Grafik | Çin'in tel ve kablo endüstrisi pazarındaki rekabet modeli ve gelişme trendi
Giriş: Çin'in tel ve kablo endüstrisi görece düşük konsantrasyonda ve gelişmiş ülkelere kıyasla hala büyük bir boşluk var.İşletmeler çoğunlukla küçük ve orta ölçekli işletmelerdir ve belirlenen büyüklükteki işletmelerin sayısı% 30'dan azdır. Şirketler çoğunlukla Doğu Çin ve Güney Çin'de yoğunlaşmıştır; Jiangsu, Guangdong ve Zhejiang ilk üç sıradadır; Kuzeybatı Çin'deki tel ve kablo endüstrisi en zayıf olanıdır ve gelecekteki gelişme umutları ümit verici. Gelecekte, teknolojik ilerleme ve hammadde fiyat dalgalanmaları nedeniyle Çin tel ve kablo endüstrisinin yoğunlaşmasının daha da artması ve pazar rekabetinin fiyat rekabetinden marka ve kalite rekabetine kayması beklenmektedir.
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin çoğu, belirlenen büyüklükteki işletmelerin% 30'undan azı
Çin Elektrikli Ekipman Endüstrisi Birliği'nin Tel ve Kablo Şubesi'nden alınan verilere göre, 2017'de Çin'deki tel ve kablo endüstrisindeki şirket sayısı yaklaşık 18.000 idi ve% 30'dan daha azını oluşturan, belirlenen boyutun üzerinde sadece 4.034 şirket vardı. 2011'den 2017'ye kadar, Çin'in tel ve kablo endüstrisinde belirlenen büyüklüğün üzerindeki işletme sayısı dalgalı bir yükseliş eğilimi gösterdi. 2017'de, belirlenen büyüklüğün üzerindeki işletme sayısı, fazla kapasitenin ulusal ayarlanması nedeniyle bir önceki yıla göre 30 azaldı. Şu anda kapasite fazlası var ve belirlenen büyüklüğün üzerindeki işletme sayısının 2018'de yaklaşık 4.000 olacağı tahmin ediliyor.
Sektör konsantrasyonu nispeten düşük ve gelişmiş ülkelerle büyük bir boşluk var
Çin'in tel ve kablo endüstrisi, çoğunlukla düşük kaliteli ve orta seviye ürünlerde olmak üzere ciddi ürün homojenliği ve şiddetli rekabet ile olgun bir dönemdedir. Önde gelen şirketlerin belirgin teknolojik avantajları yoktur, bu da Çin'in tel ve kablo endüstrisinin nispeten düşük bir yoğunlaşmasına neden olur. 2017'de, Çin'in tel ve kablo endüstrisindeki CR10% 10'dan azdı ve CR100 yaklaşık% 20 idi.
Çin tel ve kablo sektörünün genel ölçeği dünyada ilk sırada yer alsa da, sanayi yoğunlaşması açısından gelişmiş ülkelerle büyük bir boşluk var. Gelişmiş ülkelerdeki tel ve kablo endüstrisi, yıllar süren gelişimin ardından, özellikle hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar karşısında, yavaş yavaş piyasadan çekildi. , Sektör konsantrasyonu önemli ölçüde artmıştır: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük 10 tel ve kablo üreticisi (GM, Belden, Corning, South Line vb. Gibi) pazar payının yaklaşık% 70'ini oluşturuyor; Japonya'daki en büyük 7 tel ve kablo şirketi (Furukawa, Sumitomo, Teng gibi) Cangzhou, Hitachi, Showa, vb.) Pazar payının% 65'inden fazlasını oluşturuyordu; en büyük beş Fransız kablo şirketi (Nexans, Xinte, vb.) Fransız pazarının cirosuna hakim oldu ve Fransız pazar payının% 90'ından fazlasını oluşturdu. Çin'in ilk on kablo şirketi, Çin pazarının yalnızca% 10'undan daha azını işgal ediyor ve önde gelen şirketler büyük bir gelişme potansiyeline sahip.
Şirketler, Guangdong ve Jiangsu birinci ve ikinci sırada, Doğu Çin'de yoğunlaşmıştır.
Çin'in tel ve kablo işletmelerinin belirlenen boyutun üzerindeki coğrafi dağılımına bakıldığında, Doğu Çin'deki işletmeler en yoğunlaşmış durumda. 2017 yılında, Doğu Çin'deki işletme sayısı toplamın% 50'sinden fazlasını oluşturan 2.214 idi; onu 652 işletme ile Güney Çin izledi ve tüm işletmelerin% 16,16'sını oluşturdu. Kuzeybatı bölgesindeki işletmelerin sayısı, tüm işletmelerin% 1'inden azını oluşturan, belirlenen boyutun üzerinde yalnızca 35 tel ve kablo üreticisiyle en küçük olanıdır. Bunun ana nedeni, Kuzeybatı'da tel ve kablo talebinin görece az olması ve üretim şirketlerinin ürünlerinin çoğunun başka bölgelere ihraç edilmesidir.Ek nakliye maliyetleri aşırı üretim maliyetlerine yol açmıştır.Kuzeybatı'da enerji sektörünün son yıllarda giderek gelişmesiyle birlikte kuzeybatıda büyük fabrikalar oluşmuştur. Bölgesel yatırım ve şube fabrikalarının inşası, Kuzeybatı Çin'deki tel ve kablo endüstrisinin gelişme beklentileri nispeten iyimser.
İllerin dağılımına bakıldığında, Jiangsu, Guangdong ve Zhejiang sırasıyla 800, 601 ve 533 işletme ile ilk üçe girdi. Jiangsu, Guangdong, Zhejiang, Anhui, Shandong, Hebei, Liaoning, Henan ve Shanghai olmak üzere 100'den fazla işletmeye sahip 9 eyalet bulunmaktadır.
Sektör konsantrasyonu daha da arttı ve endüstri rekabeti fiyattan markaya ve kaliteye kaydı
Tel ve kablo endüstrisinin yoğunluğu daha da artacak. 2014'ten bu yana, dünyanın her yerinden tel ve kablo üretim şirketleri birleşme ve satın almalara başladı. Çin endüstrisinin düşük konsantrasyonlu ve yüksek düzeyde ademi merkeziyetçi yapısı, endüstrinin sürdürülebilir gelişimi için elverişli değil. Aşağı akım talebindeki sürekli artışla, Çinli tel ve kablo üretim şirketleri Birleşme ve devralmaların hızı hızlanacak ve bakır opsiyonlarının piyasaya sürülmesi, hammadde fiyat dalgalanmalarının imalat şirketleri üzerindeki etkisini daha da azaltacak ve endüstri yoğunlaşmasındaki artışı teşvik edecektir.
Alt endüstriler, yeni geliştirme fırsatlarını yakalamak için tel ve kablo destek endüstrilerine daha yeni ve daha yüksek gereksinimler getirdikçe, sektördeki önde gelen şirketler, son yıllarda Ar-Ge yatırımlarını artırarak ve Ar-Ge sistemlerini geliştirerek kapsamlı inovasyon yeteneklerini ve teknik güçlerini sürekli olarak geliştirdiler. Sektörün genel teknik seviyesinin iyileştirilmesini teşvik etti.
Sanayi rekabeti fiyattan markaya ve kaliteye kayacak. Yapısal ayarlamaların sürekli gelişmesi ve pazar segmenti talebinin yükselmesi ile marka ve kalite, sektördeki işletmeler arasında rekabet için temel faktörler haline gelecektir. Marka etkilerini sürekli güçlendirerek ve ürün kalitesini iyileştirerek, tel ve kablo şirketleri kademeli olarak fiyat rekabetinden kurtulacak ve orta-üst düzey pazar rekabetine katılacaktır.
(Kaynak: İleri görüşlü endüstri enstitüsü: Chen Hourun)
