Fotovoltaik endüstrisi pazar hakkında derinlemesine rapor: fotovoltaik yolculuğunda yıldızlar denizi var
Raporu almak için, lütfen Future Think Tank www.vzkoo.com'da oturum açın.
1. Fotovoltaik parite patlama yaşıyor ve denizaşırı pazarlar çiçek açıyor
1.1 Küresel parite grevleri ve denizaşırı pazarlar sıcak
Fotovoltaik endüstrisi Avrupa'da ortaya çıktı, ikincisi Çin tarafından yönlendiriliyor ve uygun fiyatlı pazar dünyada. Şimdiye kadar, fotovoltaik endüstrisi dört ana aşama yaşadı:
Geliştirmenin erken aşaması: 2004-2010: Yeni kurulu kapasitenin bileşik yıllık büyüme oranı, özellikle Avrupa ülkelerinde% 81,0'a ulaştı. Fotovoltaik enerji üretiminin büyük ölçekli sanayileşmesi 2004 yılında Avrupa'da ortaya çıktı. Almanya'nın liderliğindeki Avrupa ülkeleri, fotovoltaik endüstrisinin büyük ölçekli ticari gelişimini teşvik etmek için hükümet sübvansiyonu politikaları getirdi.
2011-2013 Bitiş Dönemi: Yeni kurulu gücün yıllık bileşik büyüme oranı% 12,8'e ulaştı. Avrupa borç krizi, Avrupa hükümetlerinin fotovoltaik sübvansiyonları önemli ölçüde azaltmasına neden oldu.Fotovoltaik yatırım getirilerindeki düşüş, aşağı havza talebinde bir azalmaya yol açtı. Erken aşamada endüstrinin hızlı yukarı yönlü genişlemesi, arz ve talep arasındaki dengesizliği daha da kötüleştirdi. Aynı zamanda, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa, 2011 ve 2012'de Çin'in fotovoltaik endüstrisi üzerinde art arda "ikili ters" araştırmalar başlattı ve bu, bir bütün olarak fotovoltaik endüstrisine ağır bir darbe vurdu. 2012'de, küresel fotovoltaik yeni kurulu kapasite ilk kez düştü.
Büyüme dönemi 2014-2018: Yeni kurulu gücün bileşik yıllık büyüme oranı% 22,1'e ulaştı ve ana gelişme yeri Çin oldu. 2012 yılında Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki "ikili ters" soruşturmaya ve fotovoltaik uygulamalar için artan sübvansiyonlara yanıt olarak "Güneş Enerjisi Üretiminin Geliştirilmesine yönelik 12. Beş Yıllık Plan" ı yayınladı. "Çeşitli Görüşler", elektrik fiyatı sübvansiyonu standardını ve sübvansiyon süresini açıklığa kavuşturuyor. Şimdiye kadar Çin, fotovoltaik endüstrisinin gelişimine öncülük eden bayrağı devraldı ve fotovoltaik endüstrisinin hızlı büyümesinin ikinci turunu başlattı.
Parite dönemi 2019-2025: Ana gelişme alanı dünyada. Fotovoltaik teknolojinin sürekli ilerlemesi ve maliyet iyileştirme ile birlikte, fotovoltaik enerji üretimi birçok ülkede temiz, düşük karbonlu ve fiyat açısından avantajlı bir enerji biçimi haline geldi.Fotovoltaik tam bir fiyat paritesi dönemine girdi.Küresel fotovoltaik pazarının yeni bir istikrarlı büyüme turu başlatması bekleniyor.
Küresel parite yaklaşıyor ve denizaşırı pazarlar patlamaya devam ediyor. Son yıllarda, fotovoltaik teknolojinin ilerlemesi, kurulu maliyetlerde sürekli bir düşüşe yol açtı. 2018'de, fotovoltaiklerin küresel ortalama kurulu maliyeti 1210,2 USD / kW'a ulaştı. Kurulu maliyetlerdeki düşüş, fotovoltaik enerji üretiminin maliyet etkinliğinde bir artışa neden oldu ve küresel parite pazarı giderek genişliyor. Son zamanlarda çeşitli bölgelerde en düşük kazanan fotovoltaik teklif fiyatlarını özetleyen fotovoltaik enerji üretimi, giderek daha fazla ülkede en düşük maliyetli enerji üretim yöntemi haline geldi. Aynı zamanda, küresel GW seviyesindeki fotovoltaik yeni kurulu kapasite pazarı 2017'den 2019'a büyümeye devam ederek sırasıyla 9/11/16'ya ulaştı. 2019'daki yeni ülkeler, Avrupa'da Fransa, Ukrayna, İspanya ve Orta Doğu'da BAE ve Mısır'dır.
Küresel kurulu kapasite, ana güçler Çin, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan olmak üzere hızla büyüyor. Çeşitli ülkelerdeki yıllık yeni fotovoltaik tesisler açısından bakıldığında, Çin, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan ana güce katkıda bulunmuştur. PV InfoLink verilerine göre, 2019'da fotovoltaiklerin küresel yeni kurulu kapasitesi yaklaşık 121.4GW olup, bunun 31.5GW'lık yeni kurulan fotovoltaiklerle dünyada ilk sırada yer almaya devam ettiği 2019'da Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan sırasıyla% 20,% 12 ve% 8'dir. Çin'in kurulu gücünün katkısı ikinci sırada yer alırken, ilk dört ülkenin toplam kurulu kapasitesi% 66'ya tekabül ediyor. Küresel fotovoltaik pazarının güçlü gelişme ivmesine dayanarak, Çin, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'ın 2020'de büyük güçlere katkıda bulunmaya devam etmesi bekleniyor.
1.2 Avrupa: Yıl boyunca kurulu kapasitede yüksek büyüme, "emektar" ve "yeni güçler" birlikte çalışıyor
Fotovoltaik parite ve maliyet etkinliği öne çıkarken, Avrupa yeni bir kurulum yılı başlattı . Fotovoltaik maliyetlerdeki hızlı düşüş sayesinde, fotovoltaik paritenin getirdiği fiyat-performans oranı hızla ortaya çıktı. 2019 yılında Avrupa pazarı, fotovoltaik kurulumlar için dünyanın en sıcak bölgesi oldu. O zamandan beri en güçlü büyüme. Salgın etkili bir şekilde kontrol edilirse, Avrupa fotovoltaik pazarının yeni kurulan kapasitesinin, hızlı büyümeyi sürdürerek 2020'de 20 GW'ı aşması bekleniyor.
İspanya ve Polonya yeni güçler olarak ortaya çıkarken, Almanya ve Hollanda istikrarlı bir şekilde büyüdü. İspanya, 2019 yılında, yıllık 4.7 GW kurulu kapasitesiyle Avrupa'da ilk sırada yer alan fotovoltaik kurulumların karanlık atı oldu. Ana itici güç, 4GW fotovoltaik projesiydi. Nihai şebeke bağlantı süresi 2019'un sonunda belirlendi. Almanya, yıllık bazda% 35,2 artışla 4,0 GW kurulu kapasite ile ikinci sırada yer alırken, ana şebeke bağlantısı orta ve büyük ticari fotovoltaik sistemlerden sağlandı. Hollanda, yıllık bazda% 66 artışla 2.5GW ile üçüncü sırada yer aldı ve çatı pazarı ana büyüme gücü olmaya devam etti. Buna ek olarak, Fransa 2019'da 1,1 GW yeni kurulu kapasite ile dördüncü sırada yer aldı ve Polonya, yıllık% 286 artışla 0,78 GW yeni kurulu kapasite ekledi. Büyümenin ana itici gücü, fotovoltaik paritenin yol açtığı kendi kendine kullanım sistemlerine olan talebin patlaması oldu.
1.3 Amerika Birleşik Devletleri: Kamusal hanelerin koordineli gelişimi, optik depolama ve depolamanın birleşimi parlak bir geleceğe sahiptir
Fotovoltaik kurulu kapasite güçlü bir şekilde büyüdü ve kamu hizmetleri ve ev projeleri ana akımı işgal etti. 2019'da ABD fotovoltaik pazarı, yeni elektrik üretiminin yaklaşık% 39,8'ini oluşturarak rekor düzeyde yüksek olan% 23'lük bir artışla 13,3 GW yeni kurulu kapasite ekledi. Arıza açısından, ev tipi fotovoltaiklerin geliştirme ivmesi güçlüdür, yıllık 2,8 GW kurulu kapasitesi, yıllık% 15 artışla rekor bir yüksek kurulum hacmi sağlar; diğer endüstriyel ve ticari dağıtılmış kurulu kapasite 2 GW, geçen yıla göre düşüş; kamu hizmeti sektörü kurulu kapasitesi 8,4 GW , Yıllık yeni kurulan kapasitenin% 63,2'sini oluşturan% 37'lik bir yıllık artış.
Geniş geliştirme beklentileri ile hafif depolama entegrasyon modeli ortaya çıkmıştır. Fotovoltaik enerji üretiminin zamanlaması ve oynaklığından etkilenen fotovoltaik + enerji depolamanın optimal kombinasyonu Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkmaya başladı. Güneş enerjisi depolamanın kombinasyonu, bir yandan fotovoltaik enerji üretim dalgalanmasının şebeke sistemi üzerindeki etkisini yumuşatabilirken, diğer yandan da elektrik üretim marjını kendi kullanımınız için kullanabilir. Ayrıca yatırım vergisi kredi politikası da bu modelin yandan geliştirilmesini desteklemektedir. Bloomberg New Energy Finance'in verilerine göre, mevcut güneş enerjisi depolama entegrasyon projesinde pil kısmı yaklaşık 24 GWh'dir ve ilk on geliştirici yaklaşık% 31'ini oluşturmaktadır. Wood Mackenzie, 2025 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki konut dışı fotovoltaik enerji üretim kapasitesinin yaklaşık% 30'unun yerel güneş enerjisinden geleceğini ve her dört konut dışı güneş sisteminden birinin enerji depolamayla kurulacağını tahmin ediyor.
ITC'nin düşmesi bekleniyor ve kurulum için yeni yıl yaklaşıyor. 2016'dan bu yana, ABD fotovoltaik pazarı 14,8 GW kurulu kapasite ile önemli ölçüde artmıştır.Son yıllarda, genel performans istikrarlı olmuştur. Politika esas olarak 201 tarife ve yatırım vergisi kredilerinden etkilenmektedir. 2018'de, ABD Fotovoltaik 201 Yasası, Çin fotovoltaik hücreleri ve modülleri için ek% 30 tarife, her yıl% 5'lik bir indirim ve iki yüzeyli modüllerin muaf olup olmadığına dair hızlı bir görüş gerektirmektedir; ayrıca, 2006'dan beri uygulanan ABD ITC politikası fotovoltaik enerji üretimi içindir. Önemli bir bağlantıyı destekleyen sübvansiyonlu projeler% 30'a varan vergi indirimlerinden yararlanabilir. Politikanın 2015 sonundan itibaren beş yıl süreyle uzatılmasının ardından kademeli olarak 2019'da% 30'dan 2020'de% 26'ya, 2021'de% 22'ye ve sonrasında uygulanan tüm ticari ve kamu hizmet projelerinde% 10'a indirilmesi planlanıyor. . ITC düşüşünün beklenen etkisinden ve 201 tarifesinin marjinal etkisinin zayıflamasından etkilenen EIA, 2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin toplamda 18,5 GW (AC) olmak üzere 13,4 GW şebeke ölçekli güneş enerjisi üretim kapasitesi ve 5,1 GW küçük ölçekli fotovoltaik enerji üretimi kuracağını öngörüyor.
1.4 Diğer bölgeler: Hindistan ve Avustralya'nın büyük potansiyeli var ve Japonya ve Orta Doğu geleceğin yıldızları olacak
Hindistan: Fotovoltaik pazarı büyük bir potansiyele sahip ve kısa vadeli politikalar kurulu kapasiteyi bozuyor. IBEF, Hindistan'ın 900 GW'tan fazla yenilenebilir enerji kaynağına sahip olduğunu tahmin ediyor, bunların arasında mükemmel ışık kaynakları ile Hindistan'ın fotovoltaik enerji üretim pazarının potansiyeli 750 GW'ı geçiyor. Mevcut Hindistan güneş enerjisi piyasasına büyük ölçekli yer projeleri hakimdir.Eylül 2019 itibariyle, Hindistan'daki yer projelerinin kurulu kapasitesi yaklaşık 28,9 GW ve çatı üstü güneş enerjisi projelerinin kurulu kapasitesi 2,2 GW'dir. Hindistan elektrik satın alma anlaşmasının uygulanmasındaki gecikmeden etkilenen bazı fotovoltaik projelerin hala iptal edilme riski vardır. Ayrıca Hindistan, Temmuz 2018'den bu yana Malezya ve Çin'den ithal edilen güneş pilleri ve modülleri için ek tarifeler koydu (% 25, 2018.7-2019.7;% 20, 2019.7-2020.1;% 15, 2020.1-2020.7). Anlaşmanın Temmuz 2020'de sona ermesinden sonra Hindistan, kendi fotovoltaik üretim şirketlerini korumak için yeni tarife politikaları uygulamaya devam edecek. Politika bozuklukları, Hindistan fotovoltaik pazarının kısa vadeli büyümesini yavaşlatabilir.
Japonya: FIT pazar gelişimini destekler ve ev tipi fotovoltaiklerin geniş beklentileri vardır. Japonya'nın Temmuz 2012'de başlatılan tarife garantili (FIT) sistemi, Japonya'daki fotovoltaik kurulumların artışını etkili bir şekilde destekledi. Fotovoltaik kurulumların maliyeti düştükçe, FIT sübvansiyonlarının ölçeği giderek azaldı. Japon kentsel alanları yoğun nüfusludur ve güç tüketimi için talep güçlüdür.Yerel sektördeki fotovoltaik enerji üretim pazarı büyük bir gelişme potansiyeline sahiptir.Japonya'da fotovoltaik enerjinin gelecekteki gelişimi, esas olarak "kendi kendine enerji tüketimi" iş modeline dayanacaktır. FIT politikasının kademeli olarak düşmesi nedeniyle, 2020'de Japonya'da hala bir kurulum dalgası olması bekleniyor. Japonya Fotovoltaik Birliği'nin tahminine göre, 2020'lerin başında Japonya'nın kümülatif kurulu fotovoltaik kapasitesinin 64 GW'a ulaşması ve 2030'da 120 GW'a ve 2050'de 240 GW'ye ulaşması bekleniyor.
Avustralya: Büyük ölçekli fotovoltaik projelerin yükselişi devasa bir pazar alanına sahip. Avustralya fotovoltaik kurulum pazarı 2018'den beri gerçekten büyük bir gelişme kaydetti. Eyaletler, federal hükümet tarafından önerilen Ulusal Enerji Garantisi politikasını teşvik etmeyi kabul etti. 2030'a kadar, Avustralya'nın karbon emisyonu seviyesi 2005'e kıyasla% 26 oranında düşürülecek. Bu politika tarafından yönlendirilen Avustralya fotovoltaik pazarı, 2017'den önce ev tipi fotovoltaiklerin hakimiyetinden büyük ölçekli fotovoltaik projelerin büyümesine doğru kaymıştır.
Birlikte ele alındığında, Avustralya'daki küçük ölçekli fotovoltaik tesislerin ortalama ölçeği artıyor. Fotovoltaik enerji üretiminin ekonomik gelişimi ile birlikte, büyük ölçekli güneş fotovoltaik sistemleri gelecekte Avustralya'daki en güçlü büyüme alanı haline gelecektir. BENF, 2040 yılına kadar güneş enerjisinin, kurulu 33 milyon çatı güneş enerjisi ve 2,7 milyon kilovat büyük ölçekli güneş enerjisi ile Avustralya'nın ana güç kaynağı olacağını tahmin ediyor.
Orta Doğu: Hafif kaynaklar açısından zengin olan parite, gelişmekte olan pazarların patlak vermesini teşvik eder. Orta Doğu ülkeleri yeterli güneş enerjisi kaynaklarına sahiptir.Bu ülkeler yavaş yavaş petrole aşırı bağımlı olan enerji ve ekonomik yapılarını dönüştürmeye başlamışlardır.Güneş enerjisi üretim potansiyelini maliyet ve istihdam gibi birçok yönden görmek, güneş enerjisinin öncülüğünü yaptığı temiz enerji, enerji yapısı çeşitlendirmesini teşvik edecek bir Ortadoğu ülkesi olacaktır. Geliştirme için temel geliştirme alanları. Şu anda, Orta Doğu'daki tüm ülkeler gelecekteki temiz enerji geliştirme hedeflerini formüle etmiş ve çok sayıda fotovoltaik proje aktif olarak hazırlanmaya ve inişe başlamıştır.Gelecekte, Orta Doğu küresel fotovoltaik pazarı için önemli bir büyüme alanı haline gelecektir.
1.5 Orta ve uzun vadeli denizaşırı pazarlarda iyimser beklentiler: geleneksel pazarlarda güçlü büyüme ve gelişmekte olan pazarlarda önemli büyüme
Geleneksel pazarlar güçlü bir şekilde büyüdü ve gelişmekte olan pazarlar önemli ölçüde katkıda bulundu. Salgın, küresel fotovoltaik endüstrisinde kısa vadeli rahatsızlıklara neden oldu, ancak endüstrinin orta ve uzun vadeli büyüme eğilimi değişmedi. Hollanda, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi Avrupa pazarlarının güçlü bir büyüme ivmesine sahip olması ve Güney Amerika, Orta Doğu, Kuzey Afrika gibi yükselen pazarların önemli katkılar sağlaması ve genel olarak yurt dışı pazarın hızlı büyümeye devam etmesi beklenmektedir. Genel olarak bakıldığında, orta ve uzun vadeli denizaşırı pazarların genel beklentileri hala iyimser.Salgın istikrar kazandıktan sonra, yıllık yeni kurulu kapasitenin 100 GW'ı aşması bekleniyor.
2. İç politikalar istikrarlı bir şekilde uygulanıyor ve yeni talep üst üste binme yılı yaklaşıyor
2.1 İhalenin ilk yılı sona erdi, proje gecikmeleri kurulu kapasitedeki düşüşü aşağı çekti
2019'da yeni kurulan fotovoltaik kapasite azaldı ve elektrik üretim oranı yıldan yıla arttı. 2 Çin'in yeni fotovoltaik kurulumları bir önceki yıla göre 019'da tekrar düşmesine rağmen, yeni ve kümülatif fotovoltaik kurulu kapasite dünyada ilk sırada yer almaya devam etti. 2019 yılında, Çin'in yeni eklenen fotovoltaik şebekeye bağlı kurulu kapasitesi 30,1 GW'a ulaştı, yıllık% 32,0 düşüş, bunun 12,2 GW dağıtıldı ve 17,9 GW merkezileştirildi. 2019 yılı sonu itibarıyla, fotovoltaik şebekeye bağlı kümülatif kurulu kapasite yıllık% 17,1 artışla 204,3 GW'a ulaştı; yıllık fotovoltaik enerji üretim kapasitesi 224,26 milyar kwh olarak gerçekleşti ve yıllık% 26,3 artışla Çin'in yıllık toplam elektrik üretiminin% 3,1'ini oluşturdu ve bir önceki yıla göre 0,5 pct arttı.
İhale mekanizmasının ilk yılında ihale projesi ertelendi ve şebekeye bağlandı ve hane halkı pazarı beklentileri aştı. 2019'da Çin'in fotovoltaik politikası, sübvansiyonsuz ve denklik projelerini desteklemeye öncelik verecek ve devlet sübvansiyonları gerektiren projeler için pazar büyüklüğünü belirlemek için rekabetçi bir tahsis yöntemi benimseyecek. 2019'da sübvanse edilen ihale projelerinin toplam miktarı 2,25 milyar yuan'dır ve ihale sonunda 22,7 GW'lık kurulu kapasiteyi belirleyecektir. Ancak politikanın geç uygulamaya konulması nedeniyle proje yapım süresinin yarım yıldan az olması, birçok proje yıl sonundan önce şebekeye bağlanamaması ve ödenmemiş sübvansiyonlar nedeniyle özel işletmelerin yatırım coşkusu azalmıştır. Bir kısım.
Kurulu kapasite yapısı açısından, yeni kurulan merkezi fotovoltaik santrallerin yeni kurulan kapasitesi yıllık% 23,1 düşüşle 17,91 GW oldu.Bunlardan biri Aralık ayında beklenenden fazla arttı ve şebekeye bağlı ölçek tüm yılın% 53,0'ını oluşturarak bir ayda 9,5 GW'a ulaştı; dağıtılmış fotovoltaik santrallerin yeni kurulu kapasitesi 12,19 oldu Bir önceki yıla göre% 41,8'lik bir düşüşle GW. Bunların arasında, konut fotovoltaik pazarının gelişimi beklentileri aştı.Yıllık hedefi tamamlamak sadece 4 ay sürdü.Ekim'de konut kurulu gücü 1 milyon kilovata ulaştı, bu bir ayın en yüksek seviyesi.
2.2 Fiyatlar istikrarlı bir şekilde düşüyor ve PV maliyet performansı vurgulanmaya devam ediyor
Monokristal endüstri zincirinin fiyatı istikrarlı bir şekilde düştü ve hücre ve bileşenlerin fiyatları önemli ölçüde düştü. 2018'de fotovoltaik pazarı yerel 531 politikasından etkilendi ve fotovoltaik endüstri zincirindeki ürünlerin fiyatı önemli ölçüde düşürüldü. Tek kristallerin hızla değiştirilmesinden etkilenen tekli polikristalin fiyatlarının eğilimi 2019'da farklılaşmaya başladı. Tek kristal fiyatlarının genel eğilimi, çeşitli bağlantılarda istikrarlı bir düşüşle istikrarlıydı. Polikristalin endüstri zincirinin fiyatındaki düşüş daha da belirgindi. 2019 yılında monokristal silikon malzemeler, silikon levhalar, güneş pilleri ve modüller sırasıyla% 10,% 0,3,% 24,2 ve% 19,1 azalırken, güneş pilleri ve modüllerin fiyatları önemli ölçüde düşürüldü; polikristal silikon malzemeler, silikon levhalar, güneş pilleri ve modüller Düşüş oranları sırasıyla% 31,9,% 24,8,% 30,7 ve% 14,1 oldu.
İlk yatırım maliyeti düştü ve fotovoltaiklerin maliyet performansı öne çıktı. 2019'da, Çin'in yer fotovoltaik sisteminin ilk tam yatırım maliyeti 4,55 yuan / W, 2018'e göre 0,37 yuan / W düşüş ve yıllık% 7,5 düşüş oldu. Bunların arasında, bileşen maliyetleri yatırım maliyetlerinin yaklaşık% 38,5'ini oluştururken teknik olmayan maliyetler yaklaşık% 17,6'sını oluşturmuştur (finansman maliyetleri hariç). Gelecekte, teknoloji ilerledikçe bileşenler, watt başına yatırım maliyetini düşürmenin önemli bir parçası haline gelecek ve toplam yatırım maliyetindeki oranları düşmeye devam edecek, diğer maliyetler düşüş eğilimi gösterse de, düşüş büyük değil. 2020 yılına kadar toplam yatırım maliyetinin 4,3 yuan / W'a düşürülebileceği tahmin edilmektedir. Düşen yatırım maliyeti, fotovoltaik paritenin daha da genişlemesini sağlar ve fotovoltaik yatırımın maliyet etkinliği belirgindir.
2.3 Yeni fotovoltaik politika uygulanıyor ve salgının rahatsızlığı yeni yıl beklentisini değiştirmeyecek
2020'de fotovoltaik sübvansiyon politikası uygulanacak, çerçeve devam edecek, ölçek önemli ve zaman bol ve bu da yerli fotovoltaik kurulumlar için iyi. 2020'de, fotovoltaik enerji üretim projeleri için inşaat planı resmi olarak uygulanıyor. Genel fikir, proje yönetimi ve rekabet yapılandırması 2019 politika çerçevesine devam edecek; parite projeleri Nisan sonunda sunulacak; toplam sübvansiyon bütçesi 1,5 milyar yuan (hane halkı kullanımı için 500 milyon yuan ve teklif için 1 milyar yuan olacak ), ihale projesi 15 Haziran'dan önce teslim edilecektir. 2020 fotovoltaik proje enerji fiyatı danışma taslağının son versiyonundaki fiyat düzenlemelerine göre, 2020'de sübvansiyona karşılık gelen hanehalkı projelerinin yaklaşık 6-7GW olacağı ve ihale projesinin yaklaşık 25GW olacağı tahmin edilmektedir.Proje ölçeğine karşılık gelen toplam sübvansiyon yaklaşık 32GW olacaktır. Ölçek önemli. Buna ek olarak, uygun fiyatlı projelerin teslimi için son tarih Mart ortasından Nisan sonuna kadar uzatılmış ve ihale projelerinin son teslim tarihi Nisan sonundan Haziran ortasına kadar uzatılmıştır, bu da ilgili projelerin salgın devam ettikten sonra değerlendirme ve hazırlık için yeterli zamana sahip olmasına yardımcı olacaktır. Mayıs ayı sonunda yayınlanan 2019 ihale projesi politikası ile karşılaştırıldığında, temmuz ayı başında sunum tamamlandı.Bu yıl, projenin hazırlık için yeterli zamanı ayrıldı, bu da piyasanın parite ve ihale proje bildirimlerine aktif olarak katılması için iyi.
Pandemi kısa vadede acele kurulum pazarını bozacak ve 2020 fotovoltaik yılı beklentisi değişmeyecek. 2019 yılında fotovoltaik enerji üretim projeleri için sübvansiyon ihalesi sonuçlarına göre, ihale sübvansiyon projelerine dahil edilecek toplam kurulu güç 22,7 GW'a ulaşacak ve şebeke bağlantı uzatma süresi 2 çeyrek olacak. Ulusal Enerji İdaresi'nden alınan istatistikler, Çin'in 2019'da yeni kurulan fotovoltaik kapasitesinin 30,2 GW olduğunu ve ihale projelerinin gerçek şebekeye bağlı kapasitesinin yaklaşık 7,6 GW olduğunu gösteriyor. Ertelenen ihale projesinin 2020 Mart ve Haziran aylarının sonuna kadar şebekeye bağlanması gerekiyor. Kısa vadeli salgın, fotovoltaik üretim sonu ve lojistik sonu üzerinde bir etkiye sahip olabilir ve bu da elektrik santralinin inşaatının beklenenden daha geç başlamasına neden olarak şirketin orijinal şebeke bağlantısı planını bozabilir. Ancak geciken projelerin tamamı yerleşik projelerdir ve önde gelen işletmeler inşaat konusunda daha heveslidir. Yeni fotovoltaik politikanın uygulanmasıyla birlikte, ihale projesi hazırlama süresi geçen yıla göre yeterli, sübvansiyon teşvik etkisi güçlü, endüstri zincirinin fiyatı parite talebini canlandırmaya devam ediyor, hane pazarı istikrarlı bir şekilde gelişiyor ve 2020'de 35-45GW'lık fotovoltaik kurulu kapasitenin beklenen yargısı korunuyor ve fotovoltaik kurulu kapasite büyük. Yıllar beklenebilir.
3. Salgının fotovoltaik endüstrisi üzerindeki etkisi: kısa vadeli veya yapısal rahatsızlık, korkusuz uzun vadeli büyüme
3.1 Ham petrol fiyatlarındaki düşüş ve riskten kaçınma konusundaki artış, kısa vadede fotovoltaiklere yatırım yapma isteğini bastıracaktır.
Fotovoltaiklere yatırım yapma isteği = elektrik santralinin beklenen geliri - elektrik santrali sisteminin maliyeti - kısıtlamalar.
Fotovoltaik operatörlerin bakış açısından, fotovoltaik santral yatırımı bir varlık tahsisi yoludur.Yatırım yapma konusundaki güçlü isteklilik, yeni kurulan fotovoltaik kapasite ile doğrudan ilişkilidir ve çeşitli faktörlerden etkilenir. Bunlar arasında, elektrik santrali geliri esas olarak elektrik fiyatı faktörlerinden ve sübvansiyon faktörlerinden etkilenir.Sistem maliyetleri, kurulum maliyetlerini, işletme ve bakım maliyetlerini ve nakit maliyetlerini içerir. Kısıt göstergeleri, esas olarak güç kısıtlamaları, endeks kısıtlamaları ve arazi kısıtlamaları gibi dış kısıtlamalara atıfta bulunur.
Salgın salgını riskten kaçınma oranını artırdı veya fotovoltaiklere yatırım yapma isteğini azalttı. Mevcut salgın bağlamında, küresel merkez bankaları, risksiz faiz oranlarının düşmesine neden olarak risk primlerini, özellikle de düşük dereceli kurumsal kredi tahvili risk primlerini önemli bir artışa sürükleyen büyük ölçekli likidite serbest bıraktı. Fotovoltaik yatırımcıları, artan riskten kaçınma nedeniyle, özellikle düşük kredi notuna sahip operatörler olmak üzere, fotovoltaik santrallere yatırım yapma isteklerini azaltabilirler.
Düşen petrol fiyatları, elektrik fiyatlarının düşmesine yol açabilir ve yeni enerji santrallerine yatırım yapma isteğini daha da bastırabilir. Son zamanlarda, beklenenden daha düşük talebin çifte uyarımı ve arz yönlü üretim kapasitesinin hızlanması nedeniyle, ulusal ham petrol fiyatı düştü. Enerji ikamesi ve kullanımı açısından bakıldığında, petrol fiyatlarındaki düşüş elektrik fiyatlarındaki düşüşe aktarılabilir ve fotovoltaiklerin temsil ettiği yeni enerji santrallerine yatırım yapma isteğini daha da bastırabilir.
3.2 Denizaşırı etki: salgın, kurulu kapasitede kısa vadeli aksamalara neden olabilir ve talep, orta ve uzun vadede iyileşmeye devam eder
Salgının küresel olarak yayılması ve karantinanın güçlenmesi, dış ticarette kısa vadeli bir gerilemeye neden olabilir. Modül ihracatı açısından bakıldığında, Çin'in 2019 yılında toplam modül ihracatı yıllık% 33,3 artışla 17,31 milyar ABD dolarına ulaştı.İhracatta ilk on ülke Hollanda, Japonya, Vietnam, Hindistan, Avustralya, Brezilya, Meksika, Ukrayna ve İspanya'dır. Ve Almanya. Salgının küresel yayılımı bağlamında, ülkeler ticaret ve personel dolaşım yönetimini güçlendirecek. Salgın durumun, ihraç edilen ürünlerin karantinasının güçlenmesine veya fotovoltaik ürünlerin dış ticaretinde kısa vadeli bir gerilemeye yol açması bekleniyor.
Şubat ayında toplam modül ihracat hacmi azalmış, ABD ve Pakistan düşmek yerine artmış, önde gelen işletmelerin yoğunluğu artmıştır. Şubat 2020'de, Çin'in toplam modül ihracatı hacmi yıllık% 33.1 düşüşle 680 milyon ABD doları oldu; ihracat ölçeği ise yıllık% 22.8 düşüşle 2.8GW oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'ya ihraç edilen bileşenlerin toplam değerinin 0,82 ve 65 milyon ABD dolarına ulaştığını ve bu trende karşı önemli bir büyüme sağladığını belirtmekte fayda var. İhracat fiyatları açısından, cari bileşen ihracat fiyatları bir önceki yıla göre nispeten sabit seyrederken, önde gelen firmaların sipariş ve üretim kapasitesi dolu, yurt dışı siparişlerin çoğu üçüncü çeyreğe kadar imzalandı. Öncü olarak, bu salgının etkisinin ikinci çeyrekte zirveye çıkacağı ve salgının modül ihracat fiyatları üzerindeki etkisinin sınırlı olacağı yargılanıyor.
Santral yatırımının ilerleyişi görülmeye devam ediyor ve orta ve uzun vadede denizaşırı talep iyileşmeye devam ediyor. Büyük ölçekli elektrik santralleri genellikle daha az personel akışı ve salgının etkisi sınırlı olan görece uzak bölgelerde bulunur. Evsel ve endüstriyel ve ticari olarak dağıtılmış fotovoltaikler, genellikle yoğun nüfuslu yerleşim alanlarında bulunur ve salgının etkisi nedeniyle kurulum geçici olarak askıya alınabilir. Şu anda, denizaşırı büyük ölçekli elektrik santrallerinin yatırım ilerlemesi çok az etkiye sahip ve özel durum gözlemlenmeyi bekliyor. Bununla birlikte, orta ve uzun vadede, fotovoltaik parite, enerji ve çevre koruma gibi faktörlerin etkisiyle, denizaşırı fotovoltaik kurulumlara olan talep güçlü olmaya devam edecek. Buna ek olarak, çoğu yurtdışı elektrik santrali ve yerli üretici uzun vadeli anlaşmalar imzaladı.Kısa vadeli salgın teslimat programını etkileyebilir, ancak orta ve uzun vadeli pazar talebini etkilemeyecektir.
3.3 Yurtiçi etki: Endüstri zinciri liderlerinin etkisi sınırlıdır ve yıllık kurulu kapasite konusunda iyimser olmaya devam etmektedirler.
Önde gelen şirketler salgınla sınırlı kaldı ve ikinci ve üçüncü kademe şirketler çıkışlarını hızlandırdı. Mevcut yurtiçi salgın temelde kontrol altına alındı.Yerel fotovoltaik imalat endüstrisi perspektifinden bakıldığında, salgın Bahar Şenliği sırasında bazı fabrikalarda çalışmaya yeniden başlamayı geciktirdi ve bu da üreticilerin üretim kapasitesini ve ürün sevkiyatlarını etkileyebilir. Bununla birlikte, Çin'in fotovoltaik endüstri zincirinin çoğu Jiangsu, Zhejiang ve Kuzeybatı Çin'de, salgın merkezinden uzakta bulunuyor ve önde gelen şirketler Bahar Şenliği sırasında daha az askıya alıyor ve üretim kapasiteleri daha az etkileniyor ve üretim kaynakları ve nakit bol. Aksine personel akışından ve nakit akışından büyük ölçüde etkilenen küçük işletmelerin üretim kapasitesi hızlanmıştır.
Bileşen ihracatı verilerinin kanıtladığı gibi, endüstri yoğunluğu pasif bir şekilde artmıştır. Fotovoltaik endüstri zincirindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin en fazla dahil olan parçası olan modüller, salgının etkisiyle endüstri konsantrasyonunu önemli ölçüde artırmıştır. En son modül ihracat verilerine bakıldığında, 2020'nin ilk iki ayında lider şirketlerin ihracat yoğunlaşma oranları, 2019 yılının tamamında yüzde 1,1 ve yüzde 11,8 artarak sırasıyla yüzde 52,6 ve yüzde 83,7'ye ulaştı. Bu salgının etkisi bağlamında, sektörün önde gelen şirketleri kaynak tahsisinde ve ticaret kanalı kontrolünde avantajlarını ortaya koymuş, ikinci ve üçüncü kademe şirketler pazardan çıkışlarını hızlandırmış ve sektör yoğunlaşması önemli ölçüde artmıştır.
Fotovoltaik politikanın önceden uygulanması, proje bildirimi ve uygulaması için iyidir . 10 Mart 2020'de Enerji İdaresi, "2020'de Rüzgar Enerjisi İnşası ve Fotovoltaik Enerji Üretimi Projelerine İlişkin Hususlar Hakkında Duyuru" yayınladı. Genel fikir, proje yönetimi ve rekabetçi tahsis, 2019 politika çerçevesini sürdürdü ve piyasaya sürülme süresi geçen yıldan çok daha erken oldu. İstişare taslağı ile karşılaştırıldığında, proje teslim süresi ayarlandı.Uygun fiyatlı projelerin teslimi için son tarih Mart ortasından Nisan sonuna, ihale projelerinin son teslim tarihi Nisan sonundan Haziran ortasına kadar uzatıldı, bu da salgından sonra çalışmaya devam etmeye elverişli İlgili projelerin değerlendirilmesi ve hazırlanması için yeterli zaman vardır. Genel olarak, bu yılki projenin beyan ve inşaat hazırlığı için yeterli zamanı ayrılmıştır ve bu, piyasanın parite ve ihale proje bildirimlerine aktif olarak katılması için iyidir.
Hanehalkı piyasasının parlak bir nokta olmaya devam etmesi bekleniyor. Ev pazarı hızla gelişti ve fotovoltaik uygulama pazarının önemli bir parçası haline geldi. 2019 yılında, sübvansiyon ölçeğine dahil edilen ev tipi fotovoltaik projeleri, başlangıçta planlanan 3,5 GW'den% 51,4 artışla 5,3 GW oldu. Bunlar arasında, şebekeye bağlı ev tipi fotovoltaik ölçeği 2019'da 3,55 GW'a ulaştı ve yıllık dağıtılmış kurulu kapasitenin% 34,5'ini oluşturdu. 2020 PV Yeni Anlaşmasında, hanehalkı PV sübvansiyonlarının toplamı 500 milyon yuan ve toplam sübvansiyonların oranı 2019'da% 25'ten% 33.3'e yükseldi. 2020 fotovoltaik proje güç fiyatı istişare taslağının son versiyonundaki fiyat düzenlemeleriyle birleştirildiğinde, ev tipi fotovoltaik kilowatt-saat sübvansiyonu açıkça 0,08 yuan / kWh'dir. Ev tipi fotovoltaiklerin yıllık yeni kurulu kapasitesinin hala 6-7 GW'a ulaşabileceği ve şebeke bağlantı ölçeğinin hala olduğu tahmin edilmektedir. önemli.
4. Yatırım tavsiyesi: Fotovoltaik yolculuğu yıldızlar ve denizdir ve teknolojik ilerleme hala gelişim için ilk itici güçtür
Salgının kısa vadede fotovoltaik üretim ve piyasa üzerinde bir etkisi olabilir, ancak orta ila uzun vadeli gelişme perspektifinden bakıldığında, fotovoltaik endüstrisinin geniş gelişme beklentileri vardır. Küresel salgından etkilenen fotovoltaik endüstrisi kısa vadede hafif dalgalanmalar yaşayabilir, ancak uzun vadeli gelişme eğilimleri perspektifinden, fotovoltaik paritenin getirdiği küresel enerji modelinin dönüşümünün genel eğilimi belirlendi. Pek çok enerji araştırma kurumu, önümüzdeki 10, 20 ve 30 yılda küresel fotovoltaik penetrasyon oranının 2019'daki% 2,7'ye kıyasla% 15,% 20 ve% 40'a ulaşacağını tahmin ediyor. Fotovoltaik endüstrisinin gelişme hızı ve geliştirme alanı büyük ölçüde artacak. Fotovoltaik endüstrisinin gelişimi er ya da geç devam edecek.
Teknolojik ilerleme, büyük silikon levhalar ve HJT gibi temel teknolojilerdeki atılımlara odaklanarak, endüstrinin gelişimi için hala ilk itici güçtür. Şu anda, Çin'in fotovoltaik endüstri zinciri, dünyada sağlam bir şekilde lider konumdadır. Küresel paritenin yaklaştığı kritik dönemde, hızlanan teknoloji araştırma ve geliştirme hala fotovoltaik pazarının gelişimini teşvik eden ilk itici güç. Sektördeki mevcut teknolojik ilerleme eğiliminin hala önemli olduğu fark edilebilir: büyük boyutlu silikon gofret trendi açıktır, LONGi silikon yonga üretim kapasitesinin çoğunu M6'ya geçirmede başı çekti, Trina Solar, Oriental Risen ve diğer şirketler art arda M12 tabanlı pil ve modül ürünlerini piyasaya sürdü. , Güç ve dönüşüm verimliliği yeni rekorlar kırarak elektrik maliyetini etkili bir şekilde düşürdü; HJT akü teknolojisi hızla gelişiyor ve ekipman ve hammaddelerin yerelleştirilmesinin getirdiği maliyet düşüşü çok büyük. Yeni nesil ana akım yüksek verimli fotovoltaik hücre teknolojisi olarak, HJT'nin 2020'de sanayileşmenin ilk yılını başlatması bekleniyor.
Çin'in fotovoltaik endüstri zinciri küresel bir lider konumdadır.Gelecekte, endüstrinin fotovoltaik penetrasyondaki artışın getirdiği yüksek iş döngüsünden yararlanmaya devam edecektir.Yatırımcıların üç ana hat üzerinde odaklanması tavsiye edilir:
1) Endüstrinin az değer verilen liderinin değeri ortaya çıkıyor: Salgından etkilenen genel fotovoltaik endüstrisi önemli bir düzeltme yaşadı ve hafife alınan liderlerin değeri ortaya çıktı. Orta ve uzun vadede, küresel fotovoltaik talep önemli ölçüde artmıştır ve Çin'in fotovoltaik imalat endüstrisi dünyada mutlak bir hakim konuma sahiptir.Teknoloji ve maliyette çifte avantaja sahip lider yerli şirketlerin en önemli faydaları elde etmesi bekleniyor. Sektör zinciri lideri Tongwei hisseleri ve Longji hisseleri konusunda iyimser;
2) Büyük silikon gofretlerin değiştirme eğilimine dikkat edin: Büyük boyutlu silikon gofretler maliyetleri önemli ölçüde azaltır ve verimliliği artırır ve gelecekteki eğilim açıktır. Şu anda, alt üreticiler aktif olarak yanıt veriyor ve üretim kapasitesinin bağlantı genişletmesi M6 ve M12 ile uyumlu ve büyük silikon levhaların değiştirilmesinin hızlanması bekleniyor. Önde gelen M12 silikon yongası Zhonghuan Co., Ltd. ve ekipman üreticisi Jingsheng Electromechanical'a dikkat edilmesi önerilir;
3) HJT'nin teknolojik atılımlarına dikkat edin: Heterojonksiyon hücreleri, yüksek dönüşüm verimliliği, ışık zayıflaması olmaması, çift taraflı güç üretimi ve iyi sıcaklık özellikleri gibi avantajlara sahiptir ve en çok, yeni nesil ana akım yüksek verimli fotovoltaik hücre teknolojisi olması beklenir. Ekipman ve hammaddelerin yerel olarak ikame edilmesine ilişkin mevcut eğilim açıktır ve maliyet azaltma için çok büyük alan vardır. Heterojunction yatırımı hızlanıyor ve sanayileşmenin ilk yılı yaklaşıyor Ekipman üreticileri Jiejia Weichuang, Maiwei hisseleri ve güneş pili üreticileri Risen Energy'ye dikkat edilmesi önerilir.
...
(Rapor kaynağı: Caitong Menkul Kıymetler)
Raporu almak için, lütfen Future Think Tank www.vzkoo.com'da oturum açın.
Şimdi giriş yapmak için lütfen tıklayın: "bağlantı"
