Big Mac geri döndü! Posta Tasarruf Bankası, izahnameyi veya yıllık en büyük A hissesi halka arzını açıkladı
Kısa bir süre önce, China Postal Savings Bank Co., Ltd. (bundan böyle "Posta Tasarruf Bankası" olarak anılacaktır), A hisseli IPO prospektüsünü açıkladı.
Veya yılın en büyük halka arzını yaratın
28 Haziran'da, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun resmi web sitesi, Çin Posta Tasarruf Bankası'nın A-hissesi izahnamesini açıkladı. Postal Savings Bank of China tarafından ihraç edilen A hisselerinin sayısı 5.172 milyar hisseyi geçmeyecek (yani, A hisselerinin çıkarılmasından sonra toplam sermayenin% 6'sından fazla olmayacak), Fazladan tahsis opsiyonu altında ihraç edilebilecek hisse senetleri içermez. Çin Posta Tasarruf Bankası, bu listede toplanan tüm fonların bankanın sermayesini zenginleştirmek için kullanılacağını açıkladı.
500 milyondan fazla bireysel müşteri ve yaklaşık 40.000 satış noktasıyla, Çin Posta Tasarruf Bankası'nın IPO'su "IPO devi" olarak adlandırılabilir.
İhraç fiyatı 2019'un ilk çeyreğinin sonunda hisse başına net varlıklardan 5.49 yuan'dan daha düşük değilse, posta tasarruf bankasının A hisse listesi 28 milyar yuan'dan fazla artırabilir ve bu yılın en büyük A hissesi halka arz olması bekleniyor.
Şu anda en büyük iki fon toplama işleminin Baofeng Energy'nin 8.155 milyar yuan ve CNOOC Development'ın 3.805 milyar yuan olduğu bildirildi ve bu yıl 10 milyar yuan'dan fazla halka arz rekoru kırılmadı.
Henüz A hisse piyasasında listelenmemiş tek büyük devlet bankası olan Çin Posta Tasarruf Bankası, 2016 yılında H hissesi listesinin tamamlanmasından bu yana piyasadaki tüm taraflardan büyük ilgi gördü. Birçok ünlü hissedar ve sponsor tarafından kutsandı. Ardından, Posta Tasarruf Bankası, iki yerde listelemenin tam olarak gerçekleştirilmesi için son savaşa girmek üzere.
Hissedar "All-Star"
Son yıllarda Çin Posta Tasarruf Bankası, birçok güçlü hissedarın desteğini arka arkaya almış ve stratejik yatırımcılarla her konuda işbirliği yapmıştır.
İzahname, Posta Tasarruf Bankası'nın gelişim geçmişini izler. Çin Posta Tasarruf Bankası'nın kuruluşundan stratejik yatırımcıların tanıtılmasına ve Hong Kong hisse senetlerinin listelenmesine kadar, hissedar yapısı yavaş yavaş "çeşitlenme" özelliklerini göstermiştir.
Çin Posta Tasarruf Bankası'nın öncülü, tamamen China Post Corporation'a ait olan China Postal Savings Bank Co., Ltd. idi. 31 Aralık 2006'da, Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu, posta grubunun tamamen sahip olduğu China Postal Savings kuruluşunu kabul ederek "China Postal Savings Bank Co., Ltd.'nin Açılmasına İlişkin Konularda Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu Onayını" (Yin Jian Fu [2006] No. 484) yayınladı. Banka limited şirketi olarak kabul edildi ve "China Postal Savings Bank Co., Ltd. Ana Sözleşmesini" onayladı. kök Cevaba göre, Posta Tasarruf Bankası'nın kayıtlı sermayesi, kurulduğunda 20 milyar yuan idi. O zamandan beri, China Post Corporation, sermayesini 2009 ve 2010'da iki kez artırdı ve Postal Savings Bank'ın kayıtlı sermayesi 41 milyar yuan olarak değiştirildi.
2012 yılında, Çin Posta Tasarruf Bankası, bir limited şirketten bugünün anonim şirketine kadar genel bir yeniden yapılanma sürecinden geçti. Değişiklikten sonra, Posta Tasarruf Bankası'nın kayıtlı sermayesi 45 milyar yuan'dır. 2014 ve 17 Haziran 2015'teki iki sermaye artışından sonra, Postal Savings Bank'ın kayıtlı sermayesi 57 milyar yuan'a ulaştı, ancak tamamen sahip olunan holding hala China Post Corporation'dır.
2015'in "ikinci yarısında" tüm bunlar değişti. O yılın 20 Kasım 2015 tarihinde ikinci sermaye artırımının ardından China Life, China Telecom, Ant Financial, Shenzhen Tencent gibi on yerli ve yabancı stratejik yatırımcı, Postal Savings Bank hissedarları arasına girmeye başladı. Bunlar arasında, China Life% 4,87 ile en yüksek hissedarlık oranına sahiptir ve o sırada Postal Savings Bank'ın üçüncü hissedarı olmuştur. Ant Financial ve Shenzhen Tencent, sırasıyla% 1,08 ve% 0,19 hisseyle altıncı ve on birinci hissedar koltuğuna sahip. Sermaye artırımından sonra, Posta Tasarruf Bankasının kayıtlı sermayesi 57 milyar yuan'dan 68.604 milyar yuan'a yükseldi.
Posta Tasarruf Bankası, 28 Eylül 2016'da Hong Kong Borsası'nın ana kurulunda başarılı bir şekilde listelendi ve toplamda 57.627 milyar Hong Kong doları (yaklaşık 7,4 milyar ABD Doları) topladı. Alibaba'nın 2014'teki halka arzından sonra dünyanın en büyük halka arzı oldu ve 2010'da Çin Ziraat Bankası oldu. Listelendikten sonra dünyanın en büyük finansal hisse senedi halka arz.
H-hissesi ihracı tamamlandıktan sonra, Posta Tasarruf Bankası'nın kayıtlı sermayesi 81.03 milyar yuan'a yükseldi. Postal Savings Bank of China, China Life ve China Telecom hissedarları ve ortaklık yapıları arasında Postal Savings Bank'ın ikinci ve üçüncü hissedarları sırasıyla% 4,12 ve% 1,38 olurken, sıralamalar dördüncü ve beşinci hissedarlara yükseldi. Fang-Ant Financial ve Shenzhen Tencent'in hissedarlık oranı sırasıyla% 0,91 ve% 0,16 olarak değiştirildi.
Prospektüs, Çin Posta Tasarruf Bankası'nın Ant Financial ve Tencent ile çok yönlü işbirliğine özel önem verdiğini, Ant Financial ile 13 kategoride 26 stratejik işbirliği planı oluşturduğunu ve Tencent ile 9 kategoride 23 işbirliği maddesini netleştirdiğini açıkladı. Çin Posta Tasarruf Bankası, Ant Financial ve Tencent, çevrimiçi tüketici finans hizmetleri sağlamak ve çevrimdışı yeni perakende deneyim merkezleri kurmak için işbirliği yapıyor.Aynı zamanda, elektronik ödemeler, açık ödeme platformları, tüketici finansmanı, küçük ve mikro finans, kurumsal mevduatlar ve krediler, teknolojik inovasyon ile uğraşıyorlar. Stratejik bir sinerji ekosistemi oluşturmak için diğer alanlarda derinlemesine işbirliğini teşvik edin.
Ek olarak, sponsor sigortalama dizisi de bu sefer çok güçlü, yani: CICC, China Post Securities, UBS ve CITIC Securities.
A hisselerinde altı büyük grup bir araya gelecek
Bu yılın Şubat ayında, Çin Posta Tasarruf Bankası resmi olarak Çin'in altı büyük bankasına üye oldu. Merkez Bankası, Çin'in 2018'in dördüncü çeyreğine ilişkin para politikasının uygulanmasına ilişkin bir rapor yayınladı ve altı büyük ticari bankanın Çin Sanayi ve Ticaret Bankası, Çin Ziraat Bankası, Çin Bankası, İnşaat Bankası, İletişim Bankası ve Posta Tasarruf Bankası olduğunu belirtti. Bunun, merkez bankasının altı büyük bankadan ilk kez bahsettiği ve Posta Tasarruf Bankası'na ilk kez katıldığı bildirildi. Ek olarak, Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu tarafından yayınlanan en son banka finans kurumu tüzel kişi listesi, kurum türleri arasında Çin Posta Tasarruf Bankası'nın da devlete ait büyük ticari bankalar arasında yer aldığını göstermektedir. Şimdiye kadar, Çin Posta Tasarruf Bankası, henüz A hisse piyasasında listelenmemiş tek büyük devlet bankası oldu.
Yeni bir devlet bankası olan Çin Posta Tasarruf Bankası, H hissesi listesinin 2016 yılında tamamlanmasından bu yana, "A'ya dönüş" çalışması pazardaki tüm tarafların ilgisini çekmiştir. Bu yılın Mart ayında, Çin Posta Tasarruf Bankası Başkanı Zhang Jinliang, bankanın 2018 yıllık sonuç konferansında şunları söyledi: Posta Tasarruf Bankası şu anda aktif ve düzenli bir şekilde, kurumsal yönetim sistemini daha da iyileştirmeye ve yurtiçi ve yurtdışı pazarları açmaya yardımcı olacak A-hisseli IPO'yu destekliyor. Sermaye piyasası risklere direnme yeteneğini güçlendirir ve gelecekteki iş geliştirme için güçlü destek sağlar. "
2019'un ilk çeyreğinin sonunda, PSBC'nin varlık ölçeğinin 10 trilyon yuan'ı aşarak 10.14 trilyon yuan'a ulaşarak Çin'in bankacılık finans kurumlarının toplam varlıklarının% 3.68'ini oluşturduğunu belirtmek gerekir.
Banka küçük doruk noktasını aşıyor
A-hisse bankacılığı endüstrisi, yeni bir "listeleme gelgiti" turunu başlatmak üzere. Denetim otoritelerinin küçük ve orta ölçekli bankaları sermayeyi yenilemeye teşvik etmesi ve banka varlık kalitesinin genel olarak iyileştirilmesi gibi genel ortamda, küçük ve orta ölçekli bankaların A-hisseli halka arzları önemli ölçüde hızlanmıştır. Bu yılın başından bu yana, Zijin Bank, Bank of Qingdao, Bank of Xian ve Qingdao Rural Commercial Bank başarılı bir şekilde A hisselerini aldı. Bank of Suzhou toplantıyı geçti ve ihracata hazırlanıyor. Aynı zamanda, Mayıs ayından bu yana, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu kabul etti Qilu Bank, Guangdong Nanhai Kırsal Ticaret Bankası, Guangdong Shunde Kırsal Ticaret Bankası, Çin Posta Tasarruf Bankası, Şangay Kırsal Ticaret Bankası ve diğer beş bankanın A hisse listesi uygulama materyalleri.
2018'de bankaların halka arzlarına göre, sektördeki çalışanlar bu yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinin bankalar için "küçük bir zirve" başlatabileceğini ve borsada işlem gören banka sayısının yıl içinde 40'a ulaşması bekleniyor.
Banka listelemelerinin mevcut hızı artmasına rağmen, ihraç ve incelemenin denetimi hala ihtiyatlı. Son zamanlarda listeleme için onaylanan bankaların durumuna bakılırsa, varlık kalitesi, iş geliştirme yetenekleri, banka hissedar teyidi ve öz sermaye yapısı, İhraç İnceleme Komitesinin hala odak noktasıdır.
Kaynak: Xinhua Haber Ajansı, Beijing News, Brokerage China, Qianzhan, vb.
