Kurumsal yönetim yeniliğine odaklanın! Birinci Çin İşletme Reformu ve Kalkınma Forumu Yuvarlak Masa Diyaloğu Kaydı (Bölüm 1)
23 Şubat'ta, Devlet Konseyi'nin Devlet Varlıkları Denetleme ve İdare Komisyonu, Devlet Konseyi Araştırma Merkezi Devlet Mülkiyetli Varlık Denetleme ve İdare Komisyonu ve Ekonomik Referans Haberleri sponsorluğunda, tema " Yeni momentumu yeniden şekillendirin, tedarik tarafını optimize edin "nın-nin İlk Çin İşletme Reformu ve Kalkınma Forumu Pekin'de yapıldı.
sabah, Açılış konuşması Altın cümleler sık sık ve harika görünür; öğleden sonra, Yuvarlak masa diyaloğu , Parlak noktalar ve kıvılcımlar her yerde. Yuvarlak masa diyaloğu (birinci bölüm) Odaklanma Kurumsal yönetim yeniliği Xiaoxin size panoramik bir manzara sunar
Li Jianhong, China Merchants Group Başkanı
Kurumsal yönetim yeniliği, pazarlamayı çekirdek olarak almalıdır
China Merchants Group başkanı Li Jianhong forumda yaptığı açıklamada, ülkemizdeki onlarca yıllık kurumsal reform boyunca, kurumsal yönetişimin ayarlanması ve yeniliğinin her zaman reformun önemli bir parçası olduğunu söyledi. Kurumsal yönetişimin yeniliği pazar odaklı olmalıdır.
Liu Qitao, China Communications Group Başkanı
İyi bir inovasyon sistemi, işletmelerin sürekli inovasyonunu sağlayabilir
China Communications Group başkanı Liu Qitao forumda yaptığı açıklamada, yalnızca iyi bir inovasyon sisteminin sürekli inovasyonu sağlayabileceğini söyledi. Bir dizi yenilikçi eylem olmadan, China Communications Group'un 5 yıl içinde dünyanın en büyük 500 şirketi arasında 100 sıra yükselmesi zor olurdu.
Song Zhiping, Çin Ulusal Yapı Malzemeleri Grubu Başkanı
Karma reform, devlete ait işletmelerin hakim yönetişim yapısını çözüyor
China National Building Materials Group başkanı Song Zhiping forumda yaptığı açıklamada, iki yıldan fazla bir süredir China National Building Materials'ın karma mülkiyet dönüşümünün pilot girişimlerini daha da geliştirdiğini ve aynı zamanda borsada işlem gören şirketlerdeki sosyal yatırımcıları artırarak şirketin operasyonunu daha standart hale getirdiğini ve çözüme kavuşturduğunu belirtti. Geçmişte, devlete ait işletmeler baskın bir yönetişim yapısına sahipti.
Guangdong Eyaleti Devlete ait Varlıklar Denetim ve İdare Komisyonu Müdürü Li Cheng
Devlete ait işletmelerin ana işini vurgulayın
Guangdong Eyaleti Devlete ait Varlık Denetleme ve İdare Komisyonu'nun direktörü Li Cheng forumda yaptığı açıklamada, devlete ait işletmelerin ana faaliyetlerinin altını çizerek, kurumsal denetimi iyileştirerek ve denetim modellerinin sınıflandırmaya göre sınıflandırmasını yeniden düzenleyerek, işletmelerin tamamen düzenleneceğini, böylece Guangdong'daki devlete ait işletmelerin devlete ait ve özel yapısının yerinde ayarlanacağını söyledi. .
ana bilgisayar:
Değerli liderler, değerli konuklar, bayanlar ve baylar, medyadan dostlar, iyi günler! İlk Çin Kurumsal Reform ve Kalkınma Forumu'nun sitesine hoş geldiniz. Xinhua Haber Ajansı'ndan ev sahibi Li Dan'im. Bu forumu sizin için ağırlamaktan çok mutluyum. Organizatör adına, geldiğiniz için herkese en içten hoş geldiniz ve içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Etkinliğe, Devlet Konseyi'nin Devlet Varlıkları Denetleme ve İdare Komisyonu ve Xinhua Haber Ajansı rehberliğinde ve Devlet Konseyi Haber Merkezi Devlet Mülkiyetli Varlık Denetleme ve İdare Komisyonu, Devlet Konseyi Araştırma Merkezi Devlet Mülkiyetli Varlık Denetleme ve İdare Komisyonu ve Xinhua Haber Ajansı Ekonomik Referans Haberleri tarafından ortaklaşa desteklenmiştir.
Bu sabah liderler, devlete ait işletmelerin başkanları, uzmanlar ve akademisyenler "Yeni ivmeyi yeniden şekillendirin, arz tarafını optimize edin" Bu forumun teması derinlemesine detaylandırılmış ve önemli noktalarla dolu olduğu söylenebilir.Aynı zamanda, Xinhua Haber Ajansı Ekonomik Referans Haberleri tarafından yayınlanan forum teması raporu, 2016 yılında devlete ait işletmelerde yapılan reformun derinlemesine bir açıklamasını da sağladı. Bu öğleden sonra iki temaya ayrıldık, yani devlete ait işletmelerin yönetişim yeniliği ve arz tarafının optimizasyonu. Hepiniz için ilk yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yapmaktan çok mutluyum.
Öğleden sonra forumuna katılan konuklar:
Devlet Konseyi'nin Devlete ait Varlıklar Denetleme ve İdare Komisyonu'nun müdür yardımcısı Zhang Xiwu;
Xinhua Haber Ajansı müdür yardımcısı Liu Zhengrong;
Devlet Konseyi'nin Devlet Mülkiyetindeki Varlıklar Denetleme ve İdare Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı Peng Huagang;
Çin Tüccarları Başkanı Li Jianhong;
Çin Baowu Grubu Başkanı Ma Guoqiang;
China Communications Group Başkanı Liu Qitao;
Song Zhiping, Çin Ulusal Yapı Malzemeleri Başkanı;
Çin Chengtong Başkanı Ma Zhengwu;
Guangdong Eyaleti Devlete ait Varlıklar Denetim ve İdare Komisyonu Müdürü Li Cheng;
Sany Group Başkanı Tang Xiuguo;
BAIC Group Başkanı Xu Heyi;
HBIS Group Başkanı Yu Yong;
Çin Siyaset Bilimi ve Hukuk Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Liu Jipeng;
Çin Sosyal Bilimler Akademisi Endüstriyel Ekonomi Enstitüsü Müdürü Huang Qunhui;
Devlet Konseyi'nin Devlete ait Varlıklar Denetleme ve İdare Komisyonu'nun Tanıtım Bürosu Müdürü Xia Qingfeng;
Devlet Konseyi Devlet Varlıkları Denetleme ve İdare Komisyonu Araştırma Merkezi Müdürü Chu Xuping;
Devlet Konseyi'nin Devlete ait Varlıklar Denetleme ve İdare Komisyonu Basın Merkezi Müdürü Mao Yixiang;
Economic Information Daily'nin yazı işleri müdürü Du Yuejin.
Aynı zamanda, bugün olay yerinde 150 tanınmış işletme ve büyük merkezi işletmenin yöneticileri, 31 il ve belediyeden devlete ait varlık denetim daireleri başkanları ve 10'dan fazla uzman kurumdan uzman ve akademisyenler hazır bulundu. Herkesi sıcak bir alkışla karşılıyor, herkesi selamlıyoruz. State Grid E-ticaret'e, destekleri için Qihoo 360'a, tüm canlı yayın için Xinhua Haber Ajansı müşterisine, Xinhua Net'e ve devlete ait Xiaoxin'e özel teşekkürler ve etkileşiminize hoş geldiniz.
İnovasyon, kurumsal geliştirmenin ebedi temasıdır. Çin Komünist Partisi'nin 18. Ulusal Kongresi, inovasyona dayalı bir kalkınma stratejisinin uygulanmasını açıkça önerdi. Devlete ait işletmeler için, kurumsal yönetişim yeniliğinin nihai yönü, reformların kapsamlı bir şekilde derinleştirilmesi yoluyla devlete ait işletme yönetişim sistemini ve yönetişim yeteneklerini modernize etmektir. İster şirketin kurumsal yönetim yapısını geliştirmek, daha pazar odaklı bir işleyiş mekanizması uygulamak, ister parti liderliğinin organik birliğini gerçekleştirmek ve kurumsal yönetişimi geliştirmek olsun, bunlar kurumsal yönetişimdeki yeniliklerdir.Elbette inovasyon süreci mevcut tüm şirketlerden ayrılamaz. Ailenin cesareti ve bilgeliği.
Geçtiğimiz yıllarda Çin Tüccarlar Grubu, pazarı temel alarak sürekli reformlarla sürdürülebilir ve sağlıklı bir gelişme sağladı ve şimdi büyük bir alkış alacağız. Li Jianhong, Çin Tüccarları Başkanı Sayın bize açılış konuşması getiriyor, konuşmasının konusu "Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Piyasa Reformuna Giden Yol" , Süre 5 dakika, Bay Li Jianhong'u alkışlayalım.
Li Jianhong:
Liderler, seçkin konuklar, bu forumun temasına göre, Çin Tüccarlarının uygulamasıyla birleştirerek, Devlete ait kurumsal pazar reformu ve kurumsal yönetişim yeniliği Üç bakış açısı:
Birincisi, piyasalaşma, kamu iktisadi teşebbüslerinin reformunu izleyen temel yasadır. Kamu iktisadi teşebbüsleri bağımsız piyasa tüzel kişilikleridir Devlete ait teşebbüslerdeki reformu derinleştirmek için, piyasalaşmanın en temel yasasını vurgulamalıyız. "Devlete ait işletme" kelimesinde, hem devlet hem de teşebbüs vazgeçilmezdir. Ulusal karakter, mülkiyetin özelliklerini vurgular ve doğasını tanımlar.İşletme karakteri doğayı vurgular.Başlıca nedeni, işletmelerin mülkiyet türüne bakılmaksızın piyasa kanunlarına uymak zorunda olmalarıdır.
İkinci olarak, kurumsal yönetişim yeniliği pazar odaklı olmalıdır. Ülkemizin kurumsal reformları, kurumsal yönetim düzenlemeleri boyunca on yıllar boyunca yenilik, her zaman reformların önemli bir parçası olmuştur. Bugün, kurumsal yönetim yeniliğinin pazar odaklı olması gerektiğini vurguluyoruz. Bir yandan, sistem üzerinde çok çalışarak, işletmeler ve hissedarlar arasındaki ilişkiyi düzenleyerek ve ayarlayarak, devlet ve işletmelerin ayrılması gerçekleştirilecek, böylece kamu iktisadi teşebbüsleri gerçekten bağımsız piyasa birimleri haline gelecek ve kamu iktisadi teşebbüslerinin canlılığını güçlendirecek. Öte yandan, işletmeciler ile çalışanlar arasındaki ilişkiyi piyasa kurallarına göre düzenleyerek ve ayarlayarak, yetenekleri motive ederek, yetenekleri değerlendirerek, yetenekleri kullanarak, pazar odaklı teşvik ve kısıtlama mekanizmaları kurarak ve piyasa baskısını ileterek mekanizma konusunda yaygara koparıyor. Gelişim ivmesini canlandırın.
Üçüncüsü, pazarlamaya odaklanan reform ve yenilik, China Merchants Group'un gelişimi için güçlü bir ivme sağlamıştır. China Merchants Group'un genel merkezi uzun süredir yüksek rekabet içindedir ve piyasalaşma, şirketin gelişimi için güçlü bir itici güç sağlayan China Merchants Group'un kan hattı ve geni haline gelmiştir.
Son yıllarda, Devlete ait Varlık Denetleme ve İdare Komisyonu'nun önderliği ve desteği altında, grup merkezi, devlete ait pilot bir sermaye yatırım şirketi kurdu, grup içinde bir yönetim kurulu kurdu ve pazar reformlarını sürekli derinleştirdi ve kurumsal yönetişim yeniliklerini teşvik etti.
Dördüncüsü, piyasa odaklı bir sermaye yapısı oluşturun , Her düzeydeki işletmelerde hissedarlık sistemi ve karma mülkiyet reformunu kapsamlı bir şekilde teşvik etmek; Pazar odaklı bir kaynak tahsis modeli oluşturun , Harici birleşme ve devralmaları, dahili yeniden yapılanmayı ve entegrasyonu güçlendirmek ve sermaye tahsisinin etkinliğini artırmak için sermaye piyasasından tam olarak yararlanın; Pazar odaklı bir seçim ve istihdam mekanizması oluşturun , Üst yönetim yeteneklerinin oluşturulması, küresel açık işe alım yoğunluğu. Görev süresi sistemi bölgesel yönetimi uygular; dördüncüsü Piyasa bazlı bir teşvik ve kısıtlama mekanizması kurun Pazar odaklı bir maaş dağıtım mekanizmasına ulaşmak için; beşincisi Pazar odaklı bir operasyon modeli oluşturun , Hataya dayanıklı bir mekanizma oluşturmak, yeniliği ve dönüşümü teşvik etmek, piyasalaşma yasalarını takip etmek ve ulusal stratejileri uygulamak.
Yıllar süren gelişimden sonra, Çin Tüccarları trilyon seviyeli varlıklar ve 100 milyar seviyeli merkezi işletme saflarına girdi. İşletmenin canlılığı, kontrolü ve etkisi büyük ölçüde artırıldı. Devlete ait sermaye yatırımı ve operasyonunun etkinliği önemli ölçüde iyileştirildi. SASAC tarafından arka arkaya 12 yıl boyunca merkezi bir işletme olarak değerlendirildi. A-seviye kurumsal. Tabii ki, pazar odaklı araştırmanın sonunun olmadığının kesinlikle bilincindeyiz. Pazardaki gelişmiş şirketleri kıyaslamaya, yenilikle yenilikleri teşvik etmeye, yenilikle gelişimi teşvik etmeye ve sağlıklı gelişimi teşvik etmeye devam edeceğiz. Teşekkürler!
ana bilgisayar:
Harika konuşması için çok teşekkür ederim, Başkan Li Jianhong, teşekkürler. China Merchants Group'un pazar odaklı reformu da geçen yıl devlete ait girişim reformlarının on iki örneği olarak seçildi Gerçekten de birçok olağanüstü başarı ve önemli nokta var. Farklı şirketlerin ve farklı yerlerin farklı inovasyon araçlarına sahip olduğu söylenmelidir.İnovasyon yolunda her zaman liderler ve takipçiler olacaktır.Aşağıdaki konuk şirketleri alkışlayalım ve davet edelim: China Communications Group Başkanı Liu Qitao, Çin Yapı Malzemeleri Başkanı Song Zhiping, Guangdong Eyaleti Devlete ait Varlıklar Denetleme ve İdare Komisyonu Direktörü Li Cheng, BAIC Group Başkanı Xu Heyi ve Çin Siyaset Bilimi ve Hukuk Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Liu Jipeng sahneye oturup "kurumsal yönetim yeniliği" hakkında konuşmaya davet edildi.
Hepinize teşekkür ederim. Devlete ait işletmelerin başkanlarıyla oturup tartışmaktan çok memnunum. Şu anda China Merchants Groupun devlete ait işletmelerin reformundaki inovasyon deneyimini gördük. İnovasyonun, yıkılmazlığın ruhu ve değişen bir toplumda rakipleri geride bırakmanın sırrı olduğu söylenmelidir. İşletme başkanlarının kendi alanlarında nasıl bir performans sergilediğini duymak istiyorum. Bizim için ne tür bir transkript asılabilir, her şeyden önce, Bay Liu Qitao.
Liu Qitao:
China Communications'ın "12. Beş Yıllık Plan" dönemine girmesinden bu yana, özellikle Çin Komünist Partisi 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana, bir dizi ayarlama ve yenilik yaptık. Her şeyden önce Biz Stratejik yenilik Herkes, tam bir endüstri zinciri ve küresel operasyonları olan bir altyapı yüklenicisi olduğumuzu bilir. "Onikinci Beş Yıllık Plan" a girdiğimizden beri, dış pazarın sürekli değiştiğini ve şirketin iç geliştirme aşamasının değiştiğini gördük. Yani ilk yaptığımız şey, geleneksel müteahhitlerden yatırımcılara, geliştiricilere ve operatörlere kadar stratejik yeniliktir. Yükseltme ve dönüştürme. O zaman bu strateji, "Onikinci Beş Yıllık Plan" operasyonundan sonra çok iyi sonuçlar verdi.Bu ilk stratejik yeniliktir.
İkincisi, mekanizma yeniliği . Arz yönlü yapısal reformların gerekliliklerine uygun olarak, dünyada merkezi bir kuruluş ve Fortune 500 şirketi olan China Communications nerede konumlandığını yeniden düşünüyoruz. Şirketimiz için bir konumlandırma yapmak için üç cümleyi özetledik. İlk cümle "hükümet ve ekonomik ve sosyal kalkınmanın sorumluluğunu paylaşan kişi." Bence bu merkezi devlete ait girişim, ister ülkede olsun, ister küreselleşiyor, bu cümlenin bizim ölçülerimizdeki bir şirket için uygun olduğunu düşünüyorum. . İkinci cümle, "bölgesel ekonomik kalkınmanın derinlemesine katılımcılar" dır. O halde, Pekin-Tianjin-Hebei stratejisi, finansal kalkınma stratejisi ve Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı'nın geliştirilmesi dahil, Tek Kuşak Tek Yol dahil olmak üzere uygulamada pek çok yerel uygulama olduğunu düşünüyorum. Stratejimiz, denizaşırı ülkeler de dahil olmak üzere, bölgesel bir stratejidir ve derin endüstri için aktif olarak entegre olmalı ve sorumluluk almalıyız. Üçüncü cümle, "hükümet, yüksek kaliteli bir kamu hizmetleri sağlayıcısı satın alır." İşletmeler dönüşüyor ve hükümet işlevleri de ayarlanıyor. Hükümetin kamu hizmetleri satın almasının kaçınılmaz bir eğilim olduğunu keşfettik, bu nedenle devletin kamu hizmetleri satın alması gerekiyor. Yüksek kaliteli sağlayıcılar, halka ve halka çok güvenli ve yüksek kaliteli altyapı ürünleri sağlar.
Üçüncü Organizasyonel bir inovasyon yaptık.Bizim gibi merkezi bir kuruluş için çok sayıda iştirak ve çok sayıda yerli ve yabancı şirket olduğu söylenmelidir.Sonra stratejimizin etkin bir şekilde uygulanabilmesi ve ülkemizin kurumsal konumunun etkin olması için nasıl bir organizasyon sistemi benimsenebilir? Uygulama? Bir sonrakini yaptık Örgütsel yenilik , İki yeni sistem kurduk. Bir sistem, genel merkez bölümleri, bölgesel merkezler ve iştiraklerimizden oluşan böyle bir "troyka" tarafından yönlendirilen bir geliştirme sistemi olan geliştirme sistemi olarak adlandırılır. İkincisi, yeni bir yönetim sistemi kurduk, bu yönetim sistemi, genel müdürlük fonksiyonel departmanları, iş birimleri ve bölge genel müdürlükleri, birçok yerli ve yabancı iştirak ile üçlü bir yönetim oluşturuyor ve bence bu üçüncü yeniliğimiz.
Sonra dördüncü Yenilik Teknolojik yenilik . Devlete ait Varlık Denetleme ve İdare Komisyonu'nun art arda üç dönem değerlendirmesinde hepimiz Yenilikçi İşletme Ödülü'nü kazandık. Aynı zamanda "Onikinci Beş Yıllık Plan", "Onbirinci Beş Yıllık Plan" ve "On İkinci Beş Yıllık Plan" dan bu yana ulusal bilimsel ve teknolojik ilerleme, özel dereceler elde ettik. Ödüller, bilimsel ve teknolojik ilerleme için 9 birinci sınıf ödül, düzinelerce ikinci sınıf ödül, bu nedenle teknolojik inovasyon alanında çok çalışma yaptık. Birincisi organizasyon sistemi, şirketinizin sürekli ve sürekli inovasyonunu sağlayabileceğiniz ne tür bir inovasyon sistemidir.Bu bağlamda, bazı ülkelere piyasa talebini de tanıtmış olduk, ardından merkez ve bağlı kuruluşlar üç katmanlı bağlantı organizasyon sistemidir. İnovasyon sistemi, China Communications Construction'ın inovasyon yolunda inovasyon yapmaya devam etmesini sağlar. Dolayısıyla inovasyon hakkında konuşmak için birkaç noktadan kısaca bahsedeceğim. Bu eylemler dizisi ile 12. Beş Yıllık Plan döneminin başında dünyanın ilk 500'ü arasında 210. sıradan 13. Beş Yıllık Plan döneminde 210. sıraya çıktık. 100 yerlik bu aralık 5 yıldan biraz fazla. Bu yenilikler dizisi olmadan, bu 100 basamaklı aralığı elde etmenin zor olacağını düşünüyorum.
ana bilgisayar:
Tamam, dört yeniliği için teşekkür ederim Bay Liu Qitao. Çin Yapı Malzemelerinden Bay Song.
Şarkı Zhiping:
2016'daki reformun bu yönünde, Çin Ulusal Yapı Malzemeleri üç büyük iyileştirme yaptı: Biri karma mülkiyet reformunda , CNBM, Temmuz 2014'te Devlete ait Varlıklar Denetleme ve İdare Komisyonu tarafından karma mülkiyet pilotu olarak listelendiği için. İki yıldan fazla bir süre sonra, Devlete ait Varlıklar Denetim ve İdare Komisyonu'na karma mülkiyet reformunun bir aşamasını sunduk. Tüm bu pilot çalışmalarda geçmiş çalışmalarımızı daha da geliştirdiğimiz söylenmelidir.Aynı zamanda borsaya kote bazı şirketleri daha da düzenledik ve bazı sosyal yatırımcıları ekleyerek şirketimizi daha standart hale getirdik ve geçmişi çözdük. Devlete ait işletmelerimiz hakim bir yönetişim yapısına sahiptir. Üçüncüsü, profesyonel yöneticilerde ve inşaatta yeni ilerlemeler kaydetmiş olmamızdır.
İkinci iş, yeniden organize etmektir . Devlete ait Varlık Denetleme ve İdare Komisyonu geçen yıl bize iki pilot proje daha belirledi: Biri pilot birleşme ve yeniden yapılanma. CNBM ve Sinoma birleşti. Bunlar devlete ait iki büyük işletme olduğu için geçmişte Yapı Malzemeleri Bürosu'ndan çıktılar.17 yıl sonra SASAC'ın rehberliğinde bir araya geldik. Bu büyük bir sorun, çünkü merkezi işletmelerin birleşmesi basit değil, iki şirket uzun yıllardır birlikte değil ve bu pazarda hala rekabet var, bu yüzden iki şirket birleşmiş durumda. Devlete ait Varlık Denetleme ve İdare Komisyonu'nun gereklerine göre karışım değil, bileşik olabilir, turp ve lahananın bir çuvalda paketlendiği anda birleştirildiği söylenemez, iyi bir tencerede kaynatılması kolay değildir.
Geçen yıl iki grubun kesintisiz yanaşmasını tamamladık Kusursuz yanaşma nedir? İkincil platform da dahil olmak üzere bu ikisini çok sorunsuz ve çok iyi bir şekilde birleştirmek.Aynı zamanda bir sonraki adım, aşağıda listelenen şirketler için derinlemesine iş entegrasyonu yapmaktır.Birbirimize kayıtlı 15 şirketimiz var. Planlar yapılıyor.
Sonra Üçüncü büyük şey ise, yönetim kurulu tarafından yetkilendirilen bir pilot olan Devlete ait Varlık Denetleme ve İdare Komisyonu'nun hala pilotuyuz. Bir de yönetim kurulu olan 83 birim var. Aslında, CNBM ikinci grup pilot projelerde yer alıyor ve yönetim kurulu 2005 yılında tamamlandı. Bu kez yetkilendirme bize verilir, stratejik planlama da dahil olmak üzere bu personelin seçimi, değerlendirme, maaş dağıtımı vb. Dahil olmak üzere altı yetkilendirme vardır. Bu hususların da yönetim kurulumuz tarafından tek tek uygulanması gerekiyor, geçen yıl da bu yönde bir takım planlama ve yapım çalışmaları yaptığımız ve SASAC'ın rehberliğinde ilerliyoruz söylenmelidir.
Başka bir deyişle, aslında, geçen yıl, girişimin gelişmesi için reformun itici gücünü kullanarak, Çin Ulusal Yapı Malzemeleri reformunu ilerletiyoruz. Karneye bakarsanız, geçen yıl iki malzememizin birleşmesinden sonra, şu anda yaklaşık 600 milyar varlığımız var. Geçen yıl 270 milyar satış geliri elde etti ve geçen yıl 8.1 milyar kâr elde etti. Reel ekonomiye gelince kar diyoruz, daha çok yaptığımız şey aslında sosyal yardımlar mesela geçen yıl 15,4 milyar vergi ödedik 13 milyar finansal faiz ödedik aynı zamanda 250 bin çalışanımız, bizim Ücret geliri açısından 20,1 milyar ödedik artı 8 milyarı aşan kârımız. Aslında Çin Ulusal Yapı Malzemeleri gibi inşaat malzemeleri üreten bir şirkete bakın. Ülkeye sosyal katkı oranı çok yüksek, neredeyse 60 milyar. Bu yüzden bunu da düşünüyorum ve umarım medyamız ve herkes, gerçekte Çin Ulusal Yapı Malzemeleri gibi şirketlerin gerçek ekonomimiz için bir yandan ülke için iyi faydalar yaratacağını ve toplumumuza katkıda bulunacağını biliyordur. Oran da çok yüksek, anahtar nokta bu kadar çok iş sağladık, bu da merkezi işletmelerimizin büyük bir katkısı.
ana bilgisayar:
Bu nedenle, Bay Song çok iyi söyledi ve sadece piyasa değerini artırmak için değil, aynı zamanda toplum için değer yaratmak ve daha fazla emek çözmek için. Sonra Bay Li Cheng'i davet ediyorum, bizimle paylaşabilirsiniz, Guangdong Eyaleti'nin geçen yıl devlete ait işletmelerde reformda ne tür başarılı vakalar olduğunu, lütfen bizimle paylaşın.
Li Cheng:
Herkese teşekkür ederim. Herkesin sık sık söylediği şey, Guangdong'daki yabancı sermayeli işletmelerin çok hızlı geliştiği ve özel ekonominin iyi geliştiği. Devlete ait işletmeler hakkında büyük bir izlenime sahip görünmüyorlar. Aslında, Guangdong böyle değil. Guangdong'daki devlete ait işletmeler her zaman bir dayanak noktası oldu ya da daha doğrusu Bu bir omurga gücüdür ve Guangdong'daki devlete ait varlıkların toplam miktarı her zaman ulusal olarak konuşulmuştur ve eyalet sıralamasında ön planda yer almaktadır. Geçen yıl, il işletmelerimizin toplam varlıkları 6.7 trilyon yuan, kârımız 150 milyar yuan ve ödenen vergiler 140 milyar yuan idi.
Geçen yıl iki yeniliğe odaklanmalıyız. Birincisi, ana işi vurgulamaktır . Aslında reformdan ve açılmadan önce Guangdong'un devlete ait büyük teşebbüsleri yoktu, piyasa ekonomisinin gelişmesinde yabancı işadamları ile büyümüş, özel politikaları ve özel koşulları yoktu, hükümetin o dönemdeki konumunu tam anlamıyla yerine getiriyordu. Şirketin işlevlerinin ve işlevlerinin belirli bir yönü bu şekilde üretilir ve daha sonra pazar odaklı bir işletme haline gelir, bu nedenle ana iş pek öne çıkmaz, ancak karma ekonomi veya çeşitlendirme özellikle açıktır ve bir grup şirketi en azından o sırada ana faaliyete sahiptir. Dört veya beş tane var ve biz çok fazla ana iş olduğunu söylüyoruz, bu yüzden bu işe yaramayacak. Geçtiğimiz yıl, ana işimizi çok yönlü bir şekilde düzenlemeye ve kapsamlı bir şekilde geliştirmeye başladık.Aynı zamanda, "13. Beş Yıllık Plan" stratejisini oluştururken, her şirketin nasıl geliştiğinizi açıkça anlatması gerekiyor. Bunun nedeni, "Onikinci Beş Yıllık Plan" döneminde bir çarpma planına ulaşmış olmamız ve "Onüçüncü Beş Yıllık Plan" da başka bir çarpmadır.Toplam varlıklar ikiye katlanır.Bu ana iş öne çıkmazsa, böyle bir gelişme temelde imkansızdır. Ayarlama döneminde birçok şirket çıkacak.
Şimdi temelde işletmelerin ana işlerini il gözetiminde tasnif ediyoruz ve "13. Beş Yıllık Plan" ın konumlandırılması daha somut. İl düzeyinde, iki tür işletmenin geliştirilmesi üzerinde odaklanmalıyız. Su kaynaklarının temini, kanalizasyon arıtma, çöp imhası, elektrik üretimi, nakliye, lojistik vb. Burada olduğu gibi çok tipik bir örneğimiz var. Yueyun Automobile adında bir nakliye firmamız var. Bu şirketin yaklaşık 20.000 çalışanı var. Hong Kong'da kayıtlı. 10.000'den fazla araba var. Bu şekilde bir nakliye yapıyor. Taşımacılığın tarihi misyonu aynı zamanda Pearl River Deltası'ndaki şehirlerarası parkurdur. Şimdi bu tür bir şirket, varlıklarımızın neredeyse yarısını oluşturuyor.
İlaç, makine-teçhizat ve yeni malzemeler gibi geliştirmemiz gereken bir tür stratejik gelişmekte olan endüstriler de var.Bu kategoride, sistem ve mekanizmaları da yeniledik.Bu kategoride zaten birçok şirket var. Aydınlatma sektörünün şu anki lideri Foshan Aydınlatma, Hongda patlatma, gayrimenkul patlatma ve evlerin yıkılması gibi devlete ait işletmeler tarafından da kontrol edilen bazı çok özel endüstrilerimiz var.Yurtiçi ülkelerden yabancı ülkelere geliştirildi. Büyük.
İkinci olarak, denetimi iyileştirmeli ve denetimi standartlaştırmalıyız. Guangdong'daki devlete ait işletmelerin gelişimi sırasında, bunlar gerçekten çok standartlaştırılmamışlardır, çünkü bazıları hissedarlık sistemleridir ve ayrıca ulusal mülkiyet sistemleri de vardır. Çin Komünist Partisi 18. Ulusal Kongresi'nden sonra yönetim kurulunu, yönetim ekibini ve hisse senedi toplantısını düzenlemek zorunda kaldık, hatta parti komitesini yönetim yapısının ana yapısına entegre etmeye çok erken başladık.
Çin Komünist Partisi'nin 18. Ulusal Kongresi tarafından önerilen karma mülkiyet, aslında, sınıflandırma reformlarına göre sınıflandırılacak ve düzenlenecek, özellikle de artışlara dayalı kalkınma modeli, birkaç standart işletme türü oluşturmayı planlıyor. Tamamen düzenleyin, ayarlamalar yapın ve yerine koyun.
Son zamanlarda, Guangdong Eyalet Partisi Komitesi ve Eyalet Hükümeti çok yüksek şartlar ortaya koydu. Guangdongun iki ilk hedefi olan eyalet devlet mülkiyetindeki işletmelerin kalkınmada başı çekmesi ve eyaletin ekonomisine daha fazla katkı yapması gerekiyor. Şimdi aktif olarak çalışıyoruz.
ana bilgisayar:
Guangdong işletmelerinden bahsetmişken, Müdür Li Cheng bir mali işler sorumlusu ... Görünüşe göre Guangdong devlete ait işletmeler sadece canlılık açısından değil, aynı zamanda kurumsal yönetişim yapısı açısından da önde gidiyor ve gerçekten de gelişmekte olan stratejik endüstrilerde birçok işletme var. Bay Xu'dan bugün bunun hakkında derinlemesine düşünmesini rica etmek istiyorum BAIC Group'un bizim için ne tür bir karne olduğunu bilmiyorum.
Xu Heyi:
, BAICin geçen yılki reformdaki en büyük raporu, Pekin Belediyesi SASACın rehberliği ve yardımı altında dördüncü çeyrekte yönetim kurulu reformunu tamamlamış olmamızdı. Şahsen ben, devlete ait işletmelerin reformunun üst düzey tasarım konusunda iyi bir iş çıkarması ve yönetim kurulu reformunun kilit halkasını kavraması gerektiğine inanıyorum. Farklı alanlarda ve farklı seviyelerde, kök problem çözülmez ve en büyük problem çözülmez, bunu yapmak çok sakat. Daha sonra yönetim kurulu reformunun ardından, yönetim kuruluna hisse hakları, çalışma hakları, tahakkuk hakları vb. Verilmiş, o zaman bu satranç oyunu canlanacaktır.
Bu nedenle, bu yıl, yönetim kurulu reformunun tamamlanmasının ardından ikincil şirketlerin yönetim kurulu reformunu gerçekleştireceğiz Bu reformun getirdiği temettülerin BAIC Group'un gelişimini büyük ölçüde destekleyeceğine inanıyorum.
Son yıllarda, otomobil pazarı nispeten hızlı ve daha iyi bir şekilde gelişti BAIC Grubu da, yaklaşık 70 milyar işletme geliri ortalama yıllık büyüme oranıyla hızla gelişiyor. Geleneksel benzinli motor bir yönüdür, bu nedenle şimdi yeni enerji alanında, özellikle de arka arkaya dördüncü kez birinci olan saf elektrikli olan alanında daha hızlı gelişiyoruz. Belki de bir sonraki adımda, tüm endüstrinin dönüşümü, yeni enerji en önemli vurgu.
ana bilgisayar:
Deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. İş liderlerinin 2016 transkriptlerini dinledikten sonra, Profesör Ji Peng'in bazı vakaları hakkında ne düşündüğünü bilmiyorum. 2016'da Çin'i temsil ettiklerini düşünüyor musunuz? Devlete ait işletmeler reformunda en büyük parlak nokta?
Liu Jipeng:
Son birkaç yılda, kamu iktisadi teşebbüsleri reformunda pek çok başarı elde edildi. Hala bunun gibi birçok seçkin şirket var.
Dün bu konuyu gördüğümde bir fikir verdim, yönetişim ile inovasyonu bir araya getirdiniz, aslında yönetişim bir düzenleme meselesi ve inovasyon bir pazarlama meselesi.
Günümüzün kamu iktisadi teşebbüslerinin en temel sorunu piyasalaşmaya bağlı kalmak zorundadır. Şu anda, Başkan Jianhong liderliği ele aldı ve 5 dakikalık China Merchants Group'u tanıttı. Bu aynı zamanda trilyonlarca varlığa ve yüz milyarlarca kâra sahip merkezi bir devlet teşebbüsüdür Pazarlaştırma ve yatırım teşvik bürosu yoktur. Bununla ilgili iki ana konu var: Merkezi işletmelerimizin misyonu, ikili ekonomik sorumluluk ve siyasi sorumluluk misyonu, hepsi vazgeçilmezdir, bu nedenle buradaki sınıflandırma özellikle önemlidir.
Ayrıca, statik toplam ücretlerden kurumsal kârlarla bağlantı kurmaya kadar, çözülmesi gereken toplam ücret sorunu da var.
Mekanizma yeniliğinden bahsedelim: Çalışanların coşkusunu harekete geçirmek için emek ve sermayeyi birleştirmek gerekiyor. Bu sorun çözülmezse, çalışanların coşkusu harekete geçirilemez. Benim önerim mülkiyet reformunu temettü hakkı reformundan ayırmaktır. Hisse senedi karları değişmeden kalır ve artan kısım, gücün bir kısmını işletmeyle paylaşmak için kullanır. Mekanizmada bu kadar küçük bir değişiklik olduğu sürece, çok sayıdaki merkezi teşebbüsümüzün bugünden daha iyi olacağını düşünüyorum.
ana bilgisayar:
Teşekkürler ve harika yorumları için Profesör Liu Jipeng'e teşekkür ederim. Devlete ait Varlık Denetleme ve İdare Komisyonunun birçok lideri var. Ayrıca forumumuzun gerçekten biraz ilham ve çarpışma yaratacağını umuyorum. Bazı girişimciler Profesör Liu Jipengin önerisi hakkında ne düşünüyor?
Liu Qitao:
Her şeyden önce, ben bir bilim adamı değilim, bu yüzden teoride söylemeye cesaret edemem, ama pratikte daha fazlası var. Devlete ait işletmelerin reformu tüm organı etkiler. Örneğin, China Communications Group gibi devlete ait işletmelerin reformu, şu anda Devlet Konseyi'nin Devlet Varlık Denetimi ve İdare Komisyonu tarafından pilot bir yatırım şirketi olarak belirlenmiştir. Şimdi bu planı ortaya koyduk ve bunu teşvik etmek için Devlete ait Varlıklar Denetleme ve İdare Komisyonu'na başvuruyoruz.
Sözde pilotlar, pilotlar ihtiyaçlarınız içindir, çünkü sadece SASAC'ı değil, aynı zamanda devlete ait işletmelerin reformu sadece SASAC tarafından tamamen çözülemez. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Mali denetimimiz, menkul kıymetler piyasası denetimimiz, bazı ulusal kanunlar, düzenlemeler ve politikalar dahil. Öyleyse pilot program, pazar odaklı reformları ve Çin özellikli sosyalist pazar yasalarını takip ettiğiniz anlamına geliyor, peki ihtiyaçlarınız nelerdir? Siz ileri sürdükten sonra, SASAC reform platformu üzerinden takip edeceğiz ve ardından menkul kıymetler denetimini mali denetime, gevşemenin gevşemesine, yetkilendirmenin yetkilendirilmesine dahil edeceğiz.
Koordineli bir operasyon yoksa, bu pilotun başarılı olmasının zor olduğunu düşünüyorum. Bir işletmenin gelişimi çok sayıda dış ortam gerektirdiğinden, bu dış ortamlar hakim olabileceği şeyler değildir.
Bu Pilotlardan geçmek ve yavaş yavaş ilerlemek bize kalmıştır. . Bazen endişeli olabiliriz ama yine de kurallara uyarız.
Elbette, China Communications Group tamamen pazar odaklı ve tamamen uluslararası bir şirket. Tekelimiz yok. Gelişmemiz de çift haneli büyüme. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Dolayısıyla şu anki arayışımız, üst düzey tasarımımızın gereklerine göre dünya standartlarında olmaktır ki bu, bu ülkenin temel rekabet gücüne sahip olduğunu ve büyük bir güç olduğunu gösterir.Elbette, hisse senedine kayıtlı bir şirket olduğumuz için hissedarları ödüllendirmeyi unutmayacağız. Bizimki gibi şirketler iyi bir entegrasyon sağlamalı. Birden fazla gereksinimi olan çok kapsamlı bir soruyuz, bence bu devlete ait bir kuruluş ve burası merkezi bir kuruluş.
Ben yetkili bir kişi veya iktisatçı değilim, ancak devlete ait işletmelerde reform yapmanın zorluğunun, karmaşıklığının ve tüm çevresinin bir sosyal piyasalaşma süreci olduğunu biliyorum. Kamu iktisadi teşebbüslerinin reformunun, Çin özelliklerine sahip tüm sosyalist piyasa ekonomisinin sürekli iyileştirilmesi, büyümesi ve gelişmesi süreci olduğunu düşünüyorum.
ana bilgisayar:
Bu nedenle, devlete ait işletmelerin reformu tüm vücudu etkilerken istikrarlı bir ilerleme kaydetmelidir. Az önce Bay Liu'nun tanıtımını dinledikten sonra, Bay Song, devlete ait işletmelerin reformundaki zorluklar ve zorluklar sizce neler? 2017'nin ilk atılım olacağını düşünüyor musunuz?
Şarkı Zhiping:
Bence biz Kamu iktisadi teşebbüsleri, devlete ait teşebbüslerimizin yıllar içinde sürdürdüğü sürekli reform sayesinde bugüne ulaşmaktadır. . Aslında, Devlete ait Varlık Denetleme ve İdare Komisyonu kurulduğunda kamu iktisadi teşebbüslerine baktığınızda, aslında ölçek olarak çok küçüktük ve çok rekabetçi değildik, ama aslında yıllar içinde sürekli reform yapıyorlar. Ancak, Çin Komünist Partisi 18. Ulusal Kongresi'nin Üçüncü Genel Kurulundan bu yana, devlete ait işletmelerde reform hızlandı, özellikle şimdi 1 + N politikamız, tasarım çizimlerimizin ve inşaat çizimlerimizin hepsinin ortaya çıktığını söylediği için. Şimdi hızlanmalıyız, bu "1 + N" kılavuzuna göre, şirketlerimizin her birinin gerçek durumu ile birlikte, hızlanmalıyız.
Aslında, devlete ait işletmelerde reform yapmak için asıl niyetimizin ne olduğunu hatırlayalım: Neden devlete ait işletmelerde reform yapmak istiyoruz? Aslında düşünüyorum Devlete ait girişim reformumuzun asıl amacı, sosyalist bir piyasa ekonomisine girmiş olmamız ve devlete ait işletmelerimizin birçoğunun buna adapte olmamasıdır, bu yüzden reformlar yapmalıyız. . Şimdi şirketleştirme, anonim sistem, karma reformlar ve benzerlerine girişiyoruz, bunların hepsi sistemik sorunları çözecek ve bu şirketi devlete ait standart bir anonim şirket haline getirecek.
Mekanizmamız açısından, geçmişte bahsettiğimiz üç reform, tedavimiz, gelirimiz, erişimimiz vb. İle ilgili üç sistem reformuna atıfta bulunuyor. Aslında mekanizmanın temel sorunu, kadrolarımızın ve çalışanlarımızın menfaatleri ile şirketin menfaatleri arasında pozitif bir ilişki kurmamızdır. Şirketin menfaatleri iyiyse herkes fayda sağlar ve şirketin menfaatleri iyi yapılmazsa herkesin menfaati etkilenir. Bu şeyi inşa edemezsek, bu daha fazlasını yapmak ve daha az yapmak, aynı şeyi yapmak ve yapmamak anlamına gelir, o zaman bu şirket canlılık hakkında konuşamaz.
Aslında, mekanizma açısından, bunu gerçekten yapabiliriz.Sistem açısından, daha fazla iş için daha fazla ödeyen bir dizi dağıtım mekanizması kurmamızı değiştirmeye zorlamak için karma mülkiyet kullanıyoruz.Aslında mekanizmamız çok büyük. Bir dereceye kadar işletmenin elindedir, çünkü dağıtım sistemi aslında işletmenin yasal bir hakkıdır.
Yani, mevcut reformların bir kısmının üst düzey tasarıma dayandığını, bazılarının tasarlandığını, ancak herkesin bunu yapmak zorunda olmadığını ve bazılarının kendi haklarınız olduğunu söyledik ama siz bunu yapmadınız.
Örneğin, Ji Peng az önce bir temettü hakkından bahsetti. Aslında, devlete ait mevcut kurumsal liderlerimizin bir taban maaşı ve bir performans maaşı var. Performans maaşı, faydalarla bağlantılıdır. Şu anda çalışanlarımızın yüzde kaçını ödeyip ödeyemeyeceği genişletildi. Aslında, büyük Batılı şirketler yıl sonunda temettü ödeme hakkına sahip. Bunun% 60'ı şirketin maliyetine dahil edilen ve temettü simülasyonu olan taban maaş. Bu durumda Batılı çokuluslu şirketlerdeki hemen hemen herkes bu yılki faydalarımın iyi olduğunu ve bu yıl sonunda temettülerin iyi olacağını biliyor ama bu yıl işe yaramayacak bu sene sonunda temettü olmayacak, kendisi için bir liste çiziyorum demek yerine hesaplayabilir. Pek çok ödül ama sistem önceden tasarlandı, bu mekanizmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum, kamuya ait işletmelerimizin büyük şirketler olduğunu ve birçoğunun da çok uluslu şirketler olduğunu düşünüyorum, aslında hepimiz dağıtım mekanizmasındayız. Çok çalışırsanız bu girişimin canlılığını artıracağını düşünüyorum.
Gerçekten reform yapıyorsanız ve gerçekten de kurumsal verimliliği artırmak istiyorsanız, SASAC'ın sizin için toplam ücretler üzerindeki bazı kısıtlamaları da gevşetebileceğini düşünüyorum, bence uygulamamdan, bu çok fazla endişelenmek değil. Soru nedir? Bazıları verimlilikleri düşüyor ve ücretler artıyor ki bu mal sahipleri için isteksiz olabilir. Bu yüzden pozitif bir korelasyon olması gerektiğini düşünüyorum.Bence bu çok önemli ve anahtarın bu seviyede olduğunu düşünüyorum.
Li Cheng:
Burada düşündüğüm diğer konulardan bahsedeyim.Birincisi karma mülkiyet meselesi Merkez Komitesinin Üçüncü Genel Kurul toplantısından sonra, karma mülkiyet reformu kamu iktisadi teşebbüslerinde reformda bir dönüm noktası olarak görülüyor Sonra bu karma mülkiyet reformunun amacına ulaşıldı. Hangi adımı başarabiliriz? Yoksa hangi hedefe ve seviyeye nasıl ulaşılacağını mı söylüyorsun? Guangdong'daki devlete ait işletmelerimizin reformundan veya tarihten bugüne görebilirsiniz. Özellikle, karma mülkiyet için tek bir standardımız bile yok. İster devlete ait olsun ister devlete ait olsun, devlete ait çalışan varlıkları, devlete ait ve devlete ait olanlar artık sayılmıyor. Neden bunun sayılmadığını söylemiyorum? Sayılmalıdır. Varlıkların oranına, hanehalkı sayısının oranına veya bu işletmenin gerçek piyasa odaklı rekabet gücüne dayandığını söylerseniz, güçlü pazar yeteneklerine sahipse, başarılı olur muyum?
Karışık mülkiyet, bize gerçekten iyi mekanizmalar getirebileceğini düşünüyor musunuz? Hayır. Bugünün özel yönetim sistemleri bizimkinden çok daha iyi değil ve çalışanlarının da payı yok. Tabii yabancı bir firma belli bir alanda çok güçlü ise ben buradaki kadar iyi değilim, o zaman birleşip bizi bir araya getireceğiz, hangi alanlarda güçlü, siz veya hangisinin bazı avantajları var, biz de ilerleyebiliriz. Git. Sanırım karma sahiplik sisteminde, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, karıştırmanın ve karıştırmanın mümkün olduğunu ve yöntemlerin de çok çeşitli olduğunu söyledi, ancak kırıldıktan sonra ne olacak? Kendi yolumuza gitmeli miyiz ve hangi oran uygun? Verimlilik ve rekabetçilikle ilgili olduğunu düşünüyorum.
İkinci sorun nedir? Biz inanıyoruz ki kamu iktisadi teşebbüslerinin reformu, özellikle kamu iktisadi teşebbüs reformu hedefi, piyasalaşmanın konusunun konumlandırılmasından bahsediyoruz. Aslında, bazı kamu iktisadi teşebbüsleri, özellikle her seviyedeki işletmeler, bazı pazarlar onları tanımıyor, onları garanti eden ve destekleyen genel merkezleri var Aşağıdaki münferit işletmeler kurulmamıştır. Ama geriye dönüp bakıp aşağıdaki şirketlerin bağımsız olacağını söylüyorsunuz, benim merkezimden ayrılırsa yaşayamaz ve ortadan kaybolabilir. Bir araya getirilmeleri gerekir, ancak bir araya getirildiklerinde kesinlikle üstte bir sorun yok, altta pazar odaklı bir girişim olmadığı söylenebilir, bu büyük bir çelişki, yani bence bu ikincisi.
Üçüncüsü, şu anda kilit çalışanların hissedarlıklarını kuvvetli bir şekilde teşvik ediyoruz. Bu kilit çalışanın hissedarlığına kesinlikle katılıyorum. Kilit çalışanın hissedarlığı artırma amacı olduğu sürece, artış elde etmenin yoludur. Teşvik ... Şimdi bu alanda da karma sistemli şirketlerde çalışan payını standartlaştırmak için bir pilot proje başlatıyoruz.Standartlaştırılmamış bazı çalışanlar pilot programı yürütebilir mi, beklemek zorundayız, bunun artırılması için olması gerektiğini düşünüyorum. , Arttırma amacı nedeniyle dışarıdan özel girişim ararsanız, yatırımın da artmasıdır.Yabancı bir şirket ararsanız, yatırımın da artmasıdır.Yeni bir hissedarlık sistemi kurulur. Aslında bence mümkün de olabilir. Organizasyon burada ana role rehberlik eden bir yol gösterici rol oynar ve karar vermede etkili bir kontrol ve denge oluşturabilir.Böyle bir girişim başarılabilir olmalıdır.
ana bilgisayar:
Son olarak, inovasyon canlılığını gerçekten yaymak için iyi bir inovasyon mekanizmasının nasıl kurulacağına bir göz atalım. Bay Liu, ne düşünüyorsunuz? Bu yenilikçi yetenekleri nasıl koruyoruz?
Liu Qitao:
Ama aslında, .
ana bilgisayar:
Şarkı Zhiping:
.
4263.826 .
.
ana bilgisayar:
.
ana bilgisayar:
ana bilgisayar:
