Haftalık DeFi Seçimi
Dapp Total verilerine göre, sayılan 36 DeFi uygulama kilidinin toplam değeri, yıllık% 7,44 düşüşle 1,2 milyar ABD dolarıdır.Bunlardan, ETH'nin kilitlenme hacmi 3,7 milyon olup, toplam ETH arzının% 3,37'sini oluşturur; EOS kilidi Depo hacmi 72,19 milyon olup, toplam EOS arzının% 7,1'ini oluşturmaktadır. Kilitli değer dağılımının en yüksek yüzdesine sahip üç proje: sırasıyla% 36.13,% 17.85 ve% 12.29'u oluşturan Maker, EOS REX ve Edgeware'dir.
Döviz fiyatlarının düşmesi nedeniyle DeFi kilitlenme miktarı düştü ancak DeFi ekosisteminin önemli bir parçası olan DEX son zamanlarda önemli bir büyüme yaşadı. Nedeni nedir?
Merkezi borsalarda sık sık sorun yaşanıyor Sonuç olarak DEX için kullanıcı talebi arttı mı?
Gücün şişirilmesi kolaydır ve kontrol edilemezse felakete neden olur.
Fcoin borsasındaki son yıldırım patlaması ve Steem oylamasına katılmak için Binance borsası tarafından kullanıcı varlıklarının kullanılması bunun örnekleridir.
Açıkçası, bu tür olayların ortaya çıkması dijital varlık sahiplerine merkezi platformların risklerini hatırlatıyor İnsanları merkezi olmayan DEX platformlarını benimsemeye teşvik ediyor mu?
Spesifik verilere bakalım.
Binance altında Binance DEX ile başlayalım Binance'in son raporuna göre, Binance DEX Şubat ayında aktif değildi ve sadece yeni bir ticaret çifti başlattı: ETH / BUSD. Şu an itibariyle Binance DEX'te toplam 123 dijital varlık alım satım çifti bulunuyor.
Şekilde görüldüğü gibi, Binance DEX'in Şubat ayındaki günlük işlem hacmi, yaklaşık 1 milyon ABD $ 'lık ortalama ile hala çok düşüktü. Platform, lansmanından bu yana büyüme yaşamadı, ancak işlem hacmi düşüş eğilimi gösterdi.
Önde gelen işlem hacmine sahip merkezi bir borsa olan Binance, büyük bir trafik avantajına sahip, ancak DEX ürünlerinin performansı tatmin edici değil ve bu dikkate değer.
Ethereum halka açık zincirinde, en büyük işlem hacmine sahip mevcut DEX platformu, token çıkarmayan Uniswap'tir. Dapptotal istatistiklerine göre, Uniswap 2019'un başından bu yana genel bir büyüme trendi gösterdi. Özel verilere bakalım:
Yeni bir başka popüler DEX platformu olan KyberNetwork'e bakalım:
Qkl123.com tarafından sağlanan verilere göre, platform tokeni KNC'nin yılbaşındaki piyasa değeri sadece 32 milyon ABD doları iken, üç aylık gelişimin ardından piyasa değeri% 400 artışla 128 milyon ABD dolarına ulaştı.
Platform işlem verileri açısından, KyberNetworkün mevcut günlük aktif kullanıcıları yalnızca 1.270, 24 saatlik işlem hacmi 23830 ETH ve işlem sayısı 4970, bu da Uniswap performansından biraz daha düşük.
Ethereum DEX'in dapptotal istatistiklerinde genel verileri aşağıdaki gibidir:
Açıkçası, Ethereum'un DEX platformunun bu yılın başından bu yana büyümesi çok barizdir.Toplam işlem hacmi yaklaşık 4 kat artarken, işlem sayısı ve günlük aktif kullanıcı sayısı önemli bir büyüme yaşadı.
Ve bunun DeFi'nin artan popülaritesiyle harika bir ilişkisi var. Ayrıca zaman açısından bakıldığında, Fcoin patlamasından sonra DEX'in işlem hacmi ve aktif kullanıcı sayısı önemli ölçüde arttı ve son Binance olayı da benzer bir rol oynadı.
Bununla birlikte, mevcut verilerden, DEX hala çok niş bir alan ve zayıf kullanıcı deneyimi ile daha büyük bir ilişkisi var.Şu anda çoğu Ethereum DEX platformu, Ethereum ana ağının performans sınırlamaları ile sınırlıdır. (Saniyede sadece 10-15 işlem gerçekleştirilebilir) ve ilgili işlem ücretleri de çok yüksektir.
Toplama teknolojisi DEX büyümesini teşvik edebilir mi?
Performans ve maliyet sorununu çözmek için bazı DEX platformları araştırıyor ve kullanıyor İyimser Toplama zkSTARKs Toplaması Uniswap, IDEX, Loopring, 0x, vb. Gibi teknik çözümler örnektir.Basitçe ifade etmek gerekirse, zk-Toplama şeması, zincire yayınlamak için SNARK sıfır bilgi kanıtıyla birlikte çok sayıda işlemi paketlemektir. Bu tür bir düzen daha iyi güvenliğe sahiptir, ancak çok yönlülüğü nispeten zayıftır ve yalnızca kısa vadede özel işlemler için kullanılabilir ( Token transferi veya atomik takas gibi).
İyimser Toplama şeması bir tür uzlaşma şemasıdır. İşlemin geçerliliğini doğrulamak için "dolandırıcılık kanıtı" adı verilen bir yöntem kullanıldığından, her durum geçişi için kanıt sağlamasına gerek yoktur, ancak yalnızca biri durum geçişinin geçerli olduğunu düşündüğünde Yalnızca yanlış olduğunda sağlanır Çok yönlülük açısından İyimser Toplama, ZK Toplama'dan daha iyidir, ancak güvenlikten ödün verir.
Teorik olarak, zk-Toplama ve İyimser Toplama çözümlerini kullandıktan sonra, mevcut Ethereum DEX saniyede yaklaşık 2000'e kadar taşıyabilir dolma kalem işlem.
Gerçekte ne olacak?
Son zamanlarda Vitalik'in defalarca bahsettiği ilk ZK Toplama DEX projesi olan Loopring'i görebiliyoruz.Şu anda, platformun gerçek işlem kapasitesi saniyede yaklaşık 100 işlem ve bununla teorik maksimum değer arasındaki boşluk esas olarak aktarmadan kaynaklanıyor. Sistem sınırlamaları. ZkSNARK kanıtını optimize ettikten sonra, Loopring DEX'in kapatma maliyeti ve kanıtlama maliyeti ihmal edilebilir olacak şekilde optimize edilebilir.
Teknik avantajlar iyi sonuçlar getirebilir mi? İşlem verilerine bakalım. Şu an için Loopring DEX platformunun günlük işlem hacmi yaklaşık 1100 ETH'dir (yaklaşık 230.000 ABD Doları). İşlem sayısı açısından son gün platformda toplam 5850 işlem gerçekleşti (ilk Küçük değerli test işlemleri), açıkçası performanstaki atılım DEX'e hemen çok fazla kullanıcı talebi getirmedi.
İlk kişisel deneyimden itibaren, zk-Rollup teknik çözümünün yükseltilmesi, DEX'in kullanıcı deneyimini kademeli olarak merkezileştirilmiş borsaya yaklaştırmıştır.Ancak, kullanıcının DEX talebi hala çok erken bir aşamadadır ve esas olarak DEX ile akmaktadır. Kötü performans ve daha yüksek kullanım eşiği yapacak çok şey var.Ayrıca, bu DEX'ler genellikle yalnızca yerel Ethereum varlıklarının değişimini desteklerken, BTC gibi diğer blok zinciri varlıklarının para birimine sabitlenmesi gerekir. bin.
Ayrıca DEX, işlemlerin ön ticareti ve yeniden sipariş edilmesi gibi sorunlarla da karşılaşabilir. Ayrıntılar için lütfen bu makaleye bakın "DEX ve CEX bir savaşın sonundadır ve bu sorunları çözmek anahtar olacaktır."
DEX'in gelecek için uzun bir yolu var!
Pan Chao: Otomatik Piyasa Yapıcı DEX Economics
Yukarıda bahsettiğimiz gibi, mevcut Ethereum ekosisteminde bir numaralı DEX, jetonu olmayan Uniswap'tir Bu DEX'in özellikleri veya avantajları nelerdir?
MakerDAO China'nın başkanı Pan Chao, yeni makalesi "Automated Market Maker DEX Economics" te bahsetti: "
Uniswap gibi Otomatik Pazar Yapma Anlaşmalarının temelde yaptığı şey, fiyat değişikliklerini simüle etmek için likidite havuzu envanterindeki değişikliklerin aynasını kullanmaktır.Likidite havuzuna herkes katılabilir, sadece belirlenmiş iki varlığı yatırması gerekir, sistem varlık fiyatını almak için "sabit ürün" modelini kullanır. "Sabit ürün" modeli kulağa karmaşık geliyor ve asıl ilke çok basit: Bir önceki makalede açıklanan bireysel pazarlamacının davranışı ile aynıdır - belirli bir toplam sermaye koşulu altında her iki tarafta envanter dengesini sağlamak. Bir dengesizlik varsa fiyatı ayarlayın. Aradaki fark, piyasa yapıcının fiyat değişim aralığını kendi kararına göre ayarlaması, oysa otomatikleştirilmiş piyasa yapıcı modelin sabit bir orana dayanmasıdır. ...
Uniswap özel bir satış makinesi gibidir.Birisi ürünü aldığı sürece ürünün fiyatı artacak ve ürün ne kadar çok alınırsa, piyasa yapıcı ve arbitrajcı ürünü ikmal edene kadar fiyat o kadar hızlı yükselecektir.
Gerçek hayatta, geçici ihtiyaçları çözmek için yalnızca otomatik satış makinelerine ihtiyaç duymuyoruz, aynı zamanda halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamak için büyük süpermarketlere daha fazla güveniyoruz. Kripto para dünyasında, otomatikleştirilmiş piyasa yaratma DEX, DeFi Lego'nun ilginç bir parçasıdır, ancak ana akım haline gelemez.
"
Defi'ye Saldırmak: Açık finansa ulaşmak için çemberin dışında
Kullanıcı deneyimini iyileştirmenin yanı sıra, DEX veya DeFi'yi tanıtmanın diğer yolları nelerdir?
Bu bağlamda, X-Order, yeni yayınlanan "Çemberin Dışında Açık Finansmana Ulaşmak" başlıklı makalede bahsetti:
"Daha önce, finansal sistem yeterince mükemmel olmadığı için DEFI'nin yeterli kullanıcısı olmadığına dair birçok görüş var. Hız veya deneyim olsun, gerçek geleneksel finansal sistem kadar iyi değil. Yinelemeye ve geliştirmeye devam ettiğimiz sürece, hız Yukarı çıkmak ve deneyimi iyi yapmak daha fazla kullanıcı çekecektir.Ama aslında, Peter Thiel'in "Sıfırdan Bire" kitabında bahsedilen on kat daha iyi teori gibi, aynı işlevi ve hedefi başarmak için, rakibinden (geleneksel finansal sistem) on kat daha iyi olmalıdır. Bu "yeni doğan" içindir. DEFI kesinlikle ulaşılamaz bir standarttır ve onu on kat daha iyi bir hale getirmek bir yana, onu bağlamak biraz zaman alacaktır. ...
Bu nedenle, daha önemli olan şey, belirli bir kısmi işlevi optimize etmek değil, çevreden daha fazla kullanıcı trafiği getirebilecek önemli bir atılım bulmaktır.
"
Çemberden nasıl çıkabilirim? Bahsedilen makale:
