Fotovoltaik cam endüstrisi üzerine derinlemesine araştırma: cam, endüstri zincirinin görünmez şampiyonu
Raporu almak için lütfen www.vzkoo.com adresini ziyaret edin.
Son yıllarda, yurtiçi sübvansiyonların hızlanan düşüşü ve fotovoltaik teknolojinin ilerlemesiyle, polisilikonun endüstri zincirindeki modüllere fiyatı düşme hızına ulaştı, aynı zamanda cam, yapışkan film ve arka plan gibi yardımcı malzemelerin maliyetlerinin oranı arttı; Aynı zamanda batarya modüllerinin verimliliği arttıkça, gelişmiş yardımcı malzeme teknolojisinin modüllerin güç üretim kapasitesine kazandırdığı kazanımlar da artacaktır. Gelecekte, endüstriyel zincirdeki fotovoltaik yardımcı malzemelerin konumu daha da iyileştirilecektir. Ek olarak, yardımcı malzeme teknolojisinin çoğu yavaş değişmekte ve üretim hattı proses deneyim birikimi, ölçek etkisi ve müşteri sertifikasyonu gibi orta ve uzun vadeli faktörlerin birikimi ve dönüşümü daha yüksek gereksinimlere sahiptir.Sektör yapısı daha istikrarlıdır ve lider fotovoltaik kurulum büyümesi ve pay artışının temettülerini paylaşan lider daha kesindir. Büyük. Bu rapor, endüstrinin güçlü büyümesine ve artan karlılıkla fotovoltaik modül cam segmentini başlatması beklenen mükemmel duopoly modeline odaklanıyor.
Sektör özeti: endüstri zinciri büyüme şampiyonu, lider ilk hamle avantajını biriktirebilir
Giriş: Fotovoltaik modül paketleme için bir gereklilik, pazar büyümesi kurulu kapasiteden daha iyi
Fotovoltaik cam esas olarak, modül ambalajı için bir gereklilik olan ultra beyaz kabartmalı temperli cama karşılık gelir. Tek güneş hücresinin kalınlığı 200m'den az olduğu için mekanik dayanımı zayıftır ve zarar görmesi kolaydır; yüzeydeki elektrotlar hava ve aşındırıcı gazlar tarafından kolayca oksitlenir ve korozyona uğrar, bu da uzun süreli dış ortam iklim değişikliğinin ağır koşullarını karşılayamaz. Diğer bir deyişle, düzinelerce hücrenin (genellikle 60 ve 72 hücre), bir fotovoltaik güç üretim dizisinin en küçük birimi haline gelen bir bileşeni oluşturmak için bir fotovoltaik cam ile organik bir arka tabaka arasında EVA aracılığıyla kapatılması gerekir. Modülün çift taraflı enerji üretimini gerçekleştirmek için çift taraflı güneş pilleri kullanılıyorsa, arka kapsülleme malzemesinin de ışık geçirme kabiliyetine sahip olması gerekir Şu anda, genellikle cam veya şeffaf arka düzlemler kullanılmaktadır.
Fotovoltaik, son on yılda en hızlı maliyet düşürme oranına sahip güç kaynağıdır ve ana itici güç, modül fiyatlarındaki hızlı düşüştür. 2009'dan beri fotovoltaik modüllerin fiyatı İlk günlerde yaklaşık 20 yuan / W'dan şu anda 1,7 yuan / W'un altına, Yıllık bileşik düşüş oranı% 21'den fazla Geçtiğimiz beş yılda, bileşik düşüş oranı% 15'e ulaştı. Buna karşılık, fotovoltaik camın fiyat indirimi çok daha yumuşak oldu. Xiuqiang'ın açıklamasına göre, Cam fiyatı 2009'da yaklaşık 60 yuan / m2'den 2019'da 29 yuan / m2'ye (vergi dahil), Bileşik düşüş sadece% 8.1 , Son 5 yılda sadece% 1.3. 2019'da, dar arz ve talep nedeniyle pazar fiyatları yaklaşık% 10 arttı. Bunun başlıca nedeni, fotovoltaik camın istikrarlı teknik rotasıdır ve maliyet düşüşü, esas olarak proses ve yönetimin yavaş iyileştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Polisilikon-Gofret-Hücreli Binlerce kilometre yol kat eden teknolojinin maliyet indirimi aynı değil.
Bu nedenle, modül maliyetindeki fotovoltaik camın oranı da sürekli olarak artmaktadır. Örnek olarak tipik bir 60 tipi modülü ele alalım.Modül spesifikasyonları yıllar içinde değişmedi ve monolitik modül ambalajı için malzeme miktarı genel olarak sabittir, ancak farklı fiyat düşüşleri nedeniyle cam maliyeti erken dönemde% 3,7'den% 10,4'e yükselmiştir. Monokristal bileşenlerin oranı da% 8.8'e ulaştı. Ek olarak, çift cam modüllerin ortaya çıkması nedeniyle, tek bir modül setinin maliyeti yaklaşık 30 RMB artmış ve toplam cam maliyeti% 13'e çıkarak silikon olmayan modül maliyetlerinin en yüksek oranı haline gelmiştir. Bu nedenle, modül fiyatları düşmeye devam ettiği ve cam maliyetleri nispeten katı olduğu için, fotovoltaik cam, fotovoltaik endüstri zincirinin değer dağılımının önemli bir parçası haline geldi.
Ölçek büyümesi perspektifinden bakıldığında, küresel fotovoltaik kurulu kapasite 2010'dan bu yana 16 GW'den yaklaşık 120 GW'a yükseldi ve 6,5 kat arttı.Modül verimliliğinin iyileştirilmesi nedeniyle cama olan talep azaldı ve büyüme oranı kurulu kapasitenin biraz gerisinde kaldı. 2010-20195,3 kat arttı. Bununla birlikte, fiyat indirimleri dikkate alındıktan sonra, camın üretim değeri 1,95 kat arttı. 2019'da, fotovoltaik cam pazar kapasitesi 16 milyar yuan'ı aştı ve modül çıktı değeri bariz bir dönemsellik gösterdi. 2019'da küresel modül pazar kapasitesi, 2010'a göre biraz daha yüksek olan yaklaşık 200 milyar yuan idi. 2011'deki tarihsel zirveden hala belli bir boşluk var .
Ürün özellikleri: yüksek ışık geçirgenliği ve yüksek mukavemet gereksinimleri, kalenderleme işlemi gereklidir
Fotovoltaik cam bir tür düz cama aittir.Farklı kalıplama teknolojisine göre, cam üretim süreci haddeleme, oluklu dikey kurşun, karşı rulo (Asahi yöntemi olarak da bilinir), oluksuz dikey kurşun, düz çekme ve şamandıra olarak ayrılabilir. Bunlar arasında, düz cam, cam endüstrisindeki en önemli kalıplama sürecidir ve düz cam, toplam küresel cam üretiminin% 90'ından fazlasını oluşturmaktadır.
Sıradan düz camın aksine, fotovoltaik camın aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:
Yüksek ışık geçirgenliği, düşük soğurma ve yansıtma. Fotovoltaik camın en önemli özelliği yüksek geçirgenliğidir Sıradan cam, yüksek demir içeriği nedeniyle geçirgenliği azaltan yeşil görünme eğilimindedir. Fotovoltaik cam genellikle düşük demirli ultra beyaz cam kullanır, demir içeriği normal camın 1 / 10'undan daha azdır ve ışık geçirgenliği% 91,5'in üzerindeyken, aynı kalınlıktaki sıradan cam yalnızca% 88-89'dur.Pratik deneyime göre, ışık geçirgenliği Her% 1'lik artış için, modülün güç üretimi yaklaşık% 0,8 oranında artırılabilir.
Çarpma dayanıklılığı. Fotovoltaik modüller, çalışma sırasında rüzgar basıncı, kar, dolu ve taş fırlatma gibi dış kuvvetler ve termal stres etkileriyle karşılaşabilir, bu nedenle genellikle yüksek mekanik dayanıma sahip sertleştirilmiş cam kullanılır.
Korozyon direnci, yüksek sıcaklık direnci, düşük ısıl genleşme katsayısı vb.
Yalnızca ultra beyaz düz cam ve ultra beyaz desenli cam yukarıdaki koşulları karşılayabilir. Ultra beyaz kabartmalı cam, kristalin silikon pil kapağı için ilk tercihtir. Bunun nedeni, ultra beyaz düz cama kıyasla, fotovoltaik camın ön yüzeyinin, ışık yansımasını azaltmak için farklı derecelerde puslu doku ile işlenmesi ve ters yüzeyin, güneş ışığının eğik bir açıyla nüfuzunu büyük ölçüde artırmak için özel çiçek desenleriyle işlenmesidir. Bileşenler bir açıyla monte edildiğinde, fotovoltaik camın kapsamlı ışık geçirgenliği, ultra beyaz düz cama göre% 3 ~% 4 daha yüksektir.
Maliyet analizi: Maliyet, ölçeğe ve teknolojiye bağlıdır, büyük fırın işlemlerinde ustalaşmak, maliyetleri düşürmenin anahtarıdır
Prodüksiyon süreci: Orijinal film prodüksiyonu, rekabet gücünü yansıtan temel bağlantıdır
Fotovoltaik camın üretim süreci ikiye ayrılabilir: Orijinal film yapımı ile Derin İşleme İki ana bağlantı. Orijinal levha üretimi, hammaddelerin karıştırılması, eritilmesi, yuvarlanması, tavlanması ve kesilmesinden oluşan beş adımdan sonra elde edilen işlenmemiş yarı bitmiş fotovoltaik orijinal levhadır; derin işleme için orijinal levha kenarlanır ve ardından tavlanmış bir levha elde etmek için temperlenir veya Bileşen paketlemesi için kaplanmış bir tabaka elde etmek için temperleme + kaplama.
Orijinal film: cam üretiminin temel halkası, sıcaklık kontrolü ebedi temadır
Orijinal filmlerin üretimi, üreticinin maliyeti ve kontrol seviyesi arasındaki farkta önemli bir bağlantıdır. Orijinal levha üretimi beş işlem içerir: harmanlama bölümü, eritme bölümü, şekillendirme bölümü, tavlama bölümü ve kenar kesme bölümü. Bunların arasında eritme, şekillendirme ve tavlama, orijinal üretim hattının temel bağlantılarıdır. Herhangi bir bağlantıdaki herhangi bir sorun, ürünün kalitesini ve üretim oranını etkileyecektir. Cam üretiminin sürekliliği çok güçlüdür ve fotovoltaik camın iyi kalitede olmayan bitmiş ürünlerinin yeniden üretilmek üzere fırına geri gönderilmesi gerekir, bu da üreticiye ek maliyetler getirecektir.Orijinal ürünün normal üretimi 24 saat kesintisiz çalışmakta ve üretim durdurulamamaktadır. İstikrarsızlık, üretimin başarısız olmasına neden olacaktır.
Hammadde karıştırma işleminde, fırındaki karmaşık atmosfer nedeniyle, herkesin formülü ve kesimden eklenen kırıntı oranı farklıdır, ancak genel olarak, hammadde oranının belirli bir aralıkta olmasını sağlamak gerekir, bu nedenle bu bağlantının genel teknik seviyesi çok farklı değildir. , Maliyet üzerindeki etkisi de nispeten azdır. Bahsetmeye değer, Ultra beyaz camın demir içeriği sıradan camın yalnızca 1/20 ~ 1 / 10'udur, bu da cam sıvının ısıl iletkenliğinde büyük bir değişikliğe neden olur, bu da fotovoltaik cam fırınlarının ve sıradan cam fırınlarının tasarımını oldukça farklı kılar. .
Orijinal film üretiminin özü sıcaklık kontrolüdür, esas olarak eritme bölümünün sıcaklığının yaklaşık 1450 ° C'de uzun süre stabilize edilmesi gerekir ve büyük sapmalar olamaz. Bu sadece üretim ekipmanına değil, aynı zamanda üretici deneyiminin birikimine de bağlıdır. Erime bölümü esas olarak fırında meydana gelir, Düşük demir içeriğinden dolayı, erimiş ultra-beyaz camın ısıl iletkenliği normal camın 3 ~ 4 katıdır, bu da camın berraklaşmasını zorlaştırır ve mikro kabarcıkların tahliyesini zorlaştırır.Aynı zamanda, eritme fırınının taban sıcaklığı çok yüksektir, bu da camda kalıntılara neden olur. Orijinal plakadaki mikro kabarcıkların artması, cam sıvının berraklaştırma ve homojenleştirme etkisini bozar. bu nedenle Sıradan cam eritme fırınları ile karşılaştırıldığında fotovoltaik cam eritme fırınlarının havuz derinliği (1.5 metre) 10-30 cm derinliğindedir ve kademeli dipli, dar ve uzun boyunlu ve derin su potalı bir fırın yapısına sahiptir. Float cam birikir. Endüstri deneyimi, fotovoltaik camı bile yanlış yönlendirebilir .
Erime bölümü cam verimini etkileyen en önemli kısımdır. , Geliştirme yönleri şunları içerir: Fırın tipi teknolojisini değiştirin Hem de Günlük erimeyi artırın . 2010 yılından önce fırlatılan küçük fırınların çoğu, küçük günlük eritme kapasitesi ve düşük verime sahip at nalı alevli fırınlardır. Yeni inşa edilen hemen hemen tüm fırınlar, Oksijen yatay alev fırını , Tüm yeni yetenekler önemli ölçüde geliştirildi. At nalı alev fırınında erimiş camın kısa kalış süresi nedeniyle, camdaki mikro kabarcık içeriği çok yüksektir ve camın bütünlüğü zayıftır, bu da camın kalitesini etkiler.Bu kusur, büyük eriyen yatay alevli fırında nadirdir; at nalı alev fırını Havuzun duvarındaki erimiş cam ve erimiş tuğlalar arasındaki temas alanı geniştir ve üretilen cam levha üzerindeki erimeyen maddenin kusurları açıkça yatay alevli fırınınkinden daha fazladır; At nalı alev fırını maksimum 120 ton / gün cam çekme kapasitesine, büyük eriyen yatay alev fırını ise 650 ton / gün maksimum cam çekme kapasitesine sahiptir. , Çekme hızının artması, çizgi balonunu etkili bir şekilde azaltır ve cam veriminin artmasını sağlar.
Aynı teknik seviye ve yönetim seviyesi altında, cam eritme fırınının ölçeğindeki bir artış, hammadde kullanım oranını ve verim oranını artırabilirken, birim enerji tüketimi önemli ölçüde azaltılır ve maliyet daha da tasarruf edilir. Büyük ölçekli fırınlar, otomatik üretim için elverişlidir, böylece ürün kalitesini iyileştirir ve elektrik üretmek için atık ısıyı da kullanabilir. 2010 yılında evsel cam üretim oranı sadece% 60 civarındaydı. 2019'da% 75-85'e yükseldi ve maliyet önemli ölçüde düştü, bu da maliyet düşüşünün en önemli etkenidir.
Perdahlama bölümü esas olarak perdah makinesinde tamamlanır Perdah makinesinin performansı ve yanal sıcaklık farkının kontrolü, bu bağlantının kalitesi için belirleyici faktörlerdir. Takvim performansı ve kararlılığı doğrudandır Ultra beyaz güneş camı üretiminin sürekliliğini etkiler , Kalender camın kalitesini etkilemediğinde üretimin kesintiye uğramasına ve işletme için büyük kayıplara neden olacaktır. Cam plakayı soğutma sürecinde Cam tavlamayı kolaylaştırmak için cam levhanın yanal sıcaklık farkının küçük olmasını sağlamak da gereklidir. . Cam şeridin dengesiz ve dengesiz sıcaklıkta tavlama fırınına girilmesi, camın nihai kalitesi üzerinde ölümcül bir etkiye sahip olacaktır.
Solar cam tavlama fırını, ultra beyaz (mikro demir) solar cam üretiminde önemli termal ekipmanlardan biridir. Tavlama fırınının kalitesi doğrudan güneş camının çıktısı, kalitesi ve verimi ile ilgilidir. . Güneş camı tavlanmış Amaç, cam şeritte kalan gerilimi ve optik homojenliği ortadan kaldırmak ve camın iç yapısını stabilize etmektir. .
Üçünün maliyeti de maliyet açısından açıkça farklılaştırılmıştır.Günlük 1000 ton eritme kapasitesine sahip bir üretim hattı için, eritme bölümü fırını ekipmanının maliyeti 100 ila 150 milyon yuan'dır ve orijinal sac ekipman, kalender ve tavlama fırınına yapılan yatırımın% 40'ından fazlasını oluşturur. Her birinin maliyeti yaklaşık 20-30 milyondur, bunun tavlama fırınının maliyeti biraz daha yüksektir, ancak sisteme yapılan toplam yatırım yalnızca% 15-20'dir.
Derin işleme: genel teknik engeller düşüktür ve ince cam temperlemenin üstesinden gelinmesi gerekmektedir
Fotovoltaik camın derin işleme süreci, iki tavlama ve kaplama işlemini içerir. Temperleme, camın mukavemetini artırmayı amaçlarken, kaplama, ışık geçirgenliğini arttırmak için temperli cam üzerine bir yansıma önleyici kaplama tabakası kaplamaktır. . Hem temperleme hem de kaplama işlemleri 700 ° C civarında yüksek sıcaklık işlemi gerektirir.Bu nedenle, maliyetleri kontrol etmek için, cam derin işleme şirketleri genellikle aynı anda cam temperleme ve film ısıl işlem kullanır.
Temperli cam, düz camın ikincil işlenmiş bir ürünüdür. Temperli camın işlenmesi ayrılabilir Bir şeyler Fiziksel tavlama yöntemi Ve kimyasal tavlama yöntemi. Fiziksel olarak temperlenmiş cama aynı zamanda su verilmiş temperli cam da denir. Prensip, camı yumuşama noktası sıcaklığının üzerine ısıtmak ve hızlı ve tekdüze söndürme yoluyla yüzeyde büyük sıkıştırma stresine neden olmak ve dış kuvvetlere direnme yeteneğini geliştirmektir; kimyasal temperleme ayrıca iyon değişimi olarak da adlandırılır Takviye yönteminin prensibi, camın, cam yüzeyinin bileşimini değiştirmek için iyon değişimi yoluyla erimiş tuz içinde olması ve camın stabilitesini ve mekanik özelliklerini iyileştirmek için camın gerilimini güçlendirmesidir.
Kimyasal olarak temperlenmiş ince cam, düzlük ve mekanik mukavemet açısından fiziksel temperlemeden daha güçlüdür, ancak kimyasal olarak temperlenmiş ince cam, güvensiz olan iğne benzeri formda kırılmaktadır.Üretime bakıldığında, kimyasal yönteme göre, Fiziksel yöntem, düşük maliyet, yüksek üretim verimliliği ve kirletmeyen atık tahliyesine sahiptir. Şu anda, güneş pili modülündeki temperli cam fiziksel temperleme yöntemini benimser, temperlemeden sonraki mukavemet normal düz camın 4-6 katına ulaşabilir; ve temperli cam, kırıldıktan hemen sonra keskin köşeleri olmayan küçük parçacıklara kırılır, bu en yaygın kullanılanıdır Güvenlik camı.
Kaplama işlemi, cam yüzeyine bir yansıma önleyici film tabakası yerleştirmek, böylece cam yüzeyinin ışık yansıtıcılığını azaltmak ve ışık geçirgenliğini arttırmaktır. Uygulama bunu kanıtladı Yansıma önleyici kaplamalı cam kullanımı, fotovoltaik modüllerin güç üretim verimliliğini% 2,5 artırabilir. Fotovoltaik modüllerin güç üretim verimliliğini artırmak için ucuz ve etkili bir yoldur Fotovoltaik cam yansıma önleyici filmin biriktirilmesi esas olarak sol-jel yöntemi ile üretilir.
Şu anda endüstride derin işlemenin iki ana yolu vardır: Birincisi kaplama ve ardından temperleme, yani orijinal camın yüzeyine silis sol kaplanır ve ardından temperleme için temperleme fırınında kurutulur ve katılaştırılır.Bu prosesle üretilen kaplamalı camın yüzey sertliği yüksektir. Ancak yüzeyin su ve tozu emmesi kolaydır; diğeri önce temperlenir ve daha sonra kaplanır, yani önce orijinal cam temperlenir, ardından cam yüzeyine silis sol kaplanır, ardından kurutulur ve kürlenir.Üretilen kaplamalı camın yüzeyi az miktarda içerir Organik maddenin belirli hidrofobiklik ve kirlilik önleyici özellikleri vardır, ancak bu tür kaplanmış cam düşük sertliğe, zayıf film yapışmasına sahiptir ve kolayca çizilebilir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüzde önce kaplama ve ardından tavlama işlemi kullanılmaktadır.
Yetersiz üretim kapasitesi, düşük verim ve belirli teknik zorluklar nedeniyle, sanayinin gelişiminin ilk aşamasında, derin işlemenin maliyeti ve fiyatı bir süre yüksekti ve derin işlemede uzmanlaşmış bir dizi işletme ortaya çıktı. Örnek olarak tavlanmış levhalar ele alındığında, tavlanmış levhaların maliyeti 2011'de yaklaşık 5.85 yuan / m2 iken, dış kaynaklı tavlama için işlem ücreti brüt kar marjı% 42 ile 10.13 yuan / m2'ye kadar çıkmıştır; orijinal ağır varlık tabakasının brüt kar marjı ise sadece 31 idi. %, bu nedenle çok sayıda işletmeyi derin işleme üretim hatları inşa etmeye çekiyor.
Teknolojinin olgunlaşması ve üretim kapasitesinin genişlemesi ile, orijinal film tedarikçileri kendi derin işleme yeteneklerini genişletmiş ve profesyonel derin işlemenin karlılığı büyük ölçüde azalmıştır. . Mevcut fiyat trendine bakıldığında, ister çelik sac ister kaplamalı sac olsun, fiyat dalgalanması temelde orijinal saca benzer ve spread istikrarlı. Entegre üreticiler temelde ön ve arka aşamaların üretim kapasitesini tamamladıkça, derin işleme üreticilerinin kar modeli geçmişten günümüze değişmiştir. İşlem ücreti kazanın Orijinal dış kaynak filmini işledikten sonra Kendi kendine satış , Brüt kar marjı keskin bir şekilde düştü 2018 yılında, derin işlemede uzmanlaşan Almaden ve Xiuqiang'ın brüt kar marjları sırasıyla sadece% 7,34 ve% 12,56 idi.
Orijinal film + derin işlemenin entegrasyonu çoğunluğu kaplar ve profesyonel derin işleme için hayatta kalma alanı küçülmeye devam eder. Piyasadaki Xinyi Solar, Flat, Rainbow, Ancai Hi-Tech, Hebei Jinxin, vb. Gibi çoğu fotovoltaik cam üreticisi, maksimum kar elde etmek için orijinal film + derin işleme üretim hatlarına sahiptir; derin işleme başlatma ve durdurma maliyetleri düşüktür ve hala bazıları vardır Üreticiler faaliyetlerine başlamaya devam ediyor, ancak orijinal filmlerin yetersiz tedariki, düşük brüt kar marjı ve artan nakliye maliyetleri nedeniyle, payları gelecekte de azalmaya devam edecek.
İlk derin işleme lideri Almaden'i örnek olarak alırsak, orijinal üretim kapasitesinin olmaması nedeniyle Almaden'in fotovoltaik camı, 2010'dan 2018'e yalnızca 17 milyon metrekareden 25 milyon metrekareye yükseldi. 2016'dan bu yana, pazardaki ham film arzındaki artan kıtlık nedeniyle, Asya Marton'un satış hacmi 35 milyon metrekareden düşmeye devam etti ve şirket, orijinal filmler sağlamak için Anhui'de kendi fırınını inşa etmeye başladı.
Modül maliyetinin düşürülmesine yönelik artan acil talep ve çift cam modüllerin ağırlık azaltma talebi ile birlikte cam inceltme eğiliminin giderek öne çıktığını belirtmekte fayda var Mevcut cam spesifikasyonları ilk günlerde 4 mm ve 3,2 mm'den 2,5 mm'nin altına doğru gelişmiştir. Cam bileşenlerin cam kalınlığı gereksinimleri 2,0 mm'nin bile altındadır. ancak, Mevcut hava soğutmalı temperleme teknolojisi sadece daha kalın camlar için kullanılabilir ve 2.0 mm ve altı için uygun değildir, bu nedenle temperleme işlemi incelmenin darboğazı haline gelir. Gelecekte, iletim teknolojisini daha da optimize etmek veya daha yüksek maliyetli kimyasal temperlemeyi benimsemek gerekiyor. Mevcut fiyat açısından 2,5 mm ve 3,2 mm ton başına fiyat hemen hemen aynıdır ve 2,0 mm cam metrekarenin fiyatı 2,5 mm ile bile karşılaştırılabilir. Çift cam modüllere olan talebin hızla artmasıyla birlikte, 2.0 mm ve altı kalınlıktaki ürünlere olan talebin kaçınılmaz olarak arzının azalması beklenmektedir.
Maliyet yapısı: hammadde fiyatları mutlak maliyetleri etkiler, enerji tüketimini etkiler ve verim karlılık farklılıklarını belirler
Fotovoltaik camın maliyeti dört kısma ayrılabilir: doğrudan malzemeler, yakıt gücü, doğrudan işçilik ve üretim maliyetleri, bunların ana kaynakları hammadde ve yakıt gücü maliyetleri olup, toplamın yaklaşık% 80'ini oluşturur.
Mutlak maliyet, hammaddelerin satın alma fiyatı ile dalgalanır. Flat'in maliyetini örnek alırsak, 2015-2018H1'de fotovoltaik camın maliyeti çok fazla değişmedi ve dalgalanmanın ana nedeni hammadde alım fiyatının dalgalanmasıydı; örneğin 2016'da maliyetteki düşüş, petrol yakıtlarının ortalama satın alma fiyatının% 11,12 ve 2017'de soda külüne bağlanmıştır. Ortalama fiyat% 33,91, petrol yakıtlarının fiyatı% 54,87 artarak doğrudan maliyetlerde% 6 artış sağlanmıştır.
Malzeme maliyeti: Birim tüketimde çok az fark var ve lider konum avantajını sessizce kullanıyor
Fotovoltaik cam levhaların üretiminde kullanılan hammaddeler arasında kuvars kumu, feldspat, dolomit, kireçtaşı, soda külü, Glauber tuzu vb. Kesme kenarından sonra kırılan cam tekrar eritilmek üzere klinker olarak kullanılabileceğinden, farklı cam üreticileri arasında birim malzeme tüketiminde önemli bir fark yoktur. 100kg erimiş cam çıktısına göre hesaplanan malzeme girişi aşağıdaki gibidir:
Kuvars kumu ve soda külü sadece malzeme girişindeki ana bileşenler değil, aynı zamanda malzeme maliyetine en büyük etkiye sahip iki tür hammaddedir.Kuvars kumu ve soda külü dozaj oranı yaklaşık 3: 1'dir, ancak soda külü fiyatı kuvars kumundan çok daha yüksektir ve keskin bir şekilde dalgalanır. Cam maliyetine etkisi daha fazladır. Soda külü, kimya, cam, metalurji, gıda ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır; bunların arasında inşaat malzemeleri ve otomobiller en önemli pazarlardır. . Son yıllarda, emlak ve otomobil endüstrilerindeki hızlı gelişmenin etkisiyle soda külü fiyatı, 2013'teki en düşük ton başına 1,164 RMB'den 2017'deki en yüksek ton başına 2,500 RMB'nin üzerine çıkmıştır. Bir yandan soda külü fiyatının zaten tarihsel ortalamanın üzerinde olduğuna inanıyoruz, öte yandan yurt içi gayrimenkul ve otomobil tüketicisi pazarlarının büyüme hızının yavaşladığını, dolayısıyla fiyatın yakın zamanda ortalama 1.800 yuan / ton'da kalabileceğini düşünüyoruz. Tekrar keskin bir yükseliş olasılığı düşüktür.
Çin'de çıkarılması kolay, çoğunlukla Guangdong Heyuan, Guangxi, Anhui Fengyang, Hainan ve diğer yerlerde dağıtılan birkaç yüksek kaliteli düşük demirli kuvars kumu vardır.Gelecekte, güneş pilleri için ultra beyaz kabartmalı cam üretim kapasitesi arttıkça, üretim alanı yüksek kaliteli kuvarsla sınırlıdır. Kum nispeten kıt bir kaynak haline gelecek ve yüksek kaliteli ve istikrarlı bir kuvars kumu kaynağı, fotovoltaik cam işletmelerinin gelişiminin garantisidir. Bu nedenle, lider şirket zaten kuvars kumunu konuşlandırmaya başladı. 2011 yılı başlarında Flat, Anhui Eyaleti, Fengyang İlçesindeki kuvarsit madeninin 7 numaralı bölümünün cevher kaynaklarını kilitledi. Rezerv 18 milyon tondur ve bu garanti edilebilir. Şirketin fotovoltaik cam için günlük 2.490 ton kuvars kumu eritme kapasitesi yaklaşık 20 yıldır talep görmektedir ve bu da şirkete yüksek kaliteli ve düşük fiyatlı kuvars kumu sağlayabilir. Bir başka dev Xinyi Solar'ın Beihai, Guangxi'de bulunan kuvars kumu madeni de şirkete 2020'de tedarik edecek.
Kireçtaşı, dolomit, tenardit vb. Gibi diğer hammaddeler, bir yandan pazar arzı nispeten yeterlidir ve aynı zamanda, düşük birim tüketim nedeniyle toplam talep ve maliyetlerin oranı sınırlıdır ve fiyat değişikliklerinin maliyetler üzerinde çok az etkisi vardır.
Yakıt maliyeti: Enerji tüketimi maliyet rekabetçiliğini yansıtır ve orijinal film üretimi temel bağlantıdır
Yakıt gücü maliyetleri esas olarak yakıt ve elektriği içerir. Cam yakıt, doğal gaz ve ağır yağ kullanır, Esas olarak, orijinal üretim sürecinde fırın ekipmanı için kullanılır; elektrik, tüm üretim süreci boyunca çalışır ve derin işleme miktarı, özellikle önceki bağlantıdan yaklaşık 4 kat daha büyüktür. Doğal gazın fiyatı esas olarak yerel fiyat departmanı tarafından açıklanan gaz fiyatına dayanmaktadır ve farklı tedarik kanallarının fiyatları farklıdır; petrol yakıtlarının fiyatı, uluslararası ham petrol fiyatındaki dalgalanmalardan etkilenmektedir; elektrik fiyatı ve tüketimi nispeten sabittir; Bu nedenle, yakıtın fiyatı ve yanma verimliliği, bu bağlantının maliyetinin temel unsurlarıdır.
Tüketim açısından, orijinal filmin yakıt tüketimi esas olarak iki faktör tarafından belirlenir; biri fırının boyutu, diğeri ise fırının ömrüdür. Ayrıca son yıllarda çevre koruma üzerindeki baskı artmış, cam fabrikalarının çevre koruma yatırımlarının artması da enerji tüketiminin artmasına neden olmuştur.
Yakıt verimliliği, üretim maliyetleri üzerinde daha büyük bir etkiye sahipken Kullanım verimliliği, üretim ekipmanı kullanım verimliliği, ölçek etkisi ve yakıt kalitesi ile ilgilidir. . Genel olarak, üretim ekipmanı önceden belirlenen kullanılabilir duruma geldikten sonra, üretim verimliliği belirli bir alıştırma süresinden sonra daha yüksek bir seviyeye ulaşacak ve üretilen ürünün birim enerji tüketimi daha düşük olacaktır. 3-5 yıl verimli üretim sürdürüldükten sonra üretim verimliliği olacaktır. Değişen derecelerde düşüşle, birim enerji tüketimi artacak; ayrıca, üretim hattı ne kadar büyük ve yakıt kalitesi ne kadar yüksek olursa, birim enerji tüketimi o kadar düşük olacaktır.
Çift yakıtlı sistem, fiyat dalgalanmalarına karşı koruma sağlar ve maliyetlerdeki değişiklikler dengelenme eğilimindedir. Şu anda, birçok orta ve büyük üretim hattının cam fırınları, belirli yakıt fiyatlarının hızlı yükselmesinin neden olduğu artan maliyetlere karşı korunmak için yakıt tüketiminin konfigürasyonunu optimize etmek için çift yakıtlı petrol yakıtı ve doğal gaz sistemleri ile donatılmıştır. Flatt'in 2015-2017 arasındaki üretim verilerine göre şirket ağırlıklı olarak petrol yakıtlarına odaklandı ve üç yıllık alım birim fiyatları sırasıyla 1.559, 1.386 ve 2.146 yuan / ton oldu. 2018'in ilk yarısında, ağır petrol fiyatlarındaki artış eğilimi giderek daha yoğun hale geldi. Büyük doğal gaz alımları, kalorifik değerin neredeyse yarısına katkıda bulunur. Flatin birim yakıt maliyeti ve çift yakıt alım fiyatı değişikliklerine göre, ham petrol fiyatlarındaki hızlı artışla aynı anda birim yakıt maliyetinin yükselmediğini de görebiliyoruz Envanter yönetimi ve yakıt değiştirme sayesinde değişiklikler çift yakıta daha yakın. Daha az fiyat dalgalanması olan. Ağır petrol ve doğalgaz fiyatlarında önemli bir artış varsa, diğer alternatif yakıtlar veya elektrik teknolojilerinin henüz olgunlaşmadığını ve bunun da birim yakıt maliyetlerinde eş zamanlı bir artışla sonuçlandığını belirtmek gerekir.
Eritme sürecinde ısı israfı kaçınılmazdır, Cam üretim süreci çok fazla ısı gerektirir, ancak mevcut üretim teknolojisinden, her biri Bir kilogram fotovoltaik camın üretimi 2200-2400 kcal ısı gerektirirken teorik olarak bir kilogram camın eritilmesi yaklaşık 600 kcal gerektirir İkisi arasındaki fark büyüktür, yani üretim sürecinde büyük miktarda ısı israf edilir. Bu nedenle, üretimin ısı kullanım verimliliğini artırmak ve atık ısının yeniden kullanımını teknoloji yoluyla güçlendirmek, cam işleminde enerji tasarrufu sağlamanın önemli bir yoludur. Çin Enerji Tasarrufu Derneği Cam Ocağı Meslek Komitesi raporuna göre, cam fırınına giren ısı girişinin 1 / 3'ü cam eritme, fırın gövde ısı dağılımının 1 / 3'ü ve baca gazı kaybının 1 / 3'ü için kullanılıyor. Üreticiler için ısı kullanım verimliliğini artırmak için önce ilk 1 / 3'lük miktarı artırın, yani Eritme sürecinde enerji tasarrufu ; Ve sonra ısının son iki 1 / 3'ünü yeniden kullanın, yani Atık ısı yönetimi .
Isı kullanım oranındaki fark, üreticiler arasındaki boşluğu vurgular ve üretim deneyimi ve ilk hareket eden avantajı burada yansıtılır. Enerji tasarrufu süreci, hammadde ve oranların nasıl seçileceği, fırının çeşitli noktalarında ısı arz ve talep dengesi ve fırının tasarımını ve yapısını optimize etme gibi yöntemler dahil olmak üzere daha teknik ayrıntılara sahiptir; atık ısı yönetimi, üretim verimliliğini etkilemeden atık ısıyı kontrol etme ihtiyacıdır. Elektrik üretimi yoluyla yeniden kullanım. ve Bu yöntemler, uzun yıllara dayanan üretim tecrübesi ve üretim hattının üretim sürecini yeterince iyi anlamayı gerektirir.Zaman en kritik katalizördür.Bu nedenle, büyük ölçekli, uzun soluklu ve deneyimli lider işletmelerin avantajları daha açıktır.
Dikey olarak, cam üreticileri maliyetleri düşürmeye devam ediyor. Önemli değişiklik enerji tüketiminin azaltılmasında yatıyor Flatter'in 2009-2018 maliyet yapısında, yakıt gücü oranı erken dönemde% 45'ten yaklaşık% 40'a düşmüş ve mutlak değer 10 yuan'dan düşürülmüştür. Metrekare başına maliyet yaklaşık 7 yuan / metrekareye düşürülmüştür; yatay olarak, birinci sıradaki büyük fabrikaların ve ikinci ve üçüncü kademe küçük fabrikaların maliyet yapısı daha düşük enerji tüketimine sahiptir.Günlük 300 ton eritme kapasitesine sahip küçük fırınla karşılaştırıldığında, Flatter'in kapsamlı maliyeti daha düşüktür Ve yakıt gücü oranı yaklaşık% 4 daha düşüktür.
Fırın, temel üretim ekipmanıdır ve verim oranı, orijinal filmin maliyet farkını artırır
Fırın, cam fabrikasının kalbidir. Cam fabrikasında en önemli ekipman olan cam fırını, aynı zamanda en büyük yatırıma sahip ekipmandır.Diğer ekipmanların özellikleri ve miktarları fırının kapasitesine göre tasarlanır. Fırının teknik özellikleri, yapısal tasarımı ve detay optimizasyon seviyesi büyük ölçüde genel üretim hattının üretim durumunu belirler.
Büyük ölçekli fırınların trendi açıktır. Şu anda, ana üretim hattı inşaat planı bir fırın ve çok sayıda hattır (ana hat 4 hattır, yani bir cam fırını dört haddeleme ünitesi ve tavlama fırını sistemi ile donatılmıştır) Bir fırın ve bir hattın üretim kapasitesi temelde günde 250 ton / gün küçük bir miktardır. SATICI Yani tek bir fırının günlük eritme kapasitesi ihtiyacı giderek artmaktadır. . Zhuo Chuang Consulting'in verilerine göre Ağustos 2015'te Çin'deki tek bir fırının ortalama günlük eritme kapasitesi 427 ton / gün; Mayıs 2019'a kadar ortalama günlük eritme kapasitesi 575,3 ton / gün oldu. Ortalama yıllık endüstri ortalama tek fırın boyutu 40 ton / gün artmaktadır . 2019'da büyük üreticiler tarafından açıklanan mevcut fotovoltaik cam üretim hatlarına bakıldığında, Flat ve Xinyi Solar'ın yeni üretim hatlarının tamamı 1.000 tonun üzerinde; Ancai Hi-Tech ve Rainbow gibi ikinci ve üçüncü kademe üreticilerin yeni üretim hatları da yaklaşık 800 ton. Yeni inşa edilen üretim hattı fırınları süper büyük hale geliyor Potansiyel açıktır.
Büyük ölçekli fırınlar, maliyetleri önemli ölçüde azaltır ve endüstri maliyet açığını genişletir. Büyük fırınların maliyet düşürme etkisi birçok yönden yansıtılır, Biri ton başına enerji tüketimini azaltmak, Raporlara göre günlük 1.000 ton eritme kapasiteli büyük bir fırında ton erimiş cam başına enerji tüketimi% 15-20 azaltılabilmektedir.Düşünmenin ana nedeni büyük fırının daha yüksek eritme oranına sahip olması yani birim alan başına üretim veriminin daha yüksek olmasıdır; İkincisi, verimi artırmaktır Verim kaybının kaynakları arasında budama ve kusurlu ürünler yer alır Kırpma ana kayıp kaynağıdır Büyük ölçekli fırınlar genellikle daha büyük orijinal dilim parçalarını bastırabilir ve kırpma alanı oranı önemli ölçüde azalır. Şu anda birinci kademe işletmeler için günlük 1000 ton eritme kapasitesine sahip büyük fırınların verim oranı% 85'e, 600 tonluk fırınlar için% 80'e, ikinci kademe ve altı üreticilerin verimi ise yaklaşık% 70-75'e ulaşmaktadır. , Kırpmadan kalan cam cürufu tekrar fırına konulmak üzere klinker olarak kullanılabilir, dolayısıyla verim kaybı esas olarak enerji tüketimi ve manuel amortismanından kaynaklanır; ayrıca, Yeni inşa edilen büyük fırınların otomasyon oranı nispeten yüksektir ve çalışan sayısı da büyük ölçüde azalır , Flat'in en son 1200 tonluk fırınında yalnızca yaklaşık 100 orijinal işçi bulunurken, 480 tonluk fırının 300'den fazla çalışanı vardır.Fırın daha uzun ömürlüdür ve amortisman maliyetlerinden büyük ölçüde tasarruf sağlayabilir.
Büyük ölçekli fırınların sıcaklığının kontrol edilmesi kolay değildir ve şu anda yalnızca birinci sınıf işletmeler bu konuda uzmanlaşabilir. Cam üretiminde en kritik reaksiyon eritme bölümünde meydana gelir.Bu sırada, fırındaki sıcaklığın yaklaşık 1400 Santigrat derecede stabilize edilmesi gerekir ve dalgalanma aralığı sadece birkaç on Santigrat derecedir.Zamanında tespit ve yakıt gazı akışının ayarlanması gibi sıcaklık kontrol önlemleri fırın yönetiminin anahtarıdır. Fırını çalıştırmanın ve durdurmanın yüksek maliyeti nedeniyle, üretim hattı kapatılıp ayarlanamamaktadır.Bu nedenle, sıcaklık kontrol süreci, üreticinin büyük bir fırına sahip olup olmadığının bir ölçüsüdür.Bu, küçük ve orta ölçekli işletmeler için son derece yüksek olan çok fazla deneyim ve veri birikimi gerektirir. Teknik engeller. Aslında teknolojik boşluk nedeniyle, aynı günlük eritme kapasitesine sahip fırınların verim oranı da önemli ölçüde farklıdır.Yeni yakılan 900 tonluk bir günlük eritme fırınının hedef verim oranı, 1.000 ton seviyesinin 5 puan üzerinde olan% 80'dir. Birinci sınıf bir üreticinin 600 tonluk bir fırın seviyesine eşdeğerdir.
Fırın boyutunun maliyet üzerindeki etkisi yoğun bir şekilde verim endeksine yansıtılır. Zhuo Chuang Information'ın istatistiklerine göre, endüstrinin mevcut ortalama verim oranı yaklaşık% 78, birinci kademe üreticiler tarafından yeni inşa edilen büyük ölçekli fırınların verim oranı% 85'e ulaşabilir ve stoktaki orta ve büyük ölçekli üretim hatlarının verim oranı yaklaşık% 80'dir. Verim oranı% 75'in altındadır. Hesaplamalarımıza göre, farklı üretim hatlarındaki farklılıklara bakılmaksızın, sektörün önde gelen yeni üretim hatları ile ikinci ve üçüncü hat küçük üretim hatları arasındaki brüt kar marjı farkı yüzde 10,2'ye kadar çıkmaktadır. Büyük fırınların ölçek ekonomileri dikkate alınırsa, brüt kar marjı açığı% 20'den fazla olacaktır.
Özet: Fırının günlük eritme kapasitesinin artırılması maliyet düşürücü bir silahtır ve teknik rezervler ön şarttır.
Genel olarak, bir cam üretim hattı kurmak ve işletmek zor değildir.Bazı ekipman üreticileri anahtar teslimi fabrikalar da sağlayabilir, ancak rekabet gücünün özü, düşük maliyetli olup olamayacağıdır. Üretim hattı tasarımı, fırın yapısı optimizasyonu ve atık ısı yönetimi çözümleri gibi sistematik ve deneysel yetenekler, çeşitli üreticilerin maliyet farkının anahtarıdır. Günlük 1.000 ton, 600 ton ve 300 ton eritme kapasitesi ile üç fırın tipinin maliyetlerini karşılaştırmak için bir model oluşturuyoruz. Temel varsayımlar şunları içerir:
- Derin işleme bağlantısının maliyeti aynıdır ve maliyet farkı orijinal filmden tamamen farklıdır;
- Köşeler ve arızalı ürünler fırına iade edilebilir ve farklı fırın tiplerinin erimiş camın birim tüketimine etkisi yoktur;
- Farklı fırın tiplerinin karşılık gelen maliyeti birkaç faktörden etkilenir, Bir ölçek , Büyük fırın teknolojisi, sektördeki en büyük iki liderin elinde.Geniş bir üretime sahipler ve kuvars yerleştiricilerinde ustalaşıyorlar, bu nedenle hammadde tedarikinde belirli avantajları var; İkincisi enerji tüketimidir , Erimiş camın enerji tüketimi, fırının günlük eritme hacminin bir kademe arttığı her seferde% 20; Üçüncüsü verim , Fırın ne kadar büyükse, verim de o kadar yüksek olur ve buna karşılık gelen enerji, amortisman, işçilik ve diğer maliyetler azalır. Enerji tüketimi ve verim oranı esas olarak cam fabrikasının teknik yeteneklerine bağlıdır.
Hesaplamalara göre, mevcut yerli ana akım fotovoltaik cam üretim hattının üretim maliyeti (günlük 600 ton eritme kapasitesi) yaklaşık 16.45 yuan / m2 ve nakit maliyeti 14.59 yuan / m2'dir ki bu, Flatter gibi birinci sınıf fabrikaların 2018 öncesi ve sonrası seviyesiyle tutarlıdır; bin Günlük ton eritme kapasitesine sahip yeni hattın üretime alınmasının ardından maliyet% 13 düşüşle 14,5 yuan / m2'ye düşerken, sektördeki ikinci kademe üreticilerin maliyeti 20 yuan / m2'ye yaklaştı ve nakit maliyeti 17,73 yuan / m2'ye kadar yükseldi. 2018'de 531 Yeni Anlaşma dan etkilendi. Sonuç olarak, cam vergisi dahil fiyat bir zamanlar 21 yuan / metrekareye düştü ve küçük fırınların nakit maliyeti + gerekli masraflar maliyet hattını kırdı ve bunun sonucunda günlük 300 ton eritme fırınının kapatılması veya önceden soğuk onarım yapılması gerekti.
Önde gelen üreticiler, önemli maliyet avantajları ve güçlü karlılık sağlamıştır. Fotovoltaik cam ürünleri aynı kalitededir ve genellikle farklı kalınlıklara göre fiyatlandırılır.Büyük üreticilerin fiyatları temelde aynıdır, bu nedenle karlılıkta anahtar faktör maliyettir. Tarihsel brüt kar marjına bakıldığında, önde gelen Xinyi Solar ve Flat Energy halihazırda önemli maliyet avantajlarına sahiptir ve mevcut brüt kar marjı% 30'un üzerindedir; CSG, Rainbow ve CNBM gibi ikinci ve üçüncü kademelerin brüt kar marjı yaklaşık% 15'tir; Derin işleme sektöründe, Almaden'in brüt kar marjı önemli ölçüde azaldı.
Gelecekteki maliyetlerde önemli bir düşüş olasılığı düşüktür ve enerji tüketimini ve işçilik maliyetlerini düşürmek ana yol olabilir. Öncelikle önde gelen üretim hattının verim oranı% 85'e ulaştı.Geçmişte olduğu gibi iyileştirmeye devam etmenin zorluğu artıyor ve marjinal fayda azalıyor.Modelimizde diğer parametreler değişmeden verim oranı% 5 arttı, maliyet yaklaşık 3 düştü. Yüzde puan; İkincisi, cam üretim hattına yapılan yatırımın son yıllarda arz yönlü reformlar nedeniyle yükselişte olan büyük miktarda çelik, çimento, tuğla ve diğer maliyetleri vardır.Üçüncüsü, hammadde maliyetleri miktar bazında sabitlenmiştir ve fiyatlar da piyasada mevcuttur ve cam üreticileri bağlı Giriş yönündeki arzın önceliği vardır, ancak fiyatı bağlayamaz. Fiyat indiriminin bu kısmında çok az yer vardır; son olarak, birim enerji tüketiminin azaltılması için hala yer vardır, çünkü hala üretim sürecinde tam olarak kullanılmayan, ancak fırın aracılığıyla geçmişe kıyasla büyük miktarda ısı vardır. Fırın teknolojisi yükseltmeleri ve kapasite genişletme oranı yavaşlayacak; işçilik maliyetleri de denizaşırı tesis inşaatı ve ekipman otomasyonu yoluyla iyileştirilebilir.
Genel olarak, günlük eritme kapasitesi yaklaşık 1.000 ton olan bir fırının ekonomisi zirvede olduğunda ve yeni fırınların verimi% 85 kadar yüksek olduğunda, maliyetin tekrar keskin bir şekilde düşmesi olası değildir; ilk hareket eden şirketler uzun vadeli teknolojiye güveniyor. Veriler, sistematik üretim hattı yapım planları ve büyük fırın üretim deneyiminde biriken maliyet avantajları uzun süre korunacaktır.Ardından gelenlerin daha büyük fırınlar ve güncellenmiş ekipman ve endüstri maliyet gradyanları ile köşeleri geçme olasılığı neredeyse yoktur. Aynı zamanda sabit kalacaktır.
Desen trendi: İlk hareket ettirenin avantajı nispeten belirgindir ve duopoly modeli daha istikrarlı hale geliyor
Hisse senedi payı istikrarlı bir şekilde arttı, yeni kapasitenin serbest bırakılması hızlandı ve duopol pozisyonu giderek daha istikrarlı hale geldi
Çin'in fotovoltaik cam endüstrisi 2006'da ortaya çıktı. Daha önce neredeyse tüm yerli ürünler ithalata bağlıydı.Başlıca yabancı tedarikçiler Fransa'dan Saint-Gobain, Japonya'dan Asahi Glass ve İngiltere'den Pilkington'du (Nippon Sheet Glass tarafından satın alındı). 2006 yılından bu yana, Flatt liderliğindeki yerli şirketler, teknoloji tanıtımı ve bağımsız araştırma ve geliştirme yoluyla bu alandaki yerel boşluğu doldurmuştur. Takip eden birkaç yıl içinde, sürekli kıtlık ve yüksek cam fiyatları nedeniyle çok sayıda şirket üretimlerini artırdı, 2012 yılına kadar üretim kapasitesi fiili talebi neredeyse iki katına çıkardı ve çok sayıda geriye dönük üretim kapasitesi geri çekildi.
Üretim kapasitesinin temizlenmesi ile birlikte fotovoltaik cam üretim kapasitesinin konsantrasyonu hızla artmıştır. Haziran 2013'te 38 işletme Fotovoltaik orijinal film üreticileri; Eylül 2016'da Çin'deki fotovoltaik cam şirketlerinin sayısı 24 evler , 27 üretim üssü, 41 fırın ve 124 üretim hattı dahil olmak üzere, toplam günlük 17.580 ton / gün eritme kapasitesi; Mayıs 2019 itibarıyla günlük ergitme kapasitesi 21860 ton / gün'e çıkmış ve işletme sayısı düşmüştür. 16 işletme 23 üretim üssü, 38 fırın ve 130 üretim hattı dahil. Fotovoltaik cam üretim kapasitesinin konsantrasyonu hızla kafaya yoğunlaşıyor ve iki lider şirket Xinyi Solar ve Flat yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
Daha yüksek başlatma ve kapatma maliyetleri, envanter temizliğinin verimliliğini daha da artırır. Cam fırınının ateşlenmesinden 6-8 yıl sonra soğuk tamir gereklidir.Soğuk tamir ile üretilen yakıt (bir süre yanması gerekir), bakım (iç malzeme değişimi) Maliyetin yüksek, 100 ila 100 milyon yuan'a ulaşacağı tahmin ediliyor Buna ek olarak, son zamanlarda soğuk onarım için kilit bir malzeme olan refrakter tuğlaların fiyatı, çevre koruma kısıtlamalarından etkilenmiş ve fiyat yükselmeye devam etmiş, bu da üretime yeniden başlama maliyetinin daha da artmasına neden olmuştur. Bu nedenle, üretim hattı durdurulduktan sonra yeterli kar alanı yoksa, aceleyle üretime devam etmeyecektir Genel üretim esnekliği düşük ve takas verimliliği yüksektir. Önde gelen maliyet ve istikrarlı müşteri talebi nedeniyle, önde gelen üretim hatları soğuk onarımdan sonra üretime devam edecek ve bu nedenle lider üretim kapasitesinin oranı istikrarlı bir şekilde artmıştır.
Sektörün çift lideri Xinyi Solar and Flat, üretim kapasitelerini artırmaya devam ediyor, Bunların arasında Xinyi Soların üretim kapasitesi yaklaşık% 32, Flatter yaklaşık% 20, sektör CR2% 50den fazlasına ulaştı, 2010 yılına göre yaklaşık% 20 artış; CR5% 80in üzerine çıktı, 2010 yılına göre yaklaşık% 30 artış .
Artışlar açısından, lider şirketlerin büyüme ilerlemesi ikinci ve üçüncü kademe üreticilere göre daha hızlıdır ve duopoly yapısı daha da güçlendirilmiştir. İstatistiklerimizdeki inşaat halindeki mevcut kapasiteye bakıldığında, Xinyinin mevcut inşaat halindeki kapasitesi 2.000 ton ve Flatin yapım ve planlama aşamasındaki kapasitesi 4.400 ton, toplam 6.400 ton; diğer üreticilerin tek hatlı ölçek genişletmesi (600-900t) VS1000-1200t) ve toplam üretim kapasitesi (2150t VS 6400t) liderden daha küçüktür.
2020 + 60%
. 13.6 6800 2019 9.27 4650 14% 670
30% 2014 3300 2016 2990
1/10 fakat Şu anda 300~400 / 15%
2019 CR2 21%CR5 44%50%
.531 2019 2.2 /W 1.7 /W 20% 26 / 29 /
150ppm
GV/T 30984.1-2015 3.2mm 91.5% 93%
1000 8~10
2017 7 2017 2017
2+26 2018 6 1 2+26 .
531 2019 GW 16 BIS UL CE, ROHS Yapmak .
3 . bu nedenle .
2017 Sunpower 2018 1000t/d
+ 2.5mm 3.2mm
+ 18.5kg 26kg 2.0mm 21.8kg 1.6mm
123
2006 80 /m2 2007 2007 50 /m2 30%-40%
2010 5 5 2010 2011 13730t/d 2011 5830 t/d 2011 27GW 35GW 8750 t/d 60% 5000 t/d .
2011 80%2012 2012 16730 t/d 2012 8750 t/d 7980 t/d 100% . 30% 20% 30 /
2013 2016
2016 630 2018 531 2018 22
/
531 1 2 + 3+ 2019 26.3 /m2 29 /m2531
2020 14 43 300 10 3 500-700 18 7 700-900 7 3 3 1 1000 8 5 3 700 300 900 600 1000
2020 700 20 / 2 / 24.8 / 22 /
26-28 15-17
120 / yapmak 40-55% 250-650t/d 60-70%2006 240t/d 2011 80% .
+ 1.5 2.4 1/3 2010 46% 2016 40%
2021 2 / 60%
2020
/ 2016-2020 2016-2018 24% 35% 11.8% 33%2018
2019 2
2019 22690t/d 10% 2019 7800t/d 7250t/d 2019 4600t/d . 2018 320 6 10840t/d .
120GW 21.5 /m2 1.1-1.3 /m2 0.5-1 /m2 26.5 /m2
2019Q3 1000 300 Q4 2019Q3 500+600 2019 4 14GW 3 29 /
2020 26490t/d 17.8% 2020Q1 Q2 1000t/d 2020 2019 2020 1000t/d 600 15100 650 900 300 2020 2020 1600
2020 25-30 /m2 . 2020 130GW 20% 0 22 /m2 2020 140GW 30% 23.4 /m2 2020 150GW 40% 26.2 /m22020 .
2020
12020
2 -
2020
78%60 60 1.63m2*1p*3.2mm 37 60 1.63m2*2p*2.5mm 10% 676W 20%-30%HIT
1 VS + 0.02 /W POE 0.03 /W . 5%-30%
2 18.5kg 26kg 2.0mm 21.8kg 1.6mm
3
4 2019 SNEC
8-10%
2020 .
DCF
1 4 6-8
1000t/d 15~20 2~3 WACC 1 /m2NPV 2.5 WACC 1pctNPV 1.5 17 / NPV 8 WACC 1/3
1 10 50GW 500-700GW 10-15 40- 50%
2011 3 4 1600t/d 2012 2010 4600 / 2013H1 2500 / 7400 /4200 / 12-18 3
2013 1.3-2.8 / 2013 2016 9 6pct2017
PE 2016.9-2017.5 29.5 26.3 /m2PE 11.4 8.6 2017.6-2018.1 31 PE 12.6 2018.2-2018.8 20.6 PE 7.6 2018Q4 26.3 PE 16-20
0968.HK
2013 12 5400 / 500 / 2000 / 1000 / 2020 2019 5 28 3868.HK EPC
0868.HK
6865.HK
1998 6 2006 SPF 2015 11 2019 2
2015 12 2015 77% 2014-2017 H A 2019- 2021 46007400 9800 /
++ 1 1200 / 2021 2 18 2025 2014 3 1000 /
...
(Rapor kaynağı: Orient Securities)
Raporu almak için lütfen www.vzkoo.com adresini ziyaret edin.
Şimdi giriş yapmak için lütfen tıklayın: "bağlantı"
