Alibaba, Hong Kong hisselerine geri döndü
Hong Kong Borsasından 7 yıl sonra Alibaba "Kralın Dönüşü" nü sahnelemek üzere.
13 Kasım'da Alibaba Group (NYSE: BABA), Hong Kong Borsası'nın web sitesinde bir ilk halka arz belgesi sundu ve Hong Kong Borsası'nın ana kurulunda listelemeyi planlıyor. Ortak sponsorları CICC ve Credit Suisse'dir. Softbank hala en büyük hissedar, Jack Ma ve Cai Chongxin sırasıyla% 6.1 ve% 2.0 hisseye sahip.
Ali, Borsaya ön kotasyon belgelerini sundu
Hong Kong Economic Journal'ın 14 Kasım tarihli haberine göre, Alibaba'nın uluslararası yerleşimi ilk gün tamamen abone oldu ve uluslararası yerleşimin fiyatının halka arzın kapsamından daha yüksek olması bekleniyor.
Alibaba, Hong Kong'da başarılı bir şekilde listelenirse, aynı zamanda hem Hong Kong, Çin hem de New York, Amerika Birleşik Devletleri'nde listelenen ilk Çin İnternet şirketi olacak. Alibaba ikincil bir liste olduğundan (hala ABD'de borsada listelenen bir şirkettir), Hong Kong Borsası'nın duruşmasını geçtikten sonra Alibaba'nın ertesi gün kote edilebileceğini belirtmek gerekir.
İzahnamenin Önemli Noktaları
Toplanan fonlar: 10 milyar ABD Doları-15 milyar ABD Doları
Piyasa haberlerine göre, Alibaba 15-20 Kasım arasında abone olacak (yayın fiyatı en erken 20 Kasım'da onaylanacak) ve 25 Kasım'dan itibaren resmi olarak Hong Kong'da listelenecek. Ön izahname belgelerine göre, Alibaba Group bu sefer küresel olarak 500 milyon yeni adi hissenin yanı sıra 75 milyona kadar yeni adi hisse senedi çıkarabilen ek bir fazla tahsis seçeneği çıkarmayı planlıyor.Planlanan kaynak yaratma ölçeği 10 milyar ile 15 milyar ABD doları arasında (yaklaşık 78 milyar ila 117 milyar Hong Kong doları). Bu hedefe başarılı bir şekilde ulaşılırsa Ali, Hong Kong hisse senetleri tarihindeki en büyük ikinci halka arz işlemi olacak ve yalnızca AIA'dan sonra ikinci olacak.
İşleme yakın bir yatırım bankacısı, Alibaba'nın Hong Kong halka arz fiyatının hisse başına 180 dolarlık bir fiyat aralığında olacağını umduğunu ve kurumsal yatırımcıların% 5 indirimle sorgulamayı umduğunu açıkladı.
Açıklamalara göre, Alibaba Groupun American Depositary Sharees, her biri sekiz adi hisse senedini temsil edecek şekilde New York Borsasında listelenmeye ve işlem görmeye devam edecek. Bu, Alibaba Group'un hem Hong Kong hem de New York'ta listelenen ilk Çin İnternet şirketi olacağı anlamına geliyor.
Bu yılın Temmuz ayında, Alibaba'nın yönetim kurulu, adi hisse sayısını 4 milyar hisseden 32 milyar hisseye çıkarmayı planlayan hisse paylaşımı planını kabul etti. Bu listelemenin tamamlanmasından sonra, Grubun Hong Kong'da listelenen hisseleri ve NYSE'de listelenen Amerikan depo hisseleri karşılıklı olarak dönüştürülebilir. Miktar dönüştürme ilişkisi, 1 ABD hissesinin 8 Hong Kong hissesine dönüştürülebilmesi ve dönüştürme oranının hisse senedi fiyatı ile hiçbir ilgisi olmamasıdır.
ABD borsasının Pekin saatiyle 14 Kasım'da kapanışıyla birlikte Alibaba Group'un hisse fiyatı 182,47 ABD dolarıydı. Hisse bölünme planına göre hesaplanırsa, Alibaba'nın Hong Kong listesinin hisse fiyatı 182,48 ABD doları * 0,95 / 8 * 7,8 veya HK $ 166 olacaktır. Etrafında paylaşımlar.
İzahnameye göre, bu halka arzda toplanan fonlar esas olarak kullanıcı büyümesini sağlamak ve katılımı artırmak, şirketlerin dijital dönüşüme ulaşmalarına yardımcı olmak, operasyonel verimliliği artırmak ve yenilik yapmaya devam etmek için kullanılıyor. Alibaba, şirketin Ele.me ve Fliggy aracılığıyla yaşam hizmetlerini genişletmeye ve iyileştirmeye devam edeceğini ve Youku ve diğer içerik platformları aracılığıyla dijital medya ve eğlence hizmetleri oluşturmaya devam edeceğini özellikle belirtti. Ayrıca bulut bilişim teknolojisi, Ali'nin kaynak yaratma amacıyla defalarca bahsettiği anahtar sözcüklerden biridir.
Sahiplik yapısı:
SoftBank hala en büyük hissedar
İzahnameye göre, Uygulanabilir En Son Tarih itibariyle SoftBank, tedavüldeki hisselerin yaklaşık% 25,8'ine sahiptir ve Alibaba'nın en büyük hissedarıdır. Bu küresel teklifin tamamlanmasının ardından, SoftBank en büyük hissedar konumunu koruyacaktır.
Jack Ma ve Cai Chongxin, tedavüldeki hisselerin sırasıyla yaklaşık% 6,1'ine ve yaklaşık% 2,0'sine avantajlı olarak sahiptir.Diğer yöneticiler ve üst düzey yöneticiler, toplam hisselerin% 0,9'una ve diğer kamu hissedarları% 65,2'ye sahiptir.
Ali hissedar yapısı
İzahname Alibaba ortaklık sisteminden bahsediyor Açıklamalara göre, 2010 yılının Temmuz ayında, Alibaba şu anda 38 üyesi olan Alibaba ortaklık organizasyonunu resmen kurdu. Üyelerin sadece tek bir sınıf hissesi vardır ve her hisse bir oy hakkına karşılık gelir .. "Esas Sözleşme" ye göre, Alibaba Ortaklığı, yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunu aday gösterme hakkına sahiptir. Bu haklar, Hong Kong Listeleme Kuralları kapsamında ağırlıklı oy hakları yapısı olarak sınıflandırılmıştır ve bu nedenle Alibaba, farklı hisse hakları yapısına sahip bir şirket haline gelmiştir.
Alibaba, Hong Kong Borsası'na sunulan listeleme başvurusu belgesinde Jack Ma'nın, yönetim kuruluna Ant Financial'daki doğrudan ve dolaylı ekonomik menfaatlerini kademeli olarak azaltma ve daha sonra sınırlama niyetinde olduğunu (şirketin Ant Financial'daki varlıkları hariç) taahhüt ettiğini belirtti. Hisseler) yukarıda belirtilen ekonomik faydalar, şirketin halka arzından hemen önce kendisi ve ilişkili tarafları tarafından sahip olunan şirketin öz sermayesini aşmayana kadar ve yukarıda bahsedilen ekonomik faydaların azaltılması, Jack Ma ve ilgili taraflarından herhangi birinin herhangi bir ekonomik fayda elde etmesine izin vermez. İlgi alanı.
Ölçek ve temel iş:
Temel iş Hizmet, toplam gelirin% 80'inden fazlasını oluşturan en önemli gelir kaynağıdır
Performans açısından, 2017-2019 mali yılında, Alibaba'nın geliri 158.277 milyar yuan'dan 376.844 milyar yuan'a ve net karı 4.122.6 milyar yuan'dan 80234 milyar yuan'a yükseldi. 1 Nisan 2019'dan 30 Haziran 2019'a kadar Alibaba, 114.924 milyar yuan toplam işletme geliri ve 19.122 milyar yuan net kar elde etti.
Ali performansı
Şu anda, Alibaba'nın ana işleri arasında temel işler, bulut bilişim, dijital medya ve eğlence ve yenilikçi işletmeler yer alıyor. Bunların arasında, ana iş kolu Alibaba için en önemli gelir kaynağıdır. 2019 mali yılında, toplam gelirin% 85,82'sini oluşturan toplam 323,4 milyar yuan gelir elde etti.
Bunların arasında, Tmall ve Taobao, Çin'in perakende ticaretinde en yüksek gelire sahip. 1 Nisan 2019 ile 30 Haziran 2019 arasındaki üç ay boyunca, gelirin yaklaşık% 66'sı Çin'in perakende ticaretinden geldi.
Alibaba'ya göre, temel ticari işi 6 özel iş yönüne, yani Çin'in perakende işi (özellikle Taobao ve Tmall), sınır ötesi ve küresel perakende işi (Tmall Overseas, Koala, AliExpress) olmak üzere alt bölümlere ayrılabilir. Ve Güneydoğu Asya, Türkiye, Pakistan ve diğer ülke ve bölgelerdeki e-ticaret platformları, Çin toptan ticareti (1688.com ve perakende), sınır ötesi ve küresel toptan satış (alibaba.com), lojistik hizmet işi (Cainiao Network) , Yaşam hizmeti işi (Aç mısınız, Ağızdan Ağza, Uçan Domuz).
Alibaba'nın ana işi
Temel iş alanına ek olarak, işi aynı zamanda bulut bilişim işini (Alibaba Bulut), dijital medya ve eğlence işini (Youku, UC Tarayıcı, Alibaba Resimleri) ve yenilikçi işi (AutoNation, DingTalk, Tmall Sihirbazı) içerir.
İzahnamede, Alibaba ayrıca şirketin Eylül 2019'dan bu yana Ant Financial hisselerinin% 33'üne sahip olduğunu belirtti. Ayrıca 30 Haziran 2019'dan itibaren Alibaba, toplamda 38.529 milyar yuan olmak üzere toplam 24 şirkette öz sermaye yatırımı yaptı veya yapmayı planlıyor.
Ali ile Hong Kong Borsası arasında 10 yıldan fazla tarih
Hong Kong, dünyanın en büyük üç finans merkezinden biridir ve aynı zamanda Ali'nin ilk kota alma yeridir. Alibaba 2013'te Hong Kong'u özlediği için pişman oldu. Ma Yun bir keresinde New York'ta zili çalarken, "Koşullar izin verdiği sürece geri geleceğiz" demişti.
12 yıl kadar erken bir zamanda, Alibaba ve Hong Kong Borsası kesişiyor.
Kasım 2007'de Alibaba, ana organ olarak B2B ticaret (toptan ticaret işi) ile Hong Kong Borsası'nda listelendi ve 11.6 milyar Hong Kong doları topladı ve o zaman Çin İnternet şirketlerinin en büyük finansman ölçeği haline geldi.
2008'de küresel ekonomik kriz patlak verdi ve Ali'nin 2B işi büyük ölçüde etkilendi. Hisse fiyatı Mart 2008'de kırıldı ve Ekim ayında 3,42 Hong Kong dolarına düştü, bu da ihraç fiyatından% 30 düştü.
Şubat 2012'de Alibaba, hisse başına 13,5 HK $ 'lık bir ihraç fiyatıyla özelleştirmesini açıkladı ve aynı yılın Haziran ayında Hong Kong Borsasından çıktı.
Alibaba Group, 2013 yılında genel bir liste kaydı almak için tekrar Hong Kong'a gitti, ancak sonunda aynı hisselerde farklı haklar içeren ortaklık yapısı Hong Kong Borsası'nın mekanizması ile tutarsız olduğu için pes etti.
Mart 2014'te Alibaba, Amerika Birleşik Devletleri'nde listeleme planını başlattı; Mayıs ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na bir listeleme broşürü sundu; Haziran ayında New York Borsası'nda listelemeye karar verdi; Eylül ayında hisse başına 68 ABD Doları tutarında bir ihraç fiyatı ve halka arz fonuyla resmi olarak listelendi. 25 milyar ABD doları, ABD hisse senedi tarihindeki en yüksek halka arz finansman rekoru.
Nisan 2018'in sonunda, Hong Kong Borsası, Hong Kong'un listeleme sistemini genişletmek için yeni "Listeleme Kuralları" nın yürürlüğe girdiğini duyurdu. Temel olarak üç yönü içerir. Birincisi, aynı hisseye sahip şirketlerin farklı haklara sahip şirketlerin Hong Kong'da halka açılmasına izin vermek, diğeri ise henüz geliri olmayan şirketlere izin vermektir. Ve karlı biyoteknoloji şirketleri listeleme için Hong Kong'a gidiyor; üçüncü olarak, yenilikçi endüstri şirketlerinin Hong Kong'u ikinci listeleme yeri olarak kullanmaları için kriterleri duyuruyorlar.
Bunlar arasında, Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası, New York Borsası, Nasdaq veya Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenen gelişmekte olan ve yenilikçi endüstrilerden ihraççıları ikincil listeleme için Hong Kong'a çekmek üzere yeni bir ikincil listeleme kanalı kurdu.
Xiaomi ve Meituan-Dianping, geçen yıl sırasıyla Temmuz ve Eylül aylarında Hong Kong Borsasında listelenen aynı hisse senedine sahip olmayan şirketler haline geldi.
Bu yılın Mayıs ayında, Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası Grup İcra Kurulu Başkanı Li Xiaojia, Alibaba'nın Alibaba ile görüşmelerde bulunduğunu ve Alibaba'nın da birçok yönden tartması gerektiğini söyledi. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, yılın ikinci yarısında Hong Kong'da listelenebilir.
Alibaba'nın bu kez Hong Kong Borsası'na dönüşü, diğer bir büyük yerli teknoloji devi olan Tencent ile rekabet eden Hong Kong Borsası'nın listeleme sisteminde yapılan reformdan sonra Hong Kong'da listelenen ilk denizaşırı ihraççı olacak.
Kızıl Yıldız Haber Muhabiri Wu Danruo Yuan Ye
Zhang Chao'yu Düzenle
