Bir elma yiyip bir kola içerek, Warren Buffett başka bir kazanç elde etti!
Kaynak / China Securities Journal
4 Ağustos'ta, 88 yaşındaki "borsa tanrısı" Buffett'ın liderliğinde ABD'deki "1 numaralı" şirket olan Berkshire Hathaway (bundan böyle "Berkshire" olarak anılacaktır), 30 Haziran'da sona eren ikinci çeyreği duyurdu. Finansal rapor. Rapor, şirketin dönem içindeki net karının bir önceki yıla göre% 182 artarak 12.01 milyar ABD dolarına yükseldiğini gösteriyor.
3 Ağustos itibarıyla Berkshire A Sınıfı hisseler% 1.17 artışla 304.671 $ 'a yükseldi. 3 Ağustos itibarıyla, Berkshire A Sınıfı hisseler yılbaşına göre% 2.38 arttı. Buffett 1960'larda Berkshire'a ilk girdiğinde hisse senedi fiyatı sadece 19 dolardı.
Aynı zamanda, Berkshire'ın beş büyük hissesinden dördü yükseldi ve bunlar arasında, bu hafta piyasa değerini bir trilyon doları aşan Apple, beş büyük hisse senedine yapılan yatırımın% 37,5'ini oluşturdu. Berkshire, 17 Temmuz'da bir hisse geri alım bildirimi yayınladığından, dönem boyunca hisse geri satın almadı.
Sigortacılıkta güçlü büyüme
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmiş ekonomik koşullardan faydalanan Berkshire, birçok işletmede büyüme elde etti. Bir önceki yıla göre 44 kat artışla en hızlı büyüyen sigorta şirketi işletme geliri 943 milyon ABD dolarına ulaştı; ayrıca sigorta yatırımı işletme geliri yıllık% 18,34 artışla 1,142 milyar ABD doları; demiryolu, kamu tesisleri ve enerji işi işletme geliri ise yıllık artışla 1,89 milyar ABD doları oldu % 28,83 artış; diğer işletmelerin faaliyet geliri yıllık% 29,47 artışla 2,57 milyar ABD doları oldu.
İlk çeyrek raporu muhasebe standartlarındaki değişikliklerden etkilendiğinden, Berkshire Hathaway dokuz yıldaki ilk zararını (1,138 milyar ABD Doları zarar) bildirdi.Sigortacılık sektörünün büyümesiyle birlikte, hissedarlara atfedilebilir net kar ikinci çeyrekte büyümeye yeniden başladı. % 182 artışla 12.01 milyar ABD doları. Faaliyet geliri yıllık bazda% 67 artışla 6.89 milyar ABD doları oldu.
Apple, en büyük beş hisse senedi arasında ilk sırada yer aldı
Sigortacılık sektöründeki güçlü büyümenin yanı sıra, şirketin yatırım geliri ikinci çeyrekte yıllık 19,66 kat artarak 5,99 milyar ABD dolarına ulaştı.
Berkshire'ın portföy varlıklarına göre, Haziran 2018 sonu itibariyle en büyük beş hisse portföyün gerçeğe uygun değerinin% 70'ini oluşturuyordu. Apple'a yapılan yatırım 31 Aralık 2017'ye göre 19 milyar ABD doları artışla 47,2 milyar ABD doları olurken; Wells Fargo, Bank of America, Coca-Cola ve American Express sırasıyla 26,4 milyar ABD doları ve 197 milyar ABD doları yatırım yaptı. 2017 yılı sonuna göre sırasıyla 1 milyar ABD doları, 17,5 milyar ABD doları, 14,9 milyar ABD doları düşüşle 2,9 milyar ABD doları, 1 milyar ABD doları, 900 milyon ABD doları ve 200 milyon ABD doları azalmıştır.
Berkshire'ın en büyük beş hisse senedi yatırımı
Amerikan araştırma şirketi FactSet'in verilerine göre, Berkshire Hathaway, 2016'nın ilk çeyreğinde ilk kez Apple hisselerini satın aldı. O sırada, hisse başına 99,02 $ karşılığında 1 milyar $ değerinde Apple hissesi satın aldı. 3 Ağustos itibariyle, Apple'ın hisse senedi fiyatı, 104,6 milyar ABD doları piyasa değeriyle 207,99 ABD dolarına (1,1 kat prim) ulaştı.
Bu yılın Mayıs ayında ABD finans medyası CNBC ile yaptığı röportajda Buffett, Apple'ın uzun vadeli elde tutmaya layık olduğunu ifade etmenin yanı sıra, sözlerinin Apple hisselerini artırmaya devam etme olasılığını ortadan kaldırmadığını söyledi. "Apple hisselerinin yaklaşık% 5'ini satın aldık. Mümkünse, hissedarlık oranını% 100'e çıkarmaya bile hazırım. "
Uzun vadeli değer yatırımı söz konusu olduğunda Buffett, The Coca-Cola Company için daha müreffeh. Buffett, 1988'de satın aldığından beri, sıkıca tutuyor. Buffett'in 2018'de hissedarlara mektubu, 1988'de 1,299 milyar ABD doları tutarında hisse sahibi olmanın maliyetine göre, 2017 sonunda Coca-Colanın yatırım getirisinin% 1312,78 kadar yüksek olduğunu gösterdi. Ayrıca yılbaşından bugüne (3 Ağustos) Coca-Cola hisse senedi fiyatı% 3,42; Apple, Wells Fargo, Bank of America ve American Express hisse senedi fiyatları sırasıyla% 23,88,% -1,72,% 7,58 ve% 2,60 arttı.
Hisseleri geri almamış
Berkshire'ın 17 Temmuz'da açıkladığı gibi, 3 Ağustos'ta ikinci çeyrek kazanç raporu açıklanmadan önce hisseleri geri almayacak. Mali rapor, Berkshire'ın ikinci çeyrek sonu itibarıyla 111 milyar $ nakit tuttuğunu ve bu rakamın ilk çeyreğin sonundaki 108.6 milyar $ 'ın üzerinde olduğunu ve şirketin henüz hisselerini geri almadığını gösteriyor.
17 Temmuz'da Berkshire, yönetim kurulu tarafından benimsenen yeni bir politikaya göre, Başkan Buffett ve Başkan Yardımcısı Munger "hisse senedi geri alım fiyatının şirketin gerçek değerinden daha düşük olduğuna" inanırsa, o zaman resmi bir açıklama yaptı. Hisse senedi geri alımları herhangi bir zamanda gerçekleştirilebilir, ancak geri alımdan sonra nakit tutarları 20 milyar ABD Dolarından az olmamalıdır. Bu haberden etkilenen Berkshire A Sınıfı hisseleri, 18 Temmuz'da% 5,1 artışla 303.200 ABD dolarına yükseldi ve bu, yaklaşık yedi yılın en büyük bir günlük kazancı oldu.
2012'den bu yana, Berkshire herhangi bir hisse geri alımı gerçekleştirmedi. Bununla birlikte, nakit varlığı 2017'de 100 milyar ABD Dolarını aştığından, Wall Street ajansları, Buffett'in her yıl milyarlarca ABD doları hisse senedi geri alımları harcayabileceğini bekliyor.
Bloomberg, Berkshire'ın revize edilmiş hisse senedi geri satın alma politikalarının yalnızca hisseleri geri satın almayı kolaylaştırmakla kalmayacağına, aynı zamanda Buffett'ın nakit olarak 100 milyar ABD dolarından fazla yatırım yapmasına yardımcı olacağına inanıyor.
Başka bir analiz, Buffett şirketin değerinin küçümseneceğine inanırsa ve bir geri satın alma başlatırsa, Berkshire için iyi olur, ancak aynı zamanda Buffett'ın gerçekten satın alınabilecek başka hedefler bulamadığını da gösterir. . Şu anda birçok kurum, ABD teknoloji hisse senetleri ciddi bir gerileme yaşarken, ABD'deki dokuz yıllık boğa piyasasının sona erebileceğine inanıyor. Ancak, Çin pazarına "hisse senedi tanrısı" nın yatırım yapma olasılığı az değil. 2018 yılında hissedarlara yazılan mektupta BYD, açıklanan ilk 15 pozisyonda yer aldı. Buffett, Mayıs ayındaki hissedarlar toplantısında da yüksek profilli bir tavırla Çin konusundaki iyimserliğini dile getirerek, şirketinin Çin'deki yatırımları artıracağını söyledi.
CNBC'nin, şirketin kazançlarını 4 Ağustos Cumartesi günü açıklamasının olağandışı olduğuna inandığını belirtmekte fayda var. Bu, Berkshire'ın hisse senedi geri alımıyla ilgili bir tür açıklama yapacağını ve yatırımcılara pazartesi günü piyasa açılmadan önce kazanç haberlerini sindirmek için zaman vermeyi umduğunu gösterebilir.
