üreticiler OTA ve diğer işlevleri ekledi, bu nedenle 32Mbit, 64Mbit ve 128Mbit Nor Flash, giderek daha fazla TWS üreticisi tarafından benimsendi.
Şu anda Apple AirPod'lar iki 128M Nor Flash kullanırken, diğer TWS kulaklıkları 4M-128M arasında depolama kapasitesine sahip. TWS kulaklıkların gürültü azaltma, ses kalitesi ve zekası, fonksiyonların karmaşıklığını artıracak ve algoritma kodu depolamaya olan talep de artacaktır.Nor Flash'ın kapasitesinin genişlemeye devam etmesi ve gelecekte 256M'ye yükseltilmesi beklenmektedir. Şu anda, TWS kulaklıklarının bellek yongaları çoğunlukla Zhaoyi Innovation tarafından sağlanmaktadır ve Macronix, Winbond, Adesto ve Cypress de katılımlarını ve rekabet güçlerini artırmaktadır.
Şarj ve güç yönetimi çipi
Güç yönetimi yongası, kulaklığın nispeten düşük bir maliyetini oluştursa da, kulaklıkla eşleşen şarj kutusu maliyetinin yaklaşık% 50'sini oluşturur. Esas olarak şarj yongaları, senkronize düzeltme hızlandırma dönüştürücüleri, düşük bırakma düzenleyicileri, yük anahtarları ve girişi içerir Aşırı akım koruma çipi vb. İster pil ömrü ister şarj olsun, güç yönetimi çipinin kulaklık pilinin zarar görmesini azaltırken TWS'nin hızlı şarj edilmesini sağlaması gerekir. Şu anda, güç yönetimi yongası tedarikçileri arasında TI, ST, NPX, Injixin ve Yutai yer almaktadır.Bunlardan Yutai, TWS kulaklık şarj kutuları alanına giren ilk yerli IC şirketidir.İlk olarak, tek bir güç kontrol yongası aracılığıyla PowerSOC tasarım konseptini önerdi. Şarj etme, boşaltma, güç göstergesi, koruma, düşük güçte bekleme ve diğer işlevleri gerçekleştirmiştir.Müşterileri arasında JBL, Philips ve Anker gibi tanınmış markalar bulunmaktadır. 2019'un sonunda, Shengbang hisseleri, hisseler çıkararak ve nakit ödeyerek Yutai Semiconductor'ı satın alma planlarını açıkladı. Bu işlemin tamamlanmasından sonra, Shengbang hisseleri doğrudan Yutai Semiconductor'ın% 100 hissesine sahip olacak ve ardından TWS kulaklıklar için güç yönetimi yonga pazarında daha büyük bir hakim konuma sahip olacak.
Ayrıca TWS kulaklıkların ihtiyaç duyduğu mikroişlemciler, analog IC'ler, MEMS mikrofonlar ve sensörler gibi bileşenlerin temininde Weir hisseleri, Shengbangwei, AAC Technologies ve GoerTek gibi yerli çip üreticileri daha fazla fırsata sahip olacak. .
Bu makale, "International Electronic Business Information" dergisinin kardeş yayını olan "Electronic Engineering Special" ın Nisan 2020 sayısındaki bir dergi makalesidir.
