Yapay zeka ile VC modeli değişti: Veriye dayalı olarak verimliliği 10 kat artırır
Li Shan Financial Times'tan derlendi
Qubit Üretildi | Genel Hesap QbitAI
Diğerlerinden önce ilginç yatırım hedefleri bulmak, risk sermayesi firmalarının karşılaştığı en büyük zorluklardan biridir. İyi haber şu ki, makine öğrenimi ve tahmine dayalı analitik, yatırımcıların yatırım portföyleri oluşturma yöntemlerini kademeli olarak değiştiriyor.
Daha önce bir İngiliz risk sermayesi şirketi olan Baldeerton Capital'de ortak olarak çalışan ve daha önce ağırlıklı olarak yatırım yaptığı IReach Ventures'ın kurucu ortağı Roberto Bonanzinga, "Benim işim, ilginç şeylerle uğraşan insanları bulmak için haftada bir farklı Avrupa şehirlerine uçmak." Dedi. Erken Avrupa teknoloji şirketi.
Roberto Bonanzinga
Bu yaklaşım çok verimsiz. "Her gün 50 şirkete bakıyorum, ayda yaklaşık 1.500 şirket bir sonraki aşamaya girebilir. Her ay bir işlem yapacağız."
Bonanzinga, normal koşullar altında gelecek vaat eden şirketlerin yüksek profilli finansman aramadığını söyledi. Startupların kurucuları birbirleriyle iyi bağlantı kurmadıkları veya Londra veya Silikon Vadisi gibi teknoloji merkezlerinde olmadıkça, yatırımcıların onları keşfetme şansı çok az.
İnternet verilerini makine öğrenimi ile birleştirirsek, daha iyi şirketler bulabilir miyiz? InReach Ventures, 95.000 Avrupa girişimini tarayabilen ve ilgilenebilecek 2.000 şirketi seçebilen bu yazılımı geliştirmek için iki yıl ve 5 milyon pound harcadı.
Bu yazılımın kararı, bu girişimlerin işe aldığı kişiler, geliştirilmekte olan ürünler ve web sitesindeki trafik gibi faktörlere dayanmaktadır. Örneğin InReach, bir tür e-ticaret sorununu çözmek için mühendislere reklam verdiği için Litvanyalı girişim Oberlo'yu bir yatırım hedefi olarak görüyor. Bonanzinga, "Avrupa'daki diğer risk sermayesi şirketlerimiz bir işlemi tamamlamadan önce onlardan haberdar değildi." Dedi.
"Başlangıçta manuel olarak yapılması gereken iş şimdiden önemli ölçüde büyütülebilir." Bonanzinga, "Verimlilik 10 kat arttı" dedi. Şu ana kadar, InReach Ventures 7 şirkete yatırım yaptı, ancak portföyün performansını söylemek için henüz çok erken. Ancak Bonanzinga, bir anlaşmadan çekildi ve Oberlo'yu yatırım yaptıktan sadece 12 ay sonra Kanadalı e-ticaret şirketi Shoipify'a sattı.
Kuzey Amerika, yapay zeka endüstrisinde çok ileride
San Francisco merkezli SignalFire, bu veriye dayalı modele geçiş yapan ilk risk sermayesi şirketlerinden biriydi. Kurucusu Chris Farmer, 2007 civarında risk sermayesinde veri modellerini kullanmaya başladı. Apple App Store'daki ürün performansı gibi çeşitli faktörleri takip etmek için önceki şirketinde temel algoritmaları kullandı.
Şirketi daha kapsamlı bir şekilde izlemek için daha karmaşık bir sistem kurmak istedi, bu nedenle 2013 yılında SignalFire'ı kurdu. Bir "mini Google" oluşturmak 8 yılını ve on milyonlarca dolarını aldı. Yazılım şu anda dünya çapında 8 milyon yeni şirketi izliyor ve veri kaynakları arasında satış verileri, akademik yayınlar ve mali tablolar yer alıyor. Bir şirket iyi performans gösterirse veya ilginç projelerde yer alırsa, kontrol panelinde işaretlenir. Ardından, SignalFire yönettiği 375 milyon doları dağıtabilir.
Chris Çiftçi
On yıl önce, Farmer bu projenin imkansız olduğunu söylemişti. "O zamanlar şu anda olduğu gibi böyle bir veri ve işlem gücü yoktu. İhtiyacımız olan bilgi işlem gücü ve depolama kapasitesi yalnızca büyük tüketici İnternet şirketlerinde mevcut." Ancak şimdi, Hadoop ve Apache Spark gibi veritabanı araçlarının ortaya çıkması ve ayrıca AWS'den ucuza kiralama imkanı sayesinde Sunucular, böylece daha küçük şirketler bile verileri büyük ölçekte işleyebilir.
Bonanzinga gibi, Farmer da sistemin ortaya çıkaramadığı şirketleri ortaya çıkarmasına yardım ettiğini söyledi.
"Yatırım portföyümüz daha geniş bir coğrafi kapsamdan geliyor. Romanya'dan bir şirketi destekledik. Daha önce olsaydı, bu şirketi asla bulamazdık. Sadece ağa bağlı girişimcilerle sınırlı değiliz, aynı zamanda İlk kez bir iş kuran bazı insanlar bununla ilgileniyorlar. Önyargıyı tamamen ortadan kaldırmasa da, onu daha çok elit bir kural haline getiriyor, bu yüzden bir daha bakabilirsiniz. "Dedi. Ancak, portföyün performansını değerlendirmek için henüz çok erken.
Stockholm merkezli Aibl Tech'in kurucu ortağı Aaron Joyce, veri odaklı yaklaşımdan faydalandı. Aibl, şirketin müşteri verilerini analiz etmesine yardımcı olur ve bunlar kuruluşlarından sadece birkaç ay sonra Bonanzinga tarafından keşfedilir.
"Bazı yerel yatırımcılardan fon toplamaya başladık, ancak çok şanslı değildik ve sadece kıdemsiz çalışanlarla sohbet edebildik. Daha sonra Bonanzinga bize e-posta attı. Bir girişim sermayesi ortağının benimle temasa geçtiği için ilk başta çok şüpheliydim. Onun gibi biri aracılığıyla para toplama fırsatına sahip olabileceğimizi hiç düşünmemiştim. "Joyce," Bu daha elit bir yatırım yöntemi. Anahtar artık kimi tanıdığın veya nerede mezun olduğun değil. "
Stockholm merkezli EQT Ventures'ın bir ortağı olan Andreas Thorstensson, mevcut yatırım kararlarının yaklaşık% 30'unun kendi oluşturduğu Motherbrain adlı bir veri analizi platformu aracılığıyla verildiğini söyledi. Platform her gün yaklaşık 2 milyon şirketi izliyor. Bay Thorstensson, daha önce sermayesi olabilecek girişimcilere sık sık yatırım yaptığını söyledi. "Veriler yalan söylemez." Dedi.
Makine öğrenimi, farklı girişimler için fırsatlar sağlamanın yanı sıra, risk sermayesi endüstrisinin yapısını da değiştirebilir. SignalFire bir teknoloji şirketi gibi yapılandırılmıştır - veri bilimcileri ve mühendisleri şirketin işi için hayati önem taşır ve şirkette hisselere sahiptir. Farmer, "Onlara BT departmanları gibi davranmıyoruz. Bunlar şirketin çekirdeğini oluşturuyor." Dedi.
Aynı zamanda Bonanzinga, geleneksel risk sermayesi şirketlerinin çalışanlarını değiştirmekten sorumlu bir yazılım ekibi ve veri bilimcisi olan InReach'in tek yatırım ortağıdır.
Veri platformunu çalıştırmanın ve bakımının maliyeti oldukça yüksektir. Çiftçi, Bonanzinga'nın yılda en az 1 milyon sterlin harcamayı planlarken, yılda 10 milyon dolardan fazla harcadığını söyledi. Bonanzinga, "Bu, risk sermayesi şirketlerinin harcama şeklini değiştirecek. Geleneksel risk sermayesinin maliyetlerinin çoğu maaşlara harcanacak. Gelecekte, veri ve bilgisayar bilimcileri işe almak ve mükemmel veri kaynakları satın almak için kullanılacak." Dedi.
Ancak EQT'den Thorstensson, makinelerin sektördeki istihdam fırsatlarını önemli ölçüde azaltacağına inanmadığını söyledi. "Bu, sıradan şeyler yapmak ve sıkıcı işler yapmak yerine yatırım yaptığımız şirketlerle daha fazla zaman geçirmemizi sağlayacak. Yapay zeka gürültüyü filtrelemek için iyi bir yoldur, ancak yatırım sonuçta buna bağlı. sezgi."
- Bitiş -
Samimi işe alım
Qubit, editörleri / muhabirleri işe alıyor ve merkezi Pekin, Zhongguancun'da bulunuyor. Yetenekli ve hevesli öğrencilerin bize katılmasını dört gözle bekliyoruz! İlgili ayrıntılar için lütfen QbitAI diyalog arayüzünde "işe alım" kelimesini yanıtlayın.
Qubit QbitAI · Toutiao İmzalayan Yazar
' ' Yapay zeka teknolojisi ve ürünlerindeki yeni eğilimleri takip edin
