China Merchants Bank'ın yıllık raporunun basitleştirilmiş versiyonu burada ve sekiz boyut size
Resim kaynağı: Çin Finans Galerisi
23 Mart akşamı China Merchants Bank (600036.SH, 03968.HK) 2017 performans raporunu yayınladı. Yıllık rapor, China Merchants Bank'ın 2017'de iyi bir hasat yaptığını gösteriyor. Büyük ve orta ölçekli bankalar arasında net kar büyüme oranı çift haneye döndü ve ortalama net varlık getirisi de istikrar ve toparlanmada başı çekti; takipteki krediler bakiyesi ve takipteki krediler oranı 6 yıl oldu İlk defa, İkiye Katlama gerçekleştirildi ve varlık kalitesi sabitlendi ve iyileştirildi.
Finansal teknoloji açısından, China Merchants Bank, finansal teknoloji şirketlerinin dört açıdan kapsamlı karşılaştırmasına odaklanmaktadır: altyapı, BT ve işletme entegrasyonu, inovasyon mekanizması yapımı ve yetenek yapısı dönüşümü. Kullanıcı sayısı da 2017'de yeni bir seviyeye ulaştı. Her iki büyük APP'nin perakende müşteri sayısı ve toplam kullanıcı sayısı 100 milyonu aştı.
Pek çok önemli nokta var ve yıllık raporun tüm detayları açıklanıyor.Karmaşık ve basitleştirilmiş olanları sildik ve piyasadaki sıcak endişelere yanıt olarak China Merchants Bank'ın 2017 yıllık raporunun sekiz önemli noktasını sıraladık.
1
Kullanıcılara bakın: İki büyük APP kullanıcısı 100 milyonu aşıyor ve kullanıcı düşüncesi hizmet sınırını genişletiyor
Müşteriler banka gelişiminin temelidir. Mobil internet çağında, China Merchants Bank'ın bireysel müşterileri hızlı büyümeye devam ediyor. 2017'de China Merchants Bank, 100 milyondan fazla bireysel müşteriye ulaşan ilk anonim banka oldu. Benzer şekilde, toptan satış hattının temel müşteri tabanının inşası da dikkat çekici sonuçlar elde etti.Toplam müşteri sayısı bir önceki yıla göre% 21,48 artışla 1,57 milyonu aştı, yeni kurumsal müşteri sayısı o yıl yaklaşık 365 bin ile rekor seviyeye ulaştı.
China Merchants Bank, bir "fintech bankası" olarak konumlandırılmasının rehberliğinde, orijinal hesap düşüncesini terk etti, bir İnternet kullanıcısı düşüncesi oluşturdu ve müşteri hizmetleri sınırlarını kademeli olarak genişletti ve veri toplama yeteneklerini geliştirdi. 2017 yılında yeni kredi kartı kullanıcılarının sayısı 10 milyonu aştı ve bunların yarısından fazlası müşteriydi. İki büyük APP kullanıcısı da 100 milyonu aştı, bunların arasında mobil bankacılık Uygulama indirme müşteri sayısı 55,79 milyona, Pocket Life Uygulamasına bağlı müşteri sayısı 47,44 milyona ve Çin Merchants Bank kart kullanıcısı sayısı yaklaşık 7 milyona ulaştı. İki uygulamanın 45 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı var.
2
Teknolojiye bakın: fintech bankalarının konumunu netleştirin ve Fintech inovasyon fonunu genişletin
"Hafif bankacılık" stratejisinin derinleşmesi olarak, China Merchants Bank, finansal teknoloji reformunun önümüzdeki üç ila beş yıl içinde işin en önemli önceliği olacağını ve tüm bankanın bir "finan teknoloji bankası" inşa etme çabalarını kullanacağını açıkça belirtti. Beş temel yetenek oluşturmaya odaklanarak teknolojik çeviklikle iş çevikliğini artırın: mobil internet, büyük veri, bulut bilgi işlem, yapay zeka ve blok zinciri.
Mali destek açısından, Düzenli BT maliyet yatırımı temelinde, China Merchants Bank özel olarak bir finansal teknoloji inovasyon proje fonu kurmuştur. 2017 yılında, yaklaşık 790 milyon yuan olan bir önceki yılın vergi öncesi karının% 1'i tahsis edildi. 2018'de standart, bir önceki yılın net işletme gelirinin% 1'ine yükseltildi ve ölçek 2,21 milyar yuan'a ulaşacak.
Teknik uygulamalarda, China Merchants Bank, finans teknolojisinin en son uluslararası teknolojisini yakından takip ediyor.Yapay zeka uygulamalarında başlatılan Oğlak Akıllı Yatırım 10 milyar yuan'ı aştı ve endüstrinin en büyük robo-danışmanlık ürünü haline geldi; mevcut en popüler blockchain teknolojisi alanında, China Merchants Bank, Şubat 2017'de ticari kullanım elde etti, blockchain teknolojisine dayalı bir sınır ötesi doğrudan ödeme platformunu başarıyla başlattı ve Çin Anakarası'nda ilk blockchain sınır ötesi ödeme işini tamamladı. Doğrudan bağlantılı takas blok zinciri sisteminin piyasaya sürülmesinden bu yana, dönüştürülen miktar 4,2 milyar HK $ 'ı aşan 2017 yılı sonuna kadar 23.000'den fazla para havalesi gönderildi.
3
Performansa bakın: ROAA ve ROAE, stabilize olan ve toparlanan ilk kişilerdir ve net kar artışı çift haneye döner
2017 yılında, varlıkların ve yükümlülüklerin ölçeği istikrarlı ve ılımlı bir şekilde büyürken, China Merchants Bank işletme verimliliğini artırmaya devam etti. Net işletme gelirinin büyüme oranı arttı. 2017 yılında, bir önceki yıla göre% 5,33 artışla 220,897 milyar yuan'a ulaştı ve büyüme oranı 2016'dakinden 1,58 puan daha yüksek oldu.
Karlar, 70,15 milyar yuan net karla çift haneli büyümeye döndü ve yıllık% 13 artışla ilk kez 70 milyar yuan yeni bir seviyeye ulaştı. Ortalama toplam aktif getirisi (ROAA) ve ortalama özkaynak getirisi (ROAE) sırasıyla% 1,15 ve% 16,54 olmuştur ve bir önceki yıla göre 0,06 ve 0,27 puan artışla 2012'den bu yana düşüş eğilimini tersine çevirmiştir. Dengeleme ve toparlanmada liderliği ele alın ve mutlak seviyeye liderlik etmeye devam edin.
4
Kaliteye bakın: 6 yılda ilk kötü "çift düşüş", iş yapısı daha güvenli
2017'de, China Merchants Bank'ın varlık kalitesi önemli ölçüde iyileşti ve risk dengeleme kapasitesi büyük ölçüde iyileştirildi. Bir önceki yılın sonuna göre% 1,61'lik bir takipteki kredi oranı ve 0,26 puanlık bir düşüşle takipteki kredilerde çifte azalma sağlayan sektördeki ilk şirkettir; takipteki kredilerin bakiyesi bir önceki yılın sonuna göre 3,728 milyar yuan düştü. Kötü nesil önemli ölçüde yavaşladı. China Merchants Bank, yıllık 26.4 milyar yuan veya% 41.94 düşüşle 36.5 milyar yuan tahsili gecikmiş kredi üretti. Takipteki kredi karşılık karşılama oranı bir önceki yılsonuna göre 82,09 puan artışla% 262,11 olurken, kredi karşılık oranı bir önceki yıl sonuna göre 0,85 puan artarak% 4,22 olarak gerçekleşti ve emsallerine göre oldukça yüksek.
İşletme yapısı açısından, "KDV reformu" fiyat vergi ayrımı, daha sıkı denetim ve piyasa dalgalanmalarının etkisi altında, faiz dışı net gelir yine de yıllık% 1,22 artarak 76 milyar yuan'a yükseldi; net faiz geliri ise 144,9 milyar yuan, yıllık artışla % 7.62. China Merchants Bank'ın net perakende finansal işletme geliri 100 milyar yuan'ı aşarak 106,2 milyar yuan'a ulaştı ve bir önceki yıla göre% 8,48 arttı; bankanın net işletme gelirinin oranı, yıllık 1,85 puan artışla% 51,28'e ulaştı.
5
Faiz marjına bakın: Varlıkların ve borçların ölçeği istikrarlı ve orta derecede büyüyor ve NIM sektöre liderlik ediyor
Tarafsız para politikasının sürdürülmesi, likiditenin sıkılaştırılması, bilanço dışı finansman talebinin bilançoya dönüşü gibi piyasa ortamında 2017 yılında SPK varlık ve yükümlülüklerinin ölçeği istikrarlı ve ılımlı bir şekilde artmıştır.
2017 sonu itibarıyla, toplam varlıklar bir önceki yılın sonuna göre% 5,98 artışla 6,297,6 milyar yuan; toplam krediler ve avanslar bir önceki yılın sonuna göre% 9,30 artışla 3,565 milyar yuan; toplam yükümlülükler 5,844,2 milyar yuan, bir önceki yılın sonuna göre% 4,97 artış; toplam müşteri mevduatı 40643 idi Milyar yuan, bir önceki yılın sonuna göre% 6,90 artış. 2017 yılında faiz getiren varlıkların ortalama getirisi bir önceki yıla göre 6 ve 14 baz puan artarak% 4,06 ve faiz getiren yükümlülüklerin ortalama maliyeti% 1,77 oldu.
"KDV reformu" ndan fiyatların ve vergilerin ayrılması ve borç tarafında piyasa faiz oranlarının artmasından etkilenen faiz getiren varlıkların getiri oranı, faiz getiren yükümlülüklerin maliyetinden daha düşük oldu ve net faiz marjında hafif bir düşüşle sonuçlandı. 2017 yılında net faiz oranı bir önceki yıla göre 7 düşüşle% 2,43 oldu. Bir temel nokta, ancak sektörde nispeten yüksek bir seviyede kalıyor.
Kredi riski fiyatlandırmasındaki artış, mevduat ölçeğindeki büyüme, pasif yapısının optimizasyonu gibi faktörlerden etkilenen net faiz marjı, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2 baz puan artarak% 2,28 oldu. Faiz getiren varlıkların yıllık ortalama getirisi bir önceki aya göre 11 baz puan artarak% 4,17 olurken, faiz getiren yükümlülüklerin yıllık ortalama maliyeti bir önceki aya göre 9 baz puan artarak% 1,89 oldu.
6
Perakendeciliğe bakın: Varlık yönetimi, özel bankacılık ve kredi kartları el ele gider ve öncülerini daha da genişletir
2017 yılında China Merchants Bank'ın perakende finansmanında birinci pozisyon artmaya devam etti ve hendek genişlemeye ve derinleşmeye devam etti.Varlık yönetimi, özel bankacılık, kredi kartı ve diğer iş sektörlerinin tümü bu eğilime karşı yelken açtı ve önde gelen avantajları genişlemeye devam etti.
Müşteri seviyesi, Özel bankacılık müşteri sayısı, Golden Sunflower ve üzeri müşteri sayısı bir önceki yıl sonuna göre% 13,19 ve% 11,51 artarak sırasıyla 67.400 ve 2.13 milyon olurken, kredi kartı dolaşım hesap sayısı bir önceki yıl sonuna göre% 25,86 artarak 46,95 milyon oldu.
AUM seviyesi, Yönetim altındaki perakende müşterilerin toplam varlık bakiyesi, bir önceki yılın sonuna göre% 11.46 artışla 6.16 trilyon yuan'a ulaşarak 6 trilyon işaretini aştı. Bunlar arasında, yönetim altındaki özel bankacılık müşterilerinin toplam varlıkları, önceki yılın sonuna göre% 14.81 artışla 1.91 trilyon yuan idi.
İşlem seviyesi, Sektörde ilk sırada kamu fonlarının acente satışları ve acente fon gelirleri gelmektedir. Bunlar arasında, ajans açık uçlu fonlarının satışları yıllık% 42.47 artarak 705.5 milyar yuan'a ulaştı. Kredi kartı işlem hacmi, yıllık% 30.56 artışla 3 trilyon yuan'a yaklaştı ve sektörde 1 numaraya yükseldi.
7
Toptan satışa bakın: Yatırım ve ticari bankalar, müşteri değerinin derinliklerine inmek ve farklılaştırılmış rekabet avantajları yaratmak için entegre edilmiştir.
China Merchants Bank'ın toptan satış işinin dönüşüm yönlerinden biri, geleneksel kredi işine olan bağımlılığından kademeli olarak sapan kapsamlı finansman çözümleri sağlamak ve yatırım ve ticari bankaların entegrasyonu yoluyla müşteri değerini derinleştirmek, müşteri finansman ihtiyaçlarını derinlemesine karşılamak ve farklılaştırılmış rekabet avantajları yaratmaktır. Uzmanlık işleri açısından, aynı zamanda üst seviyeye "ilerlemeye" devam etti.
Varlık yönetimi işi, yeni yasal gerekliliklere aktif olarak yanıt verdi ve net varlık yönetimi ürünlerinin oranı sektörde ilk sırada yer aldı.
Fatura işi, bir dizi göstergede sektöre liderlik etmeye devam etti ve daha az kaynak girdisiyle daha fazla değer yarattı.
Velayet ölçeği "ilk kademeyi" korumaya devam etti ve temel emeklilik sigortası saklama projelerini üstlenen tek anonim banka oldu.
Finansal piyasanın müşteriden müşteriye türev işlemlerinden karı hızla arttı ve RMB opsiyonları ve altın piyasası işlemlerinin hacmi piyasada ilk sırada yer aldı.
Yatırım bankaları, sermaye ve varlık tarafındaki "arkadaş çevrelerini" genişletmiş ve büyük piyasa etkisine sahip bir dizi projeyi tamamlamışlardır.Finanse edilen birleşme ve devralmaların miktarı, yıllık% 30.65 artışla 105.8 milyar yuan olmuştur.
Bloomberg istatistiklerine göre, CMB International'ın Hong Kong halka arz piyasasındaki sıralaması da 2015'te altıncıdan 2016'da üçüncüye, 2017'de ilk sıraya yükseliyor.
8
Piyasa değerine bakın: A + H hisseleri, sektöre yön veren değerlemelerle% 70'den fazla arttı
China Merchants Bank, 2017 yılında sermaye piyasasında iyi bir performans sergiledi ve hissedarlar için önemli getiri elde etti. 2017 sonu itibarıyla China Merchants Bank'ın A hisseleri yıl başından itibaren% 70,5, H hisseleri ise% 77,39 arttı. 2017'nin başından itibaren% 64 artışla toplam piyasa değeri 710 milyar yuan'ı aştı. Tüm yıl boyunca, hem A-hisse hem de H-hisse senedi fiyat artışı ve değerleme seviyesi, borsaya kayıtlı yerli büyük ve orta ölçekli bankalar arasında ilk sırada yer aldı. 2017 sonu itibariyle, China Merchants Bank'ın toplam piyasa değeri, 2017'nin başından itibaren 8 sıra yükselerek küresel bankacılık sektöründe 11. sırada yer aldı. (BDT)
(Not: Bu makale, aksi belirtilmedikçe 2017 A-share yıllık rapor verilerini kullanır, ilgili veriler grubun standartlarına dayanmaktadır)
Brokerage China, menkul kıymetler piyasası yetkili medyası "Securities Times" altında yeni bir medyadır. Komisyonculuk Çin, platformda yayınlanan orijinal içeriğin telif hakkına sahiptir.Yetkisiz yeniden basım yasaktır, aksi takdirde ilgili yasal sorumluluk takip edilecektir.
Kimlik: quanshangcn
İpuçları: Borsayı ve en son duyuruları görüntülemek için aracı kurum China WeChat hesabındaki menkul kıymetler kodunu ve kısaltmayı girin; fonun net değerini görüntülemek için fon kodunu ve kısaltmayı girin.
Okuduktan sonra denen iyi bir alışkanlık var
