Monografi Çin'in otomatik şanzımanının gelişimini teşvik etmek için güçlü güven China Automobile News
2003'te Chery Precision Machinery'nin kurulmasından 2018'de AT, DCT, CVT ve DHT'nin dört ana teknik rotasına kadar, Çin'in otomatik şanzıman endüstrisi 16 yıllık zorlu bir gelişme yaşadı ve çekirdek teknoloji ve sanayileşmede ilk çift atılımları gerçekleştirdi ve buna dayandı. Pazarın ve müşterilerin titiz testlerinden sonra temelde dünyadaki benzer ürünlerin ortalama seviyesine ulaşmıştır.
Bir
Çin'in otomatik şanzıman endüstrisinde ilerleme ve boşluklar var
1. Piyasa ölçeği, 130 milyar yuan'a yaklaşan yıllık çıktı değeriyle istikrarlı bir şekilde yükseliyor
2015'ten bu yana, Çin'in otomatik şanzıman pazarı temelde yıllık bileşik büyüme oranını% 4'ün üzerinde tuttu. 2018 yılında, yurt içinde üretilen otomatik şanzımanlar, 128,4 milyar yuan'ı aşan yıllık üretim değeri ve yaklaşık 14 milyon adetlik üretimiyle pazar payının% 60'ını oluşturdu.Araç pazarındaki genel gerilemeye rağmen, nispeten hızlı bir gelişme eğilimini sürdürdü. Başlıca temsilci firmaların üretim kapasitesi modeli de, özellikle DCT teknolojisinin hızlı gelişimi gibi temelde şekillenmiştir.
2. Şirketler Doğu Çin'de yoğunlaşmıştır ve ürünler DCT ve AMT yollarına odaklanmıştır
Şu anda Çin'de yaklaşık 50 temsilci otomatik şanzıman şirketi bulunmaktadır ve bunların% 44'ünden fazlası Doğu Çin'de yerleşiktir, örneğin Jiangsu, Zhejiang, Şangay, Anhui, Jiangxi ve Kuzey Çin ve Orta Çin sırasıyla% 15 ve% 12'dir Bölgesel yoğunlaşma özellikleri nispeten açıktır. . Ayrıca bağımsız marka firmaların seçtiği teknolojiler açısından bakıldığında, DCT ve AMT'yi tercih eden firmalar, her ikisi de% 60'ı aşan oranlarda en yüksek paya sahip. Bunların arasında, China Development Alliance Investment Corporation'ın kurulması ve BorgWarner'ın yatırımı nedeniyle, büyük araç şirketleri, endüstri işbirliğini ve fırsat paylaşımını çeşitli derecelerde teşvik ettiler ve nihayet DCT'nin bağımsız üretimini gerçekleştirdiler ve AMT, kendi teknik özellikleri nedeniyle esas olarak kullanılıyor Ticari araçlar alanında bağımsız işletmeler, komple araç payı açısından daha büyük bir avantaja sahiptir.
3. Sistem Ar-Ge ve tasarım yetenekleri temelde olgunlaşmıştır ve bileşenlerin bağımsız olarak eşleştirilmesinin hala iyileştirilmesi gerekmektedir
SAIC, Shengrui Transmission, Great Wall, Geely ve Wanliyang gibi önde gelen şirketler, yıllarca süren yoğun araştırma ve geliştirme ve seri üretim deneyiminin ardından, temel olarak otomatik şanzımanların sistem Ar-Ge ve tasarım yeteneklerinde ustalaşmıştır. Bununla birlikte, otomatik şanzımanın destekleyici parçaları için, bağımsız tedarik oranı yalnızca% 21'dir ve çoğunlukla hidrolik tork konvertörleri, elektronik yağ pompaları, solenoid valfler vb. Alanlarda kasalar, eşzamanlayıcılar, dişliler, şaftlar vb. Alanlarda yoğunlaşmıştır. Pazar payı önemli ölçüde daha düşük. CVT çelik kayışları / zincirleri, çift kavramalı modüller ve diğer çekirdek alanlara gelince, bağımsız şirketler hala büyük bir boşluğa sahip ve daha büyük atılımlar elde etmek için yakalamaya devam etmeleri gerekiyor.
4. Üretim öncesi ekipman ve hammaddeler büyük ölçüde yabancı sermayeye bağlıdır ve genel karlılık genellikle zayıftır
Şu anda, yerli otomatik şanzıman araştırma ve geliştirme ekipmanlarının, test ekipmanlarının ve üretim ekipmanlarının yaklaşık% 80'i ithalata dayanmaktadır; yukarı akış hammaddelerinin genel bağımsız tedariki yaklaşık% 50'de kalsa da, yüksek performanslı alaşımlı çelikler ve kompozit sürtünme malzemeleri temelde yabancı sermaye tarafından tekelleştirilmiştir. Hammaddeler hala numune deneme üretim aşamasındadır. Yukarı havza sanayi zincirinin toplam çıktı değeri perspektifinden bakıldığında, özerkliğin yabancı yatırıma oranı temelde 1: 2 civarında tutulur; ancak kar düzeyi sorunun daha fazla göstergesidir.Özerkliğin yabancı yatırıma oranının 1: 4'ten daha az olduğu tahmin edilmektedir. Yüksek teknoloji alanında, bağımsız endüstriyel zincirde hala boşluklar var.
5. Toplam AT miktarı artmaya devam ediyor, DCT ve CVT'nin oranı artmaya devam ediyor ve AMT temelde kararlı.
AT hala dünyada ana akım olmasına rağmen, Çin'in iç pazarı tüm endüstriyel zincir seviyesinde arzı desteklemeye tabidir.DCT ve CVT'ye dayalı iki teknik rota daha hızlı gelişmiştir. Yazarın genel yargısı: Kısa ve orta vadede, 8-10AT'li yerli çok hızlı ürünler artmaya devam edecek ve AT'nin genel pazar payı düşecek; 7DCT ve geniş hız oranlı CVT daha hızlı bir büyüme oranını koruyacaktır. Pazar payını daha fazla yakalayın; AMT ürünlerine gelince, mevcut pazar ölçeği temelde korunacak ve genel uygulama marjinalleştirilme eğiliminde olabilir. Genel eğilim tahmini yukarıdaki şekilde gösterilmektedir. Ayrıca hibrit şanzımanlar için, otonom PX / DHT uzun süre ana akım olarak kalacak, özellikle DHT ürünleri daha geniş bir uygulama yelpazesine sahip olacak.
iki
Çin'in otomatik şanzıman endüstrisi son üç yılda yetişiyor
2016'dan bu yana geçen üç yılda, Çin'in otomatik şanzımanı yetişmeye başladı ve verimli sonuçlar elde etti. Otomatik şanzıman aynı zamanda bağımsız inovasyonun en aktif alanı ve yıllar içinde Çin'in otomobil endüstrisindeki en önemli dönüm noktası başarıları haline geldi.
1. Shengrui Transmission 8AT, Ulusal Bilim ve Teknoloji İlerleme Ödülü'nün birincilik ödülünü ilk kez kazandı
Bağımsız transmisyon endüstrisinin "demir ordusu" olan Shengrui Transmission, 2003 yılından bu yana 8AT'nin bağımsız araştırma ve geliştirmesine odaklanıyor. On yıl sonra, sonunda Landwind X5'e kurulan ilk nesil ürünlerin seri üretimini gerçekleştirdi. Aynı yıl, Ulusal Binek Araç Otomatik Şanzıman Mühendisliği Teknolojisi Araştırma Merkezi, Shengrui Şanzımanın temel yapısına dayanarak onaylandı. 2015 yılında Shengrui Transmission, gelişmiş otonom AT şanzımanlarını temsil eden "Çin Otomobil Endüstrisinde Teknolojik İlerleme Birincilik Ödülü" ile ödüllendirildi; 2017'de Shengrui Transmission, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana otomobil parçaları endüstrisinde ilk Ulusal Teknolojik İlerleme Ödülü'ne layık görüldü. Ödül "; 2018 yılında Shengrui Transmission, yeni enerji otomobil endüstrisinin trendini hedefledi, hibrit şanzımanları piyasaya sürdü ve başarılı bir şekilde 13AT geliştirdi, 300.000 otomatik şanzımanlı akıllı üretim hattı açtı ve bağımsız inovasyonda gelişme yönüne öncülük etti.
2. "Çin İlk On" güncellemesi "Dünyanın İlk On" listesine, uluslararası iletim şirketleri aktif olarak katılıyor
Çin'in en iyi on otomobil şanzımanının 2016 "Longpan Kupası" ilk seçiminden 2019'da dünyanın en iyi on otomobil şanzımanı arasından ikinci "Longpan Kupası" seçimine kadar, etkinliğin etkisi ve sektör ilgisi büyük ölçüde iyileştirildi ve daha da artırıldı. Otonom iletim dünya sahnesine taşındı. Volkswagen, GM, Honda, JATCO, Aisin Seiki ve ZF tarafından temsil edilen uluslararası şanzıman temsilcileri ve Great Wall, Geely, GAC, Wanliyang, Shengrui ve Dongan Automobile tarafından temsil edilen bağımsız şanzıman temsilcileri Aynı platformda rekabet eden şirketler, Çin'in otomatik şanzıman endüstrisi için uluslararası bir perspektifle teknik bir değişim platformu sağlıyor.
3. Otonom iletim pazarı, birden fazla teknik rotanın ortak bir gelişim modeli oluşturarak genişlemeye devam ediyor
Çin otomatik şanzıman pazarının penetrasyon oranı 2015 yılında% 50'yi aştı ve 2018'de küresel ortalamaya ulaşarak yaklaşık% 60'a yükseldi. Pazar kapasitesi büyümeye devam ediyor ve yıllık satış hacmi temelde ortalama% 10'luk bir büyüme oranını koruyor ve 2020'de 18 milyon adedi aşması bekleniyor. Buna ek olarak, otomatik şanzımanların 2014 yılında% 1'in altındaki pazar payının 2018'de% 19'u kırması, öz mal markalı ürünler için destek uygulamalarının kapsamı genişlemeye devam etti ve geliştirme durumu iyileşiyor.
Mevcut işletme yerleşimi ve üretim kapasitesi inşasına göre 2020 yılında AT transmisyonlarının 5,75 milyon adede ulaşması, bunun 1,75 milyon adedinin bağımsız olarak sağlanacağı; DCT transmisyonlarının 7,8 milyon adede ulaşması, bunun 4 milyon adedinin bağımsız olarak sağlanarak, yabancı markaların üzerine çıkması; CVT transmisyonlarının 430'a ulaşması bekleniyor. 1,45 milyon ünitesi bağımsız olarak tedarik edilen on bin ünite ve yabancı markalarla pazar farkı giderek daraldı; AMT şanzımanları 500.000 ünitede kalacak, bunun 400.000 ünitesi bağımsız olarak sağlanacak ve paralel bir AT, CVT ve DCT geliştirme modeli oluşturacak. DCT Sırasıyla OEM'lerin ve parça şirketlerinin ana alanı olan CVT ve CVT daha hızlı gelişti.
4. Bağımsız omurga işletmeleri yükseliyor ve teknolojik yenilik, araştırma ve geliştirme düzeyi büyük ölçüde iyileştirildi
Son yıllarda, Shengrui Transmission, Chery Precision Machinery ve SAIC Transmission gibi otomatik şanzımanları daha erken geliştirmeye başlayan şirketler haricinde, gelişen transmisyon omurga şirketleri ve yıldız şirketler hızla yükseliyor. Great Wall Motor 7DCT, Geely Automobile 7DCT, Dongan Automobile 6AT, Wanliyang CVT25, Shuanglin DSI 6AT vb. Tarafından temsil edilen temel ürün pazarları iyi performans gösterdi ve yavaş yavaş Çin'in bağımsızlığını güçlü bir şekilde destekleyen 100.000'den fazla birimin destekleyici ölçeğini gerçekleştirdi Otomatik şanzımanların sürekli gelişimi.
Ayrıca, teknolojik yenilik ve Ar-Ge düzeyi açısından, Hebei Teknoloji Üniversitesi Yeni Enerji Araç Araştırma Merkezi direktörü Chen Yong tarafından yazılan "Otomobil İletim Teorisi Tasarımı ve Uygulaması" ve Beihang Üniversitesi Ulaşım Bilimi ve Mühendisliği Okulu'ndan Profesör Xu Xiangyang tarafından yazılan "Otomatik Şanzıman", Sanayileşme atılımının kritik döneminde Çin'in otonom otomatik şanzıman endüstrisi için güçlü teorik destek ve yön rehberliği sağlar.
5. Otomatik şanzıman endüstrisindeki rekabet yoğunlaşmaya devam ediyor ve endüstri stratejik işbirliği güçlenmeye başladı
Nisan 2018'de Aisin Seiki, Tianjin fabrikası ve Tangshan fabrikasının sırasıyla 300.000 adet ve 400.000 adet üretim artıracağını duyurdu.Aynı zamanda Geely Automobile ve GAC Group ile 400.000 adet üretim şirketi kurmak için ortak girişimler kuracak. 10.000 birimden 2.4 milyon birime yükseliş, kritik bir sanayileşme atılımı döneminde olan bağımsız kuruluşlar üzerinde muazzam bir baskı oluşturdu.
Sektördeki bu sert değişimle karşı karşıya kalan China Automotive News, ilgili ulusal departmanları, yerel iletim şirketlerini, araç temsil şirketlerini, üç büyük endüstri kuruluşunu, altı yüksek öğrenim kurumunu ve ilgili bilimsel araştırma kurumlarını bir araya getiren "Otonom Otomatik Şanzıman Geliştirme Semineri" ne ev sahipliği yaptı. Temsilciler / temsilciler de dahil olmak üzere yaklaşık yüz kişi, Çin'in otomobil iletim endüstrisindeki birçok yaşlı, toplu olarak bağımsız şirketler arasındaki değişimlerin ve ittifakların güçlendirilmesi ve sıfır-sıfır işbirliği ve sıfır-sıfır ittifaklarının kapsamlı inşası çağrısında bulundular ve iyi sonuçlar elde ettiler.
6. Endüstriyel elektrifikasyon trendiyle karşı karşıya kalan yeni iletim ürünleri ve pazar yapısı değişiyor
2018 yılında Çin'in otomobil pazarı satışları yıllık bazda% 2,8, binek otomobil pazarı satışları ise% 4,8 düştü ve yeni enerji araç satışları yıllık% 83,6 arttı. Yeni enerji araçlarının tanıtımı ve uygulaması hızlanıyor ve hibrit şanzımanlar da piyasada acilen ihtiyaç duyulan ürünler haline geldi. Aynı dönemde, yeni enerjiyi ve akıllı ağ teknolojisini birleştiren yeni bağımsız iletim sektörünün daha da güçlendirilmesi gerekiyor.
Bunların arasında SAIC EDU, Geely 7DCTH, Wanliyang CVT19 hibrit, Shengrui 8AT hibrit, Jingjin elektrikli EDM3000F ve diğer otonom hibrit temsili ürünler toplu olarak üretildi ve temelde uluslararası ortalama seviyeye ulaştı, ancak yine de entegrasyon eksikliği var. . Özellikle, hibrit şanzımanlar ağırlıklı olarak OEM'lerin hakimiyetindedir.Gelecekte, entegre güç aktarım mekanizmalarının geliştirilmesinde daha hızlı ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir.
üç
Otonom otomatik şanzıman işletmelerinin büyümesini teşvik etmek için birden fazla önlem almak
Şu anda, Çin'in bağımsız otomatik şanzıman şirketleri kritik bir sanayileşme atılımları dönemindeler ve teknolojik ilerleme, endüstri ittifakları ve hibrit üzerindeki vurgu son derece önemlidir. Otonom otomatik şanzıman endüstrisinin gelişimini daha iyi teşvik etmek için yazar aşağıdaki önerileri ortaya koymaktadır.
1. Uluslararası düzey ile arasındaki boşluğu tanımak ve her zaman güçlü bir kriz duygusu sürdürmek
Çin'in bağımsız otomatik şanzıman endüstrisi, ürün tasarımı ve geliştirmesinden seri üretime kadar olan aşamayı tamamladı, ancak hala kritik bir sanayileşme döneminde. Tüm endüstri her zaman bir kriz duygusu oluşturmalıdır Otomatik aktarımın acı noktası, üst, orta ve alt kademelerin tüm endüstriyel zincirinin gelişme sorunudur.Bu, temel bir anlayış gerektirir. Aisin "ortak girişim ve işbirliği" etkinliğini bir fırsat olarak kabul ederek, tüm endüstri otomatik şanzımanlarda "kalp" eksikliğinden kaynaklanan bir dizi sorunla doğrudan yüzleşmeli ve yüzleşmelidir.
2. OEM'ler "sıcaklık için grupta" liderlik yapar ve sektörler arası işbirliğini ve işbirliğini güçlendirir
Otonom otomatik şanzıman bir atılım yapamazsa, yabancı markalar yine de bağımsız araç şirketlerine nispeten yüksek fiyatlı ve ortalama düzeyde otomatik şanzıman ürünleri tedarik edecek. Bu amaçla, devlete ait araç şirketleri sosyal sorumluluklarını üstlenmeli ve bağımsız inovasyon için pazar fırsatları sağlamak için yerel bağımsız otomatik şanzıman şirketleriyle yakın işbirliği içinde çalışmalıdır. Buna ek olarak, endüstriyel zincirin genel gelişimini ortaklaşa teşvik etmek için araç şirketlerinden, iletim şirketlerinden hammadde üreticileri, ekipman üretim şirketleri, devlet kurumları ve endüstri kuruluşları dahil olmak üzere ana parça şirketlerine kadar bağımsız bir otomatik şanzıman endüstrisi ittifakı kurmak gereklidir.
3. Bağımsız şanzımanların geliştirilmesine olan sağlam güven ve hibrit ürünlere yatırımı artırma
Çin'in otomatik şanzıman pazarı güçlü bir büyüme ve geniş beklentilere sahiptir ve araç şirketleri genellikle bağımsız otomatik şanzıman şirketlerine adil rekabet ve yalın gelişme fırsatları sunan açık satın alma platformları kurmuştur. Yerli otonom otomatik şanzımanlardaki boşluklar, esas olarak vites geçişinin pürüzsüzlüğünde, konforda ve yakıt ekonomisinde kendini gösterir.Bu teknolojik boşluklar, bağımsız işletmelerin piyasa deneyiminin eksikliğinden, yetersiz eşleştirme kalibrasyon deneyiminden ve yetersiz veri tabanından kaynaklanmaktadır. Uzun süre enerji tasarruflu araçlar otomotiv pazarının önemli bir bölümünü işgal edecek ve özel ürünlerin seri üretimi geciktirilemez.
(Bir Qingheng, Çin Otomotiv Endüstrisi Danışma Komitesi direktörüdür, Wang Baixia ve Hao Jing, Çin Otomotiv Teknolojisi Araştırma Merkezi Co., Ltd.'de çalışmaktadır.)
Metin: An Qingheng, Wang Baixia, Hao Jing Editör: Li Qing Biçim: Meng Xuan
Flaş haber hattı:
010-56002742; qcb010@163.com
