New York City piyasa öncesi: ABD endeksi ve altın fiyatları konsolidasyon aralığına düştü, ticaret görüşmeleri poundu vurdu ve pandemi endişeleri soğuma belirtileri gösteriyor
20 Nisan Pazartesi Avrupa saatinde, ABD doları endeksi 99,99 civarında işlem görüyordu ve genel fiyat eğilimi nispeten dalgalıydı; spot altın fiyatları bir hafta boyunca düşük bir seviyede kaldı ve yatırımcıların salgınla ilgili endişeleri azaldı. Aynı zamanda altın fiyatları için teknik ayarlama talebi de vardı; ABD ham petrolü Fiyatlar keskin bir şekilde düştü ve 20 yılı aşkın süredir en düşük seviyeye ulaştı.Petrol üreticisi ülkelerin varılan üretim azaltma anlaşması, talepteki keskin düşüşle başa çıkmak için yeterli olmadı, euro dolar karşısında dalgalı kaldı, pound dolar karşısında düştü, ticaret endişeleri pound ve Yeni Zelanda doları üzerinde ağırlaştı. ABD doları karşısında nispeten güçlü olan Yeni Zelanda, yasal kısıtlamaları kademeli olarak gevşetmeye hazırlanıyor.
En son gündemdeki konuların özeti
[Japon medyası: G20 sağlık bakanları beyanı müzakere edilemedi]
Kyodo News'e göre, Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı 20'sinde Yirmiler Grubu'nun (G20), başlangıçta Sağlık Bakanları Toplantısında toplanması planlanan bakanlar bildirisi üzerinde bir fikir birliğine varamadığını belirtti. Nedeni gibi ayrıntılar şu anda onaylanıyor. (CCTV Haberleri)
[Trump: Küçük işletmeleri desteklemek için yüz milyarlarca dolar eklenecek ve bir anlaşma bekleniyor]
19 Nisan'da yerel saatle ABD Başkanı Trump, küçük işletmelere ek fon sağlamak için ayın 20'sinde bir anlaşmaya varılabileceğini açıkladı. 19 Nisan'da CNN'den gelen habere göre, Trump o gün Beyaz Saray'ın rutin salgın brifinginde "Ödeme Koruma Planı" na (PPP) yüz milyarlarca dolar ekleme müzakerelerinin ilerleme kaydettiğini belirtti. 20 Nisan'da bir anlaşma ilan edebilir;
"Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işçiler ve küçük işletmelerle ilgilenmek için Demokrat Parti ile görüşmeye devam ediyoruz. Bir anlaşmaya varmak üzereyiz. Olabilir, olabilir, birçok çalışma sürüyor ve yarın cevapları olabilir." Lampe diyor
[Deutsche Bank: Küresel salgın yavaşladı]
Son 24 saat içinde, küresel olarak doğrulanmış yeni koroner pnömoni vakalarının sayısı% 2,3 arttı ve son üç gündeki artış% 3,7 oldu. Dünya genelinde doğrulanmış yeni koroner pnömoni vakalarının kümülatif sayısı 2,4 milyonu aştı ve ölümlerdeki tek günlük artış% 2,8'e düştü. Kümülatif toplam 165.000'i aştı. Bir önceki döngüde% 6,7 olan günlük ölüm sayısı% 4 arttı
[İtalyan medyasına göre, Avrupa Komisyonu'nun anti-salgın planı trilyon avroluk tahvil ihracı içerebilir]
Avrupa Komisyonu, Eurobond ihracı yoluyla piyasada en az 1 trilyon euro toplamayı amaçlayan bir plan üzerinde çalışıyor. Toplanan fonlar, salgından ciddi şekilde etkilenen ülkelerde kullanılacak ve fonların bir kısmı uzun vadeli düşükler için kullanılacak Faiz kredileri; AB liderlerinin Perşembe günü bir video konferansta planı tartışmaları bekleniyor. İtalya'nın önerilen tahvil ihracı 1,5 trilyon avro
[Piyasa hızla toparlandıktan sonra, ABD hisse senetlerindeki kısa pozisyonlar sessizce yükseldi ve piyasanın tekrar düşeceği iddiasına girdi]
Finansal analiz şirketi S3 Partners'ın verilerine göre, ABD'nin en büyük borsa yatırım fonu olan SPDR S&P 500 Endeksi ETF'nin kısa satış fonları, Ocak 2016'dan bu yana en yüksek seviye olan 68,1 milyar ABD Doları kümülatif ölçekle artmaya devam ediyor. Bu, bu yılın başındaki 41,7 milyar ABD doları seviyesinden önemli bir artış;
Bireysel hisse senetleri açısından, seyahat ve otel stokları açığa satıştan en çok etkilenenler oldu. S3 Partners'ın verilerine göre, yatırımcıların Carnival, Royal Caribbean, Marriott ve Wynn'deki kısa pozisyonları son 30 günde 797 milyon ABD doları arttı;
Piyasa analizine göre, ABD hisse senetlerinde son zamanlarda görülen hızlı toparlanma, kısa pozisyonlardaki artışın önemli bir nedenidir: S&P 500, Mart'ta düşüş yaşadıktan sonra hızla toparlandı ve bir ay içinde yaklaşık% 30 toparlandı;
Büyük teknoloji hisselerinin yakın zamanda hızlı toparlanması, ABD ekonomisinin resesyona girme olasılığını yansıtmayabilir. Veriler, Nasdaq 100 endeksinin bu yıl% 1,1 arttığını gösteriyor;
ABD hisse senetlerinin kazanç sezonunda olduğunu düşünen yatırımcılar, büyük şirketlerden gelen kötü haberlerin ABD hisse senetlerinin yeniden düşmesine neden olacağına inanıyor.
[Birleşik Krallık kapatma tedbirlerini aldıktan sonra, insanların alışveriş gezileri% 83 düştü ve emlak piyasası dondu]
İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, hükümetin geçen ay salgını durdurmak için gerekli olmayan perakende mağazaları kapatmasından bu yana, alışveriş yapan İngilizlerin sayısının% 83 düştüğünü söyledi. Öte yandan gayrimenkul sitesi Rightmove, satış listesindeki yeni konut sayısının düştüğünü, bu nedenle anlamlı konut fiyatı verisi veremediğini söyledi. BRC geçen hafta, perakende harcamalarının bir önceki yıla göre% 25'ten fazla düştüğünü ve Pazartesi günkü verileri, dışarı çıkan insan sayısının daha da azaldığını gösterdiğini söyledi. BRC CEO'su Helen Dickinson, "Alışveriş yapanların sayısı Mart ayı başlarında azaldı ve birçok insan yeni taç virüsü kapma riskini azaltmak için evde kalmayı seçti," dedi ve "Hükümetin Birleşik Krallık'ta kapatma önlemleri uygulamaya karar vermesinden sonra bu gerileme yoğunlaştı."
[İngiltere, ayın 20'sinde "zorunlu izin" başvurularını kabul etmeye başladı, işverenler nakit sübvansiyon talep edebilir]
20'sinden itibaren, İngiliz hükümetinin "zorunlu tatil" programı başvuruları kabul etmeye başladı. Başvuru sahipleri ağırlıklı olarak koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayan veya yapacak işi olmayan çalışanları içeriyor.İki taraf arasındaki görüşmelerden sonra işveren zorunlu izin almayı seçiyor. "Zorunlu izin" talep edilmesi halinde, ayrılan kişinin gelirini etkileyebilir, ancak ayrılan kişinin şirketteki konumunu etkilemeyecektir. İşverenler, çalışanlarının maaşlarının% 80'ini ödemek için nakit sübvansiyon talep edebilir ve aylık maksimum 2500 £ maaşla. (CCTV Haberleri)
[Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol başkentindeki ham petrol fiyatları tehlikeli bir şekilde sıfıra yakın]
Kaya petrolü devriminin doğduğu yer olan Teksas'ta, bazı ham petrol alıcıları varil başına 2 ABD doları kadar düşük teklifler verdiler, bu bir ay öncesine göre keskin bir fiyat düşüşü;
Plains All American Pipeline'ın bir yan kuruluşunun, geçtiğimiz Cuma günü güney Teksas'tan gelen ekşi ham petrol için varil başına yalnızca 2 ABD Doları, Enterprise Products Partners LP'nin ise Teksas Körfezi için geçen hafta varil başına 4,12 ABD Doları teklif verdiği bildirildi. Kıyı ham petrol
[Fazla arz ve aşırı petrol depolama alanı nedeniyle, Texas üretim kesintileri uygulamak zorunda kalabilir]
Yerel enerji endüstrisinin yönetiminden sorumlu olan Teksas Demiryolu Komisyonu bu hafta üretim kesintisi görüşmeleri düzenledi, ancak sonuçta başarısız oldu. Müzakereler devam edecek. Sonuç önümüzdeki Salı günü oylanabilir; Texas 1970'lerden beri bu tür önlemleri hiç almadı.
Bazı Amerikalı politikacılar, federal hükümeti, yabancı petrolün Amerika Birleşik Devletleri'ne akmasını önlemek için ambargoları veya diğer önlemleri uygulamayı düşünmeye çağırıyor. Ancak medya, Trump yönetiminin sorunu çözmek için tarifeler uygulamayabileceğini analiz etti;
[Piyasa analizi: Avustralya'nın işsizlik oranı Nisan'da% 8'e çıkabilir]
Salgının haneler üzerindeki etkisine ilişkin ilk Avustralya İstatistik Bürosu anketine göre, Avustralya'da ikamet edenlerin% 3'ü işlerini Nisan ayı başında kaybetti ve Avustralya'nın işsizlik oranı bir ay önceki% 5,2'den% 8'e yükselebilir. Salgından etkilenen ankete göre, 18 yaşın üzerindeki çalışanların yaklaşık% 12'si daha uzun çalışma saatlerine sahip ve yaklaşık% 24'ü daha kısa çalışma saatlerine sahip
Avrupa zaman piyasasının gözden geçirilmesi
Avrupa döneminde, spot altın bir hafta boyunca düşük bir seviyede kaldı Piyasa, yeni taç salgınının azaldığına, riskten kaçınmanın azaldığına ve altın fiyatının aşağı yönlü bir ayarlama ivmesini sürdürerek yaklaşık 1678 $ 'dan işlem gördüğüne inanıyor.
Ancak yatırımcılar, salgının etkisiyle ilgili daha fazla kötü habere hazır. Pazartesi günü küresel borsalar ihtiyatlıydı.Bu hafta çok sayıda şirket performans raporu ve ekonomik verinin küresel anti-salgın kilitleme önlemlerinin yol açtığı zararı yansıtması beklenirken, ABD yerel yönetimlerinin ekonomiyi yeniden başlatma konusunda çekinceleri var.
Salgından en çok etkilenen ABD eyaletlerinin valileri, Başkan Trump'ın açıklamasına katılmıyor.Trump, yeterince test yaptıklarını ve ekonomilerini bir an önce yeniden başlatmaları gerektiğini söyledi. Aynı zamanda, evde kalma düzeninin uzatılmasına karşı daha fazla protesto demleniyor.
Resim: Altın fiyatı 4 saat
Avrupa seansı sırasında, ABD petrolü düşüşünü artırarak 20 yıldan fazla bir süredir en düşük seviyesine ulaştı.Küresel petrol depolama alanının hızla tükenmesi endişelerinden etkilendi.Petrol üreten ülkelerin daha önceki üretim azaltma anlaşmaları, talepteki keskin düşüşle başa çıkmak için yetersiz kaldı.
Cushing, Oklahoma'daki depolama merkezinin tam kapasitede çalışacağından korkan Amerika Birleşik Devletleri'nde WTI ham petrolünün son aydaki fiyatı, daha sonra sona eren sözleşmenin fiyatından önemli ölçüde düşük. Teksaslı alıcılar, bazı ham petrol ürünleri için varil başına 2 $ 'a kadar düşük teklifler veriyor, bu da ABD'li üreticilerin yakında satmak için para kaybetme olasılığını artırıyor.
Singapur'daki Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, Mevcut petrol fiyatları, OPEC + üretim kesintilerinin etkisinin sadece kısa ömürlü olduğunu ve petrol fiyatlarının bir kez daha salgının hakimiyetinde olduğunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kilitleme önlemlerini kaldırdığını görmeye yaklaşmadan önce, petrol fiyatları düşebilir veya mevcut seviyelerin yakınına gelebilir. Bir aralık içinde dalgalanıyor. "
Resim: Meiyou 4 saat
Avrupa seansı sırasında, ABD doları endeksi dalgalanma ve konsolidasyon eğilimini sürdürdü ve çoğu ana para birimi bir aralık içinde dalgalandı. Yatırımcılar salgının iyileşmeye yol açmasını bekliyorlar, ancak dünya çapındaki hükümetler hala ekonomik yeniden başlatma konusunda temkinli davranıyor.
Sidney'deki Westpac Bank'ta döviz stratejisti Sean Callow, İyimserler büyük engellerle karşılaşıyor. İkinci çeyrekten bu yana üç hafta geçti. Küresel açıdan bakıldığında, bu on yılların en kötü dönemi olacak. Diğer bir deyişle, artan risk iştahı kısa bir süre daha devam etse de çok kırılgan olduğunu ve yakında geri çekileceğini düşünüyoruz.
Melbourne'da bir komisyonculuk olan Pepperstone'un araştırma başkanı Chris Weston, Fırtınanın gözüne geldik. Piyasa, salgın haberlerine olan ilgiyi azaltmaya başladığında veya en azından iyi haberlere daha az duyarlı olmaya başladığında, salgının ekonomik ve ödeme gücüne daha fazla dikkat edeceğiz. etkiler. "
Resim: ABD 4 saati ifade eder
Avrupa seansı sırasında euro, ABD doları karşısında dar bir aralıkta konsolidasyon eğilimini sürdürdü. Yatırımcılar, Avrupa'daki anti-salgın formundan endişe duyuyorlar.İspanyol hükümeti, yeni taç virüsü krizinden en çok etkilenen ülkelere yardım etmek için AB ortaklarına 1.5 trilyon euro (1.63 trilyon ABD doları) fon kurmayı teklif etmeyi planlıyor.
Teknik analistler, Scotiabank'ın dolara karşı 1.08'in üzerinde kapandığına ve 1.0880 direnç seviyesini kırmak için bir toparlanma alanı sağladığına inandığına dikkat çekti; Commerzbank'ta bir ekonomist olan Karen Jones, 200 günlük hareketli ortalamayı (şu anda 1.1050) Euro üzerindeki baskıyı hafifletmek için.
Döviz analisti James Skinner, önceki kayıpların bir kısmını geri kazandıktan sonra, euro'nun dolar karşısında 1,08'in üzerinde kapandığını ve teknik grafiğin nötr hale geldiğini, bayrak şeklinde bir eğilim gösterebileceğini ve gelecekte daha da yükselmesinin beklendiğini belirtti. Döviz kurunun düşüşü son dakikada tersine çevirmesi için umut veriyor
Grafik: Euro - USD 4 saat
Avrupa seansı sırasında, pound ABD doları karşısında aşağı yönlü dalgalandı ve ticaret endişeleri pound üzerinde ağırlaştı.Analistler, poundun teknik direnç tarafından giderek daha fazla bastırıldığına inanıyor.
Pound, İngiliz yetkililerin İngiltere'nin 2020'den sonra AB ile ticaret müzakerelerini uzatamayacağı yönündeki açıklamalarını dikkate almadı; İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, hükümetin geçen ay salgını durdurmak için gerekli olmayan perakende mağazalarını kapatması nedeniyle İngiliz halkı Alışverişe çıkan insan sayısı% 83 düştü. Perakende harcamaları bir önceki yıla göre% 25'ten fazla azaldı.
İngiliz hükümeti, kısıtlamaların ne zaman gevşetilebileceğini belirtmedi ve ulusal salgına verilen ilk yavaş tepki nedeniyle, Birleşik Krallık salgını kontrol altına alan son ülkelerden biri olabilir. Bu, Britanya'nın ekonomik acısının daha uzun süreceğini gösterecek.
Scotiabank analisti Juan Manuel Herrera, poundun geçen haftanın başında önemli bir yükseliş yaşadıktan sonra zayıf bir gerçekliğe döndüğünü, şu anda 1.24-1.25 arasında dalgalandığını ve kısa vadede 1.26'yı kırabileceğine dair net bir sinyal bulunmadığını söyledi. Yine de, 1.24 seviyesi pounddaki düşüşü önemli ölçüde azaltacak ve ilk direnç 1.2515 / 30'da, ardından 50 günlük hareketli ortalama 1.2551'de.
Döviz analisti James Skinner, poundun geçen hafta toparlanmasına rağmen 200 günlük hareketli ortalamayı kıramadığını ve birçok kişinin bunun güçlü bir direnç seviyesi olduğunu tahmin ettiğini söyledi. Pound, 200 günlük hareketli ortalamaya daha fazla meydan okuması beklenmeden önce, 2020 düşüş trendi çizgisinin% 61,8 Fibonacci düzelmesini 1.2514'te kırması gerekiyor.
Grafik: GBP / USD 4 saat
Avrupa döneminde Yeni Zelanda doları ABD doları karşısında dalgalı bir artış kaydetti.Eski raporlar Yeni Zelanda'nın abluka kısıtlamalarını gevşeteceğini söyledi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, önümüzdeki haftadan itibaren ulusal kilitleme kısıtlamalarının bir kısmının gevşetilmesinin ardından, Yeni Zelanda dolarının ABD doları karşısında% 0,4'lük gün içi düşüşünü silmesinin yanı sıra% 0,4 arttığını söyledi.Ardern'e göre Yeni Zelanda'nın yeni koronavirüs vakaları azaldı. , Anti-salgın stratejinin işe yaradığını belirten
Grafik: 4 saatte ABD doları karşısında New York
Kurumsal Görüşler
[Küresel ekonomi yeniden açılmaya başlamadan önce, altın fiyatı muhtemelen ons başına 1.800 ABD doları seviyesine ulaşmayacaktır]
Gainesville Coins değerli metaller uzmanı Everett Millman, piyasa duyarlılığının altın piyasasının makro temelleri için önemli bir itici faktör olduğunu söyledi. Şu anda, genel makro perspektif altın için çok olumlu, ancak herkes bunu fark etmedi;
Ayrıca Millman, geçen hafta altın piyasasının performansının da algoritmik ticaretten etkilendiğine dikkat çekti. CME'den alınan en son veriler, son altın vadeli işlemler piyasasındaki çoğu işlemin algoritmik ticaret nedeniyle uygulandığını göstermektedir. Algoritmik ticaretin özelliklerinden etkilenen piyasa önemli ölçüde dalgalanabilir;
Geçen haftaki performansın ardından analistler bu hafta altın fiyatlarının baskı altında kalmasını bekliyorlar. Altın piyasası konsolidasyon durumuna girdi Bir sonraki kilit nokta, Fed'in teşvik programlarını genişletmeye devam edip etmeyeceğidir.Tüm piyasa Fed'in devam edeceğine inanıyor;
Millman, mevcut altın piyasasının gerçekten 2008'e çok benzediğine inanıyor. Bu kriz sırasında, altın fiyatının performansı çok dalgalıydı ve piyasadaki toparlanma başladığında altın büyük getiri elde etti.
[TD Securities: Global Strateji Başkanı Bart Melek: Yatırımcıların kar alma tercihi altın fiyatlarının düşmesinde önemli bir faktördür]
Altının fiyatı gerçekten de yatırımcıların kar etmesine izin veren teknik seviyeye dokundu;
Melek, bir diğer önemli faktörün piyasa riski duyarlılığındaki değişim olduğuna dikkat çekti. Pek çok insan borsa iyi performans gösterirse altının kötü performans göstereceğine inanıyor, bu nedenle altın ile borsa arasındaki negatif korelasyon ısınmaya başladı;
Küresel borsa son zamanlarda güçlendi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmaya yeniden başlama sesi yükseliyor, piyasa riskinden kaçınma hafifçe soğudu ve altının performansını etkiledi
[Ham petrol vadeli işlemleri primi, petrol piyasasındaki aşırı arzın altını çiziyor]
Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, ham petrol vadeli işlem primlerinin yetersiz ham petrol envanter alanı sorununu ortaya çıkardığını söyledi.Şimdi boğaların dışarı çıkmaya hevesli olduklarını ve bunları depolayamama riskini almak istemediklerini söyledi. Bu, piyasadaki aşırı arzın bir işareti. Üreticilere üretimi azaltmaları için daha fazla baskı uygulayacaktır.Alıcılar ve üreticiler için depolama alanı gittikçe daha pahalı hale gelir ve giderek daha pahalı hale gelir.
[Ham petrol spot pazarı büyük bir baskı ile karşı karşıya]
Schneider Electric dereceli emtia analisti Robbie Fraser, vadeli fiyat eğrisinin altındaki aylarda spot fiyat trendi ile kontratlar arasında büyük bir fark olduğunu ve Temmuz WTI kontratının fiyatının Mayıs kontratından yaklaşık 12 $ daha yüksek olduğunu söyledi. Yüksek vadeli işlemler priminin ortaya çıkışı, spot piyasanın muazzam bir baskı ile karşı karşıya olduğunu, ABD hafif petrol envanterinin rekor bir oranda büyüdüğünü ve ham petrolün Cushing, Oklahoma'ya geri döndüğünü açıkça gösteriyor.
[Salgın seyahat davranışını sonsuza kadar değiştirebilir ve 3 milyon varil petrol talebini riske atabilir]
Bir piyasa analisti olan Daniel Klein, S&P Global Platts'ta hükümetler koronavirüsün yayılmasını sınırlamaya çalışırken, küresel hava, karayolu ve tren yolculuğunun büyük ölçüde azaldığını ve bunun kısa vadeli petrol talebi üzerinde ciddi bir etkiye sahip olduğunu belirten bir makale yayınladı;
Platts Analytics, 2040 yılına kadar evde çalışan çok daha fazla insan ve alışveriş alışkanlıklarındaki değişiklikler nedeniyle, karayolu taşımacılığı ile petrol için potansiyel talebin günde 1,9 milyon varil azalacağını tahmin ediyor;
Platts analizi, salgından önce, mevcut ekonomi ve turizm eğilimleri nedeniyle havacılık endüstrisinin uzun vadeli petrol talebinin yılda% 2 artacağını; havacılık büyümesinin orijinal tahminin yarısı olması durumunda petrol talebinin 2040 yılına kadar 180 oranında azalacağını tahmin ediyordu. On bin varil / gün
[Goldman Sachs: ABD şirketlerinin nakit harcamalarının bu yıl% 33 düşmesi bekleniyor]
Goldman Sachs Group, yeni pnömoni pandemisinin neden olduğu belirsizliğe cevaben büyük ABD şirketlerinin nakit harcamalarını bu yıl keskin bir şekilde azaltmasını bekliyor. David Kostin başkanlığındaki bir Goldman Sachs stratejisti bir raporda şunları yazdı: "Şirketler, kötüleşen bir ekonomik ortamda likiditeye öncelik verirken, S&P 500 şirketlerinin nakit harcamalarının 2020'de rekor düşeceğini umuyoruz. % 33. Bunların arasında, nakit birleşme ve satın alma harcamaları% 49, sermaye harcamaları% 27 ve Ar-Ge harcamaları% 9 düşecek. Ayrıca, S&P 500ün hisse başına kazancının birinci ve ikinci çeyrekte önemli ölçüde düşmesini bekliyor.
