Rapor Yarı iletken test ekipmanı endüstrisi araştırma analizi raporu
Özet
(1) Yarı iletken testi, yarı iletken üretim sürecinde önemli bir bağlantıdır ve temel test ekipmanı test makinelerini, ayırma makinelerini ve prob istasyonlarını içerir. Bunlar arasında test makinesi, çipin işlevini ve performansını test etmek için özel bir ekipmandır ve ayırma makinesi ve prob istasyonu, çipin pinlerini test makinesinin işlevsel modüllerine bağlayan ve test makinesi ile birlikte toplu otomatik testi gerçekleştiren özel bir ekipmandır.
(2) Yerli paketleme ve test endüstrisinin kapasite genişlemesinden yararlanan yarı iletken test ekipmanı pazarı hızla gelişmektedir. 2017'de yarı iletken test ekipmanının pazar büyüklüğü 5.01 milyar ABD dolarıydı. Çin anakarasındaki birçok fabrikanın 2018-2019'da üretime ve seri üretime başlamasıyla birlikte, yerel paketleme ve test tesisleri, yerli yarı iletken test ekipmanı endüstrisinin hızlı büyümesini sağlayacak olan üretim kapasitesinin artırılmasını desteklemek için art arda yeni üretim hatlarına yatırım yapacak.
(3) Mevcut yarı iletken test ekipmanı pazarına hala denizaşırı üreticiler hakimdir ve birkaç seçkin yerel üretici yetişmektedir. Bunların arasında, denizaşırı üreticiler Teradyne, Advantech ve Kexio, küresel test ekipmanı pazar payının yaklaşık% 85'ini oluşturuyor.Aynı zamanda, Huafeng Measurement and Control ve Changchuan Technology tarafından temsil edilen yerel şirketler, bağımsız çekirdek teknolojilere hakim olmuş ve yurt içi paketleme ve teste başarıyla girmiştir. Lider kurumsal tedarik zinciri sistemi.
(4) Bağımsız araştırma ve geliştirme ile birleşme ve satın almalar, yerli test ekipmanı şirketleri için tek yol olacaktır. Gelecekte, kendi pazar segmentlerinde 5-10 lider test ekipmanı şirketinin olması ve birleşme ve devralmalar yoluyla eninde sonunda 2-3 önde gelen uluslararası yarı iletken test ekipmanı şirketinin oluşması bekleniyor.
içindekiler
1 Yarı iletken test ekipmanının kısa açıklaması
1.1 Test, yarı iletken üretim süreci boyunca temel bağlantıdır
Yarı iletken üretim süreci, wafer üretimini, paketleme ve testini içerir.Bu iki bağlantıda sırasıyla wafer testi (CP, Devre Problama) ve bitmiş ürün testi (FT, Final Test) gereklidir. Hangi bağlantıdan bağımsız olarak, çipin çeşitli fonksiyonel göstergelerini test etmek için iki adımın tamamlanması gerekir: biri çipin pinlerini test cihazının fonksiyonel modülüne bağlamak, diğeri ise test cihazı aracılığıyla çipe giriş sinyallerini uygulamak ve çıkış sinyallerini tespit etmektir. , Çip işlevinin ve performansının tasarım gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek.
Şekil 1 Yarıiletken üretim süreci
Kaynak: Jiuding Investment
Test süreci genellikle bir fabrika, paketleme ve test tesisi veya üçüncü taraf bir test şirketi (bundan böyle toplu olarak test şirketi olarak anılacaktır) tarafından görevlendirilen bir çip tasarım şirketi tarafından gerçekleştirilir. Bu iki iş modeline ayrılmıştır: biri ürün türleri, işlevler ve tasarım gereksinimlerine dayalı çip tasarım şirketidir Test için test şirketine özel test ekipmanı atayın; ikinci olarak, çip tasarım şirketinin ürünleri teknolojik olarak daha olgun bir alandaysa, çip tasarım şirketi doğrudan test şirketini görevlendirecek ve test şirketi ilgili test ekipmanını kendi ekipman planlama durumuna göre seçecektir. Ölçek. Bu nedenle, test ekipmanı üreticilerinin, ürün geliştirirken ve kanal genişleterken hem tasarım şirketinin hem de test şirketinin ihtiyaçlarını dikkate alması gerekir.
1.2 Yarı iletken testi için üç temel ekipman: test makinesi, ayırma makinesi, prob istasyonu
Yarı iletken üretimi, endüstriyel teknolojide insanlığın şimdiye kadar ustalaştığı en zor üretim halkasıdır ve gelişmiş üretimin zirvesindeki bir elmastır. Yarı iletken teknolojisinin sürekli gelişmesiyle birlikte, yonga hattı genişliğinin boyutu azalmaya devam ediyor ve üretim süreci giderek karmaşıklaşıyor. Şu anda, dünyadaki 7 nm süreci sanayileşme aşamasına girmiştir ve yaklaşık 2.000 işlem gerektirir.Gelişmiş süreçler ve karmaşık süreçler, gelişmiş ekipman talebini artırmaya devam edecektir.
Gofret üretim ekipmanı, fotolitografi makineleri, kimyasal buhar biriktirme ekipmanı, fiziksel buhar biriktirme ekipmanı, aşındırma makineleri, iyon implantları, alev alma ekipmanı, temizleme ekipmanı vb. İçerir; paketleme ekipmanı öğütme ve inceltme ekipmanı, kesme ekipmanı, Ölçüm hatası algılama ekipmanı, talaş yükleme makinesi, tel bağlama ekipmanı, enjeksiyon kalıplama makinesi, kesme çubuğu şekillendirme ekipmanı vb.; Test ekipmanı, test makinesini (ATE, Otomatik Test Ekipmanı), ayırma makinesini (İşleyici), prob istasyonunu (Wafer Prober) içerir )Bekle. Bu ekipmanların üretimi, optik, fizik, kimya gibi bilim ve teknolojinin kapsamlı kullanımını gerektirmektedir.Şu anda, en gelişmiş ekipman, yüksek teknik içerik, yüksek üretim zorluğu ve yüksek ekipman değeri özelliklerine sahip olan atom düzeyinde üretilmektedir.
Test ekipmanında, test makinesi çipin işlevini ve performansını tespit etmek için kullanılır ve prob istasyonu ve ayırma makinesi, test edilen çipin ve test makinesinin fonksiyonel modülünün bağlantısını gerçekleştirir. Gofret incelemesi için bir test cihazı ve bir prob istasyonu gereklidir ve bitmiş ürün testi için bir test cihazı ve ayırma makinesi gereklidir. Spesifik test süreci aşağıdaki gibidir:
(1) Gofret Muayenesi (CP)
Gofret incelemesi, bir prob istasyonu ve bir test makinesi kullanılarak gofret üzerindeki çıplak yongaların işlevi ve elektriksel parametre testini ifade eder Test süreci: prob istasyonu, gofretleri otomatik olarak tek tek test konumuna aktarır. Ped noktası, test cihazının işlevsel modülüne bir sonda ve özel bir bağlantı hattı aracılığıyla bağlanır Test cihazı, çipe giriş sinyalleri uygular ve çipin işlevinin ve performansının tasarım özelliklerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek için çıkış sinyallerini toplar. Test sonucu, iletişim arayüzü aracılığıyla prob istasyonuna iletilir ve prob istasyonu, yonga plakasının bir haritasını oluşturmak için çipi buna göre işaretler.
(2) Bitmiş ürün test bağlantısı (FT)
Bitmiş ürün testi, paketlenmiş yongaların işlevlerini ve elektriksel parametrelerini test etmek için bir ayıklama makinesi ve bir test makinesinin kullanılmasını ifade eder.Test süreci: ayıklama makinesi test edilen yongaları otomatik olarak test istasyonuna tek tek aktarır ve test edilir Çipin pimleri, test istasyonundaki taban ve özel bağlantı telleri aracılığıyla test cihazının fonksiyonel modüllerine bağlanır Test cihazı, çipe giriş sinyalleri uygular ve çipin işlevinin ve performansının tasarım spesifikasyonlarını karşılayıp karşılamadığını belirlemek için çıkış sinyallerini toplar. Test sonucu, iletişim arabirimi aracılığıyla ayıklama makinesine iletilir ve ayırma makinesi, test edilen yongaları buna göre işaretler, ayırır, alır veya tıklar.
2 Sektör geliştirme durumu ve eğilimleri
2.1 Küresel yarı iletken endüstrisi istikrarlı bir şekilde büyüyor ve Çin pazarı güçlü bir şekilde gelişiyor
PC, cep telefonu, LCD TV gibi tüketici elektroniği ürünlerine olan talebin artmasıyla aynı zamanda gelişmiş üretim, yeni enerji araçları, Nesnelerin İnterneti, 5G, yapay zeka, bulut bilişim, büyük veri, yeni enerji, medikal elektronik ve güvenlik elektroniği de artıyor. Gelişmekte olan uygulamalardaki güçlü talep tarafından yönlendirilen küresel yarı iletken endüstrisi büyümeye devam ediyor. Gartner verilerine göre, 2017'de bellek pazarının yükselen hacmi ve fiyatıyla hareket eden küresel yarı iletken pazarı, bir önceki yıla göre% 22,2 artarak 419,7 milyar ABD dolarına yükseldi. 2007'den 2017'ye CAGR% 3,95'di ve bunun entegre devre pazarı 340,2 milyar ABD dolarıydı. % 81,4'ü oluşturdu. Küresel ekonominin istikrarlı büyümesiyle birlikte, küresel yarı iletken pazarının gelecekte% 6'nın üzerinde bir oranda büyümesi bekleniyor.
Şekil 22007'den 2017'ye kadar küresel yarı iletken pazarının ölçeği ve büyüme oranı
YBBO =% 3,95
Veri kaynağı: Gartner
2017 yılında, yurtiçi entegre devre pazarının ölçeği, yıllık% 18,9 artışla 1,425,1 milyar RMB (206,9 milyar ABD dolarına eşdeğer) oldu ve küresel entegre devre pazarının% 60,8'ini oluşturdu. 2007'den 2017'ye CAGR% 8,82 oldu (% 3,95'lik küresel düzeyden daha yüksek) Çin, dünyanın en büyük entegre devre pazarı haline geldi. Endüstriyel yapının hızlanan ayarlanmasıyla birlikte Çin'deki entegre devreye olan talep artmaya devam edecek Önümüzdeki birkaç yıl içinde ortalama yıllık büyüme oranının küresel büyüme oranını aşarak% 10-15'e ulaşması bekleniyor.
Şekil 32007-2017 Çin'in entegre devre pazarı ölçeği ve büyüme oranı (CAGR =% 8,82)
Veri kaynağı: China Semiconductor Industry Association (CSIA)
Not: Çin'in istatistiksel kalibresi, yarı iletken pazarının yaklaşık% 80'ini oluşturan entegre devrelerdir ve kalan% 20, ayrı cihazlar, optoelektronik çipler ve sensör çipleridir.
2.2 Küresel yarı iletken üretiminin odağı Çin'e kaymış ve yerel yarı iletken ekipmanın gelişimini hızlandırmıştır.
Küresel yarı iletken üretim kapasitesinin Çin anakarasına kayması genel bir eğilimdir. Bir yandan Çin'in pazar talebi büyüktür, ancak kendi kendine yeterlilik oranı düşüktür ve arz ve talep dengesizdir; diğer yandan Çin'in üretim maliyetleri düşüktür ve teknoloji, yetenek ve endüstriyel zincir kaynaklarının sürekli gelişimi ile kapasite aktarımını üstlenecek temele sahiptir. Intel (Intel), Samsung (Samsung), SK Hynix (SK Hynix), TSMC (TSMC), Taiwan United Microelectronics (UMC), Global Foundry, vb. Gibi dünyaca ünlü yarı iletken şirketler, art arda Çin'de kurulmayı planladılar. Fabrikalar veya dökümhaneler inşa edin. SEMI tarafından yayınlanan bir rapora göre, küresel toplamın% 42'sini oluşturan 26'sı Çin'de bulunan 62 yarı iletken fabrikası 2017-2020 döneminde küresel olarak üretime girdi. 2017 sonu itibarıyla, Çin ana karasındaki 12 inçlik gofret fabrikalarının kapasitesi (tasarım kapasitesine göre) 525.000 gofret / ay olup, küresel üretim kapasitesinin yaklaşık% 12'sini oluşturmaktadır. Sektör araştırması istatistiklerine göre, 2018'den 2020'ye kadar, Çin anakarasında 12 inç ve 8 inçlik gofret fabrikalarının yapımına yapılan yatırım 722,8 milyar yuan'a ulaşacak (bunun% 73'ünü oluşturan gofret fabrikalarına yapılan yerli yatırım 530,3 milyar yuan'a ulaşacak) ve yıllık ortalama 240,9 milyar yatırım. Yuan (gofret fabrikalarına yapılan yurt içi yatırım için 176,8 milyar yuan dahil).
Yarı iletken endüstrisinin Çin'e taşınmasıyla birlikte yerli yarı iletken ekipman talebi hızla arttı. SEMI, 2018 ortalarında SEMICON West fuarında bir rapor yayınladı. 2017'de küresel yarı iletken ekipman harcamaları, yıllık% 37,3 artışla 56,62 milyar ABD dolarına ulaştı. Çin'in yarı iletken ekipman harcamaları 8,23 milyar ABD doları oldu ve dünya toplamının% 14,5'ini oluşturuyordu. 2019 yılına kadar Çin'in olması bekleniyor Yarı iletken ekipman harcamaları% 46.6 artarak 17.3 milyar dolara çıkacak ve dünyada ilk sırada yer alacak.
Şekil 4 Küresel ve Çin yarı iletken ekipman pazarı ölçeği (birim: milyar ABD doları)
Veri kaynağı: SEMI (International Semiconductor Equipment and Materials Industry Association), Haziran 2018
2.3 Çin'in paketleme ve test endüstrisinin hızlı gelişimi, test ekipmanı için pazar talebini yönlendiriyor
WSTS verilerine göre, küresel yarı iletken paketleme ve test pazarı 2017'de 52,9 milyar ABD Doları değerindeydi ve 2011'den 2017'ye kadar CAGR% 2,2 idi. Küresel yarı iletken üretiminin odağı Çin'e kayarken, Çin'in paketleme ve test pazarının küresel pazar payı 2011'de% 31,2'den 2017'de% 52,0'a yükseldi. 2017'de, yerel ambalajlama ve test pazarı 27,5 milyar ABD Doları değerindeydi (189 milyar RMB'ye eşdeğer) ve 2011'den 2017'ye kadar olan CAGR% 9,9'du. Büyüme oranı dünyanın çok daha üstündeydi. Paketleme ve test, Çin'in yarı iletken endüstri zincirinde uluslararası düzeyde en rekabetçi hale geldi Bağlantı.
Şekil 5 Küresel ve Çin yarı iletken paketleme ve test pazarı ölçeği (birim: milyar ABD doları)
Veri kaynağı: Küresel veriler WSTS'den, Çin verileri, Jiuding Investment tarafından derlenen Wind'den (1 USD = 6.88 RMB olarak hesaplanmıştır) gelir.
Politika fonlarının güçlü desteğinden yararlanan Çin'in paketleme ve test şirketleri, yavaş yavaş yurtiçi ve yurtdışında birleşme ve satın almaların hızına başladı ve şirketlerinin ölçeğini genişletmeye devam ediyor. Bunlar arasında, Changjiang Electronics Technology Joint Industry Fund ve Xindian Semiconductor, Singapur paketleme ve test tesisi Xingke Jinpeng'i satın aldı; Huatian Technology, ABD'de FCI'yi satın aldı; Tongfu Microelectronics United Fund, AMD Suzhou ve Penang paketleme ve test tesislerini satın aldı; Jingfang Technology Infineon Zhiruida'nın bazı varlıklarını satın aldı. Birleşme ve devralma dalgasının yardımıyla, yerli ambalajlama ve test şirketleri, önemli ölçüde geliştirilmiş güçlerin hızlı şeridine girdiler, benzerlerinin büyüme oranının çok üzerinde hızlı bir büyüme elde ettiler ve küresel yarı iletken paketleme ve test endüstrisinde önemli bir güç haline geldiler. Dünyanın en büyük on paketleme ve test tesisi, Tayvan'da 5, Çin'de 3 (Jiangsu Technology, Huatian Technology, Tongfu Microelectronics) ve her biri Amerika Birleşik Devletleri ve Singapur'da 1'er kaplıyor. 2017 yılında, Changjiang Electronics Technology, Huatian Technology ve Tongfu Microelectronics'in üç paketleme ve test tesisinin toplam satışları, toplam küresel OSAT gelirinin% 19,1'ini ve toplam küresel paketleme ve test pazarının% 9,8'ini oluşturdu. Aynı zamanda, üretim kapasitesinin Çin ana karasına aktarılmasıyla birlikte, yerel paketleme ve test tesisleri, üretim kapasitesinin artırılmasını desteklemek için art arda yeni üretim hatlarına yatırım yaptı.Önümüzdeki beş yıl içinde, Çin ana karasındaki yerel ambalaj ve test şirketlerinin satışlarının dünyadaki toplam OSAT satışlarını oluşturması bekleniyor. Oran% 40'ın üzerine çıkacak ve paketleme ve test ekipmanı satışları için dünyanın en büyük pazarı olacak.
2.4 Küresel yarı iletken test ekipmanı pazarı 5,01 milyar ABD dolarına ulaştı ve Çin ana pazar oldu
SEMI istatistiklerine göre, küresel gofret işleme ekipmanı, test ekipmanı, paketleme ekipmanı ve diğer ekipmanların 2015'ten 2017'ye üç yıllık kümülatif satışları sırasıyla% 80,% 9,% 6 ve% 5 olarak gerçekleşti. Bu hesaplamaya göre, 2017 yılında küresel yarı iletken test ekipmanı pazarının ölçeği 5.01 milyar ABD dolarıydı ve bunların sırasıyla% 65,% 18 ve% 17'sini test makineleri, ayırma makineleri ve prob istasyonları oluşturuyordu. Karşılık gelen piyasa büyüklükleri sırasıyla 3,31 milyar ABD doları, 920 milyon ABD doları ve 780 milyon ABD dolarıdır.
Test cihazı, farklı test ürünlerine göre SoC test sistemi, bellek test sistemi, analog test sistemi, dijital test sistemi, RF test sistemi vb. Olarak ayrılabilir; ayıklama makinesi, çalışma prensibine göre translasyonel ayıklama makinesine ayrılabilir ( Seç ve Yerleştir, Yerçekimi beslemesi, Taret vb. Aşağıdaki tablo, 2017'de küresel yarı iletken test ekipmanının her bir segmentinin pazar ölçeğini özetlemektedir.
Veri kaynağı: Test makinesi verileri VLSI'den ve sıralama makinesi verileri Jiuding Investment'ın yarı iletken ekibinin araştırma ve düzenlemesinden gelir.
2018'den 2020'ye kadar Çin anakarasında birçok gofret fabrikasının inşası ve seri üretimiyle, yerli paketleme ve test tesisleri, üretim kapasitesinin artırılmasını desteklemek için art arda yeni üretim hatlarına yatırım yapacak ve bu da yerli yarı iletken test ekipmanı pazarının hızlı büyümesini sağlayacak. Jiuding Investment'ın pazar araştırması ve analizine göre, 2017'de yerel yarı iletken test ekipmanı pazarı yaklaşık 4,2 milyar yuan idi (depolama test ekipmanı hariç) ve yerli yarı iletken test ekipmanı pazar talebinin 2020'de 8.06 milyar yuan'a (depolama test ekipmanı hariç) ulaşması bekleniyor.
Veri kaynağı: Jiuding Investment Research
2.5 Birleşmeler ve satın almalar yarı iletken test ekipmanı endüstrisinin ana teması haline geldi ve pazar yoğunluğu artmaya devam ediyor
Yarıiletken test ekipmanı, çok zengin ürün grubu ve birçok alt bölümü olan bir sektöre aittir.Bu alan 2000'den beri büyük ölçekli entegrasyona uğramıştır ve büyük küresel oyuncuların sayısı yaklaşık beşe düşmüştür. Örnek olarak dünyanın önde gelen ayıklama makinesi şirketi Cohu'yu ele alalım. 2008 ve 2013 yıllarında, Rasco (asıl iş yerçekimi ve dönüşümlü ayırma makineleri) ve ISMeca'yı (ana faaliyet alanı transfer Ayıklama makineleri alanındaki tüm ürün yelpazesini zenginleştiren kule ayıklama makinesi); 2017'de Cohu ayıklama makinesi küresel pazar payı% 21,5; Cohu, Mayıs 2018'de dünyanın en büyük ikinci ayıklama makinesi şirketi Credence'ı satın aldı ( Ana işi test makineleri ve ayıklama makineleri olan Xcerra, test makineleri alanındaki boşluğu doldururken, ayıklama makinelerinin küresel pazar payını daha da artırarak% 38,5'e çıkardı.
Aşağıdaki tablo, küresel yarı iletken test ekipmanı pazarının yaklaşık% 80'ini oluşturan dört dev Teradyne, Advantest, Cohu ve Xcerra'nın birleşme geçmişini özetlemektedir.
Tablo 5 Yarı İletken Test Ekipmanı Endüstrisinin Küresel M&A Durumu
Kaynak: Jiuding Investment
Dünyanın önde gelen yarı iletken test ekipmanı şirketlerinin gelişim geçmişi göz önüne alındığında, yerli şirketler endüstriyel gelişimin altın penceresini kavramalı ve hem içsel hem de geniş kapsamlı çabalar sarf etmelidir. Şu anda, Çin'in bazı alt bölümlerinde mükemmel test ekipmanı şirketleri ortaya çıktı ve bazı teknolojik atılımlar yapıldı.Önümüzdeki beş yıl içinde daha yüksek bir net kar marjı (yaklaşık% 20) ve daha hızlı bir büyüme oranının bazı detayları desteklemek için yeterli olduğuna inanıyoruz. Farklı alanlardaki seçkin şirketler listeleniyor.Gelecekte kendi pazar segmentlerinde 5-10 önde gelen test ekipmanı firmasının olması ve birleşme ve satın almalar yoluyla 2-3 önde gelen uluslararası yarı iletken test ekipmanı firmasının oluşması bekleniyor.
3 Sektörde rekabet ortamı
3.1 Test makinesi: duopoly modeli açıktır, SoC önemli bir stratejik alan haline gelmiştir
2017 yılında, ikili Teradyne ve Advantest test makinesi satışları 1,37 milyar ABD doları ve 1,24 milyar ABD dolarıydı ve küresel pazar payları sırasıyla% 41,4 ve% 37,5 idi. Ana test makinesi ürünleri SoC idi. Ve hafıza test sistemi.
SoC testi alanında Teradyne, 1995 yılında Megatest'i satın aldı ve Catalyst ve Tiger test sistemleri aracılığıyla SoC test alanında lider oldu.Advantech, 2011 yılında Huiruijie'yi satın alarak SoC test alanında hızlı bir gelişme sağladı. 2017'de Teradyne ve Advantech, küresel SoC test makinesi pazar payının% 86,2'sini tekelleştirdi. Ayrıca Credence, Teradyne ve Advantech'in yanı sıra SoC test cihazı üretim kapasitesine sahip çok az sayıda şirketten biridir.Şirketin SoC test sistemi ürünleri arasında X-Serisi, Diamond serisi ve yeni başlatılan kompakt DxV SoC testi yer almaktadır. Sistem, test makinesi geliri 2017'de 156 milyon ABD doları, pazar payı ise% 4,7 oldu.
Depolama testi alanında, yarı iletken endüstrisi 1980'lerde ev aletlerinden PC dönemine geçerken, DRAM için büyük bir talep yaratıldı. Japonya, orijinal birikimine dayalı olarak DRAM'ın seri üretimini başardı ve hızla DRAM'ın ana tedarikçisi olarak ABD'nin yerini aldı. Bu endüstri transferinin arka planı altında, Advantech, bellek testi alanını belirleyen ilk şirkettir. 1976'da dünyanın ilk DRAM test cihazı T310 / 31'i piyasaya sürdü. 2017'de, Advantestin küresel pazar payı, Güney Korenin depolama pazarındaki tekeli Güney Kore sayesinde% 59,5e ulaştı. Exicon ve UniTest şirketleri, kalan depolama test makinesi pazar payının neredeyse çoğunu paylaştı.
Kaynak: Jiuding Investment
Yıllar süren Ar-Ge ve birikim sayesinde, yerel işletmeler analog / dijital-analog test ve ayrı cihaz testi alanlarında ithalat ikamesi gerçekleştirmiş ve temelde yerelleştirmeyi tamamlamıştır. Bunlar arasında, Huafeng Ölçüm ve Kontrol, Changchuan Teknolojisi ve Hongce Yarı İletken Analog / Dijital-Analog Hibrit Test Cihazı, yurtiçi analog test cihazı pazar payının yaklaşık% 85'ini oluşturan yaklaşık 700 birimlik yıllık sevkiyatlara sahiptir; Bağlantı Teknolojisi, Juno ve Hongbang Electronics Ayrık Cihaz Test Cihazı Toplam iç pazar payı% 90'ı aşıyor. SoC alanında, yerel şirketler henüz olgun ürünler ve pazar atılımları oluşturmamışlardır.İki ana neden vardır: 1) SoC çipleri, mikroişlemciler, analog IP çekirdekleri, dijital IP çekirdekleri ve bellek kontrol arayüzleri gibi işlevleri entegre eder. Frekans, voltaj ve test prensibi tamamen farklıdır. Aynı zamanda, yüksek entegrasyon seviyesi, test verisi hacminin ve süresinin katlanarak artmasına neden olmuştur ve test güç tüketimi de geleneksel test öğelerinin 2 ila 4 katıdır.Bu nedenle, bu tür bir yonganın testinin test cihazı için daha yüksek gereksinimleri vardır; 2) dijital test modülünün çekirdeği Teknoloji, aygıt yazılımı ve donanım sistemlerinin koordinasyonuna dayanır ve teknolojilerin çeşitli yapı, algoritma ve donanım tasarımı alanlarında kapsamlı bir şekilde uygulanmasını içerir.Yerel şirketler basit taklit yoluyla gelişemezler ve bağımsız inovasyon yoluyla genel sistemi yeniden tasarlamaları gerekir. İlgili alanlardaki teknoloji ve deneyim daha yüksek gereksinimler gerektirir.
Kaynak: Jiuding Investment
SoC yongalarının uygulanması, çok sayıda SoC test makinesine olan talebi teşvik eder.Örneğin, cep telefonu yongaları CPU, GPU, ana bant yongaları (iletişimden sorumlu) ve görüntü işlemcileri (ISP) entegre eden SoC'lerdir. Son 10 yılın tarihsel gelişimine bakıldığında, test makinelerindeki SoC test sistemlerinin oranı temelde% 60'ın üzerinde sabitlendi ve bu da yabancı test ekipmanı devlerinin SoC test alanına odaklanmasına neden oldu. Yerel mükemmel ekiplerin ve teknolojik atılımların ortaya çıkmasıyla SoC test fırsatlarının, ithalat ikamesi ve eksiksiz yerelleştirmeyi kademeli olarak gerçekleştirmek için analog / dijital analog test makineleri ve ayrı cihaz test makineleri gibi olduğuna inanıyoruz.
3.2 Ayıklama makinesi: Konsantrasyon derecesi, esas olarak test makinesiyle eşleşmeyi sağlamak için nispeten dağılmıştır.
Test makinesi ile karşılaştırıldığında, ayıklama makinesinin teknik engeli nispeten düşüktür ve rekabet avantajı bazı farklılıklara odaklanır. Ayıklama makinesi şirketleri için, test makineleri ile iyi bir eşleşme elde etmek, çeşitlendirilmiş ürünlerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak ve iyi hizmet kabiliyetleri oluşturmak, ayıklama makinesi şirketlerinin temel rekabet gücüdür ve bu aynı zamanda sektörde daha merkezi olmayan bir modelin oluşması için önemli bir nedendir. .
2017 yılında dünyada ayıklama makineleri sıralamasında ilk üç şirket% 21,5,% 17,0 ve% 14,0 pazar paylarıyla Corseo, Credence ve Advan oldu. Mayıs 2018'de Credence'ın Kehuo tarafından satın alınması, küresel yarı iletken test ekipmanı pazarının yoğunlaşmasını daha da artırdı.Şimdiye kadar Kehuo ve Advantech'in pazar payı sırasıyla% 38,5 ve% 14,0 oldu. Ayıklama makinesi segmentasyonu alanında, aşağıdakiler gibi bazı önemli şirketler de ortaya çıkmıştır: Güney Korenin Techwing, bellek yongası testi ayıklama makineleri alanında dünyanın lider üreticisidir ve bellek yongası testi ayıklama makineleri alanındaki pazar payı% 50yi aşmaktadır; ASM'nin taret ayırıcılar alanındaki pazar payı% 54'tür ve Epson ve Hontech, öteleme ayırıcılar alanında daha yüksek pazar paylarına sahiptir.
Yerel ayıklama makinesi şirketleri arasında ağırlıklı olarak Changchuan Teknolojisi (yerçekimi ve dönüşümlü ayırma makinesi), Jinhaitong (çevirmeli ayıklama makinesi), Shanghai Zhongyi (yerçekimi ayıklama makinesi), Grand Rui (taret ayıklama makinesi) bulunmaktadır. Makineyi seçin) vb. Çeşitli ayıklama makineleri arasında, taret ayırıcı en düşük yerel kendi kendine yeterlilik oranına sahiptir (yaklaşık% 8). Bunun ana nedeni, taret ayırıcının en yüksek UPH'ye (saat başına ayırma yongası sayısı) sahip olmasıdır. Makine, yüksek hızda çalıştırıldığında, yalnızca tekrar konumlandırma doğruluğunu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda, ayıklama makinesi ekipmanının geliştirilmesi için daha yüksek gereksinimler ortaya koyan düşük bir Sıkışma Oranı (arıza kapatma oranı) sağlamalıdır.
Kaynak: Jiuding Investment
3.3 Sonda istasyonu: en zor araştırma ve geliştirme, düşük yerelleştirme oranı, yüksek ithalat bağımlılığı
Ayıklama makinesi ve test makinesine ek olarak, araştırılması ve geliştirilmesi çok zor olan bir diğer ana test ekipmanı türü de sonda istasyonudur.Şu anda, yerelleştirme oranı düşük ve ithalata bağımlılığı yüksektir. 45th Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation ve Shenzhen Silicon Semiconductor Equipment Co., Ltd. gibi yerli şirketler prob istasyonu imalatı alanında belirli sonuçlar elde etmesine rağmen, Tokyo Precision TSK ve Tokyo Electronics gibi uluslararası şirketlerle rekabet etmek hala zordur. Ingun of Germany, QA of the United States, MicroXact of the United States, Semics of South Korea ve Ecopia of South Korea, prob istasyonu imalatı alanında avantajlı bir konuma sahiptir. Mevcut IC sınıflandırma sisteminin teknolojisine dayanan China Changchuan Technology, gofret testi için gerekli olan CP12 prob istasyonunu geliştirmiştir.CP12, 8-12 inçlik çeşitli gofretleri test etme kabiliyetine sahiptir ve ultra hassas görsel konumlandırmayı kırarak, Mikron hareket kontrolü ve yüksek yedeklilik kontrol sistemleri gibi teknik zorluklar, gelecekte pazara girmek için sağlam bir temel oluşturmuştur.
4 Araştırma özeti
Yarı iletken testi, yarı iletken üretim sürecinin önemli bir parçasıdır. Temel test ekipmanı test makineleri, ayırma makineleri ve prob istasyonlarını içerir. 2017'de küresel yarı iletken test ekipmanı pazarı 5.01 milyar ABD doları değerindeydi.Sektör hızla büyüyor ve ithal ikamesi için çok büyük bir alan var. Birleşmeler ve satın almalar, yarı iletken test ekipmanı pazarının yoğunlaşmasını yoğunlaştırdı. Teradyne, Advantech ve Kexiu, küresel test ekipmanı pazar payının yaklaşık% 85'ini oluşturdu. Huafeng Ölçüm ve Kontrol ve Changchuan Technology tarafından temsil edilen yerel test ekipmanı şirketleri kendi bağımsızlıklarında ustalaştı. Çekirdek teknoloji, yerli paketleme ve test endüstrisinin üretim kapasitesinin genişlemesinden yararlanacak ve hızla gelişecektir. Bağımsız Ar-Ge ve birleşme ve satın almaların yerli test ekipmanı firmaları için tek yol olacağına inanıyoruz.Gelecekte kendi pazar segmentlerinde lider 5-10 test ekipmanı firmasının olması ve birleşme ve satın almalarla 2-3 uluslararası lider firmanın oluşması beklenmektedir. Yarı iletken test ekipmanı şirketi.
SON
Makale Jiuding Investment'dan yeniden üretilmiştir. Telif hakkıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen zamanında bizimle iletişime geçin. Telif hakkı açıklaması orijinal oluşturucuya aittir. Bu makale TechSugar yazı işleri departmanı tarafından önerilmektedir!
