Refinansmanla ilgili yeni düzenlemeler başlatıldı ve bir dizi finans kurumu, 50,5 milyarlık bir fon yaratma ölçeğiyle 3 broker ve 2 bankayı içeren finansman planlarını acilen revize etti.
Yeni yeniden finansman düzenlemelerinden yararlanılarak, finansal kuruluşlar için sabit artış planı yakın zamanda revize edildi.
3 Mart'ta Guosen Securities, daha önce açıklanan 15 milyar sabit artış planını revize etmek için 10 duyuru yayınladı. Revize edilen içerik esas olarak şunları içermektedir: İhraç fiyatından% 20 indirim, ihraç nesnelerinin üst limiti 35'e çıkarılmıştır ve hisselerin% 5'inden azına sahip olan hissedarlar için kilitleme süresi sadece altı aydır ve büyük bir samimiyet göstermektedir. Aynı zamanda Bank of Guiyang, ihraç fiyatından ve kısıtlı satış süresinden 4,5 milyar sabit artış planını revize edeceğini açıkladı. 18 Şubat akşamı, Bank of Ningbo 8 milyar sabit gelirli projenin dört revizyonunu duyurdu ve böylece yeni refinansman düzenlemelerini benimseyen ilk borsaya kayıtlı finans kurumu oldu.
Aslında, yeni refinansman düzenlemelerinin yayınlanmasından etkilenen borsaya kayıtlı birçok finans kurumu yeniden finansman planlarını revize etti. Örneğin, 28 Şubat'ta Yingda Securities ve Yingda Trust, Zhixin Electric'in birleşmesi ve yeniden yapılanmasını arka kapıya çevirdi ve 3 milyar destekleyici finansman planını revize etti; önceki gün, Haitong Securities de 20 milyar sabit artış için yeni bir ihraç planını başlattı.
Guosen Securities 15 milyar sabit artış ayarladı
Kasım 2018 gibi erken bir tarihte, Guosen Securities 15 milyar sabit artış planını açıklamıştı. Ancak plan, Ağustos 2019'da Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından onaylandığından beri uygulanmadı.
Bugün, yeniden finansman politikasının kaldırılmasından yararlanarak, Guosen Securities, daha önce açıklanan 15 milyar sabit artış planında ihraç geçerliliği, ihraç fiyatı, ihraç hedefi ve satış kısıtlama süresi açısından ayarlamalar yaptı. Ayarlama Guosen Securities yönetim kurulu tarafından onaylandı ve müzakere için şirketin hissedarlar toplantısına sunulması gerekiyor.
Spesifik olarak, orijinal planda öngörülen ihraç geçerlilik süresi "Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun onayından sonraki altı ay içinde" idi ve şimdi "Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından onaylanan geçerlilik süresi içinde doğru zamanda belirli hedeflere ihraç edilecek" şekilde revize edildi.
Duyuruya göre, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, Guosen Securities'in 4 Şubat 2020'de sona erecek olan 5 Ağustos 2019'da 15 milyar sabit artış planını onayladı. Ancak, bu yıl 31 Ocak'ta, Çin Halk Bankası, Maliye Bakanlığı, Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu ve Döviz Bürosu, COVID-19 salgını sırasında verilen yeniden finansman onaylarının geçerlilik süresinin 31 Ocak'tan itibaren askıya alındığını belirten bir bildirim yayınladı. Bu nedenle, yeni Son kullanma tarihi henüz belirlenmedi.
İhraç fiyatlandırması açısından, indirim, "fiyatlandırma temel tarihinden 20 işlem günü önce şirketin hisse senedi alım satımının ortalama fiyatının% 90'ından daha az olmamak üzere (fiyatlandırma temel tarihi hariç, aşağıdadır)" orijinalinden% 80'e düşürülmüştür. İhraç hedefi de "en fazla 10 spesifik yatırımcı" dan "en fazla 35 spesifik yatırımcı" olarak güncellendi. Hissedarlık oranı% 5'in altında olan (% 5 hariç) ihraç hedeflerinde ise abonelik kısıtlama süresi Aralık'tan 6 aya indirilecek ve diğer hissedarlar üzerindeki kısıtlamalar değişmeden kalacaktır.
Yani Guosen Securities'in sabit artış planının revize edilmesinin ardından ihraç fiyat indirimi daha düşük olacak ve satış kısıtlama süresi kısaltılacak, ayrıca daha fazla yatırımcının aboneliğe katılımını da çekecektir.
Guiyang Bankası'nın 4,5 milyar sabit artış planı revize edildi
Neredeyse aynı zamanda Guiyang Bankası, 14 Şubat'ta Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından yayınlanan yeniden finansman için yeni kural ve düzenlemelere göre şirketin fiyatlandırma temel tarihini, ihraç fiyatını ve önceki 4,5 milyar sabit artış planının limitini belirlemeye karar verdiğini duyurdu. Satış dönemi ve diğer içerik ayarlanacaktır.
21 Ocak'ın başlarında, Bank of Guiyang, sabit bir artış yoluyla 500 milyondan fazla (sayı dahil) A hissesi çıkarmayı planladığını duyurdu. Toplanan toplam fon miktarı, ilgili ihraçlar hariç 4,5 milyar RMB'yi (4,5 milyar RMB dahil) geçmeyecektir. Tüm masraflar, şirketin ana Tier 1 sermayesini tamamlamak için kullanılacaktır.
Guosen Securities'e benzer şekilde, Guiyang Bank da ihraç fiyatlandırma indirimini% 10'dan% 20'ye düşürdü. Yeni ihraç fiyatlandırması, fiyatlandırma temel tarihinden önceki 20 işlem gününde hisse senedi alım satımının ortalama hisse senedi işlem fiyatının% 80'i (yani hisse başına 6.87 yuan) olarak belirlendi ve şirket, ana şirketin ortak hissedarlarına atfedilen ihraçtan önceki en son dönemin sonunda denetlendi. Hisse başına net aktif değerinden yüksek olanı.
Aynı zamanda Guiyang Bankası, bazı ihraç nesnelerinin kısıtlı süresini de kısalttı. Bank of Guiyangın sabit artışı, Xiamen International Trade, Guiyang City Development Group, Centennial Asset Management ve Pacific Asset Management'ın ihraççı ile hiçbir ilişkisi olmadığı ve kısıtlama süreleri 36 aydan 18 aya indirilmiş olan toplam 8 ihraç hedefini içeriyor. Guiyang Devlet Varlık Kurumu, Guiyang Yatırım Holding, Guiyang Endüstriyel ve Ticari Yatırım, Guizhou Wujiang Enerji Bankası ve ilgili tüzel kişi, satış kısıtlama süresi hala 5 yıldır.
Bu plan ayarlamasının ilgili konularının şirketin hissedarlar toplantısı tarafından gözden geçirilmesi ve onaylanması ve uygulamadan önce Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu Guizhou Düzenleme Bürosu ve Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından onaylanması gerektiği bildirildi.
Bank of Ningbo ilk olarak yeni refinansman düzenlemelerini tattı
Bank of Guiyang'a ek olarak Bank of Ningbo, 18 Şubat akşamı 8 milyar sabit gelirli projenin gözden geçirilmiş dört taslağını açıkladı ve böylece yeni refinansman düzenlemelerini benimseyen ilk borsaya kayıtlı finans kurumu oldu. Revize edilmiş sabit artış planına göre, Bank of Ningbo, en fazla 35 spesifik yatırımcıya 416 milyondan fazla hisseyi halka açık olmayan bir şekilde ihraç etmeyi planlıyor ve toplanan toplam fon, bankanın çekirdek 1. Kademe sermayesini desteklemek için 8 milyar yuan'ı geçmeyecek.
Bank of Ningbo, toplanan fonlar yerinde olduğunda, şirketin çekirdek Tier 1 sermayesini etkin bir şekilde tamamlayabileceklerini, böylece şirketin risk direnci yeteneklerini artırabileceklerini ve aynı zamanda şirketin iş büyümesi ve sürdürülebilir kalkınma için güçlü sermaye garantileri sağlayabileceklerini belirtti.
Açıklanan sermaye yeterliliğine bakıldığında, geçen yılın üçüncü çeyreğinin sonu itibarıyla Ningbo Bankın konsolide çekirdek 1. kademe sermaye yeterlilik oranı% 9.86, 1. kademe sermaye yeterlilik oranı% 11.64 ve sermaye yeterlilik oranı% 16.1 olarak mevcut yasal gereklilikleri karşıladı. İddia.
Halka açık veriler, 30 Eylül 2019 itibarıyla OCBC Bank'ın% 18,58'lik bir hisse oranıyla Bank of Ningbo'nun en büyük ikinci hissedarı olduğunu gösteriyor. Kısıtlama süresine ilişkin olarak, planlanan artış planına göre, OCBC Bank tarafından bu sabit artış için taahhüt edilen hisseler beş yıl içinde devredilemez; kalan ihraççıların taahhüt ettikleri hisseler, ihracın tamamlanma tarihinden itibaren 6 ay içinde devredilemez.
İhraç fiyatı açısından, bu ihraçın temel fiyatlandırma tarihi, ihraç döneminin ilk günüdür ve ihraç fiyatının alt limiti, fiyatlandırma taban tarihinden önceki 20 işlem gününde şirketin A-hissesi alım satımının ortalama fiyatının% 90'ından% 80'ine ayarlanmıştır.
Haitong Securities, 20 milyar sabit artış planını ikinci kez revize etti
Haitong Securities, sabit artış onayını aldıktan sonra ihraç planının revizyonunu da duyurdu. 6 Aralık 2019'da Haitong Securities'in 20 milyar sabit artış planı bir buçuk yıl sürdü ve nihayet Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından onaylandı ve bu süre zarfında bir ihraç planı revizyonundan geçti.
Şimdi, 25 Şubat'ta Haitong Menkul Kıymetler Yönetim Kurulu'nun incelemesi ve onayının ardından şirket, ihraç hedef tavanını, ihraç fiyat ve fiyatlandırma ilkelerini, satış kısıtlama süresini ve ilgili diğer içeriği revize etmeyi ve 2018 yılında kâr dağıtımının uygulanması olan ihraç hedefinin temel durumunu tamamlamayı planlıyor. A-hisse seyreltilmiş spot getiri hesaplaması ve diğer içerik.
Her şeyden önce, ihraç nesnelerinin üst sınırı 10'dan 35 belirli nesneye çıkarıldı. Bunlar arasında Haitong Securities Shanghai Guosheng Group, Shanghai Haiyan Investment, Bright Group, Shanghai Electric Group'un mevcut hissedarlarının yanı sıra menkul kıymetler yatırım fonu yönetim şirketleri, menkul kıymetler şirketleri, vakıf yatırım şirketleri, finans şirketleri ve Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun gereksinimlerini karşılayan sigorta kurumsal yatırımcıları bulunmaktadır. , Nitelikli Yabancı Kurumsal Yatırımcılar (QFII) ve diğer yerli tüzel kişi yatırımcılar, gerçek kişiler vb.
İkincisi, ihraç fiyatlandırma indirimi de% 90'dan% 80'e düşürüldü. Yeni ihraç fiyatı, esas fiyatlandırma tarihinden önceki 20 işlem günü içinde (fiyatlandırma taban tarihi hariç) şirketin A hisselerinin ortalama işlem fiyatının% 80'inden düşük olamaz ki bu, şirketin ihraçtan önce ana şirketin hissedarlarına atfedilen son dönem denetlenmiş hissesi ile aynıdır. Net aktif değerinden yüksek olanı. Bu ihraç, sorgulama yoluyla bir ihraç fiyatı oluşturmazsa, Haitong Securities hissedarları Shanghai Guosheng Group, Shanghai Haiyan Investment, Bright Group ve Shanghai Electric Group'un yukarıdaki fiyatlandırma kurallarına uygun olarak aboneliğe katılmaya devam edeceğini belirtmek gerekir.
Buna ek olarak, kısıtlı dönem açısından, Shanghai Guosheng Groupun önerilen abonelik miktarı 10 milyar yuan ve kısıtlı süre hala 48 aydır; Shanghai Haiyan Investment ve Bright Groupun önerilen abonelik tutarları sırasıyla 3 milyar yuan ve 800 milyon-1 milyar yuan'dır. Abonelikten sonra, şirketin sahip olunan hisselerinin oranı% 5'in altındadır, bu nedenle kısıtlama süresi 36 aydan 18 aya indirilmiştir; Shanghai Electric Group, ihraç bittikten sonra tutarsa, 1 milyar yuan'dan az olmamak üzere abone olmayı planlamaktadır. Pay oranının% 5'i aşması halinde kısıtlama süresi 48 ay,% 5'in altında ise kısıtlama süresi de 18 aya indirilecek.
Yingda M&A finansman planı düzenlemesi
Borsaya kayıtlı finansal kuruluşların politika temettülerini yakalamak için yeniden finansman planlarının yoğun revizyonuna ek olarak, Yingda Securities ve Yingda Trust'ın arka kapı listeleme planları, 3 milyar yuan destekleyici kaynak yaratma planlarını ayarlama fırsatını da kullandı. 27 Şubat akşamı Zhixin Electric, yönetim kurulunun "Destekleyici Fonların Artırılması için İhraç Planının Ayarlanması Önerisi" ni gözden geçirip onayladığını belirten bir duyuru yayınladı.
6 Şubat'ın başlarında, Zhixin Electric, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun Yingda Menkul Kıymetlerinin% 96,67'sinin transferini onayladığını ve eşleştirme fonlarında 3 milyar yuan topladığını duyurdu. 17 Şubat itibariyle, Yingda Trust'ta% 73,49 öz sermaye payı ve Yingda Securities'de% 99,67 öz sermaye payı, varlık satın almak için bu hisse ihracının temelindeki varlıklar tamamlandı ve ilgili sınai ve ticari kayıt değişiklikleri tamamlandı.
Duyuruya göre, Zhixin Electric'in destekleyici fon toplama planının revizyonu, ihraç hedefi, ihraç fiyatlandırması ve satış kısıtlama süresine göre ayarlandı. Bunlar arasında ihraç nesnelerinin üst limiti de 10'dan 35'e çıkarılmış, ihraç adedi "ihraç öncesi toplam sermayenin% 20'sini geçmemek" ten "% 30'u geçmemek", fiyatlandırma indirimi% 10'dan% 20'ye ayarlanmıştır.
Buna ek olarak, şirketin hâkim hissedarları, gerçek kontrolörleri ve onlar tarafından kontrol edilen iştirakleri aboneliğe katılmadıkları ve şirketin kontrol haklarını veya fiili kontrol haklarını abonelikler yoluyla elde eden ihraççıları tanıtmayacağından, Zhixin Electric'in bu destekleyici kaynak yaratma için sınırlı bir satış süresi vardır Hepsi 12 aydan 6 aya kısaltıldı.
Küresel merkez bankaları güçlerini birleştirdi ve faiz indirimi dalgası geliyor! Avustralya, faiz oranlarını rekor düşük seviyeye düşürmede başı çekiyor, Fed'in% 100 izleme şansı var ve daha fazla teşvik politikası hala yolda.
Bugün, ipotek sözleşmeniz "çıpayı değiştirmek" üzere! Kim transfer etmek ister? Nasıl transfer edilir? Ne kadar uygun maliyetli? Nereye gitmeli? En kapsamlı rehbere bakın
Çılgın gece! Dow'ın 1.300 puan toplamasıyla ABD hisse senetleri tarihteki en büyük toparlanmayı kaydetti! Ne oldu? Küresel merkez bankaları bağlantı anlamına gelir, A hisseleri nasıl performans gösterecek?
Sıcak para yine mi geliyor? CITIC Securities'in üçüncü halka arz ürünü geliyor ve çarşamba günü satışa çıkacak! China Merchants Bank, kanal satışlarına katıldı ve 6 milyar yuan hedefini yükseltti, ilk önce kendi fonları bunu takip edecek
Salgın baskını! Küresel borsalar düşmeye devam etti ve ABD hisse senetleri gün içi ticarette 1.000 puan düştü! Birçok merkez bankası harekete geçti ve Fed'in Mart ayında faiz oranlarını düşürme olasılığı% 100'e yükseldi
A-hisse yeniden finansmanı patlak verdi! En az 42 şirket, finansman planının yeni versiyonunu 5 günde zorluyor ve% 20 indirimden yararlanıyor! Ayrıca, yönetim kurulu başkanı tüm sabit artış hisselerini kazanmak için 550 milyon yuan harcadı.
