ERP: "Üç Kez Fırsatın" Yerelleştirilmesi
Yazar: Xiao Junqing
Kaynak: borsa dinamik analizi
Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki "ticaret savaşı" durumunda, bilgi güvenliği ve yerelleştirme ülke tarafından oldukça değerlidir.İşletmelerin üretim ve işletimini yönetmenin temel sistemi olarak, ERP'nin güvenlik ve güvenilirliğinin önemi açıktır. Yılın ilk yarısında, Amerika Birleşik Devletleri Huawei'yi şiddetle bastırdı ve Huawei'nin üst düzey yetkilileri hassas bir zamanda UFIDA'yı ziyaret ederek ERP endüstrisinde yerelleştirme fırsatlarının gelişini müjdeledi.
Tabii ki, yerelleştirme fırsatından önce, endüstri bulutlaşmanın geçişini çoktan başlattı. 2019H1 itibarıyla, UFIDA ve Kingdee International'ın iki yerel ERP lideri bulut hizmeti gelirlerinin sırasıyla% 14,2 ve% 30'unu oluşturdu ve gelir artış oranı yüksek kaldı. Buna ek olarak, üçlü kurumların hararetle tartışılan uluslararasılaşma fırsatları ile birleştiğinde, ERP endüstrisindeki mevcut "üç büyük fırsat" örtüşüyor ve gelecek sınırsız görünüyor.
Ayrıntılı çözümleme yoluyla, bu makale yerelleştirme için teorik değiştirme alanının yaklaşık 8,3 milyar yuan olduğunu tahmin ediyor.
ERP: Yurtiçi CR4% 60'ı oluşturuyor
Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ve Qianzhan Endüstri Parkı tarafından derlenen verilere göre, Çin'in yazılım endüstrisi 2018 yılında yıllık% 14,2 artışla 6,31 trilyon yuan gelir elde etti. 2010'da 1.36 trilyon yuan'dan 2018'de 6.31 trilyon yuan'a, bileşik yıllık büyüme oranı% 21.1'e ulaştı. Dağılım açısından, 2016'dan bu yana ERP pazarının pazar büyüklüğü 20.93 milyar yuan, 23.88 milyar yuan ve 26.51 milyar yuan'dır. Ek olarak, China Securities Investment Corporation tarafından 2019'dan 2021'e kadar verilen tahmin verilerine göre, Çin'in ERP pazarı sırasıyla 30.4 milyar yuan, 34.1 milyar yuan ve 38.1 milyar yuan'a ulaşacak (bkz.Şekil 1).
Şekil 1: Çin'in ERP pazarının 2007'den bu yana ölçeği
Veri kaynağı: China Securities Investment Corporation (2018 tahminidir ve metindeki veriler arasında fark vardır)
Alt sanayiler açısından, imalat sanayinde (% 41), sirkülasyon sanayinde (% 17) ve inşaat sanayinde (% 8,4) ERP uygulamaları nispeten büyük bir orana sahiptir. IDC, 2017'den 2021'e kadar sektör için% 17'lik bir bileşik büyüme oranı öngörüyor. Çin kurumsal düzeydeki uygulama yazılımı pazarında sırasıyla% 15,% 13,4,% 7,1,% 7 ve% 6,8 pazar payıyla UFIDA, SAP, Inspur, Oracle ve Kingdee ilk beşte yer alırken, sektör CR5 yaklaşık% 50'dir, ancak Uzun kuyruk pazarı daha parçalı. Spesifik ERP pazar yapısı açısından, yurt içi ERP pazarındaki Çin yapımı ERP tedarikçileri, yurt dışı firmaların payını kademeli olarak sıkıştırarak hakim bir konuma geldiler. 2018'de ilk yedi ERP tedarikçisi arasında, yerli tedarikçiler 4, ardından UFIDA, Kingdee International, Inspur International ve Dingjie'nin her biri sırasıyla% 31,% 12,% 11 ve% 6 pazar paylarında önemli bir artışa sahiptir ve dört şirketin toplamı% 60'tır. (Bkz. Şekil 2)
Şekil 2: Çin ERP pazar payı dağılımı
Veri kaynağı: Prospective Industry Research Institute
Üst düzey ERP pazarı fırsatları memnuniyetle karşılıyor
Üst düzey ERP pazarında, yerel olarak üretilen yazılımlar biraz daha zayıftır. Şu anda, Çin'in devlete ait büyük işletmelerinin ERP'si çoğunlukla SAP veya Oracle ürünlerini kullanıyor ve ikisinin pazar payları sırasıyla% 33 ve% 20 olup, ülkenin yarısını işgal ediyor. Örneğin, PetroChina ve Sinopec SAP ve Huawei ve State Grid Oracle'dır.
Üst düzey ERP pazarının değiştirilmesinin önünde başlıca iki nedenden dolayı büyük engeller vardır:
1. Büyük işletmelerin ERP'si çok sayıda kişiselleştirilmiş gelişime ihtiyaç duyar Ortak girişim kurulduğunda, yapışkanlık yıldan yıla artacak ve SAP ve Oracle ürünlerinin olgunluğu çok yüksektir. SAP ve Oracle, sırasıyla 1973 ve 1989'da ilk finansal modülleri başlattılar. 30-40 yıllık birikimden sonra, büyük bir sistem oluşturdular ve ürünler çok olgunlaştı. Büyük ölçekli kurumsal müşteriler için, temel ERP yazılımını kurmanın yanı sıra, çok sayıda Çeşitli şirketlerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için ikincil özelleştirilmiş geliştirme hizmetlerinin uygulanması, yüksek kullanıcı geçiş maliyetlerine ve güçlü kullanıcı bağlılığına yol açmıştır.
2. Çok uluslu ve grup düzeyinde hizmetler açısından, SAP ve Oracle gibi uluslararası markalar daha fazla avantaja sahiptir. Tedarikçilerin değiştirilmesi, geçiş maliyetleri, güvenlik riskleri ve sorumluluk gibi pratik konuları içerir; özellikle çok büyük işletmelerin (merkezi işletmeler, çok uluslu işletmeler ve Fortune 500 gibi) üst düzey ERP yazılımları için, zamanında teslimat elde etmek için grup düzeyinde ve çok uluslu düzeydeki işletmeleri desteklemek gerekir. Bakım ve destek ile SAP ve Oracle ürünleri, yönetim fikirleri ve iş süreçlerinin yanı sıra uluslararası çok uluslu işlerde, özellikle grup kurumsal müşterileri için avantajlara sahiptir. Tedarikçileri seçerken, büyük şirketler genellikle yüksek tecrübeye sahip markaları ve uluslararası markaları dikkate alır.
Ancak bu durum, ABD'nin Huawei'yi tüm gücüyle yasaklamasının ardından köklü bir değişime uğradı. Amerika Birleşik Devletleri, Huawei'ye yönelik yaptırımları Çin ile pazarlık yapmak için bir pazarlık kozu olarak kullandı ve bu sırada Huawei'nin donanım ve yazılım alanlarında kesintiye uğramasını savundu. Hükümetin endüstriyel politikaları ve kurumsal kullanıcıların bilgi güvenliği bilincinin artırılması, yerelleştirme ikame sürecini hızlandıracaktır. Bu ifade sezgisel olmayabilir, iki örneği ele alalım:
1. Ali "IOE'ye git": IBM'in mini bilgisayarlarını, Oracle veritabanlarını ve EMC depolama aygıtlarını kaldırın. Temelde başarılmıştır 2008'de Ali, esas olarak ilgili şirketler Ali'nin artan veri işleme ihtiyaçlarını karşılayamadığı için "IOE'yi kaldırmayı" önerdi. Ama sonra "Go IOE" gittikçe daha yoğun hale geldi. Bu, 2013'te patlak veren Prism Gate olayıyla yakından ilgilidir. Olayda Cisco, IBM, Google, Qualcomm, Intel, Apple, Oracle, Microsoft ve diğer Amerikan "Sekiz Kral Kong" ve ABD hükümeti ve Ordunun yakın bağları var. Ali'nin ardından Çin hükümet daireleri ve önemli büyük ölçekli işletmelerin tümü "IOE" ye gidiyor.
2. Huawei cep telefonlarının yükselişi: Huawei'nin halk tarafından gerçekten tanınan ilk cep telefonu mate7. Bunların arasında MATE7 ile donatılmış Kirin 925 yongasının önemli bir ilişkisi var. Ancak buna ek olarak: "Bu yıl Apple, Çin'deki gizli güvenlik kapıları tehlikesini kırdı, Güney Çin Denizi anlaşmazlıkları yoğunlaştı ve hükümet ve işletmelerin seçkinleri arasında ince bir değişim yayıldı. Büyük ekranların teknik göstergelerinin ve güçlü sinyallerin arkasında bir Kendi geliştirdiği Çin çekirdeği, zamanın yüksek duygularla dolu bir dalgasıdır. Bu iki nokta, Mate7'nin arkasında saklı Tanrı'nın kocaman eli. "(" Huawei Mobile: The Story of the Rise of a Hardcore Straight Man ", Fantong Patron Dai)
Çin-ABD müzakerelerinin son eğilimi ne olursa olsun ve üst düzey ERP pazarının değiştirilmesi ne kadar zor olursa olsun, ulusal güvenlik perspektifine ve işletmenin kendi operasyonel güvenliğine dayalı olarak, üst düzey ERP pazarının değiştirilmesinin gelecekte önemli bir eğilim olacağı düşünülebilir. Mayıs 2019'da Oracle (Asya-Pasifik bölgesindeki gelirin% 4 ila 5'i), Çin'deki Ar-Ge merkezinde ilk 900 çalışanı işten çıkarmayı duyurdu ve bu da Oracle'ın Çin'deki pazar payının kademeli olarak değiştirileceğini gösteriyor. 12 Haziran 2019'da, Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'nin donanım ve yazılım tedarikine yaptırım uygulama planını açıklamasından bir aydan kısa bir süre sonra, Huawei Grubu'nun ERP ekibi UFIDA Endüstri Parkı'nı (Pekin) ziyaret etti. 23 Temmuz'da Kunpeng Bilgi İşlem Endüstrisi Geliştirme Zirvesi'nde Huawei Cloud "Kunpeng Lingyun Planı" nı yayınladı ve UFIDA, kurumsal uygulama stratejik ortaklarının ilk grubu oldu.
Huawei'nin endüstriyel zincirinin tam olarak yerelleştirilmesinin Çin'in ERP endüstrisi için kilit bir dönüm noktası olacağı cesurca yargılanabilir.
Yaklaşık 8,3 milyar yuan teorik değiştirme alanı
China Securities tarafından 2019'da Çin'in ERP pazarı için 30,4 milyar yuan'a ilişkin yukarıdaki tahminlere göre. 2018'de SAP ve Oracle'ın tahmini% 14 ve% 6 pazar paylarına ve Infor ve Microsoft'un% 5 ve% 2,3 hisselerine dayanarak, teorik olarak yerelleştirilmiş değiştirme alanı yaklaşık 8,299 milyar yuan'dır. Bununla birlikte, Çin-ABD ticaret savaşı durumunda, Oracle gibi Amerikan şirketlerinin değiştirilmesinin hızlanabileceği, ancak Waldorf merkezli bir Alman şirketi olarak SAP'nin kesinlikle değişimini yavaşlatacağı belirtilmelidir. ABD ERP şirketlerinin pazar büyüklüğü yaklaşık 4.043 milyar yuan'dır ve bu, UFIDAnın 2019'un ilk üç çeyreğindeki 5,009 milyar yuan geliri kadar iyi değildir.
"Borsa Dinamikleri Analizi" 2020: dahili referans + dergi, indirim aboneliği açık (abone olmak için tıklayın)
(Düzenleme: küçük paylaşımlar)
Telif hakkı beyanı: Orijinal finansal makalelerin yayınlanmasının yanı sıra, borsa dinamik analizi, mükemmel finansal makalelerin değiş tokuşu ve paylaşımına da bağlıdır. Bazı makaleler orijinal yazarla iletişim kuramadı. Telif hakkı sorunları söz konusuysa, lütfen bizimle iletişime geçin ve mümkün olan en kısa sürede ilgileneceğiz. İletişim: 0755-82075959; WeChat orijinal mesajı vb. (WeChat Kimliği: gsdtfxv).
