g u t x .com.tr İpek yolu - Çin'i anlamaya götürürüm

McKinsey'in yeni nesil değer bankaları: iyileştirme, uzmanlaşma, dijitalleşme ve çeviklik

(Rapor için lütfen Future Think Tank www.vzkoo.com'u ziyaret edin)

Önsöz

Bu rapor, bankaların 2018'deki değer yaratımını gözden geçiriyor ve bankacılık sektörünün arz yönlü reformunun arka planı altında nasıl iyileştirilebileceğine, uzmanlaşılacağına, dijitalleştirileceğine ve esnek bir şekilde değer bankalarına nasıl dönüştürüleceğine ve yüksek kaliteli kalkınma yolunun nasıl alınacağına dair bir dizi eylem tavsiyesi veriyor.

Rapor şunları içerir:

Birincisi, 40 temsili banka için, hangi bankaların değer yarattığını ve hangilerinin değeri yok ettiğini analiz edin;
İkinci olarak, 40 bankanın değerinin artması ve bankaların değerinin önceki yıllara göre artması için beş temel itici faktörü tartışmak, dikkat edilmesi gereken sorunları ve zorlukları ortaya çıkarmak ve bankaların yüksek kaliteli bankalara dönüşümlerini hızlandırmalarına yardımcı olmak;
Üçüncü olarak, bankacılık sektörü portföyünün ve ürün portföyünün değer yaratıp yaratmadığını analiz edin ve banka varlık yerleştirme ve varlık kalitesinin iyileştirilmesi için önemli bir referans sağlayın;
Dördüncüsü, bankacılık sektörünün kökenlerine dönmek ve yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmek için temel önerileri özetleyin.

...

Temel bulgular ve stratejik öneriler

1. TOP40 bankalarının genel ekonomik kar analizi

1. Bu yıl TOP40 bankalarının 2018 mali rapor verilerini analiz ettik. İlk 40 bankanın yaklaşık 522,5 milyar yuan1'lik birleşik ekonomik kar elde ettiğini bulduk; ortalama sermaye getirisi% 16,3, 2017'deki% 17,0'dan 0,7 yüzde puanı düşüş ve üçüncü ardışık düşüş yılı.

TOP40 bankaları, 2018'de 1,977,5 milyar yuan vergi öncesi kar elde etti. Bununla birlikte, bankanın sermaye kullanımını hesaba kattıktan sonra, gerçekleşen toplam ekonomik kar yaklaşık 522,5 milyar yuan, yani vergi öncesi kârın yaklaşık 1 / 4'ü.

TOP40 bankalarının RAROC'u, yıllık% 0,7 düşüşle% 16,3 oldu. 2015'te% 20,4, 2016'da% 18,2 ve 2017'de% 17,0 ile karşılaştırıldığında, 2018'deki TOP40 bankalarının RAROC'u arka arkaya üçüncü yılda düşüş gösterdi (bkz.Şekil 3).

2. 2018'de ilk 5 RAROC sıralaması China Merchants Bank, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Beijing Rural Commercial Bank ve Ziraat Bankası; en alttaki 5 ise Central Plains Bank, China Guangfa Bank, Shengjing Bank, Bank of Hebei ve Bank of Hangzhou'dur. (Bkz. Şekil 4).

3. 2018'de en iyi 5 ekonomik kar sıralaması Industrial and Commercial Bank, Construction Bank, Ziraat Bankası, Bank of China ve China Merchants Bank; son 5 ise Guangfa Bank, China CITIC Bank, Zhongyuan Bank, Shengjing Bank ve Bank of Hangzhou idi. (Bkz. Şekil 5).

4. Şu anda, Çin'in bankacılık sektörünün değer yaratma yeteneklerinde üç büyük zorluk var

1) Makroekonomik gerileme, Çin-ABD ticaret sürtüşmeleri, üst üste bindirilmiş sorunlu kredi tanımlama kalibresi ve karşılık karşılama oranı daha sıkı hale geldi ve bankacılık sektöründe risk yönetimi için yeni gereklilikler ortaya konuldu. 2018'de makro ekonomi düşüş eğilimi gösterdi ve GSYİH büyüme oranı daha da yavaşlayarak% 6,6'ya geriledi.Aynı zamanda, Çin ile ABD arasındaki ticaret sürtüşmeleri artmaya devam ederek yurt içi imalat, dış ticaret ve diğer sektörler üzerinde büyük baskı oluşturarak banka kredi risklerinin artmasına neden oldu. Yılın başında takipteki kredileri belirleme kriterleri daha sıkı hale geldi, karşılık karşılama oranı düşürüldü ve bankaların sorunlu varlıklarla başa çıkma baskısı artarak kar gerçekleşmesini etkiledi.

Çıkarımlar: Artan risklerin ve daha sıkı denetimin baskısıyla karşı karşıya kalan bankalar, bankanın bulunduğu bölgedeki ekonomik ortam ve bankanın kalkınma stratejisi konumlandırmasıyla tutarlı hale getirmek için kredi öncesi sektör seçimini ve müşteri erişimini netleştirmelidir; kredi riskini ve dengesini güçlendirmelidir İş geliştirme ve risk yönetimi ve kontrol hattında kontrol sağlamak için iş sinerjisi; kredi sonrası risk yönetimi yeteneklerini geliştirmek, uygulamadan sonra krediler için yönetim yöntemlerine sahip olmak ve vadesi geçmiş ve sorunlu varlıklara proaktif olarak saldırmak ve bunlara yanıt vermek.

2) Bankalar hala nispeten geniş ölçekli büyümeye odaklanıyor ve rafine yönetim ve profesyonel kapasite geliştirme konularında eksiklikler var.

Nispeten uzun bir süre boyunca, Çin'in bankacılık sektörü, makro ekonominin sürekli ve hızlı büyümesi ve kendi lisanslama avantajları sayesinde nispeten sorunsuz bir şekilde gelişti. Bu bağlamda bankalar, yönetim ekibinin ve icra ekibinin kapasite geliştirmesini göz ardı ederek büyümeye daha fazla önem veriyorlar.Yönetim modeli nispeten kapsamlı ve potansiyel finansal riskler ve iş dönüşümü ile başa çıkma yeteneği görece yetersiz.

Çıkarımlar: Bankalar, bankacılık sektöründeki dış makro değişikliklere, daha sıkı endüstri denetimine ve açık piyasalara yanıt olarak, bir değer bankasına geçişin gerçekleştirilmesine yardımcı olacak profesyonel ekiplerin oluşturulmasının yanı sıra, yönetim ekibi ve yönetim ekibi için liderlik eğitimi de dahil olmak üzere kapasite geliştirmeyi güçlendirmelidir. Bir dizi yeni zorluk.

3) Finans teknolojisindeki yoğun rekabet, bankacılık sektöründeki çeşitli işler üzerinde daha büyük bir baskı oluşturdu.

Fintech şirketleri, bankaların müşteri edinme kanalları, iş genişlemesi ve kâr büyümesi üzerinde büyük bir etkiye sahip olmak için teknolojik avantajlarına ve ekosistem avantajlarına güveniyor. Aynı zamanda, bankalar ve finansal teknoloji şirketleri arasındaki rekabet, yalnızca perakende sektöründe değil, aynı zamanda küçük ve mikro işletmelerde ve kurumsal işletmelerde de giderek şiddetleniyor.

Çıkarımlar: Bankalar, finansal teknoloji şirketlerinin zorluklarının üstesinden gelmek için finansal teknolojiyi aktif olarak benimsemelidir. Bankalar, müşterilerini ve verilerini açmak için inisiyatif alabilir ve bankanın müşteri kazanım kanallarını genişletmek ve müşteri deneyimini iyileştirmek için finansal teknoloji şirketleri ile işbirliği yapabilir. Bankalar ayrıca bir adım daha ileri giderek ekosistemin inşasına öncülük etmek için inisiyatif alabilir, yalnızca finansal teknoloji şirketleriyle işbirliği yapmakla kalmaz, aynı zamanda diğer ortakları da bünyesine katarak, birden fazla taraf için kazan-kazan sonuçları arayabilir, pazar engellerini aşabilir ve kapsamlı ve çok senaryolu müşteri hizmetini gerçekleştirebilir.

2. Değeri kim yaratır, değeri kim yok eder?

2018'deki İLK 40 banka arasında 27 banka pozitif ekonomik kar elde etti ve 13'ü ekonomik kar yaratmadı. Varlık büyüklüğüne göre en büyüğünden en küçüğüne doğru sıralanan bankalar, Posta Tasarruf Bankası, China CITIC Bank, China Guangfa Bank, Bank of Beijing, Bank of Jiangsu, Bohai Bank, Shengjing Bank, Bank of Hangzhou, Bank of Tianjin ve Zhongyuan Bank'tır. , Bank of Zhengzhou, Bank of Hebei ve Bank of Qingdao (bkz. Şekil 5).

Beş büyük bankanın ve beş büyük kırsal ticari bankanın ekonomik karlarının tümü pozitiftir; ayrıca, pozitif ekonomik karı olan bankalar arasında China Merchants Bank, Industrial Bank, Shanghai Pudong Development Bank, Minsheng Bank, China Everbright Bank, Ping An Bank, Huaxia Bank, Zheshang Bank, Bank of Shanghai, Bank of Nanjing, Bank of Ningbo, Huishang Bank, Bank of Harbin, Bank of Changsha, Bank of Guangzhou, Bank of Guiyang ve Bank of Chongqing (bkz. Şekil 5).

2018'de, ilk 40 bankanın yalnızca 6'sı sermaye getirilerini artırdı, 34 bankanın RAROC'u düştü, bunlardan 29'u iki yıl üst üste düşüş yaşadı ve 27 banka üç yıl üst üste düşüş gösterdi. Bu, çoğu bankanın RAROC'unun düşmeye devam ettiğini gösteriyor. Varlık büyüklüğü bakımından en büyüğünden en küçüğüne doğru sıralanan bankalar, 2018 yılında Bank of Communications, Postal Savings Bank of China, China Merchants Bank, Ping An Bank, Beijing Rural Commercial Bank ve Bank of Tianjin idi (bkz.Şekil 3).

TOP40 bankaları arasında, 27 banka pozitif ekonomik karlara sahip ve 13 banka ekonomik kar yaratmadı; 6 banka RAROC'u artırdı, 34'ü RAROC'u düşürdü ve çoğu banka düşüş eğilimini sürdürdü.

Ekonomik kârların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, banka varlıklarının büyüklüğüyle ilgili olmayabilir. Bununla birlikte, daha yüksek ekonomik karı olan bankalar, daha yüksek net faiz marjlarına, net faiz marjlarına ve orta gelir yaratma yeteneklerine, güçlü maliyet kontrolüne ve risk yönetimi yeteneklerine ve nispeten düşük varlık tüketimine sahip olma eğilimindedir.

Beş büyük banka, varlık ölçeği ve ekonomik kar açısından ilk sıralarda yer alsa da, Zhongnong ve Beinong gibi küçük ve orta ölçekli bankaların atılımı ve Postal Savings, CITIC ve Guangfa gibi büyük ve orta ölçekli bankaların zayıf performansı, ekonomik kar ve RAROC ve banka varlıklarının ölçeğini göstermektedir. Aralarında mutlak pozitif bir korelasyon yoktur (bkz. Şekil 6). Banka varlıklarının ve ekonomik kârların ölçeğinin zorunlu olarak orantılı olmamasının temel nedeni, bazı yerel bankaların sermaye tüketimi pahasına yarış ve grev tarzında genişlemesi ve gerçekte ekonomik değer yaratmamış olmasıdır.

Bu amaçla, bazı temel göstergelerde daha yüksek ekonomik kârlı bankaların ve daha düşük ekonomik kârlı bankaların performansını karşılaştırdık ve ikincisinin daha düşük net faiz marjlarına, net faiz marjlarına ve orta gelir yaratma kabiliyetine, maliyet kontrolüne ve risk yönetimine sahip olma eğiliminde olduklarını gördük. Zayıf kapasite ve nispeten yüksek varlık tüketimi. Bu faktörler, bankanın değer yaratımını gerçekleştirmesinde kilit rol oynamıştır.

Net faiz marjı ve net faiz marjı açısından, Ekonomik kar yaratmayan 13 banka arasında 7 banka net faiz marjında İLK 40'ın en alt 10'unda, 5 banka ise net faiz marjında son 10'da yer aldı. Bunlar arasında, Bohai Bank, Bank of Tianjin, Bank of Jiangsu, Shengjing Bank ve China Guangfa Bank'ın net faiz marjı ve net faiz marjı TOP40 bankalarının en alt 10'u arasındadır ve risk varlık fiyatlandırma yetenekleri zayıftır, bu da ekonomik karların gerçekleşmesini engellemektedir (bkz.Şekil 6 ve Şekil 7) ). Gelir oranı açısından Gerçekleşmemiş ekonomik karları olan 13 bankadan 5'i TOP40 bankanın en alt 10'unda, yani Posta Tasarruf Bankası, Hebei Bankası, Hangzhou Bankası, Shengjing Bankası ve Zhongyuan Bankası (bkz.Şekil 6 ve Şekil 8). Bu beş banka arasında, Shengjing Bank'ın risk fiyatlandırma yetenekleri ve orta gelir yaratma yeteneklerinin her ikisi de TOP40 bankalarının en altında yer alıyor ve bu da yetersiz değer yaratma yetenekleriyle sonuçlanıyor.

Maliyet kontrolü açısından, Negatif ekonomik karı olan 13 banka arasında, ilk 40 bankanın en alt 10'unda yer alan 6 maliyet-gelir oranı Bohai Bank, Qingdao Bank, Postal Savings Bank, Hebei Bank, Zhongyuan Bank ve Guangfa Bank (bkz.Şekil 6 ve Şekil 9). Bunların arasında, Çin Posta Tasarruf Bankası, net faiz marjı, net faiz marjı, risk kontrol kabiliyeti ve sermaye tüketimi açısından olağanüstü bir performans sergilemesine rağmen, maliyet-gelir oranı art arda dört yıldır en düşük seviyededir ve ekonomik karı hala negatiftir.

Risk yönetimi açısından Negatif ekonomik karı olan bankalar da kötü performans gösterdi. Birkaç tanesi dışında (Çin Posta Tasarruf Bankası, Pekin Bankası ve Hangzhou Bankası gibi) kalan sorunlu kredi oranları, sorunlu + özel münasebet kredi oranları ve karşılık karşılama oranları TOP40'ta yer alıyor. Bankanın orta ve alt kısımları ve hatta sıralamanın alt kısmı (bkz. Şekil 6 ve Şekil 10). Bunların arasında Centaline Bank olmasına rağmen

Kâr marjı ve net faiz marjı gibi gelir göstergeleri iyi bir performans sergilerken, yüksek takipteki alacaklar oranı, varlık değer düşüklüğü karşılığındaki keskin artış ve karşılık teminatındaki önemli düşüş nedeniyle ekonomik karların gerçekleşmesi yavaşladı.

Sonunda, Sermaye yönetimi Ekonomik kar yaratmayan 13 bankadan 5'i, TOP40 bankalarının en alt 10'unda risk ağırlıklarına sahiptir: Bank of Zhengzhou, Bank of Hebei, Bank of Beijing, Zhongyuan Bank ve China CITIC Bank (bkz.Şekil 6 ve Şekil 11) . Yüksek risk ağırlığı, bankaların sermaye tüketimi pahasına ölçek genişletmeye devam ettiklerini ve bunun da banka değeri yaratma verimliliğinde düşüşe yol açtığını göstermektedir.

Yukarıda bahsedilen temel göstergelerin bir veya birkaçında parlayabilen bankaların, varlık büyüklüğü sınırlamasını aşma ve değer yaratma olasılığı genellikle daha yüksektir;

Bir veya birkaçında kötü performans gösteren bankaların, büyüklüklerine uygun ekonomik değer yaratmada başarısız olma olasılıkları daha yüksektir. Heavy Agriculture'ın net faiz marjı ve net faiz marjı iyi performans gösterdi ve risk kontrol yetenekleri de daha iyiydi; Beinong'un risk kontrol yetenekleri ve sermaye tüketim seviyeleri iyi performans gösterdi ve risk fiyatlandırma yetenekleri de ilk 40 banka arasındaydı. Bu nedenle, bu iki bankanın varlıkları yalnızca ilk 40 banka arasında yer almasına rağmen, ekonomik karları ve RAROC sıralamaları en üst sıralarda yer almaktadır (bkz. Şekil 6). Aksine, Postal Savings Bank, Bank of Jiangsu, Bank of Beijing, Bank of Hangzhou, Shengjing Bank, Zhongyuan Bank, China CITIC Bank ve Guangfa Bank vb. Bazı öğelerden kaynaklanmaktadır (örneğin, PSBC maliyet kontrol kabiliyetinde nispeten geri kalmış, Jiangsu Bank Zayıf risk fiyatlandırma yeteneği ve Bank of Beijing daha yüksek risk ağırlığına sahip

2018 yılında, beş büyük bankanın RAROC'u ve Çin Posta Tasarruf Bankası, ulusal anonim banka, büyük şehir ticari bankaları ve büyük kırsal ticari bankalar sırasıyla% 18,4,% 13,6,% 12,0 ve% 16,9 idi ve bir önceki yıla göre 0,5, 0,7, 1,7 ve 0,3 puanlık bir düşüşü temsil etti. . Dört banka türü arasında, anonim bankalar ve büyük şehirlerdeki ticari bankalar, rekabetin en büyük baskısıyla ve ekonomik kar yaratma üzerindeki en büyük baskıyla karşı karşıyadır. Anonim bankalar yüksek sermaye tüketimine sahiptir ve şehirdeki ticari bankalar, kötü varlıklarla başa çıkma konusunda daha fazla baskı altındadır.Aynı zamanda, her ikisi de faiz marjını daraltma konusunda daha büyük bir baskı ile karşı karşıyadır, bu da sermaye getirilerini aşağı çekmektedir.

Vb) veya belirli kalemlerin (Shengjing Bankın net faiz marjı, net faiz marjı, orta gelir oranı ve risk kontrol yeteneklerindeki zayıf performansı gibi) ölçeğiyle orantılı ekonomik değer yaratamamasına neden olur (bkz. 6).

Dört ana banka türünün temel özeti

1. Beş büyük banka ve Posta Tasarruf Bankası

2018 yılında, beş büyük bankanın ve PSBC'nin ortalama RAROC'u% 18,4'e ulaştı, bir önceki yıla göre% 0,5 düşüş ve yine de diğer üç banka türünden daha yüksek. RAROC'taki düşüş temel olarak, işlem ücretleri gibi ara gelirdeki düşüş ve varlık değer düşüklüğü ile eşleşmeyen net faiz gelirindeki artıştan kaynaklanmıştır (bkz. Şekil 12).

Bunların arasında, sanayi, inşaat, tarım ve Çin'deki dört büyük bankanın RAROC'u değişen derecelerde düşüş gösterdi (bkz. Şekil 3). Bank of Communications ve Postal Savings'in RAROC sıralaması, varlık ölçeği sıralamasından hala daha düşüktür, ancak 2017'den itibaren önemli ölçüde iyileşmiştir (bkz.Şekil 3 ve 4). ICBC'nin ekonomik karı yaklaşık 155.8 milyar yuan, hala 1. sırada, ancak sermaye tüketimi nispeten yüksek RAROC, China Merchants ve China Construction Bank'ın yanında 3. sırada yer alıyor (bkz. Şekil 4 ve 5). Çin Posta Tasarruf Bankası, beş büyük banka ve PSBC arasında varlık birimi başına en yüksek net faiz gelirine sahiptir, ancak işletme gider oranı hala yüksektir ve orta gelir kabiliyeti gelişmemiştir, bu da ekonomik kar sıralaması ve RAROC sıralaması varlık ölçeği sıralamasının çok gerisinde kalmasına neden olur (şekle bakınız) 6. Şekil 13 ve Şekil 14). Bank of Communications'ın net faiz oranı, ekonomik kar performansını düşüren beş büyük banka ve Çin Posta Tasarruf Bankası arasında en düşük seviyededir. Bununla birlikte, orta gelir performansı hala mükemmeldir ve sermaye tüketimi azalmıştır. RAROC sayıları ve sıralamaları önemli ölçüde artmıştır (bkz. Şekil 3, Şekil 13 ve Şekil 14).

2. Ulusal anonim banka

11 ulusal anonim bankanın 2018'deki ortalama RAROC'u 2017'ye göre 0,7 yüzde puan düşüşle% 13,6 oldu. İşlem ücretleri gibi ara gelirler 2018'de artmaya devam etse de, net faiz geliri üzerindeki devam eden aşağı yönlü baskının gerisinde kaldı. Aynı zamanda, ulusal özsermaye bankalarının dikkat + takipteki oranı dört banka türü arasında ilk sırada yer almaya devam ediyor, aktif değer düşüklüğü yüksek seviyede kalıyor ve aktif kalitesi hala dikkate değer. Anonim bankalar, ana kalkınma modeli olarak hala ölçek genişletmeyi kullanmaktadır ve sermaye tüketimleri görece yüksektir.Bu, dört banka türü arasında en yüksek risk ağırlığına yansımıştır. Yüksek sermaye tüketim kalıpları, değer yaratmayı engelleyecektir (bkz. Şekil 12).

2018 yılında 11 ulusal anonim banka arasında,

Yalnızca China Merchants Bank ve Ping An Bank'ın RAROC'u gelişti (bkz. Şekil 3). China Merchants Bank'ın net faiz geliri ve ara geliri, 47,6 milyar yuan'a ulaşan ekonomik karla, 5. sırada, RAROC% 21.7'ye ulaşırken ve 1. sırada yer alır (bkz. Şekil 4, Şekil 5, Şekil 13 ve Şekil 14). China Guangfa Bank'ın ekonomik karı negatif 9.1 milyar yuan, 40. sırada ve sermayenin getirisi sadece 39. sırada, bu da varlık ölçeği sıralamasının önemli ölçüde gerisinde; China CITIC Bank'ın ekonomik karı ise negatif 4.6 milyar yuan olarak 39. sırada yer alıyor. RAROC yalnızca% 11,1 ile 32. sıradadır (bkz. Şekil 4 ve Şekil 5). Shanghai Pudong Kalkınma Bankası'nın varlık değer düşüklüğü kayıpları ve sermaye tüketimi önemli ölçüde artarken, orta gelir kapasitesi düşerek RAROC değerlerinde ve sıralamalarında düşüşe neden oldu (bkz. Şekil 3, Şekil 13 ve Şekil 14).

3. Büyük şehir ticari bankaları

2018'deki 18 büyük şehir ticari bankasının ortalama RAROC'u, yıllık 1,7 puanlık düşüşle% 12,0 oldu. Büyük şehir ticari bankalarının ortalama RAROC'u, dört banka türü arasında en düşüktü ve düşüş 2017'den 2018'e kadar en bariz olanıydı. 2018 yılında şehir ticaret bankalarının net faiz getirisi daha fazla düşmese ve aynı zamanda orta gelirli gelir yaratma kabiliyeti önemli ölçüde artmış, büyük şehir ticari bankalarının sermaye tüketimi artmış ve sıkı denetim altında 2018 yılında varlık değer düşüklüğü önemli ölçüde artmıştır. RAROC uygulaması (bkz. Şekil 12).

2018'de, 18 büyük şehir ticari bankası arasında, yalnızca Bank of Tianjin RAROC değerini artırdı (bkz. Şekil 3). RAROC of Bank of Guiyang şehir ticari bankaları arasında birinci, TOP40 sıralamasında 8. ve ekonomik kârda 16. sırada yer almaktadır. Guiyang'ın üstün performansı esas olarak yüksek net faiz gelirinden kaynaklanmaktadır, ancak orta gelir kabiliyetinde iyileştirme için hala yer vardır (bkz. Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 13). Bank of Guiyang, Bank of Changsha, Bank of Ningbo, Bank of Nanjing ve Bank of Harbin hariç, tümü net faiz geliri veya orta gelirde nispeten iyi performans gösteren RAROC'taki ilk 40 orta ve üst banka arasında yer almaktadır (bkz.Şekil 4 ve Şekil 13) . Bank of Hangzhou, Bank of Hebei, Shengjing Bank ve Zhongyuan Bank'ın RAROC'u zayıftı ve TOP40 bankası arasında en alttaki 5 sırayı aldı (bkz. Şekil 4).

4. Büyük kırsal ticari bankalar

2018 yılında, beş büyük kırsal ticari bankanın ortalama RAROC'u% 16,9 oldu ve yıllık bazda 0,3 puanlık düşüşle dört banka türü arasında en küçük düşüş oldu. Beş kırsal ticari bankanın RAROC sıralaması, varlık ölçeği sıralamalarından önemli ölçüde daha yüksektir. 2018'de, büyük kırsal ticari bankaların orta gelir kapasitesi önemli ölçüde arttı ve birim varlık başına faiz dışı getiri, beş büyük banka, Çin Posta Tasarruf Bankası ve büyük şehir ticari bankalarınınkini aştı. Aynı zamanda, varlık fiyatlandırma gücü hala yüksek ve ulusal anonim bankalar ve büyük şehir ticari bankalarından daha yüksek olmaya devam ediyor. Bu nedenle, varlık değer düşüklüğü zararları önemli ölçüde artsa bile, birim varlık başına vergi öncesi kar oranı yine de artar (bkz. Şekil 12).

Beş kırsal ticari banka arasında Beijing Rural Commercial Bank en iyi performansı gösterdi, RAROC 4. sırada, ekonomik kar ise varlık ölçeği sıralamasında 27. sıranın çok üstünde (bkz. Şekil 4). Beinong'un hem net faiz geliri hem de ara geliri, yıldan yıla önemli ölçüde arttı ve varlık değer düşüklüğü oranı ve varlık birimi başına sermaye tüketimi,

Diğer 4 kırsal ticari banka (bkz. Şekil 13 ve Şekil 14). Jiangnan Rural Commercial Bank, 5 kırsal ticari banka arasında en düşük birim varlık getiri oranına sahiptir, ancak güçlü ara gelir yeteneklerine sahiptir. RAROC 21. sırada ve ekonomik kar 25. sırada yer alır ve 38. varlık ölçeği sıralamasından önemli ölçüde daha yüksektir (bkz. Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 13).

Önem: 2015'ten başlayarak, faiz oranlarının serbestleştirilmesi bankalar üzerinde ciddi bir etkiye sahip olmaya devam etti ve değer yaratmak için geleneksel iş modellerine güvenmek sürdürülemez. Bu nedenle bankalara reform ve dönüşümü hızlandırmalarını öneriyoruz, kredi ve mevduatın bilimsel fiyatlandırma kabiliyetlerini güçlendirirken, ara gelir yaratma yeteneğini geliştirmeye ve büyük bir bankadan değer bankasına dönüşümü gerçekleştirmeye odaklanmalıyız. Spesifik olarak, bir yandan, bankalar bilimsel fiyatlandırma yönetimi yetenekleriyle orijinal işlerinin değerini artırmalı ve aynı zamanda çapraz satışı aktif olarak genişletmek için kredi işini bir basamak olarak kullanmalıdır. Öte yandan, bankalar işlem ücretleri gibi kapsamlı geliri artırmayı umarak son birkaç yılda ürün geliştirmeye başlamış olsalar da, bu çabalar faiz marjlarındaki düşüşün etkisini karşılayamadı ve yenilikçi ürün geliştirmenin başlatılması yakın. Faiz oranlarının serbestleştirilmesinin daha da derinleşmesiyle birlikte, bankaların değer yaratmaya devam etmek istiyorlarsa ara geliri artırmaları zorunludur.

2018 yılında, Çin bankacılık sektörünün kredi portföyü,% 11,83 RAROC ve eksi 17,3 milyar ekonomik kâr ile hala değer yaratmadı. Aynı zamanda, son üç yılda kredi ölçeğinde büyüme oranı% 11,95 ile% 9,94 olan gelir artış oranının üzerinde gerçekleşerek ölçek büyüme modelinin değişmediğine işaret etmektedir. 2017'den bu yana, kredi geliri bir toparlanma eğilimi gösterdi: RAROC, 2017'de% 11,39'dan 2018'de% 11,83'e yükseldi, bu da bankaların kredilerin değer yaratımına dikkat etmeye ve artırmaya başladığını gösteriyor.

3. Bankacılık Sektörü Portföyünün Analizi ve Ürün Portföyü Değer Yaratma

(1) Kredi işinin temel keşfi

1. Kredi işinin genel karlılığı

2018'de, Çin'in bankacılık sektörünün kredi portföyü,% 11,83 RAROC ve eksi 17,3 milyar ekonomik kâr ile hala değer yaratmadı. Ölçek büyüme modeli değişmedi.

2016 yılından bu yana kredi ölçeğinin büyüme oranı% 11,95 olup, bu oran% 9,94 olan gelir artış oranının üzerinde olup, ölçek büyüme modelinin değişmediğini göstermektedir. Bununla birlikte, 2017'den bu yana, kredi getirileri net bir yükseliş eğilimi gösterdi. 2017'de% 11,39 olan RAROC, 2018'de% 11,83'e yükseldi, bu da bankaların kredilerin değer yaratmasına dikkat etmeye ve artırmaya başladığını gösteriyor. (Bkz.Şekil 15)

2. Kredi karlılığındaki değişikliklerin ana nedenleri

Son üç yılda RAROC'ta yaşanan düşüşün ana nedeni, ücret gelirlerindeki düşüş ve işletme giderlerindeki artış oldu.Bankacılık sektörünün buna dikkat etmesi gerekiyor, aynı zamanda zarar oranında beklenen iyileşme RAROC'un düşüş eğilimini yavaşlattı.

Geçtiğimiz iki yılı karşılaştırdığımızda, RAROC'taki düşüşün ana nedeninin ücret gelirlerindeki düşüş ve işletme giderlerindeki artış olduğunu gördük. Geçtiğimiz iki yılda 40 bankanın net faiz getirileri geçen yılki ile aynı kalırken, krediyle ilgili faiz dışı getiriler yıllık% 8,31 düştü. Maliyet açısından bakıldığında 2018 yılında faaliyet giderleri oranı 2017 yılına göre azalmış olsa da 2015 yılına göre yıllık% 3,23 oranında büyümeye devam etmektedir. Aynı zamanda, beklenen zararın her yıl ortalama% 5,38 düşüşle arttığını ve bunun da bankanın karlılığını artırdığını gördük.

kabiliyet. Ancak, makroekonomik gerileme ve risk politikalarının sıkılaştırılmasıyla birlikte, bankaların risk salgınları olasılığına karşı tetikte olmaları gerekiyor. Yukarıdaki faktörlerin birleşik etkisi altında, 40 bankanın banka kredisi RAROC son üç yılda düşüş eğilimindeydi, ancak genel performans 2018'de yükseldi (bkz. Şekil 16).

3. Çeşitli banka kredisi işlerinin performansı

Banka türleri açısından bakıldığında, farklı bankaların performansı aynı değil: Bunlar arasında, Rural Commercial Bank'ın RAROC kredi portföyü% 23,15 ile en yüksek, en büyük beş bankanın kredi portföyü RAROC ve Çin Postal Savings Bank of China en altta, sadece% 11,64.

Beş büyük banka ve Çin Posta Tasarruf Bankası - en yüksek pazar payına sahip banka kategorisi olarak, genel performans orta ve küçük bankalarınki kadar iyi değil.İşletme giderleri daha iyi kontrol edilmesine ve diğer kalemler de orta düzeyde olmasına rağmen, RAROC performansı hala dört banka türünden en düşük seviyededir , Sadece% 11.64.

Ulusal anonim ticari banka-büyüme ve gelişme özelliklerine bağlı olarak, krediye bağlı ücret gelirinin diğer bankalara göre çok daha yüksek olması, varlık-hafif ticaret gelişiminin diğer bankaların önünde olduğunu; ancak aynı zamanda net faiz marjları, maliyet kontrolü (işletme giderleri ve riskler dahil) ve Varlık kullanım oranının performansı diğer üç banka türünden daha düşüktür ve iyileştirme için daha fazla alan vardır.RAROC sadece% 11,71 ve bu da düşük bir düzeydedir.

Şehir ticari bankaları - Şehirdeki ticari bankalar, yerel karakteristik operasyonlara odaklanır ve en yüksek faiz geliri oranına katkıda bulunur, ancak aynı zamanda, faiz dışı gelir ulusal öz sermaye ticari bankalarınınkinden çok daha düşüktür ve güçlendirilmesi gerekir; genel olarak RAROC iyi bir performans göstererek% 12.87'ye ulaştı.

Rural Commercial Bank - The Rural Commercial Bank, yüksek faiz marjı, düşük risk ve düşük sermaye doluluk oranı sayesinde yüksek bir RAROC (% 23.15) yarattı. Ancak, örneklemimizde sadece 5 kırsal ticari banka olduğu ve bunun yetersiz örneklem nedeniyle bazı hatalara neden olabileceği unutulmamalıdır. Aynı zamanda, kırsal ticari bankalar gelirlerinin sürdürülebilir büyümesinde darboğazlarla karşılaşabilirler, bu nedenle ürün yeniliği ve teknolojik yenilik konusunda çabalamaya devam etmeleri gerekir (bkz. Şekil 17).

4. Kredi riski eğilimleri ve zorlukları

2015 yılından bu yana takibe dönüşüm oranı hafif bir düşüş eğilimi gösterdi. 2018'deki genel TGA oranı sadece% 1,5 oldu. Bireysel TGA oranı kurumsal TGA oranından çok daha düşüktü ancak istikrarlı TGA oranının kredilerden faydalandığını gördük. Değer düşüklüğü zararları artmaya devam ettikçe, bankaların risklerin patlak vermesine karşı tetikte olması gerekiyor.

2015'ten 2018'e 40 bankanın toplam takipteki kredi oranı% 1,58'den% 1,50'ye hafif bir düşüş eğilimi gösterdi. Mevcut verilere göre 40 bankanın genel kredi kalitesi nispeten iyidir.

Bunlar arasında, perakende takipteki kredi oranının genel seviyesi nispeten düşüktür ve her yıl 2015'teki% 1,02'den% 0,78'e düşmektedir; kurumsal takipteki kredi oranı ise sabit bir eğilim göstererek perakende kredilerden çok daha yüksek% 1,95 civarında kalmıştır. Bu nedenle, bireysel kredilerin genel riski kurumsal kredilerden daha azdır (bkz. Şekil 18).

Ancak takibe dönüşüm oranının düşmesi risk seviyesinde azalma anlamına gelmez. Son yıllarda, kredi değer düşüklüğü zararlarının oranı yükseliyor ve bu da risk seviyelerindeki sürekli artışı yansıtıyor. Aynı zamanda, varlık değer düşüklüğü zararları karları ciddi şekilde aşındırmıştır.

Risk salgınlarını önlemek için varlık değer düşüklüğünün nedenlerini analiz etmeye ve risk yönetimini güçlendirmeye dikkat edin.

(2) Kredi işi için temel tavsiyeler

1. Perakendeye dönüşüm zorunludur. Bireysel krediler genel kredi ölçeğinin% 40'ını oluşturdu, ancak net gelirin yaklaşık% 46'sına katkıda bulundu. Aynı zamanda, kurumsal krediler ile karşılaştırıldığında, perakende ticaret, güçlü pazarlık gücü, kolay kolay ara işletme ve risk çeşitliliği özelliklerine sahiptir Perakende kredilerin yüksek net faiz marjı, yüksek işlem ücretleri, düşük risk maliyetleri ve düşük sermaye işgal özelliklerine sahip olduğunu gördük. Bankalar perakende yatırımı artırıyor.

40 bankanın bireysel kredileri 38 trilyon RMB'yi aştı, RAROC% 27.44'e kadar yükselerek ekonomik karlara 481.5 milyar RMB katkıda bulundu. Kurumsal kredilerin ölçeği, genel ölçeğin% 60'ını oluşturdu, ancak kredinin ekonomik kârında 498.7 milyar yuan büyük bir kayba neden oldu ve RAROC yalnızca% 5.12 idi. Bu nedenle perakendeye geçişin büyük stratejik değere sahip olduğuna inanıyoruz (bkz. Şekil 19).

Son yıllarda giderek daha fazla banka bireysel kredi işine yatırımlarını artırmış, 2015 yılından bu yana 40 bankanın bireysel kredilerindeki ortalama yıllık büyüme oranı% 30'a ulaşmış, 11 banka yıllık% 35'in üzerinde büyüme oranına sahip, büyüme oranı açısından ilk altı banka. Bunlar Tianjin Bankası, Bohai Bankası, Shengjing Bankası, Nanjing Bankası, Şangay Bankası ve Zheshang Bankası'dır. Bireysel kredi işinin karlılığı göz önüne alındığında, bu eğilimin devam edeceğine inanıyoruz ve perakende kredi işinin gelişimini hızlandırmak zorunludur (bkz. Şekil 20).

2. Kurumsal bankacılık ile ilgili olarak, daha iyi ürün ve hizmetler tasarlamak ve bir kazan-kazan durumu yaratmak için bankaları "sektör uzmanlaşmasında" iyi bir iş çıkarmaya ve uzmanlaşma stratejileri yoluyla işletmelerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya çağırıyoruz.

Perakendeye geçiş zorunludur. Bireysel krediler, genel kredi ölçeğinin yalnızca% 40'ını oluşturdu, ancak net gelirin yaklaşık% 46'sına katkıda bulundu. Ekonomik kar 481,5 milyar RMB'ye ve RAROC% 27,44'e ulaştı. Bankacılık sektörünün genişlemeye devam etmesi gereken yüksek kaliteli bir iştir. Kurumsal bankacılığa gelince, kapsamlı hizmet kabiliyetlerini artırırken kredi sektörünün profesyonelleşme kabiliyetlerini artırmak gerekiyor.

2016'dan bu yana, şirketin banka kredisi RAROC'un 2016'da% 7,30'dan 2018'de% 5,12'ye önemli ölçüde ve sürekli olarak düştüğünü gördük. Bunun ana nedeni, krediye bağlı faiz dışı gelirlerdeki hızlı düşüş ve sermaye doluluk oranının yıldan yıla artmasıdır. Net faiz marjı yıldan yıla artmakla birlikte, faiz dışı gelirdeki düşüşün ve sermaye doluluğundaki artışın kaybını telafi edememiştir. Aynı zamanda, 2017 yılında faaliyet giderleri oranı% 1,03'e yükseldikten sonra% 0,99'a optimize edilmiş, beklenen zarar oranı da dalgalanmakta ve bu da bankaların sürekli dikkatini gerektirmektedir.

20 büyük kamu sektörü yatırımı arasında, 6 sektör 2018'de negatif RAROC'a sahipti. Kamu sektöründeki ilk 8 RAROC, kamu yönetimi, finans, sağlık, hidrolik çevre, kiralama işi, enerji ve enerji, kültürel eğitim medyası ve ulaşımdır.Bunlardan RAROC kamu yönetimi ve finans% 50'yi aşıyor. İmalat ve toptan satış ve perakende, sırasıyla eksi% 14,1 ve eksi% 16,3 ile RAROC'un en kötü performansına sahip iki sektör olup, üst üste dört yıl boyunca en alt sıralarda yer almaktadır (bkz. Şekil 21).

Değer yaratmayan sektörler için, bankaların yatırım için stratejik olarak gelişmekte olan alt sektörlerini dikkatlice seçmelerini, makro çevre analizlerini birleştirmelerini ve hükümet tarafından teşvik edilen alt sektörleri destekleme çabalarını artırmalarını ve ekonomik karı negatif olan sektörlerdeki yatırımları azaltmalarını tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda, daha iyi ürün ve hizmetler tasarlamak ve bir kazan-kazan durumu yaratmak için "endüstri uzmanlaşması" konusunda iyi bir iş çıkaracak ve uzmanlaşma stratejileri yoluyla işletmelerin ihtiyaçlarını daha iyi anlayacağız.

3. Bölgesel risklere odaklanın ve bölgesel risk yönetimi ve kontrolünü güçlendirin. Tahsili gecikmiş kredi oranı oldukça bölgeseldir ve bölgesel farklılıkların nedenleri temel olarak kredi sektörünün farklı yapısından ve farklı bölgelerdeki aynı sektördeki farklı risk seviyelerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, bankaların bölgesel özelliklere göre özel operasyonlar yürütmesini tavsiye ediyoruz.

Farklı bölgelerdeki ekonomik kalkınmaya farklı vurgu yapılmasından dolayı, geri ödeme oranlarının seviyesinde bazı farklılıklar olabilir. Şehirdeki ticari bankaların sorunlu oranlarının İlk 40'taki dağılımını analiz ettik ve kuzeydeki ticari bankaların sorunlu kredi oranının genellikle% 1,5'ten yüksek olduğunu, sorunlu kredi oranının ve sorunlu kredilerin genellikle% 4'ün üzerinde olduğunu ve Jiangsu, Zhejiang ve Anhui bölgelerindeki şehir ticari bankalarının sorunlu olma oranının% 1,5'in altında olduğunu gördük. , Endişeli ve TGA oranları genellikle% 4'ün altındadır.

Bankaların bölgesel risk analizi ve erken uyarıyı denemeleri ve bölgesel risk önleme ve kontrolünü güçlendirmek için farklı bölgelerde farklı sektör kredi kombinasyonlarını kullanmaları önerilmektedir.

4. Risk fiyatlandırması ve düzenli gözden geçirme uygulayın. Çoğu banka riskli varlıkları ölçmek için iç derecelendirme yöntemini benimsemiş olsa da, kapsamlı sektör fiyatlandırmasının risk fiyatlandırma ilkesini takip etmediğini gördük. 2015'ten başlayarak, bazı sektörlerde fiyatlandırma önemli ölçüde düştü, ancak riskler birikmeye devam ediyor ve bu da kapsamlı fiyatlandırma ile risk arasındaki sapmayı daha ciddi hale getiriyor.

Kurumsal kredi işiyle ilgili olarak, farklı bölgelerdeki ekonomik kalkınmaya farklı vurgu yapılmasından dolayı, tahsili gecikmiş oranların seviyesinde bazı farklılıklar olabilir. Bankaların bölgesel risklere odaklanmasını ve bölgesel risklerin önlenmesi ve kontrolünü güçlendirmesini tavsiye ediyoruz. Ulusal işletme kurumları için, kaynakların coğrafi dağılımını ayarlamaya çalışın ve farklı bölgelerde farklı endüstri kredi portföyleri benimseyin. Şehir ticaret bankaları / tarımsal ticaret bankaları gibi bölgesel işletme kurumları için, ilin ekonomik özelliklerini dikkatlice analiz etmek ve derin ekim için kendi bağış özelliklerini karşılayan endüstriler ve ürünler bulmak gerekir.

Sektördeki olumsuz ekonomik karların temel nedeni, bankaların risk fiyatlandırması konusunda ısrar etmemeleridir. Değere zarar veren endüstrilerde kredilerin kapsamlı getiri oranı, gerekli zarar eşitleyici fiyatlandırmadan daha düşüktür ve bu da negatif ekonomik karlarla sonuçlanır. Ancak, 40 bankanın çoğu, kapsamlı sektör fiyatlandırmasında risk fiyatlandırma ilkelerine uymadı ve bu da çoğu sektörde riskleriyle birlikte fiyatlandırma uyumsuzluklarına neden oldu.

İmalat sanayiini örnek olarak ele alırsak, 40 bankanın ortalama kapsamlı geliri% 3,58'dir (FTP +% 3,58), ancak asgari ekonomik kar düzleşmesi için% 8,94 (FTP +% 8,94) gerekir, bu da ne kadar çok kredi verilirse değer kaybı o kadar büyük olduğu anlamına gelir. yüksek. Toptan ve perakende sektörünün ortalama iflas oranı yaklaşık% 5,73'tür Bu riskle başa çıkmak için sabit zarar fiyatlandırması% 9,12 (FTP +% 9,12) olmalıdır, ancak gerçek kapsamlı getiri oranı yalnızca% 3,49'dur (FTP +% 3,49).

Kredi portföyü için değer yaratmanın anahtarı, kapsamlı fiyatlandırmanın risklerle ilişkilendirilmesi gerektiğidir.Yani, sektörün riski ne kadar yüksekse, bankaların farklı endüstri riskleriyle karşı karşıya kaldıklarında yüksek riskler ve yüksek getiri sağlayabilmelerini sağlamak için fiyat da o kadar yüksek olmalıdır. LPR oluşum mekanizmasının iyileştirilmesi bağlamında faiz oranlarının esnekliği ve piyasalaşması daha da güçlendirilecek, bu nedenle bankaların fiyatlama gücü giderek daha önemli hale gelmektedir. Şu anda 40 bankanın kurumsal kredilerinin fiyatlandırması risk fiyatlandırmasına uymuyor, bu da bankalar arasındaki rekabetin şiddetli olduğunu gösteriyor. Yeni uygulamaya konulan LPR mekanizması kapsamında makul kredi fiyatlandırmasının nasıl öne çıkacağı, bankaların çözmesi gereken acil bir sorun haline geldi.

5. Kurumsal iş için endüstri geliştirme stratejilerini özelleştirin. Sektör stratejileri, farklı sektörlerin özelliklerine göre özelleştirilebilir.Sektör kredilerinin karşılaştığı mevcut riskler ve fiyatlandırma sorunları ile ilgili olarak, bankalar, inovasyon yoluyla tedarik zinciri finansmanı ve nakit yönetimi işleri gibi ana gelir biçimi olarak komisyonlu yenilikçi ürün ve hizmetleri seçebilirler. İşletme yeni bir boyut açtı.

Bankalar, endüstri kredilerinin karşılaştığı mevcut risklere ve fiyatlandırma sorunlarına yanıt olarak, hizmet ücretlerini ana gelir biçimi olarak alan yenilikçi ürün ve hizmetleri seçebilirler: üretim, toptan ve perakende, su koruma ve çevre ve inşaat gibi sektörlerin nispeten yüksek bir kısmının alacak ve borç hesaplarının olduğu sektörler. İşletmelerin bankalara olan değerini artırmak için tedarik zinciri çözümleri aktif olarak desteklenmelidir; yüksek oranda kısa vadeli krediler (imalat, toptan ve perakende gibi) ve yüksek oranda nakit varlığı olan (konut hizmetleri, kültür ve eğitim gibi) sektörler nakit yönetimini düşünebilir Çözüm aynı zamanda bankaların şirketin sermaye durumunu anlayarak riskleri daha da azaltmalarına yardımcı olur (bkz. Şekil 22).

4. Yeni nesil değer bankalarına geçiş için öneriler

McKinsey, Çin bankacılık endüstrisinin değer yaratma yeteneklerini geliştirmesine ve yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmesine yardımcı olmak için yurtiçi ve yurtdışındaki birçok finans kurumunun önde gelen uygulamalarını ve deneyimlerini analiz etti ve sonuca vardı. "Büyük perakendenin sıçrama kurbanı gelişimi; kurumsal işin profesyonel ve karakteristik gelişimi; finansal piyasa dönüşümünü teşvik etmek; açık ve işbirliğine dayalı bir ekosistem oluşturmak; risk rekabet gücünü artırmak; çevik organizasyonel dönüşümü teşvik etmek; büyük ölçekli büyük veri uygulaması; iki hızlı BT, finansal teknolojiyi kucaklıyor " Bankalar tarafından referans olarak sekiz strateji sağlanmaktadır. Bankaların, kendi bağışlarına dayalı olarak, açık ve odaklanmış iş geliştirme stratejileri formüle etmeleri, risk yönetimi ve kontrolünü koordine etmeleri ve çevik organizasyonel dönüşüm ve veri ve teknoloji güçlendirme yoluyla gerçek değer yaratımı elde etmeleri önerilir.

Strateji 1: Büyük perakendede Leapfrog geliştirme

Güçlü bir şekilde perakende ticaret geliştirmek, bankaların değer yaratma yeteneklerini geliştirmelerinin tek yoludur. Bankalar aşağıdaki sekiz perakende geliştirme stratejisine başvurabilir ve işi geliştirirken riskleri de dikkate alabilir ve yüksek kaliteli gelişimi teşvik edebilir.

"Büyük beyni" güçlendirmek için dikey yönetim / işletme departmanı sistemi: Bölme sistemi, dikey yönetimi gerçekleştirmek, ön, orta ve arka ofislerin profesyonel yeteneklerini geliştirmek ve merkez ofisin "beynini" güçlendirmek için benimsenmiştir.
Yüksek getirili varlık işinde iyi bir iş yapın ve gelir ve risk kontrol yeteneklerini güçlendirin: Bankaların, perakende kredi işini geliştirirken risk yönetiminin kalitesini iyileştirmek için müşteri seçimi ve hiyerarşik yönetim, ürün stratejisi ve fiyatlandırma, pazarlama sistemi, risk kontrol sistemi ve perakende kredi fabrikası nın beş yönü ile başlaması önerilir.
Üretim kapasitesini artırmak için rafine ve profesyonel satış yönetimi: Satış yönetimi, verimlilik artışı için önemli bir başlangıç noktasıdır. Önde gelen bankaların yurtiçi ve yurtdışındaki uygulamalarına göre, üç yönden kontrol etmek için sofistike ve profesyonel bir satış yönetimi sistemi kurmak gerekir: hedef ve performans yönetimi, ekip yönetimi ve süreç yönetimi.
Çapraz satışı güçlendirin ve müşteri değerini artırın: Çapraz satış, hat içindeki koordinasyonu güçlendirmek ve müşterilerin kapsamlı değerini artırmak için önemli bir önlemdir. Bankalar, çapraz satışı bir bütün olarak teşvik etmek için fırsat belirleme, sinerji modeli, değerlendirme mekanizması, fayda tazminatı ve teşvikleri ve sistem konsolidasyonu beş adımını uygulayabilir.

Maliyet düşürme ve verimlilik artışı sağlamak için satış noktalarının akıllı dönüşümü : Çok kanallı strateji, çevrimiçi ve çevrimdışı kanal entegrasyonu, finansal ve finansal olmayan ekolojik entegrasyon gibi gelişim trendleriyle karşı karşıya kalan geleneksel banka şubeleri, hem sert güçten hem de yumuşak güçten dijital ve akıllı dönüşüme geçmelidir.
Omnichannel müşteri deneyimini optimize edin : Bankaların nasıl daha rafine, bilimsel ve sistematik yönetim yapılacağını keşfetmeye odaklanmaları ve nihayet optimizasyon, izlemeden yinelemeye kadar eksiksiz bir kapalı döngü oluşturmaları gerekir. Çok kanallı müşteri deneyimi optimizasyonunun özü, uçtan uca yolculuk yeniden yapılandırmayı ve müşteri deneyimi panoları oluşturmayı içerir.
Ürün yeniliğini ve müşteri operasyon yeteneklerini geliştirin: Bankaların, ürün inovasyonu ve müşteri operasyonları için müşteri merkezli, veri tabanlı bir çevik model elde etmek için geleneksel ürün satış düşünme modellerini değiştirmeleri önerilir.
Dijital pazarlamayı güçlendirin ve teknolojik güçlenmeyi gerçekleştirin: Bankaların, büyük veri pazarlama yeteneklerini iyileştirmek için müşteri yaşam döngüsü boyunca "3 + 1" hassas pazarlama yönetim sistemi kurmaları önerilir. Aynı zamanda, teknolojik güçlenmeye ulaşmak için finansal teknolojiyi aktif olarak keşfedin ve kullanın.

Strateji 2: Şirket işinin profesyonel ve karakteristik gelişimi

Kurumsal bankacılık işi rafine edilmeli ve şirket, sektöre odaklanmanın profesyonel yeteneğini güçlendirerek, işlem bankacılığı işine odaklanma ürün yeteneğini güçlendirerek, profesyonel kurumsal banka risk kontrol yeteneğini güçlendirerek, büyük veri ve teknoloji yeteneğini güçlendirerek, personel yapısını ve yönetim mekanizmasını optimize ederek gerçekleştirilebilir. Bankacılık işinin yüksek kaliteli gelişimi.

Sektöre odaklanın ve profesyonel operasyonun teşvikini gerçekleştirin Değer yaratma: Önemli sektörlere odaklanın, net bir müşteri stratejisi ve profesyonel ve verimli bir pazarlama ön büro oluşturun, risk kontrolünü gerçekleştirin ve çapraz satışı güçlendirin. Bankalar, "sektöre odaklanma, açık bir müşteri stratejisi oluşturma; müşteri katmanlaşması ve mevcut müşterileri derinlemesine uygulama; dördü bir arada işbirliğine dayalı hizmet modelini ve hesap planlamasını teşvik etme; ve bilimsel ve verimli bir ön uç pazarlama yönetim sistemi oluşturma" gibi dört yönüyle gelişebilir.
1 2 3