Bulut bilişim özel raporu: bulut bilişim + 5G yeni altyapı, IDC beklentileri beklenebilir
Raporu almak için, lütfen Future Think Tank www.vzkoo.com'da oturum açın.
1. Bulut bilişimin genel eğilimi, IDC fırsatları konusunda net ve iyimserdir
Devrim niteliğindeki bir teknoloji olarak bulut bilişim, geleneksel BT'nin katı dağıtım sorununu büyük ölçüde çözebilir ve 5G çağında değişime öncülük eder. Geleneksel BT dağıtım modeline göre, şirketlerin yalnızca fiziksel makineler satın almaları değil, aynı zamanda sunuculara sistemler, ara yazılımlar, uygulamalar vb. De kurmaları gerekir.Aynı zamanda, bir dizi hata ayıklama gerçekleştirilmelidir.Erken yatırım ve sonraki işlemler daha büyük maliyet baskısı getirecektir. Bulut bilişim, temel donanımdan iş modeline geleneksel BT modelinin altüst edilmiş halidir ve kurumsal müşterilere talep üzerine ve ölçülebilir BT hizmetleri sağlar. Sanallaştırmanın geçiş döneminden geçtikten sonra, bu aşamadaki bulut bilişim, zaman ve mekânın iki boyutunda bilgi işlem kaynaklarının kapsamlı esnekliğini fark etti ve bulut hizmet sağlayıcıları, müşterilerin ihtiyaç duyduğu her zaman ve her yerde esnek bilgi işlem yetenekleri sağlayabilir. Geleceğe bakıldığında, bulut bilişim dijital ekonominin ve toplumun en önemli altyapısı olacak ve aynı zamanda salgın sonrası dönemde temel "yeni altyapı" yolu olacak. 5G çağında gerçek ekonomiyi büyük ölçüde güçlendirmesi ve akıllı üretimi, Araçların İnternetini ve akıllı evleri yönlendirmesi bekleniyor. Diğer alanların gelişmesi, sosyal formun AIoT'ye dönüşmesine yol açmıştır.
Bulut bilişim endüstrisi zinciri olgunlaşıyor ve donanım tarafının patlayan ilk taraf olması bekleniyor. IDC alanı açıkça iyimser. Mevcut küresel bulut bilişim endüstrisi ekolojisi nispeten olgunlaşmıştır. Endüstri zincirinin üst, orta ve alt kademeleri açısından: 1) Upstream şirketleri, IDC ve sunucular, ağ ekipmanı, depolama ekipmanı ve optik fiber gibi temel ekipman dahil olmak üzere temel donanım ekipmanı ve altyapı sağlar. , Optik modüller ve diğer önemli bileşenler, güç kaynakları, raflar, klimalar ve diğer çevresel yardımcı ekipmanlar; 2) orta akım şirketleri yazılım altyapısı, platformlar ve uygulama ile ilgili hizmetler, yani IaaS (hizmet olarak altyapı), PaaS (hizmet olarak platform), SaaS (Hizmet Olarak Yazılım); 3) Alt müşteriler, aralarında kurumsal kullanıcıların hala çoğunlukla İnternet satıcıları olduğu işletmeler ve bireysel kullanıcıları içerir. 5G çağında, küresel BT bulutlaştırma genel trend haline geldi ve bulut bilişim endüstrisi zinciri bir patlama döngüsüne giriyor. Şu anda, bulut bilişim endüstrisinin temelini oluşturan donanım temeli, orta akım yazılım altyapısına göre daha kısa bir inşaat süresine ve daha hızlı bir inşaat sürecine sahip olduğundan, donanım tarafının yazılım tarafında bir patlama başlatması bekleniyor. Daha önce, "Cloud Computing Boom Upward Series (1): Cloud Computing Turning Point Geldi ve Layout Servers Zamanı" nda sunucu endüstrisindeki yatırım fırsatlarını vurgulamıştık. Bu makalede, IDC (İnternet Veri Merkezi) alanındaki büyük endüstriyel fırsatlara odaklanacağız. .
2. IDC, bulut yönetimine doğru ilerliyor ve özelleştirilmiş modüler geliştirme yolunu kullanıyor
2.1 IDC gelişimi, teknolojik gelişme ve müşteri talebi tarafından yönlendirilmeye devam ediyor
IDC veya İnternet Veri Merkezi, merkezi bilgi işleme, alışveriş ve depolama için fiziksel bir alandır.Yüksek hızlı İnternet erişim bant genişliğine, yüksek performanslı yerel alan ağına ve güvenli ve güvenilir bir bilgisayar odası ortamına sahiptir. IDC fiziksel platformuna bağlı olarak, hizmet sağlayıcı iki hizmet sağlayacaktır: Biri sunucu barındırma, sanal barındırma, posta önbelleğe alma, sanal posta vb. Dahil olmak üzere İnternet temel platform hizmetleridir; diğeri ise mekan kiralama hizmetleri, alan adı sistemi hizmetleri ve yük dengeleme dahil olmak üzere katma değerli hizmetlerdir. Sistem, veritabanı sistemi, veri yedekleme hizmeti vb.
Geliştirme süreci açısından, veri merkezi başlangıçta bilgisayar sistemi, depolama sistemi ve elektrikli ekipmanı içeren bağımsız odaya atıfta bulunmak için kullanıldı. Bu yüzyılın başında İnternet'in genişlemesiyle birlikte İnternet veri merkezlerinin kullanımı önemli ölçüde arttı ve IDC işi yavaş yavaş barındırma ve web barındırmayı içerecek şekilde genişledi. 2007'den sonra, bulut bilişim ve hiper yakınsamalı mimari teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, bulut hizmeti satıcılarının yeni gereksinimleri, veri merkezlerinin sanallaştırılmaya, ölçeklenebilir ve entegre olmaya başlamasına neden oldu. Bu süreçten, bilim ve teknolojinin gelişiminin ve alt müşterilerin ihtiyaçlarının IDC endüstrisinin gelişimi için her zaman ana itici güç olduğu görülebilir. Şu anda, 5G ve bulut bilişim paralel olarak ilerliyor ve AIoT ekosistemi de bunu takip edecek.En yeni teknolojilerin büyük ölçekli uygulamaları kesinlikle aşağı akış talebinin kademeli olarak patlamasını sağlayacak ve veri trafiği de hızla yükselen bir dönemi başlatacak. Veri trafiğinin çekirdek taşıyıcısının hızlı büyüme yoluna girmek için ivmeden yararlanması bekleniyor.
2.2 Sektör zinciri: üç bağlantıya bölünmüştür: altyapı, katma değerli barındırma ve hizmet sağlayıcıları
IDC endüstri zinciri perspektifinden bakıldığında, temelde üç bağlantıya bölünmüştür: altyapı, IDC katma değer / gözetim ve uygulama / hizmet:
Ö altyapı: Yukarı akış altyapısı, temel olarak BT ekipmanlarının (sunucular, anahtarlar, yönlendiriciler, vb.), Soğutma ekipmanının, ağ döşemesinin, güç kaynağı ekipmanının (UPS, transformatörler vb.), Temel operatörler tarafından sağlanan bant genişliği hizmetlerinin ve güç kaynağı binalarının yapımını içerir.
Ö IDC katma değeri / barındırma: Midstream IDC katma değerli / saklama sağlayıcıları temel olarak telekom operatörlerini, bulut satıcılarının kendi kendine oluşturduğu IDC departmanlarını ve üçüncü taraf profesyonel hizmet sağlayıcılarını içerir. Şu anda, telekom operatörleri ağ bant genişliği yapısı, sermaye ve müşteri kaynaklarının avantajlarından yararlanmakta ve her zaman büyük bir pazar payına sahiptir. Bununla birlikte, üçüncü taraf profesyonel IDC hizmet sağlayıcıları, profesyonel özelleştirilmiş hizmetler sağlar, kullanıcı deneyimine odaklanır ve büyüme hızlanmaktadır. Bulut sağlayıcıları, veri merkezlerinin en önemli talep tarafıdır. Uzak bölgelerde ve ikinci ve üçüncü kademe şehirlerde, kendi veri merkezlerini kurma eğilimindedirler. Bununla birlikte, kaynak maliyetleri ve diğer faktörler nedeniyle, çekirdek şehirlerde genellikle üçüncü taraf IDC satıcıları ile kiralama işbirliğine büyük ölçüde güvenirler.
Ö Uygulama / Hizmet: Alt üreticiler, çoğunlukla finans sektöründeki müşterileri, devlet ve kurumsal müşterileri ve içeriği IDC bilgisayar odası barındırma sunucusunda çalıştırması / depolaması gereken büyük İnternet şirketlerini içerir.
Değer dağılımı perspektifinden: 1) Sanayi zincirinin üstündeki altyapı inşaatında, sermaye talebinin en büyük oranı BİT ekipmanıdır. IDC çevresinden alınan ilgili verilere göre sunucular 55 milyar yuan pazar büyüklüğü ile en büyük pazar değerine sahip. İkincisi, yönlendiriciler ve anahtarları içeren IP ekipmanıdır. Pazar büyüklüğü yaklaşık 14,7 milyar yuan'dır.Yatırımın bu kısmı esas olarak bulut bilişim satıcıları ve endüstri zincirinin alt tarafındaki finans kurumları tarafından üstlenilmektedir. 2) Midstream IDC'nin bakım ve işletiminde, elektrik faturaları gider sonunun önemli bir parçasıdır. IDC daire verileri, elektrik maliyetlerinin endüstri zincirindeki değerin% 9,6'sını oluşturduğunu, entegre işletim ve bakım oranının ise% 50 kadar yüksek olduğunu göstermektedir. IDC'nin elektrik maliyeti, temelde veri merkezinin toplam ekipman enerji tüketiminin BT ekipmanının enerji tüketimine oranını ifade eden PUE seviyesi tarafından belirlenir. 1'e ne kadar yakınsa enerji tasarrufu seviyesi o kadar yüksek olur. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na göre, Çin'deki mevcut ultra büyük ve büyük veri merkezlerinin ortalama PUE'si sırasıyla 1.63 ve 1.54'tür.İnşaat halindeki planlanan veri merkezlerinin ortalama tasarım PUE'si 1.5 civarındadır ve yeni inşa edilen az sayıdaki veri merkezinin PUE'si 1.4'ün altında olabilir.
2.3 Modülerleştirme, özelleştirme ve bulut yönetimi, IDC oluşturma ve geliştirmenin yeni bir yolu haline geldi
1) Modülerleştirme, küresel veri merkezlerinin yapımında önemli bir eğilimdir ve geleneksel IDC'lerin yapım süresini büyük ölçüde kısaltabilir.Çin, modüler kurulum modellerinin kullanımında küresel bir liderdir. Modüler yapı modeli, IDC'nin inşaatının "şantiyeden" "fabrikaya" taşınmasına olanak tanır ve kurulum, geleneksel IDC'nin 2-3 yıllık inşaat süresini büyük ölçüde kısaltan fabrika prefabrikasyonu ve yerinde kurulum yoluyla 40 gün içinde tamamlanır. Modüler IDC modu, güç kaynağı ve dağıtımı, soğutma, dolaplar, muhafaza, entegre kablolama, dinamik ortam izleme ve diğer alt sistemleri entegre eder, bu da altyapının bilgisayar odası ortamına bağlanmasını en aza indirebilir, böylece yüksek verimlilik, enerji tasarrufu ve hızlı dağıtım özelliklerine sahiptir. ODCC istatistiklerine göre 2017 yılı sonu itibarıyla mikro modül veri merkezlerinin konuşlandırılması 2013'e göre 300'den 4500 sete çıkmıştır ki bu da 50.000'den fazla 20A raf ölçeğine eşdeğerdir.Ön modül veri merkezi 910040A tam kabini tamamlamıştır. 18.00020A standart kabinlere eşdeğer dağıtım. Birlikte ele alındığında, modüler veri merkezi, 1 milyondan fazla sunucuyu barındırabilen toplam yaklaşık 70.000 standart raf dağıtımını tamamladı.Aynı zamanda, altı yıllık çalışma süresi içinde ortalama PUE 0,2-0,4 düştü ve işletim maliyeti% 20-40 azaldı. Etkisi dikkat çekicidir.
2) Özelleştirme başka bir önemli eğilimdir: Büyük İnternet satıcıları, ihtiyaçlarını yükseltti ve oldukça özelleştirilmiş olma eğilimindeler. Özelleştirilmiş veri merkezi, IDC hizmet sağlayıcılarının büyük veri merkezi kullanıcılarının (büyük İnternet satıcıları veya finans kurumları gibi) karmaşık ve çeşitli uygulama dağıtım gereksinimlerine dayalı olarak özelleştirilmiş planlama, tasarım, sistem entegrasyonu ve operasyon yönetimi hizmetleri sağladığı anlamına gelir. Büyük İnternet üreticilerinin ihtiyaç duyduğu IDC yapısı, standart kurumsal operasyon ve geliştirme modellerinin gereksinimlerine dayanmaktadır. AtHub ve Alibaba Cloud arasındaki uzun vadeli işbirliğini örnek olarak alırsak, AtHubın özelleştirilmiş veri merkezi işinin özü müşteri merkezlidir. İki taraf arasındaki işbirliği sürecinde AtHub, Alibaba Cloud'un özelleştirilmiş standartlarını erken aşamada oluşturdu ve ardından standart çözümlere dayalı olarak prefabrike hale getirdi ve ardından aşamalı olarak etkili bir şekilde ödeme yaptı. Bu süreç, tüm projenin yatırım, inşaat, işletme ve bakımını etkin bir şekilde birbirine bağlayarak verimli ve düşük maliyetli bir kurulum sürecini gerçekleştirir ve inşaat süresini büyük ölçüde kısaltır.
3 ) Bulut yönetimi, temel kaynakların birleşik yönetimini sağlamak için IDC üzerinde bir Iaas bulut tabanlı mimarinin kurulmasını ifade eder.Veri merkezlerinin kaynak kullanımını ve işletim ve bakım verimliliğini iyileştirmenin etkili bir yoludur. Geleneksel veri merkezleri, sanallaştırılmamış platform platformlarını ve sanallaştırılmış platformları içerir. Sanallaştırılmamış platform, eski ekipmanların dönüşümüne çok fazla yatırım yapıyor ve dönüşüm tamamlanmıyor.Aynı zamanda bazı iş uygulama sistemlerinin yapımına yapılan ilk yatırımı azaltmak için yüksek kullanılabilirlik ve yük dengeleme çok fazla düşünülmüyor. Ayrıca, mevcut sanallaştırılmamış platformların en büyük sorunu hala enerji israfıdır.Başlıca nedeni, fiziksel ekipmanın enerji tüketiminin açıldıktan sonra sabit kalması ve kullanım oranı ile kontrol edilmemesidir. Öte yandan sanallaştırma platformu, donanım cihazlarının merkezi olarak yerleştirilmesini ve bağlanmasını gerçekleştirir ancak platformlar birbirinden bağımsızdır, uygulama aralığı nispeten sınırlıdır ve insan operasyon ve bakım maliyeti yüksektir. Bulut yönetimi temelde ikisi arasındaki çelişkiyi çözer.Veri merkezinin Iaas katman mimarisi, her sanallaştırma platformunu yönetmek için birleşik bir operasyon ve bakım bulut platformu kullanır ve tüm IDC donanım kaynaklarının ve bunların sanallaştırma kaynaklarının kontrolünü, işletimini ve bakımını üstlenir ve Görsel izleme ve diğer yöntemlerle işletme ve bakım personeli için karar verme temeli sağlar ve erken uyarı mekanizması ile işletme ve bakım görünümünü oluşturarak arızaların akıllıca işlenmesini gerçekleştirerek işletme ve bakım verimliliğini büyük ölçüde artırır.
3. Bulut sektörü + 5G bulut senaryo düzeninin dönüm noktası, IDC'nin büyüme faktörü haline geliyor
3.1 Döngü dönüm noktası mantığı: bulut satıcılarının sermaye harcaması dönüm noktası belirlendi, IDC talebi bir patlamaya yol açacak
Genel eğilimler açısından, son yıllarda küresel ve Çin bulut bilişim endüstrisinin gelişimi, veri merkezi trafiğinde önemli bir artışa neden oldu. Gartner verilerine ve tahminlerine göre, küresel bulut bilişim pazarı (Iaas + Paas + Saas) 2018'de 64 milyar ABD dolarına ulaştı ve 2020'nin sonunda 2461 ABD dolarına genişlemesi bekleniyor; ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü'nün verilerine göre, 2018'de Çin'in bulut bilişim pazar büyüklüğü 90,7 milyar yuan'a ulaşan toplam pazar büyüklüğünün 2020 sonunda 185,8 milyar yuan'a çıkması bekleniyor. Genel olarak, yerel ve yabancı bulut bilişim pazarı genişlemeye devam ediyor ve pazar ölçeği büyüyor. Aşağı yönde genişleme durumunda, bulut endüstrisi zincirinin yukarı akışındaki veri merkezi trafiği aynı anda ve hızla büyüyor. Cisco'nun tahminine göre, toplam küresel bulut veri merkezi veri trafiği 2021'de 19.505 EB'ye ulaşacak, 2018'deki 10.606 EB'ye kıyasla 83.9 artış olacak. Cisco tarafından yayınlanan veriler, küresel veri merkezi bulut trafiğinin bileşik büyüme oranının 2016'dan 2021'e kadar 26,6'ya ulaşmasının beklendiğini, aynı dönemde geleneksel veri merkezi trafiğinin bileşik büyüme oranının ise sadece% 4,8 olduğunu gösteriyor.
Veri merkezi bulut bilişim iş trafiğinin büyümesi, bulut satıcılarının veri merkezi altyapısına yaptığı yatırımları doğrudan yönlendirir. Bulut veri merkezi trafiğinin sürekli genişlemesiyle, bulut tedarikçileri, trafik baskısını azaltmak ve bulut işi genişletme ihtiyaçlarına yanıt vermek için altyapı inşaatına sürekli olarak daha büyük sermaye harcamaları (Capex) yatırmaktadır. IDC ve sunucular temel yatırımlardır.
Bulut devi Capex'in genişlemesi, bulut endüstrisi zincir patlamasını tetikliyor ve IDC talebi patlamak üzere. Sektör deneyimine göre, süper büyük bulut satıcılarının / İnternet devlerinin nakit sermaye harcamalarının seviyesi, bulut bilişim endüstrisi zincirinin refahını doğrudan belirler. Beş Kuzey Amerika İnternet devi FAMGA'nın (Facebook, Amazon, Microsoft, Google ve Apple) toplam Capex büyüme oranını küresel sunucu gönderilerinin büyüme oranıyla (endüstri zinciri refahının temel göstergesi) karşılaştırdığımızda şunu görebiliriz: FAMGAnın Capex büyüme döngüsü içinde (2017-2019), küresel sunucu sevkiyatları doğrudan Capex büyümesi tarafından yönlendirilir ve eğilim temelde aynıdır.
Aslında, sunucu göstergeleri IDC bağlantısının refahı için daha güçlü bir yol gösterici öneme sahiptir (endüstri zincirindeki diğer bağlantılarla karşılaştırıldığında). Endüstriyel mantık açısından, sunucular ve IDC birbiriyle yakından ilişkilidir ve oldukça tutarlı bir yatırım ritmine sahiptir.Şu anki sunucu sevkiyat büyüme oranı, Büyük Beş Capex'in büyüme oranı ile bir dönüm noktası göstermiştir ve IDC talebinin de takibi ve hacmi artırması belirlenecektir.
2019Ç4'te, sermaye harcamalarının türbülansı yükseliş eğilimini değiştirmeyecek ve devler, sektörün refahını katalize etmek için 2020'de dağıtımlarını hızlandıracaklar.
2019Q4'teki sunucu gönderilerinin büyümesi ile aşağı akım devlerinin Capex'in büyümesi arasındaki kısa vadeli farklılaşmanın iki nedeni olduğuna inanıyoruz:
1) Veri açısından bakıldığında, 2018Ç4'teki yüksek taban, mevcut verilerdeki yıllık düşüşün önemli bir nedenidir.
2018Q1 ile 2019Q1 arasındaki düşüş döngüsünde, 2018Ç4 çeyreğindeki veriler alışılmadık derecede yüksek bir eğilim gösterdi. Bunun nedeni, Google ve Apple'ın gayrimenkul ve M&A projelerine yaptığı yatırımın ana sebep olmasıdır. Google'ı örnek olarak ele alırsak, CNBC'nin açıklamasına göre, satın alma afişini 2018'in 4. çeyreğinde yüksek tuttu. Yılın başında 2,4 milyar ABD Doları'na Chelsea Market Building'i satın aldıktan sonra, Teksas ve Massachusetts'te gayrimenkul ve yeni ofis binaları satın aldı. Illinois, Wisconsin, Washington ve Georgia'daki mevcut ofis alanlarının genişletilmesi, sermaye harcamalarında önemli bir artışa yol açarak yüksek bir taban oluşturdu ve mevcut üç aylık yıllık verileri bozdu.
2) İş açısından bakıldığında: sermaye harcaması yönergelerinin çapraz doğrulaması, bulut işi gelir büyümesi ve yukarı akış satıcı sevkiyat büyümesi FAMGA hala bulut altyapısını dağıtmaya devam ediyor.
a) Sermaye harcamaları: İnternet devlerinin yönetimi, 2020'de sermaye açılışına karşı olumlu bir tutuma sahiptir ve bulut bilişim altyapısı hala yatırımın odak noktasıdır. Basın toplantısı ve sermaye harcaması yönergelerinden yola çıkarak, Google'ın yönetimi, bulut bilişim alanındaki yatırımı artırmaya devam etmek için 2019Q4 konferans görüşmesine defalarca rehberlik etti. Aynı zamanda, 2019'a kıyasla sunucu tedarikine daha fazla fon yatırılacağını söyledi. Veri merkezi inşaatı açısından; Amazon ve Microsoft yönetimi de üç aylık rapor brifinglerinde AWS ve Azure'un büyüme ihtiyaçlarını karşılamak için sermaye harcamalarının çoğunun ilgili altyapı inşaatına yatırılacağını; Facebook genel bulut işinde değil, özelde yer aldığını belirtti. Bulut alanındaki altyapı genişlemesi yavaşlamadı ve yönetim, 2020'de sermaye harcamalarının 17-19 milyar ABD doları olarak değişmeden kalmasını bekliyor
b) Bulut işi: Şu anda, büyük İnternet devlerinin altındaki bulut işi hala hızlı bir büyüme eğilimini sürdürüyor ve iş ihtiyaçları aktif.
c) Oyun çipi üreticilerinin performansı beklentileri aşarak aşağı yönlü talebin geri kazanılmasını daha da destekledi.
Küresel bulut endüstrisine liderlik eden FAMGA, kesinlikle temel bir değişkendir, ancak iç pazar için: İki yerel internet devi Tencent ve Alibaba's Capex de IDC endüstri zincirinin refahını yansıtan önemli faktörler ve aynı zamanda istikrarlı ve olumlu bir eğilim gösteriyorlar. Yerli internet devlerinin sermaye harcamalarının büyüme oranındaki mevcut düzeltme turu 2018'de başladı. Tencent, yılın başından bu yana Capex'i ayarladı ve Alibaba Capex de yılın ortasında düşmeye başladı. Ardından, iki devin sermaye harcaması büyümesi yavaşlamaya devam etti ve temelde 2019Q2 / Q3'te düşük bir noktaya ulaştı ve kademeli olarak istikrar kazandı. Veri merkezlerinin inşası için, iki yerli devin 2020'deki sermaye harcamalarının yeni bir hızlanma turuna girmesi ve IDC inşaatına olan talebin olması bekleniyor.
Genel olarak, beş Kuzey Amerika devi FAMGA'nın mevcut Capex büyüme oranı toparlandı ve yerli devler Alibaba ve Tencent'in Capex'i de dengelendi ve gelişti.Aynı zamanda, sunucu gönderilerindeki ve çip üreticilerinin performansındaki eşzamanlı artış göz önüne alındığında, bulut bilişim endüstrisinin açık bir dönüm noktası var. IDC endüstrisinin yurtiçi ve yurtdışında salgın döngüsüne girmesi bekleniyor .
3.2 Büyüme mantığı: "5G + bulut" talebi belirler ve salgın ve politikalar IDC yapımını hızlandırır
3.2.14G, 5G'ye geçer, trafik artışı bilgi işlem gücü talebini artırır, IDC satıcıları fayda sağlar
Bulut bilişim endüstrisi zincirinin altyapı bağlantısı olan IDC, endüstri zincirinin yukarı ve aşağı envanter döngülerinden etkilenir ve kısa ve orta vadede güçlü döngüsel dalgalanmalar sergiler. Bununla birlikte, uzun vadeli bir perspektiften bakıldığında, son on yılda, temelde yatan iletişim teknolojisinin inovasyonu, uygulama tarafı veri trafiğini ve temel taraf bilgi işlem gücünü patlamaya devam etmeye yönlendirdi. Ana yüklenici olarak IDC satıcıları güçlü bir büyüme potansiyeline sahip. 4G ağ bant genişliği arttı, paket hızı artırıldı ve fiyat düşürüldü ve trafik tabanı istikrarlı bir şekilde iyileştirildi. 4G teknolojisi tamamen popüler hale geldiğinden, geniş bant hızları önemli ölçüde arttı ve veri paketlerinin fiyatı kademeli olarak düştü.Bundan etkilenen Çin'in ağ veri trafiği hızla büyüdü. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı istatistiklerine göre Haziran 2019 itibarıyla Çin'de 100 milyonun üzerindeki toplam genişbant kullanıcı sayısı% 77,10'dur. 20M / 50M genişbanttan 100M geniş banda geçiş süreci temelde tamamlanmış olup İnternet hızı önemli ölçüde artacaktır. Mobil ağlar açısından, 4G ağların ortalama oranı da önemli ölçüde artmaya devam ederek 2019'un 3. çeyreğinde 24Mbit / s'ye ulaştı. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı istatistiklerine göre, Çin'in mobil internet erişim trafiği Ocak-Kasım 2019 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 77,40 artışla 110,7 milyar GB'a ulaştı. Mevcut 4G iletişim ağı olgun bir aşamaya girdi ve trafik tabanı bir genişleme eğilimi gösteriyor.
2020'de 5G performansı daha da iyileştirilecek, kullanıcı penetrasyonu hızlanacak ve ekosistemin tamamen gelişmesi bekleniyor. Şu anda, 4G'nin 5G'ye geçişi için kritik bir geçiş dönemine girmiştir.Yeni 5G teknolojisi, yeni bir ağ mimarisi oluşturacak ve her yönüyle performansı 4G'yi aşıyor. Karşılaştırıldığında, 5G'nin trafik yoğunluğu 10Tbit / (S * km²) iken, 4G'ninki sadece 0.1Mbit / (s * m²); 5G'nin bağlantı yoğunluğu 4G'nin 10 katı ve gecikme sadece 4G olan 1ms'dir. Teknolojinin onda biri; enerji verimliliği açısından, 4G'ye göre yüz kat iyileştirmeye sahip; kullanıcı deneyimi oranı 0.1-1Gbit / s'ye ulaşabilir; spektrum verimliliği 4G'ye göre 3-5 kat, zirve oranı 4G'ye göre 20 kat arttı. İnşaat ilerlemesi açısından, Çin'in 5G inşaatı 2019'dan bu yana pek çok yerde çiçek açmış ve tamamen tanıtılmıştır. 1) Lisans: Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, 6 Haziran 2019'da üç büyük telekom operatörüne ticari lisanslar vererek Çin'in 5G ticari kullanımının ilk yılına resmi girişini işaret etti. 2) Baz istasyonu: Nisan 2019'da Pekin, "5G Altyapısının İnşasını Hızlandırma Çalışma Planı" nı yayınladı ve Pekin'in şu anda 16.0005G baz istasyonuna sahip olduğuna dikkat çekti. 2020'nin sonunda Pekin'in toplamda yaklaşık 40.0005G baz istasyonuna sahip olacağı tahmin ediliyor. Şangay, Shenzhen ve diğer yerler de 2019'un sonuna kadar sırasıyla 10.000 ve 8.500'den fazla 5G baz istasyonu inşa edeceklerini açıkladı. 3) Terminal ekipmanı: Huawei, vivo ve OPPO gibi üreticiler bu yıl Mate30pro, Redmi K30 ve Reno3pro olmak üzere üç 5G modelini piyasaya sürdü. 5G altyapısı 2019'da beklentilerin ötesine geçerken, 5G penetrasyonunun beş yıl içinde artmaya devam etmesi bekleniyor. İResearch Consulting'e göre, Çin'in 5G pazarının ölçeği 2024'ün sonunda 3,3 trilyon yuan'a ulaşacak ve bu, 2020 sonundan 5 kat daha büyük.
Üç ana uygulama senaryosu, 5G çağının temel yönü olacak ve trafik patlamaları izleyecek. ITU tanımına göre, 5G'nin üç ana teknik senaryosu üç kategoriye ayrılmıştır: eMMB, mMTC ve uRLLC. eMMB, 4K / 8K ultra yüksek çözünürlüklü video, AR / VR vb. dahil olmak üzere son derece yüksek ağ bant genişliği gerektiren gelişmiş bir mobil bant genişliği hizmetidir; mMTC, Araçların İnterneti, büyük ölçekli Nesnelerin İnterneti vb. dahil olmak üzere büyük makine iletişim hizmetlerini ifade eder. ; URLLC, akıllı sürüş ve drone teknolojisi dahil olmak üzere ultra güvenilir ve düşük gecikmeli hizmetleri ifade eder. 5G uygulamasının erken aşamasında eMMB işinin geniş çapta gelişmesi ve AI teknolojisinin sürekli gelişimi ve ekolojik çevre yapısının sürekli güçlendirilmesi ile orta-geç aşamada eMMB ve mMTC'nin uygulama senaryolarının yaygın olarak kullanılması beklenmektedir. Ayrıca Huawei tarafından yayımlanan "5G Çağında On Başlıca Uygulama Senaryosu Üzerine Beyaz Kitap" a göre, VR / AR, Araçların İnterneti, akıllı üretim, akıllı enerji, kablosuz medikal, kablosuz dahil olmak üzere üç ana senaryo altında on alt senaryonun kırılmada başı çekmesi bekleniyor. Ev eğlencesi, bağlantılı dronlar, sosyal ağlar, kişisel AI yardımı ve akıllı şehirler.
Veri artışı perspektifinden bakıldığında, mMTC'nin getirdiği devasa makine iletişim hizmetleri büyük miktarda veri üretecek ve IoT ekosistemi tam anlamıyla geliştirilecektir. Ericsson tarafından yayınlanan "Mobil Pazar Raporu" na göre, 2024 yılında küresel hücresel IoT bağlantılarının sayısı olacak 4,1 milyar yuan'a ulaştı ve bunun% 45'i giyilebilir tıbbi tedavi, izleme sensörleri ve akıllı sayaç okuma ile ilgili büyük ölçekli IoT endüstrileriydi. Ultra yüksek tanımlı video ve AR / VR alanlarında eMMB teknolojisinin geniş uygulama alanı da büyük C-end veri trafiği getirecek. Cisco'nun tahminine göre, küresel VR cihazlarının ürettiği veri trafiği 2016'da aylık 13,3 PB'den 2021'de 140 PB'ye çıkacak; AR cihazlarının ürettiği veri trafiği 2016'da aylık 3 PB'den 2021'de her aya çıkacak. Ayda 21 PB. Ek olarak, uRRLC teknolojisi ile ilgili teknolojilerin ilerlemesi de alevlere katkıda bulunacak ve akıllı sürüş gibi uygulama senaryolarının uç hesaplama talebini büyük ölçüde artırması bekleniyor.
5G iletişim teknolojisinin değiştirilmesi, trafik seviyelerinin hızlanmasını sağlar ve bilgi işlem gücünün baskısı IDC pazarının hızlı büyümesini sağlar. Bir kurumsal yönetim BT altyapısı ve uygulaması olarak IDC, altyapı ve uygulama hizmetleri sağlamak için önemli bir platform haline geldi. 2C ve 2B son trafiğin sürekli artmasıyla, bilgi işlem gücü üzerindeki baskı işletmelere (özellikle İnternet işletmeleri) ve operatörlere aktarılmaya devam ediyor. IDC talebi büyük ölçüde arttı ve endüstri iyi gelişti. Dahası, küresel pazarla karşılaştırıldığında, yerel IDC pazarı geç bir başlangıç yapmış, küçük ölçekli ve yerli internet endüstrisi ile 5G endüstrisinin ikili patlama eğiliminden yararlanmıştır.Yerel IDC pazarının bir sonraki aşamadaki genişleme oranının küresel seviyeye öncülük etmeye devam edeceği düşünülmektedir.
3.2.2 Salgın önleme ve kontrol, talebi planlanandan önce katalize etti, IDC'nin kısa vadeli etkisi nötrdür ancak uzun vadeli talep artmaktadır
Yeni taç salgınının son salgını, çeşitli endüstriler üzerinde çeşitli derecelerde olumsuz etkilere sahip, ancak salgın önleme ve kontrol altındaki uzak ofis modu bulut uygulamalarını etkinleştirdi. Bulut video, bulut oyunları ve bulut ofis gibi yeni uygulama senaryoları, trafikte ve bilgi işlem gücünde önemli bir artışa neden oldu. Talep odaklı bulut endüstrisi zincirindeki tüm bağlantılar iyi performans göstermiştir ve IDC de burada listelenmiştir. Ancak, IDC endüstrisinin bu salgından gelen talebinin orta ve uzun vadede daha fazla yansıtıldığını ve kısa vadeli talep artışı konusunda aşırı iyimser olmak uygun olmadığını düşünüyoruz.
Salgının IDC endüstrisi üzerindeki kısa vadeli etkisi açısından iki bölüme ayrılabilir: işletme ve inşaat: 1) İşletme tarafı üzerindeki kısa vadeli etki nötr olacak ve Q1 harcamaları artabilir. Aslında, Bahar Bayramı tatili boyunca, çoğu üreticinin IDC'leri kapalı çalışıyor ve rafta büyük ölçekli yeni bir dolap yok. Öte yandan salgının canlandırdığı sunucu üreticileri nakliye ve dağıtım konusunda baskı altındadır ve yeni kabinlerin lansmanı gecikebilir, bu nedenle talebin kısa vadede artması konusunda aşırı iyimser olmak uygun değildir. Ek olarak, fazla mesai ve koruyucu çalışmalar da hesaba katıldığında 2020Ç1'in maliyeti artabilir. 2) İnşaat tarafındaki kısa vadeli etki nispeten olumsuzdur ve salgın onay ve inşaat ilerlemesini geciktirir. IDC'nin belirli bir mülk benzeri özelliği vardır ve sanayi zincirinin her halkasında en uzun inşaat süresine sahip olan kısımdır Yeni projelerinin tanıtımı birçok kısıtlamaya tabidir. Son salgının, düzenleyici makamların kısa vadede IDC inşaatına onay vermesini doğrudan yavaşlatabileceğine inanıyoruz.Aynı zamanda, inşaat ünitelerinin ilerlemesindeki yavaşlama da IDC'nin kısa vadeli inşaatını olumsuz etkileyecektir.
Bununla birlikte, mevcut salgın, bulut uygulamalarının planlanandan önce patlamasına neden oldu ve orta ve uzun vadeli döngüler hala IDC talebini büyük ölçüde artırıyor. 2020'deki Bahar Şenliği sırasında, sakinlerin çoğunluğu hükümetin salgına karşı hava savunma çağrısına aktif olarak yanıt verdi ve çevrimiçi Yeni Yıl selamları, bulut videosu ve çevrimiçi oyunlar ana eğlence yöntemleri haline geldi. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın istatistiklerine göre, Bahar Şenliği'nde mobil internet trafiği tüketimi 271,6 TB'a ulaştı, geçen yıla göre% 36,4 arttı, mobil veri trafiği tüketimi ise sırasıyla% 42,1 ve Yılbaşı gecesi% 40,8 arttı. Tatilden sonra uzak ofis modunun hızlı yükselişi, ilgili mobil veri trafiğinin kısa vadeli artışı, bulut devleri avantaja öncülük etti, IDC genişleme talebi arttı. Salgından etkilenen şirketler, işe devam etmek için ilk olarak uzak ofisleri kullandılar ve endüstri devleri gösteri etkisinden yararlanmak için öncülük etti. Alibaba'nın çevrimiçi ofis ürünü DingTalk, 5 Şubat'ta günlük Apple AppStore indirmeleri listesinde WeChat'i ilk kez geride bıraktı ve video konferans ve çevrimiçi canlı yayın gibi hizmetleri kullanan müşterilerin sayısı arttı. Çevrimiçi ürünlere yönelik artan talep, doğrudan bulut hizmeti sağlayıcılarının sunucu sayısını artırmasına yol açtı. Alibaba Cloud, kullanıcı sayısındaki artışın getirdiği veri trafiği taşıma kapasitesini karşılamak için arka arkaya iki gün boyunca 20.000 bulut sunucusunun kapasitesini acilen genişletti; Tencent Cloud tarafından 6 Şubat'ta yayınlanan veriler, 29 Ocak'tan 6 Şubat'a kadar Tencent'in Konferansta her gün kaynak genişletildi ve 8 günde toplam 100.000'den fazla bulut sunucusu genişletildi. Sunuculara yönelik kısa vadeli talebin büyük ölçüde artacağına ve bunun da IDC genişleme talebinin erken gelmesine neden olacağına karar verildi. Bulut video ve uzak ofis satıcıları, hizmetleri ücretsiz olarak açma ve IDC'ye olan taleplerini artırmaya devam etmesi beklenen kullanıcı alışkanlıklarını geliştirme fırsatını yakaladı. Gösterim etkisi ortaya çıktıktan sonra, hizmet sağlayıcılar fırsatı değerlendirmeyi ve uzak ofis ürünlerini ücretsiz olarak açmayı seçtiler; bu, sektörün ölçeğini genişletmeye, kullanıcı alışkanlıklarını geliştirmeye ve tüm sektörün gelişimini hızlandırmaya yardımcı olacak. Salgın istikrara kavuştuktan sonra, telekomünikasyonun bazı işletmeler ve kurumlar için normal bir ofis yöntemi haline gelmesi, önemli miktarda veri trafiği getirmeye devam etmesi, bulut servis sağlayıcıları tarafından yukarı akış sunucularının sayısına olan talebi artırmaya devam etmesi ve sonunda IDC talebini artırması bekleniyor. 5G popüler hale gelmeden önce artış.
3.2.3 Yeni altyapı, döngüsel olmayan hızlanmayı güçlendirir, IDC hızlandırır ve kesinliği artırır
Politika perspektifinden, şiddetli yeni taç salgınının yerel ekonominin temelleri üzerindeki olumsuz etkisini göz önünde bulundurarak, üst yönetim, döngüsel olmayan uyum için "yeni altyapıyı" şiddetle teşvik etmeye başladı. 4 Mart'ta, CPC Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi toplantısı, 5G ağları ve veri merkezleri gibi yeni altyapının inşasını hızlandırma ihtiyacını vurguladı. Sözde "yeni altyapı" temel olarak 5G altyapısı, endüstriyel internet, büyük veri merkezleri, UHV, şehirlerarası yüksek hızlı demiryolları ve şehirlerarası demiryolu taşımacılığı, yeni enerji araçları ve şarj yığınları ile yapay zekanın yedi alanını kapsıyor. Bunların arasında büyük veri merkezleri 5G olarak hizmet veriyor. Ekolojik çekirdek altyapı inşaatının yıl içinde hızlanması bekleniyor. Yeni taç salgınının etkisi sınırlıdır, politikalar 5G'nin hızlandırılmış gelişimini teşvik eder ve IDC aynı anda hızlanır. Operatörlerin açıklamalarına göre, Ocak ayı sonu itibariyle, üç büyük operatör ülke genelinde 156.0005G baz istasyonu açtı. O zamandan beri, yeni taç salgını, Q1'deki 5G standartlarının ve ekipman tedarikinin ilerlemesi üzerinde gerçekten belirli bir etkiye sahip oldu. Ancak, çeşitli illerdeki salgınla birlikte Yavaş yavaş hafifletilen çeşitli hükümet departmanları, işletmelerin iş ve üretiminin yeniden başlamasını hızlandırmak için koordine ediyor ve konuşlandırıyor ve iletişim endüstrisi zincirinde çalışmaya devam etmenin mevcut durumu iyi. Yakın zamanda yeni altyapı politikalarının yoğun bir şekilde uygulamaya konmasıyla birlikte, büyük ölçekli 5G inşaatının 2. ve 3. çeyrekte hızlanacağı ve 2020'de operatörlerin toplam sermaye harcamalarının beklentilerin ötesinde artabileceği yargılanıyor. Şu anda China Mobile, yıl boyunca 300.0005G baz istasyonu kurma hedefini sürdüreceğini açıklarken, China Unicom ve China Telecom da ilk üç çeyrekte 250.000 istasyon hedefini tamamlayacaklarını açıkladı. Buna ek olarak, ulusal radyo ve televizyon ağlarının entegrasyonu da bir sprint dönemine girdi ve radyo ve televizyon ağlarına 5G yatırımının tam anlamıyla hayata geçirilmesi bekleniyor. 5G altyapısını artırma eğilimi altında, tamamlayıcı bir destek tesisi ve "yeni altyapının" önemli bir bileşeni olarak IDC, kesinlikle eşzamanlı olarak hızlanacak ve politika teşviki altında bölgesel genişleme hızını artıracaktır.
4. Yurtiçi IDC pazarı yüksek büyüme potansiyeline ve yeterli potansiyele sahiptir ve arz ile talep arasındaki çelişki belirgindir
4.1 Küresel IDC pazarı istikrarlı büyümeyi sürdürüyor ve ultra büyük veri merkezlerinin inşası ilerlemeye devam ediyor
Küresel veri merkezi pazarının ölçeği şimdi istikrarlı bir büyüme dönemine girdi ve büyüme oranı yaklaşık% 10'da kaldı. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü tarafından 2019 yılında yayınlanan "Veri Merkezi Teknik Raporu" na göre, küresel IDC pazarı 2019 yılında yıllık% 10,5 artışla 56 milyar ABD dolarının üzerine çıkacak. IDC pazar büyüklüğünün ortalama yıllık büyüme oranı arka arkaya üç yıl boyunca yaklaşık% 10'da kalmıştır. Bu verilerin bulut hizmetlerinden elde edilen geliri değil, yalnızca veri merkezi altyapı kiralamasından elde edilen geliri içerdiği unutulmamalıdır. Endüstri ölçeği açısından, hala İnternet, bulut bilişim ve finans gibi sektörlerin hakimiyetindedir.
Küresel veri merkezlerinin özellikleri, hacimde azalma ve hacim artışı eğilimi göstermektedir. 2010 yılından bu yana, küresel veri merkezlerinin sayısı istikrarlı bir artış göstermiştir. Ancak 2017'den itibaren büyük ölçekli veri merkezlerine ve ultra büyük veri merkezlerine olan talep arttıkça ve veri merkezleri yoğun gelişime doğru ilerledikçe küresel veri merkezlerinin sayısı azalmaya başladı. Gartner'ın tahminine göre 2020'ye kadar küresel veri merkezi sayısı 2017'de 444.000'den 2020'de 422.000'e düşecek. Raf yerleştirme perspektifinden, tek bir rafın gücündeki önemli artış nedeniyle rafların sayısı yalnızca küçük bir artışı sürdürecektir. 2020 yılında raf sayısının 4,98 milyonu, sunucu sayısının 62 milyonu aşacağı tahmin ediliyor.
Ultra büyük veri merkezlerinin küresel düzeni hızlanıyor ve gelecekte de büyümeye devam etmesi bekleniyor. Veri merkezlerinin sayısındaki azalmanın nedeni, tek bir veri merkezindeki raf sayısını artıran büyük ve çok büyük veri merkezlerine olan talebin artmasıdır. Synergy Research verilerine göre 2018 yılında süper büyük veri merkezlerinin sayısı% 11 arttı ve yıl sonunda toplam sayı 430'a ulaştı; 2019'un üçüncü çeyreğinde 2013'e göre iki kattan fazla büyümeyle 504'e ulaştı. Süper büyük veri merkezlerinin olması bekleniyor. Projenin yapımı sorunsuz ilerleyecektir.
4.2 Çin'in veri merkezi büyüme hızı hızlı, yeni IDC inşaatlara hâkim ve maliyet etkisi belirgindir
Çin'in veri merkezi pazarının büyüme oranı, küresel pazardan önemli ölçüde daha yüksektir. IDC çevresi tarafından yayınlanan istatistiklere göre, Çin'in IDC pazarı 2018'de 122,8 milyar yuan'a ulaştı ve yıllık bazda% 29,8 artışla aynı dönemde küresel IDC pazarının ortalama 10,5 büyüme oranını çok aştı. Bunun ana nedeni, Çinin IDC endüstrisinin hala gelişimin erken bir aşamasında olması, arz tarafı ve talep tarafının hala dengesiz durumda olması ve Çinin ağ inşası, akıllı cihaz teknolojisi ilerlemesi ve son yıllarda uygulama ekolojik inşası daha eksiksiz hale gelmesi olabilir. Trafiğin hızlı büyümesi, arz ve talep arasındaki dengesizliği daha da kötüleştirdi. SynergyResearchGroup'un verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri veri merkezi pazarında hala lider konumda olmasına rağmen (% 40 pazar payı), Çin dahil Asya-Pasifik bölgesi IDC pazarındaki en yüksek büyüme oranını koruyor.
Çin'de büyük ve üzeri veri merkezlerinin inşası ilerlemeye devam edecek ve küresel pazar payının daha da artması bekleniyor.
Çin'in mevcut IDC kapasite artırımı hala temel olarak, genişleme ve yeniden yapılanma ile desteklenen yeni inşa edilmiş IDC'ye dayanmaktadır ve maliyet avantajı açıktır.
4.3 Çin'in birinci kademe şehirlerindeki IDC talebi ve arzı eşleşmiyor ve kaynak kıtlığı ortaya çıkıyor
Çin'deki büyük yerel IDC şirketlerinin veri merkezi kaynakları, birinci kademe şehirlerde konuşlandırılıyor ve talep doygun olmaya devam ediyor, ancak IDC kaynakları hala nispeten kıt. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan alınan istatistikler, 2018 yılında kullanımda olan raf sayısının 2.45 milyon olduğunu, bunların 65'inin Pekin, Şangay ve Guangzhou ve Shenzhen çevresinde sırasıyla 538.000, 520.000 ve 300.000 rafla bulunduğunu gösteriyor. Merkez bölgede sadece 228.000, tüm batı bölgesinde 369.000 ve kuzeydoğuda 87.000 kişi var. Veri tahminleri, 2019'da yeni eklenen veri merkezi raflarının ağırlıklı olarak Pekin, Şanghay, Guangzhou ve çevresinde dağıtılacağını gösteriyor.
Veri merkezlerinin dengesiz bölgesel dağılımı, bölgesel İnternet gelişiminin derecesi ile büyük ölçüde ilişkilidir. Birinci kademe şehirler ve doğu kıyı illeri (Zhejiang Eyaleti gibi) güçlü veri işleme gereksinimlerine sahiptir. Gecikmeye duyarlı, gerçek zamanlı veri yoğun hizmetlerin tümü en iyi şehirlerde başlatılır ve endüstri kümelenme etkisi talep ölçeğini daha da genişletmiştir. Çin Siber Uzay Araştırma Enstitüsü tarafından Kasım 2018'de yayınlanan Çin İnternet Geliştirme Raporu 2018'deki verilere göre, Guangdong, Pekin, Şangay, Zhejiang ve Jiangsu, Çin'in İnternet Geliştirme Endeksi'nde ilk beş arasında yer alıyor. Gelişmiş bölgelerdeki büyük miktardaki veri işleme gereksinimleri ve eksiksiz çekirdek ağ dağıtımı, onu IDC satıcıları için ilk tercih haline getiriyor.
Kaynak arzı ve talebi arasındaki uyumsuzluk, birinci kademe şehirlerdeki IDC kaynaklarının kıtlığını vurguluyor. Birinci kademe şehirler yalnızca IDC'ye yönelik sıkı talep sorunuyla değil, aynı zamanda gelişmiş bölgelerdeki hükümet arazisi ve elektrik kaynaklarının kıtlığı ve enerji tasarrufu için olağanüstü taleple karşı karşıyadır. Eylül 2018 gibi erken bir tarihte, Pekin Belediye Hükümeti tarafından yayınlanan "Pekin'deki Yeni Endüstrilere İlişkin Yasaklar ve Kısıtlamalar Kataloğu (2018 Baskısı)", 1.4 PUE değeri dışında Pekin genelinde yeni inşaat ve genişletmenin yasaklanacağını açıkça belirtti. Bilgi işleme ve depolama destek hizmetlerinde bulut bilişim veri merkezleri ve veri merkezleri dışındaki aşağıdaki İnternet veri hizmet merkezleri. Kasım 2018'den bu yana, Şangay ve Shenzhen, IDC raflarının sayısı ve enerji tüketimi standartları hakkında net düzenlemeler getiren ilgili politikaları da yayınladı. Guangzhou Geliştirme ve Reform Komisyonu, bu yıl Ekim ayında yayınlanan enerji tasarrufu inceleme duyurusunda, veri merkezleri için özel enerji tasarrufu inceleme bildirimleri yayınlamaya devam edeceğini belirtti. Bu politikalar ve yetersiz IDC arzı, birinci kademe şehirlerdeki IDC kaynaklarının kıtlığını daha belirgin hale getirdi. Birinci kademe şehirlerde ve çevresinde kendi kendine inşa edilen IDC şirketlerinin karlılığının artmaya devam edeceği konusunda iyimseriz.
5 Kendi kendine oluşturulmuş ve özelleştirilmiş modeller üçüncü taraf IDC satıcıları haline geldi ve "çift motor" geliştirmeye devam ediyor
5.1 Operatörler, gelecekte üçüncü taraf IDC satıcılarına hâkim olmaya devam ediyor
Şu anda, Çin'deki IDC pazarı hala tipik operatörler tarafından yönetiliyor. Operatörler ağ bant genişliği, sermaye ve müşteri kaynaklarındaki avantajlarına güveniyor ve Çin'in IDC pazar payının yaklaşık% 72'sini işgal ediyor.
Buna karşılık, üçüncü taraf IDC satıcıları ağ tarafsızlığına, bağımsız hizmet uzmanlığına, güvenliğe ve güvenilirliğe, yüksek işlevselliğe ve gelecekte daha fazla büyümeye sahiptir. Üçüncü taraf IDC satıcılarının veri merkezleri, arz ve talep arasındaki IDC dengesizliği sorununu çözmek için esas olarak birinci kademe şehirlerde ve bunların çevresindeki alanlarda konuşlandırılır.Müşterilerin özelleştirilmiş ihtiyaçlarını karşılamak için profesyonel inşaat, işletme ve bakım yeteneklerine sahiptirler, bu nedenle şu anda hızla gelişmektedirler. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki IDC endüstrisinin gelişim yoluna atıfta bulunarak, ilk günlerde ABD veri merkezi pazarında büyük bir paya sahip olan operatörler, ABD'deki üçüncü taraf IDC satıcılarının yükselişinden sonra yavaş yavaş telekomünikasyon ve iletişim ana işine yöneldi. Tanınmış ABD operatörü Verizon, ABD ve Latin Amerika'daki toplam 29 veri merkezini 3,6 milyar ABD Doları karşılığında Equinix'e sattı. Çin'in IDC pazarının gittikçe karmaşıklaşan müşteri yapısı ve operasyonel hizmetlere olan talebin artmasıyla birlikte, üçüncü taraf IDC satıcılarının avantajlarının daha belirgin hale geleceği ve IDC pazarında daha büyük bir pay almalarının beklendiği konusunda iyimser.
5.2 "Çift Motor": Kendi kendine oluşturulmuş kaynak maliyeti avantajı harika, özelleştirilmiş model derin bağlayıcılığın yolunu kullanıyor
Geliştirme yolu açısından, kendi kendine oluşturulmuş ve özelleştirilmiş modeller, Çin'deki üçüncü taraf IDC üreticilerinin geliştirilmesi için kademeli olarak "çift motorlara" dönüşmüştür: 1) Kendi kendine inşa edilmiş IDC işletmelerinin, kaynak maliyeti açısından olağanüstü avantajları vardır. IDCIDCIDC 2IDC .
IDC A
1IDC 19991ISPIDCAWS
IDC 2019202042019IDC
IDCIDCIDC
2 IDC ,2012IDC,,IDC2018IDC16.936.84%IDC
IDCIDC 2018IDC35%/4IDC201850.32
210IDC IDCIDC6 3~419200020-231.6306
4IDCIDCIDC2019Q35.5713.02%
3 2019151000020192019112852
130BAT95%20182018.
BAT2017
IDCIDCIDC IDCIDCIDC
6. Yatırım tavsiyesi
IT5G5GAIoT
IDC2020
1 IDC FAMGACapex2019Q1Capex2019Q2-3.6 2019Q3-3%2019Q4+14%IDCIDC
2 5G+IDC IDC5G2020IDC IDC
IDC IDCIDC IDC2018IDC122829.8%IDC10.5%IDCIDCIDCIDCIDCIDCIDC /
...
(Rapor kaynağı: Wanlian Securities)
Raporu almak için, lütfen Future Think Tank www.vzkoo.com'da oturum açın.
Şimdi giriş yapmak için lütfen tıklayın: "bağlantı"
