Popüler mi yoksa elendi mi? Güç Pil Endüstrisinde Yapısal Çelişkilere Neden Olan Nedir | Çin Otomobil Haberleri
Yeni enerji otomobil endüstrisinin güçlü yükselişi, Çin'in dünyanın en büyük yeni enerji otomobili üretim ve satış pazarı olmasına yardımcı olan büyük bir "koku alma" hassas sermaye akışını çekti, ancak bunu takip eden yapısal çelişkiler var. Yakın zamanda, 2018 Çin (Çinghai) Yeni Enerji Girişimcileri Zirvesi ve Çin Yeni Enerji Girişimcileri Kulübü açılış toplantısı Qinghai, Xining'de düzenlendi. Pek çok konuşmacı, işletmeler için yeni fırsatlar yaratmak için yeni enerji araçlarının tanıtımına teşekkür ederken, aynı zamanda kalkınma sürecindeki yapısal çelişkilerle ilgili endişelerini dile getirdi.
Entegrasyon ana tema olacak
Uzun süredir geleneksel otomobil şirketleri Çin'in yeni enerji otomobil endüstrisinin ana gücü olmuştur ve BAIC, BYD ve Zotye gibi şirketlerin elektrikli araçları üretim ve satış çizelgelerinin ön saflarında yer almıştır. Buna karşılık, devlete ait birkaç büyük otomobil şirketinin eylemleri görece yavaştı, bundan sonra "yayın balığı" piyasaya sürüldü ve çok sayıda yeni otomobil şirketi ortaya çıktı.
Çin'deki yeni enerji araçları dalgasının ardından, ortak girişimler ve yabancı sermayeli işletmeler de yavaş hareket ettiler, "çift puan" politikasının baskısı altında, yeni enerjili araç ürünlerinin tanıtım hızını artırdılar. Li Zhenqiang, Çin Yeni Enerji Girişimleri Kulübü Genel Sekreteri Söyle:
"Mevcut trendden yola çıkarak, Çin'in elektrikli araç endüstrisi gelecekte üç parçalı bir dünya oluşturacak. Bağımsız marka otomobil şirketleri, yabancı ve ortak girişim otomobil şirketleri ve yeni otomobil üreticileri ana pazar liderleri olacak. Hepsi geleceğin pazarını hedefliyor. Rekabetin hakim zirveleri. Üç kuvvet, gelecekteki pazar hakkında farklı anlayışlara sahip ve farklı kavramların rehberliğinde pazar rekabeti daha yoğun hale gelecektir. "
Politika faktörleri ve piyasa talebi, yeni enerji araç piyasasının yeni modelinin ana nedenleridir.Politika perspektifinden, farklı araç türleri farklı şekilde etkilenir. Li Zhenqiang, "Bu yılki sübvansiyon, özellikle binek otomobiller ve lojistik araçlar üzerindeki etki, beklenenden çok daha fazla düştü. Birçok şirket bu değişikliği tahmin etmedi. Sektördeki değişim hızlanıyor ve bu da gelecekteki rekabet ortamının oluşmasına yardımcı olacak."
Çin'in elektrikli araçlar geliştirme kararlılığı çok güçlü ve elektrifikasyon eğilimi geri döndürülemez. Elektrikli araçlar, gelecekte geleneksel araçların yerini kendi benzersiz avantajlarıyla değiştirecek.Ancak, mevcut yenileme oranına göre, Çin'de yalnızca 1 milyon araç var, değiştirme oranı% 3'ün altında ve küresel değiştirme oranı% 2'nin altında. Bu nedenle, elektrikli Arabanın geleceği çok büyük ve üç kuvvet için de birçok fırsat var.
Yeni pazar yapısının oluşturulması sürecinde, otomobil şirketlerinde yeni trendler ve değişiklikler ortaya çıkmış, elektrik pil şirketleri ile ittifaklar veya ortak girişimler oluşturmuşlardır. Li Zhenqiang'a göre: "Geleneksel otomobillerin gelişimi açısından, parça ve bileşen şirketleri her zaman tedarikçiler konumunda olmuştur, ancak yeni enerji araçları çağında bu ilişki değişecektir."
Yeni enerji araçları çağında, güç bataryalarının önemi gittikçe daha fazla öne çıkmış ve otomobil şirketleri yüksek kaliteli tedarikçilerle "gruplaşmıştır". Örneğin, CATL ve BMW, CATL ve SAIC yakın işbirliği ilişkileri kurdular Funeng Technology ile BAIC New Energy, Guoxuan Hi-Tech ve BAIC New Energy arasındaki işbirliği de tipik örneklerdir.
Li Zhenqiang şunları söyledi:
"Sektör zinciri açısından bakıldığında, otomobil şirketleri ile güç aküsü şirketleri arasındaki yukarı ve aşağı akış bağlantıları çok açıktır. Birçok otomobil şirketi ve akü tedarikçisinin ortak girişimleri ve işbirliğinin yanı sıra, akü şirketlerinin yukarı akış malzeme ve ekipman şirketleriyle entegrasyonu vardır. Önümüzdeki iki ila üç yıl içinde, Sanayi gelişiminin teması entegrasyondur ve teknolojik, sermaye ve stratejik avantajları olmayan şirketler kesinlikle ortadan kaldırılacaktır. "
Olağanüstü yapısal çelişkiler
Yeni enerjili araç pazarının hızlı gelişimi, kaçınılmaz olarak güçlü pil talebine yol açacaktır. Listelenen lityum pil şirketlerinin mali tabloları, ortalama büyüme oranının% 30'u aştığını, ancak brüt kar marjının sürekli bir düşüş eğilimi gösterdiğini gösteriyor. Şirketin ürün yapısı açısından bakıldığında, dijital lityum piller düşmeye devam edecek, güç pilleri güçlü performans gösterecek ve enerji depolama pazarı bir ölçüde yükselmeye devam edecek.Pazar talebi ağırlıklı olarak yurt dışından geliyor ve Avrupa pazarı hızla büyüyor.
Çin'in elektrik bataryası pazarının yoğunlaşması yeniden arttı Bu yılın ilk yarısında ilk 10 şirketin yoğunluğu geçen yılın aynı dönemine göre% 29 artarak% 89'a ulaştı. Yüksek konsantrasyon eğilimi yoğunlaşacak mı? Li Zhenqiang'ın görüşüne göre, önümüzdeki iki ila üç yıl içinde piyasa, konsantrasyondan dağılmaya ve ardından konsantrasyona geçecek.
"Önümüzdeki iki ila üç yıl içinde, pazarın ilk yılda parçalanacağını ve önümüzdeki bir ila iki yıl içinde yeniden yoğunlaşacağını tahmin ediyoruz. Bunun ana nedeni, alt uç otomobil şirketi müşteri pazarının çeşitleniyor olması ve yeni teknolojileri uyguluyor olmasıdır. Pil ürünlerinin piyasaya sürülmesi daha fazla değişken getirebilir. Bu nedenle, pazar yoğunlaşması basit bir eğilim değil. Pazar değişiklikleri ile dağılacak ve sonunda yeniden yoğunlaşacaktır. "
Vurguladı.
Konsantrasyondan ademi merkeziyetçiliğe geçişin nedeni, üst sıralarda yer alan şirketlerin istikrarsız piyasa modellerine ve nispeten büyük aylık hisse dalgalanmalarına sahip olmasıdır. Birçok ikinci kademe pil şirketi, birinci kademe markaların saflarına saldırmak için teknolojik Ar-Ge ve pazar geliştirme çabalarını hızlandırdı. Samsung SDI, LG Chem, Panasonic ve diğer pil şirketleri Çin'deki varlıklarını artırdılar ve aynı zamanda pazar pastasını paylaşacaklar ki bu, gelecekte güç pil konsantrasyonundaki düşüşün nedenlerinden biri olacak.
Çin'de yüzlerce güç pil şirketi var ve pazar yoğunluğu bir kez daha arttı, bu da çok belirgin bir yapısal çelişkiyi yansıtıyor - yüksek kaliteli pil tedarikçileri endüstri tarafından "kapılmış" ve birçok şirket ortadan kaldırılma tehlikesiyle karşı karşıya. Ningde Times New Energy Co., Ltd. Başkan Yardımcısı Huang Shilin Söyle:
"Güç bataryası endüstrisinin ölçeği artmaya devam ediyor ve baş etkisi giderek daha belirgin hale geliyor, ancak aynı zamanda aşırı ısınan yatırımın neden olduğu yapısal çelişkiler giderek daha belirgin hale geldi."
2016 yılında Çin'in elektrik pilleri alanındaki yatırımının 100 milyar yuan'ı aştığı ve bunun da üretim kapasitesinin önemli ölçüde artmasına neden olduğu, ancak pazar talebinin aynı anda artmadığı anlaşılıyor. 2013 yılında Çin'in kurulu güç pil kapasitesi sadece 0.8GWh iken, 2017'de 37.6GWh iken o yıl için kapasite planı 228GWh'ye ulaştı. Bu aşırı ısınma ivmesi, önde gelen firmaların yüksek kaliteli ürün arayışına, küçük ve orta ölçekli işletmelerin üretim kapasitelerinin sindirilememesine ve yaşam alanlarının sürekli daralmasına neden olmuştur. Huang Shilin, "Genel sektör aşırı kapasite fenomeninin 2023 yılına kadar devam etmesi bekleniyor." Dedi.
Güç pillerinin ürün yapısı da dengesizdir. Kare pillerin sevkiyatı nispeten büyüktür, ancak kurulu kapasitenin yıldan yıla büyüme oranı açısından, silindirik ve yumuşak paket piller Ocak-Haziran 2017 arasında sırasıyla% 57 ve% 26 artarak olağanüstü performans göstermiştir. Li Zhenqiang şunları söyledi:
"2018 yılında, kurulu kapasitenin yıllık% 35'in üzerinde bir oranda artmasıyla, yumuşak paket pil pazarının en hızlı büyümesi bekleniyor."
2018 yılında silindirik pillere olan talebin 31GWh, soft-pack pillerin 35GWh ve kare pillerin 42GWh olacağı tahmin edilmektedir.
Huang Shilin, Çin'in pillerinde yapısal çelişkiler olduğuna inanıyor ve yeni enerji araçlarının ve güç pillerinin karşılaştırmalı avantajlarını ortaya koymak için destek politikalarını optimize etmeye odaklanmak ve güçlüleri desteklemekte ısrar etmek daha da önemli.
Tüm endüstri zincirini düzeltmeniz gerekiyor
Güç bataryası pazarındaki yatırımın sürekli büyümesi, lityum pil üretim ekipmanı endüstrisinin yukarı akışını baharda başlatmaya teşvik etti. 2016 yılında, Çin'deki lityum pil ekipmanının üretim değeri 14,7 milyar yuan, 2017'de 16,5 milyar yuan idi ve bu yılın 18,6 milyar yuan'a ulaşması bekleniyor. Genel donanımda, 2017'de ön uç talebi 6,5 milyar yuan, orta uç ve arka uç sırasıyla 5,7 milyar yuan ve 4,3 milyar yuan idi. Pazar talebinden etkilenen bu yıl ön, orta ve arka uçların çıktı değeri sırasıyla 7 milyar yuan, 6.6 milyar yuan ve 5 milyar yuan olacak.
Ne de olsa ekipman yatırımı bir sabit kıymet yatırımıdır, düzenli bir faaliyet değildir Hammaddeler, şirketlerin günlük üretim için kullanmaları gereken kaynaklardır. Raporlara göre, katot malzeme endüstrisine yeni girenlerin kapasitesi yavaş yavaş serbest bırakılıyor ve bir ölçek oluşturuyor, pazar rekabeti yoğunlaşıyor; ikinci kademe malzeme şirketlerinin kapasite artırımı da özellikle üçlü malzeme şirketleri için tamamlandı. Güç bataryası üçlü malzemelere geçiyor ve bu da onlara büyük bir pazar talebi getiriyor. Lityum manganatın maliyeti daha fazla düştü ve daha büyük bir fiyat avantajına sahip. Pil şirketleri üçlü katkılı manganez kullanacak, bu nedenle lityum manganat malzeme şirketleri daha büyük büyüme elde edecek.
Çin elektrolit pazarının yoğunlaşması çok yüksek Bu yılın ilk yarısında% 4 artışla ilk on şirket pazar payının% 94'ünü oluşturdu. Elektrolit endüstrisinin modeli çok fazla değişmeyecek ve fiyat düşüşü önemli ölçüde düşecek ve bu da şirket karlarında bir düşüşe yol açacak.
Diyaframlar açısından, dört ana ürün grubu en yoğun rekabete sahiptir.Son 2-3 yılda 50-60 yeni diyafram şirketi olmuştur.Yoğun rekabet, ürün kar marjlarında ve fiyatlarında keskin bir düşüşe neden olmuştur. Bunların arasında, kuru işlem diyaframı metrekare başına yaklaşık 1.2 yuan'a düşmüştür ve ıslak işlem metrekare başına yaklaşık 2 yuan'dır Islak proses diyafram pazarı en rekabetçi olanıdır.
Çin, yeni enerji araçları ve güç pillerinin geliştirilmesi için teknik rotayı belirledi.Yakın gelecekte 300 Wh / kg pil şirketlerinin ana hedefi haline geldi.Bu hedefe ulaşmak için herkes yüksek nikel üçlü pilleri hedefledi. Bununla birlikte, yapısal çelişkilerin bir tezahürü olan yüksek nikel üçlü malzemeleri üretebilen çok fazla şirket yoktur.
"Yeni enerji araçlarının yapısal çelişkileri sadece güç bataryalarında mevcut değildir. Zorunlu yıllık denetim, sigorta ve hurdaya çıkarma gibi politikalar mükemmelleştirilmemiştir. Yapısal çelişkiler ancak tüm endüstriyel zincir düzelterek ortadan kaldırılabilir."
Huang Shilin dedi.
Metin: Wan Renmei Editör: Pang Guoxia
Flaş haber hattı:
010-56002742; qcb010@163.com
