New York City piyasa öncesi: ABD endeksi zayıf ve ABD dışı gençleşiyor, riskten kaçınma artıyor, altın roket fırlatılıyor
11 Ekim'deki Avrupa seansında ABD doları 95 seviyesinin altına gerileyerek bu ay yeni bir düşük seviyesi 94.98'e geriledi. ABD'de daha önce açıklanan Eylül ayı aylık TÜFE oranı beklenenden düşüktü. Aynı zamanda, ABD işsizlik başvurularının sayısı geçen hafta beklenmedik bir şekilde arttı. Dolar üzerinde de baskı oluşturdu. Emtia para birimleri yükseldi, Avustralya doları ve Yeni Zelanda doları ABD doları karşısında% 1'den fazla yükseldi; Euro, ABD doları karşısında yükseldi ve 1 Ekim'den 1.1599'a kadar en yüksek noktasını tazeledi; sterlin ABD doları karşısında 1.3247'ye yükseldi, 21 Eylül'den bu yana yeni bir yüksek; emtia para birimi Avustralya doları Ve Yeni Zelanda doları, ABD doları karşısında% 1'den fazla yükseldi. Altının fiyatı yükseldi ve spot altın son üç haftadır 1210 $ 'ın en yüksek seviyesinin üzerine çıktı. Dolar düştükçe ve küresel borsa düştükçe, hedging talebi doları artırdı. Petrol fiyatları düştü, borsa düştü ve ABD ham petrol stokları petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmak için yükseldi.
Son sıcak noktaların özeti
1 [ABD Eylül ayı TÜFE beklenenden daha düşük yükseldi ve altta yatan enflasyonist baskı biraz azalmış gibi görünüyor]
ABD Eylül ayı TÜFE'si aylık% 0,1, beklenen% 0,2 ve öncesinde% 0,2; yıllık% 2,3, beklenen% 2,4 ve öncesinde% 2,7 idi. Eylül ayında çekirdek TÜFE, aylık% 0,1, beklenen% 0,2 ve öncesinde% 0,1; yıllık% 2,2, beklenen% 2,3 ve öncesinde% 2,2 idi. Kira artışındaki yavaşlamadan ve enerji fiyatlarındaki düşüşten etkilenen ABD Eylül ayı TÜFE, enflasyonist baskıların biraz soğumuş gibi görünmesi nedeniyle beklenenden daha düşük yükseldi. Veriler analist beklentilerinin biraz altında olduğu için, enflasyon raporu Fedin 12 Aylık politika toplantısında faiz artırımı beklentileri.
2 [IMF başkanı ticaret savaşının veya para savaşının ekonomik büyümeyi tehlikeye atacağı konusunda uyardı]
IMF Başkanı Lagarde, ülkeleri ticaret savaşları veya döviz savaşlarının yarattığı risklerin küresel büyümeyi tehlikeye atabileceği ve "masum seyirciler" e zarar verebileceği konusunda uyardı. Lagarde, tüm ülkeleri ticaret sürtüşmelerini "soğutmaya" ve küresel ticaret normlarını tamamen terk etmek yerine revize etmeye çağırdı.
3 [OPEC'in Eylül ayı ham petrol üretimi, Ağustos 2017'den beri en yüksek seviye olan 32,76 milyon varil / gün'e yükseldi]
OPEC Aylık Raporu: İkinci el verilere göre, OPEC'in Eylül ayı ham petrol üretimi 132.000 varil / gün artışla 32.76 milyon varil / güne yükseldi ve İran'ın üretimi 150.000 varil / gün azalarak 3.447 milyon varil / gün oldu; İran, Eylül ayında günde 3.755 milyon varil ürettiğini, Ağustos ayına göre günde 51.000 varil üretim yaptığını, İran ve Venezuela'nın üretimindeki düşüşün Suudi Arabistan ve Libya olduğunu bildirdi.
4 [ECB toplantı tutanakları: Enflasyon görünümüne ilişkin belirsizlik azalmış görünüyor]
Avrupa Merkez Bankası Komitesi, bölgesel ekonominin karşı karşıya olduğu risklerin genel olarak dengeli olduğuna inanmaktadır. Euro bölgesindeki fiyat baskıları artmakta ve genişlemektedir.Yüksek frekanslı veriler istikrarlı olup, ekonomik genişlemenin sağlamlığını vurgulamaktadır. Euro bölgesinin ekonomik büyümesindeki yavaşlama, potansiyel seviyelere dönüşü yansıtmaktadır. etkiler. Komite üyeleri, ticaret gerilimleri veya güvende daha büyük bir düşüşle ilgili endişelerini dile getirdiler.Ticaret gerilimlerinin olumsuz etkisi şimdiye kadar sınırlı kaldı, ancak zamanla euro bölgesi üzerinde daha büyük bir etkisi olabilir.
5 [Dünya Bankası Başkanı Jin Yong, ticaret savaşı artarsa ekonominin "önemli ölçüde" yavaşlayacağını söyledi]
Dünya Bankası Başkanı Jin Yong, ABD-Çin ticaret gerilimleri konusunda çok endişelendiğini söyledi ve tüm ülkeler gümrük vergilerini artırmakla tehdit ederse, küresel büyümenin önemli bir etki yaratacağı konusunda uyardı. Jin Yong, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Bali'deki yıllık toplantısında yukarıdaki konuşmayı yaptı. Jin Yong, ticaret savaşının Çin'e mal ve hizmet ihraç eden ülkeler üzerindeki etkisini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.
6 [BoJ üyesi Masayoshi Sakurai, ticari korumacılığın Japonya'nın ekonomik büyümesine zarar verebileceği konusunda uyardı]
Japonya Merkez Bankası inceleme komitesi üyesi Ma Sakurai, korumacı ticaret politikalarının yaygınlığının küresel ekonomide belirsizliğe yol açtığı ve Japon ekonomisinin merkez bankasının büyüme tahminini karşılamayabileceği konusunda uyardı. Sakurai, Japonya Merkez Bankası'nın uzun vadeli gevşeme politikalarının yan etkilerine dikkat ederken güçlü bir parasal teşvik politikası benimsemeye devam etmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca ticaret korumacılığının merkez bankasının büyüme tahminini revize etmesine neden olabileceği konusunda uyardı.
Avrupa zaman piyasası incelemesi
Avrupa seansı sırasında, ABD doları düştü ve bir kez 95 seviyesinin altına düşerek bu aydan bu yana en düşük seviyesini 94,97'ye yükseltti. ABD'de daha önce açıklanan% 0,1'lik Eylül TÜFE aylık oranı beklenenden daha düşüktü. Aynı zamanda, geçen hafta ABD'de işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısındaki beklenmedik artışa da neden oldu Dolar baskı altında.
Westpac, ABD ekonomik verilerinin ABD ekonomik büyümesinin son derece dirençli olduğu gerçeğini pekiştirmeye devam ettiğine dikkat çekti.Faiz oranı piyasası fiyatlandırması, Fed'in Haziran 2019 itibarıyla faiz oranlarını 60 baz puan artırmasının beklendiğini gösteriyor. Fed'in faiz oranı beklentisi "nokta grafiği" bir faiz artışı gösteriyor. 75 baz puan; ancak ABD'nin uzun vadeli hazine getirilerindeki son artış dolar için pek iyi değil. Ara seçimler 6 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak. Şu anda sadece bir aydan daha az zaman var.Tarihi performans ve kamuoyu yoklamalarına bakıldığında, Demokratların Temsilciler Meclisi'ndeki sandalyelerin çoğunu geri kazanmaları bekleniyor, ancak Senato'yu kaybetmeleri bekleniyor; ABD doları daha uzun vadede var. Yukarı yöne yer var, ancak Fed önümüzdeki altı aydaki faiz artışlarının patikasının "nokta grafik" ile yakınlaşmasını beklediğinden, uzun vadede doların 94-97 aralığında konsolide olması muhtemel.
Dolar karşısındaki euro, 1 Ekim'den bu yana yaklaşık% 0,5 artışla 1,1599 ile yeni bir zirve yaptı ve son dört haftanın en büyük bir günlük kazancı oldu.
ABD Başkanı Trump, Fed'in faiz artırım politikasını defalarca eleştirdi. Bu gece açıklanan ABD TÜFE ve ilk işsizlik başvuruları verileri beklenenden daha düşük, bu da ABD doları üzerinde baskı oluşturuyor.Ayrıca, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin bir Brexit anlaşmasına varması ve avroyu desteklemesi bekleniyor. İtalya'nın bütçe sorunu da temelde piyasa tarafından sindirildi.Yeni kötü haberler ortaya çıkmadan önce, euro toparlanma eğilimini sürdürme şansına sahip.
Doların poundu, 21 Eylül'den bu yana yeni bir yüksek olan 1.3244'e çıktı. Brexit anlaşmasının şartlarının bir fikir birliğine varması ve pound için destek sağlaması bekleniyor.
Mitsubishi UFJ Bank, önümüzdeki hafta Brexit anlaşmasına varılırsa poundun artmaya devam edeceğini söyledi. Son haberlere göre, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık, Brexit anlaşmasının şartları üzerinde en geç 15 Ekim Pazartesi günü bir fikir birliğine varabilir. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, bu olası sonucun piyasa etkisini tahmin etti; İngilterenin "Brexit" bakanı Dominique Raab, bu sonbaharda bir anlaşmaya varılacağına hala inandığını söyledi ve müzakerelerin son aşaması gerçekten de kolay değil, ancak İngiltere'nin AB ile yapıcı bir işbirliği yürüttüğünü garanti etti.
İki taraf önümüzdeki hafta bir uzlaşma anlaşmasına varırsa, pound piyasadan daha iyi performans gösterecek ve pound, yıl sonunda dolar karşısında 1,34'e yükselecek; İngiltere ve AB Brexit anlaşmasına varırsa, finansal piyasa katılımcıları Odak noktası, bu anlaşmanın parlamentoyu başarılı bir şekilde ihlal edip edemeyeceğine dönecek ve ilgili belirsizliklerin poundun toparlanmasını sınırlaması muhtemel.
Avustralya doları ve Yeni Zelanda, ABD doları karşısında% 1'in üzerinde yükseldi.Avustralya doları, ABD doları karşısında yeni bir gün içi en yüksek değeri 0,7129'a, Yeni Zelanda doları, ABD doları karşısında 0,6523 ile yeni bir rekor kırdı.
ABD doları endeksi keskin bir düşüşle Avustralya doları ve Yeni Zelanda dolarının ABD doları karşısındaki yükselişini artırdı.Asya pazarındaki bir döviz tüccarı, yerel Avustralya şirketlerinin döviz riskini azaltmak için Avustralya dolarını satın alırken, ihracatçıların erken düşüş sırasında pazarlık yaptığını söyledi. Alım, döviz riskinden korunma için kullanılır ve 0.7050 uygulama fiyatı olan satım opsiyonu da döviz kuruna destek sağlar.
Değerli metaller: riskten kaçınma artıyor, altın fiyatı üç haftanın en yüksek seviyesine yükseliyor
Avrupa seansı sırasında, spot altın% 1'den fazla yükselerek, 21 Eylül'den bu yana yeni bir rekor kırarak ons başına 1210,46 dolara yükseldi.ABD ve Asya borsaları çok ayların en düşük seviyelerine düşerken, Perşembe günü açıklanan ABD ekonomik verileri beklentilerin altında kaldı ve ABD doları zayıfladı Ancak Fed'in önümüzdeki yıl birkaç kez faiz artırma ihtimali altının fiyat artışını sınırlayacaktır.
ABD hisse senetlerindeki keskin düşüşle birlikte, piyasa oynaklığı Xinxing'den Amerika Birleşik Devletleri'ne geçti.Piyasanın faiz oranlarına yönelik beklentileri, riskli varlıkları etkileyerek ve riskten korunma için piyasa talebini artırarak bir kez daha yükseldi.
Japan Metal Bulletin değerli metal analisti Boris Mikanikrezai, ileriye bakıldığında, altının iki ana aşağı yönlü itici gücü olan ABD doları ve ABD reel faiz oranı nedeniyle 2018'in dördüncü çeyreğinde altının makro arka planının daha "dostane" hale gelmesinin beklendiğini söyledi. Dördüncü çeyrekte biraz ivme kaybetti.
Mikanikrezai'ye göre ABD doları ve ABD'deki reel faiz oranları altın fiyatlarının ana makro itici güçleridir.Piyasanın ABD'nin mali durumundaki bozulma nedeniyle uyguladığı mali teşvik önlemlerinin aslında ABD doları üzerinde olumsuz etki yapacağını fark etmesi beklenmektedir; Fed bunları alabilir. Pozisyon daha uyumlu bir pozisyona değiştirildi Ticaret anlaşmazlıkları ABD ekonomisini olumsuz etkileyebileceğinden, Fed gelecekte daha temkinli olmaya zorlanabilir.
Ayrıca ABD dolarında devam eden toparlanma, gelişmekte olan piyasalarda çirkin düşüşü tetikleyebilir ve ABD ekonomisi üzerinde olumsuz bir yayılma etkisi yaratabilir, bu da Fed'i faiz oranlarını yükseltmekten geri adım atmaya teşvik eder. Dolar ve ABD reel faiz oranları bu yılın Nisan ayında yükselecek. Üç aylık kırılma altın talebini canlandıracak ve altın fiyatlarını yukarı çekecek.
Ham petrol vadeli işlemleri: petrol fiyatları daha da düşerek ÇED verilerinin açıklanmasını bekliyor
Borsa hissiyatındaki düşüşten etkilenen ABD'de WTI ham petrolünün fiyatı gün içinde daha da düştü. Bir kez% 2'den fazla düştü, 72,00 ABD dolarının altına düşerek, son iki haftanın en düşük seviyesini 71,63 ABD Doları / varil olarak tazeledi ve şu anda 72 ABD $ / varil civarında işlem görüyor.
Daha önce insanlar uluslararası ticaret anlaşmazlıkları konusunda giderek daha fazla endişe duyuyorlardı. Yatırımcılar, akşam saatlerinde petrol fiyatlarını daha da artırması beklenen ABD EIA ham petrol envanteri raporuna odaklandılar.Ayrıca Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD ham petrol stoklarının beklentileri aşarak 9,75 milyon varil arttığını bildirdi. Ayrıca karamsarlıkla eşleşti.
OPEC'in aylık raporundan alınan ikinci el veriler, OPEC'in Eylül ayı ham petrol üretiminin 132.000 varil / gün artışla 32.76 milyon varil / güne çıktığını ve bu artış Ağustos 2017'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını gösteriyor. Suudi Arabistan'ın Eylül üretimi 108.000 varil / gün artarak 10.512 milyon varil / gün oldu. İranın üretimi 150.000 varil / gün azalarak 3.447 milyon varil / güne geriledi ve Irak 8.000 varil / gün artışla 4.65 milyon varil / güne çıktı. Libyanın Eylül ham petrol üretimi Ağustos ayına göre 103.000 varil / gün artışla 1.053 milyon varil / gün oldu. Suudi Arabistan ve Libya, İran ve Venezuela'daki üretim düşüşünü telafi etti ve kısıtlı ham petrol arzı gevşedi.
United-ICAP teknik analisti Brian LaRose, borsa genel olarak zayıflamaya devam ettiği sürece, ekonomik beklentilerle ilgili olduğu için başta enerji piyasası olmak üzere diğer piyasalara yayılma etkileri getirmeye başlayacağını söyledi; Salı günü IMF, 2018 ve 2019'da küresel büyümeyi düşürdü. Tahminler, petrol talebiyle ilgili endişeleri de tetikleyebilir.
