Yeni Foxconn 24 Mayıs'ta piyasaya sürülecek! 4.1.3 milyon en çok şebeke alımı, ilk% 30 stratejik yerleştirme, CICC 350 milyon sigorta ücreti alıyor, on ana noktaya bakın
Finansman miktarı değişmeden kaldı, 1.97 milyar hisse ihraç edildi, hisse kısaltması "Industrial Fulian", çevrimdışı abonelik için zaman onaylandı ve CICC sponsor olarak hareket ediyor ... Foxconn bu sabah izahnameyi resmen açıkladı.
İzahnameye göre Foxconn, ihraçtan sonra toplam sermayenin% 10'unu oluşturan yaklaşık 1.97 milyar hisse ihraç etmeyi planlıyor, bunların tümü yeni halka arzdır ve eski hisse devri yoktur. Çevrimdışı ve çevrimiçi abonelik zamanı 24 Mayıs ve kazanan piyango numarasının ilan tarihi 28 Mayıs. CICC ihracın sponsoru olarak hareket eder ve hisse senedi "Endüstriyel Fulian" olarak anılır. Finansman tutarı 27.253 milyar yuan olup, daha önce açıklanan miktardan farklı değildir.
İzahnameye bakıldığında, dikkat edilmesi gereken on temel nokta vardır:
1. İhraç miktarı değişmeden 27.253 milyar yuan olarak kaldı. Toplanan fon miktarının önemli ölçüde azalacağına dair önceki piyasa beklentisiyle karşılaştırıldığında, Foxconn'un finansman miktarı değişmedi, hala 27.253 milyar yuan.
2. Önerilen 1,97 milyar hissenin halka arzı. İhraç edilen hisselerin sayısı, ihraçtan sonra şirketin toplam sermayesinin yaklaşık% 10'unu oluşturacak, bunların tümü yeni halka arz olacak ve eski hisse devri olmayacak.
3.% 30 kotanın ilk stratejik yerleşimi. İlk stratejik yerleştirme, toplam ihracın yaklaşık% 30'unu oluşturan 590 milyon hissedir Nihai stratejik yerleştirme miktarı ile ilk stratejik yerleştirme miktarı arasındaki fark, "geri arama mekanizması" ilkesine dayalı olarak tersine çevrilecektir. Geri arama mekanizmasının lansmanından önce, başlangıçtaki çevrimdışı ihraç numarası 965 milyon hisseydi ve ilk stratejik yerleşim düşüldükten sonra ihraçın yaklaşık% 70'ini oluşturuyordu.
4. İlk çevrimiçi ihraç 414 milyon hissedir. İlk stratejik tahsis miktarı düşüldükten sonra ihraçın yaklaşık% 30'u.
5. Yeni lansman tarihi 24 Mayıs'tır. Bu ilk halka arz için çevrimiçi ve çevrimdışı abonelik tarihi 24 Mayıs ve ilk sorgulama zamanı, stratejik yatırımcılar tarafından ödeme için son tarih 18 Mayıs olan 17 Mayıs ve 18 Mayıs.
6. En uzun stratejik kilitlenme süresi 3 yıl ve en kısa süre 1.5 yıldır. Bu kez stratejik yatırımcılara tahsis edilen hisse senetlerinin% 50'sinin 12 aylık kapatma süresi,% 50'sinin ise 18 aylık kapatma süresi bulunuyor. Bunlar arasında, şirket ile stratejik işbirliği niyetini yansıtmak için, bazı yatırımcılar gönüllü olarak tüm hisselerinin kilitlenme süresini 36 aydan az olmamak üzere uzatabilir.
7. Çevrimdışı ihraçların yüzde yetmişi 1 yıllığına kilitlenmiştir. Çevrimdışı ihraçların% 70'i 1 yıllığına kilitlenecek Çevrimdışı aboneliklere katılan yatırımcıların kilitlenme hakkı olmadığı sürece bu koşul tanınmalıdır.
8. CICC, aracılık yüklenimi ücretlerinde 348,5 milyonluk dev bir kâr elde etti. Foxconnun sponsor temsilcisi CICCdir İzahnameye göre, yüklenici ve sponsorluk giderleri 348,5 milyon RMB idi.
9. En üst şebeke, 4,13 milyonluk yeni bir piyasa değerine ulaştı. Tahminlere göre Foxconn, tarihteki en yüksek ikinci satın alma olan en üst düzey satın alma için 4,13 milyon piyasa değerine ihtiyaç duyuyor.
10. Yayın fiyatı 14.04 yuan. Hisse senedine "Endüstriyel Fulian" deniyor, abonelik kodu 780138, ihraç fiyatı-kazanç oranı yaklaşık 17.43 kat ve ihraç fiyatının 14.04 yuan olduğu tahmin ediliyor.
Şu anda, fon sağlayan yatırım projelerinin miktarı değişmedi ve zaman içindeki tesadüf, Foxconn'un neden bu kadar uzun süredir onaylanmadığını açıklıyor. Yani, düzenleme ve yüklenim önlemlerinin gözden geçirilmiş içeriğinin uygulanmasını beklemesi gerekir ve Foxconn, ihraç stratejisi yerleştirmeyi haklı gösterebilir.
Artan yatırım miktarı değişmedi, hala 27.253 milyar yuan
Toplanan fon miktarının önemli ölçüde azalacağına dair önceki piyasa beklentisiyle karşılaştırıldığında, Foxconn'un yatırım tutarı değişmedi. Foxconnun prospektüsünün "artırılmış fonlar hariç net" ifadesini açıkça göstermediğini, bunun yerine "fonları artırılmış yatırım projeleri için gerekli fonlar" ile değiştirildiğini belirtmek gerekir.
İzahnameye göre, şirket tarafından toplanan fonlar esas olarak aşağıdaki projeler için kullanılıyor:
1. "Endüstriyel İnternet Platformu Yapım Projesi", endüstriyel İnternet, büyük veri, bulut bilişim ve diğer yazılımları endüstriyel robotlar, sensörler, anahtarlar ve diğer donanımlarla entegre ederek yukarı ve aşağı ara bağlantı ve kaynak paylaşım işlevlerine sahip bir endüstriyel İnternet sistemi platformu oluşturmayı amaçlamaktadır. Yatırım tutarı 211.678 milyon yuan.
2. "Bulut Bilişim ve Yüksek Performanslı Bilgi İşlem Platformu Projesi", yüksek performanslı bilgi işlem hizmetlerinin ilgili ekipman ve sistem mimarisini incelemeyi ve gelecekte yüksek performanslı bilgi işlem hizmetlerinin geliştirilmesi için temel oluşturmayı amaçlamaktadır. Yatırım tutarı 100,38 milyon RMB'dir.
3. "Verimli Bilgi İşlem Veri Merkezi Projesi", şirketin tasarım ve üretim sürecine yönelik otomasyon çözümlerini günlük üretim ve işletme faaliyetlerine dahil etmesine, üretim sürecini sürekli olarak optimize etmesine ve üretim verimliliğini artırmasına yardımcı olmak için verimli bir bilgi işlem veri merkezinin inşasına dayanacaktır.Yatırım tutarı 121,57 milyon yuan'dır.
4. "İletişim Ağı ve Bulut Hizmeti Ekipmanı Projesi" 496,793 milyon yuan yatırımla bazı yeni ekipmanların satın alınması ve eski ekipmanın değiştirilmesi yoluyla iletişim ağı ekipmanının ve bulut hizmet ekipmanının akıllı endüstriyel üretimini gerçekleştirmektedir.
5. "5G ve Nesnelerin İnterneti Ara Bağlantı Çözümleri Projesi", 632,88 milyon yuan yatırımla, geniş bant düşük gecikmeli, yüksek yoğunluklu radyo frekansı iletişiminin temel teknolojilerini kırmaya ve 5G iletişimine dayalı yeni nesil endüstriyel İnternet sistemi çözümleri geliştirmeye odaklanmaktadır.
6. "Akıllı Üretim Yeni Teknoloji Ar-Ge ve Uygulama Projesi", vb., 5.1769 milyon yuan yatırımla, esas olarak yeni teknoloji Ar-Ge ve uygulama, üretim ekipmanı yükseltmesi, teknolojik dönüşüm ve yükseltme ve akıllı inşaat yoluyla.
7. Akıllı imalat sanayi, 8662.2 milyon yuan yatırım miktarı ile yükseltildi.
8. 354,462 milyon yuan yatırım tutarı ile akıllı üretim kapasitesinin genişletilmesi.
Toplam miktar 27.253 milyar yuan'dır Foxconn tarafından listelenen sekiz ana iş sektörünün toplam yatırımı ve detayları önceki taslak izahnamedeki ilgili verilerle tutarlıdır. Kaynak toplama sorunsuz giderse, son üç yılda A-hisse pazarında bir rekor kıracak.
Foxconn, fon yaratan yatırım projelerinin uygulanmasının şirketin ana işini sağlamlaştırmaya ve geliştirmeye yardımcı olduğunu belirtti. Aynı zamanda, işletme sermayesinin tamamlanması, şirketin posta kutusunun finansal maliyetleri azaltmasını, şirketin risk önleme yeteneklerini geliştirmesini, sürekli artan işletme sermayesi talebini karşılamasını ve şirketin güçlendirilmesine yardımcı olacağını belirtti. Şirketin temel rekabet gücünün ve genel işletme risklerinin etkili bir şekilde azaltılmasının, fonları artırılmış yatırım projelerinde maliyetleri düşürmede ve faydaları iyileştirmede etkili olması beklenmektedir. Risk nispeten küçüktür. Toplanan fonlar yerine getirildikten sonra, şirket, kuruşluk hisse senetlerine yatırım yapmak ve hissedarların getirilerini artırmak için yukarıda belirtilen artırılmış fonların yapımını hızlandıracaktır.
Stratejik tahsisi tanıtan yenilikçi ihraç yöntemleri
Foxconnun ihracının en önemli özelliği stratejik yerleşimin başlatılmasıdır. Foxconn, izahnamede yaklaşık 1,97 milyar hisseyi halka arz etmeyi planladığını ve ihraç edilecek hisse sayısının, ihraçtan sonra şirketin toplam sermayesinin% 10'unu oluşturacağını açıkladı. İhraç yöntemi, stratejik yerleşimi ve çevrimiçi olmayı benimseyecektir. İlk stratejik yerleştirme paylarının toplam ihracın yaklaşık% 30'unu oluşturduğu bir sonraki ihraç ve çevrimiçi ihraç kombinasyonu.
Spesifik olarak, ilk stratejik yerleşim 590 milyon hissedir ve toplam ihracın yaklaşık% 30'unu oluşturmaktadır Nihai stratejik yerleştirme ile ilk stratejik yerleştirme arasındaki fark, "geri arama mekanizması" ilkesine uygun olarak tersine çevrilecektir.
Geri ödeme mekanizması başlatılmadan önce, ilk çevrimdışı ihraç tutarı 965 milyon hisseydi ve ilk stratejik tahsis miktarı düşüldükten sonra ihraçın yaklaşık% 70'ini oluşturuyordu; çevrimiçi ilk ihraç tutarı 414 milyon hisseydi ve ilk stratejik tahsis miktarı düşüldükten sonra yaklaşık olarak toplam ihracı oluşturuyordu. % 30.
Bu kez stratejik yatırımcılara tahsis edilen hisse senetlerinin% 50'sinin 12 aylık kapatma süresi,% 50'sinin ise 18 aylık kapatma süresi bulunuyor. Bunlar arasında, şirket ile stratejik işbirliği niyetini yansıtmak için, bazı yatırımcılar gönüllü olarak tüm hisselerinin kilitlenme süresini 36 aydan az olmamak üzere uzatabilir.
Stratejik yatırımcıların seçimi, yatırımcıların nitelikleri ve ihraççı ile uzun vadeli stratejik işbirliği ilişkileri tam olarak dikkate alındıktan sonra kapsamlı bir şekilde belirlenecektir.Genel olarak iyi bir piyasa itibarı ve piyasa etkisine sahip olan ve geniş kamu çıkarlarını temsil eden yatırımcıları; büyük kamu iktisadi teşebbüslerini veya bunların iştiraklerini içerir. İşletmeler, büyük sigorta şirketleri veya iştirakleri ve ulusal yatırım fonları gibi güçlü finansal güce sahip yatırımcılar; ihraççı ile stratejik ortaklık veya uzun vadeli işbirliği vizyonu olan ve uzun süre hisse sahibi olmaya istekli yatırımcılar.
Çevrimdışı ihraçların% 70'i 1 yıllığına kilitlenecek Çevrimdışı aboneliklere katılan yatırımcıların kilitlenme hakkı olmadığı sürece bu koşul tanınmalıdır. Bu önlem, yalnızca listeleme sonrasında ikincil piyasanın istikrarını korumakla kalmaz, küçük ve orta ölçekli yatırımcıların çıkarlarını korumakla kalmaz, aynı zamanda yatırımcılara gerçekten değere yatırım yapmaları ve şirketin yatırım değerini tanımaları için rehberlik eder.
Geçtiğimiz Cuma günü Unicorn ile işbirliği yapmak için Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun "Menkul Kıymet İhraç ve Taahhüt Yönetimi Önlemleri" nin bazı hükümlerini revize ettiğini ve Foxconn'un o gece onay aldığını belirtmek gerekir. Yeni revize edilen ihraç ve taahhüt usulü, saklama makbuzlarının düzenlenmesine izin verildiğinde, makul bir çevrimiçi ve çevrimdışı dağıtım yapısı ve yeni hisseler (veya emanet makbuzları) oluşturmak için stratejik tahsis ve fazla tahsis seçeneklerinin gerektiği gibi kullanılabileceğini açıkça belirtmektedir. Piyasayı istikrara kavuşturmak ve spekülasyonu bastırmak için listeleme hızı.
Bazı pazar katılımcıları, Foxconnun stratejik yerleşime başlamasının birçok olumlu anlamı olduğuna dikkat çekti:
Birincisi, piyasa fonlarının bulundurulmasını büyük ölçüde azaltmak, piyasa üzerindeki etkiyi azaltmak, A-hisse piyasasının istikrarını korumak ve Foxconn'un ihracının neden olduğu büyük piyasa dalgalanmalarını önlemek;
İkincisi, spekülasyon alanını azaltmak ve küçük ve orta ölçekli yatırımcıların çıkarlarını korumak;
Üçüncüsü, daha fazla insanın "tek boynuzlu at" yüksek kaliteli ve kıt kaynakların temettülerinden yararlanmasına izin vermektir.
Underwriting ve sponsorluk ücretleri 348.5 milyon
Foxconn'un sponsor temsilcisi CICC'dir. İzahnameye göre, yüklenici ve sponsorluk giderleri 348.5 milyon yuan'a ulaştı ve bu, A hissesi için son üç yılın rekor seviyesindeydi.
360'tan WuXi AppTec'e, Foxconn'a, Hong Kong borsasına kote olduğu teyit edilen Xiaomi'ye birçok tek boynuzlu at özellikli şirketin sponsorluk projeleri çoğunlukla büyük yatırım çantasında yer alıyor.
Yıl boyunca en büyük halka arzını etkilemesi beklenen Xiaomi Group'un ilk projesi. Ortak sponsorlar CITIC CLSA, Goldman Sachs ve Morgan Stanley; "Lightning" IPO onayı aldı ve 2 milyardan fazla Wuxi AppTec topladı ve eş-lider sigortacı Huatai United. He Guotai Junan; 36 günde hızlı bir şekilde toplantıyı geçen Foxconn, yüklenici sponsoru CICC; toplantının hızı olarak da adlandırılan Ningde dönemi, eğitim kurumları China Securities Construction Investment, Goldman Sachs Gaohua ve Industrial Securities; "süpürme robotlarının ilk stoğu" Cobos, China International Capital Corporation tarafından desteklenmektedir; Huatai United, 360 arka kapı Jiangnan Jiajie'nin A hisselerine dönüşü için danışmanlık ajansıdır.
CICC'nin büyük bir kazanan olduğu görülebilir.
En iyi şebeke 4,13 milyonluk yeni bir piyasa değerine ulaştı
Bu ilk halka arz için çevrimiçi ve çevrimdışı abonelik tarihi 24 Mayıs ve ilk sorgulama zamanı, stratejik yatırımcılar tarafından ödeme için son tarih 18 Mayıs olan 17 Mayıs ve 18 Mayıs.
24 Mayıs İnternette ve İnternet dışında "Yeni Gün" dür. İlk olarak Foxconnun 27.25 milyar yuan toplam yatırımına ve 1.97 milyar hissenin ihracına dayalı olarak, yeni hisseler için abonelik fiyatı hisse başına yaklaşık 14.04 yuan. Aynı zamanda, hesaplamalara göre, en iyi şebekeyi çevrimiçi satın almak istiyorsanız, 4,13 milyon yuan piyasa değeri ayırmanız gerekiyor ve ihraç P / E oranı, endüstrinin 44,18 kat P / E oranından daha düşük olan 23 kattan 17,43 kat daha az.
Milyonlarca kullanıcı izliyor
Komisyonculuk Çin, menkul kıymetler piyasası yetkili medyası "Securities Times" altında yeni bir medyadır. Komisyonculuk Çin, platformda yayınlanan orijinal içeriğin telif hakkına sahiptir.Yetkisiz yeniden basım yasaktır, aksi takdirde ilgili yasal sorumluluk takip edilecektir.
Kimlik: quanshangcn
İpuçları: Borsayı ve en son duyuruları görüntülemek için aracı kurum China WeChat hesabındaki menkul kıymetler kodunu ve kısaltmayı girin; fonun net değerini görüntülemek için fon kodunu ve kısaltmayı girin.
Okuduktan sonra denen iyi bir alışkanlık var
