Salgın küresel pazarları vurdu. Neyse ki Çin en zor dönemi atlattı
Yeni koronavirüs pnömonisi (COVID-19) salgınından etkilenen Çin'in önemli teknoloji endüstri merkezlerinin birçoğunun imalat, nakliye ve lojistik endüstrileri kapandı ve bu da geleneksel Çin Yeni Yılı tatilinden sonra iş ve üretime yeniden başlamayı geciktirdi. Şirketler başlangıçta planlanan fabrika kapatma süresini birkaç haftaya erteledi ve birçok şirket 17 Şubat'tan itibaren birbiri ardına çalışmaya başladı. Bununla birlikte, lojistik, işgücü arzı ve nakliye üzerindeki etki haftalarca hatta aylarca sürebilir. Bu nedenle, yeni taç pnömoni salgını 2020 küresel terminal ekipman pazarını etkilemeye başladı.
IDC'ye göre, geçtiğimiz haftalarda COVID-19 salgınıyla ilgili bir dizi haber ve temel istatistik, öngörü ve varsayımın yanı sıra salgının bu yılın Mart ayı itibariyle terminal ekipman pazarı üzerindeki etkisi IDC tarafından derlendi:
- Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Günlük Durum Raporuna göre, 18 Mart itibariyle dünya çapında yaklaşık 200.000 doğrulanmış vaka (198.412) ve yaklaşık 8.000 (7.984) ölüm gerçekleşti.
- Tedarikçiler, yıl sonunda parça üretmeye koştu ve bu da bileşen envanterini çok bol hale getirdi, ancak lojistik kesinti, ana küresel tedarik zincirinin işleyişini durma noktasına getirdi.
- Fabrikalar, yollar ve trafik, salgın izolasyon ve müteakip politikalar nedeniyle kademeli olarak iyileşse de, Çin'in temel teknoloji endüstri merkezleri ciddi şekilde etkilenecek.
- Çin'deki salgından en ciddi şekilde etkilenen iller, paneller, dokunmatik sensörler, optik ve elektronik bileşenler ve baskılı devre kartları gibi temel bileşen üretim üslerine sahiptir.
- Mevcut duruma göre Şubat ayında ekipman imalatı sektörü ağır kayıplar yaşayacak, Mart ve sonrasında belirsizlik artacak ve salgın istikrar kazandıktan sonra değerlendirilecek.
- Apple (Apple) 17 Şubat'ta yaptığı açıklamada, yeni taç pnömoni salgınının etkisiyle üç aylık gelir tahminlerinin beklentileri karşılamanın zor olacağını ve daha fazla şirketin aynı şeyi yapacağını belirtti.
Şekil 1: Çin illerinin ve salgından etkilenen ana imalat sanayilerinin dağılımı (Kaynak: JHU'daki Sistem Bilimi ve Mühendisliği Merkezi (CSSE), Şubat 2020)
IDC, geçmişe kıyasla yeni taç zatürree salgınının daha fazla belirsizlik getireceğine inanıyor. IDC ayrıca, salgının olasılık senaryolarına dayalı üç tür senaryo üzerindeki etkisini de tahmin etmektedir - "U" şeklindeki hizmet eğrisi: iyimser senaryolar, olasılık senaryoları ve kötümser senaryolar:
İyimser senaryo
İyimser bir şekilde, tedarik zinciri üzerindeki etki bu sezon sona erecek. Çin'in bu sezon talebi büyük çaplı talebe tabi olacak, ancak hemen ardından normale dönecek. Akıllı telefonların ve kişisel bilgi işlem cihazlarının (Kişisel Bilgisayar Cihazları) küresel satışları 2020'de 'V' şeklinde bir iyileşme eğrisi göstererek devam edecek.
"V" şeklindeki iyileşme eğrisi, Çin'in önemli teknoloji endüstri merkezlerinin, büyük ölçekli şehir ablukaları ve fabrika kapanmalarından sonra hızla iyileşeceği anlamına geliyor. Arz yönlü sevkiyatlar 2020'nin ikinci çeyreğinde en sert darbeyi vurdu ve üçüncü çeyrekte normale döndü. Talep tarafındaki etki Çin ile sınırlı.Mayıs ayındaki havanın daha sıcak olmasıyla birlikte, çok sayıda Çinli müşteri talebin toparlanmasını güçlü bir şekilde destekleyecektir. Akıllı telefonların bu yıl +% 1,5'ten +% 0,8'e revize edilmesi bekleniyor. Kişisel bilgisayar donanımı açısından ise yılın ikinci yarısında ivme kuvvetli olursa% -6,8'den% -5,6'ya çıkması bekleniyor.
Olasılık senaryosu
Bu senaryo, trafiğin tıkanmaya devam ettiği ve Çinli işçilerin işe yeniden başlamasının daha yavaş olduğu gerekçesiyle üretim ve lojistik faaliyetlerinin çok sezonlu iyileşme sürecini açıklıyor. Çin'in talep şoku birkaç çeyrek sürecek, ancak hükümetin teşvik ve sübvansiyon politikaları altında durum yıl sonuna kadar rahatlayacak. Akıllı telefonların ve kişisel bilgisayar ekipmanlarının küresel satışları, 2021'in başlarında U şeklinde bir toparlanma eğrisi gösterecek ve çevredeki alanlardaki talep de geçici olarak bastırılacak.
U şeklindeki iyileşme eğrisi, salgının etkisinin birkaç çeyrek boyunca devam edeceğini ve en düşük noktanın, tedarik zincirinin zayıf olduğu bu yılın ikinci çeyreği olduğunu gösteriyor. Üçüncü çeyreğe kadar, durum düzelmeye başladı, ancak yıl sonundaki tedarik zincirindeki toparlanma hala talebin gerisinde kalıyor, ancak büyük talep, pazarın yıl sonundan gelecek yılın başına kadar yavaşça toparlanmasına yardımcı olacak. Akıllı telefon pazarının% 1,5'ten% -2,3'e revize edilmesi ve kişisel bilgisayar ekipmanı pazarının da% -6,8'den% -9,0'a revize edilmesi bekleniyor.
Kötümser durum
Kötümser durumda, yıl boyunca tedarik zinciri kesintisi devam edecek ve lojistik ve ulaşım da benzer şekilde etkilenecek. Salgın dünyaya sıçradı ve yeni taç pnömonisi birçok cana mal olurken, aynı zamanda küresel bir ekonomik durgunluğa da neden olacak. Küresel terminal ekipman pazarı "L" şeklinde bir durgunluk eğrisi gösteriyor. Alıcıların güveni düştü, bütçeler daraldı ve tüm sektör yeniden karıştırıldı. Bir veya iki yıla kadar toparlanamayacak.
Bu senaryoda, Çin imalat ve lojistiğinin etkisi bir yıl boyunca devam edecek. Salgın önleme ve kontrol denetimleri ve fabrikanın kapatılması nedeniyle, ekipman montaj tedarik zinciri operasyonları geçici olarak kesintiye uğrayacak ve dur-kalk durumuna geçecektir. Salgın için belirsiz görünüm nedeniyle, tüketici ve çalışan güveni durgunluğa düştü.Fabrika, yıl boyunca üretim kapasitesini optimize edemedi ve diğer ülkeleri etkileyecek, şirketleri kalıcı olarak kapanmaya veya uyum sağlamaya zorlayacak ve büyük pazar, dağıtım ve tedarik zinciri şoklarına neden olacak.
Seyahat yasaklarının ve gümrük ele geçirmelerinin uygulandığı alanlarda seyahat, ulaşım ve lojistik büyük ölçüde etkilenecektir. 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları gibi büyük ölçekli küresel etkinlikler de kaosa girecek ve tüm iyileşme süreci birkaç yıl sürebilir. Bu senaryoya göre, IDC'nin akıllı telefon pazarına yönelik beklentileri% -10,7'ye, kişisel bilgisayar ekipmanı pazarının ise% -14,6'ya revize edilmesi bekleniyor.
Şekil 2: 2020'nin ilk çeyreğinden dördüncü çeyreğine kadar, çeşitli senaryolarda küresel kişisel bilgisayar ekipmanı yıllık büyüme oranı tahmin karşılaştırması (Kaynak: IDC, 2020)
Şekil 3: 2020'nin ilk çeyreğinden dördüncü çeyreğine kadar çeşitli senaryolarda küresel akıllı telefon yıllık büyüme oranları tahminlerinin karşılaştırması (Kaynak: IDC, 2020)
IDC, büyük salgınlar sırasında (SARS, kuş gribi ve Zika virüsü gibi) terminal ekipman pazarının, tüketici güveninin, küresel tedarik zincirinin ve küresel ekonominin tepkisini gözlemlediğimizde ortak bir nokta bulacağımızı belirtti: en acil durumda Koşullar altında insanlar her zaman bir çözüm bulabilir. Görünüm hala belirsiz olsa da, toparlanma konusunda (küresel piyasalardan tüketici güvenine) şüphe yok. Modern insanlar bu kadar büyük ölçekli bir salgınla karşılaşmamış olabilir, ancak daha önce her salgından kurtulduk.
