Fotovoltaik silikon plakalar: monokristalin hakimdir, güçlü olanlar her zaman güçlüdür
Yazar: Xiao Junqing
Kaynak: borsa dinamik analizi
Silisyum gofretler, fotovoltaik endüstri zincirinde üretimin ön saflarında yer almaktadır. Silikon yonga plakası bağlantısının işlevi, silikon malzemeleri, aşağı akış hücrelere ve modüllere uygulanan ve endüstri zincirinde rol oynayan standartlaştırılmış silikon levhalar halinde işlemektir. Aynı zamanda, wafer bağlantısı aynı zamanda tekli ve polikristalin ürünlerin sınır noktasıdır.Hücredeki ve modül sürecindeki tekli ve polikristalli ürünler arasındaki fark çok küçüktür.Fark esas olarak gofret bağlantısının çekme çubuğu / ingot işlemindeki farktan kaynaklanmaktadır, dolayısıyla gofret bağlantısı tek Polikristalin süreç yollarındaki farkın kökü.
Monokristal silikon plakalardan yapılan monokristal hücrelerin dönüşüm verimliliği, polikristalin hücrelerden önemli ölçüde daha yüksektir, ancak yüksek maliyet nedeniyle, monokristalin her zaman düşük bir pazar payına sahip olmuştur. Bununla birlikte, tek kristal çoklu kristal çekme yöntemlerinin yaygınlaşması ve silikon gofretleri kesmek için elmas tel kesiminin geniş alanlarda kullanılmasıyla, tek kristal silikon gofretler, maliyet-etkin avantajlarını kademeli olarak yeniden kazanmaktadır. Ancak genel olarak, küresel silikon levha üretim kapasitesi açıkça fazladır. 2018'de, toplam küresel PV kurulu kapasitesi yalnızca 104GW idi. 2018 sonunda, GCL, LONGi ve Zhonghuan'ın üretim kapasitesinin sırasıyla 30GW, 28GW ve 23GW'ye ulaşması bekleniyor. Silikon gofretlerin üretim kapasitesi 30 GW'ın üzerine çıkarak pazar talebini çok aştı.
Fotovoltaik silikon yonga plakası endüstrisi, tipik bir varlık-ağır endüstrisidir.Maliyet avantajını sürdürmek için, genellikle sürekli yeni ekipman satın alınmasını ve büyük bir sermaye yatırımı gerektiren eski ekipmanın yükseltilmesini gerektirir. Buna ek olarak, monokristal silikon gofretler için kullanılan Czochralski tek kristal fırın kristalleri büyütürken, polikristalin silikon külçe fırını külçe dökümü için kullanılıyor. Olağandışı ekipman, iş stratejilerinin ayarlanmasını zorlaştırıyor.
Tek polisilikonlu yonga plakası yolu konusundaki tartışmanın özü, ikisinin maliyet etkinliğinde yatmaktadır.
A. Polikristalin külçe döküm teknolojisi nispeten basit olduğundan ve tek fırın şarjı 1200-1500 kg'a ulaşabildiğinden, külçe döküm işleminin güç tüketimi 6,5 kWh / kg'ın altına düşürüldü ve kare çubuğun maliyeti de yaklaşık 20 yuan / kg'a düşürüldü;
B. Tekli kristal çekmenin tek fırın yüklemesi 300kg'ı geçmez ve kare çubukların maliyeti 40 yuan / kg'dan fazladır Bu nedenle, düşük külçe döküm maliyeti, polikristalin silikon levhaların maliyet avantajının ana kaynağıdır.
C. Tekli ve çok kristalli arasındaki dilimleme maliyetindeki genel fark büyük değildir ve tek kristal biraz baskındır. Polikristalin silikon gofretlerin yüksek parçalanma oranı ve biraz daha düşük kesme verimliliği nedeniyle, tek kristaller dilimleme maliyetinde hafif bir avantaja sahiptir.
D. Verimlilik açısından, polikristalin hücrelerin enerji dönüşüm verimliliği, monokristal silikon plakaların rekabet avantajının ana kaynağı olan monokristal silikon plakalara göre% 1 ~% 2 daha düşüktür. Yeni hücre teknolojisinin monokristal silikon plakalar üzerine başarılı bir şekilde uygulanması, monopolikristalin hücrelerin verimlilik açığını yaklaşık% 2,5'e kadar genişletmiştir.
1950'lerin başından 1980'e kadar, fotovoltaik piyasasında yalnızca monokristal pil ürünleri vardı. 1980'den sonra, düşük maliyetli ekonomik faydaları nedeniyle polikristalin pillerin payı her geçen yıl artmış, 2011-2015 döneminde polikristalin ürünlerin pazar payı yaklaşık% 80'e ulaşmıştır. 2015 yılından itibaren kristal büyüme maliyetinin hızla düşmesi ve elmas tel dilimleme teknolojisinin ilk uygulaması ile tek kristaller, polikristaller ile maliyet farkını hızla daraltmış ve paylarını genişletmeye başlamıştır. 2017'de Çin'in önde gelen şirketi, monokristal ürünlere öncelik vermeyi, Çin'in monokristal pazarının sıcak pazarını açmayı ve monokristalin pazar payını daha da artırmayı planlıyor.
CPIA seminer verilerine göre 2018'in ilk yarısında monokristal silikon plakaların çıktısı% 52,7'ye, monokristal hücrelerin çıktısı ise% 41'e ulaştı ve bu veri 2017 yılının tamamı için% 31 oldu. % Ve% 32.3. ITRPV verilerine göre, talep tarafından, gelecekte kristal silikon pazarının büyümesine monokristalin hakim olacak ve polikristalin pazarının büyümesi çok sınırlı.
Şekil 1: 2016-20 PERC pil ve geleneksel pil dönüşüm verimliliği tahmini
Şekil 2: Tek çoklu fiyat farkı daralmaya devam ediyor
Fotovoltaik endüstrisi bir bütün olarak aşırı kapasite durumundadır ve silikon levhaların fazla kapasitesi özellikle belirgindir. PVInfolink istatistiklerine göre, 2018'in ikinci çeyreği sonu itibarıyla, toplam küresel silikon gofret üretim kapasitesi 160GW'ı aştı ve yıllık kapasite kullanım oranı yalnızca% 74,6 ile yukarı ve aşağı yönlü polisilikon ve güneş pili bağlantılarından daha düşüktü. Fazlalığa rağmen, yeni kapasitenin üretim maliyeti, mevcut kapasiteye göre bariz avantajlara sahip ve silikon gofret kapasitesi 2018'de hala genişliyor. Monokristal silikon levhalar 46GW, yıllık% 60 artışla 73GW'ye çıktı, Artış esas olarak Longi, Merkez Önde gelen şirketlerin genişlemesiyle, polisilikon gofretler 98GW'den 114GW'ye yükseldi, bu da esasen elmas telin dönüşümünün getirdiği doğal dilimleme kapasitesindeki artışa bağlı olarak yıllık% 17 artış gösterdi.
Fazlalığın arka planı altında, silikon gofret endüstrisinin ölçek etkisi ve Matthew etkisi çok açık. Birinci sınıf liderler, pazardaki konumlarını sağlamlaştırmak ve ölçek engelleri oluşturmak için üretim genişlemesini hızlandırır.
Silikon gofret pazarındaki ana tedarikçiler iki kategoriye ayrılır. İlk kategori, dikey olarak entegre satıcılardır (Jinko, JA, Trina, vb.). Nakit maliyeti, dış kaynak kullanım maliyetinden yüksek olmadığı sürece, genellikle kendi silikon gofretlerini kullanmaya öncelik verirler.Bu, bu fabrikaların silikon gofret üretim kapasitesinin "531 New Deal" sonrasında hala tam kapasite ile çalışabilmesinin nedenlerinden biridir. Diğer kategori, önde gelen üçüncü taraf üreticileridir. En çok temsil eden üç kategori Longi, Zhonghuan ve GCL'dir. Entegre üreticilerin silikon gofret açığı ve diğer pil fabrikalarının silikon gofret talebiyle tanışın.
Şekil 3. 2018 yılının ilk yarısında silikon plaka üretim kapasitesi dağılımı (tek kristal ve polikristalin entegre)
2018'de, toplam küresel PV kurulu kapasitesi sadece 104GW idi ve 2018 sonunda GCL, LONGi ve Zhonghuan'ın sırasıyla 30GW, 28GW ve 23GW kapasitelerine sahip olması bekleniyor ve entegre modül tesislerinin silikon yonga plakası kapasitesinin pazar talebinin çok üzerinde 30GW'den fazlasına ulaşması bekleniyor.
Arz ve talep arasındaki dengesizlikten etkilenen tüm fotovoltaik endüstri zincirinin fiyatı önemli ölçüde düştü. Yılın başından bu yana, daha büyük düşüşlerin olduğu bağlantılar orta ve üst kesimlerde yoğunlaştı. "531 New Deal" öncesinde, silikon gofret segmentindeki yeni üretim kapasitesinin büyük ölçüde piyasaya sürülmesi nedeniyle, mono-polisilikon gofretlerin fiyatı% 37 ve% 22 oranında düşürüldü ve diğer segmentlerin ayar aralığı nispeten küçüktü. " 531 "Yeni Anlaşma'dan sonra, silikon gofretlerin fiyat indirimleri bir şekilde birbirine yaklaştı, ancak genel fiyat indirimleri hala nispeten büyük.
Kısa ve orta vadede, genel arka plan hala aşırı arzda ve fiyatlardaki düşüş eğilimi değişmeyecek. Uzun vadede, oligarkların maliyeti homojen olma eğilimindedir ve yüksek brüt kâr çağı nihayet tarihe karışmıştır. Talep tarafında, Çin'in fotovoltaik kurulu kapasitesi kademeli olarak hızlı bir patlayıcı büyümeden yavaş ve istikrarlı bir büyüme aşamasına geçecektir; arz tarafında, LONGi ve Zhonghuan gibi silikon levha liderleri üretim kapasitelerini artırmaya devam edecek. Aynı zamanda, iki liderin kar marjları tutarlı olma eğilimindedir ve fazlalığın arka planı Aşağı, tüm bağlantıda fazla kar elde edilmemesine neden olabilir. Yüksek marjlı silikon gofretler çağı tarihe geçecek.Gelecekte, fiyatlar lider kârın dibine ulaşacak ve silikonlu gofretler düşük kârlı lider şirketler çağını başlatacak.
Ayrıca tek kristallerin avantajlarının kademeli olarak ortaya çıkması nedeniyle orta-uzun vadede tek kristaller için gerekli yoğun malzemelerin genişlemeye devam etmesi beklenmektedir.Büyük silikon malzeme üreticileri çıktılarındaki yoğun malzemelerin oranını artırmak için ellerinden geleni yapacaklarsa da işleme ve silikon ürünlere tabidirler. Karnabahar malzemesinin en az% 30'u üretilmektedir.Bu nedenle, nispeten sıkı monokristal malzeme arzını değiştirmek zordur ve daha da belirgin olabilir.Bu nedenle Alman WACKER ve Güney Kore OCI ürünlerinin maliyeti yüksektir ve Çin, silikon malzemeler nedeniyle hala büyük miktarda ithalata ihtiyaç duymaktadır. Kalite daha yüksek, saflık daha yüksek ve yoğun malzeme daha belirgindir. Karnabahar malzemesinin tedariki güçlü bir sertliğe sahiptir ve fazlalık durumun devam etmesi daha olasıdır.
Özetle: Silikon levhalar, tek kristalli silikon liderlerine odaklanıyor: Longi ve Zhonghuan. Ek olarak, tek kristal yoğun malzeme tedarikçilerine özellikle dikkat edin: Tongwei (Yongxiang), GCL, Xinte (Özel Değişiklik), Daquan, vb.
(Düzenleme: küçük paylaşımlar)
Telif hakkı beyanı: Orijinal finansal makalelerin yayınlanmasının yanı sıra, borsa dinamik analizi, mükemmel finansal makalelerin değiş tokuşu ve paylaşımına da bağlıdır. Bazı makaleler orijinal yazarla iletişim kuramadı. Telif hakkı sorunları söz konusuysa, lütfen bizimle iletişime geçin ve mümkün olan en kısa sürede ilgileneceğiz. İletişim: 0755-82075959; WeChat orijinal mesajı vb. (WeChat Kimliği: gsdtfxv).
