Çinli cep telefonu üreticileri yalnızca "cips" hakkında konuşmayı bırakabilir
Metin | Sun Yongjie
Son zamanlarda, Çinli cep telefonu üreticisi OPPO'nun kendi cep telefonu çipini (OPPO dahili kodu: Mariana) geliştirmek istediği haberi sektördeki birçok insanı heyecanlandırdı. Aksine, OPPO oldukça rasyonel ve resmi görünüyor ve söylentiye olumlu cevap vermedi, sadece OPPO'nun temel stratejisinin ürünleri iyi yapmak olduğunu ve herhangi bir Ar-Ge yatırımının ürün rekabetçiliğini artırmak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek olduğunu söylediler.
Bir zamanlar, Huawei'nin kendi çiplerinin başarısı nedeniyle, Huawei sadece akıllı telefon pazarında hem şöhret hem de servet kazanmakla kalmadı, aynı zamanda birçok yerel medya da Xiaomi ve OV gibi üreticilerin gelecekte Huawei gibi kendi cep telefonu çiplerine sahip olup olamayacağına dair beklentilerle doluydu.
Bu beklentiler karşısında, Xiaomi ve OV için, her zaman farklı durumlarda kendi cep telefonu çiplerini oluşturma hakkında az çok haber yayınlıyorlar.Xiaomi bile 2014 yılında satın alınan Songguo Teknolojisini piyasaya sürmek için kullandı. Dalgalanma s1 adlı cep telefonu çipi, bin yuan telefona yerleştirilen millet 5c'ye uygulandı, ancak kötü sonuçlar ve müteakip sermaye yatırımı nedeniyle sorunsuz bir şekilde sonuçlandı.
OPPO'nun "Mariana" planının açığa çıkması nedeniyle 2020'de bugün itibariyle bu konuya bir kez daha değinildi.Ardından, bu Çinli cep telefonu üreticilerinin bağımsız cep telefonu çipleri yapma fırsatları neler?
Tartışmadan önce, cep telefonu çipleri kavramını açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Cep telefonu yongalarının karmaşıklığı ve entegrasyonu nedeniyle, dahil olan birçok türde yonga vardır, ancak genel olarak konuşursak, bir cep telefonu yongası (SoC, System on Chip) temel olarak uygulama işlemci yongası AP (AP) olan iki temel parçadan oluşur. Uygulama İşlemcisi) ve temel bant yongası BP (Temel Bant İşlemcisi). İlki esas olarak cep telefonundaki çeşitli uygulamaları ve veri işlemlerini işlemek için kullanılırken, ikincisi temel olarak cep telefonunun telefon ve veri İnternet işlevlerini gerçekleştirmek için kullanılır.Her gün bahsedilen 4G ve 5G ağlarının tümü temel bant yongasıyla ilgilidir. Sektör, cep telefonu çiplerini tartıştığında, çoğunlukla bu iki temel parçaya atıfta bulunuyor, bu nedenle tartışmamız esas olarak buna odaklanıyor.
AP: Teknolojik yinelemeler, akıntıya karşı yelken açmak gibidir.
Hepimizin bildiği gibi, çip performansının iyileştirilmesi, transistör sayısı ve güç tüketiminin / ısı üretiminin azaltılması, proses teknolojisinin iyileştirilmesine bağlıdır. Bu faktörler, doğrudan cep telefonunun genel performansı ve kullanıcı deneyimi ile ilgilidir. Bu nedenle, son yıllarda cep telefonu üreticileri, süreç teknolojisinin evrim döngüsünü hızlandıran daha yeni çip işleme teknolojisini benimsemek için rekabet ediyor.
Şu anda proses teknolojisinde lider olan TSMC'yi örnek olarak ele alalım. 2011'de hala 28nm sürecine odaklandı ve 16nm sürecine girmesi 4 yıl sürdü. Bununla birlikte, o zamandan beri, özellikle akıllı telefon pazarında rekabetin yoğunlaşması ve kullanıcı deneyimini sürekli iyileştirme ihtiyacı nedeniyle süreç teknolojisi yükseltme döngüsü kısalmaya devam etti, süreç teknolojisi daha zor hale gelmesine rağmen, yükseltme döngüsü kısaldı. Örneğin, 10 nm'den 7 nm'ye ve ardından bu yıl 7 nm + veya hatta 5 nm'ye kadar, süreç neredeyse her yıl bir nesil yükseltilir. Cep telefonu çip üreticilerinin müteakip performans ve maliyet iyileştirmesi.
Öncelikle cep telefonu yongalarının performansına bakıldığında, tanınmış bir yabancı değerlendirme sitesi olan Tech Centurion, en son 2020 mobil işlemci performans sıralama listesini yayınladı.İşlemcileri daha objektif bir şekilde test etmek ve sıralamak için Tech Centurion'un özel olarak yeni bir set geliştirdiği unutulmamalıdır. Orijinal parametre bilgilerine ek olarak, yeni standart işlemcinin gerçek performansını da hesaba katacak, veri doğruluğunu artıracak ve tüketicilerin cep telefonlarının performansını daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır. amaç.
Bu sıralamadan, ister genel amaçlı cep telefonu yongası üreticileri (Qualcomm, MediaTek gibi), ister bağımsız cep telefonu yongalarına sahip (Apple, Samsung, Huawei gibi) cep telefonu üreticileri olsun, en üst sıradaki cep telefonu yongalarının en gelişmiş olanı benimsediğini kolayca görebiliriz. 7nm + işlem teknolojisi.
Aynı zamanda, daha önce listelenen cep telefonu yongalarının birçoğunun performans açısından geçen yıl hala en iyiler arasında olduğunu görüyoruz.Sadece bir yıl içinde 5'in arasında yer aldılar, bu da mevcut cep telefonu yonga performans yarışmasının mevcut ve rahata karşı bir tekne gibi olduğunu gösteriyor. Chihiro'nun özellikleri. Burada açıklanması gereken şey, Apple'ın kendi iOS sistemine sahip olması nedeniyle, çipi daha iyi tasarlayıp, yazılım ve donanım kombinasyonu ile işlemcinin performansını en üst düzeye çıkarabilmesidir. Bu, Apple'ın cep telefonu çipinin performansını aynı üretim sürecinde her zaman lider konumda yapıyor ki bu, cep telefonu üreticileri arasında bir örnek.
Şiddetli performans rekabetine, maliyetlerde önemli bir artış eşlik ediyor. İstatistiklere göre, yonga üretim süreci 28nm'ye girdikten sonra, yonga bantlama maliyeti katlanarak arttı, yani 28nm yongaların maliyeti sadece 2 ila 3 milyon ABD doları oldu ve 16nm yongaların maliyeti yaklaşık 10 milyon ABD dolarına yükseldi. Proje yatırımı açısından 130 milyon ABD dolarına ulaşması gerekebilir. 7nm işlemine gelince, teyp maliyetinin 300 milyon ABD dolarını aşması daha olasıdır.
Cep telefonu üreticileri için cep telefonu çip Ar-Ge maliyetlerindeki artışı daha sezgisel olarak göstermek için, örnek olarak Huawei'yi ele alalım. 10 yıl önce, HiSilicon'ın ticari çip başına ortalama toplam Ar-Ge maliyeti, geçen yıl piyasaya sürülenle karşılaştırıldığında yalnızca 40 milyon RMB idi. Tek başına Kirin 990 amiral gemisi çipinin maliyeti 30 milyon ABD doları kadar yüksek, bu da 10 yıl önceki tüm çip geliştirme maliyetinin yaklaşık 5 katı.
Apple'a tekrar baktığımızda, tarihsel olarak, en son teknolojiyi araştırmaya ve geliştirmeye istekli değildi.Apple, yeni teknolojiler ve ürün kusurları alanındaki diğer şirketlerin ilerlemesini gözlemleyecek ve ardından birinci sınıf kullanıcı deneyimine sahip ürünleri piyasaya sürmek ve pazarı işgal etmek için en iyi zamanı yakalayacak. Ancak 2016'dan bu yana, Apple'ın araştırma ve geliştirme harcamaları, iddialara göre çip ve sensör araştırma ve geliştirmesini genişlettiği iddia edilen önemli ölçüde arttı. Apple gibi, özellikle Qualcomm ve Huawei'nin üst düzey cep telefonu yongası yinelemesinin hızlanması karşısında cep telefonu çipleri alanındaki yatırımını ihmal etmeye cesaret edemediği görülüyor.
Özetle, mevcut cep telefonu çip pazarı eskisi gibi değil, yüksek teknoloji ve yüksek yatırım eşiğiyle karşı karşıya, gelecekteki yinelemelerin hızlanmasıyla birlikte, teknoloji ve yatırımdaki rekabeti daha da yoğunlaştırması kaçınılmaz.
Ayrıca en güçlü performansa sahip cep telefonu yongalarının da kullanıldığını gördük.Akıllı telefon pazarının gerçek performansı, özellikle de üst düzey amiral gemisi pazarı genellikle çok farklıdır.Bu şüphesiz cep telefonu yongasının kendisinin, diğer teknolojilerin ve diğer teknolojilerin performansına katkıda bulunur. Pazardaki belirsizlikler ek riskleri artırmaktadır.
Bu bakımdan Xiaomi ve OV, Apple, Samsung ve Huawei ile karşılaştırıldığında dikkatli ve temkinli olmalıdır.
BP: Günlük çalışma değil, teknoloji birikimi ve yenilikçilik anahtar
Yukarıda belirtildiği gibi, AP'ye ek olarak, cep telefonu SoC'si, akıllı telefonların kullanıcı deneyimini belirlemede AP'yi bile aşarak BP (temel bant) kadar önemlidir. Dolayısıyla, başından beri, BP rekabetin en önemli önceliğiydi. Ancak iletişim teknolojisinin yinelenmesi ile birlikte gerekli teknolojik birikim, eşik ve yatırım gitgide daha da yükseliyor. 5G'nin gelişinden önce, aynı zamanda mevcut çip ustaları olan Texas Instruments ve Nvidia gibi şirketler BP nedeniyle cep telefonu çip pazarından çekildi. . 5G döneminde bu eğilim hız kesmeden devam ediyor.
Bunlardan en tipik olanı, Infineon'u satın alarak yaklaşık 10 yıldır ana bant pazarına giren yonga sektörünün lideri Intel'in, on milyarlarca dolar harcadıktan sonra nihayet temel bant işini geçen yıl 1 milyar dolara Apple'a satmasıdır. Perde açıldı ve maalesef sahneden ayrıldı.
Apple söz konusu olduğunda, dünyanın teknoloji devi en az kötü para olmalı ve temel bantın zorluğu nedeniyle, sonunda Qualcomm'un bir anlaşmada patent lisanslamasıyla davayı sonuçlandırdı. Önemli olan, açıklanan en son anlaşma anlaşmasının şunu göstermesidir: Apple, Qualcomm'un 5G temel bandını en azından önümüzdeki dört yıl içinde satın almalıdır. Bunlar arasında X55 ana bant 1 Haziran 2020 - 31 Mayıs 2021, X601 Haziran 2021 - 31 Mayıs 2022 ve X651 Haziran 2022 - 31 Mayıs 2024 arasında kullanılacak Veya X70.
Görülüyor ki, Intelin temel bant işini satın almış ve Appleın uzun süredir kendi temel bandını geliştirmeyi planladığı bildirilmiş olsa da, en azından önümüzdeki üç yıl içinde, Appleın temel banttaki Qualcommun gücünden kurtulmasının zor olacağı görülüyor. Büyük olmayan sermaye yatırımı çözülebilir.
Aslında, mevcut 5G temel bant pazarına bakıldığında, cep telefonu üreticileri olarak yalnızca Huawei ve Samsung'un kendi 5G temel bant gücü var ve bu, iletişim alanındaki yıllardır edindikleri birikimler ve sürekli yeniliklerle yakından ilgili. Bu bağlamda, sektördeki bazı kişiler OV'nin 5G'yi 5G ana bant yapmak için teknik güvene sahip olduğunu ve hatta virajları bile geçebileceğini kanıtlamak için yakaladığını söyleyecekler, gerçekten durum bu mu?
Endüstrinin araştırma ve analiz verilerini birleştirmek için INPADOC patent ailesini kullanmasına göre, 5G patentleri açısından OV ile Huawei ve Samsung arasında büyük bir boşluk var. Örneğin, patentlerin değerini ölçen yetkili patent sayısı açısından Huawei ve Samsung sırasıyla 1.337 ve 1.746'ya sahiptir. Buna karşılık, OPPO yalnızca 36 ve vivo 0; onaylı 5G standart patentleri açısından Huawei, 5855, Samsungun 1239, yalnızca OPPO 190 ve yalnızca vivo 159. Aslında, Huawei ve Samsung ile karşılaştırıldığında OV'nin, daha önce 5G ana bant pazarından çekilmiş olan Intel ile karşılaştırıldığında mutlak bir dezavantaj olduğunu belirtmiyorum bile.
Genel olarak, OV'nin 5G ile ilgili teknolojileri ve patentleri yalnızca orta ve alt seviyelerde yer almaktadır.Bu tür teknik destekle, pahalı yatırımlarla birleştiğinde, bu pazara girmek de son derece risklidir.
Pazar: Ekonomik maliyetler ve konumlandırma zorlukları dikkatli bir değerlendirme gerektirir
Yukarıda belirtilen teknik faktörlere ek olarak, birçok medya raporunda cep telefonu üreticilerinin kendi başlarına cep telefonu çipleri yaparak maliyetleri düşürebilecekleri konusunda bir yanlış anlaşılma var. Ama aslında bu görüş tek taraflıdır. Bir cep telefonu çipi sevkiyatı yeterince büyükse (Samsung, Huawei, Apple gibi), dikey entegrasyon gerçekten de maliyetleri düşürebilir. Bununla birlikte, gönderi hacmi nispeten küçükse, üçüncü taraf Qualcomm veya MTK cep telefonu çiplerini kullanmanın maliyeti daha düşük olacaktır - çünkü cep telefonu çiplerinin maliyeti esas olarak çıktı tarafından paylaşılır, çıktı ne kadar büyükse, maliyet o kadar düşük olur.
Canalys'in geçen yılki küresel akıllı telefon sevkiyat istatistiklerine göre, Samsung, Huawei ve Apple'ın gönderileri 200 milyon adede yaklaştı ve aştı, bunların Samsung'un 300 milyona bile yaklaştığı görüldü.
Bunlar arasında, Apple'ın kendi cep telefonu yongalarını kullanması dışında, IHS Markit'in istatistiklerine göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde, Samsung, kendi Exynos yongalarını 2018'de% 64,2'den orta sınıf akıllı telefonlarının yaklaşık% 80,4'ünde kullandı. Tüm akıllı telefon ürün gamında 2018'de aynı dönemde% 61,4 olan akıllı telefonların% 75,4'ü kendi Exynos çiplerine sahip. Ve Huawei kendi Kirin serisi yongalarını% 74,6 oranında kullandı, bu da bir yıl önceki% 68,7'den bir artış.
Aksine, Xiaomi ve OV'nin sevkiyatları hala 100 milyon adetlik siparişte.Xiaomi ve OV artık kendi çiplerini piyasaya sürseler bile, aynı oranda kendi çip gönderilerini kullanacaklarından bahsetmiyorum bile. Maliyetleri kesinlikle Samsung, Huawei ve Apple'dan daha iyi değil Daha da önemlisi, mevcut gönderiler arasında Xiaomi ve OV'nin% 50'den fazla var veya fiyatı 100-200 ABD doları olan düşük kaliteli makineler. . Ek olarak, Xiaomi ve OV'nin gelecekteki pazar konumlandırması ve stratejileri açısından bakıldığında, ağırlıklı olarak düşük kaliteli makineler olan Hindistan ve Güneydoğu Asya pazarları, rekabet çabalarının odak noktası olmaya devam ediyor.
Yukarıdaki mevcut ve gelecekteki piyasa faktörleri üst üste getirilmiştir, Xiaomi ve OV için üst düzey cep telefonu çiplerini piyasaya sürmek anlamsızdır, ancak düşük seviyeden başlarlarsa, marka primini artırma ve daha yüksek gelir ve kar elde etme stratejisini kaybedeceklerdir. değer. Dolayısıyla yukarıda bahsedilen teknik ve yatırım sorunları çözülse bile çipin akıllı telefon pazarına nasıl girdiği oldukça zorlu.
Çekirdek çiplerin bilimsel ve teknolojik alanda bağımsızlığı her zaman ülkemizin ve işletmelerimizin peşinde ve hedefi olmuştur. Akıllı telefon endüstrisine özgü, belki de Huawei'nin cep telefonlarının başarısından alınan dersler ışığında defalarca bahsedilmiştir. Ancak başarıyı sadece görmezden gelemeyiz ve endüstri geliştirme yasasını, sektördeki gücümüzü ve kendi stratejimizi görmezden gelemeyiz.
Buna ek olarak, bir akıllı telefon olarak, kendi çipi, temel rekabet gücünden yalnızca biridir.Ayrıca, diğer birçok bileşenin inovasyonunu ve uygulamasını gerektirir.Bağımsız bir çipin her şey olduğuna körü körüne inanıyorsanız, o zaman kaçınılmaz olarak "çekirdek" teoriye girecektir. Yanlış anlaşılma sadece Çin'in cep telefonu endüstrisi değil, aynı zamanda diğer teknoloji endüstrileridir.
