Haftalık Ham Petrol İncelemesi: Suudi Arabistan'ın "Taçlanmaya Hücum" bir fiyat savaşı başlattı ve petrol fiyatları, mali krizden bu yana en büyük haftalık düşüşü kaydetti
Geçtiğimiz hafta petrol fiyatları keskin bir şekilde düştü.Suudi Arabistan, Rusya ile müzakerelerin kesintiye uğramasının ardından bir "fiyat savaşı" başlattı. Petrol fiyatları Pazartesi günü% 30'dan fazla düştü. Sonraki pazarlık avları ve diğer faktörler petrol fiyatlarına destek sağlasa da, Avrupa ve Amerika'daki uluslararası yeni tip pnömoni salgını kötüleşti Küresel borsa keskin bir şekilde düştü ve Trump, petrol fiyatlarındaki toparlanmayı engelleyen bir seyahat yasağı çıkardı; ABD ham petrolü bu hafta% 20.78 ve Brent ham petrolü bu hafta% 23.14 düştü. Her iki petrol fiyatı da 5 Aralık 2008'den beri kaydedildi. Haftalık en büyük düşüş.
Suudi Arabistan keyfi olarak bir fiyat savaşı başlattı, petrol fiyatları bir noktada% 30'dan fazla düştü ve 1991'den bu yana bir günlük en büyük düşüşü kaydetti.
Başlıca petrol üreticisi ülkeler Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol fiyatı savaşına çıkması, küresel petrol piyasasının arz şoklarına maruz kalmasına neden olabilir. Ham petrol fiyatları, Pazartesi günü 1991 Körfez Savaşı'ndan bu yana en büyük bir günlük düşüşü kaydetti ve hatta seansta% 30'dan fazla düştü.
Hem Suudi Arabistan hem de Rusya geçen hafta sonu üretimi artıracaklarını söyledi. Bundan önce, kendileriyle diğer büyük petrol üreticisi ülkeler arasında varılan üç yıllık bir üretim kısıtlama anlaşması 6 Mart Cuma günü sona erdi. Moskova, yeni taç salgınının neden olduğu seyahat ve ekonomik faaliyetlere olan talebin keskin düşüşüne yanıt olarak OPEC'in üretimi önemli ölçüde azaltma önerisini desteklemeyi reddetti.
9 Mart Pazartesi günü Burundi Oil, varil başına 34,36 ABD Dolarından kapanmak için 10,91 ABD Doları veya% 24,1 düşüş kaydetti. Kontrat gün içinde% 31'e (14,25 $) kadar düştü ve 12 Şubat 2016'dan bu yana en düşük seviye olan 31,02 $ 'a düştü.
(Brent ham petrol ana sözleşmesinin günlük grafiği)
ABD ham petrol vadeli işlem fiyatları, 10,15 ABD doları veya% 24,6 düşüşle Pazartesi günü varil başına 31,13 ABD doları ile kapandı. O gün, 12 Şubat 2016'dan bu yana en düşük seviye olan% 33 (11,28 ABD Doları) ile 27,34 ABD Doları'na geriledi.
(ABD ham petrol sözleşmelerinin günlük tablosu)
Pazartesi, 17 Ocak 1991'de ABD Körfez Savaşı patlak verdiğinde petrol fiyatı üçte bir düştüğü için iki endeks ham petrol sözleşmesindeki en büyük tek günlük düşüş oldu; iki büyük endeks sözleşmesinin ticaret hacmi her ikisi de tarihi yükseklere ulaştı.
İki kaynak geçen Pazar (8 Mart) medyaya verdiği demeçte, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın Nisan ayında günlük ham petrol üretimini son aylarda günlük 9,7 milyon varilden günde 10 milyon varilin üzerine çıkarmayı planladığını söyledi. . Aynı zamanda, Suudi Arabistan, rafinerileri alımları artırmaya teşvik etmek için geçen hafta sonu tüm destinasyonlara satılan tüm ham petrol kalitelerinin resmi fiyatlarını düşürdü; bu, bir "fiyat savaşı" nın patlak vermesine neden oldu.
Rusya, önümüzdeki altı ila 10 yıl içinde üretimi artırıp düşük petrol fiyatlarıyla baş edebileceğini, Nisan ayında petrol üretimini günde 200.000 varil artırabileceğini ve üretimdeki daha fazla artışların daha fazla zaman alacağını söyledi. Gözlemlere göre, Suudi Arabistan, Rusya ve diğer büyük petrol üreticisi ülkelerin bu şekilde pazar payı için en son rekabet ettikleri 2014-2016 yılları arasında Amerikan üretimini pazarın dışına çıkarmak amacıyla oldu.
Eurasia Group, Suudi Arabistan ile Rusya'nın petrol fiyatı savaşı başlattığını, ancak bunun sınırlı ve stratejik olabileceğini, bu krizin en olası sonucunun, petrol fiyatları yeterince düşük olana kadar haftalarca veya aylarca süren sancılı bir sürece girmek olduğunu söyledi. ... OPEC + bir çeşit tavizle üretimi kısıtlamaya geri dönsün.
Genel olarak, herhangi bir emtia, kısa vadeli keskin bir düşüşün ardından piyasayı yeniden canlandırma ve onarma şansına sahip, ancak bu hafta petrol fiyatlarındaki toparlanma Suudi Arabistan ve diğer OPEC petrol üreticisi ülkeler tarafından engellendi.
Saudi Aramco'nun CEO'su 11 Mart Çarşamba günü, Saudi Aramco'nun Nisan ayı ham petrol arzının günde 12,3 milyon varile ulaşacağını duyurdu; bu, Şubat'ın günlük 9,7 milyon varil olan mevcut maksimum kapasitesinden daha yüksek olan günlük 12 milyon varil. Üretim kapasitesi% 40 daha yüksektir. Ve çok geçmeden Saudi Aramco CEO'su, şirketin Enerji Bakanlığı'ndan petrol üretim kapasitesini günde 12 milyon varilden günde 13 milyon varile çıkarması için bir sipariş aldığını bir kez daha açıkladı.
Ek olarak, Suudi Arabistan'a katılan BAE de üretimi artıracak . BAE Ulusal Petrol Şirketi Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Nisan ham petrol üretimini günde 4 milyon varilin üzerine çıkaracağını ve üretim kapasitesini günde 5 milyon varile çıkarma planını hızlandıracağını söyledi. Şirket daha önce bu hedefe 2030 yılına kadar ulaşmayı planlamıştı.
Orijinalin OPEC + petrol üreticisi ülkeler ortak teknik komite toplantısı da Mart ayı sonu için planlandı.
TASS haber ajansına göre, Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, mevcut koşullar altında Enerji Bakanlığı'nın yeni OPEC + anlaşmasını tartışmak için hiçbir koşul olmadığına inandığını söyledi.
Sidney'deki Probis Securities'in yatırım direktörü Jonathan Barratt, "Tüm tahminlerin başarısız olduğunu düşünüyorum. Emir almak için dibe doğru bir yarış gibi. Kasım 2014'te başlayan bu tür son fiyat savaşıyla karşılaştırıldığında, bu Yeni ana virüs, petrol talebindeki keskin düşüşü yakaladığından, bir sonraki petrol piyasası için görünüm daha da kötü. "
Avrupa ve Amerika ülkelerinde yeni zatürre salgınının kötüleşmesi ve küresel borsalardaki keskin düşüş, petrol fiyatları üzerinde de baskı oluşturdu.
Bu hafta petrol fiyatlarının çok zayıf performansına katkıda bulunan bir diğer faktör, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni zatürre salgınının kötüleşmesi ve küresel borsalarda keskin bir düşüşe neden oldu.Birçok ülkenin borsaları ayı piyasasına girdi. Birleşik Devletler seyahat yasağı açıkladı (Birleşik Krallık hariç). Ham petrole yönelik talep görünümünü bozuyor.
Gözlemlere göre, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni koronavirüs salgını daha da kötüye gidiyor.Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'da okullar kapanıyor, halka açık toplantılar kısıtlanıyor veya yasaklanıyor ve İtalya'nın tamamı kapanıyor. Dünya Sağlık Örgütü, yeni kraliyet salgınını "küresel bir salgın" olarak sınıflandırdı.
ABD Başkanı Trump nihayet inatçılığını bıraktı. 12 Mart Perşembe sabahı, Pekin saatinde (12 Mart) 26 Avrupa ülkesinden insanların bir ay içinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeleri yasaklandı. İngiltere Merkez Bankası uyarı yapmadan faiz oranlarını 50 baz puan düşürdü ve hükümet Brexit'ten sonraki ilk bütçesinde 39 milyar dolarlık ekonomik canlandırma planı önerdi. Avrupa Merkez Bankası yeni bir teşvik önlemleri turu getirdi, ancak beklenmedik bir şekilde faiz oranlarını değiştirmedi.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 13 Mart Cuma günü yaptığı açıklamada, Avrupa'nın şu anda yeni taç virüsün en ciddi şekilde etkilenen bölgesi haline geldiğini söyledi.Bu salgında, dünya çapında kümülatif ölüm sayısı 5.000'e yükseldi. Rakamlara "trajik kilometre taşları" denir.
ABD Başkanı Trump, 13 Mart Cumartesi sabahı erken saatlerde Pekin saatinde, yeni taç virüsün hızla yayılması nedeniyle ülkenin olağanüstü duruma girdiğini duyurdu.
ABD borsası, 19 Mart Pazartesi günü 2008 mali krizinden bu yana en büyük bir günlük düşüşünü kaydetti. , Ekonomik durgunluk korkusu yoğunlaştı Petrol fiyatlarındaki düşüş ve yeni taç salgını korkusunun devam etmesi nedeniyle yatırımcılar, ABD hisse senedi piyasası tarihindeki en uzun boğa piyasasının 11. yıl dönümünde paniğe kapıldı. Pazartesi günü, üç büyük ABD hisse senedi endeksi, piyasa açılır açılmaz çöktü ve 1987'deki "Kara Pazartesi" çöküşünden sonra kurulan sigorta mekanizmasını tetikledi. Avrupa hisse senetleri Pazartesi günü sekiz ayın en düşük seviyesinde kapadı ve pan-Avrupa STOXX 600 endeksi% 7,4 düşüşle 2008-09 mali krizinden bu yana en kötü bir günlük performansını kaydetti.
Avrupa ve Amerika borsaları Salı günü toparlandı, ancak Çarşamba ve Perşembe günleri Avrupa ve Amerika borsaları sert bir şekilde düşmeye devam etti. Bunlar arasında 11 Mart Çarşamba günü Dow ABD borsası, mali krizden bu yana ilk kez ayı piyasası alanına girişini doğruladı. ABD borsası 12 Mart Perşembe günü tekrar çöktü ve tarihte üçüncü kez devre kesici mekanizmasını tetikledi ve her ikisi de bu hafta meydana geldi; ABD S&P 500 Endeksi ve Nasdaq da ABD'nin tarihini açıklayan bir teknik ayı piyasası duyurdu En uzun boğa piyasası aniden sona erdi. Ayrıca, üç büyük ABD hisse senedi endeksinin tümü Perşembe günü% 9'dan fazla düştü ve Dow Jones Industrial Average ve S&P 500, 1987'deki "Kara Pazartesi" den bu yana en büyük düşüşlerini kaydetti.
Avrupa borsaları Perşembe günü% 11,5 düştü ve gösterge STOXX 600, tarihteki en büyük bir günlük düşüşü kaydetti.Yeni taç salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İtalyan borsası, Perşembe günü tarihin en kötü bir günlük performansı olan yaklaşık% 17 değer kaybetti.
(S&P 500 Endeksi günlük grafiği)
Avrupa ve Amerika borsaları Cuma günü toparlansa da haftalık bazda büyük düşüşler kaydetti.ABD, Almanya, İtalya, Fransa, Birleşik Krallık, Japonya, Kanada ve Avustralya gibi gelişmiş ülkelerdeki borsalar teknik bir ayı piyasasına girdi; Avrupa ve Amerika ülkelerindeki salgının iş faaliyetlerini, pazarları ve günlük yaşamı da aksattığına inanılıyor.Dünya genelinde birçok spor etkinliği ve düğün iptal edildi, ham petrole olan talep de önemli ölçüde olumsuz etkilenerek petrol fiyatlarını önemli ölçüde düşürdü.
Eurasia Group, "Yeni taç salgını, uzun yıllardır küresel talepte ilk düşüşe yol açarken, Suudi Arabistan ve Rusya üretimi artırıyor ve bu da günde 4 milyon varil fazla arzla sonuçlanabilir" dedi.
Amerikalı enerji tarihçisi Daniel Yergin, "Bu, piyasa talebinin daralması bağlamında bir fiyat savaşıyla mücadele meselesidir" dedi.
Goldman Sachs, şu anda petrol piyasasında Nisan ayına kadar günde 6 milyon varil rekor bir fazla beklediğini ve küresel pazardaki normal tüketimin günde yaklaşık 100 milyon varil olduğunu söyledi.
Commodity Research Group'un kıdemli ortağı Andrew Lebo, "Daha önce hiç böyle bir pazar görmedik" dedi. "Petrolün daha önce hiç çökmemiş olması değil, ancak bu hem arz hem de talepten kaynaklanan bir şok, tarihe geçmeye yetecek kadar."
ABD Bankası Varlık Yönetimi kıdemli yatırım stratejisti Rob Haworth, "Petrol piyasasının tamamı için zorluk, OPEC'in fiyatları dengelemek yerine pazar payı için rekabete geri dönmesidir" dedi. "En büyük soru ilk önce kimin göz kırptığı. Bu virüsün nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. Pazar, talep artışının zayıflaması konusunda çok endişeli."
OPEC, 2020'de petrol talebinde çok az büyüme olacağını öngörüyor ve EIA ilk çeyrek talep tahminini düşürüyor
OPEC, bu hafta yayınladığı aylık raporunda, küresel petrol talebinin 2020'de fiilen artmayacağını öngörüyor ve koronavirüs salgını Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde küresel ekonomiyi vurduğunda tahminini düşürdü.
Kuruluş bir ay önce 2020'de yakıt tüketiminin 1 milyon varil / gün veya% 1'den biraz daha az artacağını öngörmüştü; Çarşamba günü yaptığı bir raporda, şu anda yalnızca 60.000 varil / gün artmayı beklediğini söyledi.
Fiyatların düşmesi ve koronavirüsün küresel talebe etkisi bağlamında, ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) da ilk çeyrek petrol talebi tahminini düşürdü. EIA, salgından etkilenen küresel petrol talebinin ilk çeyrekte günde 910.000 varil düşmesinin beklendiğini söyledi.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yeni koronavirüs salgınının neden olduğu küresel ekonomik faaliyetlerin durması nedeniyle 2020 yılında küresel petrol talebinin 10 yıldan fazla bir süredir ilk kez küçüleceğini belirtti.
Görünüm: Kurumlar 2020 petrol fiyatı görünümlerini düşürdü ve petrol fiyatlarının hala aşağı yönlü riskleri var
Ünlü yatırım bankası Barclays, bu hafta 2020 petrol fiyatları tahminini düşürdü Bunun nedeni, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Rusya dahil müttefikleri üretimi daha fazla azaltmaya ikna edememesi, Suudi Arabistan'ın Nisan ayında üretimi artıracağını açıklamasına ve küresel talebin zayıf kalmasına neden oldu.
Barclays, 2020 Brent ham petrol fiyat tahminini varil başına 43 ABD dolarına, ABD ham petrol fiyat tahminini 40 ABD dolarına indirdi. Buna paralel olarak, bankanın Şubat ayı sonunda öngördüğü tahmin, Brent ham petrolünün bu yıl fiyatının varil başına 59 dolar ve ABD ham petrolünün fiyatının 54 dolar olacağı yönünde.
Barclays analistleri bir raporda, "Petrol piyasası kritik bir anla karşı karşıya. Kilit OPEC + üyeleri arasındaki anlaşmazlık, virüs salgını önleme ve kontrol önlemleri talebi büyük ölçekte bozduğunda, kontrol dışı arzın kısa vadeli piyasa dengesini bozabileceği anlamına geliyor" dedi. Yazdı.
OPEC üretim kesintisi anlaşmasının bozulmasının ardından, birkaç başka yatırım bankası da arzın küresel petrol piyasasını dolduracağına inanarak bu yıl için petrol fiyatı tahminlerini düşürdü.
Bank of America, Brent ham petrolü ve ABD ham petrolü için 2020 ortalama fiyat tahminlerini varil başına sırasıyla 54 ABD Doları ve 49 ABD Doları'ndan 45 ABD Doları ve 41 ABD Doları'na düşürdü. Bu, bankanın bu ay petrol fiyatı beklentilerini ikinci kez düşürmesi
Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi büyük bankalar ham petrol talebi büyüme tahminlerini düşürürken, Goldman Sachs küresel talebin günde 150.000 varil azalmasını bekliyor. Goldman Sachs, ikinci ve üçüncü çeyrek için Brent ham petrol fiyat tahminlerini varil başına 30 dolara düşürdü.
New York'taki OANDA'da kıdemli piyasa analisti Edward Moya, "Küresel pazar katliamı devam ediyor ve Wall Street hala bu küresel salgının turizmi, ticareti ve günlük yaşamı ne kadar süreyle bozacağını belirlemeye çalışıyor. Brent ham petrol hala görünüyor. % 10 daha düşecek, çünkü mevcut durumdan dolayı talep görünümü daha da kötüye gidecek. "
Reuters anketine göre, analistler, Şubat anketindeki 60,63 $ 'a kıyasla, 2020 yılında Brent ham petrolünün ortalama fiyatı için tahminlerini varil başına 42 $' a düşürdü.
IHS Markit'te enerji danışmanlığı başkan yardımcısı Victor Shum, "Virüsün Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük ekonomilerde yayılmasının petrol talebini baltalamaya devam edeceğine şüphe yok" dedi. "Bence (Brent) petrol fiyatları 30 dolar aralığında olacak ve petrol fiyatları bir gün 30 doların altına düşerse şaşırmam."
Bununla birlikte, Trump'ın Cuma günü Gül Bahçesi'nde düzenlenen bir basın toplantısında öğrenci kredisi faizinden muafiyet ve büyük miktarda petrol alımı da dahil olmak üzere bir dizi önlem açıkladığını belirtmekte fayda var; Trump, Enerji Bakanı Dan Brouillette'e stratejik rezerv olarak "büyük miktarlarda ham petrol" satın alması talimatını verdi , Piyasanın endişeleri biraz azaldı ve bu da gelecekte petrol fiyatlarının aşağı yönlü etkisini sınırlayabilir.
