Yeni enerji araçlarıyla ilgili özel rapor: denizaşırı tedarik zincirleri yükselmeye hazırlanıyor, Çin üretimi tarihi fırsatlarla buluşuyor
Raporu almak için lütfen www.vzkoo.com adresini ziyaret edin.
Büyük denizaşırı ülkelerdeki yeni enerji araçları için destekleyici politikalar geliştiriliyor ve yakıtlı araçların satışının yasaklanması için zaman çizelgeleri tanıtıldı.Avrupa, tarihin en katı karbon emisyonu testini başlattı. Ana akım otomobil şirketleri elektrifikasyon sürecini hızlandırıyor ve ürün gücüne sahip yeni modeller piyasaya sürüyor. Sonuç, yüksek talep artışına yol açar. Küresel tedarik şekillenmeye başlıyor ve Çin üretimi tarihi fırsatlarla karşı karşıya. Tesla ve Volkswagen'in tedarik zincirindeki talep büyümesi son derece kesindir ve üst üste binen yerelleştirme oranı artmaya devam ediyor ve tedarik zinciri şirketleri önemli ölçüde fayda sağladı.
Neden şu anda denizaşırı tedarik zincirlerine dikkat etmelisiniz?
Politika seviyesi: Politika marjinal gelişimini destekleyin, kısıtlayıcı politikalar giderek daha sıkı
Alman hükümeti, yeni enerji araçları için sübvansiyonları önemli ölçüde artırmayı planlıyor: 5 Kasım 2019'da Reuters'e göre Almanya bir elektrikli araç sübvansiyon programı yayınladı. 40.000 avronun altındaki saf elektrikli modeller için bisiklet sübvansiyonu 4.000 avrodan 6.000 avroya çıkarılacak ve fiyat 45.000 ile 60.000 arasında olacak. Euro için bisiklet sübvansiyonu 5.000 Euro, fiyatı 40.000 Euro'nun altında olan plug-in hibrit modeller için bisiklet sübvansiyonu 3.000 Euro'dan 4.500 Euro'ya, bisiklet sübvansiyonu 4 ile 65.000 Euro arasında olanlar için 4.000 Euro; Geçerlilik süresi 2020'nin sonundan 2025'in sonuna kadar uzatıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, 3 Kasım 2019'da Almanya'nın elektrikli araçların gelişimini desteklemek için 2030 yılına kadar 1 milyon şarj istasyonuna sahip olmasının ve 2030'a kadar 10 milyon elektrikli aracı yola çıkarmasının beklendiğini söyledi.
Alman hükümeti sübvansiyon programı Avrupa Komisyonu tarafından onaylandı: Electrive web sitesine göre, 11 Şubat 2020'de Alman Elektrikli Araç Sübvansiyon Programı Avrupa Komisyonu tarafından onaylandı.Ayarlanan program Şubat ayında yürürlüğe girecek ve 4 Kasım 2019'dan sonra tescil edilen tüm araçlar için geçerli olacak. Düzeltilmiş plan ile orijinal plan arasındaki tek fark, 45.000 ila 60.000 Euro arasında fiyatlandırılan plug-in hibrit modellerin 4.000 Euro yerine 3.750 Euro bisiklet sübvansiyonu alacak olmasıdır.
Amerika Birleşik Devletleri'nin elektrikli araç sübvansiyonlarının satışlarındaki düşüş eşiğini yükseltmesi bekleniyor: Gasgoo'ya göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2019 Yeşil Enerji Yasası taslağı ilan edildi ve elektrikli araçlar için sübvansiyon politikası ayarlandı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki elektrikli araçlar için mevcut vergi kredisi politikası, elektrikli araçlar için sübvansiyonun 7.500 $ olmasını şart koşan ABD Kongresi tarafından 2010 yılında kabul edildi.Ancak, otomobil üreticilerinin satışları 200.000 araca ulaştıktan sonra, sübvansiyon sonraki dört ayda kademeli olarak azalacak. Şu anda, Tesla ve General Motors gibi Amerikan otomobil şirketleri 200.000 satış eşiğine ulaştılar Sübvansiyon politikasının iyi ve güçlü olanı desteklemede rol oynamasını sağlamak için, taslak mevcut politikayı 200.000 satış eşiğini azaltacak şekilde ayarladı. 600.000 araca çıkarılması ve bisiklet sübvansiyonunun 7.500 ABD dolarından 7.000 ABD dolarına düşürülmesi; taslak, 31 Aralık 2024 tarihinden önce kullanılmış elektrikli araçlara bisikletler için 2.500 ABD doları tutarında vergi sübvansiyonu ödenmesini önermektedir; ek olarak, taslak sıfır emisyonlu ağır hizmet araçlarının satışını da hedeflemektedir. Şirket% 10 yatırım vergisi sübvansiyonu oluşturdu.
ABD ve Almanya, gösteri etkisi yaratması beklenen yeni enerji araçları için sübvansiyonları artırdı : Erdem, yeni enerji araçları için sübvansiyonları artırması beklenen politikalarını art arda ayarladı ve açık politika sinyalleri yayınladı; bu, Avrupa ve Amerika ülkelerinin yeni enerji araçlarına güçlü bir destek verdiğini ve bunun da kanıtlayıcı bir etki yaratması bekleniyor. Diğer büyük ülkeler halihazırda enerji araçlarıyla ilgili yeni destek politikaları uygulamaya koymuşlardır.Etkinliklerden hareketle politikaların marjinal olarak iyileştirilmesi beklenmektedir; ayrıca, politika iyileştirmesi, iyi ve güçlü olanı desteklemede rol oynayan daha yüksek derecede elektrifikasyona sahip otomobil şirketlerine doğrudan fayda sağlamaktadır. Geleneksel otomobil şirketlerinin elektrifikasyon sürecini hızlandırması ve yeni enerjili araç satışlarının büyümesini teşvik etmesi bekleniyor.
Olumsuz kısıtlamalar: Akaryakıtlı araçların satışının yasaklanması için zaman çizelgesi getirildi ve Avrupa, tarihteki en katı karbon emisyonu standartlarını başlattı
Başlıca ülkeler, akaryakıt taşıtlarının yasaklanması için art arda zaman çizelgeleri getirdiler: Yeni enerji araçları ile akaryakıt araçlarının karşılıklı ikame ilişkisi vardır.Yakıtlı taşıt satışına getirilen yasak, yeni enerji araçlarının penetrasyon oranının artmasını hızlandıracaktır. Şu anda, akaryakıt araçlarının satışına yasak getirilmesi için bir takvim uygulayan ülkeler ağırlıklı olarak Avrupa, Doğu Asya, Güney Asya ve diğer yerlerde yoğunlaşmakta, dünyada yeni enerji araçlarının satışının ana pazarlarıdır.Avrupa ülkeleri en agresif ülkelerdir. Dünyanın dört bir yanındaki büyük ülkelerde satış yasağı, yeni enerji araçlarının artan küresel penetrasyon yasasına uygun olarak 2025, 2030, 2040 ve 2050'de yoğunlaştı ve aynı zamanda geleneksel otomobil devlerinin elektrik dönüşümünün zamanlamasıyla da tutarlı. Çeşitli ülkeler tarafından yayınlanan yasaklar için mevcut zaman çizelgelerinin çoğunun, zorunlu olmayan teklifler ve planlar yoluyla önerildiğini, ancak yine de yeni enerji araçlarının gelecekteki politika yönü olduğunu ve büyük küresel otomobil üreticilerinin elektrifikasyon dönüşümüne rehberlik edeceğini belirtmek gerekir. strateji.
Avrupa, tarihin en katı karbon emisyon standartlarını başlatacak: Şubat 2014'te, Avrupa Birliği en son karbondioksit emisyon standartlarını yayınladı ve 2020'ye kadar Avrupalı otomobil üreticileri tarafından üretilen yeni otomobillerin% 95'inin kilometre başına 95 gramdan fazla karbondioksit yaymayacağını; 2021'e kadar araçların% 100'ünün standardı karşılaması ve standardı aşması gerektiğini şart koştu. Karbon emisyonu standartlarına sahip araçlar, AB'de araç başına 95 Euro / g / km para cezasına tabi tutulacak. Avrupa Çevre Ajansı'nın verilerine göre, 2018 yılında AB'de binek araçların ortalama karbondioksit emisyonu 120 gr / km idi ve bu 95 gr / km'den% 20,83 farklıydı.Avrupa'daki ortalama binek otomobil emisyonları 2010-2018 arasında 140 gr / km'den 120 gr / km'ye düştü. , Ortalama yıllık bileşik büyüme oranı% -2.18'dir ve 2018'deki fiili emisyonlar ile 2020'deki hedef emisyonlar arasında hala% 20'lik bir fark vardır. AB, 2020'de 95g / km emisyona ulaşma baskısı altındadır.
AB emisyon düzenlemelerinin büyük otomobil şirketlerini elektrifikasyon süreçlerini hızlandırmaya zorlaması bekleniyor: Büyük küresel otomobil şirketlerinin 2018'deki ortalama karbondioksit emisyonları 110-133g / km arasındaydı. Toyota Group'un 2018'deki emisyonları, nispeten yüksek hibrit araç satışları ve önde gelen düşük emisyon teknolojileri nedeniyle yalnızca 110 gr / km idi. Dünyanın en büyük otomobil şirketleri, 2020 hedef emisyonlarına kıyasla yalnızca% 15'lik bir boşluğa sahipken, BMW ve Daimler gibi lüks otomobil şirketlerinin daha büyük deplasmanlı modelleri var. 2018'deki emisyonlar, büyüklerinden daha yüksek olan sırasıyla 128 ve 133g / km idi. Otomobil şirketlerinin ortalama seviyesi. Büyük otomobil şirketlerinin emisyon seviyelerinin AB emisyon düzenlemelerine göre 2018'den 2021'e kadar değişmediğini varsayarsak, büyük otomobil şirketleri toplamda 34 milyar Euro olmak üzere 55-9.19 milyon euro arasında değişen para cezaları ödeyebilir. Üretim, işletme ve teknoloji araştırma ve geliştirmesinin baskısı nedeniyle, AB'nin en katı emisyon düzenlemelerinin otomobil şirketlerini elektrifikasyon sürecini hızlandırmaya zorlaması bekleniyor.
Kurumsal seviye: küresel otomobil şirketleri elektrifikasyon sürecini hızlandırıyor, yeni ürünlerin yeni bir talep döngüsü açması bekleniyor
Ana akım otomobil şirketlerinin elektrifikasyon stratejisi daha radikal: Çeşitli ülkelerdeki daha iyi destek politikaları ve daha sıkı kısıtlama politikaları bağlamında, büyük küresel otomobil şirketleri elektrifikasyon sürecini hızlandırdı ve elektrifikasyon stratejisi daha radikal hale geldi, bu da temel olarak yeni enerji araçlarına yapılan yatırımların sürekli artması ve daha yüksek satış hedeflerinin oluşturulmasıyla yansıdı. , Ve yepyeni bir saf elektrikli platformu devreye alın, rekabetçi yeni enerji modellerinin lansmanını hızlandırın ve patlayıcı modellerle satışları artırın.
Büyük otomobil şirketleri yeni saf elektrikli platformlar ve yoğun bir şekilde yeni modeller piyasaya sürüyor
Ana akım otomobil şirketleri, ürün rekabetçiliğini artırması beklenen saf elektrikli platformlar kullanıyor: Platformlaştırma, otomobil şirketleri için ortak bir üretim verimliliği stratejisi haline geldi. Şirketler, bir platform oluşturarak birden fazla model için ortak teknolojiler ve parçalar elde edebilir, böylece geliştirme döngüsünü kısaltabilir, Ar-Ge ve üretim maliyetlerini azaltabilir ve üretim verimliliğini ve ürün kalitesini büyük ölçüde iyileştirebilir. Geleneksel otomobil şirketlerinin yeni enerji araçlarını piyasaya sürmesi için ilk yöntem, geleneksel petrolden elektriğe platformları kullanmaktır.Bu yöntemin avantajları, modellerin fırlatma hızı ve küçük Ar-Ge yatırımıdır.Dezavantajı, petrolden elektriğe platformlarla üretilen araçların seyir menziline ve mekansal yerleşim düzenine sahip olmasıdır. İkincisi, yeni bir tamamen elektrikli araç platformunun kullanılmasıdır. Bu yaklaşımın dezavantajı, platformun erken Ar-Ge yatırımının nispeten büyük olması ve döngünün uzun olmasıdır. Örneğin, Volkswagenin MEB platformu, 2016 yılında toplam 7 milyar ABD doları yatırımla araştırma ve geliştirmeye başladı. Otomobil şirketlerinin sermaye ve Ar-Ge gücü için daha yüksek gereksinimler öne sürülüyor; bunun avantajı, platformun tamamen yeni enerji araçlarının özelliklerine göre tasarlanmış olması, yeni enerji araçlarının seyir menzili ve alan düzeninin gereksinimlerini karşılayabilmesi ve verimli modüler üretim yoluyla üretim maliyetlerini düşürebilmesidir. . 2019'dan 2021'e kadar, ana akım otomobil şirketlerinin yeni saf elektrikli platformları birbiri ardına kullanılmaya başlandı ve arz tarafında tüketici talebindeki patlamayı tetiklemesi beklenen yeni platforma dayalı yeni uygun maliyetli modelleri yoğun bir şekilde piyasaya sürdü.
Yeni bir ürün döngüsünün başlamasının tüketici talebini canlandırması bekleniyor: Büyük küresel otomobil şirketlerinin yeni enerji aracı ürün döngüsü üç aşamaya ayrılmıştır: Birincisi, küresel elektrifikasyonun başladığı 2013 yılı civarında, çeşitli otomobil şirketleri suları test etmek için yeni enerji aracı ürünlerini piyasaya sürdü.İstatistiklerimize göre, bu aşamada 25'ten fazla model piyasaya sürüldü. Model, büyük ölçekli gerçek tüketici talebini uyarmayan düşük şarj, kısa seyir aralığı ve düşük satışlarla olgunlaşmamış. Bir sonraki ürün döngüsü 2016-2017. Küresel yeni enerjili araç pazarı hızlı bir büyüme aşamasına girdi.Bu aşamada 40'a yakın model piyasaya sürüldü. Şarj kapasitesi ve seyir menzili önemli ölçüde iyileştirildi ve fiyat-performans oranı ortaya çıkmaya başladı. Bazı modeller, küresel satışları artıran patlayıcı modeller oldu. Büyüme, başlangıçta tüketicilerin tüketim alışkanlıklarını ve elektrikli araçların marka bilincini oluşturdu. 2019 ve sonrasının küresel yeni enerji araçlarının üçüncü ürün döngüsü olması bekleniyor.Birincisi, küresel ana akım otomobil şirketlerinin elektrifikasyon stratejisi hızlanıyor ve yeni saf elektrikli platform devreye giriyor.Platformlaşmanın yeni modellerin üretim maliyetini önemli ölçüde azaltması ve ürün kalitesini iyileştirmesi bekleniyor; ikincisi, Elektrikli araçların fiyat-performans oranının iyileştirilmesi ve tam yaşam döngüsü yaklaşımı yaklaşımı ile Tesla gibi bazı yıldız firmaların etkisiyle tüketicilerin elektrikli araçları kabulü büyük ölçüde artmış, tüketim alışkanlıkları kademeli olarak yerleşmiştir. Modeller tüketiciler tarafından daha kolay tanınır ve kabul edilir. İstatistiklerimize göre 2019 ve sonrasında piyasaya sürülen 90'a yakın model var.Ürün konumlandırma, farklı seviyelerde tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için daha çeşitli.Ürün performansı, yeni bir küresel elektrifikasyon dalgasına yol açması beklenen önceki modellere kıyasla büyük ölçüde iyileştirildi.
Tüketici seviyesi: Yeni enerji araçları giderek daha uygun maliyetli hale geliyor
Yatay karşılaştırma: Tam yaşam döngüsü eşitliğine yaklaşan ana akım en çok satan saf elektrikli modeller
En çok satan saf elektrikli modellerden bazıları, yaşam döngüleri boyunca eşitlik noktasına yaklaşıyor: Güç bataryası teknolojisinin gelişmesi ve üretim ölçeğinin genişlemesi ile birlikte maliyet düşmeye devam ediyor, elektrikli araçların maliyet ve fiyatlarının düşmesine neden oluyor ve ekonomi kademeli olarak gelişiyor.Aynı seviyedeki yakıtlı araçlarla karşılaştırıldığında, bazı popüler modeller tam yaşam döngüsü fiyat paritesine ulaştı. Ekonomik modellerin temsilcisi olarak çok satan Nissan Sylphy yakıtlı versiyonu ve saf elektrikli versiyonu, giriş seviyesi lüks modellerin temsilcileri olarak Mercedes-Benz C-serisi ve Tesla Model 3'ü seçtik ve kullanım ömrü kullanım maliyetlerini hesapladık. Hesaplama sonuçları Nissan Sylphy'nin sübvansiyon öncesi fiyata göre hesaplandığını ve yine de pariteden belirli bir fark olduğunu ancak sübvansiyon sonrası fiyatın parite noktasına yaklaştığını gösteriyor.Tesla Model 3'ün yaşam döngüsü maliyeti rakip yakıt modeli Mercedes-Benz C serisine göre daha düşük. Yaklaşık 48.000, ekonomi ortada. Gelecekte batarya ve diğer ana bileşenlerin maliyetinin yine de düşmesi beklenmektedir.Elektrikli araçların ölçek etkisinin ortaya çıkmasıyla üst üste binen, üretim maliyetlerinin düşmeye devam etmesi, uygun fiyatlı model yelpazesinin hızla genişlemesi ve tam yaşam döngüsü paritesinden satın alma paritesine geçişin elektrikli araçların hızını artırması beklenmektedir. Akaryakıt araçlarının değişim süreci için.
Boylamsal karşılaştırma: yeni enerji araçları maliyet performansını iyileştirmeye devam ediyor
Yeni enerji araçlarının maliyet performansı gelişmeye devam ediyor: Dikey olarak, batarya ve yeni enerji araç teknolojisinin ilerlemesi ve üretim ölçeğinin genişlemesi ile yeni enerji araçlarının maliyet performansı iyileşmeye devam etti. En çok satan üç saf elektrikli modeli, yani Nissan Leaf, Chevrolet Bolt ve BMW i3'ü seçtik ve farklı eski versiyonların temel performans göstergelerini karşılaştırdık. Bunların arasında Nissan Leaf'in fiyatı düşmeye devam ediyor, pil kapasitesi artmaya devam ediyor ve yerleşik pil tipi, daha düşük enerji yoğunluklu lityum manganez pilden yüksek enerji yoğunluklu üçlü bir pile değişti. Buna bağlı olarak, seyir menzili 117 kilometreden Temel olarak günlük işe gidiş geliş ihtiyaçlarını karşılayabilen 243 kilometre; giriş seviyesi lüks otomobillerin performansı da sürekli olarak iyileştirildi.
Yurtdışı tedarik zincirlerinin durumu nedir?
Küresel tedarik şekillenmeye başlıyor, Çin üretimi tarihi fırsatlarla buluşuyor
Küresel arzın embriyonik formu ortaya çıkıyor ve Çin'in üretimi tarihsel fırsatlarla buluşuyor: Mevcut küresel yeni enerji aracı tedarik zinciri aşağıdaki dört özelliği sunmaktadır: Birincisi, otomobil şirketlerinin çekirdek olması ve önde gelen bir tedarik yapısının oluşmasıdır.Gelecekte, küresel yeni enerji araçları ve güç pilleri büyük olasılıkla bir oligopol pazar yapısı oluşturacaktır. İkincisi, tedarik zincirinin güvenliğini sağlamak ve tedarik maliyetlerini azaltmak için, ana akım otomobil şirketlerinin tümü, tedarikçiler arasında rekabet ve kontroller ve dengeler oluşturmak için çok noktalı bir tedarik modeli benimser. Örneğin, Volkswagenin orijinal tedarikçileri LG ve Samsung SDI ve SKI'dır. Ningde dönemi bir tedarik sistemi sunuyor; Tesla ayrıca orijinal Panasonic batarya tek noktalı tedarik modelini değiştirecek ve LG Chem ve Ningde dönemini yeni tedarikçiler olarak tanıtacak. Üçüncüsü, OEM'ler, tedarik zincirinin güvenliğini sağlamak ve batarya teknolojisinin ön saflarına liderlik etmek için stratejik işbirliği, ortak girişimler ve şahıs şirketi aracılığıyla temel bileşenlerin ve güç bataryalarının üretimine derinden dahil oluyorlar.Örneğin Volkswagen, Northvolt, Tesla ve Panasonic ortak girişimine 900 milyon euro yatırım yaptı. Gigafactory'nin kurulması, OEM'lerin kendi pillerini üretmeleri için bir emsal oluşturdu. Dördüncüsü, Çinli tedarikçileri tanıtan yabancı otomobil şirketlerinin genel eğilimi.Çin pil üreticileri, küresel pazarda göz ardı edilemeyecek bir güç haline geldi.Çinli tedarikçilerin piyasaya sürülmesi, tedarik zincirinin istikrarını sağlamak ve maliyetleri düşürmek için kaçınılmaz bir seçimdir ve aynı zamanda Çin'in yeni enerji aracı pazarını açmak için gerekli bir önlemdir. Şu anda CATL, büyük küresel otomobil şirketlerinin tedarik zincirine girmiştir ve küresel pazarın büyümesinden tam olarak yararlanarak bazı otomobil şirketlerinin ana tedarikçisi olması beklenmektedir; ayrıca Funeng Technology, Yiwei Lithium Energy, Xinwangda vb. Bazı yabancı otomobil üreticilerinin uzun vadeli tedarik anlaşmaları imzalaması, tedarik zinciri talebinin büyümesinden yararlanırken, gösterici bir etki yapmaları, ana akım yurt içi ve yurt dışı müşterilerin tedarik zincirine girmeleri ve küresel pazar rekabetinde bir yer kazanmaları bekleniyor.
Pil şirketleri, tedarik zinciri sisteminde önemli bir rol oynamaktadır: Tüm endüstri zinciri sistemi perspektifinden bakıldığında, otomobil şirketleri hala çekirdek, ancak pil şirketleri de hayati bir rol oynuyor. Pil şirketlerinin kendi ürettikleri malzemeler de, esas olarak tedarik zinciri güvenliğini sağlamak, tedarik maliyetlerini düşürmek ve en yeni teknolojileri yönetmek için bir trend haline geldi.Ayrıca, bazı pil şirketleri, LG Chemin kendi ürettiği katot malzemeleri ve elektrolitler gibi malzemelerde derin teknik birikime sahip. , Ve çeşitli diyafram kaplama patentlerine sahiptir. SKI diyaframlarının tümü kendi tedariklidir.CATL kendi üçlü öncüllerini üretir ve bir miktar diyafram kaplama kapasitesine sahiptir. Harici tedarikin temel dayanak olduğu ve akü şirketlerinin kendi kendine tedarik ettiği bir tedarik modelinin oluşturulması beklenmektedir. Aynı zamanda, batarya şirketleri ile malzeme şirketleri arasındaki işbirliği de derinleşiyor. Daha yüksek teknik engelli malzemeler için, batarya şirketleri, tedariki stabilize etmek için stratejik işbirliği ve diğer yöntemleri benimsiyor. Daha düşük teknik engelli malzemeler için, batarya şirketleri dökümhaneyi kullanmaya daha meyilli. Maliyetleri daha da azaltmak için tedariki değiştirin.
Küresel malzeme arzı hala Japonya ve Güney Kore'nin hakimiyetinde ve Çinli şirketlerin payının artması bekleniyor: Şu anda, dünyanın en büyük pil şirketlerinin malzeme tedarikçileri çoğunlukla Japon ve Koreli şirketlerdir. Aynı zamanda, Çinli malzeme şirketleri büyük küresel pil şirketlerinin tedarik zincirine girmişlerdir. Diyafram ve elektrolitin yerelleştirme oranı nispeten yüksektir, anot malzemesi ikinci sırada ve katot malzemesi en düşüktür. Tedarik zincirinin artan şekilde açılması ve Çinli işletmelerin rekabet gücünün artmasıyla birlikte yerelleşme oranının artması ve orta akım malzeme şirketlerinin küresel arza hakim olması bekleniyor. Şu anda, farklı pil fabrikalarına tedarik sağlayan yerli malzeme şirketlerinin karlılıkları oldukça farklıdır.Genel olarak, yabancı pil tedarikinin karlılığı en yüksek, onu diğer yerli pil şirketleri ve Ningde döneminde en düşük seviyededir.Yerli ve yabancı tedarik zincirlerinin entegrasyonu ile farklı tedarik zincirlerinin karlılığının artması beklenmektedir. Aradaki farkın azalması bekleniyor. İlk olarak, yabancı sermayeli pil şirketleri rekabet güçlerini artırmak için tedarik maliyetlerini düşürmeyi umuyorlar.Ningde dönemini örnek alırlarsa tedarik fiyatlarını daha da düşürebilirler.İkincisi, küresel pazar entegrasyonundan sonra, yerli malzeme şirketleri alt müşteriler için daha fazla seçeneğe sahip. Ningde döneminde artan pazarlık gücünün, düşük karlılık durumunu kademeli olarak iyileştirmesi bekleniyor.
Çinli orta akım şirketleri küresel rekabet gücüne sahiptir: Geliştirme süreci açısından bakıldığında, Çin'in güç pil endüstrisi zincirinin hızlı büyümesi 2013'te başlamış olsa da, çoğu orta akım şirketi tüketici elektroniği endüstrisi zincirini tedarik etmiş ve güç pilleri ve malzemeleri üretimi için değerli deneyimler biriktirmiştir. Örneğin, Ningde dönemi doğmuştur. ATL'nin güç pil bölümü. Üretim kapasitesi açısından bakıldığında, Çinin orta ölçekli şirketleri, küresel pazarda önemli bir konuma sahip olan büyük bir hacme ve hızlı genişlemeye sahiptir. Bazı segmentler lider konumdadır. Örneğin, CATLnin güç pil sevkiyatları dünyanın en büyüğüdür ve Enjienin Yaş proses diyaframlarının üretim kapasitesi ve sevkiyatı açısından dünyada 1 numara. Teknik düzey açısından bakıldığında, Çin'in alt pazardaki yeni enerjili araç şirketleri ile denizaşırı şirketler arasındaki boşluk en büyüğüdür, bunu güç pilleri izlemektedir, ancak Ningde döneminin temsil ettiği önde gelen şirketler sürekli olarak yetişmekte ve yukarı akış malzemelerindeki boşluk en küçüktür ve aynı kademede yer almaktadırlar. Yakalamak ve küresel arzı yönetmek için. Pazar açısından bakıldığında, Çin Otomobil Birliği'nden alınan verilere göre Çin,% 50'ye varan satış muhasebesi ile dünyanın en büyük yeni enerji araçları pazarıdır. Bir yandan geniş iç pazar, orta akım akü ve malzeme şirketlerinin hızlı büyümesine neden olurken, diğer yandan Şirketler, onları küresel pazar rekabetine girmeye hazırlamak için değerli deneme yanılma fırsatları sunar. Müşteri ilişkileri perspektifinden bakıldığında, Çin'in orta akım şirketleri ana akım denizaşırı tedarik zincirine girdiler ve artan bir pay eğilimi gösteriyorlar.Yurtdışı şirketlerin katı giriş standartları, Çin'in orta akım şirketlerinin rekabet gücünü güçlü bir şekilde destekledi. Maliyet açısından bakıldığında, Çinin orta akım şirketleri sermaye harcaması, işçilik ve hammadde açısından önemli avantajlara sahiptir.Yeni enerji araçlarının penetrasyon oranı artmaya devam ettikçe, maliyet endüstriyel zincirde dikkate alınan en önemli faktörlerden biri haline gelecektir. Yurt dışı tedarik zincirinin önemli avantajları vardır. Sanayi kümelenmeleri açısından, dünyanın en eksiksiz yeni enerji taşıt sanayi zincirine sahibiz.Sanayi kümelerinin avantajları açıktır ve küresel pazar rekabetinde sinerjik bir güç oynamaları beklenmektedir.
Üst düzey tedarik zincirlerinden biri: Tesla tedarik zinciri
Tesla'nın tedarik zincirine neden dikkat etmelisiniz?
Tesla, en yüksek büyüme kesinliğine sahip yeni enerji aracı şirketidir: Tesla 2013 yılında 22.500 yeni enerji aracı sattı. 2019'un ilk üç çeyreğinde Tesla'nın kümülatif satışları bir önceki yıla göre% 58 artışla 212.000 araç oldu. Dördüncü çeyrekte 112.000 araç teslim edildi ve 2019'daki kümülatif teslimat yaklaşık 36,75 oldu. Yıllık bazda% 50 artışla 10.000 araç, 2013'ten 2019'a yıllık ortalama% 59 bileşik büyüme oranıyla trende göre önemli bir büyüme sağladı; Pazar payı açısından Tesla'nın küresel pazar payı 2019'da% 17'ye ulaştı. İkincisi ise yüzde 7 puanlık BYD ... 2020 yılında Şangay fabrikasının açılışı ve iç pazarın açılması dikkate alındığında Tesla'nın satışlarının ve pazar payının artması bekleniyor.
Yurtdışı süper fabrikalar üretime alındı ve üretim kapasitesi hızla genişletildi: Tesla Frament fabrikası şu anda 490.000 araç üretim kapasitesine sahip ve kapasite iyileştirme için sınırlı yer var.Bunlardan Model S / X üretim kapasitesi 90.000 araç ve Model 3 / Y üretim kapasitesi 400.000 araç. Şirket, Model 3 + Y üretim kapasitesinin 2020 ortalarında 500.000'e ulaşmasını bekliyor. Araçlar. Ocak 2019'da Tesla'nın Şangay fabrikası resmen başladı ve Ekim 2019'da fabrika deneme üretimi başladı. Yerli Model 3'ün ilk partisi resmi olarak 7 Ocak 2020'de teslim edildi. Üretim kapasitesinin 2020'de 150.000 araca ulaşması bekleniyor. Şangay fabrikasının ikinci aşaması da tamamlandı. İnşaat başladı; aynı zamanda, Tesla, Almanya'nın Berlin kentinde bir Avrupa fabrikası kurmayı planladığını açıkladı. 2021'de, başta Model Y olmak üzere 150.000 araçlık ilk üretim kapasitesiyle üretime başlaması bekleniyor. Yurtdışı fabrikaların hızlandırılmış inşaatı ve işletmeye alınması ve Tesla'nın üretim kapasitesinin hızlı genişlemesinin satış büyümesini desteklemesi bekleniyor.
Tedarik güvenliğini sağlamak için yeni pil tedarikçilerini tanıtın: Panasonic, Tesla'nın güç pillerinin her zaman tek tedarikçisi olmuştur.İkisi Nisan 2014'te ortaklaşa bir süper pil fabrikası kurdu ve işbirliği ilişkileri daha da derinleşti. Bununla birlikte, Panasonic'in güç pil kapasitesi yapısının yavaş ilerlemesi, Tesla'nın hızla artan talebini karşılamakta zor ve bu da teslimatların büyümesinde önemli bir kısıtlama haline geldi. Şirket, kapasite darboğazlarını hafifletmek, tedarik zinciri güvenliğini sağlamak ve satın alma maliyetlerini düşürmek için 2019'un dördüncü çeyreğinde, satış büyümesini daha da sağlamak için LG Chem ve CATL'nin pil tedarikçileri olarak tanıtıldığını duyurdu.
Üretken modeller, Tesla'nın satış büyümesi için önemli bir itici güçtür: Tesla, ana güç olarak Model S, Model X ve Model 3 ile otomobillerden SUV'lara, orta uçtan üst düzeye kadar ürün türlerini kapsayan ve temelde pazar segmentlerini tam olarak kapsayan bir ürün dizisi oluşturdu. Model 3, yüksek maliyet performansı nedeniyle rakip modeller arasında üstün bir performansa sahiptir.Kapasite darboğazlarının hafifletilmesiyle birlikte satışlar piyasaya sürüldüğünden bu yana hızla artmış ve grubun satışlarının% 80'inden fazlasını oluşturmuştur. 2019'da Model 3300.000 araç satmıştır. Dünyada yeni enerji araçlarının satışlarında 1. sırada yer alan ve ikinci ve beşinci sıradaki satışların toplamını geride bırakan rekabet avantajı açıktır.Patlayıcı modeller, grubun satış büyümesinde önemli bir itici güç haline gelmiştir. Şirket, Model Y'nin üretimine Ocak 2020'de başlamayı ve Model Y'yi 2020'nin ilk çeyreğinde, yani başlangıçta planlanandan çok daha erken teslim etmeyi planlıyor. Model Y'nin listesi Tesla'nın mevcut ürün serisini etkili bir şekilde tamamlayacak, tüketicilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak, Model 3'ün patlayıcı etkisini sürdürecek ve satış büyümesini daha da artıracak.
Tesla Tedarik Zincirine Genel Bakış
Tesla'nın yerli Model 3'ün yerelleştirme oranının hızla artması bekleniyor: Tesla'nın yurt içi Model 3 tedarik zincirinin mevcut yerelleştirme oranı yaklaşık% 30 olup, yıl sonunda% 100'e ulaşması, mevcut ve potansiyel tedarikçilerin de fayda sağlaması bekleniyor. Hesaplamalarımıza göre, güç pilleri araç maliyetinin% 30'unu oluşturuyor.Tesla, yeni güç pil tedarikçileri olarak LG Chem ve CATL'yi tanıttı. Pil malzemesi tedarikçilerinin yerel tedarik zincirindeki en büyük şube olması bekleniyor. Ana malzeme tedariki İşletmeler arasında Putailai, Shanshan, Dangsheng Technology, Xinzhoubang, Enjie, Xingyuan Material vb. Bulunmaktadır.
Tesla tedarik zinciri pazar alanı hesaplaması
Tesla'nın satışlarının hızla artması bekleniyor ve tedarikçilerin önemli ölçüde fayda sağlamaları bekleniyor: Hesaplamalarımıza göre 2019'dan 2021'e kadar Tesla satışları 36, 600 ve 980.000 araç olacak ve bu da 24, 41 ve 71GWh'lik batarya talebine karşılık gelecek. 2025'e kadar Tesla satışları ve batarya talebi olacak. Bunlar sırasıyla 3.05 milyon araç ve 230GWh'dir. 2020'den 2025'e ortalama yıllık büyüme oranı% 38'e kadar çıkacak ve bu da tedarik zincirindeki dört ana malzeme ve yukarı akış kaynaklarına olan talebin büyümesini sağlayacak. Tedarikçilerin yüksek talep artışından önemli ölçüde yararlanmaları bekleniyor.
Üst düzey tedarik zinciri 2: Volkswagen MEB ve LG tedarik zinciri
Kamu tedarik zincirine neden dikkat etmelisiniz?
Volkswagenin yeni enerji geçişi en aktif olanıdır ve önce satışların patlaması beklenmektedir: Volkswagen 2018'de 10,83 milyon araç satarak arka arkaya beş yıl boyunca dünyada ilk sırada yer aldı.Bu aynı zamanda Volkswagen Grubunun emisyon değerlendirmeleri üzerinde muazzam bir baskı ile karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. Volkswagenin 2018'deki ortalama emisyonu, 96 g / km'lik 2021 değerlendirme gerekliliğinin% 21 gerisinde olan 122 g / km idi. Değerlendirme hedefi karşılanmazsa 9,19 milyar avroya kadar büyük bir para cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Volkswagen yeni enerji kaynaklarına dönüşmeye hazır. En güçlü.
2021 karbon emisyon testi yaklaşırken, Volkswagenin elektrifikasyon stratejisi hızlanmaya devam ediyor: 2025 stratejisinden Yol Haritası E'ye ve yeni 5 yıllık plana kadar Volkswagen Grubu, yeni enerjili araç planlaması, satış planlaması ve yatırım planları için çalışmalarını sürdürdü ve yatırım tutarı 2030 öncesi 30 milyar euro olan ilk yatırımdan 2024'e değişti. 60 milyar avroluk yatırım; çok markalı ürün gruplarının zengin avantajlarına dayanan Volkswagen Grubu, yeni enerji modelleri için radikal bir plana ve zengin bir ürün rezervine sahip. 2030 yılına kadar 300 modelinin en az bir elektrikli versiyona ve çeşitli ve rekabetçi bir ürün matrisine sahip olacağı öneriliyor. Volkswagenin yeni enerjili araç satışlarının patlak vermesinin temelini oluşturacak; Volkswagen Grubu kısa ve uzun vadeli üretim ve satış hedefleri belirleyerek elektrikli araç satışlarının 2019'da% 1, 2020'de% 4 ve 2025'te 3 milyon olacağını öne sürerek Oran% 20'yi aşıyor ve 2029 yılına kadar 26 milyon elektrikli araç üretilecek. Satışların önce patlaması ve küresel elektrifikasyon sürecini hızlandırması bekleniyor.
Maliyetleri düşürmesi ve verimliliği artırması beklenen yeni saf elektrikli platform üretime alındı: Volkswagen, platform stratejisi kullanan ilk otomobil şirketlerinden biriydi.Yatay motor modüler platformu (MQB) sayesinde, üretim maliyetlerini etkili bir şekilde düşürdü ve üretim verimliliği ve ürün kalitesini iyileştirdi. Volkswagen aynı zamanda yeni enerji aracı platformu stratejisinde de öncüdür. 2018 yılında ekonomik yeni enerji araçlarının üretimi için konumlandırılan bir elektrikli araç modüler platformu (MEB) inşa etmek için 7 milyar ABD doları yatırım yaptı. PPE ve SPE platformlarının Audi, Porsche ve diğer markalarda kullanılması bekleniyor Üst düzey yeni enerji araçlarının üretimi. MEB platformunun 2020 yılında üretime başlaması bekleniyor. İlk modeli I.D. serisi olan grup, 2029 yılına kadar MEB platformu için 20 milyon ve PPE platformu için 6 milyon olmak üzere 26 milyon elektrikli araç üretmeyi planlıyor.
Ürün rezervleri bol ve satışların patlaması bekleniyor: Volkswagen Grubu 2013 yılında sadece 192 yeni enerji aracı sattı ve satışları 2019'da 79.500'e ulaştı. Şu anda Volkswagen Grubu'nun yeni enerji ana modelleri, satışların sırasıyla% 42 ve% 31'ini oluşturan Golf ve Auti e-tron'dur. Volkswagen Grubu, piyasaya sürülen modellere ek olarak, çok sayıda yeni enerji modelini rezerve etmek, orta, yüksek ve düşük kaliteli çok modelli ürünlerin tam kapsamını sağlamak ve Ar-Ge, depolama ve satış arasında iyi bir bağlantı sağlamak için kendi markası ve Ar-Ge avantajlarına güveniyor. Yeni bir ürün döngüsü başlatması ve satış büyümesini artırması bekleniyor.
Volkswagen Tedarik Zincirine Genel Bakış
Dört büyük pil fabrikası arzı garanti ediyor ve yerli malzemelerin penetrasyon oranının artması bekleniyor: Volkswagen çok tedarikçili bir strateji benimsiyor Şu anda, güç pil tedarikçileri arasında LG Chem ve en büyük arz payına sahip olan Samsung SDI yer alıyor. O zamandan beri, Volkswagen'in MEB platformunun seçilen tedarikçileri arasında LG Chem, CATL, SKI, Samsung SDI, vb. Bulunmaktadır. Üç büyük denizaşırı pil tedarikçisi arasında, LG Chemical Materials en yüksek yerelleştirme derecesine sahip ve Volkswagen tedarik zinciri sisteminde en büyük paya sahip.Yerel tedarikçilerin önemli ölçüde fayda sağlaması bekleniyor; Samsung SDI ve SKI, hala çoğunlukla Japon ve Koreli malzeme tedarikçileri. , Yerlileştirme derecesi düşük ve iyileştirme için büyük bir alan var.Yerel malzeme tedarikçileri, tedarik zincirine girme ve tedarik paylarını sürekli artırma fırsatlarına sahip.
Kitle tedarik zinciri pazar alanı hesaplaması
Satış hacminin hızla büyümesi ve tedarik zinciri talebinin büyümesini hızlandırması bekleniyor: Küresel yeni enerjili araç endüstrisinin gelişimini ve Volkswagen Grubu'nun planlamasını birleştirerek, Volkswagen Grubu'nun yeni enerji araçlarının 2019'dan 2021'e satışlarının sırasıyla 8, 44 ve 850.000 olacağını ve buna karşılık gelen güç bataryası talebinin 2025 yılına kadar sırasıyla 2,78, 22 ve 47 GWh olacağını tahmin ediyoruz. Yıllık satış hacmi ve güç bataryası talebi sırasıyla 3 milyon ve 195GWh'dir. 2020-2025 için bileşik yıllık büyüme oranı% 47 olup, üretim öncesi malzeme ve kaynak talebindeki hızlı büyümeyi tetiklemesi ve tedarikçilerin önemli ölçüde fayda sağlaması beklenmektedir.
Yurtdışı tedarik zincirlerinde en yüksek performans esnekliğine kim sahip?
Küresel pazar satışları ve alan hesaplaması
Küresel pazar geniş ve talebin hızla artması bekleniyor: Büyük otomobil şirketlerinin yeni enerjili araç sektörünün satış verilerine, satış planlamasına ve geliştirilmesine dayanarak, 2020-2025 yılları arasında% 3,44 ve% 15,45 penetrasyon oranları ile yeni enerjili araçların küresel satışlarının 2020 ve 2025 yıllarında sırasıyla 330 ve 15,45 milyon olacağını tahmin ettik. Yıl içinde penetrasyon oranı hızla arttı. 2019, 2020 ve 2025'te, karşılık gelen güç pil talebi sırasıyla 119, 206 ve 1029 GWh'dir ve 2020-2025 bileşik yıllık büyüme oranı% 38'e kadar yüksektir; üst üste binen tüketim, enerji depolama ve diğer lityum pil ihtiyaçları, sırasıyla lityum piller için toplam talebe karşılık gelir. 214, 311 ve 1204GWh'dir ve dört ana yukarı akış malzemesinin hızlı büyümesini sağlar.
Tesla'nın tedarik zinciri performans esnekliği ölçümü
2020'de orta akım şirketlerin denizaşırı tedariki, güç pilleri ve diyaframlarının en yüksek esnekliğiyle patlayacak: Tesla'nın tedarik zincirinin ana hedeflerinin 2019-2021 arasındaki performans esnekliğini hesapladık. Hesaplama yöntemi, önce hedefin alt bölümündeki bisikletin değerini hesaplamak ve ardından Tesla tedarik zincirinde şirketin ağırlıklı ortalama tedarik oranını hesaplamaktır. Karşılık gelen gelir esnekliği ve kâr esnekliği. Hesaplama sonuçları gösteriyor ki 2019'da Enjie dışında diğer şirketlerin performans esnekliği 0 olsa da, o zamandan bu yana Tesla'nın satışlarının hızlı büyümesi ve tedarik payının artmasıyla performans esnekliği hızla arttı. 2020'de yurtdışında orta akım bir şirket olacak. Arzın ortaya çıktığı yıl. Alt bölümler açısından bakıldığında, güç pilleri, büyük miktarda bisiklet değeri ve tedarik payında istikrarlı bir artışa sahip bir Kademe 1 tedarikçidir. CATL, performansta daha fazla esneklik ile Tesla'nın satışlarındaki artıştan önemli ölçüde yararlanmıştır; diyafram endüstrisindeki iki lider şirket nispeten Denizaşırı tedarik zincirine erken girdi. Bunlar arasında, Enjie, Panasonic, Samsung SDI ve LG Chem dahil olmak üzere üç büyük uluslararası pil şirketinin tedarik zincirine girdi.Aynı zamanda, yüksek ağırlıklı ortalama tedarik payı ve daha yüksek performans esnekliği ile CATL çağında önemli bir tedarikçidir; katot malzemeleri Sıradaki elektrolit ve anot materyali.
Volkswagen MEB tedarik zinciri performans esnekliği ölçümü
Volkswagen'in tedarik zinciri katotları, güç pilleri ve diyaframları yüksek performans esnekliğine sahiptir: Aynı yönteme göre, toplu tedarik zincirinde önde gelen orta akım şirketlerin performans esnekliğini ölçtük Hesaplama sonuçları, katot malzemelerinin performans esnekliğinin en yüksek olduğunu, bunu ayırıcılar ve güç pillerinin, elektrolit ve anotların en düşük olduğunu gösterdi. Katot malzemelerin en yüksek performans esnekliğinin ana nedenleri, katot malzemelerin dört ana malzeme arasında en büyük bisiklet değerine sahip olmasıdır.İkincisi, lider şirket Dangsheng Technology'nin SK tedarik zincirinde nispeten yüksek bir tedarik payına sahip olması ve istikrarlı bir şekilde artması bekleniyor. Enerji araçlarının satışlarının artması ve SK'nin tedarik payının artması ile performans esnekliği hızla artmıştır. Sonuç olarak, alt bölümlerde daha yüksek bisiklet değeri olan şirketler, yurtiçi ve yurtdışında daha fazla ana akım akü şirketlerine erişim ve daha yüksek şirketlerin payı daha yüksek performans esnekliğine sahiptir.
Yatırım tavsiyesi
Yeni enerji otomobil endüstrisinin talebinin, özellikle denizaşırı ana akım otomobil şirketlerinin elektrifikasyonunun hızlanması olmak üzere 2020 yılında içeride ve dışarıda yankılanması bekleniyor; endüstri zincirindeki orta akım üretim liderlerinin ve yukarı akım kaynak devlerinin yatırım fırsatları konusunda iyimseriz. Denizaşırı üst düzey tedarik zinciri standartlarının seçilmesi tavsiye edilir.Pil bağlantısı için Ningde Times, Yiwei Lithium Energy, Xinwangda, vb .; pil malzemesi bağlantısı için Protel, Xinzhoubang, Enjie, Xingyuan Material, Zhongke Electric vb. Bağlantı, lider istihbarat vb. Tavsiye eder; yukarı akış kaynakları Hanrui Cobalt, Huayou Cobalt, Ganfeng Lithium'u tavsiye eder ve Tianqi Lityumuna dikkat edilmesi önerilir.
...
(Rapor kaynağı: Bank of China Securities)
Raporu almak için lütfen www.vzkoo.com adresini ziyaret edin.
Şimdi giriş yapmak için lütfen tıklayın: "bağlantı"
