Foxconn'un üst düzey şebeke satın alımı% 10011 günlük limit kazandı, piyasa değeri bir trilyonu aştı
Süper tek boynuzlu at gerçekten burada! 2018'deki ilk% 100 başarılı yeni hisse alımı olan Foxconn (Industrial Fulian), yarın (24 Mayıs) satın alma için resmi olarak abone olacak.
Foxconn dün geç saatlerde bir broşür yayınladı ve piyasa tarafından toplanan fon miktarı resmi olarak açıklandı: ihraç fiyatı 13.77 yuan, ihraç fiyatı-kazanç oranı 17.09 kat ve toplanan fon miktarı 27.12 milyar yuan idi. 27,12 milyarlık kaynak yaratma ölçeği, 27,253 milyarlık önceki fon yaratma ölçeğine kıyasla biraz azalmıştır, ancak bu ölçek, son üç yılda A hisseleri için bir fon yaratma rekoru kırmıştır ve aynı zamanda A hisselerinin tarihindeki en büyük 11. kaynak yaratma olmuştur.
Sıradan yatırımcılar için, tek boynuzlu at ziyafetini paylaşmanın büyük bir yolu, yeni hisselerin aboneliğine katılmaktır. Özellikle ilk tek boynuzlu at olan WuXi AppTec'in göz kamaştırıcı performansı, pazarın tek boynuzlu atları dört gözle beklemesini sağladı. WuXi AppTec şimdiden 12 günlük limite ulaştı ve henüz piyasayı açmadı.Bu hesaplamaya göre kazanan yatırımcı 67.130 yuan kar elde etti ve bu yılki halka arz karı için rekor kırdı.
Spesifik olarak, Industrial Fortune'un satın alma kodu 780138'dir ve Dingge'nin aboneliğinin piyasa değeri 4,13 milyon yuan'dır.Yatırımcılar Dingge için başvururlarsa, 413 eşleşen numara alabilirler. Bu hesaplamaya göre, Dingge'nin satın alımı% 100 başarılı olabilir ve Industrial Fortune da Yeni hisse aboneliği için yeni kurallar kapsamında% 100 başarılı üçüncü yeni hisse satın alımı ve bu yıl% 100 başarıyla satın alınan ilk yeni hisse senedi oldu.
Büyük bir endüstriyel Fuli olarak, listelendikten sonraki piyasa değeri de pazarda odak noktası haline geldi. Listenin ilk gününde, Industrial Fortune Union günlük bir limite sahipti (% 44 arttı) ve piyasa değeri 390.534 milyar yuan'a kadar yüksekti, Hikvision'u aşarak A hisseli teknoloji hisse senetlerinin en büyük piyasa değeri haline geldi. Industrial Fortune Union, günlük 2 limit kazanırsa, A hisselerinin ilk on piyasa değeri kampına girebilecek; 11. günlük limit hasat edildiğinde, Industrial Fortune Union'ın piyasa değeri bir trilyonu aşacak ve trilyonlara ulaşan ilk finansal olmayan A hissesi olacak.
Durum 1: Bizhong'un yeni hisselerine abone olmak için bu yılın ilk üst ağı
Sıradan yatırımcılar için, tek boynuzlu at ziyafetini paylaşmanın büyük bir yolu, yeni hisselerin aboneliğine katılmaktır. Bir süper tek boynuzlu at-Foxconn (Endüstriyel Fulian) ihracı ve aboneliği olarak, piyasa daha da fazlasını bekliyor.
Spesifik olarak, Dinggein Foxconn (Endüstriyel Fulian) satın alması, Şangay Borsası'nda 4,13 milyon yuan piyasa değeri gerektiriyor. Büyük ihraç ölçeği nedeniyle, başarı oranının bu yıl yeni bir yüksekliğe ulaşması bekleniyor. Daha da önemlisi, Dingge, Endüstriyel Fulian yatırımcılarına abone olursa % 100 kazanılacak.
Aracı kurumların Çinli muhabirlerinin istatistiklerine göre, yeni hisselerin başarı oranı, yeni hisse senetlerinin çevrimiçi olarak ihraç edilmesinin üst sınırı ile pozitif bir korelasyon gösteriyor. Yeni hisse aboneliği için yeni kuralların uygulanmasından bu yana, Huaneng Hydropower% 0,5134'lük kazanma oranıyla en yüksek kazanma oranına sahip ve aynı zamanda şu ana kadar beş binde biri üzerinde kazanma oranına sahip tek yeni hisse senedidir.
Bank of Jiangsu,% 0,4673 başarı oranıyla ikinci en yüksek başarı oranına sahiptir. Çevrimiçi abonelik limiti 346,000 hissedir; Endüstriyel Servet Ağı'ndaki üst abonelik limiti 413,000 hisse iken, imza oranının Bank of Jiangsu'nunkini (0,4673) aşması beklenmektedir. %), bu yıl en yüksek kazanma oranına sahip yeni hisse senedi oldu.
Ek olarak, Dingge'nin Industrial Fortune Union'ı satın alması 4.13 milyon yuan piyasa değeri gerektirir.Yatırımcılar Dingge'nin satın alımına abone olurlarsa, 413 eşleştirme numarası alabilirler.Bu hesaplamaya göre, Dingge'nin satın alımı% 100 kazanılabilir ve Industrial Fortune da yeni bir hisse satın alma kuralı haline gelecektir. Üçüncü Dingge, verilen yeni hisselerin% 100'üne abone oldu, önceki ikisi Huaneng Hydropower ve Bank of Jiangsu idi.
Durum 2: China First Signs Industrial Fulian'ın 42.800 gibi büyük bir kâr elde etmesi bekleniyor
İlk tek boynuzlu at-WuXi AppTec, listelendikten sonra iyi bir performans gösterdi. 23 Mayıs itibariyle WuXi AppTec şimdiden 12 günlük limit kazandı. Bu hesaplamaya göre, kazanan yatırımcı 67.130 yuan kar elde etti ve bu yılın yeni hisse senedi karı elde etti. Kayıt. Daha da önemlisi, WuXi AppTec henüz panoyu açacağına dair işaretler göstermedi.
Bu göz kamaştırıcı performans, pazara tek boynuzlu atlar için daha fazla beklenti sağladı.
Industrial Fortune Union'ın ihraç fiyatı 13.77 yuan'dır ve bu da 17.09 kat F / K oranına karşılık gelir. Endüstrinin 41.66 katı olan ortalama fiyat-kazanç oranına atıfta bulunursa, Industrial Fortune Union yedinci günlük limitini topladığında, fiyat-kazanç oranı endüstri ortalamasını aşabilir.
Günlük 7 limit üzerinden hesaplanırsa, Industrial Fulian'ın ilk imzalanması 21,400 yuan kazanabilir;
WuXi AppTec'in 12 günlük limit hesaplamasına bakarsanız, Industrial Fulian'ın ilk imzalanması 42.800 yuan kazanabilir.
Üçüncü durum: 11 günlük limit piyasa değeri bir trilyonu aşıyor
Listenin ilk gününde, Industrial Fortune Union, Hikvision'u geçerek 390.534 milyar yuan piyasa değerine sahipti ve A paylı teknoloji hisselerinin en büyük piyasa değeri haline geldi.
Industrial Fortune'un listelenmesinden sonra birden fazla günlük limit varsa, Industrial Fortune'un piyasa değeri için bir varsayım yapalım:
İkinci günlük limit hasat edildiğinde Fulian Industrial, A hisselerinin ilk on piyasa değeri kampına girebilecek;
Dördüncü günlük limit hasat edildiğinde, Industrial Fortune Union'ın piyasa değeri China Life'ı aşacak ve piyasa değerine göre dokuzuncu en büyük A hisseli hisse senedi olacak;
7. günlük limit hasat edildiğinde, Industrial Fortune Union'ın piyasa değeri Sinopec'i geçecek ve piyasa değerine göre 6. en büyük A hissesi olacak;
10. günlük limit hasat edildiğinde, Industrial Fortune Union'ın piyasa değeri Kweichow Moutai'yi aşarak piyasa değerine göre dördüncü en büyük A hisse senedi oldu;
11. günlük limit hasat edildiğinde, Industrial Fortune Union'ın piyasa değeri bir trilyon kırdı ve trilyonlara ulaşan ilk finansal olmayan A hissesi oldu. Kweichow Moutai'nin piyasa değeri bir zamanlar gün içi ticarette bir trilyonu aştı, ancak sağlam durmadı. Kapanışta piyasa değeri Bir trilyondan az
16. günlük limit hasat edildiğinde, Industrial Fortune'un piyasa değeri Industrial and Commercial Bank of China'yı aştı ve piyasa değerine göre en büyük A hisseli hisse senedi oldu.
Durum 4: 27,12 milyar kaynak yaratma, son üç yılda A payı rekoru kırdı
Foxconn'un izahnamesi, toplanan toplam fon miktarının 27,12 milyar yuan olduğunu gösteriyor ki bu, önceki 27,253 milyar yuan'lık fon yaratma ölçeğine göre hafif bir düşüş, ancak bu kaynak yaratma ölçeği, son üç yıldaki en büyük A hissesi için bir rekor kırdı ki bu aynı zamanda A hisselerinin de tarihidir. 11. en büyük bağış toplama miktarı.
IPO aboneliği için yeni kuralların 2016 yılında uygulanmasından bu yana, IPO'lar hızlı bir ihraç dönemine girmiştir. Toplanan miktarla karşılaştırıldığında, çoğu halka arz şirketi mini halka arzdır. Bir aracı kurum Çin muhabirinin istatistiklerine göre, 450'den fazla şirket aslında 500 milyon yuan'dan daha az fon topladı; sadece 15 şirket 3 milyar yuan'dan fazla para topladı ve 10 milyar yuan'dan fazla para toplayan tek şirket Bank of Shanghai. 10.67 milyar yuan.
A hisseli finansman geçmişine bakıldığında, Foxconn'un 27.253 milyar yuan'lık fon toplama miktarı 11. sırada yer aldı. İlk 10, Çin Ziraat Bankası, Çin Ulusal Petrol Şirketi, Çin Shenhua, Çin İnşaat Bankası, Çin İnşaat, Çin Sanayi ve Ticaret Bankası, Çin Ping An, Guotai Junan, Çin Pasifik Sigortası ve Çin Hayat Sigortasıdır.
Genel olarak, A-hisse tarihinde 20 milyar yuan'dan (dahil) fazla fon toplayan yalnızca borsada işlem gören 16 şirket var. İşletme türleri açısından bakıldığında, bunlar temelde Çin ön eki olan merkezi işletmeler ve devlete ait işletmelerdir.Sektör açısından bakıldığında, finans endüstrisi, madencilik ve inşaat sektörlerinde dağıtılmışlardır.Teknoloji şirketi yoktur.
Vurgu 5: Foxconn'un net kârı% 99 A hisseli şirketi aşıyor
Foxconn'un prospektüsüne göre, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında işletme geliri sırasıyla 272,8 milyar yuan, 272,713 milyar yuan ve 354,544 milyar yuan idi. Net kar 14.35 milyar yuan, 14.366 milyar yuan ve 15.868 milyar yuan idi. Net kar marjları sadece% 5,26,% 5,27 ve% 4,42'dir.
Foxconn'un net kar marjı nispeten düşük olmasına rağmen, yaklaşık 16 milyar yuan'lık yıllık net kârın, A hisse senedi piyasasında neredeyse% 99'unu yenebilecek A-hisse pazarında daha öne çıktığını belirtmek gerekir. 2017 yıllık rapor verilerine göre, net karı 10 milyar yuan'dan fazla olan sadece 43 borsada kayıtlı şirket var. Foxconn'un 2017 net karı 15.868 milyar yuan olarak A-hisse pazarında 32. sırada yer aldı.
Highlight 6: Foxconn'un 340 milyon yuan taahhüt ve sponsorluk ücretleri CICC'ye gidiyor
Foxconn, A hissesi halka arzlarında yeni bir hız yarattı ve aynı zamanda Temmuz 2015'ten bu yana A hisseleri için en fazla fon toplanan halka arz projesidir. Sponsoru ve baş sigortacı CICC şüphesiz en büyük kazanan.
Foxconn'un tek halka arz projesiyle, CICC tek başına 340 milyon yuan taahhüt ve sponsorluk ücreti topladı.
İzahname, Foxconn'un halka arz sigortalama ve sponsorluk ücretlerinin 339,772,900 yuan olduğunu ve CICC'nin sponsor (baş sigortacı) olduğunu göstermektedir. Daha önceki duyurular, Foxconnun yüklenici sponsorluk ücretinin toplanan gerçek toplam fonun% 1.26'sına göre hesaplandığını ve belirlendiğini gösterdi.
Çin komisyonculuğu muhabiri Wind verilerini taradı ve 1 Ocak 2015'ten bu yana TOP50 A-hisseli IPO projesinin sponsorluk ücretlerini sigortalayarak, yalnızca Guotai Junan Securities'in tek bir IPO projesi için toplam kaynak yaratma ve yüklenim ve sponsorluk ücretlerinin Industrial Fortune Alliance'ı aştığını buldu. Bu aynı zamanda Temmuz 2015'ten bu yana Fulian Industrial'ın son üç yılda toplam A hisseli kaynak yaratma, yüklenim ve sponsorluk ücretlerinde yeni bir yükseliş kaydettiği anlamına geliyor.
Bugünkü çevrimiçi roadshow sırasında, CICC Yatırım Bankacılığı Departmanı genel müdürü Yu Yan, komisyoncunun Çin muhabirine şu yanıtı verdi: "CICC, bu Industrial Fortune Unionın A-hisseli halka arzının sponsoru ve baş sigortacısı olmaktan ve bu gibi seçkin şirketlere yardımcı olmaktan onur duymaktadır. A-hisse pazarına giren şirketlerin oranı. "
Foxconnun düzenleme maliyetleri, taahhüt ve sponsorluk ücretlerini, avukatlık ücretlerini, denetim ücretlerini, bilgi açıklama ücretlerini ve düzenleme işlem ücretlerini içerir. Bunların arasında Foxconn'un muhasebeci olarak PricewaterhouseCoopers Zhongtian Yeminli Mali Müşavirler (özel genel ortaklık) 33.981.100 RMB denetim ücreti ve Beijing King & Wood Mallesons'un 15.8 milyon RMB avukatlık ücreti aldı.
Vurgu 7: Yenilikçi dağıtım yöntemleri, stratejik paylaştırma sunar
Birkaç yatırım bankacısı, aracı kurum Çin muhabirine Foxconn'un mevcut teklifindeki en büyük yeniliğin stratejik tahsis ve kilitlemenin kullanılması olduğunu söyledi. Yeni hisse senetlerinin en son stratejik tahsisi, Ocak 2014'te Shaanxi Kömür Endüstrisi oldu. Foxconn'un yeni hisse ihracı, tahsisat hisselerinde büyük ölçekli bir kilitlenmeyi de başlattı.
İzahnameye göre, Industrial Fortune Union ihracı, stratejik yatırımcılara hedeflenen tahsisatı, çevrimdışı sorgulamaları ve araştıranlara tahsis etmeyi ve Şangay pazarında kısıtlanmamış A hisselerinin piyasa değerini elinde tutan kamu yatırımcılarına çevrimiçi fiyatlandırma ve ihracı birleştiriyor. Yol.
Industrial Fortune'un ilk stratejik yerleşimi, toplam ihraçın yaklaşık% 30'unu oluşturan 590 milyon hissedir.Stratejik yerleştirme için son ödeme tarihi 18 Mayıs (geçen Cuma); ilk çevrimdışı ihraç 965 milyon hissedir. İlk stratejik pay düşüldükten sonra ihraçın yaklaşık% 70'ini oluşturan; ilk çevrimiçi ihraç 414 milyon hissedir. İlk stratejik tahsis miktarı düşüldükten sonra ihraçın yaklaşık% 30'u.
Industrial Fortune'un bu ihracında stratejik yatırımcılara tahsis edilen hisse senetlerinin% 50'sinin 12 ay kilitlenme süresi,% 50'sinin ise 18 ay kapatma süresi bulunuyor. Çevrimdışı ihraçların% 70'i de 12 aylığına kilitlenecek ve çevrimdışı aboneliğe katılan yatırımcıların hiçbir seçeneği olmadığı sürece koşulun tanınması gerekiyor. Foxconn ile stratejik işbirliği niyetini yansıtmak için, bazı yatırımcılar gönüllü olarak tüm hisselerinin kilitlenme süresini 36 aydan az olmamak üzere uzatabilir.
Başka bir deyişle, Foxconn'un kilitli hisselerinin toplam sayısı 1.267 milyar hissedir ve ihraç edilen toplam hisse sayısının% 64'üne tekabül etmektedir.Endüstriyel Fulian'ın ilk listesindeki alınıp satılabilir hisse sayısı nispeten azdır.
Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.'nin başkanı Chen Yongzheng, bugün çevrimiçi roadshow'a katıldı ve stratejik yatırımcıların seçiminin, yatırımcı nitelikleri ve şirket ile uzun vadeli stratejik ortaklıklar tam olarak değerlendirildikten sonra kapsamlı bir şekilde belirlenmesi gerektiğini söyledi:
(1) İyi bir piyasa itibarı ve piyasa etkisine sahip olan ve geniş kamu çıkarlarını temsil eden yatırımcılar;
(2) Büyük kamu iktisadi teşebbüsleri veya iştirakleri, büyük sigorta şirketleri veya iştirakleri ve ulusal yatırım fonları gibi güçlü mali güce sahip yatırımcılar;
(3) Şirket ile stratejik ortaklık veya uzun vadeli işbirliği vizyonuna sahip ve uzun süre hisse sahibi olmak isteyen yatırımcılar.
Ancak Foxconn Industrial Internet Company'ye yakın kaynaklara göre Foxconn, ilk yatırımcı seçimini IPO stratejik yerleşimi için tamamladı.Ön seçim süreci de birçok büyük kurumdan aktif ilgi gördü.Büyük yerli internet devlerinin hepsi finalde. Belirlenen eşleşen yatırımcılar listesinde.
Chen Yongzheng, Industrial Fortune'un nihai stratejik yerleşimi için yatırımcıların listesi ile ilgili olarak, bugün çevrimiçi bir roadshow sırasında bir aracı kurum Çin muhabirine yanıt vererek, "Şirketin stratejik yerleşiminin sonuçları, ilgili düzenlemelere uygun olarak açıklanacaktır. Yatırımcılar, ilgili bilgi açıklama belgelerine dikkat etmeye davet edilmektedir."
Sekizinci Durum: Toplanan fonların kullanımının sekiz yönü
İzahnameye göre, Industrial Fortune'un listesi 27,12 milyar yuan arttı. İhraç maliyetleri düşüldükten sonra, "endüstriyel İnternet platformu inşaatı, bulut bilgi işlem ve yüksek performanslı bilgi işlem platformları, verimli bilgi işlem veri merkezleri, iletişim ağları ve buluta odaklanmayı planlıyor Servis ekipmanları, 5G ve Nesnelerin İnterneti ara bağlantı çözümleri, yeni akıllı üretim teknolojilerinin Ar-Ge ve uygulaması, akıllı üretim endüstrisi yükseltmeleri, akıllı üretim kapasitesi genişletmesi ve ek işletme sermayesi.
1 Endüstriyel İnternet platformu yapımı
2 Bulut bilgi işlem ve yüksek performanslı bilgi işlem platformu
3 Verimli bilgi işlem veri merkezi
4İletişim ağı ve bulut hizmet ekipmanları
55G ve Nesnelerin İnterneti ara bağlantı çözümleri
6 Yeni Akıllı Üretim Teknolojisinin Ar-Ge ve Uygulaması
7 Akıllı üretim endüstrisi yükseltmesi
8 Akıllı üretim kapasitesinin genişletilmesi
İzahname, ihraç maliyetleri düşüldükten sonra, toplanan fonların yukarıda belirtilen 20 yatırım projesine 26.392 milyon yuan yatırım yapmasının planlandığını ve yukarıda belirtilen projelerin üretim düzenlemeleri ve sınai zenginlik birliği işinin fiili durumu ile birlikte 32.443,93 ek fon yatırmanın planlandığını göstermektedir. İşletme sermayesini desteklemek için on bin yuan kullanıldı ve böylece Industrial Fortune Union'ın mali durumu daha da optimize edildi.
Ek olarak, Foxconn'un A-hisseli listeden sonra, takip sermaye operasyon planları da gün yüzüne çıktı. Industrial Fortune Union başkanı Chen Yongzheng, bugün Industrial Fortune Union'ın finansal yönetim sistemini iyileştireceğini ve finansal yönetim bilgi sisteminin yapısını güçlendirmeye devam edeceğini açıkladı. Industrial Fortune'un başarılı bir şekilde listelenmesinden sonra, Industrial Fortune'un kapsamlı gücünü güçlendirmek için ek ihraç, tahsis, dönüştürülebilir şirket tahvilleri, kurumsal tahviller veya ticari banka kredileri gibi çeşitli şekillerde fonları dahil etmek için sermaye piyasasından tam olarak yararlanacaktır. Geliştirme stratejisinin sorunsuz uygulanması.
Durum 9: Gelirin% 80'i yurt dışından geliyor
Foxconn'un broşürüne göre, 2015'ten 2017'ye kadar, ana işletme geliri sırasıyla 272.12 milyar yuan, 271.762 milyar yuan ve 353.082 milyar yuan idi. Ana işletme geliri temel olarak iletişim ağı ekipmanı, bulut hizmeti ekipmanı ve hassas aletler ve endüstriyel robotlara bölünmüştür. Kategori, ana işletme gelirinin% 90'ından fazlasını oluşturur.
Bunların arasında, iletişim ağı ekipmanlarının satış geliri% 50'den fazlasını oluşturuyor ki bu en önemli gelir kaynağı; bulut hizmeti ekipmanlarının satış geliri% 30'dan fazlasını oluşturuyor ki bu Foxconn'un gelir kaynağının önemli bir parçası. Ana işletme gelirindeki diğer gelir, hariç tutulan işletme tarafından elde edilen gelirdir ve Foxconn bu işi 31 Aralık 2017'den önce elden çıkardı.
Foxconn'un 2017 faaliyet geliri, 354.544 milyar yuan idi, bunun ana işletme geliri 353.082 milyar yuan idi ve% 99.59'unu oluşturuyordu.
Bölgeler açısından, Foxconn'un ana ticari gelirinin% 80'i yabancı ülkelerden geliyor ve 2017'de Büyük Çin bölgesindeki ticaret yalnızca% 19,67'sini oluşturuyordu.
Onuncu durum: Foxconn'un gerçek bir denetleyicisi yok
Foxconn broşürüne göre, Foxconnun ana hissedarı olan omurga şirketi bir yatırım holding şirketidir ve Hon Hai Precision dolaylı olarak öz sermayesinin% 100'üne sahiptir. Bu prospektüsün imza tarihi itibariyle, Hon Hai Precision'ın gerçek bir kontrolörü olmadığından, Foxconn'un gerçek bir kontrolörü bulunmamaktadır.
