Mali krizden bu yana geçen en kötü hafta
Bu makale ilk olarak "VIP Görün ve Duyun" UYGULAMASI Yazar Li Dan, editör Wei Yuxiang, indirmeye hoş geldiniz "VIP'yi görün ve dinleyin" , Tarihe anında tanık olun.
Giriş: Dow, gün boyunca 1.300 puandan fazla bir artışla 900 puandan fazla kapadı ve S&P geliri üç yılın en düşük seviyesini vurdu. Üç büyük ABD hisse senedi endeksinin tümü, Ekim 2008'den bu yana en büyük haftalık düşüşlerini bildirdi. ABD petrolü Cuma günü% 10 ve bu hafta% 29 düşüşle 29 yılın en büyük haftalık düşüşü oldu. 10 yıllık ABD Hazine getirisi 29,5 baz puan düştü ve% 0,9'un altına düştü, bu on yıldan fazla süredir görülen en büyük düşüş.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki büyük devletin "şehirleri kapatmaya" zorlandığı ve merkez bankasının Merkez Bankasının tekrar tekrar teşvik etmesine rağmen dünya çapında 10.000'i aştığı sırada, yatırımcıların salgının hızlanan yayılmasına ilişkin endişeleri ana akım haline geldi ve birçok ülkenin ekonomik girişimlere verdiği desteği bunalttı. Gelen iyimserlik. Ham petrol de, piyasaya düşük bir fiyattan girme arayışında olan ABD'nin getirdiği yardımı sürdüremedi ve rekor bir yüksekliğin ardından düşüşüne devam etti.
Üç büyük ABD hisse senedi endeksi toplu olarak yükselişle açıldı, Dow 165 puan veya% 0,82 artışla açıldı. Nasdaq% 1.59 daha yüksek açıldı ve S&P 500% 1.01 daha yüksek açıldı. Açılıştan yaklaşık beş dakika sonra Dow 300 puandan fazla yükseldi ve Nasdaq% 2'den fazla yükseldi, ancak daha sonra hızla düştü.
Açılıştan yaklaşık on dakika sonra Dow ve S&P geri döndü. Açılıştan yaklaşık 15 dakika sonra Dow bir kez 210 puandan fazla düştü ve tekrar 20.000 puanın altına düştü. S & Pnin en büyük düşüşü% 1,3e ulaştı ve Nasdaqın kazancı% 0,19a geriledi. . Açılıştan yaklaşık yarım saat sonra Dow ve S&P ortaya çıktı. O zamandan beri, üç büyük hisse senedi endeksi yükseliş eğilimini sürdürdü. Dow bir zamanlar 440 puandan fazla yükseldi, S&P% 1.8 yükseldi ve Nasdaq% 2.8'den fazla yükseldi. Ancak açılıştan iki saatten daha kısa bir süre sonra S&P geri döndü ve açılıştan iki saat sonra Dow da geri döndü ve Nasdaqın kazancı% 1'in altına düştü.
New York Eyaleti eyaletin "kapalı şehir" i duyurduktan sonra, üç ana endeks 20. Doğu saatinde öğle saatlerinde toplu olarak geri çevrildi. Dow 100 puandan fazla hızla düştü ve S&P% 1'den fazla düştü. Bundan sonra Trump, ABD'nin Meksika ve Kanada sınırlarının gerekli olmayan tüm işlemleri kapatacağını duyurdu.Goldman Sachs'ın ikinci çeyrekte ABD GSYİH'sında% 24'lük düşüş uyarısının ardından, Avrupa Birliği bu yılki ekonomik durgunluğun 2009'la karşılaştırılabilir olacağını ve ABD hisse senetlerindeki düşüşün daha da genişleyeceğini tahmin ediyor. Dow bir kez gün ortasında 730 puandan fazla düştü ve S & P'nin yüzde düşüşü% 3'ü aştı, Nasdaq% 2,5 düştü. Dow, geç işlemlerde 990 puandan fazla düştü ve üç ana hisse senedi endeksi% 4'ten fazla düştü.
Sonunda Dow,% 4,55'lik bir düşüşle 913,21 puan düşüşle kapattı ve günlük 1300 puandan fazla genlik ile 20.000 puanın altında 19173.98 puana geri döndü. Standard & Poor's, 8 Şubat 2017'den bu yana en düşük seviye olan% 4,34 düşüşle 2304,92 puana kapandı ve Nasdaq% 5'i aşan ve% 6'ya yakın gün içi amplitüdlerle% 3,79 ile kapadı. Bu hafta Dow% 17,3, S&P% 14,99 ve Nasdaq% 12,64 düştü ve her ikisi de Ekim 2008'den bu yana en büyük haftalık düşüşü kaydetti.
S&P 500 Endeksinin 11 ana sektörü arasında 9 sektör düştü ve 1 sektör yükseldi; petrol fiyatlarındaki toparlanmanın etkisiyle enerji sektörü kapandı ve kapanan tek sektör oldu; düşüşe kamu hizmetleri sektörü, ardından günlük tüketim malları sektörü izledi. .
Bireysel hisse senetleri arasında havacılık hisse senetleri toparlandı, ancak birçok büyük ABD havacılık hisse senetleri bu yıl% 60'tan fazla düştü. United Airlines% 15'ten fazla kapattı, ancak yine de bu hafta% 41'den fazla düştü ve bu yıl şimdiye kadar% 72 düştü. Delta Air Lines bu hafta% 0,74,% 44'ün üzerinde ve yıl içinde% 63'ün üzerinde düşüşle kapandı. American Airlines bu yıl% 0.78 arttı ve% 63 düştü.
Mali hisse senetleri düşerek açıldı ve düşerek topluca düştü. BlackRock% 10'dan fazla düştü, Goldman Sachs% 7'den fazla düştü, Wells Fargo ve Bank of America% 6'dan fazla düştü, Morgan Stanley% 4'ten fazla düştü, Citi yaklaşık% 4 düştü, JP Morgan Chase% 2'den fazla düştü ve Amerika Birleşik Devletleri'nde listelendi. Bankalar% 1.7 düştü. Bu yılın başından bu yana Citigroup ve Wells Fargo'nun hisse fiyatları yarı yarıya düştü.Citibank% 52, Wells Fargo% 50'den fazla, Bank of America% 43 düştü.
Apple, beş büyük FAANG teknolojisi hissesinin% 6'dan fazla düşüşe, IBM'e yaklaşık% 5, Google A ve Microsoft'a% 3'ten fazla, Facebook% 2'den, Amazon'a% 1'den fazla ve Tesla% 0,03'ten biraz düşüşle liderlik etti. Lyft% 4'ün üzerinde% 2'nin üzerine çıktı. Çip stokları arasında Qualcomm% 6'dan fazla düştü ve Nvidia% 3'ten fazla düştü; TSMC pazarı canlandırdı ve% 1'den fazla yükseldi. Bu yıl şimdiye kadar IBM, Facebook, Twitter, Apple ve Google A% 20'den fazla düştü.
Salgın ve ekonomik karamsarlığın bir etkisi yoksa, ABD hisse senetleri dünyadaki diğer borsaların yükselişini sonuna kadar takip edebilir. Asya-Pasifik ve Avrupa borsaları bu Cuma günü panoda dolaşıyordu. İspanya dışında, büyük Avrupa ekonomilerinin borsaları genel olarak yükseldi. Pan-Avrupa borsa endeksi Stoxx Europe 600, gün içi ticarette% 4'ün üzerinde yükseldi ve% 1.8 yükseldi. Alman DAX ve Fransız CAC 40, seans sırasında% 5'ten fazla yükseldi ve sonunda sırasıyla% 3.7 ve% 5 arttı. İngiltere'nin FTSE 100'ü% 0,09 oranında kapadı. İtalya'nın FTSE MIB endeksi% 1.7 arttı. İspanya'nın IBEX 35 borsa endeksi% 0,34 değer kaybetti.
01 Amerika Birleşik Devletleri, korunmasız petrol fiyatlarının artmasını ve altının arka arkaya iki kez yükseleceğini ummak için piyasaya müdahale ediyor
Bu Perşembe günü, tarihin en büyük artışı olan yaklaşık% 24 yükseldikten sonra, ABD petrolü Cuma günü düşüşüne devam etti.
Cuma günü, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük petrol üreten eyaleti olan Teksas'taki düzenleyiciler, 1970'lerden bu yana ilk kez üretim kısıtlamalarını tartıştıklarını söylediler. Medya kaynaklarına göre, bazı ABD'li yetkililer, Trump yönetimini Suudi Arabistan ile bir petrol ittifakı kurarak Suudi Arabistan'ın OPEC'ten kopmasının yolunu açmaya zorluyor ve ittifakın küresel ham petrol piyasasını istikrara kavuşturacağına ve petrol fiyatlarının daha fazla düşmesini engelleyeceğine inanıyorlar. Medya ayrıca, ABD Enerji Bakanlığı'nın piyasayı istikrara kavuşturmak için birkaç aylığına Suudi Arabistan'a yetkililer göndermeyi planladığını, ABD'nin Venezuela'nın ihracatına yardım ettiği için Rusya'ya yaptırımlar uygulayacağını söyledi.
Ancak salgının küresel ekonomiyi ağır şekilde vuracağına dair beklentiler petrol piyasasına baskı yapıyor. Ham petroldeki düşüş defalarca arttı. WTI spot aylık kontratı, kapanıştan birkaç dakika önce% 20 düştü ve Şubat 2002'den bu yana yeni bir gün içi düşüklük belirledi. Sonunda, WTI Nisan ham petrol vadeli işlemleri% 10.67 düşüşle varil başına 22.53 $ 'a kapandı, Perşembe günkü düşüşün neredeyse yarısını yumuşattı ve 2002'den beri Çarşamba günü belirlenen en düşük seviyeye geriledi. WTI ham petrolü Ocak 1991'den bu yana en büyük haftalık düşüşle bu hafta% 29 düştü.
Altın, üç aylık düşüşün ötesinde, arka arkaya ikinci gün kapandı. COMEX Nisan altın vadeli işlemleri Cuma günü% 0,4 artışla ons başına 1,484,60 ABD doları ile bu hafta kümülatif bir düşüşle% 2,1 kapadı.
Kripto para birimleri bu hafta toplu olarak yükseldi ve Bitcoin geçen haftanın en düşük seviyesinden% 85 yükseldi.
02
Federal Rezerv ve diğer merkez bankaları teşvikleri artırdı ve ABD tahvil getirileri finansal krizden bu yana en hızlı yükselişi vurdu
Avustralya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası da dahil olmak üzere beş merkez bankasının Perşembe günü faiz oranlarını düşürmesinin ve Tayvan, Çin'in "merkez bankasının" Meksika, Norveç, Romanya, Tayland ve Namibya'daki beş merkez bankası Cuma günü faiz oranlarını düşürdü. Avustralya Merkez Bankası, Cuma günü 5 milyar Avustralya doları Hazine bonosu satın alarak, Perşembe günü ilk QE'nin açıklanmasının ardından ilk tur tahvil alımını işaret etti.
Perşembe günü faiz oranlarını bir hafta içinde ikinci kez indirip rekor düşük seviyeye indirmeye karar verdikten sonra, İngiltere Merkez Bankası Cuma günü bu yılki bankacılık sektörü stres testini iptal edeceğini açıkladı. İngiliz hükümeti ayrıca Cuma günü, salgın nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalan işçiler için aylık maaşın% 80'ine ve ayda 2500 pound'a kadar ödeme yapılmasını içeren, dünyadaki en kapsamlı önlem olduğunu iddia eden "ülke tarihinde benzeri görülmemiş" bir kurtarma planını duyurdu; 30 milyar sterlinlik işletmenin KDV ödemesi için son tarihi Haziran sonuna kadar erteleyin; küçük işletmeler için fon ayırın; serbest meslek sahiplerine, kiracılara ve işsizlere yardım edin.
ABD hisse senetlerinin Cuma günü erken ticaretinde Merkez Bankası koordineli merkez bankası takas düzenlemelerini geliştireceğini açıkladı.İngiltere, Kanada, Japonya, Avrupa ve İsviçre Ulusal Bankası ile ABD doları takas düzenlemelerinin sıklığı haftalıktan günlük olarak değiştirilecek. Fed, mali kriz sırasında Çarşamba günü yeniden başlatılan Para Piyasası Yatırım Fonu Likidite İmkanı (MMLF) desteğinin kapsamını belediye tahvillerine de genişleteceğini açıkladı. Finansal kuruluşlar, belirli yüksek oranlı kısa vadeli belediye tahvillerini 12 aydan fazla olmamak üzere satın alırlarsa, bunları MMLF kredileri almak için teminat olarak da kullanabilirler.
Aynı zamanda, New York Federal Rezerv Bankası Cuma günü ek 15 milyar dolarlık MBS satın aldı. O gün Fed tarafından satın alınan Hazine bonoları ve MBS'nin toplam büyüklüğü 107 milyar ABD doları ile rekor bir seviyeye ulaştı. New York Fed, pazartesiden cumaya hedefinin en az 100 milyar ABD doları MBS satın almak olduğunu ve bunun 40 milyar ABD dolarının Pazartesi günü satın alınacağını belirtti.
Bu haftanın beş günü içinde, Fed 307 milyar ABD doları likidite enjekte etti ve tek bir haftada yapılan tahvil alımlarının büyüklüğü, Mart 2009'daki mali kriz QE dönemindeki en büyük tahvil alımlarının neredeyse iki katı büyüklüğündeydi.
Citigroup, dünyanın dört bir yanındaki büyük merkez bankalarının Cuma günü koordineli eylemler duyurmasına rağmen, para piyasasının likiditesinin hala nispeten düşük bir seviyede olduğuna ve çok az iyileşme belirtisi olduğuna inanıyor. Döviz ve faiz oranı piyasalarında hala zorla satış işaretleri var.
Ama en azından tahvil piyasasının ve doların Cuma günkü performansından dolayı likidite baskısı hafifledi.
Avrupa ve Amerika tahvillerinin getirileri art arda ikinci gün düştü. Cuma günü, 10 yıllık Alman devlet tahvili getirisi 13 baz puan düşerek% -0.33'e gerilerken, İngiliz devlet tahvili getirisi 15 baz puan düşüşle% 0.55'e geriledi.
New York'un sonunda 10 yıllık ABD Hazine faizi% 0,9'un altına,% 0,8454'e, gün içinde 29,5 baz puan düşüş, 2009'dan bu yana en büyük bir günlük düşüş ve hafta boyunca 11,49 baz puanlık kümülatif düşüş kaydetti. 30 yıllık ABD Hazine getirisi, hafta boyunca 11,25 baz puanlık kümülatif düşüşle, 2008'den bu yana en büyük bir günlük düşüşle 36,8 baz puan düştü.
ABD Hazinesinin iki yıllık faizi 13,73 baz puan düşüşle% 0,3134'e gerilerken, bu hafta 17,68 baz puan düştü. Beş yıllık ABD Hazinesinin getirisi 22,87 baz puan düşüşle% 0,4585'e gerilerken, bu hafta 25,82 baz puan düştü. 2 yıllık / 10 yıllık ABD Hazine getiri farkı 15.376 baz puan düşüşle 52.955 baz puana, 3 aylık / 10 yıllık ABD Hazine faiz farkı 29.505 baz puan düşüşle 78.343 baz puana geriledi.
ABD doları Cuma günü art arda dokuzuncu gün yükseldi, ancak Bloomberg ABD doları endeksi o gün sadece% 0,1 artarak Perşembe günkü% 2'nin üzerindeki artıştan çok daha düşüktü.
Ancak, Fed'in belediye tahvillerini destekleme kararı henüz belediye tahvil piyasasını canlandırmadı. ABD belediye tahvil getirileri Cuma günü 60 baz puan yükseldi.
03
Salgın şiddetli, Amerika Birleşik Devletleri'nin iki büyük eyaleti "kapalı" ve Birleşik Krallık'taki yemek tesisleri kapalı ve ekonomik durgunluk tehlikesi yaklaşıyor
Cuma günü itibariyle, yeni koroner pnömoniden kaynaklanan küresel ölüm sayısı 10.000'i aştı. Perşembe günü itibarıyla küresel vaka sayısı 12 gün içinde ikiye katlanarak 200.000'i aştı ve Cuma günü 250.000'i aştı. İtalya'da toplam 47.021 doğrulanmış vaka, Cuma günü yaklaşık 6.000 artış ve toplam 4032 ölüm var.Cuma günü 627 ölüm eklendi ve dünyadaki tek bir günde en yüksek ölüm sayısı rekorunu kırdı. İngiltere Başbakanı Johnson, ülke genelindeki bar, gece kulüpleri, kafeler ve restoranların kapatılması gerektiğini duyurdu.
New York Eyaleti Valisi Cuma günü, tüm eyaletinin bu Pazar gününden itibaren "kapatılacağını" duyurdu. Perşembe gecesi, Kaliforniya valisi benzer nitelikte eyalet çapında bir "şehirlerin kapatılması" emri yayınladı. New York Eyaleti ve Kaliforniya'nın toplam nüfusu 59 milyona yakın, bu da Amerikalıların yaklaşık beşte birinin evde kalması gerektiği anlamına geliyor. New Jersey, Connecticut ve Nevada'nın üç eyaleti, gerekli olmayan işletmelerin kapatılmasını emretti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan verilere göre, 20. Doğu Saati saat 16:00 itibariyle, Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 16.638 yeni koroner pnömoni vakası ve 216 ölüm doğrulandı.
Şiddetli bir salgınla karşı karşıya kalan kurumlar, ekonomik durgunluk tahminlerinde bulundu.
Deutsche Bank Cuma günü yaptığı açıklamada, salgının İngiltere'yi 100 yıldaki en kötü resesyona götüreceğini ve ekonomik büyümenin% 6 düşeceğini söyledi. Derecelendirme kuruluşu Moody's aynı gün küresel ekonomik daralmanın "yakın" olduğunu söyledi.
Goldman Sachs, ABD GSYİH'sinin ikinci çeyrekte en yüksek düşüş oranı olan% 24 düşeceğini tahmin ediyor. Goldman Sachs daha önce GSYİH büyümesinin ikinci çeyrekte% 5 düşmesini bekliyordu. Goldman Sachs şu anda GSYİH'nın bu yıl% 3,8 düşeceğini öngörürken, geçen haftaki ön verilerin Goldman'ın GSYİH'nın keskin bir şekilde düşeceği beklentisine olan güvenini güçlendirdiğine işaret etti.
Avrupa Komisyonu, bu yıl AB ekonomik faaliyetindeki düşüşün, mali krizin en kötü olduğu 2009 yılına benzeyebileceğini tahmin ediyor.
IndexIQ'nun Baş Yatırım Sorumlusu Sal Bruno, piyasanın artık gerçek verilerden çok ticarete duyarlılığa dayandığını söyledi. Dalgalanmaların nedeni budur. Sadece panik yüzünden makul bir neden yok.
04 Sürekli şoklar yatırımcıları korkutuyor
Bu Cuma, hisse senedi endeks vadeli işlemlerinin dört türevinin, hisse senedi endeks opsiyonlarının, bireysel hisse senedi vadeli işlemlerinin ve bireysel hisse senedi opsiyonlarının aynı anda sona erdiği "dört cadı günü" olarak anılır. Genellikle yatırımcılar sözleşme sona ermeden önce pozisyonlarını kapatırlar, bu nedenle piyasa bu gün çok çalkantılı olacaktır. Cuma günü ABD hisse senedi işlem hacmi, ortalama işlem günü ortalamasının% 60 üzerinde gerçekleşti.
Ve Four Witch Days'in özel zamanına bakmasanız bile, mevcut çalkantılı durum yatırımcıların cesaretini kırdı.
S&P 500'ün son on gündeki oynaklığı, yalnızca 1987'de Kara Pazartesi ve 1929'da Kara Pazartesi'den sonra ikinci olan mali krizinkini aştı.
ABD Hazinelerindeki oynaklık da arttı.
Üç büyük ABD hisse senedi endeksi bu Cuma günü erken ticarette toplu olarak yükseldiğinde, analistler kazançların uzun sürmeyebileceği ve önümüzdeki hafta büyük dalgalanma durumuna dönebileceği konusunda uyardı. İtalya ve İspanya gibi birçok ülkede enfeksiyon oranı ve ölüm oranı artmaya devam ediyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vaka sayısı hala artıyor .. Kaliforniya, Perşembe günü eyalet çapında bir "şehir kilitleme" emri çıkardı.
ING'nin Asya-Pasifik bölgesi baş ekonomisti Robert Carnell, herhangi bir gündeki toparlanmanın en fazla bir gün süreceğini, çünkü yeni taç pnömoni virüsünün potansiyel problemlerinin hala orada olduğunu söyledi.
Mizuho'da çoklu varlık stratejisi direktörü Peter Chatwell, tahvillerin şu anda risk almak isteyen ancak pazara girmek istemeyen herkes için cazip bir seviyede olduğuna dikkat çekti. Oynaklık çok büyük ve model herkese tüm varlıkları satmasını söylüyor.
Deutsche Bank'ta bir stratejist olan Alan Ruskin, birkaç günlük tam bir kaosun ardından bazı piyasaların yavaş yavaş bir miktar istikrar kazandığını söyledi. Ancak piyasa iyileşmeye başlarken neredeyse hiç kimse mevcut durumu görmeye cesaret edemedi.
INvesco'nun küresel varlık tahsisi direktörü Paul Jackson, Federal Rezerv ve diğer büyük merkez bankalarının tahvil alımlarındaki büyük ölçekli artışın tahvil piyasası üzerindeki baskıyı hafiflettiğine inanıyor. Merkez bankasının eylemleri ve çeşitli hükümetlerin önlemleri, yatırımcılara "ekonomik etkinin en azından asgariye indirileceği" umudu veriyor. Ancak son haftalarda küresel pazarda yaşanan şiddetli dalgalanmalar dikkate alındığında, piyasa katılımcılarının duyguları bastırıldı.
Tüm hava bilgi
