II.Dünya Savaşı 1942'ye girdi ve dünya insanlarının anti-faşist mücadelesi en çetin aşamaya girdi: En büyük kara savaş alanı olan Sovyet-Alman savaşı özellikle şiddetli ve acımasızdı. Yarım yıldan fazla bir süredir, Sovyetler Birliği İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden büyük miktarda yardım almasına rağmen, yalnızca Doğu Cephesi'ndeki milyonlarca güçlü Alman birliğine direnmek için mücadele etti. Bu amaçla Stalin endişeliydi ve Müttefik güçlerini Batı Cephesinde ikinci bir cephe açmaya çağırdı, bu en az 40 Alman tümenini Batı Cephesine çekilmeye zorlayarak Doğu Cephesi üzerindeki Sovyet Ordusu üzerindeki baskıyı azaltacaktı.
Pearl Harbor'a Japon saldırısı Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesine neden olurken, Stalin Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ikinci bir savaş alanı açmayı teklif etti. Bu bağlamda Roosevelt, "Asya'dan önce Avrupa" stratejisinin değişmeyeceği ve Churchill sessiz kalırken Müttefik Kongresi'nin "doğru zamanda ikinci bir savaş alanı açmayı" düşüneceğini vaat etti.
Nisan 1942'de Roosevelt nihayet "o yıl ikinci bir savaş alanı açacağını" söyledi. Stalin, haberi aldıktan sonra derhal İngiltere'ye Molotof'u gönderdi. Molotof'un olay yerine koştuğunu gören Churchill hala telaşsızdı, Fransa'ya inmeye hiç hevesli değildi. Fikrini Molotov'a canlı bir şekilde anlattı: İngiltere, küçük bir baskında Kanada güçlerine katılacak, kuzey Norveç'te bir saldırı başlatacak, oradan bir liman ele geçirecek ve ardından yavaş yavaş "Hitler'in Avrupa haritasını yukarıdan yuvarlayacak."
Sovyetler son derece sabırsız olsalar da Churchill, İngiltere'nin 1942'de ikinci bir savaş alanı açma sözü vermeyi reddettiğini açıkça belirtti. Anılarında şöyle yazdı: Stalin'in haberi duyduğunda ne kadar kızacağı düşünülebilirdi ama çaresizdi. Stalin'i Roosevelt'in gözlerini Akdeniz'e çevirmek için baştan savarken, son derece güzel konuşan Churchill ona lobi yapmaya başladı. . Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun doğrudan İngiliz sömürge çıkarları ve etki alanıyla ilişkili olduğunu bilmelisiniz. Churchill'in güçlü halkla ilişkileri altında Roosevelt, ikinci bir savaş alanı açmak yerine "Kuzey Afrika'ya inmeyi" düşünmeye başladı.
Ne de olsa hâlâ bir savaş müttefikiydi ve son derece isteksiz olmasına rağmen Churchill, Sovyetler Birliği'ne ilk seyahatine başladı. 12 Ağustos'ta, daha sonra Moskova Havaalanında "samimiyetsiz" coşkulu bir konuşma yaptı: "Kardeşler ve yoldaşlar gibi Sovyet halkıyla omuz omuza savaşmalıyız." Kalabalığın karşısına çıkan Churchill, klasik V tabelasını tekrar yaptı. Basit Sovyet halkı bunun ikinci savaş alanının açılışını temsil ettiğini düşündü.
Stalin'i gördükten sonra Churchill tekrar konuştu. Fransa'nın Kuzey Afrika'sına inmenin en iyi seçim olduğunu göstermek için, özel olarak bir timsah çizdi ve Fransa'nın kuzey kesiminin timsahın sert burnuna eşdeğer olduğuna ve Akdeniz bölgesinin timsahın yumuşak karnına eşdeğer olduğuna dikkat çekti. Gülen ve gülen Stalin nihayet sabırsız kaldı: Almanlar Stalingrad'a saldırırken Müttefik kuvvetler uzak uçta saldırı başlatıyor, bu krizde Sovyetler Birliği'ne nasıl yardımcı olur? Sonunda Stalin sert bir şekilde sordu: "İngiltere neden Almanlardan bu kadar korkuyor?"
Her iki taraf da ikinci savaş alanının açıldığının zımnen farkında olmasına rağmen, Churchill Stalin'in kılık değiştirmemiş suçlaması karşısında şok oldu ve hemen Stalin'e karşılık verdi: Almanya Sovyetler Birliği'ni işgal etmeden önce, korkmuş bir İngiliz'in ne olduğunu bilmiyordu. Hitler'e bir yıldan fazla bir süredir tek başına direndi.
Sovyetler Birliği'ne yaptığı bu ziyaretten sonra, Müttefik kuvvetlerin tavrını ifade etmek ve Stalin'i biraz rahatlatmak için Churchill, İngiliz ve Kanada koalisyon güçlerini Fransa'nın Dieppe kentine çıkarmaları için organize etti. Komutan, ezici bir çoğunlukla başarılı olan Mountbatten'in sorumluluğundaydı. 33 çıkarma gemisi ve 106 savaş uçağının kaybedilmesi ve sahile inen Kanadalı askerlerin yok edilmesinin ardından, Kanada ordusunun hakim olduğu bu "ortak çıkarma" feci bir yenilgiyle sonuçlandı.
Şubat 1943'te Stalingrad Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte Sovyet ordusu karşı saldırıya geçmeye başladı ve sonraki Kursk savaşının zaferinden sonra Sovyet-Alman savaş alanındaki durum temelden değişti. O sıralarda müttefikleri ikinci bir savaş alanı açmaya çağıran Stalin, ısrar etmedi. Bu şekilde verilen sinyal çok açık: Müttefik kuvvetler ikinci bir savaş alanı açmazsa, Sovyetler Birliği bunu "kendi başına yapabilir".
Sadece bu değil, Stalin, Hitler ile hala "konuşmanın" mümkün olduğunun da sinyalini verdi. Churchill bir yılana vurup yedi inçlik bir yere çarptı, sanki iğneler üzerinde oturuyormuş gibi panikledi. Roosevelt'in çağrısına aktif olarak yanıt verdi ve Üç Büyük ile tanışmak konusunda hevesliydi. İkili, Stalin'in "yakınlık" talebini karşılamak için Sovyetler Birliği'nin komşu ülkesi İran'a geldi. Kasım ayındaki Tahran toplantısında, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere artık serpilmeye cesaret edemediler ve Resmen Overlord Operasyonu için tarih belirlediler.