Küresel Endüstri Zinciri Derinlemesine Rapor: Küresel Endüstri Zincirinin Yeniden İnşası Kapsamında Kriz ve Fırsatlar
Raporu almak için, lütfen Future Think Tank www.vzkoo.com'da oturum açın.
Bu nedenle, girdi-çıktı tablosuna (2014) ve ticaret akışı verilerine (UNSTIC, 2018) dayalı olarak, rapor, anakaranın küresel değer zinciri işbirliğine ve işbölümüne sektör ve ekonomi düzeylerinden katılım durumunu kapsamlı bir şekilde sıralıyor ve Çin anakarasının mevcut deniz aşırı bağımlılığına odaklanıyor. Yüksek derecede elektronik, makine ve ekipman endüstrileri.
1. 2000-2017: Anakara Çin, dünyanın en büyük tedarik zinciri merkezi oldu
Küresel ticaret perspektifinden bakıldığında, Çin anakarasının ihracatının küresel ihracat ticaretindeki oranı 2000'de% 3,9'dan 2018'de% 12,8'e yükseldi. Örneğin, Çin anakarasından iki büyük makine ve nakliye ekipmanı ve çeşitli ürünler ihracatına baktığımızda, İhracat, küresel ihracat ticaret hacminin% 19,2'sini oluşturdu.
Çin'in küresel sanayi zincirindeki arz ve talep arasındaki dengesizliğin temel olarak basit endüstriyel zincir endüstrilerinin yüksek pazar payından kaynaklandığına dikkat edilmelidir. Örneğin, tekstil endüstrisinde, Çin Anakarası mutlak bir küresel tedarik merkezi haline geldi (Şekil 3, sağda), talep tarafı ise çok daha küçük bir role sahipken (Şekil 4, sağda) Bu nedenle, tekstil gibi endüstrilerde Anakara Çin neredeyse mutlak bir tedarikçidir. Küresel ticarete yönelik olumsuz şok neredeyse tamamen talep şoklarına yansıyor. Çin anakarasını toplam hacim açısından küresel sanayi zincirinde arz ve talep arasında bir dengesizlik ortaya çıkaran tam da bu tür bir endüstridir.
Çin'in küresel sanayi zincirindeki arz ve talep arasındaki dengesizliğin temel olarak basit endüstriyel zincir endüstrilerinin yüksek pazar payından kaynaklandığına dikkat edilmelidir. Örneğin, tekstil endüstrisinde, Çin Anakarası mutlak bir küresel tedarik merkezi haline geldi (Şekil 3, sağda), talep tarafı ise çok daha küçük bir role sahipken (Şekil 4, sağda) Bu nedenle, tekstil gibi endüstrilerde Anakara Çin neredeyse mutlak bir tedarikçidir. Küresel ticarete yönelik olumsuz şok neredeyse tamamen talep şoklarına yansıyor. Çin anakarasını toplam hacim açısından küresel sanayi zincirinde arz ve talep arasında bir dengesizlik ortaya çıkaran tam da bu tür bir endüstridir.
Bilgi endüstrisi gibi karmaşık endüstriyel zincir endüstrileri açısından bakıldığında, Çin'in küresel endüstriyel zincirdeki arz ve talep durumu arasındaki boşluk büyük değil ve küresel ticaret düşüşünün Çin anakarası üzerindeki etkisi iki yönlü. Enformasyon endüstrisinin endüstri zincirinde, Çin anakarası hala en büyük tedarik merkezidir (Şekil 5, sağda), ancak merkeziliği tekstil endüstrisindeki konumundan daha az Diğer yandan, Çin anakarası bilgi endüstrisi zincirine olan talepte rol oynamaktadır (Şekil 6). Sağ) tekstil endüstrisinden daha büyük Bu nedenle, bilgi endüstrisi alanında, Çin anakarasının küresel sanayi zincirindeki arz ve talep durumu arasındaki boşluk küçüktür.Salgının etkisi sadece dış talebin etkisine yansımayacak, aynı zamanda yukarı havza arz etkisine de açıkça yansıyacaktır. Bu iki yönlü şokun özellikleri, tüm karmaşık endüstriyel zincir endüstrilerine yansıyacaktır.Bu endüstrilerde, Çin anakarasında çok sayıda ara ürün ithalatı ve nihai ürün ihracatı vardır. Bazı ara ürün stoklarının varlığından dolayı sipariş talebinin büyük bir etkisi olduğunda, tedarik zinciri şokları Denizaşırı salgın bir kez iyileşmediğinde, denizaşırı tedarik zinciri üreticilerinin üretim ve lojistiğinin etkilenmeye devam edeceği ve tedarik zinciri şoklarının kademeli olarak ortaya çıkacağı açık değildir. Şu anda Çin anakarasında elektronik, makine, otomobil ve diğer sektörlerde ara ürünlerin stoklanması ortalama olarak yaklaşık iki ay sürmekte olup, bu süreden sonra tedrici olarak tedarik zinciri şokları ortaya çıkacaktır. Tedarik zinciri şoklarına karşı daha savunmasız olan belirli sektörler için, aşağıdaki makalede küresel girdi-çıktı tablosunu ve çeşitli sektörlerin ticari ürünlerinin ticaret verilerini analiz edeceğiz.
Dikkate alınması gereken şey, aslında, sanayi zincirinin küreselleşmesinin 2008'den beri durgun olması ve daha fazlasının yerini bölgeselleşmeye bırakmasıdır. Küresel sanayi zincirine katılım açısından bakıldığında, küresel ortalama tarife 2008'de kısa bir artıştan sonra düşmeye devam etse de, endüstriyel zincirin küresel bölünmesi bir büyüme rotasına geri dönmedi (bkz. Şekil 7).
Örneğin, Doğu Asya'daki bölgesel işbirliğinin derecesi derinleşiyor.
Doğu Asya ekonomisinin bölgeselleşmesi, esas olarak ara ürün bağlantısındaki istikrarlı işbölümüne yansımaktadır.
Özetle, küresel endüstriyel zincirdeki işbölümü ile birleştiğinde, basit endüstriyel zincirler ile karmaşık endüstriyel zincirler arasında niteliksel farklılıklar vardır Tekstil endüstrisi gibi basit endüstriyel zincirler için, Çin anakarası, tekstil endüstrisindeki ticaretin katma değerinde büyük bir paya sahiptir. Ticaret katma değerinin daha büyük bir payını işgal eder ve sanayi zincirinin biçimi, ülkenin tüm endüstriyel zincirinde yer alır; bilgi endüstrisi gibi karmaşık endüstriyel zincirlerde, anakara Çinin ticari katma değer payı, basit endüstriyel zincirlerinkinden çok daha küçüktür. Küresel endüstriyel zincir daha bağımlıdır ve ticaret ortaklarına dış ticarette ticaret katma değerinden daha büyük bir pay verir.
Coğrafi açıdan bakıldığında, küresel sanayi zincirindeki iş bölümü bölgeselleşme eğilimi göstermektedir.Ticaret hacmindeki yerel katma değerin oranı açısından, bölgesel iş bölümü sürekli olarak küresel iş bölümünün yerini almaktadır. Anakara Çin'in küresel sanayi zincirine katılma şeklinin, basit endüstriyel zincirlerin entegrasyonuna doğru ilerlemesi ve düşük katma değerli bağlantılarla birleştirilmiş tüm endüstriyel zincire doğru ilerlemesi bekleniyor. Daha karmaşık endüstriyel zincirler bölgeselleşme eğiliminde ve son derece karmaşık endüstriyel zincirler küreselleşmeye devam edecek.
2. Anakara Çin'de imalat sanayine küresel bağımlılık ne kadar?
SITC'nin on ana ticaret ürününün ithalat ve ihracat verilerine göre, anakara Çin, yenmeyen hammaddelerin, fosil yakıtların, kimyasalların ve nihai ürünlerin, makinelerin ve nakliye ekipmanlarının ve hammaddelere göre sınıflandırılan çeşitli ürünlerin net ithalatçılarının net ihracat alanıdır (Şekil 10 ), Çinin başlıca sanayi ürünleri ihracatı, dünya toplamının yaklaşık% 15-30'unu oluşturmaktadır (Şekil 11). Çeşitli nihai tüketim mallarının oranı nispeten yüksektir. Çin anakarasından çok sayıda nihai tüketim malları, dünya toplamının% 30'undan fazlasını oluşturmaktadır (Şekil 11). 12). Küresel endüstriyel ürün ihracat dağıtımı perspektifinden bakıldığında, ağırlıklı olarak doğrudan tüketim ve sabit sermaye oluşumu için kullanılan makine ve nakliye ekipmanları ve çeşitli ürünler (ağırlıklı olarak çeşitli tüketim malları) Doğu Asya ve Güneydoğu Asya tarafından ihraç edilmekte ve Çin anakarasından ihraç edilen parçalar ulaşmaktadır. Çinin ihracatı, kimyasalların veya ara ürünler olarak sınıflandırılan ilgili ürünlerin ve hammaddelerin toplam ihracatının% 16,8 ve% 26,4'ünü oluşturdu.
Ticaret değeri cinsinden ifade edilen bağımlılık, aslında Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'in imalat sanayine bağımlılığını hafife aldı. Vantilatörlerin ve ECMO'nun bulunduğu SITC kodunun 872.Bölümündeki tıbbi cihazların küresel ihracat verilerine bakıldığında, ABD ve Almanya 2018'de Çin anakarasından çok daha fazlasını ihraç etti (Sergi 38), ancak gerçekte ABD ve Almanya'nın ihracatı çoğunlukla yüksek kaliteli tıbbi cihazlardır. Pazar payı ve yüksek fiyatları nedeniyle, düşük kaliteli tıbbi cihazlar zaten büyük ölçüde Çin anakarasına dayanıyordu. Örneğin, ECMO ekipmanı esas olarak ABD ve Almanya'da bir milyon yuan'dan fazla birim fiyatla üretilirken, vantilatörler Çin anakarasında çok sayıda işletme tarafından üretilip ihraç edildi ve birim fiyatı on binlerce ila on binlerce yuan arasında değişiyor. Şubat ayında, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 160.000 ventilatörün neredeyse onda birine eşdeğer olan 15.000 ventilatör üretildi.Yeni koroner pnömoninin yüksek hızının etkisi altında, ventilatörlere olan büyük talep, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ventilatörlerin yerli üretim kapasitesinin eksikliğini ortaya çıkardı. ECMO dışarı çıktığı zaman bardağı taşıran son damla olur, boşluğu ventilatör aralığından çok daha az acildir. Ama öte yandan, ventilatörün içinde yapısal sorunlar da var.Üst düzey tıbbi ekipmanların invaziv bir vantilatörü olarak Çin'in üretim kapasitesi, dünyanın üretim kapasitesinin beşte birinden az ve sertifikasyon sorunları var.Dünya, Çin'in vantilatörlerinin üretim kapasitesine hala bağlı. Düşük kaliteli ventilatör alanında kalın. Tekstil endüstrisi nedeniyle, küresel endüstriyel zincir Çin anakarasına çok daha bağımlıdır.SITC kodunun 658.Bölümünde yer alan ve maskelerin yer aldığı ticari ürünlerin küresel ihracatı, salgından etkilenen çeşitli ülkelerde maskeler yapan, küresel ihracatın yaklaşık yarısını oluşturmaktadır (Sergi 39) Talep açığı çok büyük ve kısa vadede Çin anakarasından yapılan ithalata daha çok bağlı olacak.
Çin'in imalat endüstrisine küresel bağımlılık, başka bir bakış açısıyla, Çin'in imalat endüstrisinin küresel talebin düşüşü altında ihracat şoklarıyla karşı karşıya olduğu anlamına da geliyor. Daha önce belirtildiği gibi, Çin'in ihraç ürünleri temel olarak temel endüstriyel ürünler, makine ve nakliye ekipmanları ve SITC kodundaki çeşitli ürünlerdir (çoğunlukla çeşitli nihai tüketim malları). Tarihsel ticaret verileri açısından SARS, 2003 yılı başında sona ermiş ve 2003 yılında küresel ticaretin toplam hacmi ve yapısı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. Ancak, 2009 yılındaki 2008 mali krizinden itibaren çeşitli küresel ticaret ürünlerinin ithalat ve ihracatında değişiklikler görülmüştür. (Grafik 16), küresel ekonomik durgunluk, 0. sektörde gıda ve canlı hayvan ticaretini, 7. sektörde elektronik ürünleri ve 8. sektörde çeşitli ürünleri yaklaşık% 20 azaltmıştır.Tüm endüstriyel hammaddeler, ara ürünler ve ağırlıklı olarak sermaye için kullanılmaktadır. Makine kategorilerinin ve diğer nakliye ekipmanlarının oluşan ticaret verileri önemli ölçüde küçüldü ve demir dışı metaller, özel makineler ve kara araçları dahil olmak üzere birçok kategori% 30'dan fazla küçüldü.
Tarihsel koşulları ve çeşitli endüstrilerin ihracata olan bağımlılık derecesini birleştiren (Şekil 17), talep etkisi daha fazla olan endüstriler bilgisayar, elektronik ve optik ürünler, mobilya endüstrisi, elektrikli ekipman, mekanik ekipman, diğer ulaşım ekipmanı, tekstil ve giyimdir. Kimyasal ürünler, metal ürünler, kauçuk ve plastikler ve hammadde olarak kullanılan diğer endüstriyel bitmiş ürünler gibi çıktıları ağırlıklı olarak ara ürünler olarak kullanılan endüstriler (Ek 15). Bitmiş ürünler endüstrisine yönelik küresel talep önemli ölçüde azaldı, ancak ana ihracat kategorisi olmadığı için, bu ürünler sektörlerle karşı karşıya. Zincir iletim şokunun belirli bir gecikme süresi vardır.
3. Hangi endüstriler, küresel endüstriyel zincirlerin askıya alınmasının neden olduğu tedarik şoklarıyla karşılaşabilir
Çeşitli endüstrilerin küresel tedarik zincirine bağımlılık derecesi aşağıdaki üç boyuta bağlıdır:
1. Endüstrinin denizaşırı ithalatlardan gelen girdi unsurlarının oranı;
2. İthal girdi faktörlerinin kaynağı birkaç ekonomide yoğunlaşıyor mu yoksa görece dağınık mı?
3. Endüstriyel zincirdeki küresel iş bölümü.Sanayi zincirinin karmaşıklığı, kısa vadede endüstriyel zinciri yeniden yapılandırmanın zorluğunu belirler.Çeşitli hammaddelerin işleme endüstrileri gibi yukarı yönlü endüstriler, ithalata büyük ölçüde bağımlı olsa da, tedarik zinciri basittir ve ikame edilebilir. Elektronik, bilgisayar, mekanik ve elektrikli ekipmanların tedarik zinciri karmaşıktır ve endüstriyel zincirin yeniden yapılandırılması zordur.
Yukarıdaki boyutlara dayanarak, Çin'in imalat endüstrisinin dünyaya bağımlılık derecesini parçaladık (bkz. Ek 18). Bilgisayar elektronik optik ürünlerinin üretimi en çok küresel endüstriyel zincire bağlıdır.Girişlerin% 16'sı ithal edilmektedir ve ithal girdilerin% 45'i Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dört ekonomisinden gelmektedir; kok ve rafine edilmiş petrol, baz metaller ve metal olmayanlar Mineraller ve diğer endüstriler ağırlıklı olarak dökme ürünlere dayanır ve endüstriyel zincir nispeten basittir. Ana ithalat kaynakları ABD, Brezilya, Avustralya, Kanada ve diğer ülkelerdir; elektrikli ekipman, mekanik ekipman, kimyasallar, ilaç, tekstil ve deri ile diğer nakliye ekipmanı endüstrilerindeki girdilerin ithalattan oranı Çok büyük değil, ancak ithalat kaynağı ülkeler göreceli olarak yoğunlaşmışlardır.Sanayi zincirinin karmaşıklığı ile birleştiğinde, elektrikli ekipman, mekanik ekipman, diğer ulaşım ekipmanı, kimyasallar ve motorlu araçlar, bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerden daha aşağı düzeyde küresel endüstriyel zincire dayanan endüstrilerdir.
Daha detaylı bir endüstri durumu elde etmek için, SITC kodunun yedinci bölümünde yer alan makine ve nakliye ekipmanlarının ticaret verilerine dayanarak, küresel endüstriyel zincirle son derece ilgili olan makine ve ekipman imalatı, nakliye ekipmanı imalatı, elektrikli makine ve ekipman imalatının analizine odaklanıyoruz. , Haberleşme teçhizatı, bilgisayar ve diğer elektronik teçhizat imalatı ve enstrümantasyonu ve kültürel büro makineleri imalatı.
Dünyanın başlıca endüstriyel ekonomilerinin ithalat ve ihracat durumu açısından (liste 39 ekonomiler) (Ek 20 ve Sergi 21), Amerika Birleşik Devletleri bu kategori için küresel talep merkezi iken, Anakara Çin bu kategori için küresel tedarik merkezidir ve Anakara Çin Tayvan, Güney Kore, Filipinler, Malezya ve Vietnam'ın beş Doğu Asya ve Güneydoğu Asya ekonomisi büyük fazlalıklar getirdi. Bu 39 ekonominin üçte birinden fazlası Çin ana karasındaki en büyük açık kaynağına sahip. Bu açıdan Çin anakarası Makine ve nakliye ekipmanlarının tedarik zinciri nispeten yoğunlaşırken, talep tarafı daha dağınık. Daha detaylı bilgi elde etmek için, ticari ürünlerin bu bölümünün daha fazla bölünmesi ve alt sanayilerin ve ticari ürünlerin tedarik zinciri bilgilerinin elde edilmesi gerekmektedir.
mekanik:
Dört tür makine ticareti ürünü (Sergileme 23-26) ağırlıklı olarak Japonya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Tayvan, Çin ve Fransa'dan ithal edilmektedir. 2018'de toplam ithalat değeri 138,7 milyar ABD doları olmuştur, bunun genel endüstriyel makinelerin ithalat değeri 53,6 milyar ABD doları ve profesyonel makine ithalatı Miktar 46,2 milyar ABD doları olup, bu dört tür makine ticareti ürünü arasında en çok ithal edilen kategoridir. Ticari malların kullanımı açısından genel endüstriyel makineler ağırlıklı olarak ara malı olarak kullanılırken, profesyonel makineler ise nihai ürün olarak sermaye malı olarak ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Profesyonel makine alt kategorileri arasında en çok ithal edilen kategori, 36,2 milyar ABD doları ithalat değeri ile SITC728 diğer özel endüstriyel özel makine ve parçaları olup, bunların başlıcaları özel endüstriyel takım tezgahları ve yarı iletken ekipmanlardır. Genel olarak diğer makine ve nakliye ekipmanları için ara ürün olarak kullanılan birçok genel endüstriyel makine alt kategorisi vardır.İthalat ağırlıklı olarak Almanya, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Tayvan, İtalya ve Fransa'ya dayanmaktadır.
Hidrolik parçalarla temsil edilen mekanik ürünlerin tedarik zinciri açısından bakıldığında, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tedarik zincirleri çok önemlidir ve Japonya, Güney Kore ve Tayvan tarafından değiştirilemez. Üst düzey mekanik ürünler hala ithalata çok bağımlıdır. Salgının etkisi bu kısmı etkileyecektir. Çin'deki tedarik zinciri şoklarının iki ay içinde kademeli olarak ortaya çıkması bekleniyor.
İletişim, elektronik:
Ofis ekipmanları ve otomatik veri işleme ekipmanları (SITC75), telekomünikasyon ve kayıt ekipmanları (SITC76) ve elektrikli makine cihazları ve parçaları (SITC77) üç tür ticari ürün (Şekil 27-29) endüstriyel işletmelerden iletişim ekipmanı, bilgisayar ve diğer elektronik ekipman imalatı ve elektrikli makinelere kadar sınıflandırılmıştır. Ekipman imalat sanayi. Ürünler ağırlıklı olarak Doğu Asya'da Japonya, Güney Kore, Çin'in Tayvan ve Güneydoğu Asya'da Vietnam, Tayland, Malezya, Singapur ve Filipinler'den ithal edilmektedir. Küçük bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'dan, çeşitli sektörlerdeki girdi kaynakları ile birleştirilerek Güneydoğu Asya'dan ithal edilmektedir. Ekonomilerin bu tür ürünleri esas olarak nihai ürünlerdir.Güneydoğu Asya ekonomileri, alt montaj bağlantılarından sorumluyken, Çin ana karası ara ürünlerin ithalatı için çoğunlukla Japonya, Güney Kore ve Tayvan'a güvenmektedir.
SITC77'de elektrikli makine, cihaz ve parça ithalatındaki 434,1 milyar ABD Doları'nın 312 milyar ABD Doları yarı iletken entegre devre ithal edildi. Yarı iletken endüstri zincirinde, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tedarik zincirlerinin yerini Japonya, Güney Kore ve Tayvan alabilir. Bu nedenle, Japonya, Güney Kore ve Tayvan'daki tedarik zincirleri mümkün olan en kısa sürede restore edilebildiği sürece yarı iletken tedarik zinciri sınırlı olacaktır. Japonya ve Avrupa'da bazı endüstriler vardır. Zincir Güneydoğu Asya'da Güneydoğu Asya'daki salgın durum daha da kötüleşiyor, ancak Güneydoğu Asya'daki endüstri zincirinin bu kısmı nispeten düşük ve tamamen yerli üretim kapasitesi ile değiştirilebilir. Salgın, talebi açıkça etkiliyor. Şu anda, en büyük baskı düşük kaliteli yarı iletken şirketler üzerindedir. Bu küçük şirketler, Güneydoğu Asya'nın yarı iletken üretim kapasitesiyle aynı ekolojik niş içindedir (esas olarak Japon ve Koreli üreticilerin üretim kapasitesi ve Avrupa'nın küçük bir kısmı). End), kapasite fazlası nedeniyle orta ve uzun vadeli döngüler açısından bu şirketlerin kapanması kaçınılmazdır, dikkat edilmesi gereken şey işsizlik baskısıdır.
elektrik aletleri:
SITC kodunun 77. Bölümündeki 771, 772, 773 ve 778 numaralı dört kategori (Şekil 29), güç ekipmanı imalat endüstrisine aittir. 2018'de ithalat değeri 71,2 milyar ABD dolarına ulaştı. Elektrikli teçhizat ithalatı esas olarak ticareti yapılan mallar 772 ve 778 olup, bunlara karşılık gelen toplu ithalatlar çeşitli elektrikli teçhizat, piller ve parçalarıdır. Elektrik teçhizatı açısından, anakaradaki elektrik teçhizatının büyük bir kısmı yurt içinde yapılmıştır.Çoğunlukla bilim ve teknoloji ve akademik araştırma alanlarında kullanılan hassas aletler için elektrik teçhizatı yurt dışında halen kullanılmaktadır, ancak değiştirilmesi zor değildir. Piller açısından, lityum pil endüstrisi zincirindeki şirketler çoğunlukla Çin, Japonya ve Güney Kore'de bulunmaktadır. Çin, dünyanın lityum pil üretiminin% 50'sinden fazlasını oluşturmaktadır ve bu güç lityum pil üretimi dünya toplamının% 60'ından fazlasını ve lityum pil ve pil malzemesi endüstrisi zincirinin çoğunu oluşturmaktadır Lokalizasyon sağlandı ve ana hammaddeler yerel olarak tedarik edildi. Şu anda, lityum pil endüstrisi zincirindeki dış kaynaklara yüksek derecede bağımlılık, kobalt ve bazı üst düzey ekipman gibi yukarı akış kaynaklarıdır. Kobalt, pil katot malzemelerinin ana hammaddesidir. Küresel tedarikinin% 60'ından fazlası Kongo'dan (DRC) gelmektedir. Çin Anakarası, büyük ölçüde Kongo (DRC) kobalt madenlerine bağımlıdır. Afrika'daki mevcut salgın nispeten hafiftir. Gelecekte Afrika'da bir salgın meydana gelirse veya Yerli kobalt arzını etkiler. Ekipman düzeyinde, pil ayırıcı malzemeler için bazı üst düzey ekipmanlar Japonya, Avrupa ve diğer yerlerden ithal edilmektedir. Ancak, ekipman esas olarak kapasite genişlemesini etkiler. Şu anda lityum pil ve malzeme endüstrisi yeterli kapasiteye sahiptir ve kısa vadeli tedarik temelde ekipman ithalatından etkilenmemektedir. Salgının lityum pil endüstrisi zinciri üzerindeki etkisi ağırlıklı olarak taleptir. 2019 yılında Çin anakarasında yeni enerji araçlarının satışı 1,2 milyon, denizaşırı binek araç satışları 950.000 olarak gerçekleşti. Yurt dışı binek araç satışları hızla artıyor. Önde gelen yerli pil ve malzemeler yabancı otomobil şirketlerinin tedarik zincirine girdi. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki salgının bazı lityum pil ve malzeme üreticilerinin talebini etkilemesi bekleniyor.
araba:
SITC78'de (Ek 30) kara taşıtlarının ticari mal ithalatının dökümü açısından, ithalatın büyük çoğunluğu SITC781 arabalarından ve yolcu taşımacılığı için tasarlanmış diğer araçlardan ve SITC784 motorlu taşıt parçaları ve aksesuarlarından gelmektedir. İthalat değeri 55,5 milyar ABD doları ve 30,5 milyar ABD doları olup, bunlardan ilki nihai ürün, ikincisi ara üründür.
Yerli otomobil endüstrisinin üretiminde bazı parça ve aksamlar bir ölçüde üretime bağımlıdır. Anakara Çin, ölçek ekonomilerinden ve yakındaki destekleyici tesislerin yasalarından başlayarak dünyanın en büyük otomobil pazarına sahip olduğundan, çoğu parça ve bileşen yerli bağımsız, ortak girişim ve yabancı fonlu üreticilere dayanılarak yerel olarak üretildi. Bununla birlikte, hala ithal edilmesi gereken bazı parçalar vardır. Üst düzey modeller için ithal edilen parçaların oranı ne kadar yüksekse, sıradan bağımsız ve ortak girişim modelleri için ithal edilen parçaların oranı o kadar yüksek olur. En fazla oto yedek parça ithalatı yapılan dört ürün çeşidi, şanzıman sistemi parçaları, gövde ve aksesuarları, motor parçaları ile elektronik ve elektrikli parçalardır. 2017 yılı ithalat değerine göre% 37,% 19,% 12, % 8'i şanzıman sistemi ithal şanzımanları içeriyor ve motor parçaları genellikle üst düzey ortak girişim modellerinde kullanılan tam motoru içeriyor ve bazı otonom araçlarda ithal şanzımanlar kullanılıyor. Genel olarak, ortak girişim arabaları kendi ülkelerinde daha fazla parça kullanır, bu nedenle, menşe ülkeye göre en yüksek ithal parça oranları sırasıyla% 28,% 26,% 9 ve% 7 ile Almanya, Japonya, Güney Kore ve ABD'dir. Çeşitli otomobil serilerinde kullanılan parçalar ve bileşenlerin çok yönlülüğü düşüktür ve farklı tasarım ve süreçlerdeki parçaların yapısı ve performans parametreleri farklı olacaktır. Bu nedenle, tedarik zincirinin Avrupa'dan Japonya'ya, Güney Kore'ye veya Amerika Birleşik Devletleri'ne geçişinin karmaşıklığı, Çin anakarasına geçmekten daha az karmaşık değildir. Denizaşırı salgının patlak vermesinden sonra, yerli parçaların ve bileşenlerin oranının hızlanması bekleniyor. Şu anda, ithal edilen parçaların stok rezervi genellikle 2-3 aydır (okyanus lojistiğindeki miktar dahil) ve bu da otomobil şirketlerinin üretimini Mayıs-Haziran aylarına kadar destekleyebilir. Aynı zamanda, tüm otomobil şirketleri, tedarik zinciri güvenliği sorunlarını yakından inceliyor ve şu anki ana odak noktası, ikinci kademe veya hatta üçüncü kademe tedarikçilere odaklanıyor.
Kimyasal:
SITC'nin beşinci bölümünde alt bölümlere ayrılan kimyasal ürünlerin ithalat kaynakları (Ek 31) ve işlenmiş ürünlerin girdi-çıktı tablosundaki girdi kaynakları (Ek 19) açısından, Fasıl 51 organik kimyasalların ve Fasıl 52 inorganik kimyanın esas olarak ara ürünler için kullanıldığı görülebilir. Ara ürünlerin ana ithalat kaynakları Japonya, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Tayvan, Çin'dir. Ara ürünlerin ana ithalat kaynakları Japonya, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Fasıl 59 ve Fasıl 58 plastik ürünler ve başka yerde sınıflandırılmamış Fasıl 59 kimyasal madde ürünleridir.
Kategorilere göre dökme kimyasalların yurtdışına bağımlılığı yıldan yıla azalmıştır.Bu diğer endüstrilerdeki durumla benzerdir.Tüm sektörün toplam girdisi içinde ithal girdilerin oranı yıldan yıla azalmıştır.Ancak, özellikle malzemeye bağımlı ince kimyasal ürünlerde Derecesi çok yüksektir. Elektronik alanında malzemelere yüksek derecede bağımlılık vardır.Bir kısım, yerli kimya şirketlerinin üretim kapasitesinin olmamasıdır, diğer taraftan, bunların değeri yüksek değildir ve alt kısım, doğrulama için yukarı akış ile işbirliği yapmaz. Elektronik endüstrisi ile ilgili ince kimyasal ürünler alanı, dökme kimyasallarla karşılaştırılamayacağı için, her bir ürün için pazar hala önemli olduğundan, yurt içi elektronik firmaları, yurtdışı firmalar tedariki durdurmadıklarında yerli ürünleri tercih etmeyeceklerdir. Yurt dışı tedarik zincirinde sorunlar varsa yerli ürünlerle değiştirilebilecek kategoriler için altı aydan fazla sertifika süresi gerekecektir.
Genel olarak, Çin Anakarası'ndaki tedarik zinciri Japonya, Güney Kore, Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'da, özellikle Japonya, Güney Kore ve Tayvan'da yoğunlaşmıştır.Bu ekonomiler salgından bir an önce çıkabilirlerse, Çin Anakarası'ndaki tedarik zinciri bir bütün olarak Etki görece küçük olacaktır. Makine, elektronik, otomobil ve diğer endüstrilerin mevcut stok durumuyla birleştiğinde, ara mal envanteri üretimi yaklaşık iki ay sürdürebilir. Bu ekonomilerdeki salgın üretimi veya lojistiği etkilemeye devam ederse, tedarik zincirinin etkisinin olması beklenmektedir. İki ay sonra yavaş yavaş ortaya çıktı. Şu anda Doğu Asya'daki durum Avrupa ve ABD'dekinden daha iyi. Örneğin, Doğu Asya bir bütün olarak salgından ilk çıkan ülke. Tedarik zinciri üzerindeki etki genel olarak nispeten kontrol edilebilir ve yapısal olacak. Örneğin, elektroniklerin Avrupa ve ABD'ye ithalatı temelde Japonya, Güney Kore ve Tayvan'dan etkilenebilir. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edilen makine ve otomobil parçalarının değiştirilmesi zordur.Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Almanya'dan Avrupa otomobil parçaları, uçakları ve parçalarının değiştirilmesi zordur.
4. Büyük ekonomilerin kapatılmasının Çin'in tedarik zinciri üzerindeki olası etkisi
Doğu Asya ekonomileri, Çin anakarasıyla daha yakın bir endüstriyel zincir ilişkisine sahiptir. 2014 küresel girdi-çıktı tablosunda başlıca küresel ekonomilerin Çin anakarasına toplam ihracatına, nihai ürünlerin toplam ihracat içindeki oranına ve sermaye oluşumu için kullanılan nihai ürünlerin oranına (Şekil 32) bakıldığında, Çin anakarası tipik bir endüstriyel Ekonomi ağırlıklı olarak ara malları ithal ederken, nihai malların ithalatı ise esas olarak sermaye oluşumunda kullanılmaktadır. Farklı ekonomiler tarafından Çin anakarasına ihraç edilen nihai ürünlerin oranını ve sermaye oluşumunda ihraç edilen nihai ürünlerin oranını, anakara Çin endüstriyel zincirine yakınlıklarını karakterize etmek için kullanıyoruz. İkinci kadranda, Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri ağırlıklı olarak ara ürünleri Çin ana karasına ihraç etmekte ve nihai ürün ihracatı çoğunlukla sermaye oluşumu için kullanılırken, üçüncü çeyrek esas olarak kaynak ülkeler, Avustralya, Brezilya, Rusya, Endonezyanın Çin anakarasına ihracatı ağırlıklı olarak ara ürünlerdir ve nihai ürünler ağırlıklı olarak tüketici ürünleridir; İngiltere, Fransa ve Almanyanın Çine ihracatı nihai ürünler ve ara ürünlerin aynı oranını oluştururken, Almanyanın Çin anakarasına ihraç ettiği nihai ürünler esas olarak sermaye oluşumu için kullanılmaktadır. Çin anakarasına ihraç edilen nihai ürünlerin yaklaşık yarısı sermaye oluşumu için kullanılıyor ve yarısı tüketim malları. Genel olarak, Çin'in ithalatı temelde ara malı iken, nihai mal ithalatı sermaye oluşumu ve tüketim için kabaca aynıdır. Şiddetli küresel salgın bağlamında, tedarik zinciri gerginliği, tüketimden çok Çin Anakarasındaki üretim faaliyetlerini etkilemektedir.Tayvan, Güney Kore, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa'nın tedarik zincirleri, Anakara Çin'deki imalat faaliyetlerinde daha büyük bir etkiye sahiptir. Büyük.
Perspektif imalat ürünleri ticaretiyle sınırlıysa (Sergi 33), Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e yapılan toplam ihracatta nihai ürünlerin oranı Almanya'ya Japonya ve Güney Kore'den daha yakındır. Hammadde ihracatı ve hizmet ticareti. Grafiğin sol alt kısmında, Avustralya, Endonezya, Brezilya ve diğer kaynak ülkeler sadece imalat ürünleri dikkate alınarak Çin anakarasına ihracat yapıyorlar, ticaret hacmi (kabarcık boyutu) önemli ölçüde azaldı, bu da kaynak ülkelerin Çin anakarasına ihracatında imalat ürünlerinin oranının çok düşük olduğunu gösteriyor.
Büyük ekonomilerin Çin'in denizaşırı tedarik zinciri üzerindeki etki derecesi, kabaca üç kademeye ayrılabilir:
İlk kademe: Japonya, Güney Kore ve Çin Tayvan, Çin Anakarasındaki üretim faaliyetleriyle son derece yakından ilişkilidir, özellikle bilgisayar, elektronik ve optik kategorisi en öne çıkan kategoridir, çoğu endüstriyel kategoride, özellikle ara ürünler olarak Çin'e çok sayıda ihracat vardır.
İkinci kademe: Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya, Çin anakarasının tedarik zinciri üzerinde Japonya, Güney Kore ve Tayvan'dan daha az etkiye sahiptir; makine ve tıpta, kimyasallarda, elektrikli makinelerde, profesyonel makinelerde, genel makinelerde, karayolu taşıtlarında ve diğer ulaşım ekipmanlarında (çoğunlukla uçak) Anakara Çin'e birçok alanda çok sayıda ihracat yapılmaktadır.Girdi-çıktı tablosundan anakara Çin'deki tedarik zincirinin Amerika'ya göre Almanya'ya daha bağımlı olduğu görülmektedir.Almanya'dan ithal edilen ticari mallar endüstriyel üretim için kullanılmaktadır. Ulaştırma ekipmanları arasında, Amerika Birleşik Devletleri ağırlıklı olarak imal edilmiş ürünleri (büyük uçaklar) Çin Anakarasına ihraç ederken, Almanya Çin Anakarasına yüksek hızlı tren ve uçak ve gemi motorları gibi çok sayıda parça ihraç etmektedir.
Üçüncü kademe: Büyük Avrupa sanayi ülkeleri Çin anakarasının tedarik zinciri üzerinde belirli bir etkiye sahiptir, ancak bu etki Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'dan çok daha küçüktür: Birleşik Krallık'ın en belirgin etkisi temel metallerin imalatıdır ve makine, elektrikli ekipman ve nakliye ekipmanlarının belirli bir etkisi vardır; Fransa en büyük etkiye sahiptir Öne çıkan şey, diğer ulaşım ekipmanı (büyük uçaklar), mekanik ekipman, motorlu araçlar ve bilgisayar elektronik optiklerinin de belirli bir etkiye sahip olmasıdır; İtalya mekanik ekipman, temel metal üretimi, tekstil ve deri, elektrikli ekipman ve motorlu taşıtlar üzerinde daha büyük bir etkiye sahiptir.
Kore:
Güney Kore'den çeşitli endüstrilerdeki ara ürünlerin ithalatı ile Güney Kore'den Çin ana karasına kadar çeşitli endüstrilerdeki ara ürünlerin ihracatı karşılaştırıldığında, Güney Kore salgını, Çin anakarasının bilgisayar, elektronik ve optik ürün imalat sektörlerinin yanı sıra kimya, elektrikli ekipman ve makine imalat tedarik zincirinde en büyük etkiye sahiptir. Ekipman ve motorlu taşıt imalatı endüstrisinin de belirli bir etkisi var. Güney Kore'den çeşitli endüstrilerdeki ara ürünlerin ithalatı ile Güney Kore'den Çin ana karasına kadar çeşitli endüstrilerdeki ara ürünlerin ihracatı karşılaştırıldığında, Güney Kore salgını, Çin anakarasının bilgisayar, elektronik ve optik ürün imalat sektörlerinin yanı sıra kimya, elektrikli ekipman ve makine imalat tedarik zincirinde en büyük etkiye sahiptir. Ekipman ve motorlu taşıt imalatı endüstrisinin de belirli bir etkisi var.
Tayvan, Çin:
Çin'in Tayvan bölgesinin anakaraya hizmet veren anakara bölgesine yaptığı ihracatın oranı Güney Kore'ye göre daha yüksek. Kimyasal ürün imalatı, bilgisayar, elektronik, optik ürün imalatı, temel metal imalatı ve tekstil, giyim ve deri ürünleri imalatı temelde ara ürün olarak anakaraya ihraç edilirken, ana karaya yapılan ara ürünler üçte ikiden fazlasını oluşturmaktadır. Ana karaya yapılan mekanik teçhizat imalatı ve elektrikli teçhizat imalatı ihracatının çoğu sermaye oluşumunda kullanılmaktadır. Tayvan'dan ana karadaki çeşitli sektörlerdeki ara ürünlerin ithalatı ile çeşitli endüstrilerdeki ara ürünlerin Tayvan'dan anakaraya ihracatı karşılaştırıldığında, Tayvan salgınının bilgisayar, elektronik ve optik ürün imalat sanayilerindeki ana kara imalat tedarik zincirinde ve kimya sanayiinde en büyük etkiye sahip olması beklenmektedir. , Elektrikli ekipman ve mekanik ekipman. Tayvan'ın tedarik zincirinin anakara üzerindeki etkisi Güney Kore'ninkine benzer. Küçük fark, Tayvan'ın motorlu taşıt üretim endüstrisinin anakara üzerinde Güney Kore'den daha zayıf bir etkiye sahip olması ve makine endüstrisinin anakara üzerindeki etkisinin Etki Güney Kore'den biraz daha zayıf.
Japonya:
Yerli üretim faaliyetlerine hizmet eden imalat ürünlerinin Japon ihracatının oranı, Güney Kore'ninki ile karşılaştırılabilir. Kimyasal ürün imalatı, bilgisayar, elektronik, optik ürün imalatı, temel metal imalatı, kauçuk ve plastik ürünleri imalatı ve metal ürün imalatı ihracatı temelde ara ürünlerdir.Motorlu taşıt imalatı ve elektrikli teçhizat imalatının yaklaşık üçte biri sermaye oluşumu için kullanılmaktadır. Makine ve teçhizat imalatı ihracatının üçte ikisi sermaye oluşumu için kullanılıyor. Japonyanın tüketim malları ihracatı, motorlu taşıt imalat sanayinde ve bilgisayar, elektronik ve optik ürün imalat sanayilerinde yoğunlaşmıştır. Japonya'dan çeşitli endüstrilerdeki ara malların ithalatı ile Japonya'daki çeşitli endüstrilerdeki ara malların ihracatı karşılaştırıldığında, Japon salgını bilgisayar, elektronik, optik ürün imalatı, motorlu taşıt imalatı, elektrikli ekipman imalatı ve mekanik teçhizatta Çin anakarasının imalat tedarik zincirinde en büyük etkiye sahiptir. İmalat, kimyasal ve temel metal üretiminin Çin Anakarası üzerinde Güney Kore'den daha geniş bir etkisi var
Almanya:
İmalat ürünleri arasında, Almanya'nın ara mamul ihracatının oranı, nihai ürünlerinkinden biraz daha küçüktür ve Çin anakarasına endüstriyel zincirdeki yakınlık derecesi, Japonya ve Güney Kore'den daha düşüktür. Kimyasal ürün imalatı ve temel metal imalatı ihracatı temelde tüm ara ürünlerdir.Motorlu araç imalatı ve elektrikli teçhizat imalatının yaklaşık üçte biri sermaye oluşumu için kullanılırken, mekanik teçhizat imalatı ile bilgisayar, elektronik ve optik ürün imalatı ihracatının üçte ikisi kullanılmaktadır. Sermaye oluşumu, Almanya tarafından ihraç edilen imalat tüketim malları, motorlu taşıt imalat sanayinde yoğunlaşmıştır ve tüketici ürünleri, motorlu taşıt imalatı ihracatının yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. Almanya'dan ara mamul ithalatı ile Almanya'daki çeşitli sektörlerdeki ara mamullerin ihracatı karşılaştırıldığında, Almanya, motorlu taşıt, makine ve teçhizat, elektrikli teçhizat, kimya, bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatında Çin'in imalat tedarik zincirinde en büyük etkiye sahiptir. Temel metal imalatı ve diğer ulaşım ekipmanları imalatı.
Amerika Birleşik Devletleri:
İmalat sanayi söz konusu olduğunda, ABD'nin ara mamul ihracatının oranı nihai ürünlerinkinden biraz daha küçüktür ve Çin ana karası ile sanayi zincirindeki yakınlık derecesi Japonya ve Güney Kore'den daha düşüktür. ABD'nin Almanya'ya göre daha fazla hammadde ve hizmet ticareti ihracatına sahip olduğu düşünüldüğünde, daha fazla Bir ara ürün olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde ara ürünlerin oranı Almanya'dakinden daha yüksektir. Kimyasal ürün imalatı, kağıt yapımı, temel metal imalatı, kağıt yapımı, kok kömürü ve rafine petrol imalatının üçte biri sermaye oluşumunda kullanılır, makine ve teçhizat imalatı ihracatının üçte ikisi sermaye oluşumu için kullanılır ve ABD tüketim malları ihracatı motorlu araç imalatında yoğunlaşmıştır. Sanayi ve bilgisayar, elektronik ve optik ürün imalatı. Genel olarak, Amerika Birleşik Devletleri küresel değer zincirinde ağırlıklı olarak yerli hammadde, makine ve ekipman, kimyasal ürünler ve nakliye ekipmanı sağlamaktadır. Hammaddelere dayalı üretimin tedarik zincirinin yeniden düzenlenmesi, karmaşık endüstriyel zincirlerin üretiminden daha az zordur, bu nedenle Çin ana karası üzerinde etkisi vardır. Doğu Asya ve Almanya'dan daha düşük. ABD salgını, Çin'in gıda, içecek, tütün ürünleri imalatı, kimyasal, bilgisayar, elektronik ve optik ürün imalatı, bilgisayar, elektronik, optik ürün imalatı, motorlu taşıt imalatı, elektrikli ekipman imalatı ve mekanik ekipman imalatındaki imalat tedarik zinciri üzerinde daha büyük bir etkiye sahiptir. , Kimyasal ve temel metal imalatı, sektörün etkisi Güney Kore'den daha geniştir.
Birleşik Krallık:
İngiliz ihracatının yaklaşık üçte ikisi üretim faaliyetleri içindir. İngiliz ihracatları arasında kimyasal ürün imalatı ve ana metal imalatı ihracatı temelde tüm ara ürünlerdir; bilgisayar, elektronik, optik ürün imalatı ile kok ve rafine petrol imalatı ihracatı ara ürünlerin üçte ikisinden fazlasını oluşturmaktadır. İmalat ihracatının çoğu sermaye oluşumu için kullanılmaktadır. Çin anakarasındaki çeşitli endüstrilerde İngiltere'den ara ürünlerin ithalatı ile İngiltere'deki çeşitli endüstrilerden gelen ara ürünlerin ihracatını karşılaştırdığımızda, İngiliz salgını bilgisayar, elektronik ve optik ürün imalat endüstrilerinin yanı sıra kimyasal ve elektrikli teçhizat endüstrilerindeki anakara Çin imalat tedarik zincirinde en büyük etkiye sahiptir. Makine ve teçhizat, motorlu taşıt imalatı da belli bir etkiye sahiptir.
Fransa:
Fransız ihracatları arasında kimyasal ürün imalatı ve temel metal imalatı ihracatı temelde tüm ara ürünlerdir; bilgisayar, elektronik, optik ürün imalatı ile kok ve rafine petrol imalatı ihracatı ara ürünlerin üçte ikisinden fazlasını oluşturmaktadır. İmalat ihracatının çoğu sermaye oluşumu için kullanılmaktadır. Anakara Çin'deki çeşitli endüstrilerde Fransa'dan ara ürünlerin ithalatı ile Fransa'daki çeşitli endüstrilerdeki ara ürünlerin Çin anakarasına ihracatı karşılaştırıldığında, Fransız salgını, Çin anakarasının bilgisayar, elektronik ve optik ürün imalat endüstrileri ile kimyasal ve elektrikli ekipman imalat tedarik zincirinde en büyük etkiye sahiptir. Makine ve teçhizat, motorlu taşıt imalatı da belli bir etkiye sahiptir.
İtalya:
İtalyan ihracatları arasında kimyasal ürün imalatı ve ana metal imalatı ihracatı temelde tüm ara ürünlerdir; bilgisayar, elektronik, optik ürün imalatı ile kok ve rafine petrol imalatı ihracatı ara ürünlerin üçte ikisinden fazlasını oluşturmaktadır. İmalat ihracatının çoğu sermaye oluşumu için kullanılmaktadır. İtalya'dan Çin anakarasındaki çeşitli endüstrilerdeki ara ürünlerin ithalatı ile İtalya'daki çeşitli endüstrilerdeki ara ürünlerin Çin anakarasına ihracatı karşılaştırıldığında, İtalyan salgını, Çin anakarasının bilgisayar, elektronik ve optik ürün imalat endüstrilerinin yanı sıra kimyasal ve elektrikli teçhizat üretim tedarik zincirinde en büyük etkiye sahiptir. Makine ve teçhizat, motorlu taşıt imalatı da belli bir etkiye sahiptir.
...
(Raporun görüşleri orijinal yazara aittir ve sadece referans içindir. Raporun kaynağı: Huachuang Securities)
Raporu almak için, lütfen Future Think Tank www.vzkoo.com'da oturum açın.
Şimdi giriş yapmak için lütfen tıklayın: "bağlantı"
