Süpürücü robot endüstrisi hakkında derinlemesine rapor: teknoloji güçlendirir, çayır yangını kıvılcımlandırır
Raporu almak için lütfen www.vzkoo.com adresini ziyaret edin.
1. Süpürme robotu: Akıllı temizlik yıldızı
1.1 "Yüksek frekanslı temizlik" talebi güçlüdür ve gelecekte süpürücüler için alan beklenebilir
Süpürme robotlarının yüksek frekanslı temizleme özellikleri, şehirli insanların hızlı tempolu yaşamına etkili bir şekilde hitap eder. Bazı şehirli insanların hızlı tempolu bir hayatı, ağır iş baskısı vardır ve günlük temizlik yapamazlar, belli bir maddi yetenekleri vardır, ancak temizlik masraflarını uzun süre karşılamak zordur, bu nedenle süpürme robotunun sağladığı yüksek frekans, otomasyon ve akıllı temizlik fonksiyonları ihtiyaçlarını karşılar. . Her aile için günlük temizlik vazgeçilmezdir.Teknolojiyle geliştirilmiş robot elektrikli süpürge, yüksek frekanslı otomatik temizlik ve evin ölü köşelerini temizleme görevlerini iyi bir şekilde tamamlayabilir.Elektrikli süpürgelerle karşılaştırıldığında, robot elektrikli süpürgeler uzaktan kontrol edilebilir. , İnsanları zahmetli süpürme ve temizlik işinden gerçekten kurtararak temizliği otomatik olarak tamamlayın.
Gelecekte artan tüketim bağlamında, robot vakum teknolojisinin gelişmesi, fonksiyonların iyileştirilmesi ve fiyatların düşmesi ile robot elektrikli süpürgelerin daha geniş bir pazar büyüme trendine ve alana sahip olacağına inanıyoruz. Yapay zeka teknolojisinin hızla gelişmesiyle birlikte, hizmet robotları form ve teknoloji olarak iyi bir şekilde iyileştirildi ve gelecekte akıllı ev yaşamının önemli bir parçası olacak. Süpürme robotu, ilk rastgele tipten kısmi planlama tipine ve ardından mevcut küresel planlama tipine doğru geliştirildi. Ana akım markaların ana ürünleri, temizlik, navigasyon, pil ömrü ve kullanım kolaylığı ve getirdiği yaşam kolaylığı açısından daha olgun bir seviyeye ulaştı. İnsanların "sakar" ve "kullanılamaz" olma konusundaki doğal izlenimini değiştiriyor. Süpürme robotunun hala belirgin kusurları olmasına rağmen, tamamen "kullanılabilir" aşamasına girmiş ve "kullanımı kolay" aşamaya adım adım yaklaşmaktadır.
1.2 Ana akım süpürücü ürünleri "kullanılabilir" darboğazı aşar ve "kullanımı kolay" aşamasına geçer
Çekirdek olarak SLAM (Eşzamanlı Konum ve Harita Yapısı) teknolojisine sahip küresel planlama ürünleri, uygulanabilirliklerini büyük ölçüde geliştirdi ve "kullanımı kolay" aşamasına doğru ilerliyor. Ürünlerin ve teknolojilerin sürekli olarak yükseltilmesi, kullanıcılara daha iyi bir kullanıcı deneyimi getirmiştir.Örnek olarak Cobos'un ana ürünü Dibao DN55'i alın. Bu ürün, 2.300-2.500 yuan fiyat aralığında aşağıdaki işlevleri gerçekleştirmiştir:
1. Yüzer rulo fırça, çift taraflı fırça ve büyük emiş motoruna dayalı verimli süpürme ve vakumlama işlevi. Yüzer rulo fırça, karoları ve zemin boşluklarını temizleyebilen ve 4 mm gizli tozu derinlemesine temizleyebilen kauçuk ve yumuşak kürkü birleştiren kompozit bir malzeme kullanır. Çift taraflı fırçaların uygulanması her iki yönde de tozun birikmesini zorlaştırdığı gibi tek bir temizlik için alanı arttırır.
2. Otomasyon, akıllı temizlik sağlamak için küresel planlama ve navigasyon. Tüm ev haritalama işlevi LDS (lazer) SLAM teknolojisine dayalı ve bu teknolojiye dayalı olarak sanal duvarlar kurmayı, odaları tanımlamayı ve evleri ayrı ayrı temizlemeyi gerçekleştirir. Akıllı temizleme yolu planlaması yalnızca süpürme robotunun otonom kontrol yeteneğini ve kaçma yeteneğini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda temizleme verimliliğini de büyük ölçüde artırır; cep telefonu APP'ye bağlanabilir ve temizleme modu uzaktan başlatılabilir, programlanabilir veya ayarlanabilir, yüksek frekanslı otomatik temizlik gerçekleştirilebilir.
3. Dayanıklılık yeteneği etkin bir şekilde geliştirildi. Ürün, küçük ve orta ölçekli evlerin tek tek temizlik ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan 2600mAh pil ve 600ml toz kutusu ile donatılmıştır. Daha geniş bir alanın temizlenmesi için, süpürme robotu çevre haritasını ezberleyebilir ve temizlenen alanı temizlenmemiş alandan ayırabilir ve otomatik doldurma tamamlandıktan sonra kalan alanı temizlemeye devam edebilir.
4. Süpürme ve paspaslamada mükemmel bir entegrasyon elde etmek için isteğe bağlı paspaslama işlevi. 240 ml su haznesiyle donatılmış olup, 140 dakikaya kadar paspaslama ihtiyacını karşılayabilir; su hacmi ayarlama işlevi, paspasın su lekesi bırakmadan hızlı bir şekilde kurutulmasını sağlar ve zemine zarar vermek için aşırı su sızıntısını önler. (Şu anda, bazı işletmeler, paspas temizleme etkisini iyileştirmek için özel temizleyiciler de piyasaya sürdü.)
Süpürme robotunun genel kullanım etkisine bakıldığında, önceki nesil ürünler tarafından eleştirilen sorunlar temelde çözüldü ve ürün teknolojisi hala yenileniyor ve kullanıcı memnuniyeti giderek artacak. Mevcut süpürme robotunun mevcut temizleme yeteneklerinin, navigasyon yeteneklerinin, dayanıklılık yeteneklerinin ve etkileşim yeteneklerinin temelde ailenin günlük temizlik ihtiyaçlarını karşılayabileceğine inanıyoruz.
2. Teknik rota tarama ve görünüm: kullanılabilir pratik, "kullanımı kolay" için sabırsızlanıyoruz
2.1 Rastgele çarpışmaların yaşı "pratik değil" izlenimini bırakıyor
Plansız ve rastgele dönemdeki ürünler, olgunlaşmamış teknolojileri nedeniyle yanıt vermede yavaş, tuzağa düşürülmesi kolay, verimsiz ve pahalıdır, bu da tüketicilere "pratik değil ve kullanımı kolay değil" izlenimi bırakıyor . 1996 gibi erken bir tarihte, ünlü İsveçli elektrikli cihaz üreticisi Electrolux, dünyanın ilk toplu üretilen süpürme robotu "Electrolux Trilobite" i geliştirdi, ancak ürünün tepki hızı ve hesaplama hızı nedeniyle Ve ileri hız çok yavaştır, bu da düşük temizleme verimliliğiyle sonuçlanır ve mantıksız kalınlık tasarımı da çoğu mobilyanın altını temizlemeyi imkansız hale getirdi ve sonuçta piyasaya çıkamadı. İngiliz Dyson şirketi de 2001 yılında "DC06" adlı bir süpürme robotu başlattı. Bu robot 70'den fazla sensör ve iki yerleşik bilgisayarla donatılmıştır. Hantal figürü ve 3.000 $ 'lık yüksek fiyatı da Halka açılamadı. İlk seri üretilen süpürme robotu 2002 yılında iRobot tarafından piyasaya sürüldü ve bir dizi şirket bir süre kendi yeni ürünlerini piyasaya sürdü, bu da ilk dalgaya yol açtı.
İlk robotlar rastgele temizleme yolları kullandılar ve odadaki nesneleri bulmak için ultrasonik ve jiroskoplar kullandı. Tüm engelleri önlemek için ultrasonik navigasyon teknolojisini kullanan "Electrolux Trilobite" dışında, diğer tüm ürünler kullanıyor Rastgele bir çarpışma şeklinde seyahat edin. İlk süpürme robotunun hareket tasarımı, süpürme yolunu plansız hale getirerek süpürme alanının eşit olmayan şekilde dağılmasına neden oldu.
2004'ten 2009'a kadar, ürün yeniliği temelde durdu ve endüstri hızla soğudu . 2002'de iRobot'un ilk nesil süpürme robotunun piyasaya sürülmesinden 1 milyon adet süpürme robotunun atılımına kadar 8 yıl sürdü. Bu süreçte robot elektrikli süpürgelerin ürün deneyimi çoğu tüketicinin ihtiyacını karşılayamadı, inovasyon teknolojik darboğazlarla karşılaştı ve ürünler ortadan kalktı.
2.2 Genel planlama Ürün doğdu ve ürün "kullanılabilir" aşamasına girdi
Küresel planlama ürünlerinin ortaya çıkışı, süpürme robotlarının pratik performansını ve kullanıcı deneyimini yeni bir seviyeye yükseltir. . 2010 yılında, birkaç yıllık endüstri darboğaz döneminden sonra, lazer navigasyon küresel planlama işlevine sahip Neato XV-11 ortaya çıktı.Bu ürün, ev süpürme robotlarına lazer radarı ve SLAM (eşzamanlı konumlandırma ve haritalama) teknolojisini uyguladı. Temizleme etkisi büyük ölçüde geliştirildi ve kullanıcı deneyimi büyük ölçüde iyileştirildi. Aynı yıl Samsung, görsel navigasyon teknolojisine (vSLAM) dayalı ilk küresel planlama ürünü olan yeni bir süpürme robotu "Navibot" u da piyasaya sürdü. O zamandan beri, birçok üretici süpürme kampına katıldı ve ürünler yinelemeli olarak hızla olgunlaştı ve lazer navigasyonu ve görsel navigasyonun iki küresel planlama yolunda bir dizi temsili ürün ortaya çıktı. Bu tür bir küresel planlama yöntemi, robotun herhangi bir zamanda konumunu yönlendirmesine ve yolu ayarlamasına izin verir, böylece aynı alanı tekrar tekrar temizlemeyecek ve tüm alanı temizlemek için gereken toplam mesafe çok daha kısadır.
SLAM ve AI algoritmalarının geliştirilmesi ve uygulanması, süpürme robotlarını "akıllı" hale getirir. Küresel planlama ürünlerinin çığır açan yeniliği, çevresel bilgi toplayıcı olarak 360 ° lazer tarayıcı veya kameranın kullanımında yatmaktadır. Ardından toplanan veriler, karar analizi için yerleşik yongaya iletilir.Bu sırada SLAM algoritması, robotun konumunu belirlemekten ve ortam haritasını oluşturmaktan sorumludur ve AI algoritması, optimum temizleme yolunu planlamak ve aktüatörü tamamlaması için yönlendirmek için bilinen bilgileri kapsamlı bir şekilde işler. talimat. Yeterli bilgi işlem gücü olması durumunda, süpürme robotu seyahat sürecinde acil durumlar için uygun karşı önlemleri de uygulayabilir.
Rastgele ürünlerle karşılaştırıldığında, yol planlama, süpürme robotlarının temizleme etkisini ve verimliliğini önemli ölçüde artırır. Rastgele ürünler, temizlik sırasında defalarca temizlenen veya gözden kaçan birçok alana sahiptir. Rastgele çarpışma yöntemi, tek bir temizliğin tamamlanma süresini büyük ölçüde artırır. Şu anda, ana akım süpürme robotları çoğunlukla, temizleme alanının tam kapsamını daha iyi planlayabilen "yay" şekilli temizleme modunu benimser. Planlanan seyahat modu aynı zamanda engellerden iyi bir şekilde kaçınır, böylece süpürme robotu artık çarpmaz ve "sakar" imajını değiştirmez.
2.3 Süpürme robotunun kapsamlı kapasitesi "pratik" standarda ulaşır
Teknolojik yeniliklerin birkaç yinelemesinden sonra, mevcut süpürme robotu, 2010'daki birinci nesil küresel planlama ürünlerine kıyasla birçok açıdan ilerleme kaydetmiştir. Süpürme robotlarının geliştirilmesinden bu yana, eleştirilen birçok "yuva" iyi bir şekilde çözüldü ve dört temel işlev büyük ölçüde iyileştirildi (temizleme yeteneği, gezinme yeteneği, dayanıklılık ve etkileşim yeteneği) Bunlar arasında temizlik yeteneği ve dayanıklılığı en yüksek kullanıcı memnuniyetine sahiptir.
Temizleme yeteneği günlük temizlik ihtiyacını karşılayabilir.
1. Motorun yenilenmesi, süpürme robotunun fanının emiş gücünü daha güçlü hale getirir ve ayrıca çalışma sırasındaki gürültüyü büyük ölçüde azaltır.Çoğu ürünün emiş gücü 1.5-2kPa'ya ulaşmıştır ve çok aşamalı emme modları farklı ortamlara uyum sağlayacak şekilde ayarlanmıştır. Bazı üst düzey ürünlerde, halıyla karşılaşıldığında temizleme etkisini artırmak için emiş gücünü otomatik olarak ayarlayan bir halı tanıma işlevi de vardır. Yeni malzemelere ve yüzer tasarıma sahip rulo fırça, boşluktaki tozu daha iyi temizleyebilir ve ayrıca saçın dolaşmasını önleme konusunda daha iyi bir yeteneğe sahiptir.
2. Bazı üst düzey modellerde, toz miktarını otomatik olarak belirleyebilen ve "ciddi afet bölgesi" için tekrar tekrar temizlik yapabilen bir toz algılama sistemi bulunur.
3. Son yıllarda, çeşitli şirketler yeni paspaslama robotları veya entegre süpürme ve paspas makineleri de piyasaya sürdü.Robotlar, zemini paspaslamak için su tankları ve paçavralarla donatılmıştır.Üst düzey modeller ayrıca zemin malzemesini otomatik olarak tanıyabilir ve farklı paspaslama yöntemlerini benimseyebilir. Cobos ayrıca temizleme etkisini iyileştirmek için süpürme robotlarına adanmış bir paspas temizleme sıvısı da piyasaya sürdü.
Lazer SLAM veya görsel SLAM tabanlı navigasyon teknolojisi, süpürme robotlarının artık "kaybolmamasını" sağlar. Mevcut orta-üst düzey süpürme robotları, küresel planlama gerçekleştirmek için genellikle SLAM algoritmasının akıllı navigasyonunu kullanır.Farklı sinyal edinme yöntemlerine göre, bunlar iki moda ayrılabilir: lazer ve görme.
1. Lazer navigasyonu: Lidar esas olarak çevredeki çevre hakkında bilgi toplamak için kullanılır ve daha sonra bir çevre haritası oluşturmak ve en iyi rotayı seçmek için hesaplama ve işleme için yerleşik CPU'ya verilir.
2. Görsel gezinme : Görüntü elde etmek için geniş açılı bir kamera kullanın ve süpürme robotunun çalışmasına rehberlik edecek harita bilgilerini işlemek ve oluşturmak için daha karmaşık AI algoritmalarını ve SLAM algoritmalarını kullanın.
Kullanıcılar, verimli ve hassas sabit nokta temizliği elde etmek için akıllı terminal tarafından oluşturulan harita üzerinde bölüm temizliği ve sanal duvar ayarları gerçekleştirebilir.
Pil ömrü, temelde küçük ve orta ölçekli kullanıcıların tek tek temizleme ihtiyaçlarını karşılar ve daha büyük alan temizliği, kesme noktası sürekli tarama işlevi ile garanti edilir.
1. Güncel ürünlerin çoğunun pil kapasitesi 2000 mAh'den fazla ve standart modda tek temizleme süresi 1,5 saate ulaştı. Üretici tarafından sağlanan verilere göre çoğu süpürme robotunun tek temizleme alanı 70-90 metrekare, birkaç model ise 110 metrekareye ulaşabilir.
2. Planlama ürünleri temelde kesme noktası sürekli süpürme işlevine sahiptir.Süpürme robotu, düşük pil durumuna geldiğinde şarj için otomatik olarak şarj yığınına dönecektir.Şarj tamamlandıktan sonra, hiç temizlenmemiş noktalarda temizlemeye devam edecektir. Toz kutusunun zamanında temizlenmesini ve temizleme etkisini etkilemesini önlemek için iRobot, toz kutusunu kendi kendine temizleyebilen son teknoloji ürünü iRobot i7 için özel bir otomatik toz toplama şarj soketi ile donatılmıştır ve kullanıcının toz toplayıcıyı yalnızca birkaç haftada bir temizlemesi yeterlidir.
Uzaktan etkileşim sistemi başlangıçta oluşturulmuştur ve temelde tüm personel bir uzaktan kumanda sistemi ile donatılmıştır. Süpürme robotlarının çoğu, süpürme robotunun uzaktan kumandasını tamamlamak için İnternet üzerinden akıllı terminallere bağlanabilir (açma ve kapatma ve programlı temizlik, vb.) Bazı orta-üst düzey ürünler, akıllı hoparlörler aracılığıyla sesle de kontrol edilebilir.
2.4 Ürün henüz "kullanımı kolay" aşamasına gelmemiştir
1. Ana ürün 2kPa'nın emiş gücü, karşılaştırmalı ürün elektrikli süpürgesinin emiş gücünden açıkça farklıdır ve temizlik ayrıntılarında iyileştirme için yer vardır . Mevcut ana ürünlerin temizleme yeteneği zaten mükemmeldir, ancak mevcut süpürme robotlarının emiş gücü genellikle 2 kPa civarındadır ve benzer ürünlerin 20 kPa emiş gücüne kıyasla sönüktür. Süpürme robotunun enerji besleme modu, fanının emme gücündeki artışı büyük ölçüde sınırlar.Gelecekte, lityum pilin enerji yoğunluğu veya kapasitesi artacak ve süpürme robotunun temizleme yeteneğinin daha da iyileştirilmesi beklenmektedir. Çevrimiçi tüketicilerden gelen geri bildirimlere göre, süpürme işlevi oldukça tanınıyor, ancak paspaslama işlevinde sıklıkla sorunlar var. Çoğu model, paspasın içine su enjekte etmek için bir penetrasyon yöntemi kullandığından, su miktarını kontrol etme etkisini elde etmek için paspas basınçlandırılamaz, bu nedenle temizleme etkisi sınırlıdır. Şu anda, su ile paspaslama esas olarak kullanılmaktadır ve temizleme etkisi renkli lekeler veya yağ lekeleri için iyi değildir.
2. Lazer navigasyon ve görsel navigasyonun kendi avantajları ve dezavantajları vardır İki teknolojinin entegrasyonu gelecekteki gelişme yönü olabilir.
Lazer SLAM Navigasyonu (LDS SLAM): Navigasyon için lidar kullanımı, gelişmiş teknoloji gelişimine ve yüksek navigasyon doğruluğuna sahiptir. Bununla birlikte, lidarın üretim maliyeti nispeten yüksektir ve yükseltilmiş radar sensörü, süpürme robotunun gövdesinin kalın olmasına ve temizlenmesi için mobilyanın altına girmesinin zor olmasına neden olacaktır. Lidar engellerin yerini ve mesafesini belirleyebilir, ancak engellerin türünü belirleyemez.
Görsel SLAM navigasyonu (v-SLAM): Bir kameranın navigasyon bilgi toplayıcısı olarak kullanımının maliyeti düşüktür ve toplanan bilgiler daha fazladır.Gelecekte, çip hesaplama gücü ve algoritmalarının iyileştirilmesiyle daha fazla işlev geliştirilebilir. Süpürme robotlarına uygulandığında, bariz eksiklikler de vardır: büyük miktarda hesaplama, daha yüksek yonga performansı gereksinimleri, dolaylı olarak maliyeti artırır; monoküler kameralar alan derinliğini belirlemede hatalara meyillidir; düşük ışıklı ortamlardaki navigasyon yetenekleri etkilenecektir.
Ek olarak, yukarıdaki iki gezinme modunun bilgi toplayıcıları, süpürme robotunun üst kısmında yer alır ve sonuçta sınırlı bir bilgi yelpazesi elde edilir, bu nedenle süpürme robotunun kendi yüksekliği yakınındaki veya altındaki engelleri tanıma yeteneği zayıftır. Örneğin, süpürme robotu yerdeki telleri vb. Tanımlayamaz, bu da gövdenin çalışma sırasında tellerle dolaşmasına neden olabilir. Ve yakındaki engeller için, çoğu model geçici çarpışmalar kullanır.Bu modda, odadaki kırılgan nesnelerin güvenliğini garanti etmek zordur.
Yukarıdaki iki navigasyon modunun her ikisinin de bariz avantajları ve dezavantajları vardır.Gelecekteki teknolojik yenilikler sadece kendi performanslarını iyileştirmekle kalmayacak, aynı zamanda ikisinin entegrasyonunu da mümkün kılacaktır. Şu anda süpürme robotu firmaları bu alanda girişimlere başlamıştır.Cobos'un ürettiği "DG70" ürünü, lazer SLAM navigasyon teknolojisini kullanır ve aynı zamanda kendi geliştirdiği "AIVI" görsel tanıma teknolojisi ile tanımaya yardımcı olacak bir kamera ile donatılmıştır. Çevre. Xiaomi ayrıca yakın zamanda lazer SLAM ve görsel SLAM füzyon navigasyonu kullanan yeni bir "Mijia Robot 1s" piyasaya sürdü.
3. Etkileşimli sistemin entegrasyonunun iyileştirilmesi gerekir ve kontrol işlevi nispeten basittir . Mevcut ana süpürme robotlarının çoğu, özel bir APP'ye sahip bir cep telefonuyla kontrol edilebilir ve bazı modeller, ilgili akıllı hoparlör modeli aracılığıyla sesle kontrol edilebilir, ancak gerçekleştirilebilecek işlemlerin çoğu, açma ve kapama ve temizlik zamanlama gibi daha basit işlemlerdir. Gelecekteki 5G döneminin getirdiği IoT teknolojisi, doğrudan ses kontrolü ve daha zengin işlevler elde etmek için bu yönü önemli ölçüde geliştirebilir.
4. Sürekli olarak çeşitli küçük sorunlar ortaya çıkar ve ürün istikrarının iyileştirilmesi gerekir. Çevrimiçi satışlarla ilgili kötü incelemelerin kayıtlarına göre, kullanıcıların yanıt verdiği ana sorunlar şunlardır: a. Gezinme işlevi bazen başarısız olur, süpürme robotunun kontrolünü kaybetmesine ve daireler çizmesine neden olur; b. Süpürme robotunun zayıf tırmanma yeteneği vardır ve daha yüksek bir eşikte olacaktır. C. Perdeler gibi "yumuşak duvarların" yetersiz tanınması, perdelerin arkasındaki bazı alanlarda eksik taramalara yol açar; d. Dar arazide yargılama zayıftır ve zorluklardan kaçma becerisinin geliştirilmesi gerekir.
Genel olarak, süpürme robotu artık "kullanılabilir" aşamasına tamamen girmiştir. Getirdiği yüksek frekanslı otomatik temizlik, manuel temizliğin bir kısmının yerini alabilir ve temelde hedef müşterilerin temel ihtiyaçlarını çözebilir. Bununla birlikte, bu aşamadaki ürünlerin iyileştirilmesi için çok yer vardır ve idealize edilmiş "kullanımı kolay" aşamasından önce daha gidilecek uzun bir yol vardır.
3. Pazar Taraması: Endüstrinin potansiyeli umut vericidir ve fırsatlar ve zorluklar bir arada var olur
3.1 Sektörün geniş bir pazar alanı vardır
Küresel planlama robotu süpürme robotunun 2010 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana, satışları hızlı bir büyüme sürdürdü, ancak süpürme robotlarının penetrasyon oranı Çin'deki büyük nüfus tabanına kıyasla hala çok düşük ve tüketiciler çoğunlukla kıyı bölgelerinde ve gelecekteki iç pazarda yaşıyor Geliştirme alanı daha büyük. 2013'ten 2018'e kadar, Çin'in süpürme robotlarının satış hacmi ve değeri hem arttı hem de hızlı büyümeyi sürdürerek 6 yıl içinde iki kat gelişme sağladı. 2018 yılında, Çin'in süpürme robot pazarının toplam satış hacmi, yıllık% 54.6 artışla 8.66 milyar yuan toplam satışla 5.77 milyon adet oldu.
Küresel bir pazar araştırma ve danışmanlık şirketi olan MarketsandMarkets'e göre, Ocak 2018'de temizlik robotu pazarının 2018'de 2,09 milyar ABD Doları'ndan 2023'te 4,44 milyar ABD Doları'na ve yıllık bileşik büyüme oranı% 16,21'e çıkacağını tahmin etti. MarketsandMarkets, bu büyümenin temel olarak ev aletleri otomasyonunun penetrasyonu, artan işçilik maliyetleri ve artan güvenlik sorunları gibi faktörlerden kaynaklandığını analiz etti. Şu anda, süpürme robotlarının Çin pazarındaki penetrasyon oranı hala düşük: kıyı şehirlerindeki penetrasyon oranı sadece% 5 iken, iç şehirlerde sadece% 0.4. Stok yaklaşık 15 milyon adettir. 250 milyon kentsel hanehalkı esas alınarak hesaplanan penetrasyon oranı yaklaşık% 6'dır. Yurt içi penetrasyon oranı açısından bakıldığında, Avrupa ve Amerika ülkelerinin% 16 penetrasyon oranına kıyasla, iç pazarda gelişme için çok büyük alan var. Gelecekteki gelişmede, geniş iç pazar ve özellikle algoritma ve yazılım açısından hızlı ürün yinelemesi nedeniyle, yerli ürünlerin performans gelişim hızının yurtdışı şirketlere göre daha hızlı olması beklenmektedir. Yapay zeka teknolojisi, süpürme robotlarının isteğe bağlı tüketim mallarından zorunlu tüketim mallarına kademeli olarak dönüştürülmesini teşvik edecek.Aynı zamanda, süpürme robotları büyük veri, 3B nesne tanıma, konuşma anlamsal tanıma, yüz tanıma vb. İle derinlemesine entegre olmaya devam edecek. Gelecekte, ev hizmetleri robotlarının bilgisayar ve cep telefonlarından sonra yeni nesil akıllı terminaller, yani evdeki akıllı terminallere giriş olması beklenmektedir.Evdeki Nesnelerin İnterneti, ev aletleri ara bağlantısı ve uzaktan kumanda gibi teknolojilerle gerçekleştirilerek "akıllı ev-robot-yerleşik" ekosistemi oluşturulabilir.
3.2 Ürün gücünün önemli ölçüde iyileştirilmesi, oyunu bozmanın anahtarıdır
Cobos ve Roborock Technology, süpürme robotlarının üretim teknolojisinde belirli avantajlar biriktirmiştir ve ürünleri de sektörde lider konumdadır, ancak endüstri rekabet modeli henüz sağlamlaşmamıştır. . Zhongyikang'ın sektör verilerine göre, Cobos'un elektrikli süpürge sektöründeki pazar payı çok ileride. 2018'de% 38,6'ya düşmesine rağmen, hala ilk sırayı koruyor.Bu, nispeten eksiksiz ürün matrisinin aksine. İlgili (lazer navigasyonu, görsel navigasyon ve rastgele ürünler dahil). Pazara sadece 2016 yılında giren Roborock Technology, küçümsenmemeli, "Mijia Akıllı Robot Vakum" dökümhanesi ile başlayıp kendi markası olan "Xiaowa Robot" u geliştirmiştir. 2018 sonu itibarıyla pazar payı% 23,7'ye ulaşarak ikinci sıradadır. Yucobos. Şu anda, pazar ölçeği hala genişleme aşamasındadır, tüketicilerin zihnindeki marka bilinci henüz tam olarak yerleşmiş değildir ve çeşitli ürünlerin bariz avantajları ve dezavantajları yoktur. Gelecekte, daha fazla pazar payı elde etmek için tüketicilere daha uygun maliyetli ve daha iyi kullanıcı deneyimi ürünleri sunabiliriz.
Planlanan ürünler pazara hâkim olsa da, lazer navigasyon ve görsel navigasyon kullanan ürünlerin pazar payının artırılması gerekiyor. Mevcut süpürme robotlarının çoğu temizleme yollarını planlama yeteneğine sahip olsa da, düşük kaliteli modeller hala büyük bir pazar payına sahiptir. Düşük kaliteli modeller esas olarak navigasyon için jiroskoplar ve kızılötesi ışınlar kullanan süpürme robotlarını ifade eder.Ayrıca yol planlama temizliğini de gerçekleştirebilirler, ancak engelleri etkili bir şekilde belirleyemezler. Yine de çarpışmadan kaçınma yöntemlerini kullanırlar. Harita oluşturma becerisinin olmaması nedeniyle, sabit nokta temizleme ve sanal duvarlar kurma gibi işlevlerin gerçekleştirilmesi zor olacaktır. Lazer veya görsel gezinme kullanan ürünler, kullanıcılara yalnızca daha iyi bir deneyim sağlamakla kalmaz, aynı zamanda üreticilere daha yüksek brüt kar marjları sağlar. (Not: Jiroskop ve kızılötesi navigasyon da planlı temizliği sağlayabilir, ancak etki iyi değildir.)
Süpürme robotlarının iç pazarı tek bir satış modeline sahiptir ve ürün maruziyet oranı ciddi şekilde yetersizdir. Zhongyikang'ın endüstri verilerine göre, çevrimiçi satışlar 2018'de% 92'yi oluşturdu ve çevrimdışı pazar temelde hala gelişmemiş bir durumda. Çevrimiçi satış hacminin büyümesi, esas olarak süpürme robot ürünlerinin normalleştirilmiş satışlarındaki ciddi kıtlığı yansıtan "İnternet ünlüleri sıcak modelleri" ve "e-ticaret festivali" tüketim teşvikine dayanmaktadır. Çevrimdışı araştırmamız, ürün satış kanallarının çok az olduğunu ve yalnızca bazı büyük ölçekli mağazaların satış süpürme robotlarına sahip olduğunu buldu. Dahası, çevrimdışı mağazalardaki ürünler daha az stile ve markaya sahiptir ve bazı teşhir modelleri de nispeten eskidir. Büyük şirketlerin reklam ve pazarlama stratejileri henüz tamamlanmadı.Tüketiciler, süpürme robotlarını anlamak ve onlarla temas kurmak için daha az fırsata sahip ve ürün teşhiri düşük. Pazarı etkin bir şekilde genişletmek ve ürün bilincini artırmak, büyük şirketlerin pazar payını daha fazla ele geçirmeleri için önemli bir bağlantı olabilir.
Avrupa ve Amerika pazarlarının deneyimi, yalnızca yerel süpürme robotlarının geliştirilmesi için bir referans olarak kullanılabilir ve gelecekteki gelişmeler için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Tahminlere göre, süpürme robotlarının mevcut yurt içi penetrasyon oranı sadece% 6.Avrupa ve Amerika ülkelerindeki yaklaşık% 10-% 15 penetrasyon oranıyla karşılaştırıldığında, hala önemli bir boşluk var ve pazarın nispeten büyük bir gelişme alanı var. Ancak, iç pazarın Avrupa ve Amerika pazarlarıyla tam olarak kıyaslanamayacağına inanıyoruz.Yurt içi ve yabancı haneler arasında gelir, ev ortamı ve yaşam alışkanlıkları açısından büyük farklılıklar var ve süpürücülerin kabulü de farklı. Robot süpürgeler, Avrupa ve Amerika ülkelerinde nispeten uzun bir gelişim geçmişine sahiptir ve belirli bir kullanıcı tabanına sahiptir.Uzun bir geliştirme döneminden sonra, robot süpürgeleri maruziyet ve kabul açısından daha ileri düzeydedir. Nispeten konuşursak, iç pazar nispeten geç başladı ve süpürme robotları sadece birkaç yıldır kamuoyunun gözünde. Nispeten düşük kişi başına harcanabilir gelir ve doğal tüketim konseptleri, yerli tüketicilerin manuel temizliği daha çok benimsemesini sağlıyor.
Süpürme robotu ve elektrikli süpürge gelecekte tamamlayıcı bir ilişkiye dönüşebilir. Süpürme robotu ve elektrikli süpürge, temizleme araçlarıyla belirli benzerliklere sahiptir, ancak temizleme özelliklerinde temel farklılıklar vardır. Temizleme etkisi açısından süpürme robotu fanının ortalama emiş gücü yaklaşık 2kPa, elektrikli süpürge ise 20kPa kadar yüksektir Elektrikli süpürgenin temizleme etkisi süpürme robotununkinden çok daha yüksektir. Elektrikli süpürgeler yalnızca elle temizlemeyi azaltabilir ve elle temizlemenin yerini alamaz Süpürme robotlarının getirdiği yüksek frekanslı otomatik temizleme özellikleri insanların ellerini serbest bırakabilir. Gelecekte süpürme robotlarının ve elektrikli süpürgelerin birbirini tamamlayan bir ilişki haline gelebileceğine inanıyoruz Süpürme robotu temizleme yükünü azaltır ve elektrikli süpürge temizleme etkisini artırır.
Süpürme robotu ile ilgili konu 1: Kobolar
4.1 Şirkete Genel Bakış
İşletme geliri istikrarlı bir şekilde büyüdü ve hizmet robotu işini başarıyla dönüştürdü. Şirket 1998 yılında kurulmuştur. İşin başlangıcında şirketin ana gelir kaynağı denizaşırı şirketler için OEM elektrikli süpürgelerdi. 2000 yılında, şirket süpürme robotlarının araştırma ve geliştirmesine başladı. Uzun yıllar sonra nihayet 2009 yılında Dibao serisi robotları piyasaya sürdü ve ardından "Qinbao-Hava Arıtma Robotu", "Chuangbao-Pencere Temizleme Robotu" ve "Qinbao-Robot" u piyasaya sürmeye devam etti. "Uşaklar" gibi farklı çeşit ve işlevlere sahip akıllı robotlar. 2013'ten bu yana, şirketin işletme geliri hızla arttı. 2018 sonu itibarıyla şirketin işletme geliri,% 32,13'lük bir YBBO ile 1,945 milyar yuan'dan 5,694 milyar yuan'a yükseldi. Aynı zamanda şirket, bir dökümhane şirketinden bağımsız bir araştırma ve geliştirme şirketine dönüşümü de tamamladı.Şirketin ana geliri kademeli olarak temiz küçük ev aletlerinden kendi markasıyla hizmet robotu işine kaymıştır. 2018 sonu itibarıyla hizmet robotu iş geliri% 67,88'dir.
Şirketin gerçek kontrolörü Qian Dongqi, Chuangling Investment'ın% 100'üne ve Chuangxiu Investment'ın% 99,99'una sahip olarak, Cobo'ların% 58,5'ine sahiptir. David Cheng Qian ve Qian Dongqi'nin bir baba-oğul ilişkisi var ve Cobos hisselerinin% 17'sini Ever Group ve Sky Sure'un tamamına sahip olduğu holdingler üzerinden elinde tutuyorlar. Aynı zamanda, Qian Dongqi'nin Chuangxiu Investment'ın% 0.01 sermaye katkısına sahip ortağı olan Qian Lan ile kardeş ilişkisi var. Qian Dongqi ailesi, Cobos'un hisselerinin toplam% 75,5'ini elinde tutuyor.Görece konsantre sermaye, şirketin gelecekteki stratejik planlamasının uygulanması için faydalıdır.
Brüt kar marjı istikrarlı bir yükseliş eğilimini sürdürdü ve brüt kar marjı, şirketin stratejik ayarlamalarına ve düşük sektör refahına rağmen sabit kaldı. 2013 yılından bu yana, brüt kar marjı nispeten yüksek bir seviyede tutuldu ve istikrarlı bir şekilde yükseliyor. 2018 yılında kapsamlı brüt kar marjı% 37,84'e ulaştı. 2019 yılında sektörde yaşanan gerilemeden muzdarip olan şirket, stratejik yapısını optimize etmek için inisiyatif aldı ve daha yüksek getirili hizmet robotu ODM işini kademeli olarak durdurdu ve kendi markası olan hizmet robotu işine odaklandı. 2019'da H1 brüt kar marjı biraz düştü. Şirket, işletme gelirinin istikrarlı bir şekilde genişlemesini sürdürürken brüt kar marjında istikrarlı bir büyüme sürdürdü. Bunun ana nedeni, yüksek brüt kar marjına sahip hizmet robotu işinin genel brüt kar marjına çok fazla katkı sağlamasıdır.Son yıllarda, hizmet robotu işi hızla genişledi ve gelir hızla arttı. .
Kararlı endüstri lideri . Şirket, "Dibao" serisini piyasaya sürdüğünden beri iç pazarda istikrarlı bir şekilde birinci sırada yer aldı. 2018 yılında iç pazar payı% 38,6'ya düşmesine rağmen, şirketin 2019 yılı H1 verileri iç pazar payının% 48'e yükseldiğini gösteriyor. , Sektör lideri kalır.
4.2 Beş avantaj şirketin gelişimine yardımcı olur
Ar-Ge avantajı, ürün teknolojisi her zaman sektöre öncülük etmektedir. Şirket, 2000 yılında bağımsız bir Ar-Ge ekibi olan HSR'yi (Ev Servis Robotu) kurmuş, süpürme robotu ürünlerinin araştırma ve geliştirmesine başlamış ve bu alana ayak basan ilk yerli girişim olmuştur. Süpürme robotlarının temizleme verimliliğini artırmak ve planlı temizliği gerçekleştirmek için Cobos, her ikisi de ev tipi süpürme robotları alanında lider düzeyde olan "Akıllı Hareket" ve "Akıllı Navi" teknolojilerini geliştirdi. AWE2018'de Cobos, süpürme robotlarına görsel gezinme teknolojisini uygulayan "Akıllı Göz" teknolojisini piyasaya sürdü. 2019'da şirket, "AIVI" yapay zeka teknolojisiyle donatılmış DG70 serisi ürünlerini piyasaya sürmeye devam ederek görsel destekli tanıma teknolojisini başarıyla entegre etti. Süpürme robotlarına uygulanır.
Şirket, ürün ve teknoloji araştırma ve geliştirmeye her zaman önem veriyor ve araştırma ve geliştirme harcamalarına yaptığı yatırımı sürekli artırıyor. 2019'un ilk yarısında, şirketin araştırma ve geliştirme yatırımı 125 milyon yuan'a ulaştı ve yıllık% 38,86 artışla mevcut işletme gelirinin% 5,15'ini oluşturdu. Şirket, makine görüşü alanında yeni sensör modüllerine, yazılım algoritmalarına ve yapay zekaya yaptığı yatırımı artırmaya devam ediyor ve süpürme robotlarını bir sonraki çığır açan performans çağına sokmak için çalışıyor.
Robot gövdesine ek olarak Cobos, IoT ve robot ekosistemleri için proaktif olarak Cobos bulut bilişim platformunu oluşturdu ve devreye aldı. Bulut platformu, robotun çeşitli sensörleri tarafından toplanan verileri, bulutta dağıtılan güçlü bilgi işlem gücüyle birleştirerek toplayabilir, analiz edebilir ve madencilik yapabilir, kullanıcılara uzaktan destek ve performans optimizasyonu sağlayabilir ve robot ile diğer cihazlar arasındaki ara bağlantıyı kurmak için bir platform görevi görebilir. . Cobos'un 2019 yılı altı aylık raporunda yer alan verilere göre, global olarak aktif hale getirilen 3,4 milyondan fazla Cobos markalı süpürme robotu, geçen yılın aynı döneminin sonuna göre% 100'ün üzerinde bir artış ve raporlama döneminin başından itibaren% 30'un üzerinde bir artış var. Bunların yaklaşık% 68'i Cobos Cloud aracılığıyla birbirine bağlı.
Marka avantajı, sektörde istikrarlı lider konumu, satış performansı liderliğini sürdürüyor . Şirketin "Dibao" serisi ürünlerini piyasaya sürmesinden bu yana, Cobos markalı süpürme robotları, uzun yıllardır yerli süpürme robotlarının en büyük pazar payına sahip olmuştur. 2018 yılında yurt içi pazar payı% 38,6'ya düşmesine rağmen, şirketin 2019 H1 verileri, iç pazar payının% 48'e yükseldiğini ve sektörün lider konumunun devam ettiğini gösteriyor. Sektör lideri üretim süreci ve teknolojisi, Cobos markalı süpürme robotlarını güçlü ürün gücü ve marka gücü ile donatıyor ve bu nedenle şirket "2019 BrandZ En İyi 50 Çin Denizaşırı Markası" oldu ve "En Üstün ve Aşamalı Denizaşırı Markası" ödülünü kazandı. Aynı zamanda şirket Aynı zamanda Cobos markasının değerini ve tüketicilerin kalbindeki konumunu daha da vurgulayan "En Değerli İlk 100 Çin Markası".
Cobos markalı süpürme robotları, "Double 11" e-ticaret festivalinde art arda birçok yıl lider konumunu korudu. 2019'da, Cobos'un Double 11'deki tam gün tüm kanal satışları, yıllık% 12 artışla 780 milyonu aşarak kendi çifte 11 rekorunu kırdı . Resmi platforma göre, Cobos Robots'un Tmall, JD ve Suning'deki satış hacmi, sırasıyla% 44 /% 58 /% 60 pazar payıyla "Triple Crown" seviyesine ulaştı ve ev hizmeti robotlarının hızla büyüyen pazarına liderlik etti; Olağanüstü sonuçlarla aynı zamanda, Cobos çevrimdışı olarak da çaba gösterdi: Double 11'de, Cobos çevrimdışı mağazaları 500.000'den fazla kullanıcı aldı, 26.000 robot sattı ve çevrimdışı işlem hacmi 55 milyon yuan'ı aştı.
Küresel yerleşim avantajlarına sahip olan Cobos, şu anda Çin ve yurtdışı ana pazarlarda markalaşma ve perakende operasyonları yoluyla küresel kapsam elde eden tek Çinli ev hizmetleri robot şirketidir. Cobos, başlangıçta elektrikli süpürge dökümhanesi işine güveniyordu. "Dibao" serisi elektrikli süpürgelerin başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesinden bu yana, şirket, küçük ev aletlerini temizleme dökümhanesinden kendi marka hizmet robotu işine geçerek endüstriyel yapısını dönüştürmeye devam etti. İşletme ayarlamalarının neden olduğu kısa vadeli bir gerileme yaşadıktan sonra, Cobos'un işletme geliri son yıllarda nispeten yüksek bir büyüme kaydetti ve 2018'de 2.895 milyar yuan'a ulaştı. Uluslararası pazarın düzenini iyileştirmek için şirket, küresel bir elektronik ağ doğrudan satış merkezi kurmuştur.Avrupa pazarındaki bir dayanak noktasından ABD pazarının geliştirilmesine, Asya-Pasifik pazarının potansiyelini canlandırmaya, çok kanallı bir pazar rekabet modeli oluşturarak şirketlerin sağlıklı ve tam bir zirveye ulaşmasına yardımcı olmaya Operasyonel verimlilik.
Maliyet kontrolü avantajı, şirket akıllı üretim konusunda uzun yıllara dayanan deneyime ve önde gelen maliyet kontrol yeteneklerine sahiptir. Ev hizmeti robotlarının hızlı güncellenmesi ve yinelenmesi ve ürünlerin yüksek derecede standardizasyonu nedeniyle, bağımsız üretim kapasitesine sahip olmak, şirketin birden çok kategorinin ve birden çok SKU'nun üretimini esnek bir şekilde ayarlaması için çok önemlidir. Şirket, ürünlerin tek parti ayarlamasıyla üretim hazırlığı maliyetini ve verimliliği artırdı. Şirket aynı zamanda otomasyon yoluyla üretim verimliliğini ve kalitesini artırır, işçilik maliyetlerindeki ve eğitim maliyetlerindeki artışı etkin bir şekilde kontrol eder ve kalite kaybı maliyetlerini düşürür.
Yönetim ekibinin avantajları, yeterli yetenek rezervi ve makul teşvik sistemi . Şirketin son yıllarda küresel ev hizmeti robot pazarındaki hızlı gelişimi ile şirket, çeşitli alanlarda çok sayıda seçkin yetenekleri bünyesine çekmiş, yetenek yapısı sürekli optimize edilmiş ve ekibin gençliği, profesyonelliği ve uluslararasılaşması artmaya devam etmiştir. Şirket, sensör teknolojisi, yapı, mühendislik, algoritmalar, İnternet, büyük veri ve Nesnelerin İnterneti gibi hizmet robotlarının araştırma ve geliştirilmesindeki tüm önemli bağlantıları kapsayan yaklaşık 800 kişilik bir araştırma ve geliştirme ekibine sahiptir. 2018 yıl sonu itibarıyla şirketin lisans ve üzeri dereceye sahip toplam 2017 çalışanı bulunmaktadır. Şirket, çalışanların motivasyonunu artırmak amacıyla Ağustos 2019'da bir öz sermaye teşvik planı açıklamıştır. Teşvik hedefleri ağırlıklı olarak orta ve üst düzey yönetici ve toplam 298 kişilik teknik çekirdek personel olup, toplam özkaynakların% 0,96'sına karşılık gelen 6.177.600 adet hissenin verileceği tahmin edilmektedir.
Süpürme robotu ile ilgili konu 2: Roborock
5.1 Şirkete Genel Bakış
Roborock (tam adı Beijing Roborock Technology Co., Ltd.) Temmuz 2014'te kurulmuştur. Ev tipi akıllı temizlik robotları ve diğer akıllı elektrikli cihazların geliştirilmesi ve üretiminde uzmanlaşmış bir şirkettir. Şirketin ürünleri arasında Roborock süpürme robotları, Mijia süpürme robotları, Mijia el tipi elektrikli süpürgeler ve küçük kiremit süpürme robotları bulunmaktadır. Küresel lazer navigasyon süpürme robotları alanında, Roborock ürünleri belirli bir pazar payına sahiptir.Şangay ve Shenzhen'de şubeleri bulunan, optik laboratuvarı, performans laboratuvarı, çevre laboratuvarı ve yaşam testi ile birlikte merkezi Pekin'de bulunmaktadır. Laboratuvar gibi tüm endüstri zinciri için Ar-Ge tabanı. Stone Technology'nin çekirdek Ar-Ge ekibi, Microsoft ve Huawei gibi teknoloji şirketlerinden teknik uzmanlardan oluşmaktadır. Stone Head Technology, yapay zeka, yazılım algoritması, elektronik mühendisliği, mekanik yapı tasarımı ve tedarik zinciri yönetimi gibi birçok alanda zengin inovasyon ve pratik deneyime sahiptir.
Stone Technology, 21 Şubat 2020'de Şangay Menkul Kıymetler Borsası Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulu'nda listelendi. Şirket, esas olarak yeni ürünlerin ve veri platformlarının geliştirilmesi için kullanılan 1,302 milyar yuan (ihraç giderlerinden 150 milyon yuan (vergi hariç) düşüldükten sonra, toplanan fonların net miktarı yaklaşık 4,37 milyar yuan) artırmayı planlıyor. Yeni nesil süpürme robotlarının geliştirilmesi, şirketin pazardaki konumunu iyileştirmesine ve sektörün gelişiminin getirilerini elde etmesine yardımcı olacaktır. Ticari temizlik robotları yalnızca pazar talebini karşılamakla kalmaz, aynı zamanda şirketin teknik gücünü artırmaya da yardımcı olur. Veri platformu projesi, cihaz kontrol tarafında kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine yardımcı olur.Daha da önemlisi, kullanıcı bilgilerini daha iyi toplayabilir, birleştirebilir ve analiz edebilir.Ürünlerin rekabet gücünü artırırken, platforma dayalı veri madenciliği yoluyla ev zekasını analiz etmesi de beklenmektedir. Sahnenin potansiyel değeri.
Bu ihraçtan önce, şirketin toplam sermayesi 50 milyon hisseydi . Bu kez halka arz edilen 16.666.700 adi hisse ihracı, ihraçtan sonra şirketin toplam sermayesinin% 25'ini oluşturdu. İhraçtan sonra şirketin fiili kontrolörü değişmeyecektir Şirketin halka arz öncesi özkaynak yapısı aşağıda Şekil 26'da gösterilmiştir.
Faaliyet gelirleri hızla arttı ve karlar kademeli olarak gerçekleşti. Son yıllarda Stone Technology'nin brüt kar marjı, kendi marka yapısının iyileştirilmesiyle birlikte her geçen yıl artmakta, 2016-2018 kapsamlı brüt kar marjı ise% 19,21'den% 28,79'a yükselmiştir. Net kar marjı açısından, düşük maliyetli Xiaomi modeli, yüksek net kar marjına katkıda bulundu. 2018'de Rock Technology'nin net kar marjı, bir önceki yıla göre% 10 + 4,1 oldu. Kendi kendine ait markalar ülkenin yarısını oluşturuyor ve Xiaomi'nin Xiaomi'ye olan güveni azalmaya devam ediyor. 5 2018 30+173%3.08+359%47.8% +46% 48.5%+1272%
2018 12 31 64 7 45 12 4 AI IF
5.2
2016 2017
2017 9 2018 4 1s 1699 1899 2018 4 20 / 2000 2018 23.7%
(Rapor kaynağı: China Merchants Securities)
Raporu almak için lütfen www.vzkoo.com adresini ziyaret edin.
Şimdi giriş yapmak için lütfen tıklayın: "bağlantı"
