Yasak, National Chip'in karşı saldırısını tetikliyor: Huawei'nin yasaklanması, Çin'in yarı iletken altın on yılını neredeyse hiç durdurmayacak
yazı / Tang Yu Zheng Yahong
Düzenle / Zhang Ze
Salgın henüz sona ermedi ve Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Huawei'yi çevreleyen oyun çalkantılı hale geldi ve yarı iletken endüstrisine yeni şoklar getirdi.
2019'un sonundan bu yana ABD hükümeti, Huawei'ye karşı yeni bir kısıtlayıcı önlem almayı planlıyor.Amerikan çipli ekipman kullanan yabancı şirketlerin, Huawei için belirli çipleri üretmeden önce bir ABD lisansı almaları gerekiyor. Sektör, bu yeni düzenlemenin temel olarak Huawei yongalarının TSMC'den üretimini engellemek olduğuna inanıyor.
Haber çıkar çıkmaz, Çin ve Amerikan endüstrileri, önlemin uygulanması halinde sadece Huawei olacağına değil, şu anda en büyük yarı iletken ihracatçısı olan ABD olacağına inanıyorlardı. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri kesildiğinde, Güney Kore muhtemelen dünyanın en büyük yarı iletken ülkesi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin yerini alacak. Aynı zamanda, Çin'in yarı iletken endüstrisi geri adım attı ve yükselişini hızlandırdı.
"Yeni yasak" başkalarına zarar verir ve kendimize zarar verir
6 Nisan'da ABD endüstrisinden dokuz dernek ve kuruluş, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Rose'u yeni düzenlemelerin sonuçlandırılmasının ABD çip endüstrisine ciddi şekilde zarar vereceği konusunda uyarmaya çağıran ortak bir mektup yayınladı.Lütfen kamuoyunun fikirlerini açıklamasına izin verin. İstenmeyen sonuçlardan kaçınmak için bunu uygulamaya koyun.
Temsilci olarak SEMI International Semiconductor Industry Association'ın başkanı Ajit Manocha Cuma günü Trump'a bir kez daha yazarak, yeni önlemlerin ABD çipli ekipman şirketlerinin ihracatını engelleyeceğini ve ABD yarı iletken ekipman endüstrisinin yıllık 20 milyar ABD doları zarar görmesine neden olacağını söyledi.
Çin Mühendislik Akademisi'nden akademisyen Wu Hequan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kurallarda tekrar tekrar yapılan değişiklik söylentileriyle ilgili olarak doğrudan şunları söyledi: "ABD hükümeti kaynaktan maaş almayı ve Huawei'nin çiplerinin TSMC'nin mevcut çiplerinde kullanılmasını engellemeyi umuyor. Huawei'nin yenilik yetenekleri büyük ölçüde çiplere yansıyor. Bu, Huawei'nin kendi geliştirdiği çip işinin feda edilebileceği ve dolayısıyla Huawei'nin rekabet gücünü büyük ölçüde azaltabileceği anlamına geliyor. "
Resim / Görsel Çin
Fırtınanın merkezindeki Huawei, aylar süren sessizliğin ardından habere cevap verdi. 31 Mart'ta, Huawei'nin dönüşümlü başkanı Xu Zhijun, yıllık mali raporunda, ABD'nin raporda belirtildiği gibi gerçekten yeni kısıtlayıcı önlemler alması durumunda, "Pandora'nın kutusu açıldığında, küreselleşmiş endüstriyel ekolojiye zarar verebileceğini belirtti. Çin'in zincirleme yıkımı birden fazla Huawei şirketini yok edebilir. Umarım bu bilgiler yanlıştır, aksi takdirde sonsuz sıkıntılar yaşanır. "
2 Nisan'da Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying de düzenlediği basın toplantısında Çin hükümetinin asla boş yere oturmayacağını ve ABD'nin bu tür teknolojik zorbalıklarını görmezden gelmeyeceğini söyledi.
"Teknoloji endüstrisi zincirinde kim büyük yumruğa sahipse, konuşma hakkı daha güçlüdür. Amerika Birleşik Devletleri neden ihracat lisansı haklarını defalarca Huawei'ye uzatıyor? Bu, Huawei'nin büyüklüğü yüzünden. Yeni kısıtlamaların özellikle uygulanabilir olmadığını düşünüyorum. Cinda Securities'in elektronik endüstrisinin baş analisti Fang Jing, AI Finance News'e verdiği demeçte, gergin bir durum yaratması amaçlanıyor.
"Ancak yasağın gerçekten uygulanıp uygulanmadığı önemli değil, en kötüsüne hazırlanmalıyız." Fang Jing inanıyor.
Daha önce, geçen yılın Mayıs ayında, ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei'yi ihracat kontrol kuruluşları listesine dahil etmişti. Ancak Trump yönetiminin hayal kırıklığına uğramasına rağmen, bu hareket Huawei'nin performans artışını engellemiyor gibi görünüyor. Geçen hafta yayınlanan 2019 mali raporuna göre, Huawei'nin küresel satış geliri, yıllık% 19,1 artışla 858,8 milyar yuan'a ulaştı.
Ancak yasak, birçok ABD yarı iletken şirketini etkili bir şekilde vurdu. Birçok şirket ancak başka bir yol bulabilir ve yurtdışında cips üreterek Huawei'ye gönderim yapmaya devam edebilir. Bu kez söylenen "yeni yasak" sektöre bir kriz duygusu yaşattı.
Sektörün tepkisi bu sefer neden bu kadar yoğun?
Geçtiğimiz 40 yıl içinde elektronik endüstrisi küresel bir iş bölümü ve işbirliği sistemi oluşturdu. "Bir iPhone'un Küresel Yolculuğu" adlı bir kitapta, bir iPhone'un dünyadaki efsanevi yaşamını anlattım: Amerika Birleşik Devletleri'nde tasarlandı, temel bileşenler Japonya'da üretildi ve çekirdek Kore'de yapıldı. Çipler ve ekranlar nihayet Çin anakarasındaki Foxconn fabrikalarında bir araya getiriliyor ve ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne ve dünyanın diğer bölgelerine hava yoluyla gönderiliyor ... Bir süre sonra, satılmadan önce Shenzhen'deki cep telefonu atölyelerinde geri dönüştürülebilir ve yenilenebilir ve sonunda elektronik atık olarak demonte edilebilir.
Aynısı, yarı iletken endüstrisindeki iş bölümü için de geçerlidir. Bir yonga Amerika Birleşik Devletleri'nde tasarlanabilir, Japonya tarafından, Güney Koreli veya Tayvanlı bir dökümhane tarafından üretilen, Malezya'da paketlenen ve daha sonra Çin anakarasındaki cep telefonlarına, bilgisayarlara, arabalara monte edilen temel malzemelerle temin edilerek ...
Resim / Görsel Çin
Tsinghua Üniversitesi Mikroelektronik Enstitüsü müdürü Wei Shaojun, yarı iletkenlerin "tüm vücudu etkileyecek" en kapsamlı küreselleşmiş endüstri olduğunu analiz etti. Bu kontrol önlemi gerçekten uygulanırsa, kaçınılmaz olarak küresel kaosa yol açacaktır.
Amerika Birleşik Devletleri şu anda dünyanın en büyük yarı iletken ürün ihracatçısıdır, anakara Çin dünyanın en büyük yonga pazarıdır ve Avrupa, Japonya ve Güney Kore'deki yarı iletken endüstrileri de kendi özelliklerine sahiptir.
Bu sistem kırılırsa, parçalar sadece zincirdeki her halkaya zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda bugün piyasadaki en büyük yararlanıcı olan Amerika Birleşik Devletleri'ne tedavi edilemez sekeller bırakacaktır.
Yarı iletken endüstrisi uzmanı Mo Dakang, AI Finans ve Ekonomi'ye şunları söyledi: Dünya tek parça değildir ve herkes kendi ticari çıkarlarını düşünmelidir. Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri şu anda yarı iletken endüstrisinde şiddetli bir rekabet içindedir. Güney Kore'nin Samsung ve Hynix'in Çin'deki hafıza tesisleri hala genişliyor.
Boston Consulting Group (BCG) tarafından hazırlanan bir rapor, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri kesildiğinde, Güney Kore'nin dünyanın en büyük yarı iletken ülkesi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin yerini alacağına işaret etti. Ek olarak, Çin'in yarı iletken endüstrisi de yükselişten yararlanacak.
"Son çare de bizde"
Bir yarı iletken gazisi AI Finans ve Ekonomi'ye verdiği demeçte, "ABD gerçekten son araçlara başvurursa, son araçlarımız da var. İki taraf gerçekten yüz çevirirse, ABD'ye olan kayıp aynı olmayacak." Dedi.
Çin Mühendislik Akademisi'nden bir akademisyen olan Ni Guangnan, ABD 5G yongaları ve ABD 5G yongaları içeren terminaller ve cihazların Çin pazarına girmesi kısıtlanırsa, yalnızca Apple ve Qualcomm'un her yıl en az 70 milyar ABD doları potansiyel kayıp yaşayacağını söyledi. "Qualcomm, büyük olasılıkla pazar payı nedeniyle. Küçülürse, büyük araştırma ve geliştirme masraflarını karşılayamayacak ve 5G pazarından çekilmek zorunda kalacak. "
Pek çok kişi cipslerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük ihracat endüstrilerinden biri olduğunu ve halen ticaret fazlası veren birkaç sektörden biri olduğunu bilmiyor olabilir Bu, esas olarak ABD şirketlerinin Çin pazarındaki satış büyümesinden kaynaklanıyor.
Boston Consulting Group tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Amerikan cips ve çip üretim ekipmanlarının Çin'e ihracatı durdurulursa ve Çin, Amerikan elektronik ürünleri ve yazılımlarının ithalatını yasaklasa, Amerikan şirketlerinin yıllık satışlarının 2018'den fazla 83 milyar ABD doları kaybedebileceğini gösteriyor. ABD şirketlerinin toplam satışlarının üçte biri.
Örnek olarak çip devi Qualcomm'u ele alalım, 2019'daki satışları 24,3 milyar ABD dolarıydı ve bunun Çin'deki müşterilerinin% 47,8'i veya yaklaşık 11,6 milyar ABD dolarıydı. Qualcomm'un mevcut cep telefonu yongalarına ek olarak, Samsung, MediaTek ve Ziguang Zhanrui'nin 5G cep telefonu yongaları, Qualcomm'un yerini alabilecek büyük bir ölçekte gönderilmiş durumda.
Aslında, geçen Mayıs ayında Huawei'ye uygulanan yasaktan bu yana, ABD yarı iletken devi ciddi bir gerileme yaşadı.
Dünyanın en büyük on çip tedarikçisinden biri olan Xilinx, geçtiğimiz günlerde personelinin% 7'sini bu yıl işten çıkaracağını açıkladı. Bir şirket sözcüsü, şirketin Huawei kaybından kurtulamadığını, bu nedenle ayarlamalar yapılması gerektiğini söyledi.
Şirket, "Huawei her zaman en büyük müşterilerimizden biri olmuştur. Bu kısıtlamalar kaldırılsa bile, gelir kaybı daha kalıcı olacaktır." Dedi. 2019 baharında yasağın uygulanmasından bu yana, Xilinx'in hisse senedi fiyatı da uçurum benzeri bir düşüş yaşadı, 140 dolardan 90 doların altına düştü ve bir toparlanma görmedi.
Bellek yongası üreticisi Micron da büyük kayıplar yaşadı. Daha önce, şirketin gelirinin neredeyse yarısı Çin'den geliyordu. 2019 mali yılında Micron'un geliri bir önceki yıla göre% 22,98, dördüncü çeyrek geliri ise bir önceki yıla göre% 42,3 düştü. Huawei için DRAM bellek tedarikçileri ağırlıklı olarak Samsung, SK Hynix ve Micron'da yoğunlaşmış durumda, Micron'un yeri doldurulamaz.
Çin'de, 2019'da Huawei, Hikvision ve diğer şirketlere yönelik ABD yasağı nedeniyle, tedarik zinciri güvenliği endişeleri nedeniyle daha fazla endüstri ve şirket ABD çip tedarikçilerine alternatif aramaya başladı.
Texas Instruments, dünyanın en büyük analog yarı iletken şirketidir. Çip endüstrisindeki bir kişi, AI Finance and Economics'e Texas Instruments'ın Çin'deki işinin son birkaç yılda çok iyi olduğunu ancak 2018'den bu yana özellikle Shengbangwei gibi rakipler nedeniyle düştüğünü söyledi. Önde gelen müşterileri onlardan önce girin.
Hikvision ABD varlıkları listesine dahil edildikten sonra ABD tedarikçilerini başka çözümlerle değiştirmeye başladı. "Çipler kısıtlandığında yongaları değiştirebiliriz. Çipleri ve bileşenleri değiştiremeyiz, bileşenleri ve çözümleri değiştiremeyiz ve ayrıca yonga özelleştirmesi de yapıyoruz. Araştırma". Bundan önce Hikvision, ticari kaygılar dışında Texas Instruments'ın yerine HiSilicon'ı seçti. Varlık listesine girdikten sonra Hikvision'un yerelleştirme hızı daha da yükseliyor ve yerel tedarikçileri desteklemek için siparişlerin% 10'unu almayı ve performansı kademeli olarak iyileştirmek için birlikte çalışmayı seçeceğini söylüyor.
Washington'da fırtınanın merkezinde bulunan Huawei, bazı Amerikalı tedarikçilerin yerine başka parçalar da satın aldı. Huawei'nin cep telefonu tedarikçileri arasında 2018 yılında bazı kuruluşların söküm raporlarına göre ABD şirketleri ilk sırada 92. sırada yer aldı. Bununla birlikte, 2019'un ilk yarısında piyasaya sürülen Huawei P30 için, kullanılan ABD bileşenlerinin sayısı 15'e düştü; Ağustos ayında piyasaya sürülen Mate 20 X 5G için yalnızca dört ABD tedarikçisi kaldı; Eylül ayına kadar sadece Huawei Mate 30 kaldı. İki.
Resim / Görsel Çin
Çin Yarı İletken Endüstrisi Birliği başkan yardımcısı Yu Xiekang, "ABD, uluslararası tedarik zincirinin risklerini büyük ölçüde artıran yarı iletken alanındaki Çinli şirketlerini bastırmaya devam ediyor. Elektronik şirketlerinin malzeme bulmak için yerel yarı iletken şirketlerine yönelmesi önemli ölçüde arttı." Dedi.
Sonunda, gücümüze bağlı. Wu Hequan, yanılsamalarımızı Amerika Birleşik Devletleri'ne sabitlemememiz gerektiğini vurguladı. Anahtar kendi işimizi yapmaktır. "En önemli adım, cips ve üretim çipi teknolojisinin merkezde olduğunun farkına varmaktır. Ne kadar sürerse sürsün, olmalı. Yeni nesil bir altyapı sağlamak ve altyapımızın başkaları tarafından kontrol edilmemesini sağlamak için bu teknolojinin üstesinden gelinmesi gerekiyor. "
Sektördeki uzmanlar, Huaweinin Ar-Ge yatırımının 2019 yılında% 30 artarak 18,6 milyar dolara ulaşarak Apple ve Intel gibi şirketlerin Ar-Ge harcamalarını aştığını gözlemlediler.
Çin'in savaş zamanında yarı iletken endüstrisi
"Önümüzdeki 10 yıl, Çin'in yarı iletkenlerinin altın yılları olmalı." Purhua Capital Yatırım Komitesi başkanı ve Spreadtrum'un kurucu ortağı Chen Datong, iç ve dış ortamlardaki mevcut değişiklikler nedeniyle Çin'in yarı iletken endüstrisinin savaş zamanı durumuna girdiğine ve geliştirme hızının normal olacağına inanıyor. Bir cok zaman.
En doğrudan nokta, Huawei gibi büyük şirketlerin sektöre geri beslenmesidir. Yerli bir çip çalışanı, AI Finance and Economics'e, Huawei'nin daha önce yerel endüstriyel zincir için yeterli desteği sağlamadığını ancak 2018'den sonra Huawei'nin tutumunu değiştirmeye başladığını ve yerli yarı iletken şirketlerini iletişim kurmaya aktif olarak davet ettiğini söyledi.Ürün performansına ulaşıldığı sürece onu kullanmayı düşünecek ve hatta Küçük firmaların ürün kalitesi ve göstergeleri daha kötü ve fırsatlar vermeye istekliler. "Bunu benim için yapıp yapamayacağınızı her yerde soruyorlar, hatta bazı teklifler yabancı tedarikçilere teklif edilenlerden daha yüksek."
Shengbang hisseleri ve Zhuo Shengwei, bu yerli ikame dalgasının tipik örnekleridir. Shengbang hisselerinin net kar büyüme oranı 2019'un ilk üç çeyreğinde% 66 idi ve Zhuo Shengweinin büyüme oranı% 135'e ulaştı. Bu büyüme oranı, Huawei'ninkiyle karşılaştırılabilir. Önde gelen yerli üreticiler birbirinden ayrılamaz.
Sadece Huawei değil, farklı sektörlerdeki yerel liderler tutumlarını değiştiriyor. 2019'da büyük bir yerli enerji şirketi, yerli analog yonga şirketi Guangxin Electronics ile İnternet üzerinden bağlantı kurma girişiminde bulundu. Şirketin genel müdürü Dai Zhongwei, AI Finans ve Ekonomi Ajansı'na şunları söyledi: "Ticaret anlaşmazlığı müşterilerin yerli yonga satın alma riskini ortadan kaldırdı ve herkes gelmek istiyor. Bunu yap."
China Semiconductor Industry Association IC Tasarım Şubesi genel sekreter yardımcısı Zhao Jianzhong, Çin'in IC tasarımının son 20 yıldaki ilerlemesinin yerel uygulama ekolojisinin oluşumuna ve ulusal stratejilerin oluşturulmasına bağlı olduğunu gözlemledi.
Yirmi yıl önce, Çin'deki pek çok endüstrinin standartları, fikri mülkiyet hakları ve uygulama ekolojisi yoktu. Bu koşullar altında çipler nasıl çalıştırılabilir? Zhao Jianzhong, şu anda Çin'in 5G, uydu ve yeni enerji araçları alanlarında güçlü bir varlığı var. Standartlar ve fikri mülkiyet hakları da uygulama pazarlarına sahiptir. "Huawei en fazla ilerlemeyi kaydetti. 2019'da Huawei'nin operatör iş geliri 296,7 milyar yuan'a ulaştı. Ancak böyle bir ağ uygulaması ekosistemiyle yerli çipler bekleyebiliriz."
Ulusal stratejinin uygulanması, sektöre bir huzur hapı verdi. 2000 ve 2011 yıllarında, Danıştay, yazılım ve entegre devre endüstrilerinin gelişimine rehberlik etmek için sırasıyla Belge 18 ve Belge 4'ü yayınladı. 2020 yılında, entegre devreler ulusal bir strateji olarak sağlam bir şekilde oluşturulmuştur. Ülke ayrıca DRAM bellek ve elektrikli araç IGBT gibi üretim hatları için düzenlemeler yaptı.
Bu dalgada yerli çip üretimi, ekipman ve malzemeleri artmıştır.
Yerli ekipman şirketi Zhichun Technology'nin başkanı Jiang Yuan, AI Finance and Economics'e verdiği demeçte, "Çin'in çip üretim fabrikalarının gelişimi bu dalgada nispeten güçlü, ancak bunun bir 'geç gelişme' olduğu söylenebilir." İlk günlerde sadece birkaç şirket bunu yapıyordu, bu aslında bir "çöl" devletiydi. Yarı iletken teknolojisinin gelişmesi ve yeteneklerin birikmesi ile "çöl" "toprak" haline geldi. Geçtiğimiz yıllarda SMIC, Huahong, China Resources, Yangtze River Storage ve Changxin gibi gofret imalatçı firmaları çalışmalar yaptı.Toprak sağlamlaştı ve gelecekte kesinlikle bir "ekolojik orman" haline gelecektir.
Jiang Yuan, bu yatırım turunda terfi güçlerinin itme ve çekme olarak ikiye ayrıldığına inanıyor: ZTE ve Huawei olaylarının baskısı ve yerel yönetimlerin coşkusu bir tür itici güç. Daha da önemlisi çekiştir. Örneğin, ZTE ve Huawei olaylarından önce ulusal strateji çok açıktı. Büyük bir fonun kurulması stratejik bir hamleydi ve teknoloji ve çeşitli uygulamaların geliştirilmesi sürekli olarak endüstriyi çekiyordu. "Şimdi sektördeki kolay şeyler yapıldı ve bundan sonra daha zor şeyler yapılacak. Bu uzun bir döngü."
Bu her iki tarafın da çaba göstermesini gerektiriyor. Stratejik olarak gelişmiş bazı müşteriler, yerli ekipmanı desteklemek için farkındalıklarını değiştiriyorlar.Yerel ekipman üreticileri de verim oranını artırmalı, önce ulaşabilecekleri pazar payını artırın, sonra yeterli miktarda geri bildirim alın. Ancak iyi bir döngüde her iki taraf birlikte güven oluşturabilir.
Cinda Securities'de elektronik endüstrisinin baş analisti Fang Jing, "Huawei olayı sadece bir fırsat veya destekleyici, ancak arkasında ülkenin çip kalitesi ve araştırma ve geliştirme yeteneklerindeki sürekli gelişiminin bir mikrokozmosu var." Dedi. Bir örnek verdi, şimdi A hisseli şirket Jingfeng Mingyuan'ın ürettiği LED aydınlatma sürücü çipi ve Espressif Technology tarafından yapılan WiFi MCU küresel pazarda birinciliği elde etti, bunlar Avrupa'nın en büyük ve Amerikan şirketleri.
Fang Jing, Ulusal Fon'un kuruluşundan bu yana sermaye piyasasının yarı iletkenlere önem vermeye başladığına inanıyor.Yurtdışından geri dönen birçok kişinin şirket kurmak için Çin'e dönmeye istekli olduğuna inanıyor.Ürün kalitesinin ve itibarının gelişmesini sağlayan ve bu dönemin eğilimini kavrayabilen Çin'e yetenekler akmaya başladı. Fırsat.
Çinli yarı iletkenlerin vaftiz babası Zhang Rujing, şu yorumda bulundu: SMIC, Huahong ve China Resources en ileri teknolojide başarılı oldu; Yangtze River Storage ve Hefei Changxin gibi anılar da iyi iş çıkardı; özel şirketler güçlerini dijital-analog miksajda kullanabilir. "Kamu iktisadi teşebbüsleri ile özel teşebbüsler arasındaki işbirliği ve işbölümü, yabancı ablukaları aşmayı kolaylaştırıyor."
Resim / Görsel Çin
Endüstri, politikaların, pazarların ve mali sübvansiyonların desteğiyle savaş zamanı bir duruma girdiğinde, yerli yarı iletken endüstrisi son iki yılda hızlanıyor ve gelişiyor.Ancak, yerli ikameyi gerçekleştirmek için birçok endüstri profesyoneli bunun en az 10-20 yıl süreceğini öngörüyor. Sabrı test eden bu maratonda, sektörün gerçek bir yükseliş elde etme fırsatını değerlendirmek için yetenekleri geliştirmeye ve ekolojiyi birlikte geliştirmeye devam etmesi gerekiyor.
