Alibaba Cloud ve Tencent Cloud'dan Çin'in genel bulut pazarının rekabetçi manzarasına bakıyoruz
Görüntü kaynağı @Visual China
Metin | Eski Demir
Öncelikle, başlığın biraz manşet partisi olduğunu ve başlığın sadece bir hile olduğunu ve arkaya odaklandığını kabul edin.
Bu makaleyi yazarken üç kereden fazla vazgeçme fikrim vardı çünkü bulut bilişimin birçok analiz kurumu arasında pazar payı ifadelerinde önemli farklılıklar olması.Bir taraftan verilere atıfta bulunarak doğru piyasa yargıları çıkarmak zor.
Canalys'in son raporu, Çin'in genel bulutunun ölçeğinin 2019'da yıllık% 63,7 artışla 10,7 milyar ABD dolarına ulaştığını açıkladı. Bunların arasında Alibaba Cloud, pazar payının% 46,1'ini kaplayarak birinci sırada yer aldı ve Tencent Cloud% 17,3'tür.
Bu yargıya göre, Alibaba Cloud'un 2019'daki genel bulut geliri 34,6 milyar yuan (USD RMB döviz kuru 7 olarak belirlendi) ve Tencent Cloudun 13 milyar yuan oldu. İki şirketin mali raporlarına göre Alibaba Cloud'un 2019'daki toplam geliri 355. Tencent Cloud 17 milyar RMB'dir ve gelirin geri kalan kısmı buradadır.
Canalys raporunu son dört çeyrekte dikkatlice inceledik, kabaca:
1. 2019'un ikinci çeyreğinde Alibaba Cloud'un payı% 43'e kadar düşerken, aynı dönemde Tencent Cloud% 17,2'ye ulaştı ve fark daraldı;
2. 4. çeyrekte, Alibaba Cloud hızla büyüyerek pazar payının% 46.4'ünü elde ederken, Tencent Cloud üçüncü çeyrekte% 18.6 gibi yüksek bir pay aldı, ancak 4. çeyrek, yoğun bulut bilişim rekabetinin dörtte biri.
Bunun bir sonuç gibi göründüğünü hissettiğimizde, diğer kuruluşların raporlarını okuduk.
IDC raporunda, 2019'un ilk yarısında Çin'in genel bulutunun IaaS (Hizmet Olarak Altyapı) pazar payı aşağıdaki şekilde gösterilmektedir:
Genel piyasa modeli Canalys ile aynı olsa da, ikinci çeyrekte Tencent Cloud'un IaaS pazar payının önceki çeyreğe göre daha düşük olduğu ve Alibaba Cloud'un da biraz düşürdüğü görülüyor.
Genel bulut altyapısının en önemli parçası olarak IaaS'nin 2018'de genel bulutun yarısından fazlasını oluşturduğunu belirtmekte fayda var (Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'nden alınan veriler, genel bulut pazarı 2018'de 52,54 milyar yuan, bunun 27 milyarı IaaS idi. 2,2 milyar PaaS ve SaaS 14,5 milyar) Alibaba Cloud, SaaS (açık platform olarak) yapmayacağını belirttiği gibi, PaaS henüz emekleme aşamasında ve IaaS ölçeği genel bulutunun genel eğilimini kabaca yansıtabilir.
Sektör analizi, farklı kurumların verilerine dayanıyor mu? Temel bilgilerin sapması nedeniyle, tamamen çelişkili sonuçlar çıkarılabilir. Çin'in genel bulut pazarının eğilimi, payı ve rekabet ortamı objektif olarak nasıl değerlendirilir?
Her raporun en büyük ortak böleni: sektördeki gizli değişiklikler
Farklı kuruluşlar temel verileri örneklediğinde, bilgi kaynakları, analiz modları ve hatta kalibrelerdeki farklılıklar nedeniyle verilerin doğruluğu tehlikeye girecektir.
Sektörün eğilimini değerlendirmek için, her şirket tarafından bildirilen en büyük ortak böleni de inceleyebiliriz.
Birçok raporda gördük: PaaS (Platform as a Service), önemli bir büyüme noktasının açıklaması haline gelecektir.
Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'nin 2019'daki "Bulut Bilişim Geliştirme Teknik Raporu" nda, "PaaS pazar büyüklüğünün yüksek bir büyüme oranını korumaya devam edeceği" bekleniyor. IDCnin "Çin Kamu Bulut Hizmeti Pazarı (2019 İlk Yarı) İzleme", mevcut PaaS Büyüme oranı, aynı dönemde IaaS'nin% 72,2'sini aşarak% 92,6'ya ulaştı. Sullivan, 2022'de PaaS pazar büyüklüğünün 2017'de 1,22 milyar yuan'dan 24,29 milyar yuan'a ulaşacağını tahmin etti, bu da ölçekte yaklaşık 20 kat arttı.
Diğer kuruluşlar bu eğilimi bildirdi, bu yüzden tekrar etmeyeceğim.
Yaklaşık bir ölçekte, Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'nin verileri referans olarak kullanılırsa, 27 milyar yuan'lık IaaS katmanının yıllık büyüme oranı% 70 ise, 2019'da 45,9 milyar yuan ve 2018'de PaaS katmanında 2,2 milyar yuan olacaktır. 4.5 milyar yuan için.
IaaS + PaaS'ın iki kısmı toplam 50.4 milyar yuan.
Üç aylık veriler arasında küçük bir tutarsızlık olsa da, IDC ve Canalys'in tüm yıl için toplam ölçeği kabaca aynı aralıkta. İlki, 2019'un ilk yarısındaki toplam ölçeğin 5,42 milyar ABD doları olduğunu düşünüyor ve ikincisi, tüm yıl için 10,7 milyar ABD doları olduğuna karar veriyor. 2019'da Çin'in genel bulutunun toplam ölçeğinin yaklaşık 75-78 milyar yuan aralığında olduğuna karar veriyoruz.
Ardından, pazar payının ortak bölenini arayın.
IDC ve Canalys veri ayrıntılarında farklılık gösterse de, ikisi de Alibaba Cloud'un pazar payının% 40'tan fazla olduğuna inanıyor (Bunların arasında Canalys, Alibaba Cloudun yıllık toplam genel bulut payının% 46,1 olduğuna inanıyor ve IDC, IaaS ve IaaS + PaaS katmanı yaklaşık% 42'dir).
Buna göre, Alibaba Cloud'un yıllık IaaS geliri kabaca 19,3 milyar yuan ve PaaS katmanı yaklaşık 1,9 milyar yuan.
Tüm yıldaki toplam 35,5 milyar yuan gelirle karşılaştırıldığında, kalan 10 milyardan fazla, az miktarda SaaS (DingTalk gibi) ve devlet bulutu ve finansal bulut alanlarında tescilli bulut parçalarına sahiptir.Örneğin, devlet bulutu, Dingding işbirliğinde Gaode haritaları ana ihracat gücü haline gelmeye başladı.Hebei hükümeti ile yapılan işbirliği sonucunda Gaode haritalarının ihracat değeri ortaya çıkmaya başladı ve "Hebei'ye Bir Harita Turu" projesi gerçekleştirildi.
Bu, muhtemelen Alibaba Cloud'un 2019'daki ana geliştirme bağlamıdır.
Tencent Cloudun yargısı çok daha karmaşıktır:
1. Canalys raporu, Tencent Cloudun toplam yıllık genel bulut gelirinin yalnızca 13 milyar yuan olduğunu yargılamaktadır. Yıllık toplam gelirin 17 milyar yuan olduğu varsayımına göre, kalan 4 milyar yuan nerede? Veya Canalysin çok büyük bir hatası var;
2. Canalys ve IDC, Tencent'in payının değerlendirilmesinde de büyük sapmalara sahip. 2019'un ilk yarısında önceki toplam değerlendirme% 17, ikincisi ise% 12 civarındaydı.
Ama bir bakışta, standart değer ne olursa olsun , Tencent Cloud IaaS + PaaS'ın toplam yıllık ölçeği yaklaşık olarak 6-8 milyar aralığında , Bu, tüm yıldaki 17 milyarlık toplam gelirin yarısından az ve ayrıca Canalys'in 13 milyar tahmininden daha düşük.
Bu neden?
Analizimizin nedenleri kabaca aşağıdaki gibidir:
Alibaba'nın C-tarafı ihracatının nispeten zayıf olduğu gerçeğiyle karşılaştırıldığında, Tencent'in C tarafında daha belirgin bir avantajı var. Bu, Tencent Cloud'un çoğu projede IaaS + PaaS'den SaaS'ye aktarma işlevini taşımasını sağlar. , Yunnan hükümeti ile işbirliği içinde yürütülen "Cep Telefonuyla Yunnan'a Seyahat" projesi, hükümet hizmetlerinin seviyesini iyileştirmek için ana ihracat olarak WeChat ve mini programları kullanarak Yunnan Eyaletindeki turizm verilerini de entegre ediyor ve Tencent'teki SaaS oranı önemli ölçüde arttı.
Ek olarak, devlet bulutu kısmının tescilli bulutu veya hibrit bulutu da önemli bir oranı hesaba katacaktır.
Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi, IDC ve Canalys'den gelen raporlarla birleştirildiğinde, 2019'da Çin'in genel bulutunun SaaS ölçeği yaklaşık 20 milyar yuan'dır. Muhafazakarlık adına, Tencent Cloudun verileri yaklaşık 5 milyar yuan olup, toplamı aşan yaklaşık% 20'dir. Ölçek oranı.
Bu aynı zamanda Alibaba Cloud ve Tencent Cloud'un geliştirilmesinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir.
Gelişim yolu açısından bakıldığında, IaaS, Alibaba Cloud için hala en önemli itici güç. IDC, 2019'un ilk yarısının bu kısmının% 68,7 arttığına ve aynı dönemde Alibaba Cloud'un toplam gelirinin bir önceki yıla göre% 70 arttığına inanıyor.
Yerel büyüme, genel büyüme ile neredeyse eşzamanlıdır.Önceki tahminimize göre, 2019'da 19,3 milyar yuan'lık toplam IaaS geliri, aynı dönemde Alibaba Cloud'un toplam gelirinin yaklaşık% 60'ını oluşturuyordu.
Aynı dönemde, Tencent Cloud'un IaaS + PaaS'ı, toplam yıllık gelirin yaklaşık yarısını oluşturuyordu.
Diğer bir deyişle, İki tarafın farklı yarış pistlerine ve avantajlarına göre Alibaba Cloud şu anda IaaS tabanlı altyapı inşasına odaklanıyor ve C tarafını da denedi, ancak henüz emekleme aşamasında.Tencent Cloud, ilk hareket eden avantajının bu kısmını işgal etmiyor. Organizasyon yapısının ayarlanmasından sonra, şirket C-ucundan başlayarak pazar payını artırmaya ve bunu amorti edilmiş maliyeti azaltmak için kullanmaya başladı.
Bulut bilişim bundan sonra nereye gidecek?
2018, bulut bilişim endüstrisi için unutulmaz bir yıl. Bu yıl, genel bulutlar özel bulutları geride bıraktı ve bulut bilişimin paylaşım, esneklik ve verimliliği kavramı daha popüler hale geldi.
Küresel deneyime göre, bulut bilişim geliştirme yasası kabaca şu şekildedir: erken IaaS çeker, orta vadeli PaaS + SaaS, özellikle birçok SaaS geliştiricisinin katılımıyla, bulut bilişimin C-ucuna girmesini teşvik etmek için ERP, CRM, ofis paketleri ve diğer kuruluşların katılımıyla hızla yükselir. Daha sonra, IaaS yeniden büyüdü ve büyümeyi sağladı.
Sullivan, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, Çin'in bulut bilişiminin büyümesi hakkında daha önce aşağıdaki tahminleri yapmıştı:
Ajansın 2017'den 2022'ye kadar olan temel kararları: I aaS Hala en büyük payı koruyacak, ancak hız düşecek SaaS, yıllık yaklaşık% 40 büyüme oranını koruyacak ve PaaS büyüme oranı artacaktır.
2019'daki gelişmeye ve önceki veri kesintimize göre trend aşağı yukarı aynı, yani, Mevcut Çin bulut bilişim pazarı gerçekten de bir geliştirme döngüsünden geçiyor.
Alibaba Cloud için şu anda ihtiyaç duyulan şey, büyüme hızı açısından IaaS'ye aşırı bağımlılığı azaltmaktır.Bu kısım çok önemli olsa da, yeni büyüme noktası daha sonra PaaS ve SaaS üzerinde olmalıdır (Alibaba Cloud kendi başına yapmaz) SaaS, ancak açık platformun iyileştirilmesi tüm ekosistemin iyileştirilmesine yardımcı olur) ve ayrıca akıllı araştırma ve geliştirmeyi yoğunlaştırır.Amacının bir kısmı, geliştirme platformunun çekiciliğini artırmaktır. Alibaba Cloud, IaaS'de yavaş bir başlangıç yaptı, ancak C'yi geçmeyi umuyor Sondan IaaS sonuna kadar penetrasyon, son hükümet işbirliğinde görülebilir.Ayrıca, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi IDC raporunda bazı ipuçları görebiliriz:
PaaS kısmına katıldıktan sonra, Alibaba Cloudun pazar payı% 0,2 azaldı ve Tencent Cloud% 0,1 arttı. PaaS'ın Tencent Cloud'a katkısı Alibaba Cloud'unkinden daha büyük.
Sullivanın tahminine göre, PaaS katmanı 2022de 60 milyar yuanlik bir ölçeğe yaklaşacak. O zamana kadar, pazarın bu kısmı açıkça iki kurum arasındaki rekabetin odağı olacak.
Bulut bilişimin piyasa boyutunu ve eğilimini rasyonel olarak değerlendirirken, ham piyasa sıfatı olan "bastırma" sıfatını bir kenara bırakırsak, kabaca şunu düşünüyoruz:
1. Alibaba Cloud'un lider avantajı kısa vadede değişmeyecek DingTalk'un salgın sırasında ofis ve öğretimdeki başarısı, yeni alanlardaki sonraki düzenini de güçlendirecek;
2. DingTalk'un ofis yazılımı özellikleriyle karşılaştırıldığında, WeChat ve QQ, günlük sosyal etkileşimin merkezinde yer alır.Hükümet bulutu ve harici işletmeli kurumsal bulut gibi kamu hizmeti odaklı yatırım promosyonunda bariz avantajlara sahiptirler. Bulut açığı giderek daralacak. (Bu makale ilk olarak Titanium Media App yayınlandı)
Not: Spesifik veriler tartışmalı olabilir. Bu makale bunu açıklamaz, yalnızca trend kararları verir ve üçüncü taraf kuruluşları hedef almaz.
