Çin'in ticari havacılığının bir envanteri: özel roketler iki büyük darboğaz ve üç ana eğilimle karşı karşıya.
Resim kaynağı: Visual China
Metin | Akıllı Görelilik (ID: aixdlun), Yazar | Yan Xuan
3 Ocak 2019, Pekin saatiyle saat 10: 26'da, 26 gün bekledikten sonra, Chang'e-4 ay sondası nihayet Güney Kutbu-Aitken Havzasındaki Von Kamen çarpma kraterine indi ve insan algılamasını gerçekleştirdi. Uçak ilk kez ayın arkasına yumuşak bir iniş yaptı.
2019'un başında China Aerospace son derece önemli bir adım attı.
Geçtiğimiz 2018'de Çin'in özel uzay uçuşu da istikrarlı adımlar attı.
Bu yıl, Gezegenler Arası Glory, Nisan ayında Hainan'da ilk yörünge altı katı doğrulama sondaj roketi olan Hyperbola One S'yi fırlattı; ardından 17 Mayıs'ta "İki Nehrin Yıldızı" adlı Zero One Space fırlatıldı. Eylül ayında, Blue Arrow Aerospace tarafından bağımsız olarak geliştirilen 80 tonluk sıvı oksijen metan motorunun kısa nozulu başarıyla test edildi; Blue Arrow Aerospace, Ekim ayında Çinin ilk sivil işletilen roketi "Suzaku 1" i fırlattı. Maalesef yörüngeye giremedi, ancak Çin'de sivil tarafından işletilen bir roket fırlatma lisansı elde etmek ve resmi resmi hizmet desteği almak için Çin'de ilk kez oldu ve önemli bir kilometre taşı olan Çin'in özel olarak işletilen roketi için bir emsal oluşturdu.
2016 yılında yerli roket motoru politikasındaki değişiklikten bu yana, Çin'in özel roketleri, Blue Arrow'un kendi geliştirdiği sıvı oksijen metan roket motoru ve roketi gibi bağımsız araştırma ve geliştirme yoluna girdi ve Zero One, kendi geliştirdiği katı roket motoruna ve rokete yöneldi. Yaklaşık üç yıllık bir geliştirmeden sonra, Çin'deki özel roket başlangıç şirketlerinin sayısı artmaya devam etti ve yeni yatırımcıların sayısı arttı. Bu yıl Jingwei, Huachuang, Gaorong, Morningside, IDG, Shunwei gibi birçok tanınmış fon bahse girdi. Kaynak Kodu, Xianfeng, Mingshi, Fuxing, SAIF vb. Dahil olmak üzere tanınmış fonların tümü satıldı.
Ocak 2019 itibarıyla, Çin'de çoğu A ve A turlarından önce olmak üzere 60'tan fazla start-up pazara girdi.Sadece Blue Arrow Aerospace ve Zero One Space, B + ve B turlarını önce tamamladı ve en az 8 biriktirdi. 100 milyon yuan. Star Glory geçtiğimiz günlerde, 2017'deki resmi faaliyetinden bu yana çeşitli yatırımlarda toplam 700 milyon yuan'dan fazla para aldığını duyurdu.
Özel roketlerin temel gücü olan motor da katıdan sıvıya yükseltildi.
Zero One Space'in ilk günlerinde, katı fırlatma aracıyla başladı. 2018'in başlarında, kendi geliştirdiği Çin ticari roket sıvı durum kontrol motoru başarıyla test edildi; Mart ayında, Blue Arrow Aerospace'in 10 ton sıvı oksijen metan motoru itme odası başarıyla test edildi; yıldızlararası ihtişam 5 yılındaydı. Ay sonunda 15 ton sıvı oksijen metan roket motorunun gaz jeneratörünün ateşleme testi başarıyla gerçekleştirilmiş, bu yılın eylül ayında Blue Arrow tarafından bağımsız olarak geliştirilen "Tianque" 80 ton sıvı oksijen metan motoru kısa nozul itme odası sadece 4 yılda başarıyla test edilmiştir. SpaceX'in geliştirdiği motor performansına 10 yılda ulaşmıştır. Birçok kilometre taşının başarılması, Çin'in özel roketlerinin "ateşini" kasıp kavurdu.
Çin'in ticari havacılık endüstrisinin iş haritası
SIA verilerine göre, 2016 yılında küresel havacılık endüstrisinin toplam geliri 339,1 milyar ABD doları olup, bunun küresel havacılık endüstrisi gelirinin% 77'sini oluşturan uydu endüstrisinin toplam geliri yaklaşık 261 milyar ABD dolarıdır ve 2007'den 2016'ya kadar 10 yıl içinde kalmaya devam etmiştir. Büyüme ikiye katlandı.
Bunlar arasında, ticari uyduların geliştirilmesi ve işletilmesi ve ticari roketlerin geliştirilmesi ve piyasaya sürülmesi, nispeten yüksek derecede ticari havacılık pazarlamasına ve olgun iş modellerine sahip iki alandır.
1. Uydu üretimi ve işletimi
Son yıllarda, dünya çapında uydu endüstrisinde köklü değişiklikler meydana geldi. 2005'ten beri kübik yıldız teknolojisi ortaya çıktı ve dünyada çok sayıda küçük ve orta uydu ve mikro-nano uydu ortaya çıktı. Küçük uyduların ortaya çıkması, uzay pazarında roketlere talep yarattı. Uyduların minyatürleştirilmesi ve minyatürleştirilmesi, üretim maliyetlerini düşürmeye devam etti ve üretim yineleme döngüsü de hızlanıyor.
Şu anda yerli uydu pazarı söz konusu olduğunda, halen teknoloji doğrulama, iş modeli ve kar modeli araştırması, uydu kullanıcı geliştirme aşamasındadır.Aynı zamanda uydu fırlatma kaynakları da sorunlardan biridir. 2020'ye kadar dünyada fırlatılacak yaklaşık 5.000 ila 6.000 alçak yörüngeli uydu olacak, ancak şimdi gerçekten düşük yörüngeli fırlatmalara hizmet eden ve büyük ölçekte ticari kullanıma giren roketler hala piyasada çok az. Düşük yörünge pazarı karşısında, dünya çapında daha az roket arzı ile uydu fırlatma talebinin artması arasındaki çelişki belirgindir Bu tipik bir satıcı pazarıdır.
Şu anda, özel roket şirketleri uyduları gönderme hedefine doğru hızla ilerliyor - Blue Arrow Aerospacein "Suzaku 1" ilk denemesini yaptı ve Star Honor ayrıca yörüngeye girebilen bir hiperbolik 1 taşıyıcı roket geliştiriyor. 2019 yılında fırlatılması planlanan; daha önce kurulan Lingke Aerospace, 2020'de ilk uçuşunu yapması planlanan New Line One (NL-1) roketini geliştirdi; Zero One Space tarafından geliştirilen OS-M katı taşıyıcı roket de olacak İlk kez 2019'da piyasaya sürüldü, ancak şu an itibariyle geliştirme ilerlemesi hakkında hala bir haber yok.
Yurt içi ve yurt dışı bazı roketlerin taşıma kapasitesinin karşılaştırılması
2. Roket geliştirme ve fırlatma
Şu anda yerli roket üreticileri hala tasarım ve test aşamasındadır ve henüz seri üretim gereksinimlerine ulaşmış değildir. Özel roketler esas olarak endüstriyel zincirlerin ve teknoloji kümelerinin rekabetidir.
Geliştirme açısından, özel roketlerin ana yol farkı roket motoru yakıt seçimine yansımaktadır.Bu aşamada taşıyıcı roketler ağırlıklı olarak katı motorlu roketler ve sıvı motorlu roketlerdir. Katı roketlerin sıvı roketlere göre en büyük avantajı, uzun süre depolanabilmeleri ve hızlı tepki verebilmeleridir ki bu da askeri alanda büyük önem taşımaktadır. Ancak ticari alanda katı roket yakıtı sıkı bir şekilde devlet tarafından kontrol edilir ve fiyatı nispeten pahalıdır.Ayrıca katı roket kötü bir yükleme ortamına sahiptir ve tekrar kullanılamaz.Ticari havacılık alanında avantajını oynamak zordur.
Sıvı motorlar, fırlatma sıklığını artırmak ve geliştirme maliyetlerini düşürmek için geri dönüştürülebilir roketler aracılığıyla yeniden kullanılabilir, böylece sektörün lansman fiyatlarındaki rekabet gücünü artırır. Sıvı yakıtlar arasında sıvı oksijen metan, düşük karbon yatakları, yüksek özgül dürtü, geniş kaynaklar ve düşük maliyet avantajları nedeniyle SpaceX, Blue Origin, Blue Arrow Aerospace, Interstellar Glory, Kyushu Cloud Arrow gibi birçok şirket için öncelik haline geldi. Dikkate alınan ve seçilen seçenekler. Yabancı ülkelerde, Çin'de Raptor ve BE-4 gibi ünlü yüksek itme gücüne sahip sıvı motorlar için emsaller olmuştur ve ayrıca 80 tonluk sıvı oksijen metan motorunun kısa menzilli ateşleme testini tamamlamış özel işletmeler de vardır.
Piyasaya çıkış pazarı eğilimleri açısından, ticari uzay fırlatma uyduları çoğunlukla düşük dünya yörüngesinde (LEO) ve güneşle eşzamanlı yörüngede (SSO) bulunur.Ağ, mikro-nano uyduları ve küçük ve orta büyüklükteki uydu takımyıldızlarını fırlatır. -1,5 ton ve 5,5-7,5 ton olmak üzere iki kalite aralığı en sık görülen frekansı kapsar. bu nedenle Geliştirme standardı olarak orta büyüklükte roketler kullanan özel roketler ve özelleştirilmiş toplu ağ oluşturma siparişlerini üstlenebilecek bazı sağlam küçük roketler için geniş bir artan pazar vardır.
Bununla birlikte, milli takıma kıyasla, özel katı roketlerin avantajları açık değil. Örnek olarak Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Endüstri Kurumu altındaki "Kaizhou" serisini ele alalım: Ticari uydu fırlatmaları için uluslararası fiyat teklifi kilogram başına 25.000 ABD Doları ile 40.000 ABD Doları arasında, Kuaizhou-1A (KZ-1A) ise 20.000 ABD Doları'nın altındadır. Birden fazla yıldızın fiyatlarında hala bir düşüş için yer var. Start-up roket şirketinin 500 kg taşıma kapasitesine sahip LEO roketi, pazardaki talebi ancak çok küçük bir miktar karşılayabilir. Bu aynı zamanda Çin'deki birçok küçük katı roket şirketinin geliştirme rotasının Kızıldeniz'de rekabet etme eğiliminde olmasına neden oluyor.
Katı roket geliştirme sürecine giren özel işletmeler, yalnızca mermiyi ısırıp sağlam roketler yapabilirler. 2018 yılında çok sayıda sağlam sondaj roketinin ve bir taşıyıcı roketin, politika alanında taş atma ve yön sorma tarihi misyonunu tamamladığı gerçeği ışığında, Geleceğin teknolojisi ve pazarının gerçek savaş alanı, sıvı roketler ve bağımsız araştırma ve geliştirme motorları alanına girebilir. Jielong katı fırlatma aracının 2019'da piyasaya sürülmesiyle birlikte, katı roket alanındaki fiyat "katil", 2019'da başlatılan özel katı fırlatma aracına da bir soru işareti ekleyecek. Hem Shengyu hem de He Shengliang, özel bir katı fırlatma aracı olan Jielong'a sahip. Basamak nerede?
Özel roket şirketlerinin iki büyük darboğazı
2018'de özel roketlerle ilgili sürekli haberler var ve 2019 şiddetli bir rekabet aşamasına girmeye başlayabilir.Bundan önce, aşağıdaki iki darboğazın kırılması gerekiyor.
1. Yukarı akış pazarlık gücü hala test edilecek
Özel Ticari Roket Şirketi Hammadde satın alma yeteneği, roket geliştirme maliyetini belirleyen temel faktörlerden biridir. . Bu bakış açısına göre, Çin'in malzeme sağlayıcılarının çoğu, Baoti Co., Ltd., Steel Research Gona, vb. Gibi ikincil piyasada listelenen şirketlerdir. Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknoloji Grubu altında listelenen şirketler de yukarı akış bağlantısında bir fiyat avantajına sahiptir. Rocket Company'nin parça üretimi ve tedarikçileri için pazarlık gücü nispeten ortalamadır.
Ek olarak, özel roketler seri üretim aşamasına girdiğinde, bileşen tedarikçilerinin güvenilir bileşenleri zamanında teslim etmesini sağlamak çeşitli roket şirketlerinin odak noktası haline gelecektir. Başka bir deyişle, dış tedarik de önemli kalite kontrol riskleri getirecektir.
Küresel ticari havacılık alanında bir "referans" olarak, Space X'in maliyetleri düşürmenin yollarından biri, kendi tedarik zincirini oluşturmaktır. Şimdiye kadar, tedarik zincirinin% 85'i kendi kendini inşa etmeyi ve roketin çeşitli bileşenlerinin bağımsız üretimini ve testini tamamladı. Bir zamanlar roketin uzay elektroniği sisteminin maliyeti genellikle 10 milyon ABD dolarından fazlaydı. Bugün, Uzay X tarafından geliştirilen bilgi işlem sisteminin maliyeti yalnızca 10.000 ABD dolarından biraz fazla.
yerli Birinci kademe özel roket şirketleri arasında yalnızca Blue Arrow Aerospace ve Zero One Space kendi fabrikalarını inşa ediyor. İki şirketin kendi inşa ettikleri araştırma ve geliştirme destek tesisleri aracılığıyla tedarik zincirini kısaltmayı ve böylece tedarik maliyetlerini düşürmeyi planladıkları anlaşılıyor.
2. "Özel roket ateşi" balonu bir sorun haline gelebilir
Uzay çılgınlığının ardında özel uzay şirketleri ortaya çıktı. Şu anda, Çin'in özel roketleri piyasa değerlemelerine göre iki kademeye ayrılabilir: İlk kademe Blue Arrow, Star Glory ve Zero One gibi şirketleri içerir. Beklenen değerlemelerin mevcut yeni turu 2 milyar yuan'ın üzerindedir. İkinci kademe, Xingtu Exploration, Kyushu Yunjian, Lingdong Feitian, Deep Blue Aerospace ve Lingke Aerospace gibi şirketleri içermektedir ve mevcut değerleme çoğunlukla 200 milyon yuan'ın altındadır.
Küresel bir bakış açısıyla, Roketin popülaritesi artıyor . Space X'in 2018'de tamamlanan I finansman turunun değeri 28 milyar doların üzerinde. 2002'deki A Serisi değerlemesi ile karşılaştırıldığında, değerleme 4.300 kat artmış ve F Serisi'nin 2010 yılında değerlemesi yaklaşık 30 kat artmıştır.
Ancak "roket ateşi" nin iyi durumda, özel roket balonları oluşmaya başladı.Bazı ürünlerin ürünü yok, teknolojisi "modası geçmiş", "milli takım" ın teknik rotası homojenleşti, PPT şirketleri bile dikkat çekti, halenin arkasında. Gizli endişeler.
Geçtiğimiz birkaç yıldaki yangınlarda "yeni araba yapım güçleri" de balon oluşumunun çıkmazına düştü ve sonunda sermaye tarafından terk edildi. O yıl, Ranger Motors, Model S ile neredeyse aynı görünüme sahip olan "Ranger X" adlı bir konsept otomobili gösterdi ve hatta iç ve merkezi kontrol sistemi KITT OS Tesla'ya benziyordu. Bağımsız teknoloji ve yetenek ekibi olmadan bu istekli şirket, PPT otomobil yapımının temsilcisi haline geldi. Başlangıçta ter ve gözyaşlarıyla dolu olan "50 kişi", "482 gün" ve "kendi geliştirdiği şasi" ifadeleri haline geldi. Yatırım fişlerini çekmek için kullanılır.
Bu, endüstri yükselirken kaçınılmaz bir sorundur.Ancak, herhangi bir endüstride, endüstrinin mantığını anlamalısınız.Havacılık endüstrisi, altın çekmek için hile kullanmak yerine teknoloji araştırma ve geliştirme ve ürün imalatı yapar. Uygulayıcılar köklerine geri dönmelidir. Çin'in ticari havacılık endüstrisinin özelliği, aynı zamanda daha sakin ve düzenli bir gelişime ihtiyaç duyduğunu da belirler.Yatırımcılar, medya ve sıradan insanların da endüstrinin sürdürülebilir, sağlıklı ve düzenli gelişimini teşvik etmek için sektöre daha rasyonel bir şekilde katılması veya anlaması gerekir.
Özel roketlerde üç trend
Roket geliştirme ve fırlatma gibi yukarı akış endüstrilerinin son girişi, 2019'un ilk yarısında yoğunlaşacaktır. Önümüzdeki 1-2 yıl içinde ticari havacılık şirketleri, ilk değişimlerini başlatacaklar. Roket üreticilerinin farklı stratejilerle izledikleri yol farklılıkları motor, sıvı yakıt, boyut, altyapı desteği vb. Gibi alanlara da yansımaktadır. Bu farklılıklar özel roketlerin gelişme eğilimini de bir ölçüde ortaya koymaktadır.
1. Özel altyapı kabiliyetleri oluşturulmaya başlandı
Roket üretim süreci, motorların yoğun testini, sıcak test çalışmalarını ve diğer süreçleri içerir.Standartlaştırılmış seri üretim ve roket montajı gerçekleştirilirse, çok büyük tesis alanına ihtiyaç vardır. İki tür roket söz konusu olduğunda, katı motorların üretimi, yüksek yakıt riskleri nedeniyle her zaman devlet tarafından kontrol edilmiştir ve geliştirme nispeten olgun ve istikrarlıdır; Sıvı motorların araştırılması ve geliştirilmesi, geliştirme sürecini etkilememek için kendi kendine yapılan test tezgahlarına ihtiyaç duymaktadır.
Çin'in sıvı roket motoru test teknolojisi büyük ilerleme kaydetti ve temelde mevcut ulusal model geliştirmenin gereksinimlerini karşılayabilir.Ancak Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Rusya gibi gelişmiş havacılık teknolojisi ülkeleri ile karşılaştırıldığında, altyapı konusunda hala birçok eksiklik var. Tesis, aşırı yüklenmiş bir durumda ulusal görev testi gereksinimlerini yine de karşılamalıdır.
Günümüzde, politikaların ve pazarın gereklerinin de desteğiyle, test tezgâhlarını içeren altyapının iyileştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışında özel havacılık işletmelerinin gelişimi için fikir birliğine varmıştır. Yerli Blue Arrow Aerospace'in Huzhou'daki akıllı üretim üssünün ilk aşaması tamamlanma kabulünü geçti ve kullanıma teslim edildi. Bu, Çin'deki ilk özel roket ve motor üretim üssü ve şu anda Asya'daki en büyük özel roket üretim fabrikası; Zero One Space'in Liangjiang, Chongqing'deki fabrikası da hazırlık aşamasında. Son zamanlarda basında çıkan haberlere göre, yine "ilk kademeye" ait özel bir roket şirketi olan StarGlory, fırlatma aracı geliştirme, sıvı oksijen metan motor geliştirme, genel montaj ve genel test üssü yapımı ve personel eğitimi için yeni finansman kullanacağını duyurdu. şimdiye kadar, Birinci kademedeki özel havacılık şirketleri altyapı inşaatına yatırım yaptı.
2. "Liquid Rocket" yeni fikirler ortaya çıkarır
Yukarıda bahsedildiği gibi, sıvı roketlerin geleneksel katı yakıt roketlerine göre önemli avantajları vardır. Çeşitli itici gaz kombinasyonları arasında sıvı oksijen metan bilinen en iyi seçenek haline gelmiştir.
Sıvı oksijen ve metandan önce, üç tip sıvı roket itici gazının, dinitrojen tetroksit / simetrik olmayan dimetilhidrazin, sıvı oksijen gazyağı ve sıvı hidrojen sıvı oksijenin motorları da mühendisler tarafından kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Kapsamlı bir karşılaştırmada, dinitrojen tetroksit / simetrik olmayan dimetilhidrazin oda sıcaklığında saklanabilmesine rağmen, özgül dürtüsü düşüktür, fiyatı yüksektir ve uçucu ve toksiktir; sıvı oksijen / sıvı hidrojenin teorik özgül dürtüsü en yüksektir, ancak sıvı hidrojenin fiyatı son derece yüksektir. Yüksek ve aşırı düşük yoğunluklu, motor sıvı hidrojeni depolamak için çok büyük bir depolama tankına ihtiyaç duyar, yapısal kütleyi arttırır ve kütle sayısını azaltır.Aynı zamanda, sıvı hidrojen depolama sıcaklığı, motor tasarımının zorluğunu arttırmak için çok düşüktür (-253 ° C); koklaşmaya bağlı sıvı oksijen / gazyağı Ve ciddi karbon birikintileri, motor gazı jeneratörünün maksimum sıcaklığını sınırlar ve bu da verimliliği sınırlar.
Sıvı oksijen / metan oranı, sıvı oksijen / gazyağı oranından daha yüksektir, bu nedenle karbon biriktirmek kolay değildir; endüstriyel dereceli sıvılaştırılmış doğal gaz doğrudan kullanılabilir, çok çeşitli kaynaklarla ve düşük fiyatla doğrudan kullanılabilir; Sıvı oksijen / metanın depolama sıcaklığı, mekanın ortam sıcaklığına benzerdir, uygun Uzay ortamı uzun süre depolanır; sıvı oksijen ve metan depolamak için kullanılan depolama tankları hacim olarak benzerdir, bu da genel tasarım standardını karşılayarak maliyeti daha da düşürebilir.
Sıvı oksijen gazyağı ve sıvı oksijen metan itici gazlarının karşılaştırılması
Örnek olarak özel teşebbüsümüz tarafından kendi geliştirdiği Zhuque-2 fırlatma aracındaki motoru ele alalım.Kullanılan sıvı oksijen metan itici metanın fiyatı kilogram başına yaklaşık 5 yuan, bu da gazyağından yaklaşık 15 yuan daha düşük ve sıvı hidrojen için kilogram başına yaklaşık 15 yuan. 300 yuan. Şu anda, yabancı SpaceX ve Blue Origin sıvı oksijen metan motorları geliştiriyor ve birkaç yerli özel roket şirketi ana geliştirme yönü olarak sıvı oksijen metanı benimsedi.
3. Geri dönüştürülebilir roketler sınırları açar
Bu aşamada, özel roket şirketleri esas olarak Ar-Ge ve üretim yetenekleri için rekabet ediyor; gelecekte, maliyetlerin sürekli olarak nasıl azaltılacağı ve güvenilirliğin nasıl artırılacağı, geri dönüştürülebilirlik ve yeniden kullanım açısından Ar-Ge yetenekleri için rekabet edecek. Yeniden kullanım, roket fırlatma maliyetini düşürmenin önemli yollarından biridir ve aynı zamanda çeşitli ülkelerde roket geliştirmenin kilit alanlarından biridir ve güç sistemi, kurtarma ve yeniden kullanımın başarısını belirleyen anahtar faktördür.
Teknik bir analizden, kurtarılabilir roket, motorun uçuş sırasında sırayla birden fazla ateşlemeyi tamamlamasını, uçuş hızını sürekli dengelemesini ve ardından yere dönmesini gerektirir. Mevcut teknik koşullar altında, sıvı motor itici yakıt düşük maliyetli, yüksek özgül dürtüye, güçlü itme kontrol edilebilirliğine sahiptir ve tekrar tekrar ateşlenebilir.Bu nedenle, sıvı motor, geri kazanılabilir roketlerin araştırma yönüdür.
Sıvı motora sahip Space X Falcon 9, ilk aşama roketinin geri kazanılmasını gerçekleştirerek kurtarılabilir roket çağını başlattı. Çin'de, yeniden kullanılabilir teknolojilerle ilgili olarak, yalnızca birkaç özel mülkiyetli roket şirketi sıvı roket tasarım sürecine ilgili arayüzleri yerleştirmiştir.Gelecekte, bileşenler yeniden kullanım testleri için eklenebilir veya değiştirilebilir.
sonuç olarak
Genel olarak, Ticari havacılığın altın çağı geliyor. Özel roketler yeryüzüne inmeli, dış dünyanın ve sermayenin endişelerine sakince bakmalı ve olası sorunlara ve gizli tehlikelere aktif olarak çözüm aramalıdır. Sektörün gelişme trendiyle yüzleşirken kendimize de yeni bir konum bulmalı ve kendimize daha fazla yaşam alanı yaratmalıyız.
Referanslar:
1. Akıllı Görelilik "Çin Özel Roketleri Hazır mı?
2.36 Kripton Araştırması "Şifresi Çözüldü, Ticari Roket Üreticilerinin Yol Farkı"
3. China Economic Weekly "Çin'in" Misklerinin "İş Mantığı - Çin'in Ticari Uzay Pazarının Analizi"
Daha heyecan verici içerik için Titanium Media WeChat ID'yi (ID: taimeiti) takip edin veya Titanium Media Uygulamasını indirin
