1939'un başında, Avrupa kıtası savaş bulutlarıyla örtüldü. Mart ayında Hitler, Münih Anlaşması sırasında "artık toprak iddiası olmayacağına" dair yeminini bir kenara bıraktı ve Almanya, Çekoslovakya'nın tamamını işgal etmek için asker gönderdi. Almanyanın saldırganlığı Doğuda Sovyetler Birliğini, Batıda İngiltere ve Fransayı huzursuz etti ve Hitlerin bir sonraki hamlesinin birbirini göstermesi için dua ettiler. .
Kendini "İngiltere, Fransa ve Nazilerin zihnini aynı anda görebilen büyük bir gücün tek lideri" olarak gören Stalin, bu sırada keskin bir şekilde işaret etti: Britanya ve Fransa'nın Nazi Almanyası'na sürekli olarak bağlanması "emperyalistlerin yeni savaşlar başlatmasına" yol açtı ve savaş tacirleri başkalarının onlar için hareket etmesine izin vermeye alışmıştı. Ateşten kestane almak, Sovyet ve Almanya'nın büyük bir savaşa girmesi hayalidir ve Sovyetler Birliği kandırılmayacak ve bu çatışmaya dahil olmamalıdır. "
Stalin'in bizzat operasyonu altında, 23 Ağustos 1939'da, Moskova'da Sovyet-Alman saldırmazlık antlaşması imzalandı. Bu 10 yıllık anlaşma, dünyaya Stalin ve Hitler'in "yeni bir uzun vadeli dostluğu" yeniden kurduğunu gösteriyor. Anlaşmanın gizli bir parçası olarak, iki taraf da Doğu Avrupa'daki kendi etki alanlarını belirledi.
Bir hafta sonra, Su ve Almanya anlaşmayı sadakatle yerine getirdi ve Doğu ile Batı Polonya'yı ikiye böldü. 20 yıldır yetiştirmek için çok uğraştığı Çek Cumhuriyeti ve Polonya'nın alaşağı edildiğini gören İngiltere ve Fransanın "bela çıkarma" yanılsaması paramparça oldu ve birbiri ardına Almanya'ya savaş ilan ettiler. "Emperyalistler arasındaki ateş" karşısında Stalin tatmin olmuştu.
Artık savaş ilan edildiğine göre, önce Batı Cephesi ile savaşalım. Fransa'ya yapılan ilk saldırı, Almanyanın kalıcı ulusal politikasıydı. . Mayıs 1940'ta Hitler, Manstein'ın cesur ve maceralı "sarı planını" kabul etti. Alman Panzer Ordusu'nun "Yıldırım" ı Ardennes'i geçip Sedan'a daldı. Sonraki piyadeler yetişemeden, Atlantik kıyısına kadar koştular. Fransızlar tam olarak yanıt veremeden, devasa sınır ikiye bölündü ve daha sonra yakalandı. Split yenildi. Avrupa'nın ilk ordu gücü olarak bilinen Fransa sadece 6 hafta içinde teslim oldu.
1940'ın sonunda İngiliz hava savaşı sorunsuz ilerlemiyordu ve inatçı İngilizlerin yapacak hiçbir şeyi yoktu. Hitler silahını çevirmek zorunda kaldı ve Barbarossa'nın doğu topraklarını fethetme planı uygulandı. 1941'in başında Almanya çok sayıda askeri doğuya nakletmeye başladı ve birkaç ay sonra yaklaşık 3 milyon Alman askeri Sovyet sınırı yakınlarındaki eski Polonya ve Çekoslovakya'ya girdi. Aynı zamanda, Alman ordusu önemli sayıda tank, uçak ve topçu ile donatılmıştır.
Böylesine büyük bir savaşla karşı karşıya kalan Stalin artık kenarda duramıyordu ve beklenmedik bir şekilde Almanya'ya sordu: Ne yapmak istiyorsun? Hitler, Sovyetler Birliği'ni aldatmak için asıl aldatmacasını kullandı. Alman ordusunun doğuya doğru ilerlemesi, "Britanya'ya gizli bir saldırı için son hazırlıkları yapmak için tarihin en büyük yanılgısı" olarak tanımlandı. Aynı zamanda, Hitler yanlış bilgi oluşturma talimatı verdi ve Alman ordusu orduda çok sayıda İngilizce çeviriyle donatılmış çok sayıda İngiliz haritası yayınladı. Hitler'in İngilizlerle savaşacağına dair işaretler var.
Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne saldırmaya hazırlandığına dair sürekli bilgi alan Stalin, onu "Sovyetler Birliği ile Almanya arasında kasıtlı olarak dostane ilişkileri kışkırtan" olarak değerlendirdi. . Yine de entrikacı Stalin hâlâ rahat değil. 1 Mayıs 1941'de, Uluslararası İşçi Bayramı'nı kutlamak adına, Sovyetler Birliği, Moskova'daki Kızıl Meydan'da büyük bir askeri geçit töreni düzenledi.
Almanlar, Sovyet ordusunun gelişmiş silah ve teçhizatını ve güçlü askeri görünümünü gözlemlemeye davet edildi: Savunma Bakanı General Timoşenko, özellikle "el sıkışır ve tek tek selamlar." Açıkçası, Stalin bunu Almanları caydırmak için kullanıyordu ve Hitler'i "zor kazanılan Sovyet-Alman dostluğunu yok etmemesi için" uyardı. Sovyet askeri geçit töreninin büyük sahnesi Almanları gerçekten şok etti. Hitler bunu, Stalin'in savaşı zaten planladığını ve Almanya'nın "yaklaşan Sovyetler Birliği işgaline karşı önleyici bir saldırı başlatmaktan" başka seçeneği olmadığını ilan etmek için hemen bir bahane olarak kullandı. .