2019 Global Industrial R&D Scoreboard: Rekabet ortamı ve yüksek teknoloji alanındaki eğilimler
Aralık 2019'da Avrupa Birliği, küresel endüstriyel Ar-Ge puan tablosunun (bundan sonra skor tahtası olarak anılacaktır) en son sürümünü yayınladı. Veriler, 2018/2019 döneminde en büyük 2500 küresel Ar-Ge yatırım şirketinin hala Ar-Ge yatırımını artırdığını gösteriyor. Bilgi ve iletişim (ICT) ve sağlık hizmetleri ile temsil edilen yüksek teknoloji sektörleri, genel endüstriyel Ar-Ge yatırımının hızlı büyümesini sağlamıştır. Yüksek teknoloji alanındaki kilit ülkeler (bölgeler) arasındaki rekabet şiddetli bir durumda.Ar-Ge yatırımı veya karlılığı ne olursa olsun, Amerika Birleşik Devletleri hala nispeten büyük bir avantajla lider ve dünyada ilk sırada yer alıyor. 2019 puan tablosunun en önemli özelliği, Çin'deki listede yer alan şirket sayısının Amerika'dan sonra ikinci sırada yer alması ve dünyada ikinci sırada yer almasıdır.
1. Genel durum: Ar-Ge yatırımı, endüstrinin ve coğrafi kümelenmenin bariz özellikleri ile yıldan yıla hızla artmıştır
Toplam yatırım açısından: 2018/2019'da küresel endüstriyel Ar-Ge yatırımı önemli bir büyüme trendi göstermiştir. İlk 2500 firmanın Ar-Ge yatırımına yaptığı toplam Ar-Ge yatırımı, bir önceki yıla göre% 8,9 artışla 823,4 milyar avroya ulaştı. İlk 2500 firmanın Ar-Ge yatırımına yaptığı Ar-Ge yatırımının toplamı, küresel firmaların toplam Ar-Ge yatırımının% 90'ına yakın olup, dünyadaki toplam Ar-Ge yatırımının% 54'ünü oluşturmaktadır.
Sanayi dağılımı açısından bakıldığında: BİT hizmetleri, BİT üretimi ve sağlık, BİT hizmet sektörünün Ar-Ge yatırım büyüme oranının ilk sırada yer aldığı ve% 17'ye ulaşan Ar-Ge yatırım sektöründe hızlı büyüme alanlarıdır. BİT imalat sektöründeki Ar-Ge yatırımlarının büyüme oranı% 8,2, sağlık sektöründeki büyüme oranı ise% 7,6 oldu.
Coğrafi dağılım açısından bakıldığında: Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Çin ve Japonya'dan dört ülke (bölge) listedeki en fazla sayıda şirkete sahiptir ve puan tablosunun mutlak çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bunlar arasında, ABD şirketleri en yüksek Ar-Ge yatırımına sahiptir,% 38'ini oluşturur; Ar-Ge yatırımında% 25,3'lük payla AB ülkelerinden şirketler ikinci sırada yer alır; Japon şirketleri% 13,3'lük payla üçüncü en büyük Ar-Ge yatırımına sahiptir; Çinli şirketlerin Ar-Ge yatırımı Yatırım% 11,7 ile dördüncü sırada yer aldı.
2. Coğrafi dağılım: Amerika Birleşik Devletleri lider olmaya devam ediyor ve Çin hızla büyüyor (Çin'in sayısı değişiyor)
Listedeki şirket sayısı açısından bakıldığında: 2019'da küresel Ar-Ge puan tablosunda yer alan şirketler, Şekil 1'de gösterildiği gibi çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Çin ve Japonya'dandır. Bunların arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde 769, AB ülkelerinde 551, Çin'de 507 ve Japonya'da 318 şirket bulunmaktadır. Amerikan şirketlerinin sayısı büyük bir farkla öne çıkmaya devam ederken, yıllar süren gelişimin ardından Çinli şirketler sayı olarak dünyada ikinci sırada yer alarak listenin en ilgi çekici özelliği haline geldi. AB ülkeleri arasında Almanya (130), Birleşik Krallık (127), Fransa (68), Hollanda (39), İsveç (33), Danimarka (30), İrlanda (27), İtalya (26 Ülkeler), Finlandiya (17) ve Avusturya (17) listedeki şirket sayısı açısından ilk on AB ülkesine sahiptir. Ek olarak, listede çok sayıda şirketin bulunduğu diğer ülkeler ve bölgeler şunlardır: Tayvan (89 şirket), Güney Kore (70 şirket), İsviçre (58 şirket), Hindistan (32 şirket), Kanada (28 şirket) ve İsrail ( 22).
Şekil 1 Çetele üzerindeki şirketlerin coğrafi dağılımı
Ar-Ge yatırımı oranı açısından bakıldığında: ABD şirketleri% 38'lik pay ile 312,5 milyar avro ile en yüksek Ar-Ge yatırımına sahip; AB ülkelerinden şirketlerin Ar-Ge yatırımı ikinci sırada yer alıyor ve 208,4 milyar avroya ulaşarak% 25,3; Japon şirketleri Ar-Ge yatırımı 109,4 milyar euro ile üçüncü sırada yer alırken% 13,3'ü; Çinli şirketlerin Ar-Ge yatırımı ise% 11,7 ile 96,4 milyar euro ile dördüncü sırada yer aldı. resim 2'de gösterildiği gibi.
Şekil 22018 / 19'da çeşitli ülke ve bölgelerdeki endüstriyel Ar-Ge yatırımlarının oranı
Ar-Ge yatırımlarının büyüme oranı açısından bakıldığında: Ar-Ge yatırımlarında en hızlı büyüme oranına sahip Asya şirketleri, özellikle Çinli firmaların Ar-Ge yatırımlarının büyüme oranı% 26,7 gibi yüksek. Amerikan şirketlerinin Ar-Ge yatırımı da hızlı büyümesini sürdürürken% 10,3, AB şirketlerinin Ar-Ge yatırımlarının büyüme oranı% 4,7 ve Japon şirketlerinin Ar-Ge yatırımlarının büyüme oranı% 3,9 oldu.
Ar-Ge yatırım yoğunluğu ve performansı açısından bakıldığında: ABD şirketlerinin ortalama Ar-Ge yatırım yoğunluğu% 6,6, dünyada ilk sırada, Japon şirketlerinin ortalama Ar-Ge yatırım yoğunluğu% 3,5, AB şirketlerinin ortalama Ar-Ge yatırım yoğunluğu% 3,4 ve Çinli şirketlerin ortalama Ar-Ge yatırım yoğunluğu% 3,4. Ar-Ge yatırım yoğunluğu% 2,7'dir. Listede yer alan şirketlerin ortalama karlılıklarında da önemli farklılıklar var.En yüksek karlılığa sahip Amerikan şirketleri (% 13,7), AB şirketleri ikinci sırada (% 10,3) ve Japon şirketleri üçüncü sırada (% 7,8). Çinli şirketler dördüncü sırada (% 7,4).
3. Endüstri dağılımı: ICT ve sağlık hizmetleri, küresel Ar-Ge büyümesini yönlendiren önde gelen sektörlerdir
Listedeki şirketlerin endüstri dağılımı açısından bakıldığında: Ar-Ge yatırımındaki en büyük şirketler, temelde BİT ve sağlık hizmetlerinin iki ana sektöründe yoğunlaşmıştır.Bu nedenle, iki ana sektördeki Ar-Ge yatırımının büyümesi, Şekil 3'te gösterildiği gibi, genel Ar-Ge büyümesini de yönlendirmektedir. BİT üretim sektörünün listede 477 şirketi var ve Ar-Ge yatırımları% 23,3'ü oluşturuyor. Sağlık ve tıp sektöründe Ar-Ge yatırımlarının% 20,7'sini oluşturan 515 şirket bulunmaktadır. Listede otomotiv sektöründe, Ar-Ge yatırımlarının% 17,2'sini oluşturan 185 şirket var. BİT hizmet sektöründe listelenen ve Ar-Ge yatırımları% 15,4 olan 320 şirket bulunmaktadır. Bunlar arasında BİT hizmet sektöründeki Ar-Ge yatırımlarının büyüme oranı% 17 ile birinci sırada yer aldı. BİT imalat sektöründeki Ar-Ge yatırımlarının büyüme oranı% 8,2, sağlık sektöründeki büyüme oranı ise% 7,6 oldu.
Şekil 3 Borsaya Kote Olan Firmaların Sektörel Dağılımı
Farklı ülke ve bölgelerdeki yüksek Ar-Ge yatırım endüstrilerinin birleştirme özellikleri açısından: Şekil 4'te gösterildiği gibi, her ülke ve bölgenin kendine özgü Ar-Ge yatırımı birleştirme özellikleri vardır. Ar-Ge yatırım düzeyine göre kilit ülke ve bölgelerin ilk üç sanayi sektörü şunlardır: AB ülkelerinin ilk üç sanayi sektörü, Ar-Ge yatırımlarının% 67'sini oluşturmaktadır (otomotiv sektöründe% 31, medikal ve sağlık sektöründe% 22 ve BİT imalat sektöründe% 14. ), ABDnin ilk üç sanayi sektörü Ar-Ge yatırımının% 79'unu oluşturuyordu (medikal ve sağlık sektörü% 27, BİT hizmet sektörü% 27, BİT üretim sektörü% 25), Japonyanın ilk üç sanayi sektörü Ar-Ge yatırımının% 68'ini oluşturuyordu ( Otomotiv sektöründe% 31, BİT imalat sektöründe% 20 ve diğer sektörlerde% 17) Çin'deki ilk üç sanayi sektöründeki Ar-Ge yatırımı% 73'dür (BİT imalat sektöründe% 29, diğer sektörlerde% 26 ve BİT hizmet sektöründe% 18).
Şekil 4 Ar-Ge yatırımının çeşitli ülke ve bölgelerdeki farklı sektörlerdeki dağılımı
Avrupa Birliği ve Japonya'nın (otomotiv sektöründeki Ar-Ge yatırımının% 31'i) ile Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in (BİT üretim ve hizmetlerine yapılan Ar-Ge yatırımının% 50'si) Ar-Ge yatırım yapısında benzerlikler taşıdığını belirtmek gerekir. Ek olarak, Amazon'un Ar-Ge yatırımı ayrı olarak hesaplanıp puan tablosuna dahil edilebilirse, BİT hizmet sektöründeki ABD yatırımının Ar-Ge oranı daha yüksek olacaktır.
Farklı sektörlerin Ar-Ge yatırım yoğunluğu açısından bakıldığında: Farklı sanayi sektörlerinin Ar-Ge yatırım yoğunluğu oldukça farklıdır, bu da farklı ülke ve bölgelerin farklı avantajları nedeniyle ortalama Ar-Ge yatırım yoğunluğu üzerinde etkili olmalarını sağlar. Sanayi sektöründe, Ar-Ge yatırım yoğunluğu yüksek olan üç sektör vardır: ilaç (medikal sağlık sektörü), yazılım (ICT hizmet sektörü) ve BT donanım sektörü (ICT imalat sektörü). Ar-Ge yatırım yoğunluğu% 15,4,% 10,8 ve% 8,0 olurken, otomotiv sektörünün Ar-Ge yatırım yoğunluğu sadece% 4,7 oldu. Bir ülkenin veya bölgenin ortalama Ar-Ge yoğunluğu endüstriyel yapısına bağlıdır, buna karşılık AB ülkelerinin ortalama Ar-Ge yoğunluğu% 3,4, ABD% 6,6, Japonya% 3,5 ve Çin% 2,7'dir. Çin'deki düşük ortalama Ar-Ge yoğunluğunun nedenlerini analiz etmek, temel olarak ilaç endüstrisinin küçük ölçeği ve büyük ölçekli düşük teknoloji sektörünü telafi edemeyen BİT sektörüne yapılan yüksek yatırımdan kaynaklanmaktadır.
4. Şirket dağılımı: Avrupalı ve Amerikan şirketleri Ar-Ge yatırımında mutlak avantaja sahiptir ve farklı bölgelerdeki şirketler farklı Ar-Ge yatırım yapılarına sahiptir
Ar-Ge yatırım yoğunluğu açısından bakıldığında. Puan tablosunda ilk 10, ilk 50, ilk 100 ve ilk 500 şirketin Ar-Ge yatırımı, toplam Ar-Ge yatırımının sırasıyla% 15,% 40,% 52 ve% 80'ini oluşturdu. Skor tablosunda, 7 şirket araştırma ve geliştirmeye 10 milyar avrodan fazla yatırım yaptı, 73 şirket 2 milyar avronun üzerinde ve 159 şirket 1 milyar avronun üzerinde.
Ar-Ge yatırımında en büyük şirketlerin bölgeleri ve endüstrileri açısından: Ar-Ge yatırımında ilk 50 şirket Avrupa Birliği (17), Amerika Birleşik Devletleri (22), Japonya (6), Çin (2, Huawei Ve Alibaba), İsviçre (2) ve Güney Kore (1), Şekil 5'te gösterildiği gibi. İlk 100 şirketin çoğu (82 şirket) 26'sı sağlık sektöründe, 22'si otomotiv sektöründe ve 34'ü BİT sektöründe olmak üzere üç sektörde faaliyet gösteriyor. Tablo 1 ve Şekil 6, farklı sanayi sektörlerinde Ar-Ge yatırımı yapan ilk üç şirketi ve dağılımlarını göstermektedir.
Şekil 5 Skor Tablosu Ar-Ge yatırımı TOP50
Tablo 1 Farklı sanayi sektörlerinde Ar-Ge yatırımında ilk üç firmanın dağılımı
ALPHABET dünyanın en büyük Ar-Ge yatırım şirketi (18,3 milyar euro), onu Samsung (14,8 milyar euro) ve Microsoft (14,7 milyar euro) izliyor. Dördüncü sırada Volkswagen (13,6 milyar euro). İlk ondaki diğer şirketler arasında Huawei, Apple, Intel, Roche, Johnson & Johnson ve Daimler bulunuyor.
Şekil 6 Ar-Ge yatırımında ilk üç firmanın ülkelere göre sanayi sektörlerine göre dağılımı
Skor tahtasının geliştirme geçmişinden: Sektör teknolojisinin gelişimi, şirketin Ar-Ge yatırımını etkileyen önemli bir faktördür. Skorbordun ilk versiyonu 2004 yılında piyasaya sürüldüğünden, 15 yıllık geliştirmeden sonra, Ar-Ge yatırımı olan ilk 100 şirketin ağırlıklı olarak ICT, sağlık ve otomotiv gibi üç ana sektörde yoğunlaştığı görülebilir. Ve 2004 yılı ile karşılaştırıldığında, 2019 puan tablosunda Ar-Ge yatırımı yapan ilk 100 şirket arasında, üç ana sektördeki şirket sayısı 8 arttı. Geçtiğimiz 15 yılda ilk 100'e giren şirketlerin çoğu Japonya ve Avrupa Birliği'nden (sırasıyla 7 ve 6) gelirken, yeni ilk 100 şirket çoğunlukla Çin (9) ve Tayvan'dan geldi. (3 şirket) ve Güney Kore (2 şirket).
Farklı bölgelerdeki firmaların Ar-Ge yatırım yapısındaki değişiklikler açısından: Son on yılda AB şirketleri orta ve yüksek teknoloji alanlarına yatırımlarını artırmış, otomotiv sektörünün Ar-Ge payı% 41,6'dan% 45,3'e yükselmiştir. Öte yandan, BİT imalatı ve BİT hizmet sektörlerindeki AB şirketlerinin küresel Ar-Ge payı,% 18,2'den% 11,8'e keskin bir düşüş gösterdi. Ayrıca, AB şirketlerinin Ar-Ge payının düştüğü sektörler arasında düşük teknolojili endüstriler ve kimya endüstrisi bulunmaktadır. Amerikan şirketleri, yüksek teknoloji alanındaki lider konumlarını güçlendirmiş ve BİT hizmet sektörü ile tıp ve sağlık sektöründeki küresel Ar-Ge ağırlıklarını büyük ölçüde artırmıştır (sırasıyla yüzde 10 ve 5 puan artmıştır). Öte yandan Amerikan şirketlerinin otomotiv alanındaki Ar-Ge payı% 3, endüstriyel ve düşük teknoloji alanlarındaki Ar-Ge payı ise% 2 azalmıştır. Asyalı şirketler için, merkezi Çin ve Japonya'da bulunan şirketlerin küresel Ar-Ge payındaki değişiklikler çok farklı. Çinli şirketler küresel Ar-Ge paylarını neredeyse tüm endüstrilerde (özellikle düşük teknoloji, BİT hizmet sektörü ve endüstriyel ürünler sektöründe) artırırken, Japon şirketlerinin küresel Ar-Ge payı genel olarak azaldı (özellikle BİT sektöründe, düşük teknoloji endüstrilerinde ve otomotiv sektöründe).
son sözler
Ar-Ge yatırımı yalnızca teknolojik yeniliği teşvik etmek için önemli bir malzeme garantisi değil, aynı zamanda endüstri değişikliklerinin dinamik bir barometresidir. Son 15 yılda küresel endüstriyel Ar-Ge puan tablosundaki değişiklikler, farklı bölgelerdeki şirketlerin yükseliş ve düşüşlerinin ve listeden çekilmelerinin de büyük ölçüde küresel sanayi zincirindeki ve iş bölümündeki yapısal değişiklikleri yansıttığını göstermiştir. 2019 yılında şirketlerin puan tablosundaki Ar-Ge yatırımları hızlı büyümeyi sürdürerek, inovasyon odaklı geliştirmenin kalkınma için kaçınılmaz bir seçenek haline geldiğini gösteriyor. 2019 yılında Çin'in sahip olduğu listede yer alan firma sayısı dünyada 2. sıraya yükseldi.Avrupalı ve Amerikalı firmaların Ar-Ge yatırım yoğunluğu ile karlılığı arasında hala belli bir boşluk olsa da oldukça parlak bir karneyi de teslim etti ve gelecek beklenebilir.
Ayrıca bilim ve teknolojinin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki önemi giderek daha fazla öne çıktıkça, çeşitli ülkelerden de giderek daha fazla ilgi gördüğü belirtilmelidir. Bu nedenle, bilim ve teknoloji alanındaki uluslararası değişim ve işbirliği, rekabet ve kontrol, son yıllarda karmaşık bir durum sergileyerek iç içe geçmiştir. 2019 puan tablosu raporu, Çin-ABD ticaret anlaşmazlığının şirketin gelecekteki Ar-Ge yatırımını ve düzenini etkileyen önemli bir faktör olduğuna işaret etti. 2020'nin başında, Çin-ABD ticaret anlaşmasının ilk aşamasına nihayet ulaşıldı ve hala belirsiz olan beklentiye bir umut ışığı getirdi. Umarım bu şafağın parıltısı genişlemeye devam eder ve iki ülkede ve hatta dünyada bilim ve teknolojinin gelişmesine daha olumlu etkiler getirmeye devam eder.
