Güneydoğu Asya tamamen "kapalı" ise, elektronik tedarik zinciri felç olabilir
Yeni taç salgını küresel bir salgına girdi! Şu anda dünyanın dört bir yanındaki en az 30 ülke olağanüstü hal ilan etti. Avrupa ve Amerika ülkelerindeki acil "şehirlerin kapanmasına" ek olarak, Filipinler ve Malezya gibi Güneydoğu Asya ülkeleri şehirlerin kapatıldığını duyurdu ve bu da elektronik bileşenlerin tedarik tarafına zorluklar getirecek.
Filipinler: MLCC kilit şehri 30 günlüğüne kapalı!
Geçenlerde Filipinler, 12'sinde başkent Manila'nın 15 Mart'tan itibaren 30 gün süreyle "kapatılacağını" (topluluk karantinası) ve Manila'ya giden ve buradan gelen tüm deniz, kara ve hava trafiğinin askıya alınacağını duyurdu. Filipinler'deki mevcut sekiz havalimanı arasında başkent Manila'nın üç büyük havalimanına sahip olduğu anlaşılıyor.
MLCC üretim kapasitesi sert darbe alacak. Filipinler, Japon ve Koreli MLCC'ler için önemli bir üretim üssüdür. Murata, Samsung Electro-Mechanics ve Taiyo Yuden'in Filipinler'de fabrikaları var. Bunların arasında Murata ve Samsung Electro-Mechanics, Filipinler'deki MLCC üretim kapasitesinin% 15 ve% 40'ına sahip. Ayrıca Filipinler'deki volkanik patlama Ocak ayından bu yana hava ulaşımını kısıtladı. MLCC'nin takip tedariki konusunda endişeli.
"Uluslararası Elektronik İşletme Bilgileri" ne göre, Murata ve Samsung Electro-Mechanics'in MLCC'leri çoğunlukla akıllı telefonlar, otomobiller, endüstri ve tıbbi bakım gibi üst düzey pazarlarda kullanılıyor.Murata ve Samsung Electro-Mechanics'in üretim ve operasyonunun askıya alınması, üst düzey MLCC pazarını etkileyecek.
Murata'nın küresel aylık MLCC üretim kapasitesi yaklaşık 150 milyar adettir. Japonya ve Filipinler (% 15) dışında geri kalanı Wuxi, Çin (% 40), Tayland ve Singapur'da dağıtılmaktadır; Samsung Electro-Mechanics'in MLCC için küresel aylık üretim kapasitesi, Filipinler hariç yaklaşık 100 milyar adettir. % 40 dışında kalan kısım Busan, Güney Kore (% 20) ve Çin, Tianjin'de (% 40) dağıtılmaktadır.
Ama iyimser bir şekilde, Japonya, Tayvan ve Çin anakarasındaki MLCC üreticilerinin üst düzey genişletme kapasitesi neredeyse 2019 ve 2020'nin sonunda açılacak ve fabrikaların çoğu Çin anakarasında bulunuyor ve bu da kıtlık krizini bir dereceye kadar hafifletebilir. Yageo'nun MLCC üretim kapasitesi Suzhou, Çin (% 70), Tayvan ve Güneydoğu Asya'da çok küçüktür ve bu da ikinci bir fiyat artışı sağlama şansını zayıflatmaktadır.
Malezya: Dirençler 14 gün boyunca üretimi yoğun bir şekilde durduruyor!
Filipin başkenti "Manila" nın 30 gün süreyle kapatılacağının duyurulmasının ardından Malezya, 17'sinde şehrin 18 Mart'tan 31 Mart'a kadar 14 gün kapalı olacağını duyurdu. Duyuruya göre, gerekli kişilerin geçim kaynağı, ulaşım ve kamu tesislerinin yanı sıra, yerli işletmeler ve fabrikaların iki hafta süreyle işlerine ara vermeleri gerekiyor.
· Direnç kapasitesi etkilenir!
"Uluslararası Elektronik Ticaret Bilgileri" ne göre, Malezya, özellikle Tayvanlı direnç üreticileri olmak üzere Japon ve Tayvanlı şirketler için direnç ürünleri üretimi için güçlü bir yerdir. Huaxin Technology ve Wangquan'ın (Killixin Grubu altında) direnç üretim kapasitesinin büyük bir kısmı Malezya'da bulunuyor. Direnç ürünlerine ek olarak, Japon Murata (indüktörler, MLCC), Nichicon ve Nippon Chemicon (alüminyum elektrolitik kapasitörler) ve Panasonic (katı kapasitörler) Malezya'da üretim kapasitesine sahiptir.
Wang Chuan, esas olarak Malezya'da geleneksel dirençler üretiyor ve üretim kapasitesi, toplam üretim kapasitesinin yaklaşık% 50'sini oluşturuyor. , Etki açıktır, ancak Çin anakarasındaki Kunshan ve Hunan fabrikalarının mevcut kullanım oranlarının toparlanması nedeniyle, kıtlık sorununu bir ölçüde azaltabilir. Huaxin Technology'nin Malezya'daki fabrikası ağırlıklı olarak otomotiv dirençleri üretiyor. Kapanıştan önce, kullanım oranı tam olarak yüklendi ve iki haftalık kapanmanın üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olması ve diğer bölgelerdeki üretim kapasitesinin "geri kazanılması" bekleniyor.
Endüktans açısından, Japon Murata ve Chiru, Malezya'da bir indüktör fabrikası kurdu Bununla birlikte, küresel indüktör pazarındaki çok sayıda katılımcı, parçalanmış rekabet ve zayıf talep tarafı nedeniyle, "Uluslararası Elektronik Ticaret" fiyat dalgalanmalarının çok açık olmayacağına karar veriyor.
Alüminyum elektrolitik kapasitörler açısından, Nichicon, 2018'in başlarında tüm pimli ve vidalı alüminyum elektrolitik kapasitör modellerinde% 5'lik bir artışa öncülük etti. Alüminyum elektrolitik kapasitörler ağırlıklı olarak endüstrilerde, otomobillerde, ev aletlerinde, aydınlatmada, tüketici elektroniğinde ve diğer alanlarda kullanılmaktadır.Fiyat artışı, tarihsel olarak kapasitör dirençlerinden çok daha az olmuştur Artışın sınırlı olması beklenmektedir.
· Paketleme ve test etme, CPU kapasitesi etkilenebilir
Hepimizin bildiği gibi, Malezya Güneydoğu Asya'daki arka uç yarı iletken üretim merkezidir ve Intel, Infineon, ASE, ST gibi tanınmış yarı iletken şirketler bu ülkede fabrikalar kurmuşlardır. 2018 civarında, üç Çinli yarı iletken üreticisi, Suzhou Goodtech, Tongfu Microelectronics ve Huatian Technology, Malezya'daki paketleme ve test tesislerinin satın alındığını duyurdu.
Malezya hükümetinin yabancı yatırıma karşı cesaretlendirici ve açık tutumu sayesinde, yabancı fonlu şirketler birbiri ardına hareket etti. 2010 yılında Malezya hükümeti, ekonomik dönüşüm planından bu yana bir dizi çeşitlendirilmiş yabancı yatırımı teşvik politikası uygulamaya koydu. Bunların arasında, mekanik ekipman ve parçalar, elektronik cihazlar ve tıbbi cihazlar gibi sektörlerdeki yabancı yatırımcılar öz sermayenin% 100'üne sahip olabilir.
Yukarıdaki tabloda gösterildiği gibi, Çin anakarasındaki üç üretici, Malezya'daki ASE, Infineon ve ST gibi büyük uluslararası yarı iletken üreticilerinin üretimi otomobil ve endüstri gibi yüksek kârlı alanlarda yoğunlaşırken, esas olarak yerel paketleme ve test tesislerini satın alarak Malezya'ya girmiştir. Buna ek olarak, dünyanın en büyük gofret üretim tesisi olan Global Crystal, Malezya'da 6 inçlik bir gofret fabrikasına sahiptir (6 inç'in altındaki diğer iki gofret fabrikası Kunshan, Çin ve Tayvan'da bulunmaktadır). İlgili firmaların üretim kapasitesi belli bir etki yarattı ve sektör 6 inçlik gofretlerin fiyatlarını artırmaya başladığını bildirdi.
Ek olarak, Intel'in işlemcileri (CPU) Malezya'da arka uç üretim kapasitesine sahiptir (toplam CPU arka uç üretim kapasitesinin yaklaşık% 50'si), bu da zaten stokta olmayan CPU ürünlerini daha da kötüleştirebilir. Bununla birlikte, şu anda sunucu ODM satıcılarının genellikle 2-3 haftalık envantere sahip olduğu ve bunun "açılmamış" olmadığı, ancak "Uluslararası Elektronik Ticaretin" özel etkinin Malezya'daki salgının 14 gün sonraki eğilimine bağlı olacağına inandığı bildiriliyor.
Vietnam ve Hindistan henüz şehirlerini kapatmadı, ancak hala gizli endişeler var
Filipinler ve Malezya'daki şehirlerin kapatılmasıyla, Vietnam, Hindistan ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerinin de bir "alarm" durumuna girip girmeyeceği, sektörün endişeli. "Uluslararası Elektronik İş Durumu" na göre, Vietnam, Hindistan ve diğer ülkelerdeki elektronik endüstrisi tarandı ve şehir kapandığında veya trafik hizmet dışı kaldığında, ölçülemez bir etkisi olacak.
·Hindistan
Hindistan, Çin ve Tayvan'daki akıllı telefonla ilgili endüstrilerin üretim merkezidir ve aynı zamanda küresel tüketici elektroniği ürünleri (özellikle cep telefonları) için ana tüketici pazarıdır. Foxconn ve Wistron Group'un kurulmasıyla birlikte iPhone ve iPad üretim kapasitesinin bir kısmı Hindistan'da tamamlanacak.
Ek olarak, Huawei, Xiaomi, OV ve Güney Korenin Samsung gibi Çinin başlıca cep telefonu markaları Hindistanda fabrikalar veya satış merkezleri kurdular. Hindistanda salgının yayılması artmaya devam ederse ve şehrin "kapatılması" gerekirse, elektronik ürünlerin tedarik tarafını etkileyecektir. Hem talep tarafı hem de talep tarafı ölçülemez bir etkiye sahiptir.
IDC'nin "2018 Hint Akıllı Telefon Raporu" na göre, Çin'den Xiaomi, tüm Hindistan akıllı telefon pazarının% 28,9'unu oluşturdu ve yılın en popüler cep telefonu markası oldu. Buna ek olarak, Hindistan cep telefonu satışlarının TOP 5 sıralamasında Çinli markalar dört koltuk oluşturdu. Hindistan pazarında salgının cep telefonlarının talep tarafındaki etkisinin arz tarafına göre daha büyük olacağı öngörülebilir.
·Vietnam
Vietnam şu anda bir işgücü temettü dönemindedir ve Vietnam hükümetinin çeşitli yatırım teşvik politikalarının teşvikiyle birleştiğinde Foxconn, Compal, Lite-On Technology ve diğer Tayvan EMS fabrikaları da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından birçok büyük elektronik üretim şirketini cezbetmiştir.
Ayrıca, Intel IC paketleme ve testi Vietnam'da konuşlandırıldı. Çin'in cep telefonu tedarik zincirindeki Luxshare Precision, Goertek, Lens Technology vb. Gibi kilit bileşen şirketleri fabrikalar satın aldı veya inşa etti ve yavaş yavaş Vietnam'a girdi.
Vietnam ve Hindistan'daki imalat endüstrileri arasındaki benzerlikler, akıllı telefon endüstrisi zincirine odaklanmalarıdır.Aradaki fark, Hindistan'ın daha çok cep telefonu terminal ürünlerinin montajına ve üretimine odaklanması, Vietnam'ın ise daha çok temel bileşenlerin üretimine odaklanmasıdır. Bu Güneydoğu Asya ülkeleri "şehirlerini kapattıktan" sonra, küresel akıllı telefon üretim kapasitesi sert bir şekilde etkilenecek ve 5G cep telefonlarının yaygınlaşması yeniden yavaşlayacak.
Ayrıca Tayland, Singapur, Endonezya ve diğer ülkeler de elektronik endüstrisinde önemli yerlerdir.Salgının mevcut yayılımı tahmin edilemez ve takip eden etki gözlenmeye devam etmektedir.
özet:
Ani yeni taç salgını, küresel elektronik tedarik zincirinin ritmini bozdu ve küresel salgın, arz tarafı üretim kapasitesi üzerindeki baskıyı şiddetlendirdi.Güneydoğu Asya ülkeleri, dünyanın yalnızca Çin'den sonra ikinci sırada yer alan elektronik üretim santralleridir. Etkilenen küresel sanayi zinciri felçle karşılaşabilir. . Bununla birlikte, hem talep hem de arz tarafında mevcut gerileme öncülüğünde, arzdaki eksiklik hafifletilecektir. Tedarik zincirinin endüstri dinamiklerine çok dikkat etmesi, risk tahmininde iyi bir iş çıkarması ve yılın ikinci yarısındaki salgından sonra misilleme tepkisine hazır olması gerekiyor!
