Kore kozmetik pazarının üç statükosunu aydınlatmak
Çinli tüketiciler ile Koreli kozmetik ürünleri arasındaki "caydırıcılık" uzun yıllar sürdü.
Kore makyajının popülaritesi 2017'deki Kore Dalgası nın gelmesinden bu yana önemli ölçüde azalmış olsa da, yenilikçi ambalaj imajı ve ürünleriyle birçok Kore makyajının hala genç nesil Çinli tüketicilerin kalbinde bir yeri olduğunu kabul etmeliyim.
Siyasi faktörlerden bağımsız olarak, Güney Kore'nin yalnızca kozmetik endüstrisinde öğreneceği çok şey var. Kore kozmetik pazarının mevcut durumunu anlamak ve ürünlerindeki, kanallarındaki ve tüketimindeki eğilimleri ve değişiklikleri tanımak, Kore kozmetik endüstrisinin gelişmiş deneyimini öğrenmenin anahtarıdır.
29 Aralık 2019 - 3 Ocak 2020 tarihleri arasında Pingguan APP, 20'den fazla kişiden oluşan bir denizaşırı araştırma grubu düzenledi ve Kore Kozmetik Derneği, COSMAX, Amorepacific Group, Aekyung Group, Kore ile işbirliği yaptı. Yana ve diğer tipik Kore kozmetik kurumları ve şirketleri görüş alışverişinde bulundu.
Buna karşılık, Pingguan APP'nin denizaşırı heyeti, Kore Kozmetik Derneği, COSMAX, Amorepacific Group, Aekyung Group ve Koryana'yı ziyaret etti ve onlarla değişim yaptı.
Kore kozmetik endüstrisi ne kadar büyük? Kore'de en çok pazar hangi ürün var? Kanal yapısının özellikleri nelerdir? Son yıllarda hangi yenilikler trendi yönlendirdi?
Bu araştırmanın sonuçları tüm bunları gösteriyor.
Dünyanın en büyük dördüncü kozmetik ihracatı, ithal ürünlerin payı düştü
Son yıllardaki pazar performansı açısından, Kore kozmetik endüstrisinin genel ölçeği nispeten istikrarlı bir şekilde büyümüştür.
Kore Kozmetik Derneği tarafından sağlanan bilgilere göre, 2018 itibariyle dünya kozmetik endüstrisinin ölçeği,% 6,1 artışla yaklaşık 493 milyar ABD doları (o sırada döviz kuru üzerinden yaklaşık 3.384,8 milyar RMB) idi. Bunlar arasında Asya-Pasifik bölgesi, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın önünde yer alarak% 31,8 paya sahip. Güney Korenin kozmetik endüstrisi, Asya-Pasifik kozmetik pazarındaki önemli endüstriyel güçlerden biri olan 20 trilyon won (yaklaşık 120 milyar yuan) idi.
Kore kozmetik endüstrisindeki 2018 ve öncesinde görece önemli artışın birkaç nedeni var.
Birincisi, kozmetik sektörünün büyüme ortamı daha özgürdür.
Aslında, Kore kozmetik endüstrisinin gelişimi 2000'e ayrılabilir. Kore Kozmetik Derneği'nin genel müdürü Jang Jun-ki, 2000 yılından önce Kore kozmetiklerinin İlaç İşleri Yasası kapsamında yönetildiğini ve oldukça katı olan ve yalnızca hükümet tarafından onaylanan hammaddeleri kullanabilen ayrı bir düzenleme bulunmadığını açıkladı. Bu, Kore kozmetiklerinin yavaş gelişme döngüsüne ve o zamanlar yetersiz ürün çeşitliliğine yol açtı ve bu nedenle endüstriyel gelişme kısıtlandı.
2000 yılında Kozmetik Kanununun ayrı olarak formüle edilmesinden sonra kozmetikler ayrı bir işletme olarak yönetildi ve kozmetik hammaddelerin yönetimi kademeli olarak açıldı. Sonuç olarak, ürün geliştirme döngüsü hızlanır ve çeşitlilik iyileştirilir. Daha sonra hava yastıkları ve BB kremleri gibi ürünler doğdu, bu da böylesine açık bir yönetim ortamıyla ilgisi yok.
İkincisi, birçok uygulayıcı ve birçok büyük kozmetik grubu var.
Verilere göre Aralık 2018 itibarıyla Koreli kozmetik üreticileri 2.244'e, kozmetik sorumlu satıcıları ise 12.494'e ulaştı. Daha fazla uluslararası etkiye sahip Koreli kozmetik şirketleri arasında Amorepacific, LG Life & Health, Aekyung ve COSMAX bulunmaktadır.
Çok sayıda kozmetik şirketi olmasına rağmen, Güney Kore'nin pazar payının büyük çoğunluğu aslında az sayıda şirketin elinde yoğunlaşmıştır. Örneğin, Kore Kozmetik Birliği'nin Amorepacific ve LG Life Health dahil olmak üzere yaklaşık 290 üye şirketi bulunmaktadır.Bu üye şirketlerin üretim performansı Kore kozmetik pazarının% 85'inden fazlasını oluşturmaktadır.
Dağıtım kanallarının çeşitlenmesi ve ODM şirketlerinin kullanım oranlarının artmasıyla birlikte Güney Koreli küçük ve orta ölçekli dağıtım ağı olmayan işletmelerin ve üretim tesislerinin de yeni ürün planlama yetenekleriyle aktif olarak kozmetik pazarına girdiğini belirtmekte fayda var. Bu şüphesiz Kore kozmetik endüstrisi için daha fazla artış sağlayacaktır.
Amorepacific yeni karargah binası
Üçüncüsü, Kore kozmetik ihracatı büyümeye devam etti.
Aslında, 2017 gibi erken bir tarihte, Güney Kore dünyanın en büyük dördüncü kozmetik ihracatçısı haline geldi (ilk üçü Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'dır) Çin'in en büyük ihracat pazarı, onu Güneydoğu Asya izliyor. Bugün en büyük iki ihracat pazarına ek olarak Güney Kore'nin Avrupa, ABD, Güney Amerika ve Rusya gibi pazarlara ihracatı da artıyor.
İstatistiklere göre, 2014'ten 2018'e kadar Kore kozmetik endüstrisi art arda beş yıl ticaret fazlası elde etti. 2018 yılında, Kore makyaj ihracatı 41.756 milyar yuan'a, ithalat ise sadece 8.606 milyar yuan'a ve ticaret dengesi 33.15 milyar yuan'a ulaştı.
Kore yerel markalarının pazar payındaki artış ve uluslararasılaşma, Kore makyajının ihracatta sürdürülebilir büyümeyi sürdürmesi için önemli bir nedendir. Kore Kozmetik Derneği İcra Direktörü Jang Jun-ki'ye göre, Asya pazarında yerel markaların ithal ürünlerden daha fazla yer aldığı üç ülkeden biri olarak (diğer ikisi Çin ve Japonya), Kore'de yerli ürünleri destekleme eğilimi var ve tüketiciler de artıyor. Kore yerel markalarını daha aktif satın alıyor. Sonuç olarak, mevcut Kore kozmetik pazarı, ithal ürünlerin payında düşüş ve yerel markaların payında artışa dair açık işaretler gösteriyor.
Uluslararasılaşma açısından, Kore makyajının gelişimi şüphesiz Kore yapısının küreselleşmesini etkileyen en büyük faktördür.Ayrıca, Ar-Ge inovasyonu birçok Asya ülkesinin önünde olmalıdır, böylece doğal olarak belirli bir rekabet gücünü koruyabilir.
Aekyung'un verdiği bilgiye göre, 2017 yılında THAAD sorunu nedeniyle Çinli turist sayısının azalması nedeniyle Kore makyajı yavaşlamış ve Çin'e yapılan ihracatı etkilemiş olsa da, THAAD çatışmasının ortadan kalkmasının ardından 2018'de Güney Kore gümrüksüz satış mağazalarına odaklandı. Büyük şirketlerin performansı iyileşme umudunu yeniden kazandı. Buna ek olarak, Güney Korenin önemli kozmetik şirketleri de son yıllarda Çin dışında yeni pazarlara girme çabası içindedir ve gelişmiş ülkelere, ASEANa ve diğer bölgelere ihracatın artmaya devam etmesi beklenmektedir.
Vejetaryen yiyecekler, kozmetik ürünler, parlatıcılar, minderler, özel ürünler sıcak olma eğilimindedir
Kore kozmetik endüstrisinin Ar-Ge ve inovasyonda belirli bir liderlik düzeyini koruyabilmesinin nedeni, kesin kavrayışından ve pazar eğilimlerine hızlı yanıt vermesinden kaynaklanmaktadır.
Geçtiğimiz birkaç yılda, Kore kozmetik pazarında dikkati hak eden birkaç önemli ürün trendi oldu.
1. Vejetaryenlik popülerdir.
Vejetaryenliğin diyetten güzellik endüstrisine doğru yayılması, son yıllarda küresel kozmetik pazarında popüler bir eğilimdir ve tüketicilerin kozmetikte doğal bitki formüllerini ve hayvansal olmayan bileşenleri kullanmayı tercih etmelerinde kendini göstermektedir. Aynı zamanda, sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin korunmasına da çok önem veriyorlar.
Güney Kore bir istisna değildir. Bu eğilimi karşılamak için, birçok Koreli kozmetik şirketi araştırma ve geliştirmede ambalaj atıklarını azaltmaya büyük önem veriyor, hayvansal içerikler eklemiyor ve güvenli ve çevre dostu bileşenler kullanıyor. Cosmos'a göre Güney Kore'de pazarlama noktası "etik-hayvan" olan ürünlerin sayısı 2017'de 17'den 2019'da 153'e, pazarlama noktası "toksin olmayan etik" olan ürünlerin sayısı 2017'de 31'den 155'e.
Alkol veya hayvansal kaynaklı katkı maddesi içermeyen helal kozmetik ürünlerinin yükselişi de bu eğilimin bir yansımasıdır. Aekyung'a göre mevcut küresel Müslüman nüfusu yaklaşık 2 milyar ve helal pazarının 2 trilyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor.Müslüman nüfusun artması ve ekonomik büyümeyle bu ölçek kesinlikle artmaya devam edecek.
İkincisi, kozmesötikler ana akım bir trend haline geldi.
Kore kozmesötik trendi 2017'de başladı. 2016'dan önce Kore'nin yerel kozmesötik ürünlere sahip olmadığı ve kozmesötiklerin temelde Fransa'dan geldiği anlaşılıyor. 2017'den beri Kore yerel kozmetiklerinin kozmetik cilt bakımı ve makyajında görünmeye başladı.
Koreli kozmesötik ilaçların yükselişi, cilt hassasiyeti ile karşı karşıya kalan insan sayısının artması ve artan onarım talebi ile alakasız değildir. Cosmos tarafından sağlanan bir veriye göre Ocak-Ekim 2017 arasında "Hassas Cilt" talebi, 2014'e göre% 11 artışla Kore'nin genel listelenen cilt bakım ürünlerinin% 23'ünü oluşturdu. Ve bu, Kore yerel kozmetik ürünlerinin kozmesötik ürünleri piyasaya sürdüğü zamana denk geliyor.
COSMAX, kozmesötiklerdeki bu eğilimin hyaluronik asit, seramidler, peptidler, vitaminler ve madecassoside gibi aktif bileşenlerin yine Koreli kozmetik firmalarının dikkatini çekmesine ve hyaluronik asidin dondurularak kurutulmuş toz vb. Yeni teknolojiler veya yeni biçimler de popüler bileşenler haline geldi.
Koryananın görüşüne göre, ZEYTİN GENÇ, lalavla ve diğer eczane kanallarının büyümesi, eczanelerin aynı anda büyümesini de teşvik etti.
3. Parlaklık ürünleri tercih edilmektedir.
Ürün deneyimi açısından bakıldığında sağlıklı ve nemli bir cilt oluşturabilen parlak cilt 2019 yılında yeni bir makyaj trendi haline geldi. Baz makyaj ürünleri için önemli gereksinimler arasında parlak, yapışkan olmayan, uzun ömürlü vb. Bulunmaktadır ve doğallık, hafiflik ve kusursuzluk gibi standartlar giderek daha fazla önem kazanmaktadır.
Sadece baz makyajı değil, dudak ürünleri de parlaklığın geri dönüşünü müjdeliyor, dudaklara doğal bir canlılık veren nemlendirici ürünler de piyasada.
4. Hava yastığı pazarında rekabet daha yoğundur.
Hava yastığı, Kore kozmetiklerinin lider yeniliğinin ürünüdür. Günümüzde, hava yastığı / pudra kremi ürünleri yavaş yavaş büyümesine rağmen, hala temel makyaj pazarının en büyük payını işgal ediyor. İkinci nesil hava yastığı için rekabetin daha yoğun hale geldiği anlaşılmaktadır.Farklı tüketicilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için Kore pazarında farklı tipte hava yastığı ürünleri arka arkaya listelenmektedir.
Rekabete yanıt olarak, bazı şirketler yeni hammadde, hava yastıklı kaplar ve avantajlar oluşturmak için araçların geliştirilmesinde yenilikler yapmaya başladı. Örneğin Cosmos, bazı yeni hammaddeleri ve yeni malzemeleri keşfetmek için bir malzeme laboratuvarı kurmak için Seul Ulusal Üniversitesi ile işbirliği yaptı; aynı zamanda yeni ambalaj ve delikli hava yastıkları ve 3D hava yastıkları gibi yeni ürün formlarını da piyasaya sürdü. 2019 yılında COSMAX'ın hava yastığı ürünlerinin bir önceki yıla göre yaklaşık% 10 arttığı anlaşılıyor.
5. Kişiye özel kozmetikler yasallaştırılmaya başlandı.
Nesnel olarak konuşursak, özelleştirilmiş kozmetikler daha hedeflidir ve küresel kozmetik endüstrisinde yeni bir trend haline gelen tüketicilerin bireysel ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilir. Mart 2020'den itibaren Güney Kore, kozmetik içerikleri dağıtabilen veya karıştırabilen özel bir kozmetik satış endüstrisini resmen tanıtacak ve bu da şüphesiz Güney Kore'de özel kozmetiklerin gelişimini teşvik edecek.
Şu anda, Koreli kozmetik şirketleri kozmetik ürünlerini kişiselleştirmeye çalıştı.Örneğin, Aekyung cilt tiplerini alt bölümlere ayıran özelleştirilmiş vakıflar başlattı.
Doğrudan satış / TV alışverişi güçlüdür, sosyal medya ve canlı yayın çevrimiçi büyümeyi teşvik eder
Coğrafi konum nispeten yakın olsa da, Çin ve Güney Kore arasında kozmetik kanal modelinde büyük farklılıklar var.
Ajanlar gibi. 2000 yılı civarında, Güney Koreli dağıtım şirketleri hala büyük bir gruptu, ancak şimdiye kadar, aracılar ara bağlantılar olarak yavaş yavaş ortadan kayboldu. Bu süreçte sorumlu satıcı kavramı ortaya çıkmaya başladı. Böyle bir işletme olmanın aslında üç yolu vardır: Biri kendi başına ürün üretmektir; diğeri ürünleri üretmesi için bir fabrikayı emanet etmek; üçüncüsü ithal ürünleri satmaktır.
Daha önce de belirtildiği gibi, Güney Kore'de onbinlerce sorumlu satıcı var, kozmetik üreticilerinin sayısının birkaç katı, bu da bunun çok büyük bir grup olduğunu gösteriyor.
Satış kanalı sağlayıcıları açısından, Güney Kore'de en büyük üç kanal, büyük mağazalar, çevrimiçi ve doğrudan satışlardır. Bunların arasında, çevrimiçi TV alışveriş kanalları tek başına% 30, çok katlı mağazalar ise% 15'tir. Bu da Çin'den çok farklı, Çin'de direk satış ve TV alışverişi de var olsa da bunlar yaygın kanallar değiller.
Tabii ki, Çin gibi, Güney Kore'de de giderek daha az insan televizyon izliyor ve bu da TV alışveriş kanallarında bazı darboğazlara neden oldu. Bununla birlikte, sosyal medya ve canlı yayınlar gibi yeni satış platformlarının geliştirilmesi, Kore çevrimiçi kanalları için yeni fırsatlar yaratmıştır.
Güney Kore'nin en büyük sosyal medya platformu olan Kakao Talk'un da kendi ödeme portuna sahip olduğu ve kozmetik alanında derin bir katılımı olduğu anlaşılıyor. Şu anda Kakao Talk, kozmetikte uzmanlaşmış kendi kozmetik bölümünü kurmuştur.
Buna ek olarak, Çin pazarında canlı yayınların ve kısa videoların artan popülaritesi, Güney Kore de artık TV'nin yerini alacak yeni bir trafik portalı haline gelen video sitesi YouTube gibi büyüme toprağına sahip. Cosmos'a göre, Güney Kore'de YouTube'daki bazı küçük etkileyiciler de marka yapmaya çalışıyor, ancak sınırlı mali güç nedeniyle toplam miktar büyük değil. Bazıları Cosmos ile işbirliği kurdu ve küçük bir miktar veya daha fazlasını sağlayacaklar. Ürün çeşitliliği. Çevrimiçi kanalların hızlı gelişimi göz önüne alındığında, COSMAX, çevrimiçi markalara yönelik ODM hizmetlerini artırmak için 2019'da çevrimdışı personelinin% 70'ini çevrimiçi ortama aktardı.
Seul sokaklarında Çinli alıcılar ve daigou çapaları için işe alım ilanları göründü. Seul, Güney Kore'de çekildi
Çevrimiçi pazar payındaki artışla birlikte, Kore'deki çevrimdışı kanalların payı doğal olarak azaldı. Aslında, çevrimiçi şoklar nedeniyle, çevrimdışı kanallar, özellikle tek markalı mağazalar, geliştirme darboğazları ile karşılaştılar. Bunlar arasında, tek markalı mağazalar şu anda pazarın yalnızca% 8'ini oluşturuyor ve Innisfree ve diğer tanınmış markalar önemli ölçüde azaldı. Bunun nedeni, önlenemeyen bir faktörün, Kore'ye giren Çinli turistlerin önemli ölçüde azalmasıdır.
Ancak birçok tek markalı mağaza da değişiklik yapmaya çalışıyor, örneğin bazı markalar kendi tek markalı mağazalarında başka markaların ürünlerini satacak.
