Power Semiconductor Özel Raporu: Power Semiconductor Highland, Yurtiçi IGBT için Yeni Fırsatlar
(Rapor için lütfen Future Think Tank www.vzkoo.com'u ziyaret edin)
1. IGBT pazarı büyümeye devam ediyor ve yerel ikame alanı geniş
1.1. Endüstriyel kontrolün, ev aletlerinin ve yeni enerji uygulamalarının tanıtımından faydalanan IGBT pazarı büyümeye devam ediyor
IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), yüksek anahtarlama hızı, yüksek giriş empedansı, düşük kontrol gücü, basit sürücü devresi ve düşük anahtarlama kaybına sahip, BJT ve MOSFET'den oluşan birleşik güç yarı iletken cihazıdır. BJT, düşük voltaj, büyük açık durum akımı ve düşük kayıp avantajlarına sahiptir.Yüksek voltaj, yüksek akım ve yüksek hızda olağanüstü ürün rekabetçiliğine sahiptir ve güç elektroniği alanındaki anahtarlama cihazlarının ana geliştirme yönü haline gelmiştir.
1980'lerin sonlarında endüstriyel uygulamanın başlangıcından bu yana, IGBT hızla gelişti, endüstriyel uygulamalarda sadece MOSFET ve GTR'nin yerini almakla kalmadı, aynı zamanda SCR ve GTO'nun hakim olduğu yüksek güçlü uygulamalara kadar genişledi ve yavaş yavaş tüketici elektroniği uygulamalarında yerini aldı. BJT ve MOSFET gibi güç cihazlarının birçok uygulaması geliştirilmiştir.
Yeni bir güç elektroniği cihazı türü olan IGBT, güç elektroniği teknolojisinin üçüncü devriminin uluslararası alanda tanınan temsili bir ürünüdür.Endüstriyel kontrol ve otomasyon alanında temel bir bileşendir.Sanayi cihazındaki sinyal talimatlarına göre devreyi ayarlayabilir. Kesin düzenleme amacına ulaşmak için, motor enerji tasarrufu, demiryolu taşımacılığı, akıllı şebeke, havacılık, ev aletleri, otomotiv elektroniği, yeni enerji enerjisi üretimi, yeni enerji araçları ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Yeni enerji araçlarının geliştirilmesi ve değişken frekanslı beyaz ev aletlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, IGBT'nin uygulama avantajları giderek öne çıkmıştır.Sadece endüstriyel uygulamalarda ekipmanın otomasyon seviyesini ve kontrol doğruluğunu iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda elektrik enerjisinin uygulama verimliliğini büyük ölçüde artırır ve azaltırken Ürünün hacmi ve ağırlığı azaltılır, malzeme tasarrufu sağlanır ve gelecekteki uygulama alanı çok geniştir.
IGBT, sinyalin açılıp kapanmasını kontrol edebilir.Tipik bir tam kontrollü güç yarı iletken cihazıdır.Şu anda, IGBT tarafından temsil edilen tam kontrollü yarı iletken güç cihazı, çalışma frekansı, çalışma voltajı ve sinyal kontrol edilebilirliğindedir. Diğer yönlerden üstün performansıyla, kademeli olarak üst düzey güç yarı iletken cihazlarının ana uygulama biçimine doğru gelişmektedir.
Farklı çalışma voltajlarına göre, IGBT'ler 650V ila 6500V voltaj aralığında çeşitli uygulama senaryolarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar arasında endüstriyel IGBT uygulamaları genellikle 650V, 1200V ve 6500V, yeni enerji araçları ve ev aletleri IGBT uygulamaları genellikle 650V ve 1200V ve yeni enerji güç üretimi IGBT uygulamaları genellikle 1200V ve 1700V'dur.
Şu anda küresel pazarda endüstriyel kontrol, yeni enerji ve ev aletleri pazarları IGBT'lerin ana uygulama alanlarıdır.Yole'nin verilerine göre, 2017 yılında endüstriyel kontrol IGBT'lerin pazar büyüklüğü 1.732 milyar ABD doları olarak% 37; yeni enerji araçlarında IGBT'ler IGBT'nin pazar büyüklüğü 1.310 milyar ABD Dolarıdır ve% 28'idir; IGBT'nin yeni enerji üretimi alanındaki pazar büyüklüğü 421 milyon ABD Dolarıdır ve% 9'dur; IGBT'nin ev aletleri alanındaki pazar büyüklüğü 374 milyon ABD Dolarıdır ve% 8'dir. Çin Endüstri Bilgi Ağı'na göre, 2018'de Çin Endüstri Bilgi Ağı'na göre, yeni enerji araçları alanındaki IGBT'lerin pazar büyüklüğü 5.019 milyar yuan idi;% 31; ev aletleri alanındaki IGBT'lerin pazar büyüklüğü ise 4.371 milyar yuan idi ve bu da% 27 idi. %; Endüstriyel kontrol alanındaki IGBT'lerin pazar büyüklüğü% 20'ye tekabül eden 3.238 milyar yuan'dır; Yeni enerji üretimi alanındaki IGBT'lerin pazar büyüklüğü 1.781 milyar yuan olup,% 11'dir.
Endüstriyel kontrol ve güç kaynağı endüstrisi pazarlarının kademeli olarak toparlanmasının yanı sıra aşağı akış evirici ev aletlerinin, yeni enerji araçlarının ve yeni enerji üretiminin hızlı gelişiminden yararlanarak, IGBT pazarının büyümeye devam etmesi bekleniyor . Booz Veri Araştırma Merkezi'nin istatistiklerine göre, küresel IGBT pazarı 2020'de 5,767 milyar ABD dolarına ulaşacak, bir önceki yıla göre% 6,40 artacak ve gelecekteki pazar büyüklüğünün istikrarlı bir şekilde büyümesi bekleniyor. China Industry Information Network'ün verilerine göre 2018 yılında Çin'in IGBT pazarının büyüklüğü, yıllık% 22,19 artışla 16,19 milyar yuan oldu ve büyüme oranı küresel ortalamanın oldukça üzerinde gerçekleşti.
1.2. En hızlı yerelleştirme alanı olan endüstriyel kontrol IGBT'ye olan talep sabittir
Endüstriyel kontrol ve güç kaynağı endüstrisi pazarının kademeli olarak toparlanmasıyla, IGBT'nin bu alandaki pazar ölçeğinin kademeli olarak genişlemesi bekleniyor. IGBT'ler, frekans dönüştürücüler ve inverter kaynak makineleri gibi geleneksel endüstriyel kontrol ve güç kaynağı endüstrilerinin temel bileşenleridir ve bu alanda yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Çin'de frekans dönüştürücü endüstrisinin pazar ölçeği genel olarak yükselişte.Şu anda, frekans dönüştürücülerin metalurji, kömür, petrokimya ve diğer endüstriyel alanlardaki uygulama ölçeği istikrarlı bir büyümeyi sürdürecektir.Aynı zamanda artan şehirleşme oranları bağlamında, belediyelerde frekans dönüştürücüler kullanılmaktadır, Demiryolu taşımacılığı gibi kamu hizmetlerine olan talep artmaya devam edecek. Ek olarak, inverter ark kaynağı güç kaynağı, inverter ark kaynağı güç kaynaklarının uygulama pazarının kademeli olarak genişlemesini destekleyen mükemmel güç kaynağı özellikleriyle kaynak makinesi pazarına girmeye devam ediyor. İnvertörler ve inverter kaynak makineleri gibi geleneksel endüstriyel kontrol ve güç kaynağı endüstrilerinin gelişmesiyle, IGBT'lerin pazar büyüklüğünün büyümeye devam etmesi bekleniyor.
Metalurji, kömür, petrokimya, elektrik enerjisi gibi endüstriyel alanlardaki geniş uygulamalardan ve belediye ve demiryolu taşımacılığı gibi kamu hizmetlerinden faydalanan endüstriyel kontrol inverter pazarı büyümeye devam ediyor. Rui Industrial'ın verilerine göre, 2018'de yurt içi inverter pazarı 20,3 milyar yuan'a ulaştı. Bunların arasında, Inovance Technologies ve diğer yerel şirketler invertör pazarında atılımlar yapmaya devam etti, ürün kategorileri zenginleşmeye devam etti ve pazar uygulamaları genişlemeye devam ederek pazar payında sürekli bir artışı teşvik etti. China Auto Network'ün verilerine göre Inovance Technology'nin 2016 yılında alçak gerilim inverter pazarındaki pazar payı% 6 ile pazarda üçüncü sırada yer aldı. 2018 yılında Inovance Technology'nin alçak gerilim inverter pazarındaki pazar payı% 14'e yükseldi. , Pazarda öne çıkan bir konumla ikinci sırada yer alıyor.
1.3. Ev aletlerinin frekans dönüşümü IGBT talebini artırıyor
IGBT, frekans dönüştürme işlevini gerçekleştirmek için beyaz eşyaların temel bileşenidir.Yüksek frekanslı anahtarlama işlevi aşağıdaki avantajları sağlayabilir: (1) daha küçük iletim kaybı ve anahtarlama kaybı; (2) sürücü direncini değiştirerek değiştirilebilen mükemmel EMI performansı EMI'nin boyutu, anahtarlama kaybını makul bir aralıkta tutarken EMI gereksinimlerini karşılar; (3) Güçlü kısa devre direnci; (4) Küçük voltaj yükselmeleri (ev aletlerini koruyun). Dünyanın en büyük ev aletleri pazarı ve üretim üssü olarak Çin, IGBT'ler için güçlü bir uygulama potansiyeline sahiptir. Klima sektörünü örnek olarak ele alırsak, çevrimiçi endüstri verilerine göre, Çin'deki inverter klimaların satış hacmi, bir önceki yıla göre% 8,76 artışla 2018 yılında 64.341 milyon adede ulaştı.Gelecekte, inverter klimaların klima pazarına daha da girmesi bekleniyor.İnvertör klimalar için IGBT'ler için pazar alanı çok büyük olacak. kalın.
Aynı zamanda, değişken frekanslı beyaz eşya için diğer iki büyük pazar gibi, değişken frekanslı buzdolapları ve değişken frekanslı çamaşır makineleri pazarı önemli ölçüde büyüyor. Industry Online'dan alınan verilere göre, 2018 yılında Çin'deki inverter buzdolaplarının satış hacmi yıllık% 31,10 artışla 16.675 milyon adet, Çin'deki inverter çamaşır makinelerinin satış hacmi ise% 24.54 artışla 21.633 milyon adet oldu. Enerji tasarrufu ve çevre korumanın güçlü bir şekilde teşvik edilmesiyle, frekans dönüştürme işlevine sahip beyaz eşya pazar beklentisi çok geniş olacak ve böylece IGBT pazarının büyümesi için istikrarlı pazar talebi sağlayacaktır.
Çinli yerel üreticilerin küresel ev aletleri pazarındaki hakim konumu giderek artıyor.Buzdolabını ve çamaşır makinesi pazarını örnek alalım. 2017 yılında Euromonitor International'ın verilerine göre buzdolabı pazarında Haier,% 17,3'lük pazar payı ile onuncu kez dünyada ilk sırada yer aldı. Midea,% 3,7'lik pay ile dünyada beşinci sırada yer almaktadır. Euromonitor International'ın verilerine göre 2018 yılında çamaşır makinesi pazarında Haier, küresel çamaşır makinesi pazarında% 22,1 pazar payı ile birinci, Midea'nın pazar payı ise% 13,4 ile dünyada üçüncü sırada yer aldı. Çinli yerel üreticiler, küresel ev aletleri pazarında önemli bir pazar payına sahipler.Ev aletlerinin frekans dönüştürme eğiliminin derinleşmesiyle, yerel IGBT üreticileri ile iyi bir sinerji oluşturmaları ve IGBT'lerin yerli yerine geçmesi için önemli fırsatlar getirmeleri bekleniyor.
1.4. Fotovoltaik ve rüzgar enerjisi üretiminin kurulu kapasitesi istikrarlı bir şekilde artıyor ve IGBT'nin yerel olarak değiştirilmesi için talep geniş
Yeni enerji üretimi temel olarak fotovoltaik enerji üretimi ve rüzgar enerjisi üretimine dayanmaktadır. China Power Chemical Network'ün verilerine göre, 2020'de küresel kurulu fotovoltaik enerji üretim kapasitesi yıllık% 20,48 artışla 736,62 GW'a ulaşacaktır. Çin'in kurulu fotovoltaik enerji üretim kapasitesi hızlı büyümeye devam edecek. Yıllık kümülatif kurulu gücün yıllık% 50 artışla 516 GW'a ulaşması bekleniyor ve kurulu güç dünyada ilk sırada yer alıyor.
Öngörü Endüstrisi Araştırma Enstitüsüne göre, 2020 yılında küresel kurulu rüzgar enerjisi kapasitesinin yıllık% 9,55 artışla 711 GW'a ulaşması ve Çin'in kurulu rüzgar gücü kapasitesinin 2020'de 506,1 GW'a ulaşması, yıllık% 18,80 artış ve büyüme oranı küresel ortalamanın oldukça üzerinde. Yeni enerji üretimi ile elde edilen elektrik enerjisi çıkışı, şebekenin gereksinimlerini karşılamadığından, fotovoltaik invertörler veya rüzgar enerjisi invertörleri aracılığıyla doğru akıma dönüştürülmeli ve ardından şebekenin gereksinimlerini karşılayan alternatif akıma dönüştürülmeli ve ardından giriş ve şebekeye bağlanmalıdır. IGBT, fotovoltaik invertörlerin ve rüzgar gücü invertörlerinin temel bileşenidir.Yeni enerji güç üretim endüstrisinin hızlı gelişimi, IGBT endüstrisinin sürekli büyümesi için yeni bir itici güç haline gelecektir.
Fotovoltaik inverter, güneş pili tarafından sağlanan DC gerilimi bir fotovoltaik sistemde AC gerilime dönüştürerek şebeke gerilim seviyesine uyarlayan ve onu şebekeye giren bir cihazdır ve güneş enerjisi sisteminin temel bileşenlerinden biridir. IGBT'nin invertördeki rolü, yüksek hızlı temassız bir elektronik anahtardır.IGBT'nin anahtarlama prensibi, kontrol devresi üzerinden uygun açma ve kapama sinyalleri vermek için kullanılır.IGBT, kontrol sinyaline göre doğru akımı alternatif akıma dönüştürür.Ayrıca, IGBT de Akım, kontrol sinyalinin darbe genişliği ayarlanarak kontrol edilebilir ve AC frekansı, inverterin çıkış gücünü kontrol etmek için de kontrol edilebilir.Bu, inverterin normal çalışmasını, inverterin minyatürleştirilmesini ve inverterin güç yoğunluğunun iyileştirilmesini gerçekleştirmek içindir. Temel elektronik cihazlar.
Şu anda, Huawei ve Sungrow gibi yerel üreticiler fotovoltaik inverter pazarında atılımlar yapmaya devam ediyor. Solaredge verilerine göre 2018'de Huawei'nin küresel inverter pazarındaki payı% 22'ye ulaşarak pazar payı açısından dünyada ilk sırada yer alıyor. Sungrowun pazar payı% 15 ve pazar payı dünyada ikinci sırada yer alıyor. Özellikle üç fazlı dizi inverter pazarında, Huaweinin pazar payı 2017 yılında% 56'ya ulaştı ve pazar önemli bir konuma sahip.Yerel fotovoltaik inverter üreticilerinin hızlı gelişimi ve olağanüstü pazar konumu, yerli IGBT'lerin değiştirilmesine de yol açtı. Önemli konum avantajları ve sinerjik etkiler ortaya çıktı.
1.5. Elektrikli araçların gelecekte IGBT'ler için en büyük alt pazar haline gelmesi bekleniyor
IGBT, yeni enerji araçları alanında hayati bir rol oynar ve yeni enerjili araç motor kontrolörlerinin, araç üstü klimaların, şarj yığınlarının ve diğer ekipmanların temel bileşenidir.
Yeni enerjili araç pazarının hızla gelişmesi ve akıllı sürüş teknolojisinin uygulanmasıyla, yeni enerji araçlarında IGBT'lerin temsil ettiği güç yarı iletken cihazlarına olan talebin daha da artması bekleniyor. China Commercial Industry Research Institute'un verilerine göre, geleneksel arabalardaki otomotiv yarı iletkenlerindeki güç yarı iletkenlerinin oranı yaklaşık% 21'dir ve bu, IC ürünlerinin tüketiminden daha düşüktür (% 23). Bununla birlikte, saf elektrikli yeni enerji araçlarında, güç yarı iletkenleri Tüketim önemli ölçüde artmıştır ve otomotiv yarı iletkenlerindeki tüketim yaklaşık% 56'dır.
Aynı zamanda yeni enerji araçlarında güç yarı iletkenlerinin değeri önemli ölçüde artmıştır Infineon'un verilerine göre, yeni enerji araçlarında otomotiv güç yarı iletken cihazlarının değeri, geleneksel yakıtlı araçların yaklaşık 5 katıdır. Bunlar arasında, yeni enerji araçlarının elektronik kontrol sistemi maliyetinin yaklaşık% 37'sini oluşturan ve elektronik kontrol sistemindeki en temel elektronik cihazlardan biri olan IGBT'nin, gelecekte yeni enerjili araç pazarının hızlı büyümesinin, IGBT'lerin temsil ettiği güç yarı iletken cihazlarını harekete geçirmesi bekleniyor. IGBT'nin değeri önemli ölçüde arttı ve böylece IGBT pazarının gelişimini etkili bir şekilde destekledi.
Yeni enerjili araç pazarının ölçeği hızlı bir büyüme eğilimini sürdürüyor Çin İşletme Endüstrisi Araştırma Enstitüsü'ne göre, 2020'de yeni enerji araçlarının küresel üretimi yıllık% 42,69 artışla 4,245 milyona ulaşacak. Öngörü Endüstrisi Araştırma Enstitüsü'ne göre, Çin'in yeni enerjili araç üretiminin 2020 yılında 2,795 milyon adede ulaşması, küresel seviyenin üzerinde bir önceki yıla göre% 47,49 artış ve yeni enerji araçları pazarının gelecekte genişlemeye devam etmesi bekleniyor. Yeni enerjili araç pazarının büyümesinin IGBT pazarı için talebi artırmaya devam etmesi bekleniyor.
Küresel IGBT pazarında yeni enerjili araç uygulamalarının oranı artmaya devam ediyor Yole'nin verilerine göre, küresel IGBT pazarının 2022'de 5 milyar doları aşması bekleniyor. Bunlar arasında, elektrikli araçların (EV / HEV) güç sistemlerinin elektrifikasyonu, küresel IGBT pazarının büyümesini artıran ana güç haline gelecektir. 2016 yılında, küresel elektrikli araç (EV / HEV) IGBT pazarı yaklaşık 900 milyon ABD dolarıydı ve 2022 yılına kadar bu alandaki pazar büyüklüğünün 2 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor ki bu, genel IGBT pazarının% 40'ını oluşturacak.
2. Yedek alan geniş ve IGBT'nin yerelleştirilmesi hızlanıyor
2.1. IGBT teknolojisi evrim rotası: minyatürleştirme ve yüksek güç bir trend haline geldi
1980'lerde IGBT endüstriyel uygulamasının başlamasından bu yana, IGBT teknolojisi zengin teknolojik evrim geçirdi ve altı nesil farklı IGBT teknolojisi çözümleri ortaya çıktı, ancak bu çözümlere esas olarak Infineon, Mitsubishi Electric ve Fuji Electric gibi denizaşırı üreticiler hakim.
Infineon, Fuji Electric ve ABB gibi üreticiler tarafından yönlendirilen IGBT'nin yapısal tasarımı hala sürekli olarak çığır açıyor ve yenilik yapıyor ve uygulamayı teşvik etmek için P-ring TS + Trench, süper bağlantı ve SiC IGBT gibi yeni teknolojiler ortaya çıktı ve Pazarın sürekli gelişimi.
Aynı zamanda, IGBT'lerin üretim süreci de sürekli yenilikçidir.IGBT ürünlerinin farklılaşması ve performans iyileştirmesi, doping, difüzyon ve levha işleme gibi çeşitli süreçlerin uygulanmasına bağlıdır.İlgili süreçlerin teknik engelleri nispeten yüksektir ve üretim teknolojisi, IGBT'nin gerçekleştirilmesi haline gelmiştir. Bağımsız yeniliğin anahtarı.
2.2. Önde gelen küresel üreticiler, küresel ve Çin pazarlarında önemli paylara sahiptir
Şu anda, küresel IGBT pazarı ağırlıklı olarak Infineon, Mitsubishi Electric, Fuji Electric, ON Semiconductor ve ABB gibi denizaşırı üreticiler tarafından işgal edilmektedir. China Industry Information Network'ün verilerine göre, küresel en büyük beş IGBT üreticisi% 74'lük birleşik pazar payına sahiptir. 400V ve altındaki geleneksel IGBT pazarından 4500V üst düzey IGBT pazarına kadar, denizaşırı üreticilerin IGBT ürünleri bariz pazar avantajlarına sahiptir.
Yurtiçi IGBT pazarında, denizaşırı üreticiler de pazar payının% 50'sinden fazlasını oluşturuyor ve ev içi ikame için çok büyük bir alan var.
2.3. Biriktirin ve geliştirin, yerel IGBT üreticileri,
Şu anda, IGBT'nin yerelleştirilmesi, ülkenin kilit yarı iletken cihazlarının kalkınma önceliklerinden biri haline geldi.IGBT ayrıca ulusal 02 özel proje nin kilit destek projesi olarak listelendi ve ilgili endüstriler hızlı bir gelişme aşamasına girdi. Aynı zamanda, CRRC Times Electric (3898.HK), BYD (BYD, 1211.HK) ve Star Semiconductor gibi IGBT çekirdek teknolojisinde uzmanlaşan bir dizi şirket, geniş IGBT pazarında ortaya çıktı. Sanayi politikaları ve pazar talebi tarafından yönlendirilen IGBT'lerin yerelleştirilmesi hızlandı.
Şu anda, IGBT'nin yerelleştirilmesi, ülkenin kilit yarı iletken cihazlarının kalkınma önceliklerinden biri haline geldi.IGBT ayrıca ulusal 02 özel proje nin kilit destek projesi olarak listelendi ve ilgili endüstriler hızlı bir gelişme aşamasına girdi. Aynı zamanda, CRRC Times Electric, BYD ve Star Semiconductor dahil olmak üzere IGBT çekirdek teknolojisinde uzmanlaşan bir dizi şirket, geniş IGBT pazarında ortaya çıktı.
Çindeki IGBT şirketlerinin mevcut rekabet durumuna bakılırsa, üretim, paketleme ve test modülleri nispeten rekabetçidir. Shanghai Advanced Semiconductor (Jita Semiconductor), Huahong Semiconductor ve China Resources Microelectronics liderliğindeki dökümhane imalat şirketleri şimdiden 8-12 inç IGBT çip üretim teknolojisine sahip olun ve yerli üretim sonunun yükseltilmesini aktif olarak teşvik edin. Bununla birlikte, çip tasarım tarafı nispeten zayıftır ve CRRC Times Electric, BYD, Star Semiconductor, Silan Micro gibi sadece birkaç şirket rekabetçidir.
Ev içi ikame süreci perspektifinden bakıldığında, CRRC Times Electric, yüksek hızlı demiryolu IGBT'leri gibi kilit alanlarda sağlam bir güce sahiptir.Diğer şirketlerin ürünleri, esas olarak endüstriyel kontrol, fotovoltaik ve rüzgar enerjisi ve yeni enerji araçları gibi diğer üst düzey alanlarla değiştirilir. Süreç nispeten yavaştır.
CRRC Times Electric'in işi, yüksek güçlü yarı iletken cihazların Ar-Ge ve üretimini kapsar ve tristörler, redresörler, IGCT, IGBT, SiC cihazları ve güç bileşenleri gibi kapsamlı bir güç yarı iletken ürün teknolojilerine sahiptir. İlgili ürünler, yüksek hızlı demiryolu, elektrik şebekeleri ve elektrikli araçlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. , Rüzgar enerjisi ve diğer alanlar.
IGBT'ler alanında, CRRC Times Electric, 650V-6500V IGBT'lik tam voltaj aralığı kapsamına ulaştı ve dünyanın ilk profesyonel 8 inç yüksek voltajlı IGBT yonga üretim hattını bağımsız olarak tasarladı ve inşa etti. Bu, temel teknolojilerin ve yüksek voltajlı IGBT üretim teknolojilerinin eksiksiz setlerinin üstesinden geldi. Yüksek hızlı demiryolu gücü IGBT yonga ve modül teknolojisinde bağımsız olarak uzmanlaşan tek şirket ve ilgili ürünler, toplu halde demiryolu geçişi, güç iletimi ve dağıtımı gibi çok sayıda üst düzey ekipman alanına ve yeni enerji araçlarına açık bir pazar avantajı ile uygulanıyor.
BYDnin işi, entegre devrelerin ve yeni elektronik bileşenlerin Ar-Ge ve satışını kapsar. Ana ürünleri arasında IGBT ve SiC kristal malzemeleri bulunur. İlgili ürünler, yeni enerji araçlarında ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
BYD, IGBT alanında derin bir deneyim biriktirmiştir ve otomotiv sınıfı IGBT'lerin seri üretimini gerçekleştirmiştir.Şirketin kendi geliştirdiği IGBT 4.0 teknolojisinin genel güç tüketimi, piyasadaki ana akım IGBT ürünlerinden% 20 daha düşüktür. Ürün rekabet gücü önemlidir ve yeni teknolojiden tam olarak yararlanması beklenmektedir. Enerji aracı IGBT pazarının hızlı gelişimi.
3. IGBT endüstri zincirinin ilgili konuları
3.1. Yıldız Yarı İletken
Star Semiconductor, ağırlıklı olarak IGBT tabanlı güç yarı iletken yongalarının ve modüllerinin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi ile ilgilenir ve IGBT modülleri şeklinde harici satışlar gerçekleştirir.İlgili ürünler endüstriyel kontrol ve güç kaynakları, yeni enerji, frekans dönüştürme beyaz ev aletleri ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Şirket, IGBT'lerin Ar-Ge ve satışına derinlemesine dahil olmuştur.Yerel IGBT endüstrisinde lider bir şirket olarak, sadece gelişmiş modül tasarım ve üretim teknolojisine sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda IGBT çiplerini ve hızlı kurtarma diyot çiplerini bağımsız olarak araştırma ve geliştirme yeteneğine de sahiptir ve pazar konumu gelişmeye devam etmektedir. IHS verilerine göre 2018 yılında küresel IGBT modül pazarındaki payı yaklaşık% 2,2 olan şirketin pazar payı dünyada 8., Çin'de ise 1. sırada yer aldı.Dünyanın ilk 10'u arasında yer alan tek Çinli şirket oldu. Öne çıkan bir konuma sahiptir ve IGBT pazarının sürekli büyümesinden ve yerli ikame sürecinden tam anlamıyla faydalanması beklenmektedir.
IGBT gibi güç yarı iletken alanlarını derinlemesine geliştirmek, eksiksiz ürün düzeni . 2005 yılında kuruluşundan bu yana, şirket IGBT'lerin bağımsız araştırma ve geliştirmesine odaklanmıştır.Şirket, eksiksiz bir IGBT modül yelpazesine sahiptir ve 5A-3600A çalışma akımları ve 600V-3300V çalışma voltajlarını kapsayan bir ürün düzeni oluşturmuştur. Aynı zamanda şirket, güç yarı iletkenlerinde eksiksiz bir ürün düzeni oluşturan MOSFET modülleri, IPM modülleri, doğrultucu modülleri, tristörler, silikon karbür cihazları ve diğer ürünleri tedarik etme yeteneğine de sahiptir.
Endüstriyel kontrol IGBT uygulamasına dayalı olarak, yeni enerji araçları ve değişken frekanslı ev aletleri ile diğer hızlı büyüyen segmentleri aktif olarak devreye aldık ve pazardaki konumumuz iyileşmeye devam etti. Yerli IGBT pazarının lideri olarak şirket, ülkenin makroekonomik politikalarının eğilimini yakından takip etmekte ve önemli gelişme potansiyeline sahip IGBT pazar segmentlerini konuşlandırmaktadır. IGBT modülü ürün performansı ve topolojisi için pazar segmenti müşterilerinin farklı gereksinimlerine yanıt olarak, şirket farklı seriler geliştirmiştir. IGBT modül ürünleri, endüstriyel kontrol, yeni enerji araçları ve frekans dönüşümlü ev aletleri alanlarında olağanüstü rekabet avantajları oluşturmuştur. Endüstriyel kontrol pazarında, şu anda şirketin IGBT modülleri ve diğer ürünleri endüstriyel kontrol pazarında ağırlıklı olarak invertörler, kaynak makineleri ve güç kaynakları alanlarında kullanılmaktadır. 2019H1'de şirketin endüstriyel kontrol ve güç kaynağı pazarındaki geliri yaklaşık% 77,92'dir. İnvertörler alanında şirket Şu anda, Çin'deki birçok tanınmış inverter şirketi için IGBT modüllerinin ana tedarikçisi haline gelmiştir; inverter kaynak makineleri alanında, şirket, farklı kaynak makinelerine uygun çok sayıda IGBT modül serisi sağlayabilen birkaç tedarikçiden biridir; yeni enerji pazarında şirket Ürünler yeni enerji araçları alanında da yaygın olarak kullanılmaktadır.Şirket, yerli otomotiv sınıfı IGBT modüllerinin büyük tedarikçileri arasında başarılı bir şekilde yer almış ve pazar payı büyümeye devam etmiştir.Şirketin 2019H1'de yeni enerji pazarındaki cirosu yaklaşık% 18,05 olmuştur. Buna ek olarak, değişken frekanslı ev aletleri pazarında, şirketin ürünleri 2019H1'de değişken frekanslı beyaz ev aletleri ve diğer uygulamalardan elde edilen gelirin% 4,03'ünü oluşturdu.Şirket, ürün gamını aktif olarak genişlettikçe, ilgili IGBT modül ürünlerinin gelecekte değişken frekanslı ev aletleri pazarında büyük ölçekli uygulamalar kazanması bekleniyor. Böylece şirketin performansını artırmaya devam edin.
IGBT yonga tasarımı ve modül paketleme teknolojisinde sürekli atılımlar, yerli ikameyi teşvik etmek için bağımsız yenilik ve olağanüstü ürün rekabet gücü. Şu anda, yerli IGBT yongaları ve hızlı kurtarma diyot yongaları ağırlıklı olarak ithalata dayanmaktadır ve bağımsız olarak IGBT yongaları ve hızlı kurtarma diyot yongaları geliştirebilen birkaç yerli şirket vardır. Şirket, IGBT alanında bağımsız inovasyon konusunda ısrar ediyor.IGBT tasarımı açısından, şirket başarıyla NPT çipleri ve altıncı nesil FS-Trench çipleri geliştirdi ve büyük ölçekli seri üretime ulaştı.En yeni nesil IGBT teknolojisinde çekirdek teknolojide ustalaştı. IGBT yonga modülü paketleme alanında, şirket ayrıca bağımsız inovasyon için çekirdek teknoloji rezervine sahiptir.Modül üretiminin aylık üretim kapasitesi 400.000 ila 500.000'e ulaşır ve ölçek avantajı önemli. Ek olarak, şirket aynı zamanda birden fazla yongayı paralel olarak bağlayabilen, pozitif sıcaklık katsayısı ve düşük kaçak akım gibi mükemmel ürün özelliklerine sahip hızlı geri kazanımlı bir diyot çipini başarıyla geliştirdi. Şu anda, şirketin IGBT yongaları ve hızlı kurtarma diyot yongaları, yüksek güçlü endüstriyel sınıf ve otomotiv sınıfı modüllere başarıyla uygulandı ve yüksek güçlü endüstriyel sınıf ve otomotiv sınıfı modüllerin tamamen ithal çiplere bağımlı olduğu pasif durumu kırıldı.
Bağımsız inovasyonun avantajlarına dayanarak, kendi kendine yapılan cipslerin oranı yıldan yıla artmış ve karlılık artmaya devam etmiştir. IGBT yonga tasarımı ve modül paketleme alanındaki bağımsız yenilik avantajlarına dayanarak, şirketin mevcut yonga kendi kendine üretim oranı% 50'ye kadar çıkmaktadır ve kendi geliştirdiği yongalar temelde şirketin ana ürün serisini kapsamaktadır. Kendi geliştirdiği yongaların brüt kar marjı ve ürün teslimatında önemli ölçüde artmıştır. Diğer yönlerden üstün pazar rekabet gücüne sahip olmak.
Çok sayıda yüksek kaliteli ve istikrarlı müşteri kaynağı, rekabet engelleri ve hakim konumun birikimi artmaya devam ediyor. Şirket, IGBT modülleri alanındaki olağanüstü ürün rekabetçiliğine güvenerek, INVT, Inovance Technology, Anhui Juyi, Sungrow Power ve benzeri birçok yüksek kaliteli müşteri kaynağı biriktirmiştir. IGBT modülleri yalnızca yaygın olarak kullanılmakla kalmaz, aynı zamanda alt ürünlerde temel bileşenlerdir Ürün değiştirme maliyeti nispeten yüksektir ve alt müşteriler, tedarikçiler için daha katı sertifikalara sahiptir. IGBT modül pazarına giren diğer yerli işletmelerin uzun vadeli büyük sermaye yatırımı ve pazar geliştirme zorluklarıyla karşılaşması gerekir.Şirket, IGBT pazarında bariz ilk hamle avantajlarına sahiptir.Şirketin üretim ölçeğinin genişlemesi ve bağımsız yongaların kitlesel olarak piyasaya sürülmesiyle arz istikrarlıdır. Cinsel avantaj daha da pekiştirilecek ve böylece şirketin rekabet engellerini ve pazar avantajını daha da artıracaktır.
Özelleştirme yetenekleri ve yerel konum avantajları, şirketin yerel olarak üretilen IGBT ürünlerinin rekabet gücünü artırmasına yardımcı olur. Müşterilerin bireysel gereksinimleri, temel olarak IGBT modülünün devre yapısı, topolojisi, şekli ve arayüz kontrolü için bireysel gereksinimlerdir. Şirket, IGBT alanındaki bağımsız araştırma ve geliştirme avantajları ile müşteri ihtiyaçlarına göre çeşitli özelleştirilmiş IGBT ürünlerini dinamik olarak geliştirebilmektedir.Şu anda, şirket yüzlerce kişiselleştirilmiş IGBT ürün portföyü oluşturmuştur.Bu kişiselleştirilmiş ürünler, şirketin bakımı ve mevcut müşterileri haline gelmiştir. Uzun vadeli istikrarlı işbirliği için önemli bir temel. Ayrıca, IGBT modüllerinin yerli üreticisi olarak, uluslararası marka üreticilerine kıyasla, yerel lokasyon avantajları sayesinde müşteri hizmetlerinin verimliliğini artırmaya devam etmekte, yabancı rakiplere kıyasla müşteri ihtiyaçlarına, teslimat hızına ve ürün adaptasyonuna cevap vermektedir. Performans ve sürekli hizmet kabiliyetleri gibi çeşitli yönlerde olağanüstü avantajlarla, IGBT pazarının sürekli büyümesinden ve yerli ikame sürecinden tam anlamıyla faydalanması beklenmektedir.
Risk uyarısı: piyasa talebi beklenenden daha az; kurumsal araştırma ve geliştirme beklenenden daha az: pazar gelişimi beklenenden daha az.
3.2. Silan Mikro
Silan Micro esas olarak elektronik bileşenlerin, elektronik bileşenlerin ve diğer elektronik ürünlerin tasarımı, üretimi ve satışı ile ilgilenmektedir. Ana ürünler üç kategoriyi içerir: entegre devreler, yarı iletken ayrık cihazlar ve LED (ışık yayan diyot) ürünleri. İlgili ürünler endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. , Yeni enerji araçları, yeni enerji güç üretimi ve ev aletleri.
Güç yarı iletken yonga tasarım işinden başlayarak şirket, kademeli olarak benzersiz süreçlere sahip bir yonga üretim platformu oluşturarak bir IDM iş modeli oluşturdu. Şirket, yüksek güçlü IGBT'lerin, çok çipli yüksek voltajlı IGBT akıllı güç modüllerinin, süper bağlantı MOSFET'lerinin, yüksek voltajlı entegre devrelerin ve diğer ürünlerin Ar-Ge ve tasarımını art arda tamamladı ve güç yarı iletkeni ürün grubu zenginleşmeye devam etti. Aynı zamanda, 5 ve 6 inçlik yonga üretim hatlarının ve 8 inçlik yonga üretim hatlarının istikrarlı çalışmasına güvenerek başarılı bir şekilde üretime geçerek, yerli lider yüksek voltajlı BCD, ultra ince hendek kapısı IGBT, ultra bağlantı yüksek voltajlı MOSFET ve yüksek yoğunluklu hendekleri başarıyla tamamladı. Kapı MOSFET'in araştırılması ve geliştirilmesi, hızlı kurtarma diyotu ve diğer süreçler mükemmel ve istikrarlı ürün kalitesini garanti eder. İlgili ürünler Huawei, Samsung, Sony, Dell, Delta, Hisense, Haier, Midea ve Gree gibi küresel marka müşterileri tarafından tanınmış ve önemli bir pazar konumuna sahiptir.
Risk uyarısı: piyasa talebi beklenenden daha az; kurumsal araştırma ve geliştirme beklenenden daha az: pazar gelişimi beklenenden daha az.
3.3. Tayvan Vakfı
Şirket ağırlıklı olarak güç yarı iletken yongaları ve cihazlarının araştırma ve geliştirme, üretim, satış ve servis faaliyetlerini yürütmektedir.Ana ürünler, metalürjik döküm dahil endüstriyel elektrik kontrol ve güç ekipmanlarında yaygın olarak kullanılan güç tristörleri, redresörleri, IGBT'ler, güç yarı iletken modülleri gibi güç yarı iletken cihazlarıdır. Motor sürücüsü, yüksek güçlü güç kaynağı, güç iletimi ve dağıtımı, demiryolu taşımacılığı, yeni enerji ve diğer endüstriler ve alanlar.
Teknolojik yenilik sayesinde şirket, kendi fikri mülkiyet haklarına sahip tam güç yarı iletken ürün tasarımı ve üretim teknolojisi biriktirmiş ve eksiksiz ön uç (yonga işleme) teknolojisi, orta uç (yonga işlemi) teknolojisi ve arka uç (paket ve test) teknolojisinde ustalaşmıştır. . Şirketin yüksek güçlü IGBT'si seri üretildi ve tamamen bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip yüksek güçlü yarı iletken darbe anahtarlama teknolojisi uluslararası lider seviyeye ulaştı ve SiC ve GaN gibi üçüncü nesil geniş bant aralıklı yarı iletken teknolojilerinin gelişimini ve uygulamasını izlemeye devam ediyor. Şirket, yerli lider teknoloji ve üretim kapasitesine sahip eksiksiz bir yüksek güçlü yarı iletken cihaz üretim hattına sahiptir ve yıllık 2 milyondan fazla güç yarı iletken cihaz üretim kapasitesine sahiptir.Yerel yüksek güçlü yarı iletken cihazların ana tedarikçilerinden biridir ve lider ürün pazar payı ülkede süreklidir. Uzun yıllar ön planda kalın.
Risk uyarısı: piyasa talebi beklenenden daha az; kurumsal araştırma ve geliştirme beklenenden daha az: pazar gelişimi beklenenden daha az.
3.4. Wingtech
Wingtech Technology, ağırlıklı olarak iletişim terminallerinin Ar-Ge, tasarım ve üretim hizmetleri ile ilgilenmektedir.İşletmesi, terminal ürünlerinin yeni ürün geliştirme, kimlik tasarımı, yapısal tasarım, donanım Ar-Ge, yazılım Ar-Ge, imalat, tedarik zinciri yönetimi vb. Konularını kapsar. İlgili ürünler istihbaratta yaygın olarak kullanılmaktadır. Cep telefonları, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, akıllı donanım, IoT modülleri ve diğer alanlar.
Şirket Nexperia'yı satın aldı ve yarı iletken alanına girdi.Nexperia'nın ana ürünleri ayrı cihazlar, yarı iletken mantık çipleri, güç MOS cihazları vb. Diyot ve transistör pazarında ve ESD koruma cihazı pazarında en büyük pazar payına ve otomotiv MOSFET pazarında pazar payına sahiptir. İkincisi, alt ortaklar, otomobil, iletişim, tüketici elektroniği vb. Alanlarda dünyanın en iyi üreticilerini ve hizmet sağlayıcılarını kapsar ve pazar avantajı çok önemlidir. Bu satın alma, şirketin işinin endüstriyel zincirin üst akışına doğru genişlemesine yardımcı oluyor ve şirketin temel rekabet gücü ve gelecekteki sürdürülebilir karlılığı için olumlu bir öneme sahip.
Risk uyarısı: piyasa talebi beklenenden daha az; kurumsal araştırma ve geliştirme beklenenden daha az: pazar gelişimi beklenenden daha az.
3.5. Yangjie Teknolojisi
Yangjie Technology, ağırlıklı olarak güç yarı iletken yonga ve cihaz imalatı ve entegre devre paketleme ve test işleriyle uğraşmaktadır. Şirketin ana ürünleri çeşitli güç elektroniği cihaz yongaları, güç diyotları, doğrultucu köprüleri, yüksek güç modülleri, DFN / QFN ürünleri, MOSFET'ler, IGBT'ler, silikon karbür SBD, silikon karbür JBS vb. İlgili ürünler yaygın olarak tüketici elektroniği, güvenlik alanında kullanılmaktadır. , Endüstriyel kontrol, otomotiv elektroniği, yeni enerji ve diğer alanlar.
Otomotiv elektroniği alanında, üstün kaynaklarını yoğunlaştıran ve pazarın ihtiyaç duyduğu otomotiv elektroniği ürünlerini güçlü bir şekilde araştıran ve geliştiren şirket, otomotiv elektroniği alanındaki marka bilinirliğini ve pazar payını sürekli artırarak, küçük partiler halinde sevk edilen otomotiv elektroniği küçük sinyal ve yama ürünleri. Aynı zamanda şirket, 8 inçlik MOS ürünlerinin teknik gücünü güçlendirmeye devam ediyor, Trench MOSFET ve SGT MOS ürün kategorilerini büyük ölçüde genişletiyor, pazar payında istikrarlı bir artış sağlıyor ve aktif olarak yeni nesil teknolojileri geliştiriyor ve rezerve ediyor. Buna ek olarak, şirket yeni IGBT modül ürünlerinin araştırma ve geliştirme sürecini aktif olarak teşvik eder 50A / 75A / 100A-1200V yarım köprü özelliği IGBT başarıyla geliştirildi ve şirketin sürekli ve istikrarlı satışlarına katkıda bulundu;
Risk uyarısı: piyasa talebi beklenenden daha az; kurumsal araştırma ve geliştirme beklenenden daha az: pazar gelişimi beklenenden daha az.
3.6. Çin Mikroelektronik
China Microelectronics temel olarak güç yarı iletken cihazlarının tasarımı ve geliştirilmesi, yonga üretimi, paketlenmesi ve test edilmesi ve satışı ile ilgilenmektedir. Şirket, yüksek kaliteli diyotlar, tek yönlü triyaklar ve MOS serisi ürünlerden altıncı nesil IGBT'lere kadar Çin'deki en eksiksiz ve en rekabetçi güç yarı iletken cihaz ürün sistemini kurdu ve kademeli olarak tek bir cihaz tedarikçisinden genel bir çözüm tedarikçisine dönüşüyor. , İlgili ürünler endüstriyel frekans dönüştürme ve yeni enerji alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Şirket, IGBT, SCR, Trench MOS, süper bağlantı MOS ve Trench SBD gibi ürün serisi platformlarının inşasını teşvik etmek için her türlü çabayı gösterdi ve ürün performans seviyesi gelişmeye devam etti. Şu anda, 650V ~ 1200V Trench-FS IGBT platformunun çip akımı 200A'ya ulaştı ve müşteri doğrulamasını geçti. Gelecekte, artan ürün hacmiyle birlikte, yeni enerji araçları, inverter ev aletleri ve fotovoltaikler gibi gelişmekte olan alanlarda IGBT uygulamalarının hızlı gelişiminden tam anlamıyla faydalanması beklenmektedir.
Risk uyarısı: piyasa talebi beklenenden daha az; kurumsal araştırma ve geliştirme beklenenden daha az: pazar gelişimi beklenenden daha az.
3.7. Zhenhua Teknolojisi
Zhenhua Technology ağırlıklı olarak elektronik bilgi ürünlerinin geliştirilmesi, üretimi ve satışı ile ilgilenmektedir.Ana ürünler arasında tantal elektrolitik kapasitörler, çip dirençleri, çip indüktörleri, anahtarlar, mikro röleler, kontaktörler, yarı iletken ayrık cihazlar vb.
Şirketin yarı iletken ayrık cihaz ürünleri, üst düzeye geçişi hızlandırıyor. Şu anda şirket, IGBT yongaları ve modülleri, yüksek güçlü Schottky diyotları, yüksek güçlü doğrultucu diyotlar ve diğer ürünlerin araştırma ve geliştirmelerini tamamlamış, IGBT yonga ürünlerinin düzenini sürekli iyileştirmiş ve benzer yabancı ürünler seviyesine ulaşan teknik performansa sahip yonga serilerinin geliştirilmesini tamamlamıştır.
...
(Rapor kaynağı: Soochow Securities)
Raporu almak için lütfen www.vzkoo.com adresini ziyaret edin.
Şimdi giriş yapmak için lütfen tıklayın: "bağlantı"
