Evcil Hayvan Ekonomi Raporu 2019 · Gıda: 30 yıllık gebelik, kalıp aniden değişiyor | Titanium Media "Potansiyel Yatırım"
Resim kaynağı: Visual China
Titanium Media Not: Bu rapor, Titanium Media'nın Temmuz sayısının kapağı için özel bir plandır ve Titanium Medianın teknoloji yatırım bankası "Potential Investment" tarafından hazırlanmıştır.
[Rapor Rehberi]
- Evcil hayvanlar, evcil hayvan tüketiminin ölçeğini yıldan yıla artıran sosyal bir faktör olan "insanlaştırılmıştır"
- Evcil hayvan tüketimi, birincil pazarda üç alt sektöre ayrılmıştır: temel evcil hayvan maması, evcil hayvan atıştırmalıkları ve evcil hayvan sağlığı ürünleri
- Sektörün ölçeğini karşılaştırdığımızda, günümüzün evcil hayvan tüketici pazarı bir bütün olarak çevrimiçi oyun endüstrisiyle karşılaştırılabilir
- Trend 1: Evcil hayvan yemi tüketiminin durumu "yabancılara ve yabancılara saygı" açıkça gevşedi ve yerli markalar mavi fırsatlar okyanusunu memnuniyetle karşılıyor
- Trend 2: ODM modeli dönüşüm istiyor ve Çin pazarında "marka bilinirliği" uyanıyor
- Trend 3: "Bilimsel diyet" tüketim kavramı evcil hayvan pazarına aktarılıyor ve evcil hayvan atıştırmalıkları ve sağlık ürünleri endüstrileri hızlı şeritte gelişiyor
Çin'de kedi ve köpekleri yağmalamak, 100 milyar yuan ölçeğinde bir tüketici pazarı yarattı.
2017'den bu yana, birincil pazar, Çin'de evcil hayvan ekonomisinin yükseliş eğilimini hissetmeye başladı. 2019'a girerken, evcil hayvan ekonomisi salgının arifesine ulaştı.
Küresel bir perspektiften bakıldığında, evcil hayvan ekonomisi yaklaşık 40 yıl önce Avrupa ve Amerika tüketici pazarlarında ölçek görmeye başladı, ancak her zaman daha geleneksel bir endüstri oldu. Örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni ele alalım. 1970'ten beri "ortalama evde bir evcil hayvan var", ancak zaman geçti ve bu verilerin büyümesi neredeyse durdu. Çin'de, evcil hayvan ekonomisinde büyüme için hala önemli bir alan var (aile, 2017'de evcil hayvan yetiştiriyor) 59.12 milyon hane, tüm hanelerin% 17'sini oluşturmaktadır).
Bu 100 milyar pazarda, evcil hayvan yemi dikey alanı da 10 milyar ölçeğine yakın. Evcil hayvan dikey medyası tarafından yayınlanan "2018 Çin Evcil Hayvan Endüstrisi Teknik Raporu" na göre, Çin'in evcil hayvan endüstrisinin (kediler ve köpekler) pazar büyüklüğü 178 milyar yuan'a ulaştı; bunun 105.6 milyar yuan'ı köpekler için ve 65.2 milyar yuan'i kediler için. Devasa pazar büyüklüğü ve doymuş talepten uzak olması yatırımcıları yaptı ve birçok şirket buna daha fazla ilgi göstermeye başladı.
Evcil hayvan ekonomisinin refahının arkasında makroekonomik veriler destekleniyor: tarihsel veriler, bir ülkenin kişi başına düşen GSYİH'sı 8.000 ABD dolarının üzerine çıktığında, evcil hayvan endüstrisinin hızlı bir gelişme eğilimine gireceğini gösteriyor. Aslında, 2015 gibi erken bir tarihte, Çin'in kişi başına GSYİH'si 8.123 ABD dolarına ve kişi başına harcanabilir gelir 33.616 RMB'ye ulaştı. 2003 ile 2013 arasındaki on yılda, evcil hayvan ekonomisi endüstride% 900 büyümüştür.
Öte yandan, makroekonomik açıdan bakıldığında kentleşme ve nüfus göçü, insanların "eşlik etme" isteğini artırmıştır. Düşük kentleşme çağında, evcil hayvanlar birer araç olarak görülüyordu (fareleri yakalayan kediler, bakımevlerinde köpekler), ancak şimdi insanlar evcil hayvanları "aile üyeleri" olarak görüyor; tıp ve sağlık bilgilerinin yaygınlaşmasıyla, bilimsel evcil hayvan yetiştirme kavramı Tüketiciler tarafından kabul görmeye başlayan evcil hayvanlar, sağlık bakımı gibi çeşitli hizmetlerden de yararlanabiliyor.
Evcil hayvanların "insanlaştırılması", evcil hayvan tüketiminin ölçeğini her geçen yıl artıran sosyal bir faktördür.
Bununla birlikte, son 30 yılda, evcil hayvan tüketimi alanı ya yabancı markalar tarafından neredeyse tekelleştirildi ya da standartları olmayan merkezi olmayan perakende kanalları tarafından desteklendi. Titanium Media'nın görüştüğü yatırım kurumları genel olarak şuna inanıyor: Evcil hayvan tüketici pazarı artık "çıkış" ın tepesinde duruyor. Kunzhong Capital'in yönetici müdürü Lu Yan'ın dediği gibi, "Evcil hayvan endüstrisi Çin'de uzun bir geçmişe sahip, ancak geçmişte ılıktı, ancak sektör durumu son yıllarda değişmeye başladı."
Nedenini araştıran Lu Xun, Titanium Media'ya evcil hayvan pazarındaki kullanıcıların ana kitlesinin dünyayı sarsan değişikliklere uğradığını söyledi:
- Genç kadın kullanıcı gruplarının yükselişi
- "Bekar" ailelerin sayısı giderek artıyor
- Yaşlanan grubun tüketim bilinci değişti
- Aile üyeleri gelişmeye başladıkça tüketim, evcil hayvanların farkına varmaya ve artmaya devam ediyor
Aynı zamanda, Titanium Media'nın "potansiyel yatırımı", araştırma yoluyla, evcil hayvan türlerinin gitgide daha üst düzey hale gelmesine ve benimseme ve canlı satışların pahalı olmasına rağmen, evcil hayvan ekonomisinin büyümesinin canlı satışlardan doğrudan fayda sağlamadığını buldu.
Evcil hayvan ekonomisinin tüketici temas noktaları, evcil hayvanların gıda, giyim, barınma ve ulaşım ın tüm yönlerine ulaştı.
Ürün açısından üreme, gıda (temel gıda + atıştırmalıklar), sarf malzemeleri vb. Olarak ikiye ayrılır; hizmet açısından ise tıbbi tedavi, güzellik, eğitim, fotoğrafçılık, cenaze, sigorta, çöpçatanlık, sevkiyat ve sigortanın daha fazla yönü vardır. Çeşitli alt yollarda evcil hayvan rakiplerinin artmasıyla, çok sayıda şirket endüstri zincirinin yukarı ve aşağı akışını genişletmeye başladı.
Bunların arasında evcil hayvan yemi, toplamın önemli bir bölümünü oluşturur. Evcil hayvanlar için "yiyecek seçmek" süt tozunu seçmek gibidir - evcil hayvanların ne yediği artık evcil hayvan sahipleri (tüketiciler) için önemli bir tüketim kararıdır. Tianyan Check'in verilerine göre, Evcil hayvan maması sektöründe, çoğu 2017'den sonra kurulan toplam 61 marka firma bu konuda çalışıyor.
Titanium Medianın teknoloji yatırım bankası "Potential Investment", "evcil hayvan maması" dikey alanı, evcil hayvan maması tüketim pazarı eğilimlerinin derinlemesine analiziyle başlamayı ve birincil piyasa oyuncularının bulutu temizleyip evcil hayvan ekonomisini keşfetmesine yardımcı olmayı ümit ederek 2019'da bir evcil hayvan ekonomisi raporu yayınladı. Girişimcilik fırsatları (İkinci ve üçüncü sektör raporları, sırasıyla evcil hayvan tıbbi ve evcil hayvan tedariklerinin dikey izine odaklanarak birbiri ardına yayınlanacaktır).
("Potansiyel Yatırım" resmi e-postası: checkzeit@tmtpost.com; e-postayı düzenleme: jingyuan@tmtpost.com)
Pet Economy Industry Report (2019), Titanium Medianın "Potansiyel Yatırım" tarafından oluşturulmuştur
"Yabancı dağ" gevşemeye başlıyor, yerli markalar mavi okyanusu karşılıyor
Birincil pazarda, evcil hayvan maması üç alt sektöre ayrılmıştır: temel evcil hayvan maması, evcil hayvan atıştırmalıkları ve evcil hayvan sağlığı ürünleri.
Temel gıda büyük ölçekli ve en büyük tüketimi oluşturan tek kategori iken, evcil hayvan atıştırmalıkları ve evcil hayvan sağlığı ürünleri sırasıyla% 20 ve% 10'dur. Evcil hayvan temel mamasında, ürün özelliklerine göre kuru gıda ve yaş gıda (taze yiyecekler ve konserve yiyecekler dahil) ve et atıştırmalıkları, çiğneme ve bisküviler dahil evcil hayvan atıştırmalıklarında evcil hayvan atıştırmalıklarının rolü olarak ayrılabilir. Genelde evcil hayvanlara tadı ayarlama, oynatma ve diş gıcırdatma kullanım değeri sağlamak için günlük bir yemektir.
Tarihte evcil hayvan yeminin kökeni Çin'de değildi. 19. yüzyılın ortalarında İngilizler, evcil hayvanlarına özel yiyecekler beslemeye başladılar. Uzun gelişim tarihi, yabancı devlere benzersiz bir ilk hamle avantajı sağlamıştır. Titanium Media'ya göre, Nestlé için 153 yıl ve Purina için 125 yıl oldu (Nestlé, şirketi 2001'de satın aldı). Buna karşılık, Çin'in evcil hayvan şirketleri hala nispeten "genç".
1990'lardan beri Çinli şirketler çabalarını göstermeye başladılar: 1992'de bir tabakhane müdürü ve Wenzhou'nun yerlisi Chen Zhenbiao evcil hayvan çiğneme endüstrisine girdi ve Petty hisselerini kurdu. 1998'de Yantai dış ticaret iş adamı Hao Zhongli kapıya geldi, kendini evcil hayvan yemi işleme endüstrisine adadı ve China Pet Stock'u geliştirdi. 2000 yılında Birigi'nin kurucusu uzun bir süre Kuzey Avrupa'dan Çin'e döndü ve temel evcil hayvan gıda endüstrisini kesmek için İskandinav beslenme konseptini kullandı. China Pet (002891) ve Petty (300673) tarafından yönetilen yerli endüstri devleri yavaş yavaş endüstride ortaya çıktı ve "South Petty" ve "North China Pet" modeli oluştu.
Gelişmiş Avrupa ve Amerika pazarları, markalı gıdanın farkındalığı ve kabulü diğer pazarlardan çok daha yüksek olan daha olgun tüketici gruplarını besledi. Endüstriyel ölçek açısından, Avrupa ve Amerika pazarları eşit derecede büyük. Titanium Media'nın kamuya açık bilgilerine göre, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evcil hayvanların ekonomik çıktı değeri, Amerika Birleşik Devletleri'nde% 37 ve Avrupa'da% 23 olmak üzere dünyanın% 60'ını oluşturuyor. Genel olarak, ABD evcil hayvan endüstrisinin ölçeği dünyada ilk sırada yer alıyor ve uluslararası etkiye sahip bir grup evcil hayvan şirketi oluşturuyor.
Uluslararası şirketler arasında beş şirket 1 milyar dolardan fazla gelir elde etti: Mars Petcare, Purina ve Big Heart pet (şirket 2015 yılında JM Smucker tarafından onaylandı). Şirket 3,2 milyar ABD doları gelir harcadı), Hill's Pet Nutrition (Hills) ve Blue Buffalo (Blue Jazz). Bunlar arasında, Mars 2016'da 17,2 milyar ABD doları gelir elde etti ve Nestlé Purina 12,1 milyar ABD doları gelir elde etti. Her iki gelir de 10 milyarı aştı. Üçüncü favorinin geliri 2,3 milyar ABD dolarıydı (veri kaynağı www.petfoodindustry.com).
Çin'de evcil hayvan yemi endüstrisine hala yabancı sermaye hakimdir Önde gelen yabancı şirketler dış pazarlara göre biraz daha düşük iç pazar payına sahip olsalar da, Mars ve Nestlé Purina gibi şirketler hala sektörün en üst kademesinde yer almaktadır.
Uzun vadeli sıkı çalışma, yabancı devlerin marka etkisinin Çin'de mayalanmaya devam etmesine izin verdi. Taobao evcil hayvan endüstrisi lideri Yuan Ji, Titanium Media'ya bu platformda, yabancı baş markaların satışlarının orta-üst düzey pazarın% 90'ına bile ulaşabileceğini, bu da evcil hayvan sahiplerinin hala yabancı markaları tercih ettiğini gösteriyor.
Nestlé Purina Greater China başkanı Chen Meien'e göre, yerli evcil hayvan endüstrisi pazarı hızla büyüyor ve yılda% 20 ila% 30'a ulaşıyor. Evcil hayvan maması için, gelişme hafifçe yavaşladı ve "önümüzdeki birkaç yıl içinde% 15 ila% 20 büyüyeceği bekleniyor." Nestlé geçtiğimiz dört yılda bir dizi yeni ürün piyasaya sürdü ve büyüme oranı açısından çift haneli büyümeyi sürdürdü. Ancak Chen Meien, Titanium Media'ya da şunu itiraf etti: "Evcil hayvan endüstrisinde birçok çevrimiçi marka var ve rekabet çok şiddetli."
Rasyonel bir bakış açısına göre, Çin'in evcil hayvan gıda endüstrisi ile yabancı markalar arasında hala önemli bir boşluk var.Yabancı markaların uzun vadeli yetiştirilmesinden dolayı, markalaşma, sermaye, kanallar ve araştırma ve geliştirmede halihazırda belirli güçlere sahipler ve ürün yetenekleri ve ürün kalitesi belirli avantajlara sahip. Evcil işletmelerin evcil hayvan ekonomisindeki geç çabaları nedeniyle, çoğu işletme yaşam döngüleri boyunca uzun bir döküm ve taklit dönemi yaşamıştır. Buna ek olarak, yerli markaların gıdanın lezzetine, formül formülasyonuna, işleme teknolojisine, ürün araştırma ve geliştirmesine ve görünüm paketlemesine nispeten yetersiz yatırımı vardır, bu da yerli evcil hayvan maması şirketlerini ürün fiyatlandırma gücü açısından genellikle daha düşük hale getirir.
İç piyasada gelir ölçeğindeki boşluk da ortadadır. Nestlé Purina'ya göre, 2018 yılında iç pazardaki kümülatif satışları yaklaşık 1 milyar RMB idi. Nestlé'ye ek olarak, endüstri kaynaklarına göre, Mars'ın yerel pazar geliri 1 milyar RMB'yi aşıyor Şu anda, bu şirketlerin satışları hala her büyüklükteki rakiplerinin önünde.
Tüketicilerin "yabancılara ve yabancılara saygı" örüntüsünün kısa vadede kırılmasının zor olduğu öngörülebilir, ancak bu durum artık önemli ölçüde gevşemeye başladı - yerli markalar için halihazırda mavi bir fırsat okyanusu var.
İlgili yatırım bankaları tarafından araştırılan verilere göre, Nori, Rongxi ve Jumbo gibi yerli markalar pazarın yalnızca% 30'unu oluşturuyor ve düşük kaliteli pazarda şiddetli bir şekilde rekabet ediyorlar. Buna ek olarak, yerli markaların pazarda rekabet gücü eksikliği vardır ve bazı erken aşama markalar, teknik araştırma ve geliştirme yeteneklerinden ve uzun vadeli kalite güvencelerinden yoksundur. Evcil hayvan mamaları ile ilgili haberlerde genellikle ürün kalitesiyle ilgili olumsuz haberler vardır.
Çinli şirketler henüz endüstri zincirinin tepesine ulaşmış değil. Titanium Media tarafından tutulan bilgilere göre, bazı yerli şirketler uzun süredir "gülümseme eğrisinin" altında kalan yabancı markaların OEM'leri olmuştur. Titanium Media'ya göre, China Pet Stock'un (002891) ana müşterileri markalı evcil hayvan maması şirketleridir ve China Pet'in rolü esas olarak OEM üretimidir. Shandong'daki New Third Board'un bir diğer tanınmış üreticisi olan Shandong Lusi Pet Food Co., Ltd. (832419) da aynı iş fikrine sahip.
Petty ayrıca yaptığı açıklamada açık bir şekilde şunları söyledi: Şirketin denizaşırı pazarı hala şirketin ana hedef pazarı ve esas olarak ODM şeklinde. Şirket ayrıca, ihracat vergi iadesi politikalarındaki değişiklikler nedeniyle kar dalgalanması riskiyle karşı karşıyadır.
"Gülümseme eğrisi" teorisi endüstrinin gelişimini tam olarak ölçmek için yeterli olmasa da, markayı yapmak kolay değildir, ancak dökümhane yerel koşullara dayanmaktadır. Ancak bazı yatırımcılar Titanium Media'ya, aslında yerli evcil hayvan yemi hammaddelerinin ürün seviyesinin yabancı rakiplere göre bir avantajı olmadığını da açıkladı. Bunların ülkemizin insan-toprak çatışmaları ve tarım endüstrisinin gelişimi ile bir ilgisi yoktur.
Ancak iyi haber şu ki, ülkemizin bazı bölgelerinde ulusal bir bakış açısıyla evcil hayvan maması çevresinde sanayi kümeleri oluşmuştur.Yerel et, kümes hayvanları, yumurta, süt ve tarım ürünlerini kullanan evcil hayvan yemi işleme endüstrisi, bazı bölgelerde kâr ve vergi kaynağı haline gelmiştir. .
İster OEM'in "OEM" modeli, ister ODM'nin "OEM" modeli olsun, yerli işletmelerin kısa vadede "gülümseme eğrisini" kırması yeterli değildir. Sonuç olarak, Çinli şirketlerin gelecekte yurtdışı satın almalara ve bağımsız marka yükseltmelerine güvenip güvenemeyeceği, evcil hayvan ekonomisinin temel bir yönü haline geldi.
Bir dizi yerli girişim ve ilgili yatırımcı ile röportaj yaptıktan sonra, Titanium Medianın "potansiyel yatırımı" evcil hayvan ekonomisinin eğilimini şu şekilde değerlendirdi:
Evcil hayvan ekonomisi çok büyük ve endüstri hızla büyüyor.Evcil hayvan maması pazarı segmentlere ayrılıyor.Birçok pazar segmentinde Çinli şirketler ve yerel markalar yetişme fırsatına sahip.
ODM modelini yeniden düşünmek, bağımsız markaları uyandırmak
Yerli borsaya kote şirketler (Yeni OTC ve ABD borsalarında borsada işlem gören şirketler dahil) tarafından yayınlanan kamu haberlerine bakıldığında, bazı şirketler "gülümseme eğrisi" sorununu çoktan fark etti.
Petty hisselerinin (300673) resmi bilgilerine göre şirket, büyük ölçekli bir üretim kapasitesi oluşturmaya, pazarlık gücünü artırmak için ürün üretim maliyetlerini düşürmeye ve şirketin yeni pazarlar açmasına ivme kazandırmaya çalışacak.
Yukarıdakiler, 2017 ve 2018 yıllarında Petty hisselerinin (SZ: 300673) ticari bilgilerinin karşılaştırma çizelgesidir. Mali raporlar açısından bakıldığında, "evcil hayvan maması ve diğer" konularında işletme gelirleri artmasına rağmen brüt kar marjı düşmüştür. Bazı yatırımcılar bu konudaki görüşlerini dile getirdiler ve görüşleri üç noktada toplanabilir: yani artan hammadde maliyetleri, yüksek yönetim maliyetleri ve göstermeye devam etmesi gereken marka primi yetenekleri.
China Pet Stock (SZ: 002891) 2017 ve 2018 işletme bilgilerinin (yukarıda) karşılaştırma tablosuna göre Çin Pet Stock'un (SZ: 002891) mali raporunda da konserve evcil hayvanların brüt kar oranındaki artış dışında diğer ürünlerin brüt kar oranı göstergelerinin düştüğü görülmektedir.
NEEQ şirketleri arasında Huaheng'in (OC: 837995) mali raporu da hammadde fiyatları ile ilgili verileri gösteriyor. Bunlar arasında şirketin hammaddeleri kurutulmuş dana derisi, kurutulmuş domuz derisi, tavuk vb. Dir ve doğrudan malzemeler üretim maliyetlerinin% 69,51'inden fazlasını oluşturmaktadır. Huaheng, mali raporunda açık bir şekilde paylaşıyor: Çiğ domuz derisi, ham deri ve tavuğun piyasa arz durumu büyük ölçüde değişerek kurutulmuş sığır eti ve kurutulmuş domuz derisinin fiyatının beklentilerin ötesinde dalgalanmasına neden oluyorsa ve ürün fiyatı zamanında ayarlanamazsa, şirket Sürdürülen karlılık daha büyük risklerle karşılaşacaktır.
Hammadde maliyetlerinin yukarı yönlü riskinin büyük bir etkisi olduğu görülmektedir. Öte yandan, daha fazla şirketin alternatif stratejiler bulmasının nedeni maliyet yapısı baskısıdır. Pazar tarafında, Petty'nin evcil hayvan atıştırmalıkları geliştirme stratejisi de sonuçlara ulaştı. "Köpek çiğnemeleri" yılda 550 milyon ürün sattı ve bir süre "ilk evcil hayvan maması stoğu" oldu. Aynı zamanda yerli evcil hayvan atıştırmalıkları ve malzeme firmaları hammadde tabanının yakınında toplandığı için ilgili firmaların tedarik maliyetlerini düşürmektedir. Çiğneme ve kurutulmuş et gibi ürünler şu anda büyük ölçekte üretilemediğinden, Çin'in bol işgücü avantajı etkin bir şekilde kullanılmış ve bu aynı zamanda Petty hisselerinin (SZ: 300673) mali raporunda da doğrulanmıştır.
Ek olarak, evcil hayvan yemi endüstrisinin aslında insan kaynakları yoğun bir endüstri olduğunu ve artan işgücü maliyetinin yavaşlayan evcil hayvan maması endüstrisini daha da kötüleştirdiğini belirtmek gerekir. Petty Co., Ltd.'nin (SZ: 300673) 2018 mali raporuna göre, doğrudan malzeme ve doğrudan işçilik maliyetleri işletme maliyetlerinin% 84,93'ünü oluşturdu; bunun işçilik maliyetleri geçen yılın aynı dönemine göre% 92,71 arttı ve ürün çıktısı, envanter ve satış hacmi Sadece yaklaşık% 30 arttı.
Titanium Media'ya göre Çin, dünyanın en büyük evcil hayvan yemi üreticisi haline geldi. Ancak şu ana kadar yabancı devlere rakip olabilecek bir firma olmadı.Karşılaştırıldığında hammadde tarafında Çin'de üretilen gıda maddeleri yabancı ülkelerdekinden oldukça farklı, daha az arazi ve daha çok insan, yetersiz üretim kapasitesi ve gıda güvenliği sorunları var. Veya evcil hayvan yemi endüstrisinin gelişimini daha az etkiler. Bu nedenle, uzun vadede, evcil hayvan mamasının gelişimi görülecek.
Marka fırsatlarını içeren birincil pazarda "karşı saldırı"
2017'den sonra ülkede evcil hayvan ekonomisi güçlenmeye başladı ve küçük ve orta ölçekli şirketlerin sayısı artmaya başladı. Tianyan Check'in verilerine göre, yalnızca o yıl içinde yaklaşık 20.000 ilgili şirket kuruldu.Çoğu şirkette, işlerinin çevrimiçi evcil hayvan malzemeleri satışını içerdiği görülebiliyor. Start-up iş tarafında, Duoji, Shijia Fresh Pet, Crazy Puppy, Super Power Xiaohei, Xiaoxianliang, Wangzai Fan, Weika Vetreska gibi bir kısmı VC kurumlarından yatırım almış birçok marka şirketi var. , Fubei Pet Food, Cloud Pet Smart, Max Pet, Pet, Pet Life, Cuizhan Technology, Shuang'an Technology, Shangwa Network, Afei and Badi, Babypet, Guaibao, Frog ve Weiji ve diğer birçok şirket .
Bazı evcil hayvan maması üreticileri
Bu teşebbüslerin gelişme sürecinde, "her biri yeteneklerini gösteren sekiz ölümsüz denizden geçiyor" olarak da tanımlanabilir. Özellikle inovasyon metodolojisi açısından bazı firmalar uygun tekniklerle bariz sonuçlar elde etmişlerdir.
Tsingshan Capital'in Yatırım Direktörü Ai Xiao, Titanium Media'ya yerli girişimlerin yabancı markalara karşı bir "karşı saldırı" oluşturabileceğinin "potansiyel değeri" ni anlattı. Gelişmiş ülkelerin verilerini karşılaştırdıktan sonra, evcil hayvan nüfusunun temel hayvan yemi talep etmesi için hala yer olduğunu buldu. Yaş gıda, atıştırmalık ve sağlık ürünlerinde pek çok fırsat var.
Büyük şirketler "Tao" ya değer verir ve yeni kurulan şirketler "Beceriler" den daha iyidir Yeni kurulan şirketlerde, yenilikçi metodolojileri birbiri ardına gelir.
Evcil hayvanların kendi trafiği olduğu için, bazı e-ticaret ve trafik platformları da fırsatlardan hoşlanıyor.
Titanium Media'ya göre, marka şirketler ve son tüketiciler arasında "Popüler İzciler" gibi dikey MCN ajansları var. İki bin internet ünlüsünün kaynaklarını entegre ederek, evcil hayvan endüstrisi girişimlerini "güçlendirme" yeteneği dikkat çekicidir. Xiaohongshu ve Douban gibi platformlar da kaynakları evcil hayvan alanına doğru eğiyorlar. Start-up'lar platformla birbirlerini yankıladılar. Topluluklar, mikro işletmeler ve sosyal medya, sayısız girişimin 0'dan 1'e ulaşmasını sağladı. Güçlü bir şekilde ilerleyen startup'ların ivmesi ile dev Nestlé Purina bile yerinde duramıyor ... Hızlanan bir kampın topluma tanıtılmasıyla ilgili son haberler de endişesini ortaya koydu.Sosyal e-ticaretin sektöre etkisi görülebiliyor. .
Yeni giriş yeni fırsatlar getiriyor ve yeni uygulayıcılar da yeni fikirler getiriyor.
Titanium Media'nın "potansiyel değeri" de, yeni evcil hayvan endüstrisindeki girişimciler arasında önemli sayıda İnternet uygulayıcısının ortaya çıktığını gözlemledi.Finans alan 61 evcil hayvan maması şirketi arasında, kurucuların çoğu İnternet şirketlerinden. Bu yardımcı olamaz, ancak birkaç yıl önce "patlayıcı ürünler" ve Xiaomi Qizi Jue gibi İnternet insanlarının bahsettiği girişimci mantraları anımsatır. Ve bu sefer, evcil hayvan maması alanında, bu şirketler de denemeye hevesliler.
"Xunben", Xiaomi Youpin'e yerleşen ilk evcil hayvan maması markasıdır.Tedarik zincirini entegre etmek için, kurucu Duan Hongfei, tedarik zinciri şirketleriyle işbirliği yapmak için hisse senedi tutma şeklini kullandı ve birlikte büyümek için "aynı değerlere" sahip kooperatif şirketleri aradı.
Titanium Media tarafından "Potansiyel Yatırım" için yapılan bir röportaj ve araştırmada Duan Hongfei, bugünün evcil hayvan maması pazarının nispeten "çarpıtıldığını" ve orta-üst düzey pazarda hala büyüme için yer olduğunu söyledi. "Yabancı tecrübeye dayanarak, pazardaki üst, orta ve alt sınıf markaların performansı 'hüjüp çekirdekli' bir rekabet modeli göstermelidir. Günümüzde orta seviye marka sayısı çok az ve alt ürünler çok büyük, bu da yerli ürünleri mevcut hale getiriyor Bu bir piramit yapısı. "Duan Hongfei dedi. "Para arayarak" hedeflenen orta-üst düzey evcil hayvan tüketim pazarının hala umut verici olduğuna inanıyor.
Duan Hongfei, ürün güvenliği ve kalite konularına özel önem vermektedir. Titanium Media'ya, ürünlerinin Xiaomi Youpin'deki geri satın alma oranının% 90'ın üzerine çıktığını söyledi. Xiaomi Youpin ürünlerinde izlenebilirlik teknolojisini kullanıyor ve gelecekte platform, mevcut verileri yükseltmek için blockchain teknolojisini kullanacak.
Marka etkisi oluşturmaya devam etmek için sosyal medyanın gücünü kullanan şirketler de var.
Bazı Douyin kullanıcıları, Titanium Medianın "Potansiyel Yatırım" araştırmasında "Wang Zai Fan" ürünlerinin tanıtımını "kedi, kedi, köpek ve köpek" kategorisinde sıklıkla görebildiklerini söyledi. Köpeklere sahip olmamalarına rağmen, Wangzaifan markasını kesin olarak anlayın.
Wang Jinrong, yeni sosyal medyanın yükselişinin getirdiği trafik değeri temettü konusunda son derece iyimser ve bunun bir işi 0'dan 1'e başlatmanın anahtarı olduğuna inanıyor. Yabancı devlerden bahsederken, geleneksel e-ticaretin ve geleneksel medyanın değer alanının doyduğuna inanıyor.Görece konuşursak, ağır yatırımın maliyet etkinliği yüksek değil.Geleneksel online pazarlama, yerli girişimleri ayırt etmek için yeterli değil. Rekabet avantajı.
Yabancı devlerden gelen rekabetin baskısı altında, yerli girişimler farklı gelişim yolları keşfettiler. Wang Jinrong Titanium Media'ya şunları söyledi: "Wang Zai Fan, binden fazla Douyin hesabı dağıttı ve bu platformdaki kümülatif video görüntülemeleri 5 milyar katını aştı." Bu, Wang Zai Fan'ın marka bilinirliğini büyük ölçüde artırdı ve gelecekte bunu kullanacak. Bu tür bir marka tanınırlığı, kanal sağlayıcılarının işbirliği maliyetini azaltabilir ve ayrıca ölçek efektleri elde etmek için dağınık kullanıcıları entegre edebilir.
Tmall'da doğan Wang Jinrong, e-ticaret operasyonlarının her ayrıntısına aşinadır, ancak Titanium Media karşısında, bu uzman e-ticaret uygulayıcısı, şimdiye kadar e-ticaret kar payının ortadan kalktığını ve bir zamanlar yenilikçi oyunun endüstrinin genel kanunu haline geldiğini kabul etmelidir. , Ve Douyin ve Xiaohongshu tarafından getirilen temettüler hala devam ediyor.Gelecekte yeni bir "depresyon" doğarsa, Wang Zifan girmek için tereddüt etmeyecek.
Bununla birlikte, evcil hayvan maması markaları için, ister malları geniş çapta dağıtmak, ister mikro işletmeler işletmek olsun, uzun vadeli bir çözüm değildir.Ana akım e-ticaret, askeri uzmanlar için hala bir savaş alanıdır. ALFY ve Badi'nin kurucusu Liu Jinxing, medya röportajında görüşlerini dile getirdi ve WeChat işinin yükselişine güvenen markaların nihayetinde omni kanallarda çalışması gerektiğine inanıyor. Resmi kanallara dönüşüp dönüşemeyecekleri tüm şirketler için bir mesele. Büyük bir meydan okuma.
Wang Jinrong, Titanium Media'ya "Küçük ambalaj, tüm tüketim malları endüstrisinde genel bir trend." Kullanıcının markaya olan güveni uzun süre kurulmadan önce, küçük paket ürünün deneme yanılma maliyetini düşürür.
Crazy Puppy 500g ambalajı ilk kullanan oldu ve piyasa geri bildirimi iyiydi. Titanium Media tarafından alınan yanıtlara bakılırsa, çoğu girişimci çılgın köpeklerin "mikro inovasyonunu" destekliyor.
Pek çok yenilik olsa da maliyetleri de var.
Titanium Medianın birçok erken projeyle yaptığı röportajlarda, önemli sayıda erken girişimcinin henüz sistematik bir yenilikçi düşünce oluşturmadığı görüldü. Nihai etki henüz beklenmiyor.
Kun Zhong Capital'in yönetici direktörü Lu Yu, İnternet ünlü markasından kitlesel markaya uzanan gelişim yolunu tanıdı. Ancak, ünlü bir İnternet markası olmak için "rutinler" olması ve körü körüne "çökme" olmaması gerektiğine dikkat çekti. Lu Teng'in sözleriyle, erken bir başlangıç şirketi bir işe başladığında, tam bir ürün tasarım sürecine sahip olmalı, aynı zamanda açık bir kullanıcı konumlandırmasına sahip olmalı ve en önemlisi, operasyonlara devam etme ve sürekli çıktı yeteneğine sahip olmalıdır.
Titanium Media'ya, "Birçok proje gördük ve birçok kurucu ürün patlamasının arkasındaki dahili nedenleri bilmiyor" dedi.
Wang Jinrong, yaklaşık on yıldır İnternet e-ticaretiyle uğraşıyor ve ekibi tarafından işletilen Tmall mağazası yıllık 300 milyon satış rekoru kırdı. E-ticaret deneyimine dayanarak, ürünün popülerliğinin "gizeminin" şunlarda yattığına inanıyor: Bir başlangıç şirketi başarılı bir şirkete sıçrama yapmak istiyorsa, en az üç ön koşulu olmalıdır: tedarik zincirini kontrol etme, medyayı kontrol etme ve kanalları kontrol etme. "
Bu aşamada, Wang Jinrong'un gözünde pek çok şirket hala "marka şirketlerinden" çok "kanal şirketlerine" ait. Marka temelli şirketlerin kanal tedarikçilerine indirgenmemesi gerektiğine inanıyor. Yerli start-up'ların yabancı yatırımla "rekabet etme" sürecinde, ilkinin hâlâ tamamlanması gereken pek çok dersi var. Wang Jinrong, marka tabanlı şirketler için artık en önemli şeyin kurumsal gelişimin hızını kavramak olduğunu düşünüyor: Omni kanalların ne zaman genişletilmesi ve ne zaman Ar-Ge yapılması ritim kapsamındadır. Tüm tarafların çıkarları iyi tahsis edilmelidir. Anahtar sorun bu. "
"Ünlü" patlayıcı ürünlerin avantajları uzun süre devam edebilsin ve tek ürün atılımlarının birden fazla kategorinin ortak başarısına yol açıp açmayacağı, bu her evcil hayvan yemi girişimcisinin önünde çözülmesi gereken bir sorun gibi görünüyor.
Darboğazı aşmak ve ürünü ana akım bir ürün haline getirmek için, sadece trafik bunalımının getirdiği fırsat temettü değil, aynı zamanda ana akım kanaldaki yabancı devlerle rekabet.
Rasyonel bir bakış açısıyla, evcil hayvan yemi alanında e-ticaret, başlıca ürünler için ana satış kanalıdır. Chen Meien, e-ticaretin malların yaklaşık% 50'sini sattığını tahmin ediyor. Wang Jinrong, sektörün tamamı açısından e-ticaret satışlarının% 60, çevrimdışı satışların% 40 olduğunu düşünüyor. Kısacası, Tmall Taobao'nun savaş alanı evcil hayvan maması şirketlerinin geleceğini belirliyor ve bu eğilimin kısa vadede değiştirilmesi zor. Nedenlerini araştıran Chaoneng Xiaohei'nin kurucusu Tian Liang, e-ticaretin hakimiyetinin iki nedeni olduğuna inanıyor: Birincisi, evcil hayvan yetiştirme popülasyonunun yükseltme süresi nispeten kısa, nüfus dağılım modeli açık değil, yoğunluk düşük ve fiziksel mağazaların işletme maliyeti yüksek. İkincisi, yurtiçi lojistiğin hızla gelişmesiyle tüketim alışkanlıkları gelişmiştir ve çoğu kullanıcı e-ticaret tüketimini tercih etmektedir.
Dolayısıyla kısa vadede girişimler hala e-ticaret kanallarına bağımlılıklarından kaçamıyor. Çevrimdışı olarak ne zaman başlatılacağına gelince, premium marka becerisinde daha da iyileştirilmesi gerekiyor. Aslında çevrimdışı, birçok "İnternet" girişimcisinin iyi olduğu bir şey değildir. Yurtiçinde, çevrimdışı anlama ve kaynak biriktirme açısından yeni kurulan şirketlerden Reggie, China Pet ve Petty'den çok daha üstündür.
Yabancı sermayeli işletmelerin etkisiyle ilgili olarak, Ai Xiao, birçok işletmeyi yerli şirketler söz konusu olduğunda iki kategoriye ayırıyor: yeni e-ticaret ürünleri ve geleneksel çevrimdışı markalar. Ona göre, ikisinin de kendi eksiklikleri var. Geleneksel şirketler bir yandan online firmaların internet düşüncesini öğrenmeli, diğer yandan startup firmaları kurulu offline firmaların kanal yönetimi bilgisini öğrenmelidir.
Çevrimiçi ve çevrimdışı entegrasyon genel eğilim olarak tanımlanabilir ve gelecekte sektördeki ilgili şirketlerin nasıl işbirliği yapacağı görülecektir.
Kısacası çevrimdışı çekirdek rekabet gücü kısa sürede şekillenemez. Ai Xiaonun gözünde, çevrimdışı mağazalara girmek birçok ön koşul gerektirir: dağıtımcıların çıkarlarını gözetmek, kanal kaynaklarına sahip olmak, çevrimdışı mağazalardaki birçok SKU arasında kendi özelliklerine sahip olmak ve en önemlisi, kesinlik Ağızdan ağza konuşma ve marka tanınırlığı, ikincisi, marka ve çevrimdışı mağaza arasındaki faydaların paylaşılmasının anahtarıdır.
Aslında, evcil hayvan ekonomisindeki çevrimdışı varlıkların kendileri hala birçok sorunla karşı karşıyadır. Çevrimdışı alanda, endüstrinin dağılımı nispeten dağınık durumda .. Crazy Puppy'nin kurucusu Cui Jia'ya göre Titanium Media'ya göre, büyük çevrimdışı kanallar artık yabancı devler tarafından işgal edilirken, evcil hayvan hastaneleri ve mağazaları, aşırı yüksek maliyetli tipik "karınca pazarları". Büyük ölçekli satışlara elverişli değil.
Çevrimdışı kanal geliştirme bugün olgunlaşmadığından, bunun nesnel bir sonucu var, yani önümüzdeki birkaç yıl içinde ana akım e-ticaret platformlarının satış hacmi bir şirketin başarısını doğrudan belirleyecektir.
Ai Xiao, çevrimdışı mağazaların sınırlı radyasyon kapasitesine sahip olduğuna ve kıyı kentlerinde daha fazla evcil hayvan mağazası olduğuna inanıyor, ancak çoğu küçük ölçekli ve evcil hayvan ekonomisine dik olan birkaç büyük ölçekli zincir işletme var. Ai Xiao şöyle düşünüyor: "Bu yönde çalışan ve sermaye girişi yapan bazı girişimciler görmemize rağmen, bu hala erken aşamadadır." ABD pazarı ile karşılaştırıldığında, evcil hayvanlara özel perakende şirketleri Petsmart ve Petco ortaya çıktı. İç pazarda, büyük ölçekli çevrimdışı evcil hayvan mağazalarının gelişimi hala devam ediyor, ancak şu ana kadar büyük işletmelerin ortaya çıktığını görmedik.
Aslında daha kayda değer olan şey, çevrimdışı gelişmenin e-ticaret tarafından karşılanmasıdır.
Lu Teng, gelişmiş Çin e-ticaretinin çevrimdışı dikey perakende üzerinde çok yüksek fiyat baskısı oluşturduğuna ve çevrimdışı perakendenin işletme verimliliğinin yeterince yüksek olmadığına ve bunun da sürdürülebilir kârlı tek mağaza modeli olmadığına inanıyor. Öte yandan, bir emtia kategorisi olarak evcil hayvan maması, çok az sayıda SKU (on binlerce rakip SKU'dan fazla) ve zayıf hizmet kapasitesi ile birleşen çok dar bir ürün yelpazesini içerir ve bu da kârsızlıkla sonuçlanır.
Evcil hayvan maması olarak, yolun bu bölümü, üreticiden terminal perakende mağazasına en az iki seviyede dağıtım gerektirir.E-ticaret modeline alışkın olan girişimcilerin çevrimdışına uyum sağlayıp sağlamayacağı, çeşitli kanalların faydalarını ve perakende fiyatlarını birleştirip birleştiremeyecekleri dikkat edilmesi gereken kilit noktadır. nokta.
Çevrimdışı iyi olsa da, nasıl kullanılacağı gerçekten de uygulayıcıların kaçınamayacağı bir konudur. Ancak kesin olan şey, çevrimdışı kaynakları iyi kullananların rekabette daha fazla avantaja sahip olacağıdır. Çevrimdışı işlemlerin metodolojisi ve kurumsal yönetim yeniliği de sektörün ilgiyi hak eden bir yönüdür.
"Bilimsel diyet" tüketim kavramı, evcil hayvan yemi tüketimine hakim
Yukarıda bahsedildiği gibi kuru hayvan maması olarak büyük bir üretim hacmine ve yüksek bir pazar payına sahiptir. Bununla birlikte, kuru gıda pazarı durmuştur ve çok fazla yeni fırsat kalmamıştır, bu da yerli firmaların kuru gıda dışındaki pazarlara odaklanmaya başlamasına neden olmaktadır. Sonuç olarak, ıslak gıda ve atıştırmalıklar için değer biçilmeyen pazar fırsatları yavaş yavaş ortaya çıktı.
Yaş gıda pazarı önemli ölçüde büyüdü, çılgın yavru köpeklerle iletişim kurduktan sonra karşı taraf da bu kararı doğruladı.
Borsaya kayıtlı iki şirket arasında China Pet (002891), evcil hayvan maması projeleri eklemek ve üretim hatlarını optimize etmek amacıyla Şubat 2019'da tahvil ihraç etti. Bir evcil hayvan endüstrisi makalesine göre, orijinal üretim kapasitesi zaten tam kapasitede ve ek üretim hattı, artan ıslak gıda talebiyle başa çıkacak.
Aslında, evcil hayvan mamasının ikincil sınıflandırmasında yumuşak yiyecekler, taze yiyecekler vb. Vardır. Chaoneng Xiaohei ve Wangzifan'ı örnek olarak alın. İlki sadece ıslak mama üretirken, ikincisi işinin başında yumuşak köpek mamasına odaklanarak orta ve üst düzey pazarı hedefliyor. İlan edilen "temel ıslak gıda temel gıda" sloganının belirli bir anlamı var Yukarıdakiler endüstri açığını kapatmıştır. Fatpan Fresh Food'un kurucusu Yuan Wei, taze gıda yapmanın ana nedeninin kuru gıda endüstrisindeki aşırı rekabet baskısı olduğunu da kabul etti.
Günümüzde yaş gıda ve taze gıda endüstride buz kırıcı rolünü oynamaktadır.Giriş kar marjı ve dökümhaneden çok daha yüksek endüstri büyüme oranları, evcil hayvan maması sektörü oyuncularının ilgisini çekmiştir.Yerel borsada işlem gören şirketler ve girişimler bu alanda fikir birliğine varmıştır.
Bununla birlikte, taze ve yaş tahılların hızlı gelişiminin arkasında gizli endişeler de vardır. Freshpet yurtdışında listelendi, ancak evcil hayvan mamasında onunla karşılaştırılacak uzmanlaşmış bir yerli gıda şirketi yok. Buna karşılık, evcil hayvan taze gıda endüstrisinin gelişimi hala erken bir aşamadadır; Freshpet'in kamuya açık bilgilerine göre, ana satış kanalları marketler, toplu tüccarlar, evcil hayvanlara özel mağazalar vb. Çin'deki çevrimdışı mağazaların gelişimiyle karşılaştırıldığında, hala öyle. Soğuk depolamayı ve korumayı destekleyebilecek yeterli ölçekte çevrimdışı varlık yoktur.
Taze ve yaş tahıl ürünlerinin kısa satış süreleri, yüksek zararları ve kısa raf ömrü nedeniyle, sektördeki pek çok gazi, uzun süredir taze tahıl geliştirmek için kenarda durmaktadır. Xiaopei'nin kurucu ortağı Guo Weixue, Titanium Media'ya temel olarak şişirilmiş yiyecekler ve konserve yiyecekler olmak üzere temel gıda endüstrisinin gerçekten soğutulmuş taze yiyecek ve ıslak yiyecek yönünde gelişmekte olduğunu açıkladı. Ancak bu salgının devam edip edemeyeceği ise, soğuk zincir lojistiğinin ve çevrimdışı fiziksel depoların daha da geliştirilmesine bağlıdır.
diğer yandan, Evcil hayvan gıda endüstrisi gelişmeye devam ediyor ve bilimsel diyet tüketim kavramı evcil hayvan tüketicisi pazarına aktarılıyor, bunun sonucunda evcil hayvan atıştırmalık ve sağlık ürünleri endüstrisi de hızlı gelişme çizgisine girmeye başladı.
Kamuya açık bilgilere göre, 2005'ten 2015'e kadar on yılda evcil hayvan atıştırmalıkları pazar büyüklüğünün yedide birinden üçte birine sıçradı. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki olgun pazarların deneyimlerine göre, kurutulmuş et atıştırmalıkları ve ıslak yiyecekler genel ölçeğin% 30'unu oluşturabilir.Gelecekte, evcil hayvan atıştırmalıklarının evcil hayvan yemi alanında tüketim yükseltme bayrağını taşımasının beklendiği düşünülebilir.
Weiss Pets'in içeriden öğrenenler, Titanium Media'ya, doğal tahılların ve tahıl içermeyen tahılların da son yıllarda pazarda popüler olduğunu açıkladı. Bunun nedeni, tahılsız tahılların yüksek protein ve düşük karbonhidrat özelliklerine sahip olmasıdır.Tahılsız ve doğal tahıllar yemek evcil hayvanların sağlığını olabildiğince sağlayabilir.
Evcil hayvan endüstrisi makalesine göre, fiyat açısından, tahılsız gıdaların kişi başı birim fiyatı genel ortalamanın 2,2 katı. Görüldüğü gibi tahılsız gıdanın yaygınlaşmasıyla, o zamana kadar piyasada kesinlikle daha fazla fiyat artışına yol açacaktır.
Kısacası, sektörün ölçeği ile karşılaştırıldığında, bugünün evcil hayvan ekonomisi bir bütün olarak çevrimiçi oyun endüstrisi ile karşılaştırılabilir.
Herkesin bir cep telefonu olduğu ve mobil oyunların arttığı günümüzde, kedi ve köpek yetiştirmek insanların günlük yaşamında bir "standart" haline geldi. Evcil hayvan ekonomisinin geleceğinin parlak olduğu söylenebilir .. Başlangıçtaki herhangi bir endüstri gibi, tüm şirketler kaçınılmaz olarak dolambaçlı bir gelişim süreci yaşayacaktır. Hızlı sektör büyümesinin arka planında, birbiri ardına ortaya çıkan yeni kavramlar ve yeni trendler ile kimin kazanıp kimin kaybettiği hala belirsizdir ancak son gülen firmaların sürekli değer yaratanlara ait olacağı, zamanın trendine uyacağı ve Yenilikçi bir şirket.
Bir sonraki evcil hayvan ekonomi devi Çin'de mi doğacak? (Bu rapor ilk olarak Titanium Media'nın ortak yapımı olan Titanium Media'da yayınlandı · "Potansiyel Yatırım", araştırma / Yuan Jing, Gong Hejing, yazar / Yuan Jing, "Potansiyel Yatırım" Küresel Birincil Piyasa Sektörü ve Sermaye Verileri Araştırma Lideri)
*******
* Titanium Media bünyesindeki bir teknoloji yatırım bankası olan "Potential Value", "Pet Economic Industry Research Report 2019" u yayınladı. Rapor, okuyuculara, üretim faktörleri, rekabetçi manzara ve inovasyon teorisinin üç boyutundan evcil hayvan endüstrisinin durumunun kapsamlı bir görüntüsünü sunuyor ve evcil hayvan mamalarına odaklanıyor , Pet medikal ve evcil hayvan, birincil pazardaki yatırımcılar ve girişimciler için ilk elden endüstri verileri ve derinlemesine analiz sağlamayı amaçlayan, endüstrinin temel dinamiklerini yetkili bir şekilde analiz eden üç dikey alt endüstriyi tedarik etmektedir. Rapor serisi (evcil hayvan maması) resmi olarak yayınlandı ve sektördeki insanlar bizimle iletişim kurabilir ve iletişime devam edebilir. *
Daha heyecan verici içerik için Titanium Media WeChat ID'yi (ID: taimeiti) takip edin veya Titanium Media Uygulamasını indirin
