Entegre devre endüstrisi "çift döngüyü" gerçekleştirmelidir: asla yerli üretim için yerli ürünler üretmeyin
Yazar: Dong Jiemin Kaynak: Kung Fu Finance
Devlet 2014 yılında "Ulusal Entegre Devre Sektörü Geliştirme Teşvik Programı" yayınladığından ve 2015 yılında Ulusal Entegre Devre Sektörü Yatırım Fonu'nu kurduğundan bu yana, Çin'in entegre devre endüstrisi hızını artırdı.
Bu yılın ilk yarısında, küresel ticaret korumacılığının yükselişinin ve yeni kraliyet salgınının patlak vermesinin üst üste binen etkisi altında, merkezi hükümet uzun süreli savaş perspektifinden "ana yapı olarak yerel ve uluslararası döngülerle yeni bir kalkınma modelinin oluşumunu hızlandırma ve yerel ve uluslararası döngülerin karşılıklı olarak desteklenmesi" stratejisini önerdi .
Peki, Çin'in entegre devre endüstrisi "çift döngüyü" nasıl gerçekleştiriyor?
1
Entegre devre endüstrisinin temel durumu ve Çin'in mevcut durumu
Entegre devre endüstrisi, sermaye yoğun, teknoloji yoğun ve yetenek yoğun özelliklere sahip olup, mühendislik ve küreselleşmenin en yüksek düzeyde bölünmesine sahip sektör olduğu söylenebilir. Yukarıdan aşağıya, entegre devre endüstrisi üç bağlantıya ayrılabilir: tasarım, üretim, paketleme ve test.
Entegre devre endüstrisi ile kitap endüstrisi arasında bir benzetme yapabiliriz: entegre devre tasarımı yazarın yaratıcı sürecine eşdeğerdir, entegre devre üretimi bir baskı tesisinin baskı sürecine eşdeğerdir ve entegre devre paketleme ve testi kitap ciltleme sürecine eşdeğerdir.
Ambalaj ve test bağlantısının teknik altın içeriği ve yetenek gereksinimlerinin nispeten düşük olduğu, tasarım bağlantısının nispeten düşük donanım ve sermaye gereksinimlerine sahip olduğu ve üretim bağlantısının teknoloji, ekipman, sermaye ve yetenek için vazgeçilmez olduğu görülebilmektedir.
Bu nedenle, Çin'in entegre devre endüstrisi, tasarım, paketleme ve testin daha güçlü ve üretimin daha zayıf olduğu bir durum sunuyor. Bu sonuç, verilerle de doğrulandı: 2019'da Çin'in IC tasarım endüstrisi satışları 306,35 milyar yuan, üretim satışları 214,91 milyar yuan ve paketleme ve test endüstrisi satışları 234,97 milyar yuan idi.
Sadece bu değil, Çin'deki üretim satışlarının yaklaşık% 50'si yabancı ve Tayvanlı şirketler tarafından katkıda bulunmakta, paketleme ve test endüstrisinin oranı yaklaşık% 30'dur ve tasarım endüstrisi satışlarının neredeyse tamamı anakaradaki şirketler tarafından karşılanmaktadır. Bu nedenle, entegre devre üretim bağlantısı Çin'in en büyük zayıflığıdır.
2019'da küresel entegre devre satışları yaklaşık 409 milyar ABD dolarıydı. Standart olarak Çin'de tasarlanan entegre devrelerle (yani, yerel markalar standart olarak kullanılır), Çin'in entegre devre satışlarının o yıl ABD dolarına eşdeğer ortalama döviz kuru yaklaşık 44,4 milyar ABD dolarıydı, yani Çin pazarı Pay sadece% 10.9.
Karşılaştırma endeksi olarak Çin ve dünyadaki üç entegre devre endüstrisinin toplamı alınırsa, Çin'in pazar payı yaklaşık% 6 kadar düşüktür.
Ayrıca gümrük istatistiklerine göre Çin'in 2019'daki entegre devre ithalatı 305,5 milyar dolara ulaştı, bu da dünyanın ithal ettiği entegre devrelerin 3 / 4'üne denk geliyor. Aynı yıl IC ticaret açığı 204 milyar dolara ulaştı, bu yüzden Çin gerçekten IC'ler için insanlara oldukça bağımlı.
İthal birim fiyatı ile ihracat birim fiyatı arasındaki büyük farkın, üst düzey entegre devrelerin yalnızca ithalata güvenebileceği anlamına geldiği görülebilir. Bununla birlikte, bu fenomen son iki yılda gelişti ve Çin orta-üst düzey entegre devrelere doğru ilerliyor.
Ancak ülkemizde bu kadar büyük miktardaki entegre devre ithalatı ve açığının "dünya fabrikası" kalkınma modeliyle ilişkili olduğunu belirtmekte fayda var. 2019'da Çin'in entegre devre tüketici pazarı yaklaşık 144,6 milyar ABD dolarıdır ve yerli entegre devre satışlarında 100,2 milyar ABD doları arz ve talep açığı vardır.
Görülüyor ki, 204 milyar dolarlık ticaret açığının sadece yarısının aslında yerel talebi karşılamak için olduğu, diğer yarısının ise ihracat için terminal ürünlere dönüştürüldüğü görülüyor. Ancak öyle olsa bile, Çin'in IC kendi kendine yeterlilik oranı yalnızca% 30,7 ve mevcut durum iyimser değil. Buna yanıt olarak, Danıştay, IC kendi kendine yeterlilik oranının 2025 yılına kadar% 70'e ulaşması için bir hedef belirledi.
Çin'in entegre devrelerinin iç pazar payı ve küresel pazar payı yavaş yavaş yükseliyor. 2025'te Danıştay tarafından belirlenen% 70 iç pazar payına ulaşmak aslında zor.
Aslında, soruşturmanın kapsamı entegre devrelerin yukarı akış endüstrisine genişletilirse, Çin ile yabancı şirketler arasındaki boşluk daha da endişe verici olacaktır. ABD, Japonya ve Avrupa, EDA tasarım yazılımı, silikon levhalar, çeşitli kimyasal hammaddeler ve fotolitografi makineleri gibi temel ekipman üzerinde tekele sahiptir.
Bu nedenle, Çin'in entegre devre endüstrisinin inşası gerçekten uzun süren bir savaştır.
2
Çin'in entegre devre endüstrisinin karşı karşıya olduğu iç ve dış ortam
Son yıllarda, yurtiçi ve yurtdışındaki politik ve ekonomik durum gittikçe daha karmaşık hale geldi.Çin'in entegre devre endüstrisi şu anda benzeri görülmemiş olumlu politikalara sahip ve benzeri görülmemiş bir baskı hissediyor:
Bir yandan 2014 yılında "Promosyon Taslağı" nın yayınlanması ve 2015 yılında Ulusal Fonun ilk aşamasının referans noktası olarak kurulması ile Çin'in entegre devre endüstrisinin sermaye harcamaları önemli ölçüde artmış ve Ar-Ge yatırımları da gelişmiştir. Sadece bu değil, ülke 2019'da "yeni altyapının" hızlanmasını defalarca vurguladı ve 5G, Nesnelerin İnterneti, İnternet, yapay zeka, bulut bilişim, blok zinciri ve diğer teknolojilerle ilgili teknolojiler, entegre devre endüstrisinin desteğini gerektiriyor.
Bu yılın Ağustos ayında, Danıştay, önceki politikaları sürdüren ve entegre devre endüstrisine daha fazla ve daha geniş destek sağlayan "Yeni Çağda Entegre Devre Endüstrisi ve Yazılım Endüstrisinin Yüksek Kaliteli Gelişimini Desteklemeye Yönelik Çeşitli Politikalar" yayınladı. . Çin'in entegre devre endüstrisinin gelecekte yapacak çok şeyi olduğu söylenebilir.
Ancak bir yandan, son yıllarda dış çevrenin bozulması, en azından bazı Çinli işletmeler üzerinde büyük bir olumsuz etki yarattı. Fujian Jinhua, fikri mülkiyet anlaşmazlıkları nedeniyle ABD tarafından "Varlık Listesi" ne dahil edildi ve şu anda hayatta kalma krizi yaşıyor; Ziguang Groupun Western Digital'i satın alması, ABD Denizaşırı Yatırım Komitesinin müdahalesi nedeniyle sona erdi; SMIC, Hollanda Asmarck'tan bir EUV siparişi verdi Litografi makinesi, ancak EUV litografi makinesi, ABD hükümetinin Hollanda hükümeti üzerindeki baskısı nedeniyle teslim edilmedi.
Elbette, ABD'nin Çin'in entegre devre şirketlerini bastırmasının en büyük hedefi Huawei ve yan kuruluşu HiSilicon. Aralık 2018'de Amerika Birleşik Devletleri Kanada'ya Huawei'nin CFO'su Meng Wanzhou'yu alıkoyması talimatını verdi; Mayıs 2019'da Birleşik Devletler hükümeti Huawei'yi "Varlık Listesi" ne dahil ederek birçok tedarikçinin Huawei ile işbirliğini kesintiye uğratmasına neden oldu; bu yıl Mayıs ve Ağustos aylarında Amerika Birleşik Devletleri Hükümet, Huawei'ye yönelik yaptırımları iki kez artırmak için uzun kollu yargı yetkisi ilkesini kullandı ve Huawei'nin önümüzdeki yılki performansının uçurumdan düşmesi muhtemel.
Toplumda "ev içi ikame" veya "bağımsız ve kontrol edilebilir" çağrıları tam da bu durumda artıyor.
Öyleyse, bu ortamda, Çin'in entegre devre endüstrisinin "çift döngüsü" nasıl ilerlemelidir?
3
Entegre Devre Endüstrisinin "Çift Döngüsü": Ekonomik Yasalara Saygı
Entegre devre endüstrisinin "çift döngüsünün" temel yol gösterici ilkesinin bir cümle, "ekonomik yasalara saygı" olduğuna inanıyoruz. Ancak bu basit gerçek, şu anda pek çok insanın görmezden geldiği şeydir.
Spesifik olarak, "ekonomik yasalara saygı" en azından aşağıdaki hususları içerir:
1. Entegre devre endüstrisi, tipik bir sermaye yoğun, teknoloji yoğun ve yetenek yoğun bir endüstridir. Bu nedenle, Çin'in entegre devre endüstrisinin inşasını hızlandırmak için sermaye, teknoloji ve yeteneklerle başlamalıyız.
Son yıllardaki ulusal politikalara bakıldığında, Büyük Fon'un ilk aşaması, Çin'in entegre devre endüstrisinin sermaye harcamalarını açıkça yönlendirdi.Bu yıl, entegre devreler, gelecekteki yetenek eğitimine kaçınılmaz olarak büyük olumlu etkiler getirecek olan birinci düzey bir disiplin olarak belirlendi. Bu nedenle, Çin'in entegre devre endüstrisinin en büyük önceliği, teknolojik yetişmeyi başarmaktır.
Spesifik olarak, üç yol vardır: Birincisi, daha gelişmiş ekipmanların piyasaya sürülmesiyle teknolojik ilerleme sağlamak, ikincisi, denizaşırı şirketlerin birleşmesi ve satın alınması yoluyla daha ileri teknoloji elde etmek ve üçüncüsü, bağımsız araştırma ve geliştirmeyi kullanmaktır. Mevcut uluslararası durum göz önüne alındığında, bağımsız araştırma ve geliştirmenin artırılması en gerçekçi ve uygulanabilir araç olmalıdır ve bu aynı zamanda "yerel döngüyü ana yapı olarak alma" şeklindeki stratejik düşünce ile de uyumludur.
2. Tam olarak, entegre devre endüstrisi sermaye yoğun, teknoloji yoğun ve yetenek yoğun bir endüstri olduğundan, Çin gibi gelişmekte olan bir ülkenin "her yerde çiçek açması" imkansızdır.
Son yıllarda çok fazla yerel yönetim var ve hatta mikroelektronik ana dalının olmadığı birçok yerel üniversite entegre devre projeleri başlatıyor. Sonuç olarak, çoğu sanayi parkı bitmemiş bir işle sonuçlandı. Asıl neden, entegre devre endüstrisinin yerel kaynak bağışlarını ihlal etmesi ve rekabet avantajına sahip olmamasıydı.
Aslında, ikinci kademe şehirlerdeki birçok IC projesi, Nanjing Dekoma, Chengdu GF ve Wuhan Hongxin gibi operasyonları ve operasyonları durdurdu.
Sadece bu değil, entegre devre endüstrisinin gelişme eğilimi, pazarın gittikçe daha fazla yoğunlaşması ve "her yerde çiçek açması" nın yalnızca yetersiz yetenekleri, sermayeyi ve diğer unsurları dağıtması ve aynı teknolojinin tekrarlanan araştırma ve geliştirmelerinin israfına neden olmasıdır.
Bu nedenle, entegre devre endüstrisinin "çift döngülü" yapısı ekonomik kanunlara saygı göstermeli ve yerellikler gerçek koşullara göre gelişmeli, hatta gelişmemeyi seçmelidir.
3. Entegre devre endüstrisi aynı zamanda son derece küreselleşmiş bir endüstridir.Alt projelerin derecesi o kadar ayrıntılıdır ki, Birleşik Devletler dahil tüm ülkeler, tüm endüstriyel zincirin yerelleştirilmesini sağlayamaz.
Bu nedenle, endüstriyel zincirin güvenliğini sağlamak, entegre devre endüstrisinin "çift döngüsünün" hedeflerinden biri olmalıdır, ancak "% 100 yerli ikame", endüstriyel zincirin güvenliği için ne gerçekçi ne de gerekli bir koşuldur.
Japonya, Güney Kore ve Avrupa'nın çok fazla endüstri zinciri güvenliği riskine sahip olmamasının ana nedeni, belirli temel ürünlerde (Kore belleği, Japon silikon gofretleri ve kimyasal malzemeler, Avrupa ekipmanı gibi) en yüksek seviyeye ulaşmış olmalarıdır. , Böylece "sıkışmış boyun" a etkili bir şekilde karşı koyabilir.
Buradan, Çin'in entegre devre endüstrisinin güvenlik yapısını güçlendirmek için daha gerçekçi bir yaklaşımın ABD dışındaki şirketlerle iş bağlantılarını ve işbirliğini sürdürmeye ve genişletmeye ve bazı temel teknolojilerin ve ürünlerin araştırma ve geliştirmeye odaklanması gerektiği görülebilir.
ABD'nin "sıkışmış boyun" stratejisine karşı koyma yeteneğini güçlendirmek için Çin'in entegre devre endüstrisinin tüm pozisyonunu ele geçirmesine gerek yok, sadece birkaç komuta yüksekliği. Entegre devre endüstrisi "% 100 yerli ikameyi" hedefliyorsa, o zaman aslında yabancı endüstriyel zincirlerden bir "ölü döngü" ayrılmasına giriyor demektir.
Dördüncüsü, yerli ikame piyasa mantığını takip etmelidir. Entegre devre endüstrisi hem askeri hem de sivil kullanımı içermesine rağmen, ana akım pazarı nihayetinde sivil alandır. Bu nedenle, yerel kendi kendine yeterlilik seviyesi, nihai olarak, ürünü artırmak için politika müdahalesi ile değil, ürünün rekabet gücü tarafından pazar tarafından belirlenir.
Şu anda toplumdaki pek çok insanın yanlış bir fikre sahip olduğunu belirtmekte fayda var: Bugün, Çin'in entegre devre endüstrisi başkaları tarafından kontrol ediliyor ve bunun nedeni 1980'lerdeki "satın al, inşa etme" politikası.
Ancak bu fikrin pek çok güvenilmez noktası var:
1. Reform ve açılımın erken aşamalarındaki Çin'in ekonomik düzeyi açısından bakıldığında, entegre devre endüstrisi gibi sermaye yoğun ve teknoloji yoğun endüstrilerin gelişimine odaklanma koşullarına sahip değildir, bu nedenle emek yoğun endüstriler ekonomik büyüme için bir atılım olarak seçilmelidir;
2. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan 1980'lere kadar entegre devre endüstrisinin inşasında Çin'in başarıları yüksek değildi, çünkü birçok teknoloji ve ürün aslında bilimsel araştırma birimlerinin ürünleridir ve bunların ticarileştirilmesi Amerikan ve Japon şirketlerinin büyük ölçekli üretim hatları ile karşılaştırılamaz. Eşit
3. Ayrıca özellikle vurgulamak istediğimiz bir noktadır 1980'lerde daha rekabetçi yabancı entegre devrelerin Çin pazarını işgal etmesine izin verilmesi, aslında Çin'in bilişiminin gelişimini büyük ölçüde hızlandırdı. Referans için bir örnek, WPS ve Office arasındaki yazılım rekabetidir.
1990'larda, yerel olarak üretilen WPS 480 yuan'a satılırken, Microsoft Office yalnızca 97 yuan'a satıldı.İkisinin rekabet avantajları bir bakışta açıkça görülüyor.
Bu nedenle, basit bir karşı olgudur, eğer Çin daha yüksek maliyet performansına sahip yabancı entegre devreleri (ve işletim sistemlerini) zorla reddetmek için politikalara güvenirse, Çin'deki bilgisayarların, cep telefonlarının ve İnternetin popülerliğinin kesinlikle büyük ölçüde yavaşlayacağıdır. BAT gibi şirketler. Bugünün sonuçlarına ulaşmak zor.
Bu nokta, Çin'in mevcut entegre devre endüstrisindeki "yerli ikame" inşası için geniş kapsamlı referans önemine sahiptir.
Yerli entegre devrelerin pazar rekabet gücüne sahip olmaması durumunda, zorunlu yerelleştirme, Çin'in İnternet, yapay zeka, mobil iletişim, bulut bilişim ve blok zinciri gibi entegre devre uygulamalarının geliştirilmesinde kesinlikle bir yavaşlamaya yol açacaktır. Bu kazanç ve kayıp, dikkatlice değerlendirilmeye ve tartılmaya değerdir.
4
sonuç olarak
ABD hükümeti son yıllarda Çin'in entegre devre şirketlerini defalarca bastırdığından, pek çok insan en basit gerçeği unutmuş görünüyor: entegre devre endüstrisinin temel gelişme ivmesi ekonomik güçler tarafından sağlanır ve siyasi güçler gerçekten de kısa vadede sektörü bozabilir. Gelişimin yönü, ancak iktisat hukuku politikacıların iradesi tarafından dikte edilmez.
Aslında, birçok Amerikan şirketi ve American Semiconductor Industry Association da dahil olmak üzere küresel ilgili şirketler ve kuruluşlar, ABD hükümetinin Huawei'ye yönelik yaptırımlarını tanımadılar ve defalarca lobi yaptı ve ABD hükümetine seslendi.
Sadece bu değil, sadece bu yılın başında, Amerikan Yarıiletken Endüstrisi Birliği, Boston Consulting Group'u Çin-ABD yarı iletken sürtünmesi üzerine araştırma yapması için görevlendirdi. Boston Consulting, Çin-ABD yarı iletken endüstrisi tamamen ayrıştırılırsa, Amerika Birleşik Devletleri'nin kısa vadede Güney Kore tarafından değiştirilme riski altında olduğu sonucuna vardı. Uzun vadede Çin'in yerini alma riski var.
Amerikan Yarı İletken Endüstrisi Derneği'nin bu sonuca dair Beyaz Saray'ı bazı kanallar aracılığıyla bilgilendirmiş olabileceğine inanmak için nedenimiz var. Bu nedenle, Çin-ABD yarı iletken endüstrisinin tamamen ayrılma olasılığı yüksek değildir.
Bu nedenle, Çin'in entegre devre endüstrisinin "çift döngülü" yapısı, temel rehber ideoloji olarak işletmelerin bağımsız araştırma ve geliştirme teşviklerini almalı ve teknolojik ilerleme yoluyla ürün pazar payı ve endüstriyel zincir güvenliği için çaba göstermelidir.
Yerli entegre devrelerin performansının iyileştirilmediği öncülüne göre, "yerli ürünlerle değiştirme" stratejisi tamamen istenmeyen bir durumdur.Bu sadece Çin'in bilgi oluşturma yapısını geciktirmekle kalmayacak, aynı zamanda küresel entegre devre endüstrisinden aktif olarak ayrılmak için yanlış yola girecektir.
Yazar birimi: Karmaşık Karar Analiz Merkezi, Fudan Üniversitesi
