İran resmen ABD dolarını renminbi ile değiştirdi ve birçok ülke dolardan arındırmanın yeni bir yolunu bulabilir ve işler ilerliyor
Pek çok ülke için, ABD dolarının gücü, özellikle ABD doları cinsinden yoğun bir şekilde borçlanan ve petrole dayanan gelişmekte olan piyasa ekonomileri için acı getirdi.Yeni koronavirüs salgınına yanıt olarak, ekonomik faaliyetler aniden durdu ve bu da birçok ülke ve yatırımcı arasında anlaşmazlıklara yol açtı. Aşamalı nakde çevirme, çapraz kur kıyaslama takası (CCBS) gibi birçok dolar finansman göstergesinin 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyelerine yükselmesine neden oldu.
BWC Çin finans ekibinin defalarca kaydettiği gibi, sadece üç hafta içinde, Fed'in ABD doları banknot baskı makinesinin musluğunu sökmek, faiz oranlarını sıfıra döndürmek ve sınırsız niceliksel genişleme programını yeniden başlatmak için hiçbir kar payı yoktu. Bilançosu 5,9 trilyon ABD dolarına (2 Nisan itibariyle) genişledi ve genişlemeye devam ediyor, bu aynı zamanda önümüzdeki iki ila üç yıl içinde ABD dolarının yeni bir zayıflık döngüsüne gireceği anlamına geliyor, çünkü şimdi Fed'in sürekli su salması, doların likiditesinin kuraklıktan sele dönmesine neden olacak ve doların değerini ve para birimi durumunu etkileyecektir.
Bu bağlamda, Wall Street kıdemli ve kıdemli ekonomist Jim Rickards, uluslararası para analistlerinin on yıldan fazla bir süredir ABD dolarının dünyanın ana rezerv para birimi olarak sıfırlandığına dair işaretler aradıklarını ve mevcut virüs krizinin ABD dolarının rolünü zayıflatabileceğini söyledi. Bu durum ABD dolarının stratejik konumunu etkiliyor Reuters'ın 9 Nisan'da aktardığı bir araştırma raporuna göre, küresel ekonomi istikrar kazandığında ABD doları önümüzdeki 12-24 ayda% 15'ten fazla düşecek. Örneğin, ikinci çeyrekte ABD GSYİH'si% 30'a kadar düşebilir.
Pek çok ekonomist, üçüncü çeyreğin düzeleceğini tahmin ediyor, ancak hala pek çok bilinmeyen var, bu yüzden söylemek imkansız, ancak birçok endüstrinin asla iyileşmeyeceği kesindir, milyonlarca insan, en azından şu anda uzun süre çalışamayabilir. Veriler, Amerika Birleşik Devletleri'nin şiddetli bir resesyona girdiğini ve muhtemelen tam anlamıyla bir Büyük Buhran'a doğru ilerlediğini gösterdi. Bu endişe verici değil.Bu kriz, sonunda dünyanın ana rezerv para birimi olan ABD dolarının çöküşünü hızlandıracak.
ABD dolarının dünyanın önde gelen rezerv para birimi haline gelmesinin nedeni, ABD doları cinsinden büyük bir likit tahvil piyasası olmasıdır. Yatırımcılar 30 günlük 10 yıllık, 30 yıllık ABD Hazine bonosu vb. Satın alabilirler. Mesele şu ki derin, likit dolar cinsinden bir tahvil piyasası var, ancak koronavirüs krizi ABD dolarına güvenen yabancı ülkelere büyük sorunlar getirdi ve dünya ciddi bir ABD doları kıtlığı ile karşı karşıya.
Pek çok gözlemci, ABD doları kıtlığını duyunca şaşırıyor. Sonuçta, Federal Rezerv 2008'den sonra ve son üç hafta içinde yaklaşık 7 trilyon ABD doları tutarında kurtarma planı bastırdı, ancak buradaki okuyucuların fark etmemiş olabileceği şey, Fed'in 4 trilyon ABD doları ihraç edildiğinde dünya 100 trilyon ABD doları tutarında yeni bir borç yaratıyordu ki bu küresel mali sistem için ciddi sonuçlar doğuracaktı.Bu aynı zamanda mali piyasanın genişlemesinin ve ABD Hazine bonolarının ölçeğinin ABD dolarının çöküşünün sonucu olacağı anlamına geliyordu. Büyümenin artması bağlantılı - yeni taç virüsü dünyayı doların değerini yeniden düşünmeye zorladı, yani piyasayı alternatifler bulmaya iten küresel doların ciddi kıtlığı.
Her zaman vurguladığımız gibi, artık dünyadaki birçok ülkenin ABD dolarından uzaklaşma eğilimi ABD dolarına olan bağımlılığını ortadan kaldırmaya veya azaltmaya başladı ve mevcut yeni taç virüsü bu eğilimin hızlanmasını katalize edecek, bu arada bu sadece bizim değil. Görüş, Uluslararası Para Fonu'nun Çin ekibinin eski başkanı Eswar Prasad'ın söylediği şey bu: "Yükselen dolar, bir kez daha dolar merkezli küresel finans sisteminden bir geçişi gerektirecek."
Aslında bu durum, ABD borçlarının azalması ve dünyadaki birçok para otoritesinin fiziki altın varlıklarının artmasıyla açıklanabilir.Dünya Altın Konseyi'nin 9 Nisan 2020'de açıkladığı verilere göre dünya merkez bankaları net alım yaptı. Ocak ayındaki net altın alımlarının neredeyse üçte biri üzerinde olmak üzere 36 ton altın satın alındı. Küresel resmi altın rezervleri 3.4789,5 ton olarak gerçekleşti.Bu, küresel merkez bankasının altın alım faaliyetlerinin hala aktif olduğunu ve küresel merkez bankasının net altın alımlarının 2019'da arttığını gösteriyor 2017'ye göre 650,3 ton artarak% 74 artarak, doların 1971'de altına bağlanmasından bu yana rekor kırdı. Bu yeni haberler, okuyucular ve arkadaşlar tarafından genel olarak değer görmeyen yeni bir sinyal gönderiyor.
Bunun arkasında olan şey, altının sabit bir para birimi olarak parlaklığının ortaya çıkmasıdır.Altın, güçlü ekonomilere ve gelişmekte olan pazarlara akmak için ekonomik stratejik bir kaynak olarak kullanılması daha olasıdır, özellikle de Federal Rezerv'in yeni bir su salımı turunu başlatmak için bir kez daha alt sınırı kalmadığı zaman. Daha açık bir ifadeyle, örneğin, Bundesbank son altı ayda birdenbire altın varlıklarını artırmaya başladı.
Bunun da ötesinde Almanya, Polonya, İtalya, Romanya, Türkiye, Hollanda, Belçika, İsviçre, Venezuela, Macaristan, Slovakya, Avusturya, Fransa vb. Dahil 13 ülke de Federal Rezerv veya İngiltere Merkez Bankası'nda depolanan altını önceden geri göndermeye başladı. 2019'un ikinci yarısından bu yana, üç Avrupa ülkesi olan Polonya, Romanya ve İtalya da, pazar tarafından daha da beklenmedik bir şekilde, yurtdışında var olan altını iade etme sürecine katıldı.
Polonya merkez bankasının Kasım 2019'da altın havaya uçurma sahnesi
Jim Rickards, altın destekli dijital para birimlerinin gelişmesinin ABD dolarının küresel finans ve döviz ticaret sistemindeki hakimiyetini zayıflatabileceğini ve çoğu insanın beklediğinden daha erken sona erebileceğini açıkladı ve bu, ABD doları varlıklarındaki düşüşü yansıtıyor. Çekicilik ve bu aynı zamanda ABD doları rezervlerinin merkez bankalarının döviz rezervlerindeki payındaki devam eden düşüşün arkasındaki temel mantıklardan biridir. Güncel haberlerden yola çıkılırsa, bu önlemler yalnızca artacaktır.
Ters dolarizasyon sürecini izleyen BWC Çin web sitesinde yer alan çeşitli raporlara göre, şu anda Çin, Rusya, Almanya, Fransa, Tayland, Türkiye, İran, Pakistan, Venezuela vb. Dahil dokuz temsilci ülke dolarizasyonun giderilmesine yöneldi. Emtia ticaretinde, uluslararası rezervlerde veya ikili para birimlerinde ABD doları kullanımını azaltmak veya terk etmek ve diğer para birimlerine geçmek.
Örneğin, bir karşı önlem olarak, İran Merkez Bankası, resmi olarak orijinal ABD dolarını renminbi ile değiştirdiğini ve ABD dolarını atlamak için altın bazlı bir dijital para birimi olan PayMon yayınladığını açıkladı. Birkaç hafta önce, acilen Almanya'dan 3 transfer etmeyi planladı. Kredi kartı kullanamayan İranlılara hava yoluyla geri gönderilecek 100 milyon euro nakit sağlanacak.Ardından Rusya, sınır ötesi işlemleri desteklemek için çapa olarak altın ile dijital para birimi kurulması üzerinde çalışıyor. Ayrıca BAE, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık ve İsrail de ABD dolarının merkezileşmesini atlamak için şifreli dijital para birimleri oluşturma planlarını duyurdu. 19 Haziran gibi erken bir tarihte IMF, özel çizim hakları mekanizması altında bitcoin benzeri bir küresel dijital para birimi olan IMF Coin'i piyasaya sürmeyi planladığını da ima etti. ABD dolarının yerini alacak şekilde tasarlanmıştır.
Ağustos 2019'un sonunda İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, küresel merkez bankalarını küresel merkez bankalarının yıllık toplantısında dijital rezerv para birimlerini çıkarmayı düşünmeye çağırdı ve dolar hakimiyetini sona erdirmek için Facebook'un dijital şifreleme para birimi Libra'ya benzer bir rezerv para birimi oluşturulması çağrısında bulundu. Uluslararası ödemeler ve sermaye akışları için kullanılan dijital para birimi, ciro varlıkları dünyanın en büyük yasal para birimi ve güvenilir devlet tahvilleridir.Bu bağlamda, ABD finans sitesi ZeroHedge, teklifin açıkça piyasayı şaşırttığını analiz etti.
JPMorgan Chase, merkez bankasının kripto para birimini kabul ettiğini gösterdiği için, iki hafta önce yayınlanan bir raporda altın dijital para biriminin küresel merkez bankalarının trendi olduğuna inanıyordu, ancak mesele burada bitmedi. ABD'nin ekonomik müttefikleri olan Japonya ve Avrupa da savunuyor İran da dahil olmak üzere petrol üreten ülkelerde ABD dolarının emtia sektöründe ademi merkezileşmesi ABD dolarını şaşırtarak devam etti ve pazarı bir kez daha şaşırttı.
JPMorgan Chase'in açıklamasına göre, yükselen piyasa ülkeleri, halkın bilmediği devasa altın rezervlerine sahip ve altın destekli dijital para birimleri sunarak doları zayıflatma veya SWIFT'i atlama kabiliyetine sahipler. Bu yeni bir "Pearl Harbor" olabilir. Faaliyetler ". Yeni gelişme, Malezyalı ve Türk makamlarının İran'ın ABD dolarını kripto para biriminde değiştirme teklifini memnuniyetle karşılaması ve bundan sonra Malezya, ABD'ye Güneydoğu Asya ülkeleri arasında sınır ötesi işlemlerde ABD dolarının yerini alması için altın destekli bir para birimi önerdi. Öneri, çünkü altın dolara göre daha istikrarlı. Bu kritik anda, işler beklenmedik bir şekilde aniden değişti.
New York Külçe Merkez Bankası'nın yer altı tonozunun kaynağı2
ABD Demokratik Ulusal Savunma Vakfı'ndan birkaç hafta önce Rus medyası RT tarafından alıntılanan yeni bir rapora göre, Rusya, İran ve Venezuela kripto pazarını destekleyen teknolojileri deniyorlar.ABD finansal güçlerine karşı koymak ve petrolü dahil etmek için blockchain teknolojisine öncelik veriyorlar. Emtia ve finansal mutabakat alanında alternatif SWIFT sistemleri geliştirin.
Aynı zamanda, Facebookun dijital kripto para birimi desteği kaybediyor. Mevzuat belirsizliği nedeniyle, bu aynı zamanda, 50 yıldan uzun bir süredir para birimi geçmişinin de gösterdiği gibi, bir dolarizasyon hareketi olan şifreli dijital para biriminin küresel kullanımının bir aksilikle karşılaşabileceği anlamına gelebilir. Fed ve ABD Hazinesinin rekabeti sevmemesi şaşırtıcı değil. Aslında yabancı medyaya göre, dijital para birimi olarak İran ve Venezuela gibi kripto para birimleri ABD doları takas sistemi tarafından hala bloke edilip izlenebilir ve ABD bankacılık sisteminin denetimine tabi olabilir ve bu kritik anda Ancak ABD doları bazlı varlık piyasasında yeni değişiklikler yaşandı ve son haberler yatırımcıları şaşırttı.
Dünya Altın Konseyi tarafından 25 Mart'ta yayınlanan en son verilere göre, COVID-19 salgınından bu yana geçen iki ayda, RMB altının ABD doları varlıklarının daha büyük bir kısmı değer koruma işlevine sahip. Bu dönemde Şangay Altını% 3,3 oranında yükseldi. Dünyanın dört bir yanındaki diğer varlık türlerinde önemli bir düşüş düzeltmesi görüldü.BWC Çinli ağ muhabirinin bir önceki döneme göre iki hafta önce sağladığı son verilere göre, RMB altın opsiyonlarının da geçen yıl Aralık ayında resmi olarak listelendiğinden bu yana işlemlerin biriktiğini gösteriyor. 427.100 lot ve yükselen bir trend gösteriyor. Çin piyasasından gelen bu yeni altın sinyalleri, yatırımcıların fiyat risklerinden korunmak için yavaş yavaş altın opsiyonlarını kullanmaya başladığını gösteriyor.Fiyatlandırma başlangıçta ortaya çıktı ve bu da uluslararası altın fiyatını daha da artıracak. Pazar etkisi ve Çin'in reel ekonomisine hizmet genişliğini ve derinliğini arttırır.
Bu bağlamda, dünyaca ünlü bir düşünce kuruluşu olan OMFIF'in danışma kurulu, Çin ve Rusya'nın bu yeni eylemlerinin ve altın rezervlerindeki artışın, bunun Rusya ve Çin dahil ülkeleri bir an önce kendi altın destekli ürünlerini geliştirmeye gerçekten teşvik edebileceğini gösterdiğini daha da analiz etti. Blockchain dijital para ticaret sistemi, şu anda bulabildiğimiz en son haberler, FT'nin 16 Şubat'taki raporuna göre, Çin Halk Bankası'nın yakın zamanda mevcut banka altyapısına entegre olmak için 80'den fazla dijital para sistemi için başvuruda bulunduğunu gösteriyor. Patent, gelecekte yeni bir dijital para biriminin piyasaya sürülmesinin önünü açtı ve daha fazla önlem alındı. Dijital ödeme açısından Çin her zaman lider konumdaydı. Daha önce (geçen yıl Aralık ayında), yerel finansal medya raporlarına göre, merkez bankası RMB dijital para birimi, 2020'de Shenzhen, Suzhou ve diğer yerlerde pilot projeler başlatabilir. (Bitiş)
