Hangi kredi kartı işi güçlü? Anonim bankalar sıralar halinde oturuyor
Yazar | Discovery Finance
Çin'de en farklı kredi kartı işi ve güçlü kapasite geliştirme faaliyetlerine sahip bankalar, çoğunlukla anonim bankalar kademesinde yoğunlaşmaktadır; anonim bankalar arasında, China Merchants Bank'ın kredi kartı işletmeleri, Ping An, Shanghai Pudong Development, CITIC ve China Everbright en etkileyici olanlardır ve perakende işinde lider bir role sahiptirler. Aynı zamanda daha belirgindir.
"Yujian Finance" sütununun bu sayısı, bu kredi kartı "Five Dragons" örneğini alıyor. Yıllık rapor verilerini yalnızca bir yıl içindeki gelişimleri için en iyiyi sıralamak ve seçmek için kullanmakla kalmaz, aynı zamanda kart işindeki bu önde gelen bankaları perakendeciliğe finansal teknoloji penetrasyonunun genel eğilimine bir göz atmak için rüzgar gülü olarak kullanın.
2018'de hangisi daha iyi?
2018 için dinamik olarak seçtiğimiz ilk gösterge grubu: dolaşımdaki kart sayısındaki artış ve kredi ölçeğindeki büyüme.
Hepimizin bildiği gibi 2017 yılında bankaların kredi kartı ihraçları artıyor. O yıl, bankacılık sektörünün genel durumu, hemen hemen her ailenin perakende dönüşümü ve hafif bir dönüşüm geçirmesi ve perakende işinin yapısını ayarlamasıydı.Kişisel ipoteklerdeki büyüme oranı kontrol edildi ve varlık yapısının daha verimli tüketici kredisi olması gerekiyordu. Ürün ayarı. Yukarıdakilerin tümü, kredi kartı işini en iyi başlangıç noktası yapar.
Ancak 2017 sonundan 2018 yılı başına kadar yaşanan online krediler ve nakdi kredilerin kaosu ve düzeltilmesi ile konut sektörünün kaldıraç oranının son birkaç yılda makro düzeyde hızlı artması bağlamında kişisel kredi riskleri finans kurumlarına da yayılmaya başladı. Perakende sektörünün öncüsü olarak kredi kartı işi, muhtemelen "Chunjiang su soğutmanın peygamberi" olacaktır. Bazı kötü banka kredi kartları için, iş büyümesinin yavaşlaması muhtemeldir.
Dolayısıyla 2018'de öne çıkan konulardan biri de bu bankaların hızı ... Tam hızda ilerlemeye devam edecekler mi yoksa yavaşlayacaklar mı? Tabii ki, bu bir değer yargısı olarak değil, sadece stratejik bir gözlem olarak kullanılır.Risk gecikmesinin farkında olan aktif ayarlamalar da arzu edilir.
Her bir bankanın kredi kartı işinin "büyümenin sürekliliğini" ve "ölçeklenebilirliğini" aynı anda tespit etmek için seçilen ilk gösterge setini kullanırız.
(Not: Kart basım sürecinde yazar, "yeni kart basım hacmi" göstergesini dikkate alırken, iş kalitesinin daha çok göstergesi olan "artan kart hacmi" ni gözlem göstergesi olarak seçme eğilimindedir. Ancak, CITIC ve Everbright'ın yıllık raporları "trafik kartı hacmi" verilerini ifşa etmediği için, China Merchants Bank ve Shanghai Pudong Kalkınma Bankası "ihraç hacmi" verilerini açıklamadı, bu nedenle aşağıdaki tabloda hala farklı kalibreler var, lütfen unutmayın.)
Yukarıdaki tablodan görülebileceği gibi, Çin Merchants Bank, Ping An ve CITIC, kart basımının pazarı işgal etmeye devam ettiği bölge genişlemesi açısından ilk üçte yer alıyor.
Dolaşımdaki toplam kart sayısı açısından bakıldığında, China Merchants Bank hala hisse senedi şirketleri sıralamasında ilk sırada yer alıyor; Ping An Credit Card, 2018'de 40 milyon ve 50 milyonluk iki engeli aşarak son yıllarda hızla büyüdü. (CITIC ve China Everbright Bank, finansal raporlarında dolaşımdaki kart sayısını açıklamadı, bu nedenle yalnızca tedavüldeki kart sayısından çok daha büyük olan sırasıyla 67.06 milyon ve 60.53 milyon olan kümülatif ihraç göstergelerini görebiliyorlar.)
Kredi kartlarının başka bir "site genişletme" türü, tüketici taksitleri gibi temel işleri yönlendiren ve çeşitli bankaların gelişiminin odak noktası olan kredi ölçeğindeki büyümede yatmaktadır.
Bu gösterge açısından momentum açısından Ping An Kredi Kartı gerçekten yeterince güçlü.% 55,9 kredi büyüme oranı ile kredi bakiyesi öz sermaye bankaları kademesinde ikinci sıraya sıçradı.Bakiye göstergeleri açısından Kral China Merchants Bank hala daha yüksek ve Ping An Hehe CITIC ikinci ve üçüncülüğü kazandı.
Bu bölümde tartışılan "bölge genişlemesi" ne iki nokta daha ekleyeceğim.
Eklenmesi gereken ilk nokta, müşteri edinme yetenekleri açısından, China Merchants Bank ve Ping Anın daha fazla kanal özelliklerine sahip mobil uygulamaları ve Ping Anın, grubun entegre operasyonları altındaki kapsamlı geliştirme ekibine veya iki bankanın daha iyi performans gösterenlerine bağlı olduğudur. "Hileler".
China Merchants Bank'ın "Handheld Life" APP'si geçen yıl toplam 3.844.400 kredi kartı listesine katkıda bulundu ve "Handheld Life" APP kanalı aracılığıyla başarıyla işlenen tüketici finansal işlemlerinin oranı, toplam tüketici finansal işlemlerinin% 49.47'sini oluşturdu. Ping Anın "Cep Bankası" APP uygulaması, çeşitli finansal teknolojileri ve hizmetleri yerleştirmek üzere yükseltildi. Aylık aktif kullanıcı sayısı 25 milyonu, kredi kartı kullanıcı sayısı 34 milyonu aştı ve kredi kartı alışveriş merkezinin yıllık işlem hacmi bir önceki yıla göre% 231,2 arttı.
Ping Anın dikkatinin bir başka odak noktası da Ping An Groupun, grubun 1,3 milyon sigorta acentesinin kapsamlı iş geliştirme yetenekleri gibi kapsamlı genişleme kanallarına dayanmasıdır. Yıllık rapor performans konferansında Ping An Bank'ın başkanı Xie Yonglin, kapsamlı genişletme kanalının yalnızca güçlü müşteri edinme yeteneklerine sahip olmadığını, aynı zamanda önerilen müşterilerin varlık kalitesinin diğer kanallardan daha iyi olduğunu ortaya koydu.Kredi kartı kapsamlı uzatma kanalının NPL oranı% 1,10 ile genel NPL oranından 0,22 daha düşük. Yüzde puanları.
Eklenmesi gereken ikinci nokta, kredi kartı işinin birçok bankada konumlandırılmasının bir "köprü" haline geldiğidir: müşteri kazanımı ve dönüşümü ve banka / grup içindeki diğer finansal ürünleri kullanmak için müşterilerin kapsamlı gelişimi.
Örneğin, China CITIC Bank, kredi kartlarının 5,5 milyon banka kartı müşterisini artırdığını iddia ederek mali raporunda veri yayınladı.
Başka bir örnek olarak Ping An Group, kredi kartı işini bir "öncü" olarak konumlandırmıştır. Ping An Bank'ın mali raporunda, stratejik dönüşümün sürekli derinleşmesiyle birlikte, perakende satış ucunun AUM'u (varlık yönetimi ölçeği) yönlendirmek için kademeli olarak LUM (varlık işi) kullanımını gerçekleştireceği de belirtilmiştir. , Banka kartlarını kullanmak için kredi kartlarını kullanın.
Aslında Ping An Grubunun tamamının bakış açısından, kredi kartlarının "köprü" rolü daha açık olabilir. Belirli operasyonlar açısından, Ping An Bank'ın kredi kartı ve tüketici finansmanı bölümü başkanı Zeng Kuanyang, daha önce yazarın stratejisini analiz etti: "Örneğin, mülk sigortası ve hayat sigortası müşterileri için özel olarak bazı taksitli ürünler yaptık ve nispeten yüksek sigorta poliçeleri kullanılabilir Benzer şekilde, menkul kıymetler, tröstler, Lufax vb. İçin satın alın, kredi kartı ürünlerini her Ping An yan kuruluşunun müşterilerine ve iş özelliklerine göre özelleştirecek ve bu müşteriler için tek elden uygun bir hizmet platformu oluşturacağız. "
2018'de hangisi daha "kolay"?
Kredi kartlarının başka bir önemli göstergesi daha var: işlem tutarı. Bu gösterge aslında kart ürünlerinin ve hizmetlerinin tüketicilerin lehine kazanmaya yeterli olup olmadığını gösterir.
Bu kilit göstergenin podyumunda China Merchants Bank, Ping An ve China Everbright birinci ve ikinci sırada yer aldı.
Üçüncü ve dördüncü sıraların sıralaması oldukça ilginç: Everbright kredi kartlarının toplam ihraç hacmi CITIC'inkinden yaklaşık 7 milyon daha az, ancak işlem hacmi açısından CITIC'i geçiyor. Everbright mali raporunda "olağanüstü çevre" dediği gibi görünüyor. Ürün gamının "Büyük Seyahat" ve "Büyük Sağlık" yönünde genişletilmesi ve çok çeşitli müşteri gruplarını ve tüketim senaryolarını kapsayan kredi kartı ürünlerinin piyasaya sürülmesi "önemli sonuçlar elde etti.
Buna ek olarak, SPD Kredi Kartı'nın geçen yılki işlem hacmi, hissedarlık sistemindeki en iyi gruba göre biraz daha düşük olmasına rağmen, "Five Dragons" dışındaki diğer rakiplere kıyasla hala yüksek bir seviyedeydi. Bankanın, son yıllarda perakende işlerini yönlendirmek için kredi kartlarını kullandığını belirtmekte fayda var. Böylesine güçlü bir ivmeyle, işlem hacminin yıllık büyüme oranı% 51.42'ye kadar yükseldi.
Tartışmanın bu bölümüne ayrıca iki nokta ekliyoruz: kart ürünü tasarımı ve finansal teknolojinin uygulanması.
İlk noktanın açıklanmasına gerek yok Müşterilerin artan kişiselleştirilmiş, özelleştirilmiş ve farklılaşan ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ürün sistemini zenginleştirmek, kızıl deniz kredi kartları rekabetinde kaçınılmaz bir stratejidir.
İkinci nokta, fintech'in tüketicilere kart kullanımında daha iyi bir deneyim yaşatmak için kart ürünlerini güçlendirdiğini ve aynı zamanda işlem hacmini artırmak için sihirli bir silah olduğunu birçok banka ile yaptığımız görüşmelerde bulduğumuzdur.
Örneğin China Merchants Bank Kredi Kartı, WeChat, QQ ve "Handheld Life" Uygulamasının üç akıllı kanalının yapay zeka derin öğrenimini tamamladı, "terminal + bulut hizmeti" nin yeni bir İnternet hizmeti modelini keşfetti ve müşteri gerçeğini keşfetmek için bir müşteri deneyimi laboratuvarı "VLab" kurdu Talepler ürün yeniliği için ilham kaynağı olur; Ping An Kredi Kartı, akıllı müşteri hizmetleri, akıllı robotlar ve tek tıklamalı hizmetler gibi akıllı teknoloji matrislerinin oluşturulmasını teşvik etmek için akıllı teknolojiyi kullanmaya devam ediyor ve kullanıcılara "hızlı, kolay ve iyi" kart kullanımı sağlamak için teknolojinin gücünü kullanıyor Deneyim.
2018'de hangisi daha "istikrarlı"?
Yukarıda da belirtildiği gibi, 2017 sonundan 2018 yılı başına kadar yaşanan online kredi ve nakit kredi karmaşası bağlamında, konut sektörünün kaldıraç oranının son yıllarda hızla yükseldiği makroekonomik ortamda, kişisel kredi riskleri finansal kurumları da etkilemeye başladı. Spread, kredi kartları için bir "peygamber" var mı?
Bu bölüm, işlemeyen oran göstergelerinin düşükten yükseğe doğru sırasına göre düzenlenen PK kredi kartı varlık kalitesiyle ilgilidir.
Varlık kalitesi performansı açısından, China Merchants Bank ve Ping An bir kez daha "seçkin öğrenciler" haline geldi; China Everbright Bank bu göstergeyi ayrıca açıklamadı ve CITIC Bank'ın kredi kartı NPL performansı geçici olarak en düşük seviyede.
Ancak çok fazla endişelenmeyin. China CITIC Bank, "rafine yönetimi sürekli güçlendirerek iş risklerini makul bir düzeyde kontrol etme güvenini" ifade etti. Banka, raporlama döneminde nakdi kredi ve diğer sektörlerdeki kaostan etkilenen yurt içi kredi kartı kredilerinin takipteki oranlarının arttığını, piyasadaki kredi kartı risklerine ilişkin bazı endişelerin yaşandığını, ancak uluslararası deneyimlerle karşılaştırıldığında, mevcut Çinli sakinlerin kaldıraç oranı ve kredi kartı Ödenmemiş bakiyelerin oranı ve kişi başına tutulan kart sayısı gibi ileriye dönük göstergeler hala nispeten güvenli bir düzeydedir. Kredi kartı işinde gelişme için hala geniş alan vardır. Bankanın kendi gerçekliği açısından, yıllarca süren sürekli sistem inşası ve kaynak yatırımından sonra, kredi kartı tam süreç iş sistemi Ve risk kontrol sistemi nispeten olgundur.
Öte yandan, nispeten istikrarlı varlık kalitesine sahip China Merchants Bank ve Ping An söz konusu olduğunda, her iki banka da finansal raporlarında akıllı risk yönetiminin rolünden bahsetti, bu da finansal teknolojinin penetrasyonunun bir başka kanıtı.
2018'de hangisi daha "kazançlı"?
İş geliştirme her zaman faydaları hesaba katmalıdır. Çeşitli bankaların perakende dönüşümünün derinleşmesiyle birlikte, tüm banka içindeki perakende satış gelirlerinin payı artmaya devam etmiş ve kredi kartı gelirinin katkısı vazgeçilmez olmuştur.
Gelir katkısı açısından, China Merchants Bank ve Shanghai Pudong Development Bank öncülük ediyor Bu sıralama beklenmedik bir durum değil ve koltuk sıralaması temelde yukarıdaki kredi bakiyesiyle eşleşiyor. (Ping An Credit Card, yıllık raporunda gelir verilerini yayınlamasa da, ikinci sınıf kredi kartı kredi bakiyesinden gelirinin de en iyiler arasında olduğu sonucuna varabiliriz.)
Bu sıralamada Şangay Pudong Kalkınma Bankası dikkate değerdir. Bankanın kart basım hacmi "Beş Küçük Ejderha" arasında yüksek olmasa da, kredi bakiyesi sadece orta seviyelerde olmasına rağmen, yıllık rapor basın toplantısında Başkan Yardımcısı Pan Weidong, kredi kartı işinin son bir yıldaki işlem ücretleri gibi ara ticari gelirlerinin olduğunu söyledi. Sıradışı performans. 2018'de Shanghai Pudong Kalkınma Bankası, 46.205 milyar yuan ücret ve komisyon geliri kaydetti ve bunun banka kartı ücretleri% 50.6 ile 23.39 milyar yuan katkıda bulundu.
SPDBnin birinci sınıf dijital ekolojik banka stratejik hedefi tarafından yönlendirilen genel perakende dönüşümünün çok kutuplu gelişiminde, servet yönetimi ve yükümlülüklerin birinci kutup olduğu ve kredi kartlarının ikinci kutup stratejik yükseklik olarak belirlendiği bildirildi. Perakende kredisini "üçüncü kutup" olarak geliştirin ve özel davranışların "dördüncü kutbunu" besleyin.
Önerilen Kaynaklar
Küçülen şehirlerin ilk resmi sözü! Valilik düzeyindeki şehirlerin yaklaşık% 30'u nüfus kaybı yaşadı
