g u t x .com.tr İpek yolu - Çin'i anlamaya götürürüm

Chinese Semiconductor artık "sıkışmış" değil! On yeni malzeme ikamesinin mevcut durumunun şifresini çöz

American Semiconductor Industry Association'ın istatistiklerine göre, küresel yarı iletken satışlarının 2001'de 147,25 milyar dolardan 2019'da 411 milyar dolara yükseldiği görülebiliyor. Tüketici elektroniği pazarının zayıflığı nedeniyle 2019'da küresel yarı iletken satışları biraz düşmesine rağmen, küresel yarı iletken satışları 19 Haziran'dan bu yana bir toparlanma eğilimi gösterdi ve aylık veriler 2018'deki aynı aydan önemli ölçüde daha iyi. Şu anda, çok sayıda alt tarafın talebinin rezonansı yeniden başladı ve bu da 5G'deki yarı iletken endüstrisinin hızlı gelişimini benzeri görülmemiş bir tarihte yeni bir zirveye taşıyacak.

Bu akıllı dahili referans sayısında, yarı iletken malzemelerin ve teşhir malzemelerinin yerli ikame mantığını yarı iletken endüstrisinin istikrarlı büyümesi bağlamında ortaya koyan Guosheng Securities'in "Yerli İkame Başlıyor, Yeni Malzeme Endüstrisi Baharı Geliyor" araştırma raporunu öneriyoruz. Bu makalenin raporunu toplamak istiyorsanız (yerel ikame başladı, yeni malzeme endüstrisinin baharı geliyor), Zhishi Toutiao özel mesajındaki "zhishi 437" anahtar kelimesine cevap verebilirsiniz.

Dönem boyunca katılım kaynağı: Guosheng Securities

orjinal başlık:

"Yerli ikame başladı, yeni malzeme endüstrisi baharı yaklaşıyor"

Eser sahibi: Zhengzhen Xiang

1. Yarı iletken malzemeler

1. 5G'den, endüstri kurtarmadan yararlanın

American Semiconductor Industry Association'ın istatistiklerine göre, küresel yarı iletken satışlarının 2001'de 147,25 milyar dolardan 2019'da 411 milyar dolara yükseldiği görülebiliyor. 2019'da küresel yarı iletken satışlarındaki hafif düşüş, temel olarak sıkı küresel ticaret ortamından ve yarı iletkenlerin 17H2'den beri en önemli alt tüketici elektroniği pazarının zayıflığından kaynaklansa da, 19H2'de yarı iletken pazarının 5G döneminin gelişiyle yeniden ortaya çıktığını gördük. canlılık.

Küresel yarı iletken satışları

Çin pazarı çok büyük ve yerel ikame maddelere olan talep güçlü. Gelecekteki yarı iletken pazarına gelince, Çin'in gelecekte en büyük yarı iletken pazarı olacağına inanıyoruz. 2015 yılında Çin, küresel yarı iletken satışlarının% 24'ünü oluşturuyordu. 2019 yılına kadar Çin payını% 35'e çıkardı.

Çin'in son yıllarda küresel yarı iletken satışlarındaki payı (milyar ABD doları)

2016'dan 2021'e kadar küresel yarı iletken uygulama pazarlarının bileşik yıllık büyüme oranının tahmini

Bununla birlikte, Çin pazarı çok büyük olmasına rağmen, yarı iletken alanı hala önemli cihazların yurtdışında "sıkıştığı" bir durumda. Örnek olarak akıllı terminalleri parçalara ayırıyor, analiz ediyor ve karşılaştırıyoruz. Sistem düzeyinde bir şirket olarak Huawei'nin çoğu çip kategorisinde zaten kendi kendine yeterli olduğunu görebiliriz.Aynı zamanda depolama, radyo frekansı ve analog çiplerde hala eksiklikler olduğunu fark ettik. . 2019'daki Huawei olayının ardından Çin, yerli zincirlerin yeniden şekillenmesini hızlandırmaya başladı.Hemen hemen tüm teknoloji liderleri ve hatta bazı denizaşırı liderler de yerli zincir şirketlerinin tanıtımını hızlandırıyor.

Yerli alternatif alan ölçümü

2. Yarı iletken malzeme pazarı büyümeye devam ediyor

Pazar açısından bakıldığında, Çin'in yarı iletken pazarı bir trilyon yuanı aştı. Yarı iletken endüstrisi, ülkenin stratejik gelişmekte olan endüstrilerinin önemli bir parçası haline geldi. Yarı iletken ürünlerin üçte ikisinden fazlasının yurt dışından ithal edilmesi gerekiyor. Üst düzey sektör neredeyse tamamen ithalata bağlı. Durumun özellikle değiştirilmesi gerekiyor 2018'deki Çin-ABD ticaret sürtüşmesinden bu yana, ZTE ve Huawei olayları Çin yarı iletken endüstrisi için alarm bile verdi.

Huawei'in yerel yedek zincirinin şematik diyagramı

Yarı iletken endüstrisi, teknoloji yoğun, sermaye yoğun ve üretim kümelerinin özelliklerini sunar. Çekirdek yarı iletken endüstri zinciri, IC tasarımı, IC üretimi ve IC paketleme ve yarı iletken ürünlerin test edilmesini içerir. Şu anda, EDA araçları, IP tedarikçileri, IC tasarımı, Dökümhane tesisleri ve paketleme ve test tesisleri için verimli ve istikrarlı, derinlemesine bir iş bölümü modu oluşturulmuştur. Şu anda, küresel yarı iletken endüstrisi Tayvan, Çin'den Çin Anakarası'na üçüncü endüstriyel transferden geçiyor.Tarihsel olarak, ilk iki endüstri transferi 1980'lerde ve 1990'ların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nden Japonya'ya, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'ya gerçekleşti. Güney Kore ve Tayvan'ın transferi. Şu anda, tasarım, üretim, ekipman ve diğer yarı iletken bağlantıların yavaş yavaş Çin'e kaydığını gördük.

Yarı iletken hammaddeler alanında, entegre devre teknolojisi mikro-nanoelektronik üretiminin fiziksel sınırına kadar gelişmiştir.Teknolojik geliştirme hedeflerine ulaşmak için özellik boyutunu küçültmeye güvenmek yeterli değildir. Yeni malzemelerin tanıtımı ve karşılık gelen yeni malzeme teknolojisi ile mikro-nano üretim teknolojisinin kombinasyonu, entegre devrelerin sürekli gelişimini birlikte teşvik eder. Entegre devre imalat sürecinde kullanılan eleman sayısı 12'den 61'e çıktı. Mikro-nano üretim süreçlerinin sürekli gelişmesiyle birlikte, malzemelerin saflığı, nano-hassas boyut kontrolü ve malzeme işlevselliği konusunda katı gereksinimler getirilmiştir.

Yarı iletken yukarı ve aşağı endüstri zinciri ve endüstri zincirinde yarı iletken malzemelerin konumu

Yarı iletken malzemelerin sınıflandırılması

Basitçe söylemek gerekirse, yarı iletken üretimi için gerekli malzemeler esas olarak aşağıdaki dört adımda dağıtılır:

1. Doping / ısıl işlem: püskürtme hedefi, ıslak kimyasal, kimyasal gaz, CMP parlatma pedi ve parlatma sıvısı;

2. Aşındırma / temizleme: maske / maske, püskürtme hedefi, CMP parlatma pedi ve parlatma sıvısı;

3. Biriktirme: kimyasal gaz, CMP parlatma pedi ve parlatma sıvısı;

4. Fotolitografi: maske / maske, photoresist, photoresist geliştirici, flux, stripper.

Küresel yarı iletken pazarına paralel olarak, küresel yarı iletken malzemelerin satışları da aynı zamanda artıyor. 2018 yılına kadar, yarı iletken malzemelerin küresel satışı 51,94 milyar ABD doları ile rekor bir yüksekliğe ulaştı. Satış büyüme oranı% 10.65 ile 2011'den bu yana yeni bir zirve yaptı; son yıllarda, Çin anakarasındaki yarı iletken malzemelerin satışları istikrarlı bir büyüme kaydetti ve büyüme oranı küresel büyüme oranının önünde oldu.

Küresel yarı iletken malzeme pazarının satışı

Çin'in yarı iletken malzeme pazarının dünyaya kıyasla büyüme oranı

Gofret üretim malzemeleri arasında silikon, maskeler, fotorezist, elektronik gaz, CMP parlatma malzemeleri, ıslak kimyasallar, püskürtme hedefleri vb. Yer alır; bunların arasında silikon gofretler tüm gofret üretim malzemelerinin yaklaşık üçte birini oluşturur.

Yarı iletken hammaddelerin dağıtımı

3. Çin'in büyük talebi, yerli ikame başladı

Küresel yarı iletken malzeme pazarı toparlanıyor. 2015'ten 2016'ya kadar sektör ölçeğinde art arda iki yıl düşüş yaşadıktan sonra, yarı iletken malzeme pazarı 2017 ve 2018'de büyümeye döndü ve sektörün ölçeği yaklaşık 52 milyar ABD dolarına ulaştı. Coğrafi yapı açısından, dünyanın tüm bölgelerindeki yarı iletken malzeme pazarı, değişen derecelerde büyüme kaydetmiştir, ancak Çin anakarasının büyüme oranı liderdir.

Endüstri doğuya doğru hareket etmeye devam ediyor ve Çin anakarasının büyüme oranı ilk sırada. Oran açısından bakıldığında, yarı iletken malzeme pazarında, Tayvan, Çin hala yarı iletken malzemelerin en fazla tüketildiği bölgedir ve dünyanın% 22.04'ünü oluşturmaktadır. Anakara Çin,% 19,8 ile Güney Kore'nin biraz altında,% 19 ile dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Bununla birlikte, Çin anakarasının oranı, 2006'daki küresel payın% 11'inden 2018'de% 19'a art arda on yıl boyunca istikrarlı bir artış elde etti. Endüstrilerin doğuya doğru kayması açıktır.

Yarı iletken malzemelerin küresel satışı

Yarı iletken malzemeler, gofret üretim malzemeleri ve ambalaj malzemeleri olarak ikiye ayrılabilir.Gofret imalat malzemeleri, yarı iletken malzemeler pazarındaki ana güçtür. Rüzgar verilerine göre 2018 yılında yarı iletken malzemelerin küresel satışları yıllık% 10,7 artışla 51,94 milyar ABD doları olurken, bunların arasında gofret üretim malzemeleri ve ambalaj malzemeleri satışları yıllık% 15,9 ve% 3,1 artışla 32,2 milyar ABD doları ve 19,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

SEMI istatistiklerine göre, Çin'in yarı iletken malzeme pazarının büyüklüğü, bir önceki yıla göre% 12,3 artışla 8,5 milyar ABD doları oldu; bunun pazar boyutu yaklaşık 2,82 milyar ABD Doları ve 5,68 milyar ABD Doları oldu. Önümüzdeki iki yıl içinde, Çin'in yarı iletken malzeme pazarı hızla büyümeye devam edecek. Çin'in yarı iletken malzeme pazarının 2020'de 10,74 milyar ABD dolarına ulaşacağı tahmin ediliyor ve bunun 2016'dan 2020'ye kadar% 18,3 YBBO ile, gofret üretim malzemeleri pazarının 4,09 milyar ABD dolarına ulaşacağı; ambalaj malzemeleri pazarı Ölçek 6,65 milyar ABD dolarına ulaşır ve 2016'dan 2020'ye kadar olan YBBO% 9,18'dir.

2013-2018 küresel yarı iletken pazar satış ölçeği (100 milyon ABD doları)

2016-2020 Çin'in yarı iletken malzeme pazarı büyüklüğü (100 milyon ABD $)

Yarı iletken malzemelerin yerelleştirme oranının hala dönüştürülmesi gerekiyor. Entegre devre malzemeleri ve bileşen endüstrisi teknolojisi inovasyonu stratejik ittifakının araştırma verilerine göre, 2016 yılında, yarı iletken üretimi için yerli gofret üretim malzemesi şirketlerinin satış geliri, yerel gofret üretim malzemesi pazarı talebine göre yaklaşık% 20 olan yalnızca 6,95 milyar yuan idi. %, yerelleştirme oranı düşüktür.

Ulusal sanayi politikasının güçlü desteği ve yerel yarı iletken pazarının istikrarlı büyümesi, özellikle ulusal "02 Özel Proje" gibi özel bilimsel araştırma projelerinin yetiştirilmesi gibi uygun koşullar altında, yerli yarı iletken malzemeler alanında daha uluslararası düzeyde rekabet gücü olan şirketler ve ürünler ortaya çıkacaktır. Daha önemli yarı iletken malzeme alanlarında ithalat ikamesini gerçekleştirin ve yabancı üreticilerin tekelini kırın.

2012-2017'de yarı iletken üretim malzemelerinin yerelleştirilmesinde Çin'in payı (%)

Yarı iletken yonga üretim süreci Yarı iletken, orijinal yarı iletken malzemeleri yarı iletken yongalara dönüştürür.Her işlem elektronik kimyasallar gerektirir.Yarı iletken yongaların üretimi, fiziksel ve kimyasal reaksiyonların bir işlemidir. Yarı iletken malzemelerin uygulanması, Moore Yasasının sürekli ilerlemesini belirler ve yongayı belirler Çizgi genişliğinin sürekli olarak azaltılıp azaltılmayacağı. Şu anda, Çin'deki farklı yarı iletken üretim malzemelerinin teknik seviyesi farklıdır, ancak yabancı ülkelerle genel boşluk büyüktür ve çok büyük bir yerli ikame alanı vardır.

Yarı iletken malzemelerin yerinin belirlenmesi süreci

4. Silikon plaka: yarı iletken üretiminin en önemli önceliği

Yarı iletken silikon levhaların teknolojik evrimine bakıldığında, 1970'lerin başlarından itibaren silikon levhaların boyutunun giderek daha büyük boyutlara doğru geliştiği görülebilir. Şimdiye kadar, küresel silikon gofret pazarında seri olarak üretilen en büyük silikon gofret, "12 inçlik silikon gofret" olarak adlandırılan 300 mm'lik bir boyuta sahip.

Dünya çapında çeşitli yarı iletken silikon plaka türleri için mevcut SEMI sevkiyat istatistiklerine göre, yarı iletken pazarında 12 inç silikon plaka talebinin ve kullanımının giderek arttığını görüyoruz. 2011 yılında, 200 mm yarı iletken gofretlerin pazar payı% 25-27'de sabitlendi; 2016'dan 2017'ye kadar otomotiv elektroniği, akıllı telefonlar için parmak izi çipleri ve sıvı kristal ekranlar için pazar talebindeki hızlı artış nedeniyle, 200 mm'lik gofretlerin sevkiyat alanı yıldan yıla arttı % 14.68; 2018 yılında 200 mm silikon gofretlerin sevkiyat alanı yıllık% 6,25 artışla 3278,00 milyon inç kareye ulaştı. 2018 yılında, 300 mm silikon gofret ve 200 mm silikon gofret pazar payları sırasıyla% 63.31 ve% 26.34 oldu ve iki boyuttaki silikon gofret birlikte yaklaşık% 90.00 oldu.

12 inçlik gofret küresel kapasite ve talep karşılaştırma tablosu

Silikon gofretlerin boyut olarak büyük olma eğiliminin ana nedeni, birim gofret üretim verimliliğindeki gelişmedir. Büyük boyutlu silikon gofret üretmek için gereken ekipman ve malzeme maliyetleri artmış olsa da, otomasyonun neden olduğu işçilik maliyetlerindeki azalma ve tek bir gofretin geniş alanı olan 200 mm (9 inç) ve 300 mm (12 Karşılaştırma için (inç) silikon gofret, 12 inç silikon gofretin birim maliyeti, 9 inç silikon gofretin yalnızca% 70 ila% 80'i kadardır.

Maliyet ve verim oranı nedeniyle, 12 inçlik silikon gofretler hala ana akımdır ve teknoloji durgunlaşmıştır.Yerel üreticilerin onları yakalama ve değiştirme fırsatları var. Bununla birlikte, silikon gofretin çapı büyüdükçe, silikon gofretin kristalizasyon işlemi sırasındaki dönme hızının da buna uyması için azaltılması gerekir, yani silikon gofretin kristal kafes yapısında yavaş ve kararsız dönme hızı nedeniyle kusurlara neden olmak kolaydır. Aynı zamanda, çap arttıkça, gofretin kenarının bükülme olasılığı daha yüksektir, bu da verimde bir düşüşe ve üretim maliyetlerinde bir artışa neden olur.Bu nedenle, dünyadaki en büyük ana silikon gofret boyutu hala sadece 12 inçtir, ancak bu aynı zamanda yerli üreticilere endüstri liderini yakalama fırsatı verir.

Daha büyük boyutlu gofretler daha yüksek teorik üretim verimliliğine sahiptir

Yarı iletken endüstrisi küresel makro durumla yakından ilişkili olduğundan, küresel yarı iletken gofret endüstrisi 2009'daki ekonomik krizden etkilendi ve hem sevkiyatlar hem de satışlar düştü; 2010'da akıllı telefonların hacmi arttı ve gofret endüstrisi keskin bir şekilde toparlandı; 2011-2016 , Küresel ekonomi toparlanıyor ancak nispeten durgun ve silikon plaka endüstrisi düşük bir hızda gelişme eğiliminde. 2017'den bu yana, yarı iletken terminal pazarındaki güçlü talep sayesinde yarı iletken pazarı büyümeye devam ederek 2018'de on milyarlarca doları kırdı.

Küresel yarı iletken gofret pazarının büyüklüğü (100 milyon ABD Doları)

2008'den 2013'e kadar, Çin anakarasındaki yarı iletken gofret pazarının gelişme eğilimi, küresel yarı iletken gofret pazarı ile tutarlıydı. 2014 yılından bu yana, Çin'in yarı iletken üretim üretim hatlarının devreye alınması, Çin'in yarı iletken üretim teknolojisinin sürekli ilerlemesi ve Çin'in yarı iletken terminal pazarının hızlı gelişimi ile Çin anakarasındaki yarı iletken gofret pazarı hızlı bir gelişme aşamasına girdi. 2016'dan 2018'e kadar, Çin'in yarı iletken gofret satışları 500 milyon ABD dolarından 996 milyon ABD dolarına yükseldi ve yıllık ortalama bileşik büyüme oranı% 41,17 oldu. Dünyanın en büyük yarı iletken terminal pazarı olarak Çin, gelecekte çip üretim kapasitesini genişletmeye devam edecek ve Çin'in yarı iletken gofret pazarının ölçeği, küresel pazardan daha hızlı büyümeye devam edecek.

Çin ana karasındaki yarı iletken gofret pazarının büyüklüğü (100 milyon ABD Doları)

Çin anakarasında sadece birkaç şirket 200 mm yarı iletken plaka üretme kapasitesine sahiptir. 2017'den önce neredeyse tüm 300 mm yarı iletken levhalar ithal edildi. 2018 yılında, Silicon Industry Group'un bir yan kuruluşu olan Shanghai Xinsheng, 300 mm'lik yarı iletken gofretlerin yerelleştirme oranının neredeyse% 0 olduğu durumu kırarak, Çin anakarasında 300 mm silikon gofretlerin büyük ölçekli satışlarını gerçekleştiren ilk girişim oldu.

Küresel silikon gofret pazarının rekabetçi ortamı ve pazar payı

5. Photoresist: Yavaş yavaş atılım, gidilecek uzun bir yol

Fotorezist şu anda yarı iletken üretiminde fotolitografi sürecinin temel malzemesi olarak kullanılmaktadır.Başlıca çalışma prensibi: fotolitografi işlemi, fotoresistin çeşitli özel ışınlara ve radyasyona tepki prensibini kullanır ve maske üzerindeki desenleri önceden hazırlar. Tıpkı binanın birinci katındaki tuğlalar ve ikinci kattaki tuğlalar gibi, gofretin yüzeyinin tasarım yolunun devre şemasını tamamlayacak şekilde açığa çıkarılması ve devre sapmadan konumlandırılması için gofret aktarımı ve kalıbın oluşturulması işlemi. Hizalamak için, üst üste binen katmanların sayısı arttıkça teknik zorluk da artar.

Benzer şekilde, fotorezist, işlevsel olarak pozitif ve negatif fotorezist olarak ayrılabilir: Pozitif fotoresistin açıkta kalan kısmı, bir fotokimyasal reaksiyona girer ve geliştirici içinde çözülürken, maruz kalmayan kısım geliştirici içinde çözünmez ve substratta kalır. Altta, substrat üzerindeki maske ile aynı modeli kopyalayın; Negatif fotorezistin maruz kalan kısmı, çapraz bağlanma ve katılaşma nedeniyle geliştiricide çözünmezken, maruz kalmayan kısım geliştiricide çözünür ve olacaktır. Karşıt desen, alt tabakaya kopyalanır.

Photoresist kompozisyon

Pozitif fotorezist ve negatif fotorezistin reaksiyon prensibi

Farklı uygulama alanlarına göre, fotorezist, baskılı devre kartı (PCB) için fotorezist, sıvı kristal ekran (LCD) için fotorezist, yarı iletken için fotorezist ve diğer amaçlar için fotorezist olarak ayrılabilir. PCB fotorezist teknolojisi engelleri diğer iki tipten daha düşüktür ve yarı iletken fotorezist, fotorezist teknolojisinin en gelişmiş seviyesini temsil eder.

Farklı sınıflandırmalar altında Photoresist sınıflandırması

Sanayi engelleri yüksektir, Ar-Ge yetenekleri son derece zahmetlidir ve sermaye ihtiyaçları çok büyüktür. Yukarıda, birçok fotorezistin basit bir sınıflandırmasını da yaptık, ancak gerçek operasyonda, her bir müşterinin ürününün farklı gereksinimleri nedeniyle, ilgili fotoresistin özel gereksinimleri daha da garip olacaktır. Bu, doğrudan fotorezist şirketlerinin, fotorezistler üretirken yeterli formül araştırma ve geliştirme yeteneklerine sahip olma ihtiyacına yol açacaktır; bu, şüphesiz, hala başlayan birçok yerli üretici için büyük bir zorluktur. Öte yandan, fotoresist'in sonuçta litografi makinelerine uygulanması gerektiğinden, ASML'yi örnek alırsak, EUV litografi makineleri tüm yıl boyunca yaklaşık 100 milyon Euro'da tutulur ve 248nm KrF litografi makineleri temelde 10 milyon Euro'nun üzerinde tutulur.

ASML Litografi Makinesi

248nm ve üzeri yüksek kaliteli fotorezist, küresel pazardaki ana akımdır. SEMI verileri, yarı iletkenler için küresel fotorezist pazarının 2018'de 2,4 milyar ABD dolarına ulaştığını ve 2017'ye göre yıllık% 20 artış olduğunu gösteriyor. Fotoresist destekleyici reaktifler açısından, küresel fotorezist destekleyici reaktif pazarı 2018'de 2,8 milyar ABD dolarına ulaştı ve bu, 2017'ye göre% 27 artış gösterdi.

Küresel yarı iletken fotorezist ve destekleyici reaktif pazarı ölçeği

Çin'in yarı iletken fotoresistinin ve destekleyici reaktiflerin piyasa ölçeği

Dünyada 5 büyük fotorezist üreticisi var. Bunların arasında Japon teknolojisi ve üretim ölçeği mutlak bir avantaja sahiptir.

Başlıca fotorezist üreticileri

Yerli fotorezist üreticileri ağırlıklı olarak PCB fotorezist, panel fotorezist ve yarı iletken fotorezist üretmektedir.Fotoresistin yüksek teknik engelleri nedeniyle, yerel üst düzey fotorezist pazarı temelde yabancı şirketler, özellikle de yüksek çözünürlüklü fotorezist tarafından tekelleştirilmiştir. KrF ve ArF fotorezistleri temelde Japon ve Amerikan şirketleri tarafından kullanılmaktadır. PCB fotorezist için teknik gereksinimler nispeten düşüktür. PCB fotorezist, fotorezist ürün serisinin alt ucundadır ve mevcut yerelleştirme oranı% 50'ye ulaşmıştır; LCD fotorezist yerelleştirme oranı yaklaşık% 10'dur ve ithal ikamesi için yer vardır Devasa; IC fotorezistinin yabancı ülkelere kıyasla hala büyük bir boşluğu var ve yerli ikame için daha uzun bir yol var.

Yerli yarı iletken ürünlerin yapısı

Yerli yarı iletken fotorezist teknolojisi ile yabancı ileri teknoloji arasında büyük bir boşluk var ve sadece piyasada en çok kullanılan G hattı ve I hattı, alt tedarik zincirine giren ürünlere sahip. KrF hattı ve ArF hattı fotorezistinin temel teknolojisi temelde yabancı şirketler tarafından tekelleştirilmiştir.Yerel KrF sertifikayı geçti, ancak hala kritik aşamada; ArF fotoresistinin 2020'de etkili bir şekilde geçip sertifikayı tamamlayabileceği konusunda iyimseriz.

6. CMP: Kuşatmayı aşın ve yerelleştirmeye başlayın

CMP kimyasal mekanik parlatma (Kimyasal Mekanik Parlatma) prosesi, yarı iletken üretim prosesindeki anahtar proseslerden biridir.Yıpranmada "yumuşak taşlama ve sert" prensibini kullanır, yani yüksek kaliteli yüzey parlatma elde etmek için parlatma için daha yumuşak malzemeler kullanır. Kimyasal ve mekaniğin birleşik etkisi sayesinde, saf mekanik parlatma ve yavaş parlatma hızı, zayıf yüzey düzgünlüğü ve saf kimyasal parlatmanın neden olduğu parlatma kıvamının neden olduğu yüzey hasarı kusurlarını önler.

CMP sürecinin çalışma prensibi

CMP malzeme pazar payı

CMP cilalama malzemeleri temel olarak parlatma sıvıları, parlatma pedleri, yumuşatıcılar, temizlik maddeleri vb. İçerir ve pazar payları sırasıyla% 49,% 33,% 9 ve% 5'tir. 2018 itibariyle, polisaj sıvıları ve polisaj pedleri pazarı sırasıyla 12,7 milyon ABD Doları ve 740 milyon ABD Doları'na ulaştı.

Küresel CMP malzeme pazarı boyutu (100 milyon ABD $)

Çin'deki CMP malzemelerinin pazar ölçeği (100 milyon yuan)

Çeşitli çip teknolojisi türlerinin ilerlemesiyle, parlatma adımları da artmış, böylece parlatma pedi ve parlatma sıvısı tüketim pazarının sürekli büyümesini gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda, yonga üretim sürecinin iyileştirilmesi ve genel yarı iletken yonga pazarının geri kazanılmasıyla sağlanan parlatma malzemeleri için teknik gereksinimlerin iyileştirilmesiyle, gelecekte CMP pazarının hacminde ve fiyatında birden çok artış bekleyebiliriz.

CMP parlatma adımları, mantık yongası ve bellek yongası teknolojisinin ilerlemesiyle artar

Şu anda piyasadaki polisaj pedleri yaklaşık% 90 pazar payı ile Dow Chemical Company tarafından tekelleştirilmiştir Diğer tedarikçiler arasında Toray, 3M, Taiwan Sanfang Chemical ve Cabot gibi Japon şirketleri toplam yaklaşık% 10 payla bulunmaktadır. Parlatma sıvıları açısından, mevcut ana tedarikçiler arasında Japonya'dan Fujimi, Japonya'dan HinomotoKenmazai, Cabot, DuPont, Rodel, Eka, Güney Kore ve küresel pazar payının% 90'ından fazlasını işgal eden diğer şirketler yer alıyor. İç pazar büyük ölçüde ithalata bağlı. Yalnızca bazı şirketler üretim yapabilir, ancak aynı zamanda Çin'deki kademeli teknolojik atılımları ve devasa ithal ikame pazarını da yansıtıyor.

Ana parlatma sıvısı üreticileri

Ana parlatma pedleri üreticileri

7. Islak elektronik kimyasallar: Yerli sermayenin öncü etkisi önemlidir

Ultra temiz yüksek saflıkta reaktifler olarak da adlandırılan ıslak elektronik kimyasallar, mikroelektronik ve optoelektroniğin ıslak işleminde kullanılan çeşitli elektronik kimyasal malzemelerdir. Esas olarak yarı iletkenler, güneş silikon levhalar, LED'ler ve düz panel ekranlar gibi elektronik bileşenlerin temizlenmesi ve dağlanması için kullanılır. Amaca göre, esas olarak genel kimyasallar ve fonksiyonel kimyasallar olarak ikiye ayrılır.Bunlar arasında genel kimyasallar ağırlıklı olarak hidrojen oksit, hidroflorik asit, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, nitrik asit vb. Gibi yüksek saflıktaki çözücülerdir; fonksiyonel kimyasallar bileşik oluşturmayı ifade eder Özellikle geliştirici, sıyırma sıvısı, temizleme sıvısı, dağlama sıvısı vb.

Islak elektronik kimyasallar şu anda yarı iletkenlerde, düz panel ekranlarda, güneş pillerinde ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.Islak elektronik kimyasallar, gofret temizleme, dağlama, geliştirme, yıkama ve çapak alma gibi yarı iletken gofret üretim işlemlerinde kullanılmaktadır. Üretim, paketleme ve test alanı yaygın olarak kullanılmaktadır. Uluslararası Yarı İletken Malzeme ve Ekipman Organizasyonu (SEMI), ultra saf reaktifler için 5 uluslararası sınıflandırma standardı formüle etmiştir.Farklı uygulama alanları, farklı seviyelerde ultra saf reaktifler gerektirir.Yarı iletken alanındaki gereksinimler, düz panel ekranlar ve fotovoltaik güneş pillerindekilerden daha yüksektir. Yüksek, temelde SEMI3 ve G4 düzeyinde yoğunlaşmıştır. Çinin ultra saf reaktif araştırma ve geliştirme düzeyi ile uluslararası düzey arasındaki boşluk çoğunlukla G2 düzeyinde yoğunlaşmıştır.

ABD SEMI proses kimyasallarının uluslararası standart sınıfı

Küresel ıslak elektronik kimyasallar pazarı çoğunlukla Avrupalı, Amerikan ve Japon şirketleri tarafından işgal edilmektedir.Bunların arasında, Avrupalı ve Amerikalı şirketler arasında ağırlıklı olarak BASF, Honeywell, ATMI, DuPont ve Air Products bulunmaktadır ve bunlar birlikte yaklaşık% 37'lik bir paya sahiptir; Japon şirketleri ise daha çok Toka ve Mitsubishi ile ilişkilidir. Kimyasallar, Kyoto Chemicals, Sumitomo Chemicals, Ube Industries, Morita Chemicals, vb. Birlikte yaklaşık% 34'lük bir paya sahipti; Tayvanlı ve Koreli şirketler çoğunlukla Tayvan Toyo Chemical, Tayvan Lienshi Electronics, Xinlin Technology, Toyo, Dongjin vb. , Toplamda yaklaşık% 17'lik bir paya sahiptir. Yerli şirketler ağırlıklı olarak Zhejiang Kaisheng, Hubei Xingfu, Shanghai Xinyang, Suzhou Jingrui, Jianghua Micro, Jiangyin Runma, Hangzhou Getstar, Guizhou Widun Phosphorus, vb. Gibi küresel pazarın yaklaşık% 10'unu oluşturan ve büyük teknik seviyeler içerir. G2'nin altında yoğunlaşan çok az sayıda şirket, G4'ün üzerindeki standartları karşılar.

Pek çok proses kimyasalı şirketi arasında Shanghai Xinyang, gelişmiş paketleme ve geleneksel paketleme endüstrilerinin ihtiyaç duyduğu elektro kaplama ve temizleme kimyasallarının ana tedarikçisi haline geldi.Ultra saf bakır sülfat elektrokaplama çözümü, 28nm SMIC ve Hynix'e başarıyla girdi. Şam süreci bir Temel ürün haline geldi ve sanayileşmiş seri üretim aşamasına girdi; Hubei Xingfu Electronic Materials Co., Ltd. fosforik asit ve Zhejiang Kaisheng Fluorochemical Co., Ltd. hidroflorik asit de 8-12 inçlik süreç sertifikasyonunda iyi sonuçlar elde etti. Seri üretim uygulamasına sokulur.

8. Elektronik özel gaz: geniş talep alanı, ithal ikamesi başlangıcı

Elektronik özel gaz, entegre devreler, ekran panelleri, fotovoltaik enerji, fiber optik ve kablo gibi elektronik endüstrilerin işlenmesi ve üretiminde vazgeçilmez bir anahtar malzemedir ve pazar ölçeği hızlı bir gelişme kaydetmiştir. 2010'dan 2018'e kadar, Çin'in elektronik özel gaz pazarının bileşik büyüme oranı% 15,3'e ulaştı. 2018'de Çin'in elektronik özel gaz pazarı 12,156 milyar yuan'a ulaştı. Bunların arasında, yarı iletken üretimi için elektronik özel gaz pazarı yaklaşık 4,5 milyar yuan'dır. Prospective Industry Research Institute'un tahminine göre, Çin'in elektronik özel gaz pazarı 2024'te 23 milyar yuan'a ulaşacak ve bileşik büyüme oranı 2018'den 2024'e% 11,2'ye ulaşacak. Elektronik özel gaz, Çin'in gelişmekte olan endüstrilerinin gelişimine yeni bir ivme kazandıracak.

Çin'in elektronik özel gaz piyasasının ölçeği (100 milyon yuan)

Yüksek saflıkta elektronik özel gaz piyasa yapısı (uygulama ile)

Elektronik özel gazlar üç kategoriye ayrılabilir: kullanımlarına göre dağlama ve temizleme gazları, film oluşturan gazlar ve doping gazları. Yarı iletken entegre devrelerde, elektron gazı esas olarak aşındırma, doping, CVD, temizlik vb. Gofret üretim sürecinde, bazı işlemler, esas olarak CF4, NF3, HBr, vb. İçeren gazla aşındırma işleminin uygulanmasını içerir; doping işlemi, yarı iletkenin elektriksel özelliklerini değiştirmek için belirli yarı iletken bölgelere safsızlıkların katılmasını içerir ve üçüncü dereceden B2H6 gazı gereklidir. , BF3 ve beş aşamalı gazlar PH3, AsH3, vb .; silikon gofretlerin yüzeyinde kimyasal buhar biriktirme (CVD) işleminde esas olarak SiH4, SiCl4, WF6, vb.

Ekran paneli endüstrisinde, ince film işleminde, ince bir filmin kimyasal buhar biriktirme yoluyla bir cam alt tabaka üzerine bırakılması gerekir ve SiH4, PH3, NF3, NH3 vb. Gereklidir. Kuru dağlama işleminde, substratın bir plazma gazı atmosferinde seçici olarak kazınması gerekir ve SF6, HCl, Cl2 vb. Gereklidir; LED endüstrisinde epitaksiyel teknoloji, yüksek saflıkta arsin ve yüksek saflıkta fosforan dahil olmak üzere yüksek saflıkta elektronik gaz gerektirir , Yüksek saflıkta amonyak gazı, HCl ve Cl2 genellikle aşındırma gazı olarak kullanılır; güneş fotovoltaik endüstrisinde, kristalin silikon hücrelerin üretiminde difüzyon işleminde POCl3 kullanılması gerekir ve yansıma önleyici katman gibi PECVD işleminin SiH4, NH3 ve aşındırma ihtiyaçlarını kullanması gerekir. CF4 kullanılır. İnce film güneş pillerinin, şeffaf iletken film biriktirme sürecinde B2H6 kullanması gerekir.

Elektronik gaz sınıflandırması

Azot triflorür (NF3) şu anda en yaygın kullanılan elektronik özel gazdır ve küresel elektronik gaz üretiminin yaklaşık% 50'sini oluşturmaktadır. NF3, nitrojen halojenürler arasında en kararlı olanıdır ve güçlü bir oksidandır. İyon aşındırma sırasında aktif florür iyonlarına ayrılır ve florür iyonları mükemmel dağlama oranına ve silikon bileşikleri ile tungsten bileşiklerine karşı seçiciliğe sahiptir. Ayrıca nitrojen triflorür, iyi bir dağlama ve temizleme maddesi olan dağlama sırasında aşındırılan nesnenin yüzeyinde herhangi bir kalıntı bırakmaz. Yarı iletken, sıvı kristal ve ince film güneş pillerinin üretim sürecinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Elektronik gazın türüne göre payı

Gofret imalatında elektronik özel gaz uygulaması

Çin'in elektronik özel gaz talebindeki hızlı büyümeyi iki ana faktör teşvik etti. Her şeyden önce, elektronik gazın alt sanayi teknolojisi son yıllarda hızla değişti. Örneğin, entegre devreler alanındaki gofret boyutu 6 inç ve 8 inçten 12 inç'e veya hatta 18 inç'e yükseldi ve işlem teknolojisi 28 nm'den 7 nm'ye değişti; ekran panelleri LCD'den sert OLED'e, esnek ve katlanabilir OLED'e yineleniyor; fotovoltaik enerji kristalin silikondan geliyor Güneş pillerinin ince film güneş pillerine gelişimi. Alt endüstrilerin hızlı yinelemesi, bu endüstrilerin temel malzemelerinin iyileştirilmesini sürekli olarak geliştirmiştir. Dahası, küresel yarı iletken, ekran paneli ve diğer elektronik endüstri zincirlerinin Asya ve Anakara Çin'e sürekli kayması nedeniyle, özellikle entegre devreler ve ekran panelleri olmak üzere elektronik spesiyalitelere olan talep son yıllarda hızla artmıştır. 2010'dan 2018'e kadar Çin'in entegre devrelerinin bileşik satış büyüme oranı% 20,8'e ulaştı ve elektronik özel gaza olan talep sürekli ve güçlü bir çekiş getirdi.

Çin'in entegre devre endüstrisinin satışı

Dünyanın çeşitli bölgelerinde OLED üretim kapasitesinin oranı ve tahmini

Bununla birlikte, şu anda, Çin'in elektronik özel gaz ithalatı oldukça bağımlıdır ve ithal ikamesi için büyük bir potansiyel vardır. Çin'in yarı iletken ve teşhir paneli pazarlarının hızla genişlemesiyle birlikte, elektronik özel gaz da dahil olmak üzere yukarı akış hammaddelerinin ithal ikamesinin sağlanması büyük önem taşıyor. Şu anda, Çin'in elektronik özel gaz pazarı bir oligopol modelindedir. 2018'de yabancı şirketler Çin'in elektronik gaz pazarının% 88'ini oluşturdu. Çin'deki elektronik gaz alanındaki mevcut büyük yabancı şirketler arasında Air Chemical Industry Group, Air Liquide Group, Japan Sun Nippon Acid Co., Ltd., Praxair, Almanya ve Linde Group bulunmaktadır. Büyük yerel işletmeler arasında CSSC 718 ve Haohua Kireçleme Enstitüsü bulunmaktadır. Şu anda Çin'deki elektronik özel gaz şirketlerinin ürün tedariği hala görece bekârdır, ancak politika ve downstream talebin de desteğiyle Çin'deki elektronik özel gaz şirketlerinin hacim ve ürün çeşitleri hızla gelişerek bu alanda ithalat ikamesi başlamıştır.

Çin'in elektronik gaz piyasası yapısı (2018)

2. Ekran malzemeleri: panel endüstrisinin aktarımı ve yükseltilmesi

1. OLED nüfuz etmeye devam ediyor ve aşağı havza talebi güçlü bir şekilde destekleniyor

OLED, organik ince filmleri kendinden ışıklı bir kaynak olarak kullanan bir görüntüleme teknolojisi olan Organik Işık Yayan Diyot anlamına gelir. Ultra yüksek kontrastı, daha ayrıntılı ve gerçekçi renkleri, geniş görüş açısı, ince ve hafif profili ve geniş sıcaklıkta çalışması nedeniyle, OLED'in CRT ve LCD'den sonra üçüncü nesil ana akım ekran teknolojisi olması bekleniyor. Tanım açısından: "kendinden ışıklı", ince görünümü ve düşük malzeme maliyetini belirler; "organik", esnek ekranların ve özel şekilli ekranların gerçekleştirilmesinin anahtarıdır.

OLED ve TFT-LCD performansının karşılaştırılması

AMOLED, bu aşamada ana akım OLED teknolojisi haline geldi. Farklı sürüş yöntemlerine göre OLED'ler, çoğunlukla küçük boyutlarda kullanılan pasif pasif sürüş PMOLED'lerine ve orta ve büyük boyutlara uygulanabilen aktif pasif sürüş AMOLED'lerine ayrılabilir.AMOLED, OLED piksellerini kontrol etmek için daha pratik olan TFT dizilerini kullanır. , Ana OLED teknolojisi haline geldi. LCD ile karşılaştırıldığında AMOLED, hafif ve ince, hızlı tepki, yüksek kontrast, canlı renkler ve esnek ekran avantajlarına sahiptir.

AMOLED ve TFT-LCD performansının karşılaştırılması

AMOLED, yüksek görüntüleme görüntüleme ihtiyaçlarını karşılayabilir ve aynı zamanda özel şekilli ekranların tasarımında ve üretiminde esneklik elde etmek daha kolaydır.

Ekran kalitesi açısından LCD, beyaz arka ışığı filtrelemek ve korumak için sıvı kristal molekülleri ve polarizörleri döndürerek siyah gösterirken, AMOLED kendi kendine ışıldama ilkesini benimser ve her piksel bağımsız olarak ışık yayılmasını kontrol eder. Tam siyah elde etmek için piksel kapatılabilir. Bu nedenle AMOLED, LCD'den daha yüksek kontrast oranı elde ederek insanlara daha güçlü bir parlaklık algısı sunarak daha iyi bir görüntü deneyimi elde edebilir. Ek olarak AMOLED, piksellerin yükseklik kontrolü nedeniyle daha düşük güç tüketimine sahiptir. AMOLED'in yüksek görüntü kalitesi, gelecekte cep telefonları, e-spor, VR ve diğer uygulama ekranları için yüksek çözünürlüklü, yüksek frekanslı ve yüksek kaliteli görüntüleme deneyimi talebiyle uyumludur.

AMOLED, görünüm açısından, herhangi bir arka ışık modülü ve filtre gerektirmeyecek şekilde ışık yayar.Yapısı, LCD'den daha basittir.Sadece iki cam katmanı ve bir ara organik malzeme katmanından oluşur, bu nedenle kalınlık, LCD'ninkinin yaklaşık 2'sine kadar sıkıştırılabilir. / 3, bu nedenle ince ve hafif mobil cihazların trendi altında tercih edilebilir. Aynı zamanda, esnek bir plastik alt tabakaya sahip AMOLED, esnek ekranda benzersiz avantajlara sahiptir ve uygulama tarafı cihaz formu için yeterli tasarım alanı bırakır.Aksine, LCD arka ışık modülünün özel şekilli kesimi zordur (C açılı kesici tekerlek kesme + CNC kolay neden olur Ekran çökmesi) ve daha yüksek maliyet (lazer kesim), özel şekilli ekranların tasarım ve üretim esnekliği biraz daha düşüktür.

AMOLED, LCD'den daha ince ve daha hafiftir

Üretim maliyetleri düştü ve küçük ve orta ölçekli AMOLED ile LCD'nin maliyeti arasındaki fark giderek daraldı. TFTLCD ile karşılaştırıldığında AMOLED, arka ışık modülleri gibi bileşenlere ihtiyaç duymaz ve daha düşük malzeme maliyetine sahiptir.Bazı önemli ekipman yerelleştirilebilir ve işlem verimi iyileştirilebilirse, AMOLED'in değeri artış için daha yüksek alana sahip olacaktır. Bu aşamada, küçük boyutlu AMOLED'in maliyeti LCD ile karşılaştırılabilir olmuştur ve büyük boyutlu teknik problem henüz çözülmemiştir. Örnek olarak 5 full HD akıllı telefon ekranını alarak TFT-LCD ve AMOLED'in maliyet yapısını karşılaştırıyoruz (1Q16, LCD G6 tarafından üretiliyor, AMOLED G5.5 tarafından üretiliyor, ekipman amortismanı, işçilik dahil maddi olmayan maliyetler vb.) Malzeme maliyetleri açısından, LCD ve AMOLED sırasıyla% 63 ve% 47'dir AMOLED malzeme maliyetleri LCD'den önemli ölçüde daha düşüktür Üretim maliyetlerinin azalmasıyla, AMOLED maliyetleri kademeli olarak LCD'ye yaklaşabilir. Ayrıca LCD'den ayırt edilmesi gereken, OLED ekipmanının maliyeti (% 35) ve organik malzemelerin maliyetinin (% 23) daha önemli bileşenler olmasıdır.

TFT-LCDAMOLED maliyet karşılaştırması (USD)

OLED pazarı genişlemeye devam ediyor. 2020'de pazar büyüklüğü 34,3 milyar ABD doları ve birim sevkiyat büyüme oranı 2020'de zirveye ulaşacak. OLED teknolojisi geliştirme, maliyet iyileştirme ve üretim kapasitesi inşasının kademeli olarak ilerlemesiyle OLED pazarı hızla büyüdü.İngiliz araştırma kuruluşu IDTechEx'in istatistiklerine göre 2018'de küresel OLED pazarı 26,5 milyar ABD doları oldu, bir önceki yıla göre% 8,08 artış ve pazar 2019'da daha da ileriye gidecek. Hızlanın ve% 19 artışla 30,4 milyar ABD dolarına ulaşın. 2023 yılına kadar, küresel OLED panel gelirinin 46,2 milyar ABD dolarına çıkabileceği tahmin ediliyor. Uluslararası veri araştırma kuruluşu DSCC'nin istatistiklerine ve tahminlerine göre, küresel OLED sevkiyat alanı büyüme oranı 2020'de zirveye ulaşacak ve birim sevkiyatları 2019'da yaklaşık 800 milyon adetten 1.026 milyar adede çıkarak yıllık% 27 artış olacak.

OLED piyasa ölçeği

OLED gönderileri (uygulamaya göre, milyon adet)

Mobil OLED pazar talebi% 80'den fazlasını oluşturuyor ve akıllı telefonlar ve akıllı saatler pazar büyümesine katkıda bulunuyor. 2018 yılında, OLED downstream uygulama alanında, akıllı telefonların ve akıllı saatlerin hakim olduğu mobil OLED pazarı% 80'den fazlasını oluştururken, bunların en büyük oranı% 71 ile akıllı telefonlar oldu. DSCC, 2019'da akıllı telefon OLED birimi sevkiyatlarının yıllık% 12 artışla 487 milyona ulaşacağını ve akıllı saatlerin genel pazar birimi sevkiyatlarının 2019'da 73,1 milyona ulaşacağını ve bunun Apple Watch OLED sevkiyatlarının bekleneceğini tahmin ediyor. 25,5 milyona ulaşarak% 45 büyüme sağladı.

2018 OLED uygulama alanı

AMOLED pazar büyüklüğü (uygulamaya göre, milyonlarca dolar)

AMOLED'in ekran alanındaki uygulama eğilimi, küçük ve orta boydan büyük boyuta, akıllı telefonlardan tabletlere, PC'lerden TV'lere, otomobillere ve giyilebilir cihazlara ve diğer yeni terminal cihazlarına kadar uzanıyor ve pazar beklentisi geniş. Alt pazar perspektifinden bakıldığında, küresel AMOLED sevkiyatları 2017'de 446 milyondu ve akıllı telefonlar ve giyilebilir cihazlar için yeni yarı iletken üst düzey dokunmatik esnek ekranlar, gönderilerin% 95'inden fazlasını oluşturan en önemli pazar olmaya devam ediyor. Bunların arasında akıllı telefon gönderileri% 90'dı. IHS, 2018'de AMOLED sevkiyatlarının% 36 artarak 606 milyon adede yükseleceğini tahmin ediyor. OLED TV, dizüstü bilgisayarlar ve başa takılan cihazlar önümüzdeki üç yıl içinde hızlı büyüme alanları olacak. 2017'den 2021'e kadar üçünün YBBO'larının sırasıyla% 50,% 47 ve% 43 olması bekleniyor. Bundan yararlanarak, önümüzdeki üç yıldaki toplam AMOLED sevkiyatları ~% 18,6 CAGR.

AMOLED gönderileri artmaya devam ediyor ve akıllı telefon panel teknolojisi yinelemesinin eğilimi giderek daha belirgin hale geliyor. Qunzhi Consulting'in istatistiklerine göre, 2019 yılında küresel akıllı telefon paneli sevkiyatları yıllık% 4,9'luk bir düşüşle yaklaşık 1,78 milyar oldu. Genel akıllı telefon paneli gönderilerinin düşüş eğiliminde olmasıyla AM OLED, ekran performansı ve görünüm avantajlarına güvendi. Pazar talebi güçlü, trendi güçlendiriyor ve sevkiyatlar istikrarlı bir şekilde arttı. 2019'da, küresel AMOLED akıllı telefon paneli sevkiyatları yıllık yaklaşık% 8 artışla yaklaşık 470 milyona ulaştı. Toplam akıllı telefon paneli gönderilerinin oranı geçen yılın aynı dönemine göre arttı. FOLED (sert AMOLED) akıllı telefon paneli gönderileri yıllık% 9,0 artışla 291 milyon, ROLED (esnek AMOLED) akıllı telefon paneli gönderileri% 6,2 artışla 175 milyon oldu. Panel teknolojisi yineleme eğilimi daha da doğrulanmıştır.

LTPS-AMOLED'in penetrasyon oranı a-Si'ye benzer

OLED'in akıllı telefonlara hızla yayılmasıyla çeşitli markalar, standart olarak AMOLED ile üst düzey amiral gemisi modellerinin tanıtımını hızlandırdı. 2018 yılında, AMOLED panel üreticilerinin üretim kapasitesi ve verimi nedeniyle, akıllı telefon üreticilerinden AMOLED'in penetrasyon oranında büyük bir boşluk var, bu nedenle genel pazar penetrasyon oranı yüksek değil. 2018'de hem Samsung hem de Apple'ın amiral gemisi modelleri AMOLED ekranları benimsedi.İki şirketin cep telefonlarının AMOLED penetrasyon oranları da sırasıyla% 63,2 ve% 65,7'ye ulaşırken, diğer büyük cep telefonu markalarının AMOLED penetrasyon oranları genellikle% 20'nin altında kaldı. Bununla birlikte, akıllı üreticilerin 2019'daki ekran görüntüleme teknolojisi perspektifinden bakıldığında, büyük markalar zaten standart olarak AMOLED panellerle üst düzey modelleri donattı ve AMOLED akıllı telefonların penetrasyonunu artırmanın etkisi ortaya çıkıyor.

Büyük cep telefonu marka üreticilerinin 2018'deki sevkiyat hacmi ve ekran teknolojisi (milyon adet)

2020 AMOLED

AMOLED OLED CINNO 2019 AMOLED OPPO OLED AMOLED 2019 AMOLED 5500 165%12% 2020

2019

2019 AMOLED (

AMOLED 2025 AMOLED 5000 2019 Galaxy Fold AMOLED IHS 2019 0.1 150 IHS 2020 0.7 1000 AMOLED IHS AMOLED 2018 20 2025 5000 CAGR 220.17

2014 2018 79.1 2014 80 IDC 2019 91.8 9.4%2023 1.32 Apple Watch 44% 2023 47%

IDC 2019-2023 9.4%

Apple Watch Fitbit2019Q2 570 50% 46.4% 15.9% Fitbit 9.8%IDC Apple Watch 50% OLED

OLED OLED Apple Watch OLED LG Apple Watch Series 5 JDI

HUD

Model S 17 SUV GLB 10.25 48 IHS Markit 2018 7.7 2024 8.4

HUD 2025 5506 2018-2025CAGR 14.9% 2154 2018- 2025 CAGR 17.0%

2015-2022E

7% Global Market Insights 2025 150 300 IHSMarkit 2018 9.4 1.62 7.9 5.6 2019 1.6 1.3 2017-2025 7%

2 OLED

2018 TFT-LCD AMOLED 2018 OLED/LCD 7000 OLED 2000

AMOLED 6 OLED 13 6 AMOLED 6000 1615 2015 4 6 ++ 3Q18 8.56 12 19 6 20.00 55,857.4812

OLED K

OLED

WOLEDRGB OLED QD-OLED OLED 2021 26%2016-2021 GAGR~85% G6 AMOLED 2018-2019 150k /M

2021 OLED 26%

2015-2021 ()

OLED 4Q13 B6 51k / LTPS LCD 4k / AMOLED 5.5 AMOLED AMOLED 2017 10 B7G6 LTPS AMOLED / OLED 48k / 2018 OLED 1.59M 6.39 M 1 5.5 AMOLED /

3 LCD

4K 8K 2019 3 1 2019-2022 2020 4K 40%2022 4K 8K 5%2018 4K 9851 5 CAGR 126%2018 3210 11% 67% 45.5% 2021 74% 8K 2019 8K 20 0.1% 2020 8K 2019 2022 8K 700 2.7%

2019-2022 8K

LCD 2023 55 65 55 40% 4K 2018 55 4K 90%

2019 45.3 2018 1.4 2020 2020 1.3 2023 55 30% TV 1.25 2020~2023 6~9%

65 2019 65 7.4%2.2 75 1 1.7% 55

TV paneli fiyatları yeni düşükler kırdı, 32/55/65 inç nakit maliyetin altında ve 2019'un 4. çeyreğinden bu yana düşüş marjı daraldı. Kısa vadede fiyatlar yükselecek Uzun vadede, Güney Koreli Samsung ve LGD stratejik olarak LCD işinden çekilecek ve önde gelen anakara üreticileri sektör liderliklerini artıracak.

LCD LCD 4.5 10.5

TCL LCD 5 G8.5 t1t2 G11 t6t7 G6 LCD LTPS t3 T3T7

2019~2021T1+T2+T6+T7LCD 196126313153 12%34%20%2019~2021 T3 LCD 120/125/125 2018 T3 47 2019