Deloitte'un gelecekteki otomotiv değer zinciri: 2025'te otomotiv endüstrisinin bir modeli
Otomotiv endüstrisi değer zincirinin yüksek etkili itici güçleri
Deloitte, sosyal değişim, teknolojik ilerleme, ekonomik dönüşüm, çevresel trendler ve politik gelişme gibi çeşitli alanlarda çok çeşitli itici faktörleri analiz eder. Konu uzmanlarıyla çeşitli itici faktörler üzerine yapılan kapsamlı araştırmalar, doğrulayıcı görüşmeler ve sempozyumlara dayanarak, 60'tan fazla itici faktörün belirsizlik seviyesi ve bunların gelecekteki otomotiv endüstrisi değer zinciri üzerindeki etkileri, Ar-Ge, satın alma ve üretim gibi değer zincirinin yukarı akışı Bağlantı. İtici faktörleri etkilerine (Y ekseni) ve belirsizlik derecesine (X ekseni) göre gruplandırarak bağlamsal çerçevedeki endişe alanlarını vurgulayın: Hem yüksek etkili hem de yüksek belirsizliğe sahip itici güçler genellikle mutlak oluşumun oluşumunu teşvik eder. Farklı ve anlamlı durumlar. Son olarak, Deloitte'un Uzun Vadeli Strateji Merkezi'nin etkili yöntemlerinin yardımıyla, dört tipik senaryo tasarlandı:
Yukarı akım değer zincirinin etkisini ve belirsizliğini değerlendirerek, gelecekteki otomotiv değer zincirini yeniden şekillendirecek faktörleri listeleyin 60 Birden fazla itici faktör:
2025 Yılın dört senaryosu:
1. Senaryo: "Veriler ve Seyahat Yöneticisi"
Bu bağlamda, ara bağlantı performansı rekabeti ayırt etmenin anahtarı haline gelir. Elektrikli seyahat (saf elektrikli araçlar ve plug-in hibrit araçlar, geniş menzilli elektrikli araçlar ve yakıt hücreli elektrikli araçlar dahil), otonom sürüş ve entegre seyahat popüler talepler haline geldi. OEM'ler otomotiv endüstrisinin liderleridir, endüstri standartlarını formüle edebilir ve zengin bir ürün ve hizmet portföyü sunabilirken, yenilikçi dış rakipler OEM'ler tarafından belirlenen kurallara uygun olarak rekabete katılmak zorundadır. Özellikle üst düzey markalar ve sektör durumu, tüketici davranışı üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Ayrıca araç firmalarının çalışmaları da yetenekler tarafından tercih edilmektedir.
2. Senaryo: "Geri çekilmekte olan otomobil şirketleri"
Araç şirketleri, gelişmekte olan yüksek teknoloji şirketlerinin pazara girmesini birçok lobi faaliyetiyle engelledi. Ancak, bu savunma stratejisi, teknolojik gelişmenin hızını da yavaşlattı. Sonuç olarak, pek çok potansiyel yenilik piyasaya sürülmemiş, örneğin düzenleyici önlemler, büyük potansiyele sahip birçok yeni teknolojinin pazara girmesini engellemiştir. Olgunlaşmamış teknolojiye sahip kendi kendine giden araba kazaları sık görülür ve tüketicinin güveni boşa çıkar.
Senaryo 3: "Düşen Dev"
Araba sadece bir ulaşım aracı ve markanın çekiciliği zayıfladı. Teknolojik patlama soğudu ve yüksek teknolojili arabaların yükselişi durdu. Seyahat ortak bir meta haline geldikçe ve kar marjları azalmaya devam ederken, araç şirketleri süreç iyileştirme ve maliyet etkinliğine odaklanmaya başladı. Uber gibi harici rakipler pazara girdi ve uygun fiyatlı toplu mobilite hizmetleri sağlamak için yavaş yavaş tedarikçilerle özel işbirliği oluşturdu. Özel araç sayısının azalmasıyla birlikte araç firmaları için filo yönetiminin önemi giderek daha fazla öne çıkmaktadır. Araç şirketlerinin cazibesi artık yok ve yeni yetenekleri benimsemek zor.
Senaryo 4: "Donanım Platform Sağlayıcısı"
Bilgi teknolojisi şirketleri, otomotiv endüstrisinin değer zincirini bozdu. OEM'ler artık esas olarak İnternet devlerine beyaz etiketli arabalar sağlıyor. Bu modelde, sadece üst düzey bilgi eğlence ve seyahat hizmeti platformları ve / veya güçlü marka imajı sağlayarak OEM'ler marjinalize edilemez. OEM'ler gelir potansiyellerini tam olarak anlayamadıkları için bisikletlerin kar marjı düştü.
Belirli senaryoların parça endüstrisi üzerindeki etkisi
Bu kapsamlı bağlamsal anlatılara dayanarak, sonraki bölümlerdeki yol gösterici soru şudur: Bu bağlamlar otomobil parçaları pazarını nasıl etkileyecek? Otomobil endüstrisi uzmanları ve araştırmacıları ile çoklu röportajlar yapma sürecinde, 2025'te otomobil endüstrisi değer zincirine sorduk. Senaryoların her biri, tedarikçi değerlendirmelerini tamamlar:
İlk senaryoda "veri ve seyahat yöneticileri", mükemmel tedarikçiler, araç şirketleriyle işbirliği ve kendi yazılım çözümleriyle sektöre hakimdir. Ürünleri ve işlevleri iyileştirmek için veri analizi gibi araç şirketleri için daha fazla görevi devralacaklar. Buna ek olarak, tedarikçi, araç şirketlerine, birbirine bağlı hizmetler için standartlar belirlerken birinci sınıf kaliteyi sağlamalarına yardımcı olmak için büyük miktarda yatırım yaparak bu senaryoda belirleyici bir rol oynamaktadır. Tedarikçi tarafından sağlanan platform çözümü temelinde, araç şirketi daha fazla hizmete ihtiyaç duyar. Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri, hala araç şirketlerinin koyduğu kurallarla yürütülmektedir.
İkinci senaryoda, "durdurulmuş otomobil şirketleri", otomobil endüstrisinin değer zincirinin çoğu bozulmadan kalıyor ve tedarikçiler hala geleneksel rollere sahip. Bağlantılı araçlara ve otonom sürüş teknolojisine olan coşku ortadan kalktı ve tedarikçilerin odak noktası, geçmişte iyi oldukları alanlara, yani mevcut otomobil işlevlerindeki artan yeniliklere geri döndü. Şu anda olduğu gibi, tedarikçiler araç şirketleri tarafından sürekli olarak sorgulanmakta ve onlara rekabetçi ve yüksek kaliteli ürünler sunmaya çalışmaktadır. Elektrikli mobilitenin araç şirketleri için bağımsız bir iş modeli olarak yükselişi, tedarikçilerin bu alandaki Ar-Ge harcamalarında önemli bir artışa neden oldu. Her durumda, güç teknolojisi yenilikçiliğine odaklanan tedarikçiler, rekabet alanlarında "kazananlar" dır.
Üçüncü senaryoda, "gerileyen dev", Uber gibi harici rakipler pazara giriyor ve uygun fiyatlı toplu mobilite hizmetleri sağlamak için tedarikçilerle özel işbirliği kuruyor. Tedarikçiler, bazı bileşenler için kullanıma dayalı fiyatlandırma stratejileri kullanmak gibi hizmet portföylerini genişleterek toplu mobiliteyi destekler. Bu aynı zamanda geleneksel araç kurumsal müşterileri için de geçerlidir - bu müşteriler giderek daha fazla filo yönetimi ve operasyonlarına odaklanmaktadır ve oldukça dayanıklı ve ucuz bileşenler gerektirmektedir.
Dördüncü senaryo olan "Donanım Platformu Sağlayıcısı" nda tedarikçi, araç şirketleri için birinci sınıf parçalar ve bileşenler sağlamanın yanı sıra yeni otomotiv hizmetleri / platformları tasarlamak için teknoloji şirketlerini destekler ve onlarla işbirliği yapar. Yenilikçi yazılım çözümlerinin sağlayıcıları olurlar. Tedarikçiler ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar arasındaki işbirliği önemli ölçüde arttı (Google'ın trafik kontrol sistemi gibi). Sağlanan yazılım işlevleri, veriler ve geleneksel donanım arasındaki sürekli ve yakın bağlantı sayesinde, tedarikçiler büyük pazarlık gücü elde ettiler.
2025 2016'da otomotiv endüstrisi değer zincirinin dört senaryosu (tedarikçi merkezli olacak şekilde ayarlandı):
Deloitte Otomotiv Değer Zinciri Sanayi Modeli
Genel durum açıklamasına dayanarak, bu eğilimlerin malzeme maliyetleri üzerindeki özel etkisini ve çeşitli otomobil parçalarının pazar kapasitesinin 2025'e kadar nasıl etkileneceğini keşfetmek için profesyonel analiz ve proje deneyiminden daha fazla yararlanıyoruz.
Modelleme yöntemi
İlk olarak, geleneksel bir aracı parçalara ayırdık ve 19 bileşen grubuna ayırdık. Proje deneyimine ve uzman görüşmelerine dayanarak, otomobillerin ortalama malzeme maliyeti için 2016 referansını araç başına 16.000 Euro olarak belirledik. Bu temel, salt donanım malzemelerinin maliyetinin yanı sıra yerleşik yazılım sistemlerinin maliyetini de içerir.
Daha sonra, Deloitte'nin otomotiv değer zinciri endüstri modeli ilk olarak otomobillerin ortalama malzeme maliyetinin geliştirme eğilimini ele alıyor: Bugün, içten yanmalı bir motor kullanan ve temel sürüş yardımı işlevleriyle donatılmış (otonom sürüş işlevlerinin düzeyine göre sınıflandırılmış) orta büyüklükte bir otomobil, ortalama malzeme maliyeti karşılaştırması Çizgi nedir?
Deloitte'un otomotiv değer zinciri endüstri modeli bileşen gruplarına ayrılmıştır:
2025'te kıyaslama aracı için malzeme maliyeti geliştirme modelini oluştururken, çeşitli bölümlerdeki teknoloji trendlerinin kapsamlı araştırmalarından endüstri paydaşlarıyla derinlemesine tartışmalara kadar çeşitli bilgi türlerini referans için kullandık. Analizi ilerletmek için yol gösterici soru şudur: Bazı malzemeler ve parçalarla ilgili teknoloji eğilimleri ve / veya ikame etkileri otomobil parçalarının değerini nasıl etkileyecektir (enflasyonu dikkate almadan)
Deloitte'un otomotiv değer zinciri endüstri modeli modelleme yöntemi:
Modelin çıktısı, yukarıdaki faktörlerin 2025 yılında dört farklı senaryo altında her bir bileşen grubunun, bölgenin (Almanya, NAFTA, Çin), güç sisteminin, model seviyesinin ve otonom sürüş seviyesinin malzeme maliyetinin pazar kapasitesi üzerindeki etkisini göstermektedir.
Aşağıdaki örnek, ana pazarlardaki (Almanya, NAFTA ve Çin) tüm modelleri içermektedir.
- Tüm senaryolarda, malzeme maliyetlerinin sıkıştırılması genellikle pazar kapasitesinde bir azalmaya yol açar. Bu bölümün sonunda, bileşenleri pazar kapasitesine göre kazanan ve kaybeden gruplara ayırıyoruz.
- İkinci, üçüncü ve dördüncü dikdörtgenler, her bağlamda müşteri tercihlerinin güç sistemi, model / boyut, ortalama otonom sürüş seviyesi ve diğer yenilikler (bilgi-eğlence gibi) üzerindeki etkisini gösterir.
- Beşinci ve altıncı dikdörtgenler, paylaşım ekonomisinin (yani, otomobil paylaşımı ve araç paylaşımı) satışlar üzerindeki olumsuz etkisi özel olarak değerlendirilerek, genel satış trendi altında malzeme maliyetlerindeki değişiklikleri göstermektedir. Şekil 9, analiz edilen pazarlarda paylaşım ekonomisinin etkisine ilişkin tahminlerimizi listeliyor
2016-2025 Yıllık malzeme maliyetinin gelişme eğilimi:
Paylaşım ekonomisi 2025 Yıllık otomobil satışlarının potansiyel etkisi için model varsayımları:
Genel model analizi sonuçları
Otomotiv endüstrisi değer zincirinin 2025'teki dört farklı senaryosu, otomotiv endüstrisinin özellikle elektrikli sürücü teknolojisi, gelişmiş sürücü destek teknolojisi ve yüksek voltajlı piller alanlarında katlanarak büyümeye başlayacağını gösteriyor. Tüm senaryolarda, içten yanmalı motorlar, şanzımanlar, süspansiyon sistemleri, yakıt ve egzoz sistemleri gibi geleneksel bileşen grupları, bölgesel ortama bakılmaksızın, durgunluk veya zayıflıkla karşı karşıya kalacaktır.
Bölgesel farklılıkların karşılaştırılması:
Küresel gelişme eğilimlerini dört senaryo altında tekrar gözlemleyerek bulabiliriz:
Veri ve seyahat yöneticileri için birbirine bağlı hizmetlerin artan önemi ve otonom sürüş teknolojisindeki ilerlemeler nedeniyle, gelişmiş sürücü destek sistemleri ve sensör teknolojileri iyi durumda ve elektronik sistem pazarı eğilimi güçlü. Elektrikli mobilite pazarının artan penetrasyon oranı sayesinde, yüksek voltajlı piller hızla büyüdü. Buna karşılık, şanzımanlar veya egzoz sistemleri gibi içten yanmalı motorla ilgili bileşenlerin ve geleneksel sert bileşenlerin pazar payı daralmaktadır. İçten yanmalı motorların satışları nispeten yüksektir, ancak açık bir düşüş eğilimi vardır.
Durgun otomobil şirketleri için yüksek voltajlı pillerin ve yakıt hücrelerinin büyümesi, önceki senaryodan çok daha küçükken, içten yanmalı motor bileşenlerinin satışları sadece biraz azaldı. Otonom sürüş teknolojisi beklentisi tedarikçiler için iyimser değil. Geleneksel otomasyon donanımı sürekli maliyet baskısı altındadır. Genel olarak, bu senaryodaki büyüme beklentileri diğer senaryolarla karşılaştırıldığında iç karartıcı.
Azalan devler, uygun fiyatlı toplu seyahat hizmetleri nedeniyle pazara hakim durumda ve paylaşım ekonomisinin neden olduğu satışlardaki keskin düşüş, diğer senaryolardan daha şiddetli. Sadece bu değil, Seviye 3 otonom araçların yüksek pazar penetrasyonu, gelişmiş sürücü destek sistemleri ve sensörlerine olan talebi artırdı. Aksine, teknoloji patlamasının genel olarak soğuması nedeniyle, bilgi-eğlence ve iletişim sistemleri kademeli olarak dışarıda bırakılıyor. İçten yanmalı motorla ilgili bileşenlere olan talep sadece biraz azaldı.
Donanım platformu sağlayıcıları otonom sürüşte önemli bir rol oynadıkça, gelişmiş sürücü destek sistemleri, sensörler ve elektronik sistemler pazarı önemli ölçüde büyüdü. Yeni tür otomotiv hizmetleri ve platformları tasarlayan teknoloji şirketleri, yenilikçi yazılım çözümlerine ihtiyaç duyuyor. Yeni alternatif güç sistemlerinin tehdidi nedeniyle, şanzımanlara ve diğer içten yanmalı motorla ilgili bileşenlere olan talep düştü. Elektrikli tahrik güç sistemleri için gerekli olan yüksek voltajlı piller bu trendden yararlanmakta ve önemli bir pazar payı ile hızla büyümektedir.
2025'te pazar yapısı ve teknolojik gelişme, ürün portföylerinde, iş modellerinde ve kurumsal organizasyon yapılarında düzenlemeler getirebilir. 19 parça ve bileşen grubunu karşılaştırdığımızda, derinlemesine analize değer dört konu bulduk (Bölüm 4).
Deloitte'un otomotiv değer zinciri endüstri modelinin sonuçları, derinlemesine analizi kolaylaştırmak ve önemli araç modellerini ve bölgesel farklılıkları bir bakışta netleştirmek için araç modellerine ve etkileyen faktörlere göre yatay olarak sıyrılabilir. Modelin altında yatan varsayımları güncellemeye ve tartışmaya devam ediyoruz ve modeli müşterilerin karşılaştığı bireysel zorlukları karşılayacak şekilde özelleştiriyoruz.
Çeşitli senaryolarda (Almanya, NAFTA, Çin) otomobil parça gruplarının kazanılması ve kaybedilmesi:
