Güç pil endüstrisi zinciri hakkında özel rapor: yeni bir küresel tedarik çağı açılıyor
Raporu almak için, lütfen Future Think Tank www.vzkoo.com'da oturum açın.
1. Güç pil endüstrisi: politikalarla yönlendirilen, hızla büyüyen, gelişen bir endüstri
1.1 Güç bataryası, yeni enerji araçlarının önemli bir parçasıdır
Güç bataryası, yeni enerji araçlarına adanmış bataryayı ifade eder.Yeni enerji araçlarının ortaya çıkmasından sonraki uygun bir isimdir.Tüketici elektroniği bataryaları ve enerji depolama bataryaları ile birlikte bataryaların üç ana uygulama alanını oluştururlar. Pil türlerine göre kurşun asit piller, nikel metal hidrit piller, lityum iyon piller, katı hal piller vb. Bulunmaktadır. Lityum iyon piller doğal olarak yüksek enerji yoğunluğu, küçük ayak izi ve uzun çevrim ömrü gibi avantajlara sahiptir ve şu anda en önemli güç pil kategorisidir. Pillerin sınıflandırma ve uygulama alanları Tablo 1'de gösterilmektedir.
En çok kullanılan güç bataryası olan lityum-iyon bataryalar, katot malzemelerin farkına göre genellikle üçlü lityum-iyon bataryalar, lityum demir fosfat lityum-iyon bataryalar, lityum manganat lityum-iyon bataryalar vb. Olarak ikiye ayrılır. Bunlar arasında, katot malzemesi olarak lityum demir fosfat kullanan pilin uzun bir şarj-deşarj döngüsü ömrü vardır, ancak dezavantajları enerji yoğunluğu, yüksek ve düşük sıcaklık performansı, şarj ve deşarj hızı özellikleri ve yüksek üretim maliyetlerindeki bazı eksikliklerdir; lityum manganat piller düşük enerji yoğunluğuna sahiptir. , Yüksek sıcaklıklarda döngü kararlılığı ve depolama performansı zayıftır ve üçlü lityum-iyon güç pili, kapsamlı performans ve maliyetin ikili avantajlarına sahiptir ve lityum demir fosfat lityum iyon pil ve lityum manganez oksidi geride bırakarak, endüstri tarafından kademeli olarak dikkate alınmış ve tanınmıştır. İyon piller ana akım teknik rota haline geldi. Şekil 1, 2019 yılı yurtiçi pil piyasasının kurulu gücünün yapısını göstermektedir.
Güç bataryası, yeni enerji araçlarının önemli parçalarından biridir ve yeni enerji araçlarının menzili, araç ömrü ve güvenliği gibi temel göstergeler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Güç pilleri, yeni enerji araçlarının maliyetinin yaklaşık% 40'ını oluşturur ve yeni enerji araçlarının maliyetinin en büyük kısmını oluşturur. Şekil 3'te gösterildiği gibi.
1.2 Politikaların da desteklenmesi ile yeni enerji araçlarının satışıyla birlikte akülere olan talep hızla artmaktadır.
Güç bataryası endüstrisi, yeni enerji taşıt pazarının hızlı gelişimi ile büyümeye devam ediyor. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, Çin'deki yeni enerji araçlarının yıllık satış hacmi 2013'ten 2019'a 68,52 kat artarken, China Energy Storage Network ve New Industry Think Tank'tan alınan veriler, yukarıda belirtilen dönemde önemli destek parçaları olan pillerin yıllık kurulu kapasitesinin olduğunu gösteriyor. 89.11 kat artış. Şekil 4 ve Şekil 5'te gösterildiği gibi.
Güç bataryası endüstrisi acımasız genişlemeden düzenli gelişime kadar yoktan büyümüştür, politika desteği, rehberlik ve düzenlemeden ayrılamaz. Özellikle erken başlangıç aşamasında, sübvansiyon politikası işletmeleri girmeye çekmede kilit bir faktördür. Bir yandan, sübvansiyon politikalarının teşvik edilmesi güç pillerine olan talebi kademeli olarak artırmış ve endüstrinin ölçeği genişlemeye devam etmiş, diğer yandan pil endüstrisindeki politikalar endüstrinin standart bir yönde gelişmesine neden olmuştur. 2001'den beri pil endüstrisi politikası Tablo 2'de gösterilmektedir.
2. Endüstriyel zincir: Güç bataryası bağlantısı, endüstriyel zincirde nispeten güçlü bir konumdadır ve endüstriyel kümelenme etkisi açıktır.
Güç pil endüstrisi zinciri, yeni enerji otomobil endüstrisi zincirinin bir parçasıdır. Tüm endüstri zinciri uzundur. Yukarı akış, lityum, kobalt ve nikel gibi mineral kaynaklarının sonuna kadar izlenebilir. Orta menziller, dört ana lityum pil malzemesi ve diğer yardımcı malzemelerdir. Güç pilinin aşağı akışı Komple aracın ardından yeni enerji araçları, alt operasyon ve hizmetlerdir. Şekil 6, güç pilinin yukarı ve aşağı akışına ve ana endüstriyel zincire genel bakışı göstermektedir.
2.1 Akü malzemeleri: dört ana malzeme endüstrisi farklı özellikler sunar
Güç pilinin performansı, pozitif elektrot, negatif elektrot, ayırıcı ve elektrolitin dört ana lityum pil malzemesi ile yakından ilgilidir ve her bağlantının özellikleri farklıdır.
2.1.1 Katot malzemeleri: güç pillerinin performansını belirleyin ve rekabet ortamı dağınıktır
2017 yılında Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ve Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ortaklaşa "Otomobil Endüstrisi için Orta ve Uzun Vadeli Kalkınma Planı" nı yayınladı: 2020 yılına kadar, güç pil hücrelerinin spesifik enerjisi 300 Wh / kg veya daha fazlasına ulaşacak ve 350 Wh / kg'a ulaşmaya çalışacak ve sistem 260 Wh'e ulaşmak için çaba gösterecek. /kilogram. 2025 yılına kadar, güç bataryası sisteminin özgül enerjisi 350 Wh / kg'a ulaşacak. Güç pil hücrelerinin enerji yoğunluğu için böyle bir hedef, lityum demir fosfat piller için neredeyse imkansızdır. Bu nedenle, bu aynı zamanda enerji yoğunluğu avantajlarına sahip üçlü lityum iyon piller için üst düzey destek olarak kabul edilmektedir.O zamandan bu yana, üçlü katot malzemeleri kullanan üçlü güç pilleri yavaş yavaş ana akım haline geldi.Çin Otomobil Birliği verileri, 2019'da 65 yerli pil kurulumunun olduğunu gösteriyor % Üçlü lityum iyon pildir. Bununla birlikte, Aralık 2019'da Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan "Yeni Enerji Araç Sanayi Geliştirme Planı (2021-2035)" (yorumlar için taslak), pillerin enerji yoğunluğuna ilişkin yönergelerden bahsetmedi.
Tablo 3, farklı katot malzemelerinin performansını ve avantajlarını ve dezavantajlarını göstermektedir.
Bir pil açısından bakıldığında, 18 Şubat 2020'de China Energy Storage Network tarafından Güney Kore'nin SNE Research istatistiklerine atıfta bulunan Gasgoo.com'da yayınlanan bir makaleye göre, 2019'da küresel güç pil sevkiyatları 116,6 GWh iken, Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verileri 2019'da Çin'i gösterdi. Kurulu kapasite 62,2 GWh'dir ve bunun 40,5 GWh'si üçlüdür. Üçlü güç pilleri temelde denizaşırı ülkelerde kullanıldığından, 2019'da üçlü katot malzemeleri kullanan küresel güç pillerinin oranı yaklaşık% 80,96'dır. Çin'deki üçlü katot malzemelerine olan talep küresel payı oluşturmaktadır Yaklaşık% 42.90.
Çin, nispeten kısa bir süre içinde üçlü teknoloji rotasına geçti ve üçlü malzemelere yönelik küresel talebin% 40'tan fazlasını karşıladığını başardı. Hızla artan talep birçok şirketi pazara girmeye çekti. Aynı zamanda, sektör geliştirme temettü süresi nedeniyle, satış sonrası müşteri yapısı karmaşık ve var Sübvansiyon politikasını karşılayan bazı düşük kaliteli modeller, katot malzemelerinin kalitesi için yüksek gereksinimlere sahip değildir ve maliyet odaklıdır, bu da üçlü katot malzemeleri için daha düşük bir eşikle sonuçlanır ve daha az gelişmiş teknolojiye sahip şirketler hayatta kalabilir. Bu, belirli bir dereceye kadar, yerel üçlü katot malzeme pazarında nispeten parçalanmış bir rekabet modeline yol açmıştır. Denizaşırı pazar, üçlü teknoloji rotasını takip ediyor ve olgun bir kimya endüstrisi sistemine sahip ve aşağı akım güç bataryası şirketlerinin katot malzeme şirketleri için katı kalite gereksinimleri var, bu nedenle model daha yoğun.
Şekil 7 ve Şekil 8, yerli ve yabancı katot malzeme endüstrilerinin rekabet ortamını göstermektedir.
Aşağı akışlı pil fabrikalarının desteklenmesi, katot malzeme endüstrisinin performansında farklılaşmaya neden olabilir veya endüstrinin üretim kapasitesinin temizlenmesini sağlayabilir ve model merkezileşir. 2019 yılında yerli pozitif elektrot malzeme üreticilerinin performansı giderek farklılaştı.Araştırmalar sonucunda, iyi müşteri yapısına sahip pozitif elektrot malzeme üreticilerinin daha iyi performans büyüme oranlarına sahip olduğu görüldü. Bu trendin gelecekte de devam edeceğine inanıyoruz.
Lityum demir fosfat için kısa vadeli talep artabilir ve üçlü katot malzemeleri kısa vadede ana akım olmaya devam edecektir. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yeni Enerji Araç Sanayi Geliştirme Planı (2021-2035)" (yorumlar için taslak), enerji yoğunluğu gereksinimlerinden bahsetmediği ve teknik odağı tek bir aracın güç tüketimine kaydırdığı, düzenleyici makamların artık kör takibi teşvik etmediği görülebiliyor. Yüksek enerji yoğunluğu. Aynı zamanda sübvansiyonların gerileme baskısıyla karşı karşıya kalan maliyet avantajı olan lityum demir fosfat malzemeler dikkat çekecek. Yeni enerji otomobil şirketi Tesla, kobalt içermeyen piller satın almak için CATL ile işbirliği yapacağını duyurdu Reuters ve diğer medya kaynaklarından alıntılar, kobalt içermeyen pillerin lityum demir fosfat piller olduğunu söyledi. Bu nedenle kısa vadede lityum demir fosfat pil malzemelerine olan talep artabilir.
2.1.2 Diyafram malzemesi: endüstri zincirindeki en yüksek brüt kar marjına sahip bağlantı
Diyafram endüstrisinin yüksek brüt kar marjı, esas olarak yüksek teknik engelleriyle ilgilidir. Güç bataryası ayırıcı şirketlerinin üretimi için iki temel unsur kararlı ekipman ve olgun teknolojidir.Ekipmanın genellikle önceden denizaşırı ülkelerden özelleştirilmesi gerekir ve ekipmanın hatalarını istikrarlı üretim ve yüksek verimin elde edilebileceği bir duruma getirmek için genellikle yaklaşık 3 yıl sürer. Bu nedenle, bu sektöre girmek 3-4 yıllık hazırlık süresi gerektirir ve bu yatırım ve belirsizlik sektöre girişin önünde engeller oluşturmaktadır. Tam da bu nedenle diyafram endüstrisinin iyi bir rekabet ortamı var. 2019'un ilk yarısında, yerli şirketler Enjie ve Xingyuan Materials, endüstrinin pazar payının yaklaşık% 44'ünü oluşturuyordu.
Şekil 9, dört büyük lityum pil malzemesi endüstrisinin ortalama brüt kar marjını göstermektedir ve Şekil 10, 2019'un ilk yarısında yerel diyafram endüstrisinin rekabetçi manzarasını göstermektedir.
Teknik rotalar açısından bakıldığında, ıslak proses diyaframları yavaş yavaş kuru proses diyaframlarının yerini aldı ve ana akım haline geldi. İki tür diyaframın üretim süreci ve teknolojisi farklıdır, bu da ürün maliyeti ve performansında farklılıklara yol açar. Islak proses diyaframı daha hafif ve daha incedir, bu da enerji yoğunluğunu artırmaya yardımcı olur. Islak diyaframlar kuru diyafram pazarının yerini almaya devam ediyor.Şekil 11'de gösterildiği gibi, 2019'un ilk yarısında ıslak diyaframların oranı, Şekil 12'de gösterildiği gibi% 72,96'ya ulaştı. Yaş proses seperatörlerinin gelecekte ana akım olduğuna ve kuru proses seperatörlerinin lityum demir fosfat piller gibi alanlarda kendi maliyet avantajları ile daha fazla kullanılacağına inanıyoruz.
Yurtdışı pazarlarda atılımlar yapan şirketler ve müşteriler daha güçlü karlılığa sahip olabilir. Kamuya açık bilgilere ve araştırmamıza göre, denizaşırı pil fabrikaları yurt içi işletmelere göre daha yüksek satın alma fiyatlarına sahip ve denizaşırı pil fabrikaları kaliteye daha fazla değer veriyor. İleri teknoloji, üstün ürün kalitesi ve denizaşırı akü fabrikalarıyla ortaklıkları olan lider şirketler daha yüksek birim ürün fiyatlarına sahip olabilir. Aynı zamanda, yurt dışı yeni enerji aracı ve akü pazarının gelecekte iç pazardan daha hızlı büyüyeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle, bu tür firmaların ürün fiyatları ve talebinde iki kat artış sağlaması bekleniyor. Tablo 4, pil endüstrisi zincirine giren yurt içi ve yurt dışı diyafram şirketlerini göstermektedir.
2.1.3 Anot malzemeleri: karlılık ve model nispeten istikrarlıdır
Şu anda yaygın olarak kullanılan anot malzemeleri, doğal grafit, yapay grafit, silikon karbon anot, mezofaz karbon mikroküreler ve benzerleri dahil olmak üzere esas olarak grafit malzemelerdir. Farklı malzemelerin farklı avantajları vardır: Yapay grafit, iyi büyütmesi, çevrim performansı ve düşük fiyatı nedeniyle daha fazla pazar payı kazanmıştır. Tablo 5, farklı anot malzemelerinin performans karşılaştırmasını göstermektedir.
Teknik yollar açısından, yapay grafit endüstrinin ana akımını işgal ediyor. Şu anda, kullanılan ana negatif elektrot malzemeleri grafit malzemelerdir.Genel doğal grafit, düşük fiyatı nedeniyle hala kısmen talep görmektedir.Yapay grafit, iyi çevrim performansı, hız performansı ve güvenlik performansı nedeniyle çok ilgi çekmiş ve mevcut negatif elektrot malzemesi alanının ana akımı haline gelmiştir. Veriler, ülke genelinde kullanılan negatif elektrot malzemelerindeki yapay grafit oranının artmaya devam ederek 2019'da% 78,49'a ulaştığını gösteriyor. Şekil 13'te gösterildiği gibi. Silikon-karbon anot, yeni nesil bir anot malzemesidir ve buna uygun bir yüksek enerji yoğunluklu katot materyali gerektirir ve silikon-karbon anot, silikon partiküllerinin kolay genişlemesi gibi sorunlarla karşı karşıya kalır.
Yerli anot malzemesi endüstrisinin brüt kar marjı yıl boyunca% 30 civarında korunmuştur. Endüstrinin önde gelen üç şirketi Beterui, Putailai ve Zhongke Electric'in anot malzemesi işini araştırma konusu olarak ele alarak, anot malzemesi işinin kapsamlı brüt kar marjı 2013'ten bu yana% 30 -% 33 aralığında korunmuştur. Şekil 14'te gösterildiği gibi.
Sektör konsantrasyonu yüksek ve model temelde sabit kalıyor. Putailai ve Shanshan'ın (iki şirketin işleri daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır) birleşik payı, 2019'un ilk yarısında% 32'ye yakındı ve bu, 2018'deki yaklaşık% 32'lik birleşik paydan temelde sabit kaldı. Şekil 15'te gösterildiği gibi.
Anot malzemesi endüstrisinin kararlı durumu, anot malzeme endüstrisinin nispeten istikrarlı talebi ve teknolojisi ile ilgilidir. Güç pillerinde kullanılan mevcut negatif elektrot malzemesi grafittir ve silikon-karbon hibrit negatif elektrot, sonraki nesil için ayrılmıştır. Teknik rota çok istikrarlı oldu ve teknolojik ilerleme olsa bile karbon bazlı malzemelerde iyileştirilecek. Ek olarak, güç pillerinde kullanılan negatif elektrot, tüketici elektroniği pillerindeki önceki negatif elektrot malzemeleriyle temelde aynıdır.Yıllar süren geliştirmelerden sonra, endüstri modeli temelde sabitlendi ve bu modelin gelecekte de devam etmesi bekleniyor.
2.1.4 Elektrolit: belirgin döngü nitelikleri, nispeten konsantre model
Elektrolit, bir çözünen ve bir çözücüden oluşur. Lityum heksaflorofosfat, temel bir hammaddedir. Elektrolitin hazırlanması florin kimya endüstrisine aittir. Üretim döngüsü kısadır ve endüstrinin karlılığı, Şekil 16'da gösterildiği gibi, belirgin döngüsel dalgalanma özelliklerine sahiptir. Şekil 17'de gösterildiği gibi, endüstri yapısı açısından Tianci Materials, Xinzhoubang ve Cathay Huarong birlikte pazarın yarısından fazlasını oluşturmaktadır. En önemli elektrolit formülasyondur. Çözücüler, çözücüler ve katkı maddelerinin seçimi ve oranlanması temel teknolojilerdir.Geleneksel flor kimyasal şirketlerinin bu alanda rekabet avantajları vardır.Tianci Materials ve Xinzhoubang gibi şirketler sadece Çin'de değil, aynı zamanda denizaşırı pazarda da lider konumdadır.
2.2 Pil üretimi: endüstriyel kümelenmenin belirgin özellikleri
2.2.1 Pil gücü bağlantısı tüm endüstri zincirinde güçlü pazarlık gücüne sahiptir
Güç pilleri, endüstri zincirinde yüksek pazarlık gücüne sahiptir. Yukarı akış lityum pil malzemesi tedarikçileri için, arz ve talep modeli ve teknik engeller nedeniyle, güç pil üreticileri genellikle fiyatları düşürecektir, bu nedenle brüt kar marjı düşüktür. Sonraki OEM'ler için, yaklaşan veya halihazırda uygulanan politikaların baskısı altında, yeni enerji araçlarının geliştirilmesi katı bir görevdir. Güç bataryası endüstrisinin kapasite fazlası olmasına rağmen, daha çok yapısal bir fazlalıktır.Otomobil üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılayan ve belirli bir rekabet gücüne sahip olan güç bataryaları, otomobil üreticileri için nispeten azdır. Örneğin, yabancı medya yakın zamanda Jaguar ve Audi gibi otomobil şirketlerinin LG'nin Avrupa fabrikalarındaki yetersiz üretim kapasitesi nedeniyle yeni modeller için seri üretim planlarını ertelemek veya üretim beklentilerini düşürmek zorunda kaldığını bildirdi. Yüksek kaliteli pil şirketleri, hem yukarı hem de aşağı yönde güçlü pazarlık gücüne sahiptir ve önemli ve nispeten güçlü bir konumdadır. Bu özelliği, Tablo 6'da gösterildiği gibi farklı link şirketlerinin brüt kar oranlarından görebiliriz.
Bununla birlikte, yeni enerji araçlarına yönelik sübvansiyonlar kademeli olarak azalmaktadır ve satış sonrası otomobil üreticileri, endüstriyel zincirde maliyet azaltma talebini artırmıştır. Güç bataryası sektörünün brüt kar marjının gelecekte düşme ihtimalinin yüksek olduğuna inanıyoruz, çünkü güç bataryası maliyetinin en büyük bölümünü oluşturan katot malzeme sektörünün brüt kar marjı, düşüş için çok az yer kaplıyor ve diğer bağlantıların maliyetini düşürmek, sadece güç bataryalarının maliyetini düşürmeye yardımcı olacaktır. Bu nedenle, güç pilinin maliyetini düşürmek için ana alanın kendi teknolojisinin geliştirilmesinde yattığına inanıyoruz.Teknolojideki gelişmeler yoluyla birim Wh başına güç pilinin maliyetini düşürmek ve aynı zamanda güç pil bağlantısının brüt kar oranını endüstri ortalamasına döndürmek için kendi brüt kar oranını düşürmek daha makul bir gelişme. akım.
2.2.2 Güç pil endüstrisi zinciri esas olarak Çin, Japonya ve Güney Kore'de yoğunlaşmıştır
Küresel güç pil endüstrisinin rekabet ortamı daha yoğun hale geldi. 2019'da yerli ve küresel güç pilleri üreten ilk on üretici, payın% 86,88'ini oluşturdu. Küresel pil kurulumlarında ilk on şirkete bakıldığında, bunlar çoğunlukla Çin, Güney Kore ve Japonya'dan gelen şirketlerdir.Şekil 18, sevk edildikleri ülkelerdeki ilk on pil şirketinin dağılımını göstermektedir.
Gasgoo.com'da 18 Şubat 2020'de Çin Enerji Depolama Ağı'nda yayınlanan ve Güney Kore'nin SNE Araştırmasından elde edilen istatistiklere atıfta bulunan bir makaleye göre, 2019 yılında küresel güç pillerinin toplam kurulu kapasitesi 116.6GWh oldu. Kurulu kapasite açısından ilk 10 şirket arasında yer alan 5 Çinli şirket, küresel pazar payının toplam% 45,10'unu ve İlk 10 kurulu kapasitenin% 52'sini; birlikte dünyanın toplam kurulu kapasitesinin% 15,78'ini oluşturan üç Koreli şirket var. Toplamın% 18'ini oluşturuyor; Japonya, birlikte küresel pazar payının% 25,99'unu ve İlk 10 kurulu kapasitenin% 30'unu oluşturan 2 şirkete sahip. Şekil 19 ve Tablo 7'de gösterildiği gibi.
Güç pil tedarikçileri neredeyse tüm Çin, Japon ve Koreli şirketlerdir ve küresel lityum pil endüstrisi zinciri de bariz küme özellikleri göstermektedir. Yukarı akış katot malzemeleri, anot malzemeleri, ayırıcılar, elektrolitler ve lityum pil ekipmanı dahil olmak üzere endüstriler Çin, Japonya ve Güney Kore'de yoğunlaşmıştır. Güç pil endüstrisi zincirinin kapalı döngüsü temelde üç ülke arasında gerçekleştirildi. Tablo 8'de gösterildiği gibi.
Yukarıda belirtilen büyük küresel pil tedarikçileri arasında, bir Belçika şirketi olan Umicore dışında, diğerleri Çin, Japonya ve Güney Kore'deki şirketlerdir. Güç bataryası ve yukarı akış batarya malzemesi şirketleri Çin, Japonya ve Güney Kore'de yoğunlaşmıştır.
2.3 Üretim sonrası talep: geniş pazar alanı
İç pazardan veya denizaşırı pazarlardan bağımsız olarak, yeni enerji taşıtları büyümenin ilk aşamasındadır ve bu da pil endüstrisine yönelik güçlü talebi sürdürmesi beklenmektedir.
Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, 2019'da yeni enerji araçlarının yurt içi satışları 1.206 milyondu ve Şekil 20'de gösterildiği gibi 25.769 milyon araç satışının yalnızca% 4.68'ini oluşturdu. Yeni enerji aracı endüstrisi için geniş alan, güç pillerine olan talebin sürekli artmasını sağlayacaktır. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi 3 Aralık 2019'da "Yeni Enerji Araç Sanayi Geliştirme Planı (2021-2035)" (yorumlar için taslak) yayınladı ve 2025 yılına kadar iç pazarda yeni enerji araçlarının satışının% 25 olacağını öne sürdü. Pazarın büyüme için çok büyük bir alanı var.
Yerel hükümetin planlamasına, yeni yabancı yatırımlı modellerin ilerleyişine ve çift puan gereksinimlerine göre, 2020'den 2022'ye kadar yerli yeni enerji aracı üretiminin sırasıyla 1.552 milyon, 2.051 milyon ve 2.536 milyon olacağını tahmin ettik. Tablo 9'da gösterildiği gibi.
Dünyaya bakıldığında, Avrupa pazarının sürekli katkısının arka planı altında, yeni enerjili araç pazarının gelişimi hızlanıyor ve bu da güç pillerine büyük miktarda talep getirecek.
2019/631 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün (AB) ilgili hükümlerine göre (bundan sonra "Yönetmelikler" olarak anılacaktır), yönetmelikler 2020 yılında otomobil şirketleri tarafından yeni tescil edilen arabaların en az% 95'inin 95 g / km'lik bir CO2 emisyon kontrolüne ulaşması gerektiğini şart koşmaktadır. Hedef, tüm yeni kayıtlı otomobillerin ortalama CO2 emisyonlarının 2021'den itibaren 95 g / km'den az olması gerektiğidir. Resmi web sitesi verilerine göre, 2018'de AB ve İzlanda'da yeni kayıtlı otomobillerin ortalama CO2 emisyonları 120,4 g / km'dir ve 95 g / km'lik yeni gereksinim bundan% 21,1 daha düşüktür, bu da yaklaşık 4,1 litre / 100km benzin tüketimine veya 3,6 litre / 100km'ye karşılık gelir. Dizel tüketimi Şekil 21 ve Şekil 22'de gösterilmektedir. Karbon emisyonu düzenlemelerinin sıkılaştırılması, yeni enerji araçlarının satışlarında ve elektrikli bataryalara olan talebin artmasına neden olacaktır.
Önümüzdeki birkaç yıl içinde, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda güç pillerine olan talep, yaklaşık% 30'luk orta ila yüksek bir hızda büyüyecek ve endüstrinin büyüme özellikleri ortada. Çin'de yayınlanması planlanan "Yeni Enerji Araç Endüstrisi Geliştirme Planı (2021-2035)" ve en son AB karbon emisyon düzenlemelerinin gereklilikleri rehberliğinde, küresel yeni enerjili araç pazarı uzun vadeli bir büyüme trendini sürdürecek. Bazı ülkeler akaryakıt araçlarının satışını yasaklamayı planladığından, tüm akü endüstrisine olan talebin artmaya devam etmesi bekleniyor.
3. Küreselleşmenin gelişme eğilimi açıktır, denizaşırı sanayi zincirinin fırsatlarını kavrayın
En son Avrupa trafik emisyonu azaltma tasarısının uygulanması ve yerel güç bataryası endüstrisi politikalarının serbestleştirilmesiyle, yeni enerji aracı ve güç bataryası endüstrileri bir küresel gelişme dalgasını başlatmak üzere. Denizaşırı pazar daha yüksek bir oranda büyüyecek ve yerli sanayi zincir şirketlerinin denizaşırı yeni enerji aracı ve güç bataryası sanayi tedarik sistemine girme fırsatını yakalaması bekleniyor.
3.1 Avrupa pazarının yükselmesiyle yerli firmaların doğrudan veya dolaylı olarak küresel arza katılması bekleniyor
Daha önce de belirtildiği gibi, Avrupa, güç bataryası endüstrisine önemli artan talepler getirerek dünyanın en büyük yeni enerji aracı pazarı haline gelebilir. Inside EVs ve EV satışlarından elde edilen veriler, yeni enerji araçlarının küresel satışlarının% 7 düştüğü Ocak 2020'de Avrupa pazarının bu trendi yakaladığını ve% 121 oranında büyüyerek dünyaya öncülük ettiğini gösteriyor. 2019 ve Ocak 2020'deki küresel yeni enerji araç satışlarının bölgesel yapısı Şekil 23 ve Şekil 24'te gösterilmektedir.
Güç pilleri açısından, Inside EVs, Ocak 2020'de, Avrupa'nın kurulu güç pil kapasitesinin Çin'in 2.0GWh kurulu kapasitesinin 2,6GWh (Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından yayınlanan verilerden hafif bir sapma) üzerinde olduğunu gösteren en son Adamas Intelligence raporundan alınan verilere atıfta bulundu.
Aynı zamanda, Amerika Birleşik Devletleri General Motors (GM) en son elektrifikasyon stratejisini açıkladı.Japon eski yakıt tasarruflu otomobil şirketleri Toyota ve Honda'nın hepsi buna karşılık gelen elektrifikasyon planlarını yaptı. Denizaşırı yeni enerji araç pazarının hızlı bir gelişme dönemini başlatacağına inanıyoruz.
Güç pil endüstrisi tedarik sistemi esas olarak Çin, Japonya ve Güney Kore'de yoğunlaştığı için, Çin endüstri zincirindeki yüksek kaliteli şirketlerin doğrudan veya dolaylı olarak denizaşırı otomobil şirketlerinin tedarik zincirine girmesi bekleniyor. Bir yandan yurtdışı pazarın refahı, üçüncü şahıs akü firmalarının ve komponent firmalarının tedariklerinde artışa neden olurken, diğer taraftan elektrik bataryası sektörünün yerelleşmesini de beraberinde getirecektir .. Bunlar, denizaşırı elektrik bataryası sektör zincirindeki yatırım fırsatlarının iki boyutu. .
Üçüncü taraf tedarik perspektifinden bakıldığında, denizaşırı yeni enerji otomobil endüstrisi zincirine giren şirketlerin ticari büyümeye öncülük etmesi bekleniyor. Esas olarak doğrudan katılımı ve dolaylı katılımı içerir.Doğrudan katılım, esas olarak CATL ve doğrudan ilgili otomobil şirketlerine tedarik sağlayan diğer şirketler tarafından sağlanır. Dolaylı katılım, esas olarak, elektrik pili üreticileri tedarik ederek denizaşırı otomobil şirketlerinin tedarik zincirine giren yerel lityum pil malzemesi şirketlerini ifade eder. Tablo 10, yerli akü endüstrisi şirketlerinin denizaşırı otomobil şirketlerinin tedarik zincirine katılımını göstermektedir.
Güç pillerinin yerel üretiminin teşvikiyle ilgili olarak, Avrupalı güç pil üreticisi Northvolt'un üretim kapasitesi inşaatı satın alma talebini beraberinde getirebilir. Northvolt, 2016 yılında İsveç'te kuruldu ve şu anda silindirik ve kare pil üretiyor. Northvolt'un resmi web sitesine göre, Mart 2019'da Volkswagen Grubu diğer ortaklarla bir "Avrupa Akü Birliği" kurmaya başladı.Yeni ittifak, Volkswagen Grubu ve Northvolt tarafından ortaklaşa yönetilecek. Haziran ayında, resmi web sitesi Volkswagen Group'un Goldman Sachs, BMW ve diğer gruplarla birlikte Northvolt'a kredi sağladığını bildirdi.İsveç'teki 16GWh kapasitesi Ağustos 2019'da inşaata başlayacak ve 2030'a kadar siparişleri 13 milyar yuan'a ulaştı. Ayrıca Volkswagen Grubu ve Northvolt, Almanya'da 16 GWh üretim kapasitesi oluşturmak için bir ortak girişim şirketi kuracak.Alman Ekonomi Bakanı 29 Kasım 2019'da projenin Avrupa Birliği'ne sunulduğunu açıkladı. Xingyuan Material'in 28 Mart 2020 tarihinde yaptığı açıklamaya göre, Northvolt'un İsveç tesisinin 2021'de seri üretime geçmesi ve Alman tesisinin 2024'te seri üretime geçmesi bekleniyor. Northvolt ayrıca 2020'de yeni bir pil malzemesi geri dönüşüm pilotu kurmayı planlıyor ve 2030'da geri dönüşüm yoluyla pil malzemesi talebinin% 50'sini çözmeyi planlıyor. Xingyuan Materials, 17 Mart 2020'de Northvolt ile stratejik bir işbirliği anlaşması imzaladığını ve ona diyafram ürünleri tedarik edeceğini duyurdu. Gelecekte, Avrupa'da yerel güç bataryası üretim kapasitesinin genişlemesi ile Çin sanayi zincirindeki yüksek kaliteli firmaların daha fazla sipariş alması bekleniyor.
3.2 Çin'e giren denizaşırı pil şirketleri yerelleştirilmiş tedarik getirebilir
Güç bataryası endüstrisinin küresel gelişme trendi, sadece Çin şirketlerinin küresel pazar arzına katılımına değil, aynı zamanda Çin'deki denizaşırı elektrik bataryası şirketlerinin üretim kapasitesinin genişlemesine de yansımıştır. Kamuya açık basında çıkan haberlere göre, LG Chem, Samsung SDI, SKI ve Panasonic gibi pil fabrikaları, Çin pazarı için rekabet edebilmek için Çin'de yeniden güç pili üretim kapasitesini yeniden başlattı veya inşa etti. Tablo 11'de gösterildiği gibi.
Denizaşırı güç bataryası devlerinin Çin'deki üretim kapasitesi konuşlandırmasının yerel yerel tedarik getirmesi bekleniyor. Bu üretim kapasiteleri için bazı yerli yüksek kaliteli tedarikçiler ihtiyaçlarını karşılamakta ve tedarik cevap döngüleri ve nakliye maliyetlerinde avantaj sağlamaktadırlar.Bu kapasiteler için bazı yerli işletmelerin tedarik sistemine girebileceğini düşünüyoruz.
4. Teknolojik ilerleme zorunludur ve endüstrinin gelişimini yeniden teşvik edecektir
4.1 Güç pil teknolojisindeki ilerlemeye acil ihtiyaç
Güç pillerinin güvenliği, seyir aralığı, maliyeti ve kullanım ömrü tüketicilerin yeni enerji araçları satın almasını etkileyen önemli faktörlerdir. 15 Ocak 2020'deki ilk elektrik şebekesine göre, China Automotive Research, Autohome ve CEVE düzenlemelerine atıfta bulunarak "2019 Çin Otomotiv Teknolojisi Geliştirme ve Tüketici Öngörüleri Araştırma Raporu-Yeni Enerji Araçları" içeriğini ortaklaşa derleyerek kullanıcıları yeni enerji satın almaya kısıtlıyor Enerji taşıtlarının birçok faktörü arasında, "kötü sürüş deneyimi" dışında, bunların çoğu, Şekil 25'te gösterildiği gibi, kısa seyir mesafesi, yüksek pil değiştirme maliyeti, kısa pil ömrü, kendiliğinden yanma ve diğer güvenlik endişeleri gibi pil ile ilgilidir. Gösterildi.
Güç bataryalarının performansını iyileştirmenin, yeni enerji araçlarını tüketme isteğini artırmanın anahtarı olduğu görülebilir. Güç pillerinin enerji yoğunluğu, maliyeti, ömrü, güvenliği ve diğer sorunları teknolojik gelişmelerle çözülürse, tüketicilerin yeni enerji araçları satın alma istekliliğinin artması ve sübvansiyonsuz dönemde yeni enerji araçları ve güç pillerine olan talebin artması beklenmektedir.
Güç bataryası endüstrisinin teknolojik ilerlemesi, esas olarak lityum batarya malzemesi seviyesinde ve batarya seviyesinde iki boyut içerir.
4.2 Lityum pil malzemeleri: enerji yoğunluğunu ve güvenliğini artırmaya yönelik teknolojik ilerleme
Büyük ölçüde, malzeme özellikleri, güçlü pil ürünlerinin performansını belirler. Dört ana lityum pil malzemesi tarafından temsil edilen temel malzemelerin teknolojik ilerlemesi, güç pillerinin enerji yoğunluğunu ve güvenlik performansını iyileştirmede son derece önemli bir rol oynar.
4.2.1 Hafif ve İnce Bakır Folyo Gelişimi
Bakır folyo kalınlığına göre ultra ince bakır folyo (6m), ultra ince bakır folyo (6-12m), ince bakır folyo (12-18m), geleneksel bakır folyo (18-90m) ve kalın bakır folyo ( 70m). Bakır folyo, lityum iyon pillerin negatif taşıyıcı sıvısı olarak kullanılır ve kalınlığı ve performansı, pilin ağırlığı ve enerji yoğunluğu üzerinde daha büyük bir etkiye sahiptir. Şu anda, Çin'in lityum pil bakır folyosu esas olarak 8m'dir ve bazı şirketler halihazırda 6m bakır folyonun seri üretimini ve ticari uygulamasını desteklemiştir. Diğer faktörlerin (pozitif ve negatif elektrot malzemeleri, kaplama kalınlığı, vb.) Değişmeden kalması koşuluyla, 1GWh'lık bir pilde kullanılan bakır folyo alanı sabitlenir ve 8m bakır folyonun 6m bakır folyo ile değiştirilmesi, negatif elektrot taşıyıcı sıvısını% 25 oranında azaltacaktır. Bununla birlikte, 4.5m bakır folyoya geçiş, negatif taşıyıcı sıvının ağırlığını% 43.75 azaltabilir ve böylece enerji yoğunluğunu artırabilir. Tablo 12'de gösterildiği gibi.
4.2.2 Üçlü yüksek nikel katot ve lityum bakımından zengin manganez bazlı katot malzemelerinin sürekli gelişimi
Güç pillerinin daha yüksek enerji yoğunluğuna ve yeni enerji araçlarının daha uzun seyir menziline ulaşmak için, daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip üçlü yüksek nikel katotlar (yüksek nikel metal içerikli lityum nikel kobalt manganat / lityum nikel kobalt alüminat) ve diğer pozitif elektrotlar Materyal dikkat çekiyor. Son yıllarda yerli yüksek nikel üçlü katot malzemelerinin oranı artmıştır. 2016'da% 12 olan NCM622, NCM811 ve NCA'nın toplam satışları 2018'de% 23.07'ye çıkarak güç pillerini bir ölçüde teşvik etmiştir. Yeni enerjinin iyileştirilmesiyle birlikte üçlü katot malzemelerinin oranı ile deşarj kapasitesi arasındaki ilişki Şekil 26'da gösterilmektedir.
Lityum bakımından zengin manganez bazı, Li2MnO3 ve LiMO2'nin bir karışımıdır (burada M, nikel ve kobalt gibi metal elementleri ifade eder) ve yüksek bir enerji yoğunluğuna sahiptir. Üçlü yüksek nikel malzemeler ve lityum açısından zengin manganez bazları, sırasıyla yaklaşık 200mAh / g ve 300mAh / g'lik belirli kapasitelere ulaşacak ve bu da enerji yoğunluğu açısından güç pillerinin performansını büyük ölçüde artıracaktır.
4.2.3 Enerji yoğunluğunu daha da artıran yeni nesil silikon-karbon anot malzemeleri kademeli olarak ticarileştirilir
Silikon karbon anodun teknolojik rezervleri yavaş yavaş olgunlaşır. Sanayileşmede negatif elektrot malzemesi olarak doğal grafit veya yapay grafit kullanılsın, özü karbon elementidir ve özgül kapasitenin üst sınırı 372 mAh / g'dır. Karbonla aynı gruba ait bir element olan silikon, 4200mAh / g spesifik kapasiteye sahiptir ve lityum iyonlarının deinterkalasyon reaksiyonlarına da girebilir, bu nedenle teoride negatif elektrot malzemesi olarak kullanılabilir. Bununla birlikte, saf silikon, kolay topaklaşma kusuruna sahiptir, bu nedenle silikon-karbon anot, karbon ve silikon avantajlarına sahiptir ve yeni nesil anot malzemeleri olarak kabul edilir. Yerli şirket Beterui, sektörün ön saflarında yer almaktadır ve silikon karbon anotu Samsung tarafından onaylanmıştır ve endüstriyel uygulamalar için gereksinimleri karşılayan ilk şirkettir. Silikon karbon anodun ticari uygulaması, yeni nesil katot malzemeleri ile eşleşmeye hazırdır.
4.2.4 Diyafram malzeme kaplama malzemesi yeniliği, güç bataryası güvenlik performansını iyileştirir
Diyaframlar alanındaki teknolojik ilerleme, esas olarak kaplama malzemelerinde meydana gelir. Şu anda, elektrikli bataryalarda kullanılan ayırıcının taban filmi esas olarak PP (polipropilen) ve PE (polietilen) malzemelerdir ve kaplama filminin kaplama malzemesi, ayırıcıyı etkilemenin anahtarı haline gelir. Geleneksel diyaframlarda kullanılan PVDF (poliviniliden florür), alümina ve diğer kaplamaların yerini yeni teknolojiler alıyor.Düşük maliyet, düşük sertlik, düşük manyetik yabancı madde içeriği ve düşük su emme avantajlarına sahip Boehmit malzemeleri erozyonu hızlandırıyor. Alümina, kaplama malzemeleri için bir pazar ikamesidir; Aynı zamanda, aramid kaplama oksidasyon direnci, asit ve alkali direnci, alev geciktirme vb. Avantajlara sahiptir ve film kırılma sıcaklığı 260 ° C'yi aşar, bu da pilin güvenliğini büyük ölçüde artırır. Yeni diyafram kaplaması, güç pillerinin güvenlik performansını artırabilir.
4.3 Güç bataryası: hücre yapısı ve paket yapısında yenilik
Güç pilleri perspektifinden bakıldığında, teknolojik ilerleme esas olarak pillerin ve paketlerin yapısal yeniliklerinde yatmaktadır. Hücre yapısı inovasyonu esas olarak lityum iyon pil sisteminden katı hal pil sistemine geçişi ifade eder Paket yapısı inovasyonu temel olarak CTP (hücreden pakete) gibi yeni grup teknolojilerini ifade eder.
4.3.1 Katı hal pillerinin ticari uygulamaları sürekli araştırma altındadır
Güç pillerinin kendiliğinden yanması esas olarak elektrolit içindeki yanıcı maddelerin yanmasından kaynaklanır. Katı elektrolit doğrudan katı elektrolitler kullanır, bu da güç pillerinin ısıl kararlılığını büyük ölçüde artırır. Katı pillerin sanayileşmesi de araştırılmaktadır. Ningbo Malzeme Teknolojisi ve Mühendisliği Enstitüsü'nün resmi web sitesi, Çin Bilimler Akademisi'nin 7 Aralık 2016 tarihinde bir makale yayınladı ve Ningbo Malzeme Enstitüsü'nün katı hal lityum-iyon pil ekibi yardımcı araştırmacı Yao Xiayin liderliğindeki ekibin, katı haldeki metal lityum negatif elektrotu gerçekleştiren yeni bir katı hal pil yapısı tasarladığını belirtti. Pillerde kullanılır ve Şekil 27'de gösterildiği gibi mükemmel hız performansına sahiptir.
Katı hal pillerinin sanayileşmesine giden yol da devam ediyor. Ganfeng Lithiumun 6 Aralık 2017 tarihinde yaptığı açıklamaya göre şirket, birinci nesil katı hal lityum-iyon pil araştırma ve geliştirme pilot üretim hattının inşasına yatırım yapmak üzere bir yan kuruluş Zhejiang Fengli New Energy Technology Co., Ltd. kurmayı planlıyor. Ganfeng Lithiumun Temmuz 2018ine göre Haziran 2018'in sonunda 29'da açıklanan şirketin birinci nesil katı hal lityum iyon pil teknik göstergeleri şu noktalara ulaştı: 10Ah tek hücre kapasitesi, 240 Wh / kg'dan az olmayan bir enerji yoğunluğu, 1000 döngüden sonra% 90'ın üzerinde bir kapasite tutma oranı ve tek bir pil Vücudun 5C şarj ve deşarj kapasitesi vardır. Buna ek olarak, Qingtao Development'ın resmi web sitesi, 400 Wh / kg'dan fazla enerji yoğunluğuna sahip, yüksek güvenlik, yüksek enerji yoğunluğu ve esnekliğe sahip katı hal pil ürünlerini piyasaya sürdüğünü bildirdi. Katı hal pillerinin uygulanması, güç pillerinin güvenlik sorununu temelden çözecektir.
4.3.2 Demodüler Paket Yeniliği
2019'dan bu yana, önde gelen iki pil şirketi, CATL ve BYD, güç pilleri alanında art arda grup teknolojisi yenilikleri yayınladı.CATL, CTP (Cell to Pack) teknolojisini, BYD ise blade pil teknolojisini tanıttı.
Gaogong Lithium Grid'den bir rapora göre, 10 Eylül 2019'da Frankfurt Uluslararası Otomobil Fuarı'nda CATL, CTP son derece entegre bir güç bataryası geliştirme platformu sergiledi.Pil modülü montaj adımlarının sayısını azaltarak, pil doğrudan bataryaya entegre edildi. Pil takımının genel kullanım oranı% 15 -% 20 artırılır, parça sayısı% 40 azaltılır ve üretim verimliliği% 50 artırılır. Tramway ve Link New Energy gibi basında çıkan haberlere göre, 11 Ocak 2020'de düzenlenen Çin Elektrikli Araçlar Forumu'nda (2020), BYD başkanı lityum demir fosfat bıçaklı pili tanıttı ve ömrünün 8 yıl kadar uzun olduğunu söyledi. 1,2 milyon kilometre, maliyet% 30 oranında tasarruf edilebilir ve pilin özgül enerji yoğunluğu% 50 oranında artacaktır.
Yukarıda bahsedilen yeni CATL ve BYD teknolojilerinin prensibi, modülerleştirme yoluyla gereksiz yapısal parçaların miktarını azaltmaları ve hafif ağırlık elde etmeleri, böylece hacim yoğunluğunu ve enerji yoğunluğunu artırmaları bakımından ortaktır. Halihazırda elektrikli araçlara uygulanan güç bataryaları, çoklu modüllerden oluşan paketler halinde yüklenmekte ve her bir modül küçük hücrelerden oluşmaktadır. CATL, büyük modülerleştirme yoluyla tek bir Paketteki modül sayısını azalttı ve manşon bağlantılarının kullanımı, orijinal konektörlerin kapladığı alanı azalttı ve hacim yoğunluğunda bir artış sağladı.Ayrıca, bağlantı yönteminin optimizasyonunun daha az kullanmasıdır. Yapı böylece dolaylı olarak enerji yoğunluğunu arttırır. BYD, hücre düzeyinde yenilikçi tasarımla bu hedefe ulaşır Yöntem, tek bir hücrenin uzunluğunu bıçak benzeri hale getirmek, tek bir modüldeki hücre sayısını azaltmak ve paketteki yapıyı gerçekleştirmek için büyük modüllerle birleştirmektir. Hacim yoğunluğunda ve enerji yoğunluğunda artışla birlikte genel olarak hafiflik elde etmek için parçaların ve diğer parçaların ağırlığını azaltın. İki güç batarya şirketinin kendi yöntemlerini kullanarak oluşturduğu paket yapısı Şekil 28 ve Şekil 29'da gösterilmektedir.
Autohome'un 24 Mart 2020 tarihli bir raporuna göre, BYD laboratuvarları GB / T 31485-2015 akupunktur testlerine göre üçlü lityum iyon piller, lityum demir fosfat piller ve bıçak piller (lityum demir fosfat) üretti. Yöntemler Akupunktur deneyleri yapın. Deneysel sonuçlar, kare üçlü lityum iyon pilin sıcaklığının akupunktur işlemi sırasında hızla yükseldiğini, bu da malzemenin ayrışmasını teşvik ettiğini, gazın basınç tahliye valfinden hızla geçtiğini ve açık bir alev olduğunu, ardından bir patlama olduğunu ve yüzey sıcaklığının 500 ° C'yi aştığını göstermektedir; kare lityum demir fosfat gücü Akupunktur deneyi sırasında pilin sıcaklığı yükselir, içeride gaz üretilir ve basınç tahliye vanası yeniden açılır, ancak açık alev yoktur ve yüzey sıcaklığı 200-400; bıçaklı pilin (lityum demir fosfat) akupunktur deneyinde açık alev, duman veya büyük miktarda yoktur. Gaz, sıcaklığın sadece 30-60 ° C olduğunu gösterir. Şekil 30'da gösterildiği gibi. Lityum demir fosfat bıçaklı pilin teknolojisi, güç pilinin güvenlik performansını büyük ölçüde geliştirir ve enerji yoğunluğunu ve hacim yoğunluğunu artırır.
Malzemelerin mikro inovasyonu ve batarya yapısının mezo-inovasyonu, maliyet etkinliği ve güvenliğe sahip batarya ürünleri ortaya çıkmaya devam ediyor, bu da yeni enerji araçlarını tüketme istekliliğini büyük ölçüde artırması ve güç bataryası talebinin büyümesini tetiklemesi bekleniyor. Güç pil şirketlerinin şiddetli rekabette kazanması bekleniyor.
5. İlgili konu
Denizaşırı pazar sorunsuz bir şekilde gelişirse, CATL, BYD, Enjie, Xingyuan Materials, Rongbai Technology ve Protel gibi denizaşırı yeni enerji taşıt endüstrisi zincirine giren pil ve malzeme tedarikçilerinin fayda sağlaması bekleniyor.
...
(Rapor kaynağı: Dongxing Securities)
Raporu almak için, lütfen Future Think Tank www.vzkoo.com'da oturum açın.
Şimdi giriş yapmak için lütfen tıklayın: "bağlantı"
