Ekim 2016'da küresel kurumsal birleşme ve satın almalar: Tarihteki birleşme ve satın almalar için en yoğun ay
Uzun bir sessizlik döneminin ardından, küresel şirketler arasında büyük ölçekli birleşme ve satın almalar Ekim ayında aniden patlak verdi. ATT'nin, British American Tobacco'nun Reynolds America'yı satın alması olan Time Warner'ı satın alması ve Qualcomm'un NXP'yi satın alması, bu yıl sektördeki en büyük satın almalardır. İstatistiklere göre, Ekim ayında başlatılan birleşme ve satın alma işlemlerinin değeri 500 milyar ABD dolarını aşarak tarihin en yoğun M&A işlemlerinden biri oldu. Çin tarafından finanse edilen işletmeler arasında, HNA bu ay sık sık saldırılar düzenledi ve bu çok dikkat çekici. Aynı zamanda, Anheuser-Busch InBev'in Güney Afrikalı Miller ve Nissan'dan Mitsubishi Motors'u satın alması da bu ay birkaç büyük ölçekli birleşme ve satın alma işlemini tamamladı.
Büyük M&A
ATT Inc., Time Warner Inc.'i 85.4 milyar dolara satın almak için bir anlaşmaya vardı. Bu işlemle ATT, varlıkları Warner Bros. ve TBS ve CNN gibi kablo TV ağlarını kapsayan eğlence devi Time Warner ile birleşecek ve onu bir telekomünikasyon şirketinden medya devine dönüştürecek. Comcast'in NBCUniversal'ı satın almasından bu yana, iki şirketin birleşmesi, medya ve telekomünikasyon endüstrisindeki en iddialı içerik ve dağıtım işi evliliği olacak.
British American Tobacco PLC (British American Tobacco PLC), Newport, Kent ve Pall Mall markalı sigaraları şemsiyesi altına alacak ve ABD pazarında lider konuma gelecek Reynolds American Inc.'yi satın almayı teklif ediyor. British American Tobacco, Reynolds America'daki hisselerin% 42'sine sahip durumda. Reynolds America'da kalan% 57.8'lik hissenin toplam değerlemesi 47 milyar ABD Doları'dır. İşlem net gelir ve faaliyet karı açısından dünyanın en büyük borsaya kayıtlı tütün şirketini oluşturacak.
Qualcomm, işletme değeri yaklaşık 47 milyar ABD Doları olan NXP Semiconductors'ı devralmayı kabul etti.Birleşik şirketin yıllık geliri 30 milyar ABD Doları'nın üzerinde olması bekleniyor. Bu işlem, küresel yarı iletken pazarındaki açık ara en büyük birleşme ve satın alma işlemidir. İşlem, Qualcomm'un gelişmekte olan otomotiv çipi pazarına hızlı girişini destekleyecek. Freescale Semiconductor'ın (Freescale Semiconductor) satın alınmasıyla, NXP Semiconductors bu pazarda lider konuma geldi.
ABD'li bir telekom operatörü olan CenturyLink, fiber optik ağları ve yüksek hızlı veri hizmetlerini güçlendirmek için başka bir ABD telekom operatörü olan Level 3 Communications'ı 19,43 milyar ABD doları nakit ve hisse senedi karşılığında satın alacağını duyurdu. Borç dahil, bu işlemin büyüklüğü yaklaşık 34 milyar dolar. İşlem tamamlandıktan sonra, CenturyLink birleşik şirketin yaklaşık% 51'ine sahip olacak ve kalan yaklaşık% 49 ise Seviye 3 hissedarlara ait olacaktır.
General Electric (GE), petrol ve gaz işini Baker Hughes ile birleştireceğini duyurdu. "Yeni" Baker Hughes, petrol ve gaz endüstrisinde Schlumberg'in ardından ikinci sırada lider ekipman, teknoloji ve hizmet sağlayıcısı olacak Xie şirketi (Schlumberger). General Electric, "yeni" Baker Hughes'un% 62,5'ine sahip olacak ve orijinal Baker Hughes hissedarları% 37,5'e sahip olacak Aslında, yeni şirket GE'nin bir yan kuruluşu olacak.
Rockwell Collins (Rockwell Collins), eski havacılık ekipmanı tedarik işini genişletmek için dünyanın en büyük kabin içi üreticisi B / E Aerospace Inc'i nakit ve stok olarak 6,4 milyar ABD Doları karşılığında satın alacak. Bu satın alma, şirket tarihindeki en büyük satın alımdır. Rockwell Collinsin 1,9 milyar dolarlık borcu dahil olmak üzere, satın alma için toplam bedel 8,3 milyar dolar.
Birleşmeyi tamamlayın
AB InBev, 10 Ekim'de SABMiller ile birleşmesini 100 milyar ABD Doları'nın üzerinde tamamladığını duyurdu. Birleşik şirket dünyanın en büyük bira şirketi ve dünyanın en büyük beş tüketim malları şirketinden biri oldu. Birleşme süreci, önce AB InBev ve Güney Afrika Miller'ın tüm işlerini elinde tutan Newbelco holding şirketini oluşturan bir dizi karmaşık hissedar değişikliği geçirdi. Daha sonra Newbelco, Anheuser-Busch InBev olarak yeniden adlandırıldı. Yeni şirketin genel merkezi Belçika'dadır, şirketin hisseleri ikinci kez Meksika ve Güney Afrika'da işlem görmektedir ve American Depositary Receipt Newbelco ADS, New York Borsası'nda işlem görmektedir.
Mitsubishi Motors, 20 Ekim'de Nissan'ın Mitsubishi Motors'a planladığı 237,3 milyar yen yatırımını tamamladığını duyurdu. Nissan, oy hakkına sahip hisselerin% 34'ünü satın aldı ve en büyük hissedar oldu. İki şirket aynı zamanda otomotiv otonom sürüş teknolojisinin ortak gelişimini de teşvik edecek. Aynı zamanda aralarında Fransız otomobil devi Renault'nun da bulunduğu üç firma arasındaki iş birliği güçlendirilecek. Ghosn, Nissan Motor Başkanı, Fransız Renault CEO'su ve Mitsubishi Motors Başkanı olarak üç önemli pozisyona sahip olacak.
Onex ve Baring Asia Investment Fund, Thomson Reuters'ın fikri mülkiyet ve teknoloji şirketlerinin satın alımını tamamladı. Thomson Reuters Fikri Mülkiyet ve Teknoloji İşletmesi, sektörde birçok tanınmış markaya sahiptir. Yeni bağımsız şirket resmi olarak Clarivate Analytics olarak adlandırıldı.
Çin Yatırım Haberleri
Çinli HNA Group'un bir yan kuruluşu olan Avolon Holdings, finansal holding şirketi CIT Group'un uçak kiralama işini satın almak için 10 milyar ABD doları harcadı ve böylece dünyanın üçüncü büyük uçak kiralama şirketini kurdu. Son anlaşma, Avolon'un boyutunu ikiye katlayacak ve birleşik kuruluşun değeri 43 milyar doları aşan 910 uçağı olacak.
HNA Tourism, otel işletmecisi Hilton Worldwide Holdings'in en büyük hissedarı olan Blackstone Group'tan Hilton'un 247,5 milyon hissesini 6,5 milyar dolara satın alacak. İşlem tamamlandıktan sonra, HNA Group Hilton'un% 25 hissesine sahip olacak ve şirketin en büyük hissedarı olacak .. Blackstone daha önce 452.8 milyon hisseye sahipti.
Özel sermaye yatırım şirketi Blackstone Group L.P., BT dış kaynak şirketi Pactera Technology International Ltd.'yi HNA Group'un bir teknoloji yan kuruluşu olan HNA EcoTech'e satacak. Borç dahil, Pactera'nın cari değerlemesi yaklaşık 930 milyon ABD dolarıdır.
HNA Group'un bir yan kuruluşu olan HNA Holding Group Co., Washington Eyaleti'nde 137,4 milyon ABD doları karşılığında sekiz golf sahası satın almayı kabul etti. İşlemin bir parçası olarak HNA, bu golf sahalarını Oki Golf Management LLC'ye kiralamayı planlıyor. Oki, bu golf sahası operatörlerinin bir yan kuruluşudur.
China Oceanwide Holdings Group, bir ABD sigorta şirketi olan Genworth Financial'ı 2,7 milyar ABD Doları nakit karşılığında satın almayı kabul etti. Genworth 2004'te halka açıldı ve Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya'da ipotek sigortası işleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde hayat sigortası işleri var.
Özel sermaye yatırım şirketi Starwood Capital Group, ABD otel portföyündeki öz sermayesinin bir kısmını Çin'in en büyük sigorta şirketi olan China Life Insurance Co. liderliğindeki bir konsorsiyuma sattı. Bu varlık portföyleri yaklaşık 2 milyar ABD Doları değerindedir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 eyalette 280 oteli içerir.
China COSCO Holdings'in bir yan kuruluşu olan COSCO SHIPPING Ports, İtalya'daki Vado Soğutmalı Kargo Terminalini işleten Vado Terminal Holding Company'nin% 40 hissesini The Maersk Group'un bir yan kuruluşu olan Maersk Terminals'ten toplam 53 milyon euro karşılığında satın alacak.
Shenzhen Qianhai Financial Holdings Co., Ltd. (QFH) ve Shenzhen Investment Holdings Co., Ltd. (SIHC), ACR Capital Holdings Pte Ltd.'yi satın almayı kabul etti. Bu ACR satın almanın değeri yaklaşık 1 milyar ABD dolarıdır.
Avrupa Birliği, China Midea Group'un Alman endüstriyel robot üreticisi KUKA'yı satın almasını onayladı.
Alibaba Pictures, Spielberg'in bir Amerikan film yapım ve dağıtım şirketi olan Amblin Partners'ın azınlık hissesini satın alacak ve şirkette bir yönetim kurulu koltuğu alacak.
Duke Energy, Brezilya'daki varlıklarını 1,2 milyar ABD Doları nakit karşılığında China Three Gorges Group'a satacak.
Sigorta finansmanı
Sompo Holdings Inc., bir Amerikan emlak sigorta şirketi olan Endurance Specialty'yi yan kuruluşu Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. aracılığıyla yaklaşık 6,3 milyar satın alma değeriyle satın alacağını duyurdu. Dolar. Los Angeles Japonya, Endurance'ın tüm hisselerini satın alacak.
American International Group (AIG), Latin Amerika ve Orta ve Doğu Avrupa'daki işletmelerini 240 milyon ABD Doları tutarında bir işlem değeri için emlak sigorta şirketi FAIRFAX FINANCIAL HLDGS'ye satmayı kabul etti.
ABD fon yönetim şirketi Janus Capital ve Henderson Global Investors, 320 milyar dolardan fazla varlığa sahip yeni bir şirket oluşturmak için 6 milyar dolarlık tam özsermaye birleşmesi için anlaşmaya vardılar. Janus Henderson Global Investors (Janus Henderson Global Investors) şirketi.
Komisyonculuk TD Ameritrade Holding Corp ve Toronto-Dominion Bank (Toronto-Dominion Bank), özel menkul kıymetler firması Scottrade Financial Services Inc.'i satın almak için 4 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardı. TD Bank, aracılık bölümü 2,7 milyar ABD doları bedelle TD Ameritrade ile birleştirilecek.
diğer
Japonya'nın en büyük nakliye şirketlerinden üçü, Nippon Yuk Line, MOL ve Kawasaki Steamship, konteyner operasyonlarını tek bir şirkette birleştirmeyi kabul etti. Üç Japon şirketinin konteyner işinin birleşmesi,% 7 pazar payına sahip bir varlık oluşturacak ve dünyanın altıncı en büyük konteyner nakliye şirketi olacak.
Tıbbi hizmet dış kaynak şirketi Team Health Holdings Inc., bir özel sermaye yatırım şirketi Blackstone Group (Blackstone Group) ile yaklaşık 6,1 milyar ABD Doları değerinde satın alma konusunda anlaştı.
Spor malzemeleri perakendecisi Cabela's Inc, Bass Pro Shops'ın 5.5 milyar dolara satın alacağını duyurdu.
Fransız lüks eşya grubu LVMH, Alman yüksek teknoloji ürünü bagaj üreticisi Rimowa'nın% 80 hissesini 640 milyon Euro'ya (716 milyon ABD doları) satın almak için anlaşmaya vardı.
Asahi Group Holdings Ltd. (Asahi Group Holdings Ltd.), daha önce Peroni ve Grolsch dahil olmak üzere SABMiller'e ait birkaç markanın 3,5 milyar ABD Doları karşılığında satın alımını tamamladı.
Kirin Holdings Co., Brooklyn Brewery'de bir azınlık hissesi satın almayı kabul etti. Bu, bir Japon şirketinin Amerikan zanaat bira üreticilerine yatırım yapmaya yönelik ilk girişimlerinden biridir.
Constellation Brands, Grupo Modelo'nun Meksika'daki bira fabrikasını 600 milyon dolara satın alacak. Grupo Modelo, Anheuser-Busch InBev'in bir yan kuruluşudur. Constellation Brands, Kanada şarap işini Ontario Öğretmenler Emeklilik Fonu'na yaklaşık 784,5 milyon dolara satacak. Ek olarak, Constellation Group, bir Amerikan bira şirketi olan Charles Smith Wines'i satın almak için 120 milyon ABD Doları yatırım yapmayı kabul etti.
Pfizer, infüzyon tedavisi işini ICU Medical'e satıyor Alıcı, nakit olarak ve toplam 1 milyar ABD Doları değerinde pay ödeyecek.
Bir İngiliz ilaç şirketi olan AstraZeneca PLC, ABD dışında bir burun spreyi şirketi olan Rhinocourt Aqua'yı 330 milyon ABD Doları karşılığında Johnson & Johnson'ın bir yan kuruluşu olan Cilag GmbH International'a sattı.
Ayırma bilimlerinde kullanılan yüksek değerli sarf malzemelerinin özel bir üreticisi ve distribütörü olan Phenomenex Inc. (Phenomenex Inc.), Danaher Corporation tarafından satın alınmak üzere kesin bir anlaşma imzaladı.
IBM, düzenleme gereksinimlerini analiz etmek ve finans kurumlarına tavsiyelerde bulunmak için yapay zeka (AI) teknolojisini kullanma amacına ulaşmak için Washington merkezli finansal danışmanlık şirketi Promontory Financial Group'u (Promontory Financial Group) satın alacak.
Google (Alphabet Inc), video pazarlama platformu FameBit'i satın aldı ve YouTube video üreticilerinin reklamverenlerle daha iyi işbirliği yapmasına yardımcı olmak için ikinci platformu kullanma planlarını duyurdu.
Müşteri ilişkileri yönetimi yazılım hizmeti sağlayıcısı Salesforce, pazarlama verileri ve analiz işini güçlendirmek için San Francisco merkezli bir pazarlama verileri girişimi olan Krux'u 700 milyon ABD Doları karşılığında satın almayı kabul etti.
Alman çip üreticisi Infineon (Infineon), Hollandalı yarı iletken şirketi Innoluce'yi satın aldı. Innoluce, Philips'ten ayrılarak 2010 yılında kuruldu ve minyatür lazer tarama modüllerinde lider bir yenilikçidir.
General Electric (GE), Danimarkalı bir rüzgar türbini kanadı tasarım ve üretim şirketi olan LM Wind Power'ı satın almayı planlıyor.
Alet şirketi Stanley Black ve Decker, Newell Brands altında Irwin, Lenox ve Hilmor adlı üç markanın takım işlerini satın almak için 1,95 milyar dolar nakit yatırım yaptı.
Fransız Total Group (Total), özel kimya işlerinden biri olan Atotech BV'yi yatırım devi Carlyle Group'a 3,2 milyar ABD Doları karşılığında satmayı kabul etti.
Glencore PLC, New South Wales, Avustralya'daki kömür taşımacılığı işini, 1,14 milyar A $ (874 milyon ABD $) karşılığında Amerikalı demiryolu operatörü Genesee ve Wyoming Inc.'e satmayı kabul etti.
