Huawei, hızlandırılmış bir döneme girerek kilit alanları (ekli stok) sıralayarak yerli ikameyle suçlanıyor
Giriş
Amerika Birleşik Devletleri ZTE'yi yasakladı ve şimdi Amerika Birleşik Devletleri tekrar Huawei'yi araştırıyor. "Sıkışmak" zor. Yurt içi değişim yakın! Ve piyasa geri dönüşü, düşük satın alma şansı var mı? Yerli ikame pazarı nasıl anlaşılır?
1. Yerli ikame eğilimi geldi mi?
ABD, Huawei'ye karşı bir hamle daha yaptı! Son haberler, ABD Adalet Bakanlığı'nın Huawei'nin İran'a uygulanan yaptırımları ihlal edip etmediğini araştırdığını duyurdu. Dikkat edin bu sefer Ticaret Bakanlığı değil, Adalet Bakanlığı ... Suçlama ZTE'den daha ciddiydi!
Belki de Huawei'nin ZTE'den daha güçlü olması nedeniyledir? ZTE'nin çekirdek bileşenlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edildiğini bulmak zor değil, Huawei güçlü Ar-Ge yetenekleriyle ABD pazarına sıkıştı.İlki her zaman pasif Parti B'dir ve Huawei'nin Parti A olma potansiyeli vardır ABD'yi endişelendiremez mi?
ABD'nin Çin'in teknoloji üretim işletmelerine tekrar tekrar yaptığı saldırılar, Çin'in kilit alanlarda "çekirdek teknoloji eksikliğinin" zayıflığını hedefliyor. Ticari çıkarlardan mı yoksa politik duruştan mı kaynaklandığına bakılmaksızın, çekirdek teknolojinin sadaka gelmeyeceğini de anlıyoruz.
Lao Meinin adım adım baskısı, yalnızca Çini önemli alanlarda güçlü bir şekilde temel teknolojileri geliştirmeye zorlayabilir! Sonuçta, başkalarının "boyunlarını sıkması" rahatsız edici.
Veriler açısından bakıldığında, 2017 yılında Çin'in yüksek teknoloji ürünü ithalatı, 2017 yılında toplam ithalatın% 31,7'sini oluşturan 584 milyar ABD doları olarak gerçekleşti ve bunun 260,1 milyar ABD doları kadar yüksek olan entegre devre ithalatı, yüksek teknoloji ürünü ithalatının% 44,5'ini oluşturdu.
Görülüyor ki ithalata bağımlılık derecesi çok yüksek ve Çin'in teknolojik güvenliği tehlikede! Tabii öte yandan, ev içi ikame alanının çok büyük olduğunu gösteriyor. Bu aynı zamanda sermaye piyasasında yurt içinde alternatif temalı yatırımların yapılmasına da yol açmıştır.Cips, yazılım, tıbbi bakım, havacılık ve diğer alanlar yurt içinde yapılan alternatiflerin rengine sahiptir. (Bugünkü alıntı biraz uzun, sonra kuru malları alalım!)
2. Yerli alternatif alanların envanteri
Ev içi ikame söz konusu olduğunda, çok çeşitli alanları kapsar.Bai Xiaosheng, ilk olarak üç ana alanı sayar:
1. Yerli cips
2. Büyük uçak endüstrisi
3. Bilgi Teknolojisi Endüstrisi
Son zamanlarda cipslerden bahsediyordum ama cips pazarı genel bir yükseliş görmedi Öldün mü? Bai Xiaosheng, chip piyasasının şu anda belirli hisse senetleri için uygun olduğuna inanıyor Sonuçta, şu anda düzenleme fırsatı kaybedildi.
Yerli çip
Pazar güdümlü mantık: IC Fonunun ikinci aşaması, tahmini 150-200 milyar yuan ölçeğiyle hararetli bir şekilde yükseltiliyor; Fon, çip tasarımını devreye alacak ve yeni ortaya çıkan uygulamalara odaklanacak.
Ardından, düzen fikri daha net, tasarım şirketlerine odaklanabilirsiniz!
Çin, yüksek kaliteli yongalara ek olarak, merkezi işlem birimi (CPU), bellek, sahada programlanabilir kapı dizisi (FPGA) ve yüksek hızlı dijitalden analoğa dönüştürücü (AD / DA) açısından ithalata büyük ölçüde bağımlıdır. Pekin Junzheng gibi bu alanlarda belirli teknolojilere sahip şirketler dikkat edebilir.
Havacılık endüstrisi
Pazar odaklı mantık: Kısa bir süre önce, pazarın havacılık sektörüne ilgisini uyandıran Ulusal Savunma Bilim ve Teknoloji Endüstrisi Aero Motor İnovasyon Merkezi kuruldu; olay odaklı bir bakış açısıyla, 6. Şangay Uluslararası Havacılık ve Havacılık Akıllı Üretim ve Malzeme İnovasyonu Uluslararası Forumu 16 Mayıs'ta yapılacak. Havacılık sektörüne yönelik olumlu beklentiler gerçekleşti.
Bununla birlikte, büyük uçakların yurt içinde yapılan değişimi nispeten büyük bir alana sahiptir ve C919, Amerikan Boeing yolcu uçağının yerini alacak "as" olacaktır.Özellikle Çin-ABD ticaret savaşı bağlamında, büyük uçak endüstrisi zinciri söz konusu olabilir.
Bilgi Teknolojileri Sektörü
Sürüş mantığı: Ön aşama Endüstriyel İnternet ve Dijital Çin İnşaat Zirvesi popülerlik kazanmıştır; önümüzdeki ay, 6. Küresel Bulut Bilişim Konferansı (Şangay İstasyonu) ve 9. Çin Veritabanı Teknolojisi Konferansı gibi büyük bir endüstri etkinliği dalgası düzenlenecek. Olumlu bir uyarıcı oluşturun.
Odak noktası da daha belirgindir.Büyük veri ve bulut bilişim gibi alanlarda bazı hedeflere dikkat edebilirsiniz. Tabii ki, çekirdek teknolojilere sahip şirketlerin de yerli ikame beklentileri var.
[Ritim hakkında son konuşma]
Gündemdeki konular soğudu, Çin yazılımları kapatıldı ve piyasa tatilden önceki "son sonbaharı" başlattı;
Pazar istikrara kavuşursa, yurt içi ikame teması kısa vadeli yatırımın ana akımı olmaya devam edecek ve tatil öncesi düzeninin dinlenme ve konsolidasyonun lideri olması gerekiyor.
Üç saatlik kod sözcükleri, iki dakikalık okuma, beğenme! Daha heyecan verici kuru ürünler için hesabıma dikkat edin: Bai Xiaosheng, hadi değiş tokuş edelim ve birlikte tartışalım!
